1、競賽方案營銷競賽活動方案" 揚帆起航 !" 主題營銷競賽活動方案暨財富管理寶島行活動方案背景面對復雜多變且競爭日益激烈的證券業, 我司經紀業務正面臨"傭金收入下降 "與"營業成本擴張"的雙重壓力 , 新增客戶增長緩慢,存量客戶流失風險加大, 營業部營銷人員生存困難 , 在這種艱難的市場環境下并結合公司的現狀, 我部擬開展" 揚帆起航 "主題營銷競賽活動將以 "分段凈新增 " 的概念引導營業部強化內部管理、 提升客戶服務水平 , 留住老客戶、吸引新客戶 , 持續穩定地擴大客戶規模; 同時總部加強過

2、程的精細化管理, 推動營業部轉換思路, 盡快實現經紀業務的轉型 , 提升營銷一線的戰斗力與競爭力 .享士匕競賽宗旨以服務帶動營銷 , 突出團隊協同作戰 , 推動營銷轉型, 提升公司品牌.競賽目的全面提高客戶服務質量, 做大存量客戶資產規模, 促進新增客戶的開發 , 提升公司市場占有率; 推動營業部轉換思路, 盡快實現經紀業務的轉型 , 提升營銷一線核心競爭力 ; 提升一線投顧、 理顧與營銷團隊協同作戰能力 , 激發所有一線員工熱情及戰斗力 ; 在競賽過程中 , 促進營銷管理總部、營業部的精細化管理和精細化服務.競賽目標力爭戶數及資產凈增積分增長率達到 3-5%.競賽組織1 、競賽組委會主任委員

3、 : 李翔副主任委員: 張志宏組委會成員:營銷管理總部 : 李立、丁福云、柴黎明、安奕霏、李櫻、楊健、鐘軍、董海燕、楊瑜、江豐池、羅彥、劉青融資融券部:賽曉光信息技術部:白茹、阮小黎合規管理部:李興榮財務部: 曾超群審計監察部:王煒人力資源部:張一濤營業部: 各營業部總經理和營銷負責人、營業部指定聯絡人2 、競賽組委會職責:(1) 策劃并完善本次營銷活動方案, 制定評審規則和具體實施細則;(2) 組委會負責審核參賽者的參賽資格;(3) 解決組織工作中的重大問題;(4) 審核獲獎名單;(5) 開展日常工作;(6) 其它未盡事宜.競賽安排1 、競賽時間 :xx 年 7 月 9 日 -xx 年 12

4、 月 31 日 2、參賽對象:營業部:45 家新老營業部個人 : 營業部所有人員 （ 含經紀人 ）競賽內容 :營銷管理總部將攜手總部相關部門組織 45 家新老營業部進行內部營銷服務競賽: 以營業部為單位, 對資產 1000 元及以上賬戶的戶數、資產進行積分換算, 開展 "凈增積分費用爭奪賽" 、 "凈增積分排名賽"和"營業部區域凈增積分PK賽"；以個人為單位，開展"新開戶新增資產排名賽 ". 旨在最大限度地發揮營業部各自經營特點 , 運用專業化營銷方式 , 進行營銷服務創意理念和實際業績相結合的大比拼 .1 、營業

5、部競賽內容:競賽期營業部戶數及資產的換算積分, 戶數指 : 凡是資產達到 1000元及以上的賬戶 , 資產指 : 凡是柜臺能夠統計到的 1000 元及以上客戶資產 . 積分計算規則如下 :表一 : 時點積分計算規則表單戶資產 （單位 :元） 1 千-5 千） 5 千-2 萬） 2 萬-10 萬） 10萬-30 萬） 30 萬-100 萬） 100 萬-500 萬） 500 萬-2000 萬） 2000萬-1 億） 1 億及以上戶數基礎積分 （單位 :分/戶） 0.5 1 1 3 4 10 21 62 170資產折算積分比率（ 分/10 萬元 ） 2 2 2 1 1 0.5 0.3 0.1 0單

6、戶總積分范圍 （ 單位 : 分） 0.52-0.6 1.1-1.4 1.4-3 4-6 7-1415-35 36-81 82-162 170注:1 、 統計基準日為 xx 年 7月 6 日, 每月月初、 每季初 , 年初第三個交易日.2、營業部時點總積分=匯統計日戶數基礎積分+匯統計日時點資產 折算積分.3、凈增積分二（統計日時點總積分-基準日時點總積分）-匯（基準日 資產折算積分）*（ 統計日上證綜指/ 基準日上證綜指-1）*100%.3 、存量托管的受限流通股轉流通股在計算凈增積分時予以剔除,融資融券戶按照客戶實際自有資產計算.4 、營業部時點積分計算舉例 : 某營業部 7 月 20 日統

7、計時點 , 其中 10 萬-30 萬）客戶總數 1000戶、資產合計20000萬元 , 其10 萬-30萬）客戶時點戶數總基礎積分=1000戶*3 分/戶=3000分,客戶時點資產總積分 =20000萬元 /10 萬元 *1 分=2000分, 時點總積分=3000分+2000分=5000分.2 、個人競賽內容:競賽期內個人新開戶新增資產 .組織實施總部層面組織 :營業部層面組織 :表二 : 營業部內部團隊組建表營業部 團隊組建類型（A: 混合型 ,B: 功能型 ;C: 個人型 ） 營業部總人數（含獨立經紀人）營業部客戶數投顧人數投顧服務客戶數理顧人數理顧服務客戶數營銷人數營銷人員服務客戶數量中

8、后臺人數 中后臺服務客戶數個人型服務個人數個人服務客戶數備注表三 : 營業部內部團隊客戶服務明細表營業部 團隊及成員 客戶賬戶資產、戶數（ 單位 : 萬元、戶 ）團隊類型 成員姓名 成員角色 （0-0.5）0.5-2） 2 -10） 10 -30）30 -100） 100 -500） 500-2000） 2000 -10000） 10000及以上 ）注 : 團隊類型 （A: 混合型 ,B: 功能型 ;C: 個人型 ）; 成員角色 （A: 投資顧問、B:理財顧問、C:營銷、D:個人、E:中后臺）競賽規則及方式 :本著 "公開、公平、公正的原則 ".1 、營業部競賽（ 積分賽

9、）:競賽期內營業部凈增戶數積分、凈增資產積分規則為 :月凈增積分: 剔除指數漲跌因素 （ 下同 ） 后的月初第三個交易日時點總積分減去上月月初第三個交易日時點總積分（ 或 7 月 6 日基準積分）, 其中首月凈增積分為 9 月 5 日時點積分減去7 月 6 日基準積分;終極凈增積分: 營業部本年度底積分( 以下年初第三個交易日為計算時點 ) 減去 7 月 6 日基準積分.營業部積分獎月度凈增積分獎勵 : 所有營業部按照當月凈增積分給予不同比例的費用獎勵支持, 營業部月度費用獎勵=月底營業部凈增總積分*180元/分.年度凈增積分獎勵 : 所有營業部按照終極凈增積分給予不同比例的費用獎勵支持, 營

10、業部年度費用獎勵=年度營業部凈增總積分*20 元/分, 下年第一月發放; 終極凈增積分為下一年度營業部費用分配的重要參考依據之一.營業部排名賽:各營業部按凈增積分參與月、終極排名以及較7 月 6 日春夏營銷競賽的進步排名 , 獲得相應獎勵, 詳見獎項設置.(2)營業部區域PK賽：將 45 家營業部按分布情況劃分為南、北大片區 , 每個片區由總部指定一名片區聯絡人( 片區聯絡人負責本片區的日常聯絡及營銷宣傳協調工作 ), 根據新老營業部分布將2 大片區劃分成6 個分隊 , 每個片區分 3個分隊 , 每隊 7-8 家營業部 , 各分隊由總部指定一名分隊聯絡人( 分隊聯絡人負責本分隊的宣傳組織與協調

11、工作 ). 競賽方式如下 :南、北片區PK賽，按南北片區的月、終極部均凈增積分評出月度獲勝片區、終極獲勝片區 , 并獲得相應獎勵;南、北片區各分隊PK賽，分隊按月、終極的部均凈增積分評出片區內 "月狀元分隊、 " 月榜眼分隊"、 " 月探花分隊"或"狀元分隊 "、 "榜眼分隊 "、 "探花分隊 "稱號 , 并獲得相應獎勵;由片區、分隊內部協商分配獎勵規則 .具體分區分隊情況如下 :區域 分隊 分隊聯絡人營業部北方（ 聯絡人 : 宋洪青 ） A（ 隊名由各分隊營業部自行協商確定） 關明沖

12、 北二北四大連合肥青島唐山晉中B（ 隊名由各分隊營業部自行協商確定） 劉敏 北三北五呼市南京沈陽濰坊鄭州（ 隊名由各分隊營業部自行協商確定） 何小容 北一長春成都哈爾濱西安連云港重慶南方（ 聯絡人 : 張文慧 ） A（ 隊名由各分隊營業部自行協商確定） 譚曉明 杭二海口昆明莆田深三武漢廈門深四B（ 隊名由各分隊營業部自行協商確定） 劉輝 佛山杭州南昌汕頭深一蘇州天臺上二C（ 隊名由各分隊營業部自行協商確定） 井洪波 長沙廣州貴陽南寧上一深二仙桃珠海2 、個人排名賽:按競賽期個人新開戶新增資產累計參與月、 終極排名 , 獲得相應獎勵.賽事傳播以總部、南北片區、分隊、單個營業部為單位, 通過網絡、

13、短信、電話、簡報、會議、現場路演督導六個部分進行全方位跟蹤報道:網絡傳播主要以公司內部OA網頁展示、組建營銷競賽QQ¥以及電子郵件為主, 實現線上全方位實時交流溝通;短信傳播及時傳送競賽信息到相關人員 , 及時傳送競賽熱點事件 ;電話傳播為總部對營業部進行一對一電話溝通及調研, 傳播競賽內容、 目標及精神, 了解營業部業務情況, 同時對營業部、 團隊及營銷服務人員工作日志及工作計劃進行跟蹤和督導 , 實現過程管理;簡報傳播以周戰報和競賽活動專刊進行宣傳;會議傳播包括賽前動員、賽中經驗交流、現場頒獎等方式 .營銷管理總部定期邀請公司內部或外部產品專業人員以視頻或現場路演等形式對營業部營

14、銷服務人員進行產品培訓 , 提升產品知識水平和銷售技能. 必要時 , 總部將派專員對營業部進行現場調研及督導 ,對營業部培訓情況與效果進行跟蹤與交流, 及時反饋營業部疑問及建議 . 幫助營業部逐步形成產品銷售帶動營銷的新展業模式 , 與銀行、 通訊運營商、各類俱樂部等渠道的合作 , 發揮各自優勢, 形成協同效應 ,擴大營銷聲勢, 實現共贏的局面.通過以上各種方式進行廣泛傳播滲透, 總部實現對營業部營造競賽氛圍 , 同時實現營業部及團隊日常工作過程管理, 對營業部營銷人員、 投資顧問及理財顧問主動營銷、 共同完成競賽任務指標進行良好傳播 , 促進營業部提高服務意識 , 積極向服務營銷轉型, 形成

15、以營業部、營銷人員、投資顧問及理財顧問各個層面全方位的 " 你追我趕、爭先恐后 " 的局面 .獎項設置 :獎項、 稱號 獲獎條件 個數 現金獎勵或獎品 旅游 培訓 費用 榮個人 排名賽 月明星 月前 10名個人（ 當月新開戶新增資產累計前 10名個人 ,7 月 9 日-9 月 5 日合并為1 個月計 ） 10 1000 月明星月明星 月第 11-40 名個人（ 當月新開戶新增資產累計第 11-20 名個人 ,7 月 9 日-9 月 5 日合并為 1 個月計 ） 30 500 月明星精英獎（ 終極 ） 一等獎 第 1 名（ 競賽結束后 , 個人競賽期新開戶新增資產累計排名第1

16、 的個人 ） 110000 臺灣行獎狀公司領導年會現場頒獎二等獎 第 2 名（ 競賽結束后 , 個人競賽期新開戶新增資產累計排名第 2 的個人 ） 15000 臺灣行 獎狀公司領導年會現場頒獎三等獎 第 3-5 名（ 競賽結束后 , 個人競賽期新開戶新增資產累計排名第3-5 名的個人 ） 3 臺灣行獎狀公司領導年會現場頒獎四等獎 第 6-10 名（競賽結束后, 個人競賽期新開戶新增資產累計排名第6-10名的個人） 53000獎狀優勝獎 第 11-40 名（競賽結束后, 個人競賽期新開戶新增資產累計排名第6-10名的個人） 301000獎狀營業部營業部 積分獎 月獎 所有營業部 : 營業部月度費

17、用獎勵=營業部月凈增積分*180 元 45 費用獎勵流動紅旗發到排名第一的營業部終極獎所有營業部 : 營業部年度費用獎勵=營業部年凈增積分*20 元 45費用獎勵排名獎 終極獎 老營業部五強 第 1 名（ 競賽結束后 , 競賽期積分累計排名第 1 的老營業部） 1 臺灣行名額 1 個 培訓名額 1 個 獎杯公司領導年會現場頒獎第 2、 3 名（ 競賽結束后 , 競賽期積分累計排名第2 、 3 的老營業部） 2 臺灣行名額 1 個獎杯公司領導年會現場頒獎第 4、 5 名（ 競賽結束后 , 競賽期積分累計排名第 4 、 5 的老營業部） 2 培訓名額 1 個 獎杯公司領導年會現場頒獎新營業部三強 第 1 名（ 競賽結束后 , 競賽期積分累計排名第 1 的新營業部 ） 1 臺灣行名額 1 個 培訓名額 1 個 獎杯公司領導年會現場頒獎第 2、 3 名（ 競賽結束后 , 競賽期積分累計排名第 2 、 3 的新營業部 ） 2 臺灣行名額 1 個獎杯公司領導年會現場頒獎最佳進步獎進步最快老營業部 競賽期末累計積分名次較春夏營銷競賽綜合排名名次