1、冶金工業礦石供給研究     建國 60 年來我國鋼鐵工業取得了舉世矚目的成就。尤其是進入新世紀后，國民經濟高速增長導致鋼材需求大量增加，工業化、城鎮化建設等又帶來鋼材需求的進一步旺盛。2009年我國的粗鋼產量達到5.67億t，占世界鋼產量的47.35%。圖1是1978年以來中國每年的粗鋼產量圖，展示了中國鋼鐵工業快速發展的過程。因鋼鐵工業正常生產的需要，我國每年需進口大量鐵礦石。據海關統計，2009年我國全年鐵礦石進口量為6.3億t，比2008年增長41.6%，我國鐵礦石進口數量占國際鐵礦石需求量的25%以上，是世界第一大鐵礦石進口國。未來“十二五”期

2、間我國鋼鐵生產的鐵礦石供給是否有保障？通過哪些渠道來實現鐵礦石供給保障？本文將對此做進一步分析。一“、十二五”期間我國鋼鐵工業發展預期2011年是我國“十二五”計劃的開局之年。依據2009年國務院通過的裝備制造業調整與振興規劃等行業的產業振興規劃及相關行業權威研究機構對“十二五”時期機械、建筑、船舶、家電、集裝箱和汽車6個主要鋼鐵消費行業的預測研究，可以推算“，十二五”期間這些行業多數都會有不同程度的增長，尤其是隨著我國工業化和城鎮化建設的進一步快速推進，這些都將使上游鋼鐵行業有進一步發展的空間。另外，七大戰略性新興產業發展規劃涉及節能環保產業、新能源產業、新一代信息技術產業、生物產業、高端裝

3、備制造業、新材料產業和新能源汽車產業，新興產業必然對鋼鐵業產生新的要求。國家大力支持的新能源、核電、環保和軍工科技等也將會形成鋼鐵業新的增長點。總體來看，受國內經濟發展及需求的拉動，“十二五”期間我國國內主要工業生產將保持穩定增長的勢頭，鋼材消費的增勢使鋼鐵業仍將保持高產量，對鐵礦石的需求也將維持在一個相對高的水平。二、我國鐵礦石進口依存度及“十二五”期間國外鐵礦石市場供給分析世界主要的鐵礦石出口國是澳大利亞、巴西、印度和南非等國，以上4國鐵礦石年出口量占全球鐵礦石出口量的85%，也是我國鐵礦石的主要進口來源國。近年來，我國鋼鐵產量快速增長，國產鐵礦石已不能滿足快速增長的需求，因而導致進口急劇

4、上升（見圖2）。據中鋼協分析，2009年中國礦石進口量占世界海運量的70%，中國對外礦的依存度已經由2003年的46.5%上升到2009年的66.1%，國產礦的比重逐年下降（見圖3），并且在今后若干年內，鐵礦石高度依賴進口的格局將會繼續。未來國際鐵礦石供給的形勢是怎樣的呢？據MYSTEEL統計顯示，截止2009年底，全球鐵礦石產能為15.78億t，到2015年，全球鐵礦石的產能增量將達到10億t，總產能將達到26億t；10億t新增產能包括老礦山的擴建項目和新建礦山項目。其中，4.76億t為已確定實施新增產能，5.95億t為有意向實施新增產能。具體情況見表1、圖4和圖5。有意向新增產能最后能否順

5、利投產具有較大的不確定性；已確定的新增產能也可能面臨著一定的不確定性，但是這種不確定性相對較小。其中，大型礦山受益于充裕的開發資金和發達的基建配套設施，在已確定的新增產能達產方面保持著良好的記錄。既然預計在我國“十二五”期間國際鐵礦石供給會有較大的增長，我國的鋼鐵企業又是這些鐵礦石供應商的最大客戶，只要我們能夠很好地解決國內鐵礦石進口無序競爭的局面，加快形成我國進口鐵礦石的合力，鐵礦石的供給就能夠得到保證。三、對“十二五”期間完善我國鐵礦石供給保障的建議在分析“十二五”期間我國鋼鐵工業仍有較大發展空間、國際鐵礦石市場供應仍將繼續增長的基礎上，本文從國外、國內兩個角度提出完善我國鐵礦石供給保障的

6、建議措施。1. 加快建設境外鐵礦石長期穩定基地進口礦石比重過高，便意味著資源受人掣肘“走出去”到國外投資辦礦或入股鐵礦山是近幾年來鋼鐵行業提高礦石資源保障能力和實現上下游利益共享、風險共擔機制的新思路。我國鋼鐵企業在長遠的資源投資、融資手段和途徑方面還比較薄弱，因此，必須建立政府、行業協會、金融機構、鋼鐵企業和資源所屬者之間的合作通道，以新的模式進行資源控制和開發，使穩定的資源供應成為我國鋼鐵產業可持續發展的堅強后盾。鼓勵由國內大型鋼鐵集團企業牽頭，吸收中型鋼鐵企業入股，聯合起來到國外合資合作辦礦，力爭到“十二五”末期國產礦和海外權益礦用于國內煉鐵生產所需總量的比例達到2/3以上。在企業聯盟或

7、企業實際操作層面，可以采取收購、投資控股、參股等多種方式加大礦石資源開發的投入，加大對澳大利亞、印度、巴西和南非等國鐵礦石資源的考察，選擇合適的項目進行合資和聯合開礦。密切跟蹤國外鐵礦石行業和市場的發展動態，積極與國外礦石供應商進行磋商，增加鐵礦石的長期協議量，在鞏固與現有鐵礦石供應商的長期穩定合作的同時，尋求與印度、智利和秘魯等國的鐵礦石供應商簽訂長期供貨協議，拓寬進口鐵礦石的采購渠道。如武鋼通過收購、兼并和參股等方式，建立了一批境外資源供應基地。公司獲得權益鐵礦石資源量達到100億t，全部達產后，超過9 000萬t的供礦能力，可滿足企業85%以上的需要，加上自有部分，5年后，武鋼鐵礦石可全

8、部自給。境外長期穩定資源基地的建設，能夠提高我國鋼鐵企業全球戰略資源的掌控力和市場競爭力，為我國鋼鐵企業持續快速發展提供了長期穩定的資源保障，也為爭取鐵礦石談判的“中國價”奠定了基礎。依托境外資源基地，企業可以逐步向鋼鐵產業鏈上下游不斷延伸，使航運、海運租船和廢鋼進口等新興業務快速發展。2. 規范國內鐵礦石進口市場秩序采購分散是鐵礦石進口無序的癥結。整頓規范進口鐵礦石市場，應嚴格執行代理制；推進進口鐵礦石備案登記制度，以掌握進口鐵礦石的數量和流向。在“十二五”期間，可以通過限制并減少擁有進出口資質的企業，依托中國中鋼、中國五礦、寶鋼國貿等大型國貿企業，組建幾家股份制的大型鐵礦石進口企業。其他鋼

9、鐵企業和貿易企業可以參股這些國貿企業。其他鋼鐵企業入股，原則上其上限為本企業鐵礦石需求量，旨在規范鐵礦石市場秩序，防止轉手倒賣，扭轉中國鋼鐵行業深陷被動、多頭采購、各自為戰的混亂局面。在有序的市場條件下，中國在鐵礦石談判中才能夠贏得更多的定價權，中國鋼鐵企業才能夠更好地發展，中國才能有更多的鋼鐵企業在國際市場競爭中躋身世界鋼鐵行業前列。3. 加快國內鐵礦的勘探開發力度在穩定鐵礦石境外供給渠道的同時，我國也應加快國內鐵礦石的勘探開發力度，實施配套鼓勵政策，降低對境外鐵礦石供給的依賴，進一步提高國產鐵礦石的供應力度。開發國內礦資源需要先了解我國鐵礦資源的特點。在我國已查明的鐵礦資源儲量中，儲量和基

10、礎儲量少，資源量多；已探明的鐵礦產地分布極不均勻，且多為貧礦，貧礦占儲量的94.3%，均需經過選礦富集才能達到煉鐵生產對品位的要求；平均品位僅有31.95%，低于世界平均水平10 個百分點以上，而國外進口的鐵礦石品位平均在63.5%；同時我國鐵礦石性質較為復雜，其特點是貧、細、雜，共、伴生礦多，單礦種礦少，利用難度大，采選成本高。近幾年，由于鋼鐵行業產量的節節攀升對鐵礦石需求量的不斷提高，進口鐵礦石價格連年大幅增長，我國加大了對鐵礦資源的勘探力度。據有關部門統計，20052010年我國新勘探發現的大中型鐵礦產地有79處，勘查共新增鐵礦資源儲量87.41億t。其中，2005年新增16.1億t；2

11、006年新增12.34億t；2007年新增17.14億t；2008年新增13.93億t；2009年新增27.9億t，成為勘查新增鐵礦資源儲量最多的一年。從圖6中看到，國內鐵礦石產量增速是跟隨新增礦產資源量變動的，這表明國內新發現的礦產資源不斷被開發利用。我國有 55%的探明資源儲量未動用，隨著礦區內外部建設條件的完善，未來更多已探明而未開發的礦產資源將被投入開發，進一步擴大國產鐵礦石的供給能力。大力開發和節約使用國內礦石資源，實施配套鼓勵政策，包括環保、國土、稅收和防止亂采亂挖的措施。實行對低品位鐵礦和共生礦資源開發利用的稅收優惠政策，并對積極投資、收購和參股可開發新礦山及周邊中小礦山的行為實

12、施政策傾斜。同時，建議國家將鐵礦石的資源稅征收標準下調至與煤炭相同的水平，并按價值比例征收。這樣可以降低貧礦、井下礦的邊際經濟可采標準，從而提高我國礦石自給率。此外，應鼓勵企業加大貧礦開采利用技術的研發投入，包括提高尾礦利用率、露天轉地下開采以及礦區環境保護等措施，通過技術進步來提高低品位和伴生礦的開采水平，實施礦業所屬地的生態保護。4. 合理利用國內外兩種資源由于礦產資源是不可再生資源，在開發的過程中，為了使有限的資源得到有效利用，必須堅持合理的原則，正確處理好長遠利益和短期利益、整體利益和局部利益的關系，深入研究合理利用兩種鐵礦石資源的方案。要積極推進企業循環經濟發展，進一步提高配礦技術，

13、降低消耗和污染，合理使用礦石資源，提高鐵礦石的綜合使用效率，降低鐵礦石使用的綜合成本。“十二五”期間，應針對我國鐵礦資源“貧、細、雜”的特點，促進鋼鐵企業、礦山、相關高校及科研院所合作開展研究工作，針對我國選礦中的技術難題進行逐一突破，研制并應用新的高效分選設備、新的高效浮選藥劑以及新的分選工藝。尤其是近年來，國內鐵礦石資源中易選的磁鐵礦資源日益減少，促進了我國鐵礦選礦技術的進步和發展，使我國鋼鐵行業能夠充分利用國內的資源，提高鋼鐵企業礦石的自給率，緩解進口鐵礦石的壓力，維持優質的鐵礦原料供給。5. 建立科學有效的廢鋼鐵回收體系隨著我國鋼材市場供需兩旺、鋼鐵工業繼續加快發展，對廢鋼鐵資源的需求

14、量大幅增加。隨著鋼鐵工業的發展，電爐將會逐步替代轉爐，廢鋼將會逐步替代鐵礦石，而少量的鐵礦石應用將作為資源自然消耗的補充，真正成為與自然和諧的生態工業。由于國際市場鐵礦石市場價格的不斷上升、國內電力供給能力的增強，以及國內廢鋼產出量的增長，預計今后中國電爐生產能力將會出現較快增長，市場需求也將有所上升。新電爐鋼產能的建設效益與傳統流程相比，差距將會大大減小。同時，由于國家重點工程建設和城鎮化建設的實施等，對鋼鐵的需求量增長較快，而我國鐵礦石資源短缺且世界鐵礦石資源有限，鋼鐵企業趨向發展循環經濟，可以預計鋼鐵行業對廢鋼的需求會出現快速增長，因此我國應加快建立科學有效的廢鋼鐵回收體系。四、結束語“十二五”期間，隨著我國鋼鐵工業的繼續發展，建立安全穩定的鋼鐵生產用原料保障體系非常重要。總的來說，我國鋼鐵工業應當從國外和國內兩條途徑來保障穩定的供應格局。基于我國較高的鐵礦石進口依存