1、4 / 4全球LED照明應用市場發展現狀及趨勢分析年，在全球應對能源危機和環境逐漸惡化的挑戰同時，我國也在致力 于強化產業結構調整，推動節能減排，轉變發展方式。半導體照明由于其優越 的性能和高效綠色的特征，在照明產業中逐漸確立了重要地位。隨著物聯網等 新興應用的興起，XX趨勢加快，為LED產業發展提供了重大機遇。全球LED照明應用市場細分化由于替代性光源和全球白熾燈替換熱潮的推動， 全球LED照明市場快速增長，但是 由于替代性光源產品（含燈管、球泡燈）等產品價格大 幅下跌，產品利潤不如預期，使得 LED照明市場增長動力不足。LED照明市場規 模增長有所放緩， 全球LED照明市場規模為257億美

2、元，同比 增年到長44%，LED照明市場滲透率達到31%。預計年到年全球LED照明市場增長逐漸趨于穩定，部分替代性光源已經更換完成，市場增長率穩定在20%左右。照明企業開始把重心轉移到專業照明領域，如商業照明、工程照明和建筑 照明等。全球LED產業呈現出以下幾個發展特點：一是 LED照明應用市場細分化。 面對LED照明產品價格下降的趨勢，全球 LED企業紛紛尋找細分領域發力。重 點企業走向價值鏈高端，加強工業照明、汽車照明、植物照明、智能照明等細 分領域的創新研發，針對不同的應用環境提供可供選擇的照明方案。例如 年全球LED工業照明市場規模將達到23.66億美元，預計 達到39.35億美元，年

3、復合增長率為18.5%在工業領域中，LED天井燈為占比最大的照明產 品，目前全球重點LED企業都進入該領域，如美國通用電氣、XX, xx東芝、xx電氣等。二是全球xxLED產業規模增長速度放緩。過去幾十年來，不同的應用市場 使得xxLED產業的年復合增長率穩定在20%30%但是近年來，產值的增長幅 度明顯下滑，年xxLED產值為142億美元，增長率從上年的19%下降到9%。年產值只有小幅度上漲，達到145億美元，同比增長2%。三是國際LED巨頭企業并購分拆風起云涌。 年，LED行業重點企業陸續宣布出售或分拆LED照明業務，使得行業格局發生變化。飛利浦公司作為照明企業的龍頭，最早開始了一系列拆分

4、和重組計劃。去年宣布以33億美元將旗下照明公司Lumileds80%的股份出售給xx資本GSRGO Scale Capita但是隨后由于 未被審核通過被駁回，目前正在重新尋找買家。今年又與xx 一家制造OLED光引擎和面板的制造公司達成收購協議。目前飛利浦正計劃將其照明業務和醫療 業務進行分拆。xx作為xx照明企業的龍頭，年將持有的xx照明13.47%的股份賣給xx集團。目前準備將光源部分業務分拆出售。xx傳統照明大廠通用照明， 年宣布將LED照明業務與太陽能能源相關 業務進行整合，重新成立新公司 Curre nt,使得照明業務有了更多的獨立性和發 展空間。在競爭壓力下，xxxx也將功率器件與

5、射頻器件業務從總公司分拆出來，成 立分公司，以此縮小低利潤的照明產品業務，提升核心業務競爭力。xx松下照明也是動作頻頻， 年分別關掉了在xx的xx燈具廠和xx工廠，未來還將繼續關閉xx的熒光燈廠和xx的兩間工廠，全面收縮照明業務。xx東芝由于日元匯率下降和業務虧損等影響, 務。年宣布退出xxLED業我國LED產業向家用照明滲透近年來，xxLED照明的市場滲透率大幅度增加，在景觀照明、道路照明、商業照明等領域得以推廣使用，并加速向家用照明滲透。 ，我國半導體照明整體產業規模為3967億元，同比 增長15%,與過去10年超過30%的年均增長速度相比，增速明顯下降。從進出口情況看， 到 我國整體照明

6、產品的出口增長速率保持在較XX。年照明產品的出口總額為415億美元，達到近幾年的最XX,同比增長16%, 4年內照明產品的出口增長速度保持在 10%以上。受全球經濟大環境的影響，年我國整體照明產品的出口增長幅度也出現了下降，前三季度整體照明產品出口總額為330億美元，同比年出口增長8.5%，增長幅度首次跌至個位數。LED照明產品作為照明產業中快速興起的一類產品， 年到 產品出 口量迅速增加。在全球禁止白熾燈計劃的推動下， xxLED照明出口量保持較XX, 出口總額為90億美元，同比增長50%,連續4年增長速度均處于60%以 上。 以來，隨著LED照明滲透率的逐步提升，市場需求放緩，xxLED照

7、明 產品的出口額也在放緩。 前三季度出口總額為84億美元，同比 年增 長20%，增長速度大幅下降。多樣化應用拓展產業增長點從發展機遇來看，一是 一帶一路”等國家政策為產業發展營造良好環境。 隨著國家一帶一路”政策的發布，為沿線國家優勢互補、開放發展開啟了新的 機遇之窗，成就了國際合作的新平臺。我國LED產業在滿足國內市場的基礎上，亟須通過擴大出口和國際合作以緩解結構性產能過剩。新興國家和地區市 場如XX、XX、XX、XX等，在國家政策、經濟發展和產業轉型升級的支持下，LED照明市場將進一步打開。如XX政府預計在年招標2億顆LED燈泡，而且對路燈替換LED項目開始公開招標，使得XX的LED照明市

8、場將在年進一步釋放。XX市場主要包括XX、XX、馬來西亞、XX、XX尼西亞及XX六個國家，LED照 明市場規模和滲透率均穩步提升。國家一帶一路”政策的出臺為LED企業走出國門提供了重要機遇，為產業發展營造了良好環境。二是應用需求多樣化為產業發展提供新的市場切入點。隨著植物照明、安 全防務、醫療電子、光源通信、智能照明等一系列新型應用領域的不斷涌現， 我國LED產品的應用領域在逐步拓展，為產業發展提供重要切入點。最近兩 年，智能照明為我國LED產業提供了超過600億元的市場空間；植物照明、醫 療電子等應用領域打開了紫外 LED的市場，深紫外LED市場規模將在未來34 年間突破60億元；年xxLE

9、D應用于安全防務、監控等領域的市場規模已經增長至1.2億美元，預計未來將繼續攀升。三是多技術融合趨勢為產業發展創造重要機遇。在物聯網和工業互聯網的 發展背景下，LED技術和通信、傳感以及集成電路技術的融合成為大趨勢。物聯 網應用包括XX家庭、智能可穿戴、XXXX等，其中智能照明技術成為重要平臺， 企業跨界融合成為常態。通過跨界的交互，實現照明和光源的結合，以及硬件技術和移動互聯網的結合，提供更為節能、高效、舒適的照明環境，同時實現 XX控制。提升產業鏈核心競爭力從面臨的挑戰來看，一是核心專利、技術、標準受制于人。目前全球LED高端產品市場和核心專利技術基本被國際五大巨頭壟斷，飛利浦、XX、XX

10、、日亞化學、豐田合成五大公司之間通過交叉授權達成 XX協議，形成LED技術專利 XX,以鞏固行業龍頭位置，企業專利意識淡薄、核心專利的缺乏等問題將成為 我國企業發展壯大和進出口貿易中的一大障礙。二是高端市場缺乏競爭力。目前國內大多數企業已經掌握了小功率LED芯片技術，但是在大功率、特殊應用芯片等高端領域缺乏競爭力。如我國在高端 大功率照明芯片市場占有率較低，80%依賴進口；汽車照明等高端芯片基本完全 依賴進口，能夠大批量生產的企業還是少數。基于此，對產業發展提出兩點建議：一是加強產業鏈良性互動，推動自主 核心技術創新。通過引導上下游企業聯合攻關，實現產品協同配套。圍繞下游 植物照明、汽車照明、智能照明等新興應用領域對上游芯片技術和中游封裝工 藝提出的新要求，通過多種渠道，加強引導和集中支持產業鏈上下游骨干企業 開展戰略協作，并進行聯合攻關，實現關鍵共性技術的集中突破以及產品的協 同發展。注重推進關鍵技術創新，如具有自主知識產權的硅基LED技術、同質外延技術、圖形化襯底技術、MOCVD設備等，提升產業鏈核心競爭力。二是推動制定行業標準和完善檢測體系，提高專利意識。完善LED綜合標準化技