1、泓域咨詢 /廈門關于成立橡膠軟管公司可行性研究報告廈門關于成立橡膠軟管公司可行性研究報告xxx（集團）有限公司報告說明xxx（集團）有限公司主要由xx（集團）有限公司和xx集團有限公司共同出資成立。其中：xx（集團）有限公司出資1251.00萬元，占xxx（集團）有限公司90%股份；xx集團有限公司出資139萬元，占xxx（集團）有限公司10%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資4297.17萬元，其中：建設投資3475.64萬元，占項目總投資的80.88%；建設期利息88.17萬元，占項目總投資的2.05%；流動資金733.36萬元，占項目總投資的17.07%。項目正常運營每年營業收入8300

2、.00萬元，綜合總成本費用6869.48萬元，凈利潤1046.05萬元，財務內部收益率18.26%，財務凈現值848.39萬元，全部投資回收期6.20年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。在產品結構上，膠管結構編纏化和樹脂化有了明顯進展。鋼絲增強膠管產量所占比例大幅提高，夾布膠管所占比例有所下降。2019年度，根據中國橡膠工業協會膠管膠帶分會對49家會員企業的統計，膠管產量完成25,986.82萬標米，同比增長16.71%，其中：鋼絲增強膠管產量5,874.88萬標米，同比增長3.98%；汽車專用膠管產量完成190,558,781根，同比下降15.83%。201

3、9年行業各項指標整體延續了下滑的趨勢，只有膠管產品的出口量同比增長。本報告基于可信的公開資料，參考行業研究模型，旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。目錄第一章 擬組建公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊資本8三、 注冊地址8四、 主要經營范圍8五、 主要股東8公司合并資產負債表主要數據9公司合并利潤表主要數據9公司合并資產負債表主要數據11公司合并利潤表主要數據11六、 項目概況11第二章 公司組建方案15一、 公司經營宗旨15二、 公司的目標、主要職責15三、 公司組建方式16四、 公司管理體制16五、 部門職責及權限17六、 核心人員介紹21七

4、、 財務會計制度22第三章 市場預測28一、 行業競爭現狀28二、 進入本行業的主要壁壘30三、 行業技術發展趨勢31第四章 項目建設背景、必要性33一、 行業基本情況33二、 行業發展面臨的機遇和挑戰35第五章 發展規劃分析40一、 公司發展規劃40二、 保障措施41第六章 法人治理44一、 股東權利及義務44二、 董事48三、 高級管理人員53四、 監事55第七章 環保分析58一、 環境保護綜述58二、 建設期大氣環境影響分析59三、 建設期水環境影響分析60四、 建設期固體廢棄物環境影響分析61五、 建設期聲環境影響分析61六、 營運期環境影響62七、 環境影響綜合評價64第八章 選址分

5、析65一、 項目選址原則65二、 建設區基本情況65三、 創新驅動發展69四、 社會經濟發展目標74五、 產業發展方向76六、 項目選址綜合評價79第九章 風險評估80一、 項目風險分析80二、 公司競爭劣勢87第十章 進度實施計劃88一、 項目進度安排88項目實施進度計劃一覽表88二、 項目實施保障措施89第十一章 投資估算90一、 編制說明90二、 建設投資90建筑工程投資一覽表91主要設備購置一覽表92建設投資估算表93三、 建設期利息94建設期利息估算表94固定資產投資估算表95四、 流動資金96流動資金估算表96五、 項目總投資97總投資及構成一覽表98六、 資金籌措與投資計劃98項

6、目投資計劃與資金籌措一覽表99第十二章 經濟效益分析100一、 經濟評價財務測算100營業收入、稅金及附加和增值稅估算表100綜合總成本費用估算表101固定資產折舊費估算表102無形資產和其他資產攤銷估算表103利潤及利潤分配表104二、 項目盈利能力分析105項目投資現金流量表107三、 償債能力分析108借款還本付息計劃表109第十三章 項目總結分析111第十四章 補充表格114主要經濟指標一覽表114建設投資估算表115建設期利息估算表116固定資產投資估算表117流動資金估算表117總投資及構成一覽表118項目投資計劃與資金籌措一覽表119營業收入、稅金及附加和增值稅估算表120綜合總

7、成本費用估算表121固定資產折舊費估算表122無形資產和其他資產攤銷估算表122利潤及利潤分配表123項目投資現金流量表124借款還本付息計劃表125建筑工程投資一覽表126項目實施進度計劃一覽表127主要設備購置一覽表127能耗分析一覽表128第一章 擬組建公司基本信息一、 公司名稱xxx（集團）有限公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本1390萬元三、 注冊地址廈門xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事橡膠軟管相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xx

8、x（集團）有限公司主要由xx（集團）有限公司和xx集團有限公司發起成立。（一）xx（集團）有限公司基本情況1、公司簡介公司以負責任的方式為消費者提供符合法律規定與標準要求的產品。在提供產品的過程中，綜合考慮其對消費者的影響，確保產品安全。積極與消費者溝通，向消費者公開產品安全風險評估結果，努力維護消費者合法權益。公司加大科技創新力度，持續推進產品升級，為行業提供先進適用的解決方案，為社會提供安全、可靠、優質的產品和服務。公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經營、企業”六位一體合作共贏的市場戰略，以高度的社會責任積極響應政府城市發展號召，融入各級城市的建設與發展，在商業模式思路上領先業界，對服

9、務區域經濟與社會發展做出了突出貢獻。 2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額1384.411107.531038.31負債總額807.74646.19605.81股東權益合計576.67461.34432.50公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入6527.005221.604895.25營業利潤993.25794.60744.94利潤總額858.01686.41643.51凈利潤643.51501.94463.33歸屬于母公司所有者的凈利潤643.51501.94463.33（二）xx集團有限公司

10、基本情況1、公司簡介公司注重發揮員工民主管理、民主參與、民主監督的作用，建立了工會組織，并通過明確職工代表大會各項職權、組織制度、工作制度，進一步規范廠務公開的內容、程序、形式，企業民主管理水平進一步提升。圍繞公司戰略和高質量發展，以提高全員思想政治素質、業務素質和履職能力為核心，堅持戰略導向、問題導向和需求導向，持續深化教育培訓改革，精準實施培訓，努力實現員工成長與公司發展的良性互動。未來，在保持健康、穩定、快速、持續發展的同時，公司以“和諧發展”為目標，踐行社會責任，秉承“責任、公平、開放、求實”的企業責任，服務全國。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年

11、12月2018年12月資產總額1384.411107.531038.31負債總額807.74646.19605.81股東權益合計576.67461.34432.50公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入6527.005221.604895.25營業利潤993.25794.60744.94利潤總額858.01686.41643.51凈利潤643.51501.94463.33歸屬于母公司所有者的凈利潤643.51501.94463.33六、 項目概況（一）投資路徑xxx（集團）有限公司主要從事關于成立橡膠軟管公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由我國目前所采

12、用的成型工藝與國外一樣，也是硬芯法，軟芯法和無芯法三種，用軟芯法和無芯法生產膠管的較多。從硫化工藝上看，絕大多數仍采用尼龍布包覆后進行蒸汽硫化。用尼龍水包布包纏的膠管外觀質量完全符合HG218591橡膠軟管外觀質量標準的要求。隨著合成橡膠用量的增加，液壓軟管、高壓樹脂軟管、石油鉆采軟管、汽車專用軟管和大口徑、大長度工業軟管都相繼工業化生產，鋼絲增強橡膠軟管比重大為增加，與世界膠管工業的先進水平差距大為縮短。“十三五”期間把創新作為提升城市核心競爭力的重要手段，大力推進科技創新、產業創新、市場創新、管理創新、產品創新、業態創新、商業模式創新、品牌創新和社會治理創新，大力推動大眾創業、萬眾創新，加

13、快形成以創新為引領和支撐的經濟體系和發展模式，加快推動經濟發展方式轉變，增強產業的核心競爭力和可持續發展能力，推動產業結構轉型升級，打造廈門產業升級版。（三）項目選址項目選址位于xx（以最終選址方案為準），占地面積約11.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規模項目建成后，形成年產xxx千米橡膠軟管的生產能力。（五）建設規模項目建筑面積12870.30，其中：生產工程9841.76，倉儲工程1464.95，行政辦公及生活服務設施958.82，公共工程604.77。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資42

14、97.17萬元，其中：建設投資3475.64萬元，占項目總投資的80.88%；建設期利息88.17萬元，占項目總投資的2.05%；流動資金733.36萬元，占項目總投資的17.07%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（SP）：8300.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：6869.48萬元。3、凈利潤（NP）：1046.05萬元。4、全部投資回收期（Pt）：6.20年。5、財務內部收益率：18.26%。6、財務凈現值：848.39萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限規劃24個月。（九）項目綜合評價該項目工藝技術方案先進合理，原材料國內市場供應充足，生產規模適宜，產品質量可靠，產品價

15、格具有較強的競爭能力。該項目經濟效益、社會效益顯著，抗風險能力強，盈利能力強。綜上所述，本項目是可行的。第二章 公司組建方案一、 公司經營宗旨公司通過整合資源，實現產品化、智能化和平臺化。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把

16、公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、橡膠軟管行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益

17、，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xxx（集團）有限公司主要由xx（集團）有限公司和xx集團有限公司共同出資成立。其中：xx（集團）有限公司出資1251.00萬元，占xxx（集團）有限公司90%股份；xx集團有限公司出資139萬元，占xxx（集團）有限公司10%股份。四、 公司管理體制xxx（集團）有限公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、

18、快速發展。總經理的主要職責如下：1、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化

19、質量體系，并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公

20、司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款

21、及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，

22、確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價

23、格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、龔xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理

24、。2、劉xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。3、萬xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。4、汪xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。5、江xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4

25、月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。6、胡xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。7、袁xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。8、任xx

26、，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，

27、在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大

28、會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。6、公司利潤分配政策為：（1）公司應重視對投資者的合理投資回報，利潤分配政策應保持連續性和穩定性，公司經營所得利潤將首先滿足公司經營需要。公司每年根據經營情況和市場環境，充分考慮股東的利益，實行合理的股利分配方案。（2）董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，并按照公司章程規定的程序，提出差異化的現金分紅政策：公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發展階段

29、屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%；公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。（3）在符合現金分紅的條件下，公司優先采取現金分紅的股利分配政策，即：公司當年度實現盈利，在彌補上一年度的虧損，依法提取法定公積金、任意公積金后進行現金分紅，單一以現金方式分配的利潤不少于當年度實現的可分配利潤的10%。在公司當年未實現盈利情況下，公司不進行現金利潤分配，同時需經公司董事會、股東大會審議通過。若公司業績增長快

30、速，并且董事會認為公司公司在制定現金分紅具體方案時，董事會應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜，獨立董事應當發表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會對現金分紅具體方案進行審議前，公司應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。董事會在決策和形成利潤分配預案時，要詳細記錄管理層建議、參會董事的發言要點、獨立董事意見、董事會投票表決情況等內容，并形成書面記錄作為公司檔案妥善保存。公司應當嚴格執行本章程確定的現金分紅政策以及股東大

31、會審議批準的現金分紅具體方案。確有必要對本章程確定的現金分紅政策進行調整或者變更的，應當滿足本章程規定的條件，經過詳細論證后，履行相應的決策程序，并經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。（4）股東違規占用公司資金的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。（三）會計師事務所的聘任1、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師

32、事務所。2、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提前20天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第三章 市場預測一、 行業競爭現狀國內橡膠軟管產品檔次大多為中低端，少部分為中高端，單價低、利潤低，技術水平和裝備水平較差，而國外同類企業由于發展時間較長，產品品種齊全、性能優異、定位高端，單價高、利潤高，技術水平和裝備水平較高，形

33、成了一定的壟斷優勢。目前，我國膠管生產企業已發展到1,000多家，規模以上企業達300多家，主要集中在河北、河南、廣東、浙江等地區。廠家雖多，但是大部分廠家的產品屬于中低端產品，主要依靠價格競爭。近些年，國內少數廠家也開始主攻中高端市場，依照國際標準（ISO18752）和美標（SAE100J175）或者歐標（DIN）開發出了中高端產品，與國外廠商進行競爭，取得了較好的成績。液壓膠管細分行業屬于充分競爭的行業，市場化程度較高，行業內企業眾多且競爭激烈。根據行業內公認的液壓膠管國際知名品牌、中國橡膠協會膠管膠帶分會對行業內企業的標準，液壓膠管細分行業企業可以分為國際知名品牌制造企業、國內規模較大的

34、本土知名品牌制造企業及其他中小液壓膠管制造企業。行業內公認的國際知名品牌制造企業主要有意大利瑪努利（Manuli）、美國派克（Parker）、美國蓋茨（Gates）、德國康迪泰克（Continental）、意大利IVG(IVGGolbachiniS.P.A)等，跨國企業在包括液壓膠管、工業管產品在內的橡膠制品行業具備雄厚的技術研發實力、多年積累的行業制造經驗、品牌知名度及國內外優質客戶群體，產品主要定位于中、高端客戶市場。國內規模較大的本土品牌制造企業除發行人外，還有青島橡六膠管有限公司、恒宇集團液壓流體科技河北有限公司、河北中美特種橡膠有限公司、河南匯龍液壓科技股份有限公司、河南億博橡膠科技

35、股份有限公司等中國橡膠協會膠管膠帶分會評比出的行業排名十強企業或新三板掛牌的公眾公司，此類企業通過打造自有品牌、提升技術裝備水平、提高產品質量性能等方式提升企業核心競爭力，在通過激烈競爭獲取國內市場份額的同時，依照膠管行業國際標準等諸多境外標準要求投入大量資源開發出應用于中、高端市場的各類液壓橡膠軟管產品，展開與國外品牌制造商的直接競爭，競爭領域不再局限于國內，通過參與國際分工在全球液壓設備制造領域取得了一定市場份額。國內其他中、小膠管制造企業則普遍存在規模較小、產品單一、技術水平落后等缺乏核心競爭能力的情況，該類企業主要通過低價策略分割市場份額，但收入規模有限，在未來客戶產品需求提高、行業集

36、中度加劇的趨勢下，產品單一、人才和技術儲備較少的行業內中、小企業面臨較為嚴峻的競爭壓力。二、 進入本行業的主要壁壘1、政策壁壘國家鼓勵膠管行業所屬的非輪胎橡膠制品行業進行產品結構調整，增加品種、提高質量和檔次。同時，鼓勵有實力、有優勢的企業進行并購和重組，實現規模化經營，并通過逐步制定和更新行業標準來規范行業經營行為。這些措施將增加新進入企業的投資成本和投資風險，在一定程度上壓縮新進入行業的中小型企業的生存空間。2、人才障礙膠管行業的研發人員不僅需要具備高分子材料和橡膠制品相關的知識和技能，還必須對工程機械、煤礦機械、化工、石油鉆采、食品等下游行業有一定程度的了解，才能開發出適應上下游行業發展

37、的產品，增強企業的市場競爭力。復合型人才的培養需要企業良好的人才培養機制及長時間的投入，因而復合型人才的缺乏是行業潛在進入者的一大壁壘。3、技術壁壘膠管行業的技術壁壘主要包括配方與生產工藝能力。膠管制品的生產建立在高分子材料基礎之上，高分子材料的配方決定了性能參數和品質，產品配方的優劣是膠管制品企業核心競爭力的重要體現之一。當前膠管制品的環保、應用要求日趨嚴格，對膠管制品的性能提出了更高的要求。“綠色、環保、高效、節能”新材料、新配方愈來愈多地應用于膠管制品的生產之中。各企業紛紛加大投入研發先進配方，并通過申請專利保護或制定并執行嚴格的保密制度等措施來保證企業在技術上的競爭力，提高潛在進入者的

38、成本。橡膠配方、結構設計、制程工藝是膠管制品生產的核心技術，是決定膠管品質的重要因素之一，需要經過長時間的反復試驗與仿真驗證，這也提高了行業的進入門檻。4、市場壁壘膠管的應用領域廣泛，主要應用領域有工程機械、煤礦機械、化工、石油鉆采、食品等行業，上述下游行業的企業選擇供應商需要經過多道程序，包括實驗測試、實地考察、試用、小規模采購、大規模采購等。因此，一旦選擇了供應商，一般不會輕易改變。經過多年的發展，膠管行業中一些有實力的企業不僅占有了較高的市場份額，也和客戶建立了良好的合作關系，其中一些品牌脫穎而出，擁有較高的客戶忠誠度。這對行業外的企業構成了一定的市場進入壁壘。三、 行業技術發展趨勢1、

39、產品應用廣泛，對產品創新要求提高橡膠軟管主要應用于工程機械、煤礦機械、化工、石油鉆采、食品等行業，由于流體介質、新材料種類的變化越來越快，消費者對“低彎曲、高壓力、長壽命、多功能”橡膠軟管的需求越來越多，對橡膠軟管生產企業的持續創新能力提出了更高的要求。2、配方與工藝決定產品質量，產品穩定性要求高橡膠軟管的產品性能對機械工程、煤炭行業等所用液壓裝備等有至關重要的影響，橡膠軟管生產企業往往要經過極其嚴格的考核后方能進入下游大型主機廠的供應商體系。而決定產品質量的關鍵在于配方與生產工藝。在膠管領域，產品生產工藝流程較長，生產企業必須對生產工藝的每一個環節進行嚴格的控制以保證產品質量。3、大力推進綠

40、色產品制造隨著新環保法的實施，橡膠行業積極應對，通過引進新技術加強末端治理，實現達標排放。膠管行業淘汰落后產能比過去更為重要和緊迫，“綠色、環保、高效、節能”成為橡膠軟管行業的發展方向，生產企業必須通過調整結構、轉變發展方式來提高經濟效益。走規模化、智能化、環保節能型高效的發展模式將是膠管行業發展的必由之路。第四章 項目建設背景、必要性一、 行業基本情況20世紀60年代我國工業膠管領域崛起了高壓膠管（壓力在7.0MPa以上），隨著液壓技術的進步和液壓機械的使用范圍急劇擴充，以橡膠編織軟管為代表的工業膠管行業獲得了迅猛發展。近些年來，還出現了壓力可達30.0MPa以上，一直到100.0MPa的超

41、高壓膠管。膠管結構通常分為：內膠層、外膠層和骨架層（或稱中間層）。內膠層直接承受輸送介質的磨損、侵蝕；外膠層保護膠管不受外界環境的損傷和侵蝕；骨架層是膠管的承壓層，賦予管體強度和耐壓程度。膠管的工作壓力取決于骨架層的材料和結構。按骨架層不同，可將膠管分為鋼絲/纖維編織膠管、鋼絲/纖維纏繞膠管、針織膠管、夾布膠管、吸排膠管；按輸送介質不同，可分為水管、氣管、油管和特種介質膠管。按應用領域不同，可分為汽車膠管、工業膠管（工程機械、石油、礦山等行業用膠管）及民用膠管。膠管行業在我國已有50多年的歷史，現已成為我國橡膠工業主要產業之一。我國是膠管生產和消費大國，與發達國家略顯飽和的市場不同，國內汽車、

42、機械、化工、鋼鐵、建筑、農業、石油等工業的蓬勃發展帶來了對膠管持續旺盛的需求。經過多年發展，中國膠管膠帶產能、產量、消費量均居世界第一。目前，我國膠管生產企業已發展到1,000多家，規模以上企業達300多家；產品產量、質量、結構和企業效益等方面都取得長足進步；產品性能基本滿足國內各行業需求，整體水平接近或達到先進國家標準。從近年國家統計局數據看，我國膠管產量逐年增加，已居世界首位；產品品種齊全，應用范圍涉及汽車、機械、化工、鋼鐵、建筑、農業、石油等領域。同時，汽車用膠管向耐熱、耐燃油、耐高壓、滲透低等性能發展，開發重點主要集中在燃油膠管、空調膠管和增壓器膠管方面；石油工業用膠管除了鉆探膠管、振

43、動膠管外，目前已向海上輸油膠管發展；煤炭工業用膠管主要有液壓支架膠管、煤層探水封孔器伸縮膠管等，各類膠管逐步實現了樹脂化、編纏化、多功能以及結構上的突破，滿足了國內配套單位的需要，對促進我國國民經濟的發展及科技進步都起到了一定作用。在產品結構上，膠管結構編纏化和樹脂化有了明顯進展。鋼絲增強膠管產量所占比例大幅提高，夾布膠管所占比例有所下降。2019年度，根據中國橡膠工業協會膠管膠帶分會對49家會員企業的統計，膠管產量完成25,986.82萬標米，同比增長16.71%，其中：鋼絲增強膠管產量5,874.88萬標米，同比增長3.98%；汽車專用膠管產量完成190,558,781根，同比下降15.8

44、3%。2019年行業各項指標整體延續了下滑的趨勢，只有膠管產品的出口量同比增長。二、 行業發展面臨的機遇和挑戰1、行業發展機遇膠管制品主要供下游工程機械、煤礦機械、化工、石油鉆采、食品等行業配套使用，下游行業的增長直接推動了膠管產品市場的迅速擴大。預計工程機械、煤礦機械、化工、石油鉆采、食品等下游行業隨著國民經濟的長期穩步發展而發展，為膠管行業的穩定快速增長提供保證。（1）工程機械行業我國的城市化、現代化建設，使工程機械具有良好的市場前景。中國現在的城市化率與發達國家相比，差距還很大，中國城市化率較低，而美國、日本等部分發達國家已達到90%以上，要縮短與發達國家的差距，還需在城市化建設上加大投

45、入，從而增加對工程機械的需求，為工程機械發展提供了巨大的發展空間和市場機會。工程機械的需求主要來自土石方工程項目、房地產工程項目、貨物的倉儲搬運及出口，其中固定資產投資對工程機械的拉動作用最大，一般情況下，工程機械的需求量占整個工程投資總額的5%至8%。近期來看，自2020年一季度國內企業復工復產以來，國內工程機械行業增長迅速，行業景氣度大幅提升。包括重卡、挖掘機、裝載機、石材機械等工程機械的產銷量同比均大幅增長，如作為工程機械領域的標志性企業徐工集團，今年前三季度的產量、銷量均實現同比增長30%以上，生產訂單已排到今年年底。就工程機械行業里具有代表性的產品類型挖掘機為例，據中國工程機械工業協

46、會統計，2020年1至9月，納入統計的25家挖掘機制造企業共銷售挖掘機236,508臺，同比增長32.00%。其中，國內212,820臺，同比增長33.20%;出口23,688臺，同比增長22.20%。多重因素導致機械工程行業景氣度提升，首先，國內基建增速顯著提升，2020年1至7月全國累計發行專項債22,697億元，相比去年同期增長187.5%，持續推動工程機械需求高增長；其次，根據行業發展的周期性特點，工程機械行業正處在新一輪周期性增長的起點，周期性增長帶來巨大的市場需求；最后，國內環保政策趨嚴、工業生產自動化水平的提高也將利好工程機械行業維持較高景氣度。長遠來看，城鎮化促使基礎建設的快速

47、發展使得中國工程機械行業具有較長的持續增長期。隨著“深化供給側結構性改革，充分發揮我國超大規模市場優勢和內需潛力，構建國內國際雙循環相互促進的新發展格局”“一帶一路”“新基建”等國家戰略加快實施和推進，未來的基礎設施建設仍將保持高速發展，工程機械行業將會直接受益。作為配套工程機械制造的液壓膠管制造企業，也將受益于工程機械行業的發展。（2）農用機械行業隨著城鎮化的腳步加快，從事傳統農業的勞動力急劇減少，大規模機械化作業取代人力勞動將是大勢所趨。傳統承包戶小規模經營向家庭農場適度規模經營轉變，將是我國農業發展的必由之路。因此對于農業機械，正在迎來難得的發展機遇。近幾年，我國農業機械行業整體競爭力不

48、斷提升。無論是在產品整體質量，還是在產品外觀設計上，農機產品均在不斷改善。同時我國農機產品的產品結構也不斷完善，產品性價比不斷提升。尤其是在手扶拖拉機、耕播整地機械零件、收割機零件和農用泵零件等產品領域，市場競爭力較強。這極大的推進了我國農機產品市場需求的增長。隨著政策的向好，整體經濟形勢的發展，農村居民收入水平的提升，未來五到十年我國農機制造行業有望繼續保持快速發展，特別是“中國制造2025”深入農機領域，為各種農機用膠管提供了廣闊和持久的市場空間。（3）石油鉆采行業石油鉆采行業涉及國家能源安全，屬于國家戰略支柱性行業。2019年我國原油消費量達到6.96億噸，對外依存度為72.55%。“十

49、三五”期間，我國加強國內勘探開發，促進石油增儲穩產。伴隨著石油等能源需求的增長，市場對石油鉆采設備的需求也日益增長，自2017年起國內油田設備和服務市場規模恢復增長，相關行業長期發展趨勢良好。另外，隨著易采掘油氣儲量的逐步減少，石油鉆采行業企業開始投入大量資金加強對老油井的再開采以及增加壓裂等非常規油氣的開采，大幅提升了對高性能鉆采設備的需求。除了對傳統石油鉆采領域的細化耕耘，石油鉆采行業企業加大了對深海石油開采力度，但由于水深、壓力、環境等多重影響因素，深海石油鉆采設備必須具備耐高壓、耐腐蝕、抗風浪、克服海底地形干擾等能力，對石油鉆采設備的性能提出了更高的要求，高端石油鉆采設備的市場需求進一

50、步增加。（4）行業集中度將逐步提高行業集中度將逐步提高是膠管行業發展的必然趨勢。膠管制品下游企業對廠商產品性能的穩定性、產品質量的要求越來越高。小規模的企業研發能力、裝備水平、人才建設較難滿足客戶對高品質、高性能、高穩定性產品的需求，因此產品單一、人才和技術儲備較少的企業將逐步被淘汰出市場，市場集中度得以提高。2、行業面臨挑戰（1）行業企業研發實力整體不強，產品核心競爭力欠缺目前國內膠管行業企業約1000家，規模以上近300家企業，大型企業注重品牌建設，重視產品質量。但大部分國內中小型膠管企業缺少完整的研發體系與人才隊伍儲備，自主創新能力缺乏，導致產品核心技術、具有自主知識產權的創新產品缺乏。

51、（2）成本上升壓力逐漸增大國內勞動力成本上升、企業節能環保投入增大、資金成本上升等使得運營成本上漲，對國外大型企業的價格優勢下降。經營成本上升，迫使企業加大產品研發、提升裝備自動化水平、提高產品附加值，如果企業不能應對激烈的行業競爭及成本上漲的壓力，可能被市場淘汰。第五章 發展規劃分析一、 公司發展規劃根據公司的發展規劃，未來幾年內公司的資產規模、業務規模、人員規模、資金運用規模都將有較大幅度的增長。隨著業務和規模的快速發展，公司的管理水平將面臨較大的考驗，尤其在公司迅速擴大經營規模后，公司的組織結構和管理體系將進一步復雜化，在戰略規劃、組織設計、資源配置、營銷策略、資金管理和內部控制等問題上

52、都將面對新的挑戰。另外，公司未來的迅速擴張將對高級管理人才、營銷人才、服務人才的引進和培養提出更高要求，公司需進一步提高管理應對能力，才能保持持續發展，實現業務發展目標。公司將采取多元化的融資方式，來滿足各項發展規劃的資金需求。在未來融資方面，公司將根據資金、市場的具體情況，擇時通過銀行貸款、配股、增發和發行可轉換債券等方式合理安排制定融資方案，進一步優化資本結構，籌集推動公司發展所需資金。公司將加快對各方面優秀人才的引進和培養，同時加大對人才的資金投入并建立有效的激勵機制，確保公司發展規劃和目標的實現。一方面，公司將繼續加強員工培訓，加快培育一批素質高、業務強的營銷人才、服務人才、管理人才；

53、對營銷人員進行溝通與營銷技巧方面的培訓，對管理人員進行現代企業管理方法的教育。另一方面，不斷引進外部人才。對于行業管理經驗杰出的高端人才，要加大引進力度，保持核心人才的競爭力。其三，逐步建立、完善包括直接物質獎勵、職業生涯規劃、長期股權激勵等多層次的激勵機制，充分調動員工的積極性、創造性，提升員工對企業的忠誠度。公司將嚴格按照公司法等法律法規對公司的要求規范運作，持續完善公司的法人治理結構，建立適應現代企業制度要求的決策和用人機制，充分發揮董事會在重大決策、選擇經理人員等方面的作用。公司將進一步完善內部決策程序和內部控制制度，強化各項決策的科學性和透明度，保證財務運作合理、合法、有效。公司將根

54、據客觀條件和自身業務的變化，及時調整組織結構和促進公司的機制創新。二、 保障措施(一)加強宣傳培訓充分發揮媒體、行業協會、產業聯盟等社會組織的積極作用，加大對產業的宣傳。廣泛開展產業咨詢服務和宣傳。(二)深化國際交流合作在產業技術標準、知識產權、產業應用等方面廣泛開展國際交流，不斷拓展合作領域。加強與國外產業研究機構開展交流合作，及時準確把握世界產業發展趨勢。鼓勵企業與國外產業先進企業和研發機構合作，鼓勵企業創造條件到境外設立產業研發機構，努力掌握產業核心技術。鼓勵跨國公司、國外機構等在本地設立產業研發機構、人才培訓中心，爭取更多高端產業項目落戶本地。(三)完善配套政策加強產業政策與財稅、金融

55、、價格等相關政策銜接。研究提出重點支持的技術、產品、項目清單,實施有保有控的差別化扶持政策。支持各類資本通過提供并購貸款、并購票據、直接融資等多種形式參與建材企業兼并重組。加強生產、施工等全產業專業人員培養和技術人員培訓,營造崇尚專業的社會氛圍,為行業發展提供人才保障。(四)完善統計評價體系根據國家產業分類標準，結合當地實際，加強新興產業統計研究，完善產業統計制度，健全統計指標體系。根據產業功能區發展定位，完善產業功能區發展評價機制。強化對重點產業、高端產業功能區的動態監測、分析研判工作，為保障區域經濟平穩健康發展提供依據。(五)做好人才引進服務依托高等院校，建立人才培訓和職業教育基地，培養高

56、素質、實用型管理、技術和藍領人才隊伍。加強與海內外人才合作，多種方式引進國內外專家，形成一批產業領軍人才。設立博士后科研流動站和研究生工作站，為企業吸引和培養高端人才。(六)加強招商引資和重點項目建設在招商引資工作上，要以本規劃的重點產品為方向，以完善產業鏈為重點，著力引進世界500強和國內行業10強企業，進一步提升區域產業技術和產品檔次，促進區域產業結構調整和優化升級。第六章 法人治理一、 股東權利及義務股東按其所持有股份的種類享有權利，承擔義務；持有同一種類股份的股東，享有同等權利，承擔同種義務。股東為單位的，股東單位內部對公司收購、出售資產、對外擔保、對外投資等事項的決策有相關規定的，公司不得以股東單位決策程序取代公司的決策程序，公司應依據公司章程及公司制定的相關制度確定決策程序。股東單位可自行履行內部審批流程后由其代表依據公司法、公司章程及公司相關制度參與公司相關事項的審議、表決與決策。1、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會并行使相應的表決權；（3）對公司的經營行為進行監督，提出建議或者質詢；（4）依