1、理財投資交流會策劃書目錄一、活動背景二、活動目的三、活動概要五、活動對象3六、活動主辦方3七、活動承辦方3八、活動流程4九、注意事項6十、應急預案6十一、活動人員安排6十二、活動預算開支9附杵：嘉賓簡介10一. 活動背景經濟飛速發展，通脹和通縮的頻率日益加快，金融危機后資本市場跌宕起伏，使我們對個人資產配置、投資工具、風險管理等理財問題進行審視和思考。如今資本市場的運轉深深地吸引著廣大投資者, 各種投資方式有其利有其弊，在投資過程中存在風險投資和無風險投 資，資金的收集轉移，對風險的管理極其重要。在這個經濟全球化的時代，走向國際，培養一種際化視野極其重要。二. 活動目的四川大學經濟學院理財協會

2、致力于增強同學們理財能力，豐富同學們金融經濟知識。希望借本次理財經驗交流會的契機進一步使同學 們通過和國際金融專家簡單交流，初步接觸下國際化的經濟知識，簡 單了解下投資方面的一些簡單概念，用一些淺顯的外語故事引發同學 們對理財投資的興趣，培養一種國際化的視野。三、活動概要本次理財投資交流會面向四川大學全體學生，通過邀請有豐富投資理 財經驗的金融專家的形式，在經驗交流會中讓同學們與金融專家溝通，聽其分享其從事金融服務的經歷，用英語講述下投資理財的有些簡單 概念，解釋保險方面的具體運營等。與同學們互動，針對同學們的提 問由淺入深再加上理財投資小問題增長知識，活躍氣氛。四. 活動時間及地點宣傳時間：

3、2014年10 0 12 0-2014年10月14日活動時間：2014年10月14日19:00點 宣傳地點：四川大學江安校區14和18圍合，人人，微信，qq群 活動地點：一教ax22014 年 10 月 14 日 18:00-21 : 00 使用五. 活動對象四川大學全體學生六、活動主辦方ui川大學經濟學院團委學生會七、活動承辦方四川大學經濟學院理財協會八、活動流程仁前期準備1）召開干事會議，分配相應任務。2）與嘉賓溝通，討論交流會的內容。3 ） 2014年10月12 h-14日在14和18圍合粘貼宣傳 海報，對此次活動做精簡的介紹。4 ）由理財協會會長聯系14級年級長在年級群里發送活動消息。

4、5 014年10月13日飛信和會員交流群通知協會會員。6）利用人人網理財主頁上、qq群轉發宣傳。7）在經濟學院學院網站首頁、微信上川大經院團委學生會信息平臺進行宣傳。2 會場布置1）活動當天理財協會所有人員提前1小時到會場布置。2 ）在門外掛一串氣球,貼一張活動小海報。3）在會場掛院旗，繪制黑板。4）擺放嘉賓牌、水。5 ）設備調配，禮儀、秩序維護員到位，播放暖場音樂。3. 交流會具體流程1）播放開場視頻，相關工作人員向會員發放交流會主題調研表。（5分鐘）2）主持人宣讀開場白，介紹到場嘉賓。（5分鐘）3）到場的嘉賓（詳細信息見附件一）分享其從事金融服務的經歷，用英語講述下投資理財的有些簡單概念，

5、解釋保險方面的具體運營，風險投資及資金的有效管理等。（30鐘）4）進行疑惑解答環節，讓聽眾舉手提問，嘉賓對其問題進行解 答。（15分鐘）5痕獎競答環節，由ppt上展示有關理財知識的5個問題， 參與者舉手回答，回答正確者由相關干事遞上一份小禮 品（一本小本子）b （ 10分鐘）6）主持人總結交流會，宣布結束，并請求觀眾將交流會調 研表統一放到第一排，由干事統一收集。（5分鐘）7）工作人員、會員和嘉賓留影。（2分鐘）4. 活動后期1）工作人員將所用物資整理收集，并對場地進行清理。2）2014日10月14日在人人網理財主頁、微信川大經院 團委學生會信息平臺、經濟學院團委網站發放活動新聞。3 ） 20

6、14年10月15日上交本次交流會的總結。4 ）整理交流會調研表。九、注意事項k協會成員需引起高度重視，了解本次比賽的具體流程與重要意義。2、準時完成分配的任務，不拖沓，不怠慢。3、保持宣傳工作按時進行。4、活動期間工作人員各就其位。5、比賽結束后第一時間完成活動新聞稿、總結。注意：工作落實到人，保證協作順暢！十、應急預案k若活動開場前人有許多會員還未到場，推遲20分鐘開場，活 動規則不變。2、到場的會員若太多，從旁邊教室借些桌椅；若會員太少，弄成 圓桌式的討論。3、疑惑解答環節，提前準備幾個參與者準備提問。4、若嘉賓的回答無法使提問者明白，則由羅博文翻譯。十一、活動人員安排工作名稱完成時間負責

7、人備注活動策劃9月29日召開干事會議9月30日擬寫宣傳海報10月7日前開場視頻制作、暖場音樂ppt制作10月40前教室申請10月8日交流會調研表制作10月10日前張貼圍合宣傳海報10月"日網絡媒體宣傳文字的撰寫10月11日前蒲紅萍寫作策劃報送分管主席和團委老師蒲紅萍分配相應任務唐宏擬寫好的海報由蒲紅萍報送分管主席何小豐、胡杰吳如意、胡杰張亦昕制作好后發給 蒲紅萍看，再去打印吳如意、付春生獲取批條再張貼張藝馨線上宣傳40 月 12 0-14日廖順、唐宏qq群、人人主 頁、微信平臺、 經濟學院團委 網站，其他干 事協助宣傳通知會員10月13日鄧浩田、顏霜、吳倩雯飛信、短信主持人10月14

8、日何海與蒲紅萍交流，撰寫主持稿提問獎品、水購 買10月14日唐家愉、胡杰嘉賓聯系人40月14日羅博文禮儀、獎品發放、秩序維護10月14日唐家愉、付春生ppt播放10月14日何小豐活動過程拍照10月14日胡杰、吳如意交流會主題調研表發放和收集10月14日吳倩雯、顏霜活動新聞稿10月14日張藝馨活動結束3小時內寫好并發送活動總結10月15日鄧浩田寫好發給蒲紅萍交流會調研表整理10月15日顏霜、吳倩雯整理好發給蒲紅萍十二、活動預算開支1. 宣傳預算項目數量單價（元）總計（元）小海報31030調研表500.15注：以上項目可簽單。2. 會場預算項目數量單價總計嘉賓水122獎品5420氣球210203.

9、 活動總預算項目預算（元）旦傳35會場42合計77us川大學經濟學院理財協會2014年9月29日附件：嘉賓簡介bill platz經濟學院外教teaching in china 2 years so far.phd political science(lnternational relations and comparativepolitics)masters degree in inter national manageme nt24 years with multinational companies.alg six years,zurich financial services 18 years.vice-president and regional manager.los an geles,chicago,newyork,paris,fra neeandzurich,switzerland.professor at santa monica college in southern comparativecalifornia (still teaching there -online courses )us川大學經濟學院理財協會2014年