1、邯鄲市中小企業信貸市場調查時代經貿2011年9月忘第217期邯鄲市中小企業信貸市場調查魏占峰李蕾(中國工商銀行邯鄲分行,河北邯鄲056002)【摘要】近年來,中小企業已成為推動邯鄲市經濟和社會發展的重要力量,而融資問題仍是多數中小企業的發展瓶頸.當前,復雜的經濟形勢和敏感的政策環境,使中小企業的經營面臨許多新的挑戰因素,也對政府和銀行服務經濟工作大局提出了更高的要求.只有齊抓共管,才能實現中小企業信貸市場的繁榮發展.【關鍵詞】邯鄲;中小企業;信貸市場近年來,在國家政策的扶持下,邯鄲市的中小企業已成為一個極富活力的群體,成為推動國民經濟和社會發展的重要力量.邯鄲的中小企業信貸業務也在高速發展,2

2、01O年末小企業貸款余額達U295.41億元,較上年增長50.39%,并占到了各項貸款總額的22.52%,無論增量還是增速都在河北省名列前茅.但是,目前獲得貸款的小企業戶數不到全市總戶數的3%,融資問題仍是多數中小企業的發展瓶頸.如何加大對中小企業的支持力度,是包括政府,銀行和企業在內的社會各方亟待攜手破解的關鍵問題.一,邯鄲市中小企業總體發展情況(一)邯鄲市區域經濟概況邯鄲市是河北省三大城市之一,產業經濟基礎雄厚.一是農業綜合生產條件優越,素有"北方糧倉","冀南棉海"之稱,形成了雞澤辣椒,魏縣鴨梨等1O個特色產業之鄉.二是資源豐富.邯鄲境內煤炭和鐵礦

3、石儲量分別達到40億噸和4.8億噸,被譽為現代"鋼城","煤都".三是工業門類較為齊全,為全國重要的冶金,電力,煤炭,建材,紡織,日用陶瓷生產基地.四是商貿物流發達,形成了一大批輕紡,汽貿,建材,鋼鐵等流通企業,建成了一批輻射全國的大型批發市場.(二)中小企業市場資源及產業集群情況近年來,邯鄲市中小企業發展保持了穩定快速的發展態勢,中小企業從數量,產值,利稅較以前年度均有所增加.截至2O10年底,我市中小企業總戶數28萬家,占全部企業戶數的比重達到97%以上,從業人數200多萬人,占全市就業人口的比重達到6O%以上.全市中小企業實現增加值1520.4億元

4、,占全市GDP比重為64.9%,拉動GDP增長7.6個百分點,貢獻率達57.7%.中小企業實繳稅金125.9億元,占全部財政收入的51.5%,比重提高了8個百分點.在"保增長,擴內需,調結構"戰略中具有重要作用.邯鄲市中小企業主要分布于鋼鐵制造,商貿物流,標準件制造,機械加工,面粉制造,餐飲娛樂等行業.從目前小企業經濟發展情況來看,地區內有四個突出的小企業特色產業集群:民營企業鋼鐵產業集群,冀南裝備制造產業集群,永年縣標準件產業集群,商貿物流產業集群.有三個省級特色產業基地:河北省標準緊固件特色產業基地,河北省煤化工特色產業基地和河北省球磨鑄件特色產業基地.同時,在大客戶和

5、重點項目的上下游,存在一大批配套服務的中小企業,是一個尚未充分開發的廣闊市場.(三)地方產業結構升級給中小企業發展帶來機遇省"十二五"規劃把冀中南經濟區作為四大戰略重點之一,進一步明確了邯鄲四省交界區域中心城市的發展定位,邯鄲也將步入加快發展,加速轉型的重要階段.邯鄲市制定了"十二五"時期全市生產總值年均增長12%以上,五年累計完成投資I.5萬億元以上的經濟發展目標,提出著力實施"四大戰略重點",優化重大生產力布局,這將為中小企業的發展壯大帶來良機.二,邯鄲市中小企業信貸需求中小企業的信貸需求具有"短,頻,急"的特

6、點,并要求支取現金的方便,匯兌的快捷,與大型企業相比,更注重結算效率,質量.除此之外,邯鄲市的中小企業因自身區域產業結構的特點,呈現出幾大需求:(一)核心企業上下游的中小企業信貸需求邯鄲市有邯鋼,天鐵,新興鑄管等十幾家全國核心企業,為其配套的上下游中小企業數以萬計.這些大企業處于強勢地位,貨款支付最遲在6個月以上,購貨則要現款.中小企業為了盤活資金,大都有融資的需求,并且融資需求反映在采購,生產,銷售等各個環節.針對這一需求,銀行可以通過供應鏈融資業務,使產品延伸到中小企業客戶的產業供應鏈及業務流程上.為其提供一攬子解決方案.比如采購環節可以使用信用證,定單融資,未來貨權下商品融資,到貨后采用

7、商品融資,付款時采用買方融資或預付款融資,生產環節采用打包貸款,銷售環節使用賣方融資,發票融資,保理,應收賬款池融資等.(二)批發市場和產業集群中小企業信貸需求邯鄲市專業市場和產業集群的迅猛發展非常令人矚目,已經成為經濟發展的一大特色和重要競爭優勢,對本市經濟發展起到了巨大的推動作用.據不完全統計,目前邯鄲市內具備一定生產規模和能力水平的各類省級批發市場和產業集群十多個,但是專業市場和產業集群內的中小企業大多缺少有效抵質押物,難以適用銀行傳統的信貸產品.這就促使銀行緊密貼近專業市場和產業融資貸款的成本的不確定性.一般來說利率分為固定利率和浮動利率,現在我們分別來看一下這兩種利率是如何影響高校融

8、資辦學的融資成本的,當市場上的利率上升時,高校取得的貸款的浮動利息成本也隨著上升,高校取得的固定利息的成本沒有變化,但是有一部分的貸款融資成本上升.當市場的利率下降時,高校取得的貸款的浮動利息成本也隨著下降,這部分可以節約一部分成本,但是高校取得的貸款的固定利息成本沒有隨之下降,這部分就提升了高校的融資辦學的貸款風險.所以不管高校采取何種利率形式都存在一定的利率風險.因此高校需要正確的把握金融市場的動態,比較準確的預測金融市場上利率的變化,這樣才可以比較合適的選擇自己的貸款組合,才能夠比較有效的規避利率所帶來的風險,所以說利率風險也是高校融資辦學風險的表現形式之一.(四)資金機制風險高校資金的

9、運作大概分為兩部分,日常管理的風險和投資運作的風險.日常管理的風險主要是指在日常的行為活動當中,由于內控制度存在一定的缺陷,導致資金管理不善,沒有相對嚴格的支出計劃以及合適的還款計劃,因此給高校資金造成了一定的損失.日常的管理風險所帶來的資金的流失等影響也是不可忽視的.投資的風險是指由于投資的計劃,決策,程度,制度等原因造成投資的損失或者重復浪費,從而導致高校的資金流失和資源的浪費的風險.由于高校缺乏這方面人才,很可能造成有些項目的投資失敗,而高校又形成很多的貸款,從而造成資源的浪費,和使用不當.最近幾年高校連續擴招,學生數量明顯上升,因此各大高校開始興建大學城等硬件建設,但是對于師資的投入比

10、較不充足,在資金的分配上嚴重的失衡,會影響教育的質量,也會影響高校的聲譽,這必然會導致高校的無形資產受損,投資收益下降,從而帶來資金機制的風險.(五)財務風險財務風險簡單的說是指,由于高校融資辦學所引發的高校的財務危機.由于其他渠道融資的不足,從而高校大量從銀行舉債使得高校的還款負擔加重,有些高校甚至超過了自身的還款水平,投資水平遠遠超過了自身具有的能力,造成資金的短缺.又由于新建很多硬件設施占用了很多資金,使得高校的流動性很差,現金收支失衡,不能合理的提供正常的現金流量,從而可能出現資金流的不足,影響學校的正常運作,影響高校的可持續發展等.高校還存在著大量學生欠費等,都會給財務造成一定的困難

11、.還有一些社會捐助等沒有落實到位,造成資金上的短缺等都會給高校帶來財務的風險.還有高校的固定資產與賬面的價值存在著很大的出入,很多陳舊的設備仍然是按照原值入賬,這勢必影響高校的資產水平,虛增高校的資產,這會影響到高校的整體價值和還款能力的評估.高校的融資結構也能造成高校一定財務的風險.總之,高校融資辦學所帶來的財務風險也是十分巨大的.參考文獻:【1】陳少杏新形勢下高校財務風險及防范.科技信,2008(24):621.閉石鳳文.化解高校銀行貸款風險的途徑探討.中國房地產金t,2oo8(9):3393王曉煒.試析高校貨款風險及其防范】.浙江金融'2o07(o1):36.4趙莉萍.淺析高校融

12、資風險控制田.商業經濟,2009(12):73-74.?177?Economic&TradeUpdateSum.NO.217September.2011集群中廣大優質小企業客戶實際有效的金融服務需求,開發出針對不同專業市場和產業集群小企業需求的信貸產品,有效破解小企業的融資難題.比如針對百貨,一場有限公司的"集中收銀循環貸",針對剛剛起步或處在成長期的小企業主的"私營企業主貸款",針對專業市場的"商貿通"及"鋼貿通"等多種小企業信貸業務模式.(三)廣大縣域中小企業的信貸需求近年來,邯鄲市縣域經濟不斷

13、發展壯大,特別是一些重點縣域經濟發展較快,多數的經濟開發區,重點產業集群也在縣域.但是縣域中小企業流動資金供需矛盾仍較突出,從調查情況看,在宏觀調控的大背景下,特別是適當壓縮信貸規模的貨幣政策取向,使原本處于規模膨脹期,資金剛性需求大增的縣域中小企業流動資金緊張局面進一步DrlJlj.而經過各家銀行近年的網點撤并,縣域金融機構大大減少,功能萎縮,金融服務能力嚴重不足.近期邯鄲市提出加快東部10縣振興計劃,蘑點發展裝備制造,新型建材,新型化工,紡織服裝,食品加工,現代農業六大特色主導產業.作為縣域經濟的主體,中小企業將迎來難得的發展機遇.也將會對金融服務提出更高的要求.三,目前各金融機構服務狀況

14、今年上半年,隨著光大,中信等又一批中小銀行開業,邯鄲的銀行類金融機構已達15家.從全省情況來看,邯鄲已成為省內除石家莊以外金融機構最多的城市.(一)小企業貸款投放總體情況近年來,邯鄲市的中小企業貸款投放呈現高速增長的態勢.截至2O10年l2月末,全市銀行業金融機構小企業貸款余額295.41億元,比年初增加98.98億元,居全省第二:;增速50.39%,比各項貸款增速高34.23個百分點,居全省第三.(二)各行的金融政鐿助力小企業信貸業務發展當前,發展小企業信貸已成為各家銀行的共識,紛紛在信貸政策上給予傾斜.建行,_T行均在二級分行層面就單獨設立了小企業信貸中心等專門機構,負責集中辦理小企業信貸

15、業務.在人員配備,市場拓展,產品定伉,信貸準入,利率優惠,審批時效,審批權限等方面積累了經驗,做到了集約經營,并在規模上優先保證小企業融資需求.工行還在小企業資源豐富的縣域設立了小企業專營支行,主營小企業信貸業務.信用社開辟了"綠色快速審批通道",大力推進"六個建設",全力支持縣域經濟發展.邯鄲銀行健全體制,分級授權,支行可以自行辦理授權內的小額貸款.其他股份制銀行如交通銀行,河北銀行,浦發銀行等也發揮各自特點對小企業信貸市場大舉滲透,加快發展.(三)各行多方位創新,新業務新品種層出不窮各行通過深入發現和挖掘客戶的實際需求,不斷創新新業務品種.工行依托產

16、業集群和專業市場,為不同的縣域制定不同的融資產品,并推出"網貸通","專利權質押貸款","中信保項下融資","電子供應鏈融資"等產品.建行在成功開辦"速貸通","成長之路","保兌倉"的基礎上,又推出了"貨易通"和"帳易融"產品,有效解決了核心企業上下游小企業客戶的融資難題.農行推出量身定做的簡式快速貸款,并大力支持新農保,新民居建設.交行創新合作方式,引入商業擔保機構,保險公司,擔保基金的風險共擔機制.民生銀行成功

17、發放了由擔保公司擔保的批量開發業務.四,發展中存在的問題盡管各商業銀行對中小企業融資的支持力度不斷加大,中小企業的貸款總量也呈上升的趨勢,但中小企業的資金缺口仍然很大,融資難的問題并未從根本上得到解決.(一)企業自身因素造成融資困難多數中小企業自身的經營管理存在不足.一是我國目前中小企業多集中在傳統產業,生產條件簡陋,技術創新能力弱,產品競爭力差,與大型企業相比難以形成市場競爭優勢.二是中小企業大多財務制度不健全,不能提供銀行所需的充分,準確,可靠的經營財務信息.同時,經營信息高度內部化,信息不對稱和道德風險問題一般比大型企業嚴重.三是中小企業的社會信用意識較弱,借企業改制逃費銀行債務的現象屢

18、屢發生,使銀行依法收貸往往陷入"贏了官司贏不了錢"的尷尬境地.四是大多數中小企業處于創業初期或成長初期,穩定性不強,發展前景不明朗,銀行承受的風險較大.五是規模較小,自有資本不足,缺乏辦理貸款所需抵押的物質保證.(二)擔保,抵押難制約了中小企業融資暢通是信用擔保機制不暢.中小食業往往由于自身積累少,經濟實力弱,經營風險大而難于找到具有代償能力的擔保人.政府成立的一些信用擔保機構,擔保能力有限,無法大量開展業務.二是抵押擔保面窄.各銀行一般只接受土地房產等的抵押擔保,并且最高按評估的70%予以放貸.由于中小企業的土地,廠房大多采用租賃形式,相當一些中小企業基本沒有資格得到金融

19、機構的貸款.三是對抵(質)押物進行評估,保險,公證,監管等管理部門的收費偏高,使許多中小企業無力承受.(三)商業銀行內部的限制因索是觀念的束縛.一些銀行由于考核機制,責任認定,中小企業貸款手續繁瑣等原因,對中小企業貸款的營銷積極性不高.二是金融創新滯后不能滿足需求.多數銀行在中小企業信貸業務組織架構設置,業務流程,風險防范,信貸決策支持系統,產品設計,業績考核等方面仍停留在按照傳統的標準法人客戶風險監管模式,不能完全適應支持中小企業發展要求.三是產品體系不完備,難以滿足小企業金融服務的要求.小企業由于涉足行業廣'泛,市場差異大,資金結算靈活,經常會提出多種多樣的需求,對銀行的產品創新和

20、服務能力帶來了極大挑戰.雖然銀行的小企業信貸產品不斷創新,但在開發新產品時往往站在自身的風險觀念,技術水平的角度上,對小企業產品需求細分的深度不夠,體現不出產晶的差異性,不能與本地市場需求對接.五,加快市場發展的對策與建議復雜的經濟形勢和敏感的政策環境,使中小企業的經營面f臨許多新的挑戰因素,也對政府和銀行服務經濟工作大局提出了更高的要求.只有齊抓共管,才能實現中小企業信貸市場的繁榮發展.(一)加強政銀企互動溝通,共創和諧發展環境一是在政府的指導和支持下,培植壯大龍頭企業,對同類型的小企業,應走聯合發展的道路,降低生產成本,提高產品質量,增強市場競爭實力,盡快提高區域經濟質量,成為投資安全區.二是加強信用意識教育.政府應積極協調有關部門支持金融機構嚴厲打擊逃廢債務行為,維護銀行債權,增強銀