1、貨代企業經營狀況調研前言2一、貨代公司前景3（一）傳統貨運代理業務3（二）開展當事人業務6二、國際貨代的國內競爭13（一）、中國國際貨代市場之現狀13（二）、中國國際貨代與物流市場發展趨勢預測15三、政府對貨代行業的政策17四、調研企業：中國物資儲運總公司18五、企業經營規模18（一）資產簡介及分析19（二）組織結構20六、主營業務內容20（一）各項業務具體介紹21（二）業務內容的發展變化22七、主營業務收入24（一）2009年主營業務相關數據及分析24（二）2010年主營業務相關數據及分析26（三）2011年主營業務相關數據及分析28（四）三年主營業務數據對比28八、主要服務對象特征分析29

2、九、企業發展戰略、競爭戰略及今后發展趨勢31（一）中儲發展、競爭戰略31（二）發展趨勢分析31（三）貨代企業在信息技術應用方面分析及轉型32十、結束語34前言中國貨運代理市場正逐步成為全球市場的一部分，并經歷著全球市場的潮流。雖然中國貨運代理行業仍公認為是朝陽行業，有廣闊的發展空間，但我們必須清醒地看到：無論是客戶方面、競爭對手方面，還是從有關法律法規方面都已發生很大的變化。對此，貨運代理企業不能墨守成規，持操舊業，只做純粹代理人的單一業務，而應該認清變化的形勢，調整經營模式，力求適應市場的需求，滿足不同客戶的要求，在傳統貨運代理業務的基礎上，擴充業務范圍，創新發展模式，提高服務能力與服務質量

3、，創造條件盡最大可能向客戶提供增值服務以及其它更多更好更具有競爭優勢的服務，以求得自身的生存、發展和在新的市場條件下取勝。目前，中國大多數貨代企業規模較小，多數一級貨代企業僅依托某一港口城市或將業務輻射到臨近地區，沒有形成全國性的網絡布局和全球代理網絡。使得近幾年來貨代企業服務模式雷同，利潤空間縮小，沒有形成市場的核心競爭能力。根據我們的調查表明，隨著現代物流服務的不斷深入，貨主對貨代企業的服務滿意度呈下降趨勢，對貨代在全程和實時服務、物流多元服務等方面要求有所提高。 由于現代綜合物流服務已經得到貨主的青睞，而實力雄厚的物流服務商已經與供應商或制造商達成戰略合作伙伴關系，物流服務商的服務模式實

4、際上已經占據著大量貨代業務市場份額。貨代公司要立足發展，不能停留在傳統的運營模式上，否則自身的生存都是個問題。貨代公司可以根據自身的狀況和服務特點向綜合物流方向延伸服務內涵。這個延伸可以在現有服務基礎上，向前延伸貨物出廠、檢查、包裝，或向后延伸到倉儲管理和配送，從而將整個服務貫穿于全程物流活動之中。 貨代公司的發展必須向現代綜合物流服務轉化，并按照現代物流服務的特征改造企業，而網絡信息技術和現代物流技術對于貨代公司來說，可以比喻為一張物流網，這張網橫向貫穿于企業的整個供應鏈，縱向貫穿于企業的各個部門。有了這個網，現代物流的服務特征才充分顯現出來。它是企業組織、協調和控制能力的體現，也是企業經營

5、管理實力的綜合反映。 一、貨代公司前景貨代行業是目前經濟增長,和國家重點培養的一個物流行業,所以眾多行外者對于貨代的工作也是感覺到是一個比較有發展前景的行業,所以近年來物流與貨代行業的從事人員不斷的增加,已經從一個貨代行業銷售人才缺乏到了一個貨代銷售行業人才擁擠,企業與企業之間的相互競爭,漸漸的從服務質量之間的較量轉變成為價格趨勢實力的較量,所以目前大部分的貨代企業和物流企業把利潤當作成功標志,從過去一些入行門檻一些有經驗的老貨代人員和一些外貿專業的人員為招聘的對象,而現今的貨代行業已經成為了一個低門檻,只要能夠為企業創造財富帶來利潤,即使是放下鋤頭的農民,穿上西裝打上領帶也能夠成為一個貨代的

6、銷售人員,所以目前行業的顛沛和行業信譽的下降,從某些方面來看也有一部分的原因是銷售團隊的整體素質造成的.（一）傳統貨運代理業務中國貨運代理市場正逐步成為全球市場的一部分，并經歷著全球市場的潮流。雖然中國貨運代理行業仍公認為是朝陽行業，有廣闊的發展空間，但我們必須清醒地看到：無論是客戶方面、競爭對手方面，還是從有關法律法規方面都已發生很大的變化。對此，貨運代理企業不能墨守成規，持操舊業，只做純粹代理人的單一業務，而應該認清變化的形勢，調整經營模式，力求適應市場的需求，滿足不同客戶的要求，在傳統貨運代理業務的基礎上，擴充業務范圍，創新發展模式，提高服務能力與服務質量，創造條件盡最大可能向客戶提供增

7、值服務以及其它更多更好更具有競爭優勢的服務，以求得自身的生存、發展和在新的市場條件下取勝。貨運代理企業要提升自己的競爭優勢，認為關鍵因素有以下八個方面：1、增加直接客戶增加直接客戶，尤其要同關鍵客戶建立直接關系。確定并建立自己的客戶群體是貨運代理企業開展業務的前提，而直接客戶的多與少是關鍵。只有直接客戶多了，才能夠確保獲取更高的利潤率，保持對客戶的控制和業務的持續性。同時要進一步發展與客戶的關系，有效地在市場中培養忠誠客戶，尤其是能夠帶來利潤的客戶，必須爭取留住他們。 2、攬取海外客戶 走出去攬取海外買方客戶的貨物。目前采取FOB出口的貨物已占中國整個出口貨物的80%，并已形成海外客戶在國內指

8、定貨運代理為其提供服務的格局。國內由誰代理，選擇權和控制權完全取決于國外買方。這樣國內的貨運代理要想尋找生意，必須與海外買方建立聯系，采取充當海外買方在國內的指定貨運代理。3、掌握住承運人對承運人要有掌握力。只有這樣才能使貨運代理的客戶從承運人處獲得更加優惠的費率，確保運力緊張時貨運代理客戶的貨物能夠獲得充足的艙位，而不被拒裝或甩貨。4、利用手中資源充分利用自己手中已經控制的資源。依托自己手中所控制的關鍵資產向客戶提供全面的貨運代理服務，如提供內陸水運碼頭、內河班輪、保稅倉庫、集裝箱堆場/集運站、集裝箱等，以此達到“鎖定”客戶的目的。5、維系與政府部門的良好關系應同相關政府部門及單位，如海關、

9、商檢、港務局等建立與保持密切而良好的關系，以幫助貨運代理的客戶加快港口貨物清關和及時辦理其他手續，體現貨運代理企業的能力與辦事效率。 5、海外管理能力加強海外營運管理能力。管理好海外承運商與代理的運做，確保始發地和目的地門到門的服務質量。 6、提供增值服務為客戶提供最佳增值服務的解決方案。貨運代理企業替客戶提供一攬子服務，尤其是針對國內CIF出口的客戶，要想方設法爭取多一些服務環節，這樣做一方面方便客戶，另一方面貨運代理可獲取更高的服務費用，增加收入來源，穩定客戶。7、采用項目管理方式提升市場競爭貨運代理采用項目管理方式提升市場的競爭能力。通過實施項目管理把部分相關人員臨時抽調到同一個組織中，

10、形成矩陣式作業團隊，目標一致，直接面向客戶開展工作，有效克服傳統作業模式的不足，同時既可達到培訓、鍛煉與提高貨運代理企業一般人員素質，又可提升管理人員的科學管理水平。實踐證明，采用項目管理是提升傳統貨運代理業務與增強傳統貨運代理競爭力的一種很好的方法和途徑。（二）開展當事人業務從傳統的純粹的代理人身份走出來的貨運代理為了進一步拓寬業務，開始以當事人的身份積極開展更為廣泛的業務。這樣做雖然風險大些，但做得好，經濟效益較之單純的代理業務要可觀得多。 1、純粹代理人業務已不能滿足客戶要求貨運代理作為純粹代理人所從事的傳統業務，其好處是投資少、成本低、責任輕、風險小；不利的一面是獲利少，而且已不能滿足

11、當今客戶的要求，限制了自身業務范圍，影響到貨運代理行業的生存與發展。國際間的貿易往往需要由內陸運輸、海上運輸以至航空運輸才能完成。一般來說，航空公司只扮演實際承運人的角色，其貨物來源主要靠空運貨運代理為其攬取與提供；船公司則與航空公司不一樣，船公司除實際承擔運輸外，亦可直接向進出口商攬取貨物；至于內陸運輸，則主要是由貨運代理為客戶安排汽車、火車、倉儲、文件及報關等手續，貨物運至港口后，也代為安排預訂艙位和裝船等工作。 貨運代理從事這些業務時，并不是承運人，不取得對貨物的控制權，不負責在目的地交付貨物。他的任務是充當貨方的代理人，與(海運或鐵路運輸或公路運輸或空運)承運人聯絡，以及對海運和其他運

12、輸之間的必要步驟做出安排。由于不負責承運，只負責聯系運輸、落實承運工作，所以只要他在選擇承運人上盡了合理謹慎之責，就算履行了合同。在此情況下，貨運代理僅為托運人的代理人。在承辦貨物進口業務時，貨運代理受貨方委托承接洽談進口艙位，為貨方選擇資信可靠、運價合理、船期合適的船舶承運進口貨物。然而，作為貨運代理在海運提單及貨物買賣合同中往往以“通知人”身份出現。根據貨主的委托，如果貨物卸下后無需中轉，則貨運代理只負責承辦進口到貨后所需的一切手續，包括報關、報驗等業務，甚至送貨上門；如果貨物卸下后需中轉，則根據貨物的不同性質，選擇國內最佳運輸方式，把貨物運抵目的地。在承辦出口貨物業務時，貨運代理根據貨主

13、的委托，以委托人的名義而非以自己的名義同第三人簽訂運輸合同，并且不代表承運人簽發海運提單，僅代理安排出口運輸及有關各項出口業務，承擔代理的義務。雖然貨運代理有時可提供與運輸有關的儲存、包裝、遞交、報關和驗收等活動，但他畢竟不是承運人或當事人。也就是說，當貨運代理接受貨主委托，承接各種進出口貨物、援外物資、對外承包工程和各種非貿易物資的海、陸、空運輸，辦理進出口貨物的訂艙、配載、接交、報關、報驗、代儲、代運和過境運輸業務時，只要是以委托人的名義從事活動，他就是純粹的代理人，作為代理人只要他本身無過失，包括選擇第二人無過失，他(對于第三人造成的貨損貨差)是不承擔責任的。在他安排的運輸合同中，當事人

14、是托運人和實際承運人。當貨物發生損壞或丟失時，他可以協助貨方向有關責任人追償，但這并非是他的義務，故這種純粹代理人的角色逐漸不被貨方所歡迎與接受。從托運人的角度看，他們更歡迎貨運代理以當事人的身份去締結運輸合同。2、向當事人角色蛻變20世紀60年代開始，集裝箱化運輸已成為國際貿易的顯著特征。集裝箱的出現，使貨物貿易的一體化成為可能，從而顯著地提高了搬運與運輸的效率。同時，由于海運集裝箱船以及滾裝船的技術革新，提高了海上運輸的效率和安全程度。在內陸運輸中，搬運和運輸總體的效率，也由于專門用于集裝箱的各種運輸機械的開發而得以提高。并且由于采用標準化集裝箱，海陸聯運各種方式中的轉運也變得容易多了，運

15、輸合同當事人開始享受到海陸聯運的安全、迅速與經濟實惠的優越性。目前，除成品以外，原材料、液體貨物以至生鮮、冷凍食品等幾十種貨物，均使用各種專用集裝箱進行“門到門”的運輸。伴隨著集裝箱運輸的興起，貨運代理在提供這種服務中所扮演的角色發生了變化，成為了當事人。貨運代理開始簽發自己的提單，直接承擔在運輸途中貨物損壞或滅失的責任，成了無船承運人，即不擁有船舶而從事海上貨物運輸的人。當托運人托運時，無船承運人根據自己與船公司簽訂的運費協議或經船公司確定運價后，向托運人報價。無船承運人通常還承接貨物或集裝箱在裝船前的陸上運輸，并負責貨物的出口報關及單證制作。當貨物裝上船后，無船承運人在收到船公司簽發的提單

16、的同時，簽發自己的提單給托運人以便結匯。貨物抵達目的港后，收貨人通常要到無船承運人的代理處憑無船承運人簽發的提單換取船公司的提單，再憑船公司的提單到船公司代理處辦理提貨手續(根據漢堡規則和中國海商法有關規定，無船承運人屬于承運人的一種)。原則上，貨運代理若簽發自己的貨運提單，便成為承運人，承擔提單上所規定的承運人的一切責任與義務，當然亦享有承運人的一切權利。在這種情況下，貨運代理與委托人的關系是承運人的身份，與實際承運人的關系是委托人的身份。 貨運代理作為當事人，尤其是作為承運人從事一些新的業務，往往投資多、成本高、風險大、責任重，但獲得較高利潤的機會也大，并且符合市場潮流，能滿足客戶的要求，

17、是大有發展前途的。集裝箱化運輸，給貨運代理提供了另外一種拓展業務的機會，即拼箱和拆箱服務。由于部分發貨人的貨物不能單獨裝滿一個集裝箱，因此有倉庫設備的貨運代理便可以將運往同一目的地但屬于不同發貨人的貨物拼裝于一個集裝箱內，然后以整箱貨的價格交給船公司承運。這樣既可賺取運費差價，又可賺取貨物的拼箱及拆箱費用。在承辦貨物進口業務時，一些較大的國際貨運代理可能擁有自己的內陸運輸工具(貨車)、集裝箱堆場及倉庫等，他們既辦理貨物進口的有關于續，又負責將貨物儲存在自己擁有的倉庫內，在將貨物轉運到內地目的地時，使用自己擁有的汽車。在這種情況下，貨運代理的性質發生了變化，即在海上運輸過程中是純粹的代理人，在儲

18、存過程中是當事人，在內陸汽車運輸過程中是實際承運人，甚至有時是簽發聯運單證的全程承運人。然而不管是上述哪一種情況，貨運代理在自己承運和儲存貨物的過程中，即貨物在其實際掌管時，對所造成的貨損貨差均需承擔責任。倘若貨運代理與委托人簽訂了代運協議的同時，又與第三人簽訂了運輸合同，則不論其是否實際承運，均被視為承運人，對中轉運輸中的任何貨損貨差承擔全部責任。如果貨運代理不是實際承運人，則根據其與實際承運人訂立的協議再進行追償。在承辦貨物出口業務時，貨運代理也常常扮演承運人的角色。以中國外運為例，其以承運人身份從事代運業務的情況可歸納為以下幾種：（1）、以期租船人及船舶經營人的身份出現的承運人 隨著中國

19、遠洋船隊及地方航運公司的迅速發展，該公司期租國外船舶的情況日益減少。但從以往二、三十年的租船史來看，該公司多以中國租船公司的名義同國外船公司簽訂中租期租合同，然后在期租合同下簽發自己的直達提單。除另有約定外，根據中國海商法及國際慣例，倘若中國貨主作為貨物托運人與國外船公司之間簽訂的運輸合同，即為中國外運授予國外船公司(船長或代理人)，向中國國內貨物托運人簽發中國外運提單。鑒于提單不是合同本身，僅為合同的證據，故應從屬于中國外運的租船合同，也就是說，一切以租船合同條款規定為準。倘若國外租船由中國外運經營，那么該公司不僅是租船人而且是船舶經營人，再加上貨運代理，即同時具有三重身份。而對于委托人來說

20、，該公司的主要身份是承運人，因此貨物在運輸過程中，如因管貨過失或沒有提供適航船舶所致的貨損貨差，承運人應承擔全部責任。當然，如果最終責任屬于船東，承運人在賠償委托人的損失后，可以向其船東追償。（2）、以航次租船人或以包輪租船人身份出現的契約承運人中國外運向國內航運公司航次租船或包輪租船時，均對上述航次或包輪租船簽發中國外運自己的提單給托運人。從委托人的角度來看，中國外運不僅是貨運代理，而且是契約承運人，凡發生運輸過程中承運人應承擔的責任，該公司均應首先向委托人承擔責任，然后再依據航次租船合同或包輪租船合同向實際承運人追償。（3）、以簽發中國外運的聯運提單或多式聯運提單出現的契約承運人凡出口貨物

21、到香港或其他地方轉運而由中國外運簽發聯運提單或者多式聯運提單給貨物托運人的情況，該公司便充當了雙重身份，作為契約承運人中國外運應向委托人承擔貨損貨差的賠償責任。根據漢堡規則及國際慣例，托運人或其保險人可以直接向契約承運人提出索賠，也可以向各實際承運人提出索賠。契約承運人能提供明確的證據證明是由于實際承運人及其中轉代理人的過失造成的貨損貨差，那么受害人可以自愿選擇向實際承運人或契約承運人提出索賠。由于貨運代理從事的業務性質不同，而扮演著代理人或當事人兩種完全不同的角色，這兩種角色所承擔的法律責任是大不相同的。當發生嚴重貨損時，為了逃避責任，簽發提單的貨運代理有可能結束其公司業務宣布倒閉。因此，如

22、何選擇安全可靠的貨運代理便成為貨主首要考慮的一個問題3、發展國際多式聯運業務集裝箱出現以來，大約經歷了半個世紀，從硬件開發的集裝箱化時代開始，經過聯運體系的軟件開發時代，現在已進入真正的國際多式聯運時代。在經歷數十年的歲月之后，終于確立了作為聯運方式的國際多式聯運體系的概念。由于他具有安全快捷、手續簡便、運輸合理、結匯及時、包裝節省等優點，不僅受到貨主的歡迎，也受到航運公司和貨運代理的青睞。本世紀70年代到80年代，是計算機軟件發展時代。這個時代把“門到門”的運輸目標導向國際多式聯運的系統化方向，開始構筑系統運輸和聯運系統。國際貿易與國際運輸隨之發生了深刻的變化，單一的海運、陸運或空運方式已遠

23、遠不能滿足時代的需求，越來越多的國家大力發展與推動本國的國際多式聯運，貨運代理紛紛以多式聯運經營人的身份開展這一新的業務，提供“門到門”的全程綜合運輸服務，獲得了很好的經濟效益與社會效益。貨運代理可以開展國際多式聯運。發達國家的貨運代理從事國際多式聯運業務業已多年，并取得很好的效果。中國也有許多貨運代理作為多式聯運經營人從事此項業務，他們往往擁有自己的船舶、汽車(包括拖車)、倉庫、起重設備、集裝箱、鐵路專用線及碼頭、高級管理人才，在世界各主要港口或地區有其代理，此外還有電腦網絡，可以隨時控制、調配和查核集裝箱，這些條件貨運代理都具備，開展這一業務為其奠定了基礎，提供了優勢。對于那些不擁有船只，

24、實力不夠雄厚的貨運代理來說，也可以無船經營多式聯運經營人的身份開展多式聯運業務。他們在接受貨主的委托后，將運輸轉托給各單一方式承運人分段完成，但自己需對全程負責。無船承運人或多式聯運經營人通常是內陸運輸承運人、倉儲業者或其他從事陸地運輸中某一環節的人，因此，他們往往擁有汽車等一定的運輸工具。此類經營人很少是鐵路或航空承運人。多式聯運經營人還包括除海運承運人以外的其他人，他們無船無車，沒有任何運輸工具，通常為運輸轉包人、報關行或裝卸公司。此類人開展國際多式聯運的益處在于無需投資(如購買運輸工具、建立倉儲業等)，因此，對發展中國家是最適宜的。這也是1980年聯合國國際貨物多式聯運公約在吸收了聯合國

25、貿發會議的精神后確定的照顧發展中國家之特殊利益和困難的原則之一。筆者認為，國際多式聯運具有如下特點和優勢：（1）、責任統一，手續簡便（2）、減少中間環節，縮短貨運時間，降低貨損貨差，提高貨運質量（3）、降低運輸成本，節省運雜費用，有利貿易開展（4）實現門到門運輸的有效途徑它集中了各種運輸方式的特點，揚長避短融會一體，組成連貫運輸，達到簡化貨運環節功問速貨運周轉、減少貨損貨差、降低運輸成本、實現合理運輸的目的，它比傳統單一運輸方式具有無可比擬的優越性。二、國際貨代的國內競爭在結合運輸公司自身的發展情況，來建立一間全面的國際貨代公司，還要考慮在貨代市場上，國際貨代的競爭狀況是如何的。在做任何事情前

26、，都要對對手的情況進行了解，正所謂“知己知彼，百戰百勝”！（一）、中國國際貨代市場之現狀1、進入本行業的企業日益增多中國經濟持續高速發展，帶動了貨代和物流的發展。顯著的標志就是進入本行業的企業日益增多。1983年，中國只有中外運一家國際貨代企業，到2003年11月，經過商務部批準設立的一級國際貨代已經有4100家，而且，每天都有新的貨代誕生，平均每月增加100家。在中國貨代市場上，還有一大批沒有取得一級代理資格但實際從事貨代業務的公司和組織，包括個體戶，據業內人事估計，全國大約有3萬間。中國的物流公司更是多如牛毛。由于物流的概念比較新，大家爭先恐后感時髦。原先的快遞公司、搬家公司、運輸公司、倉

27、儲公司和貨代公司，紛紛更名，冠以“物流”二字；海陸空的承運人也延伸服務，搞物流；制造企業和商品流通企業也成立物流公司；還有哪些不知“物流”為何物的人，也加入物流大軍。這樣，中國的物流很快就形成了龐大的隊伍，有關數據表明，中國的“物流”企業有二十多萬家。 2、中國物流企業缺乏核心競爭能力。盡管物流企業數量不少，但其整體實力和管理水平與世界經濟全球化、市場經濟競爭化和企業效益最大化目標的要求，還有很大的差距，集中體現為“小、少、弱、差”。即：第一，大部分企業規模小，無論是人員規模、資產規模、營業額規模以及市場份額等都比較小；第二，是物流服務功能少，局限于傳統的單項服務，同質化現象嚴重；第三，由于缺

28、少高素質物流專業人才，導致物流組織能力弱，許多物流企業對現代綜合物流似懂非懂，不會制訂現代綜合物流服務方案，造成物流成本過高。第四、管理水平差。中國大部分貨代企業只有十來年的歷史，從行業的生命循環周期曲線來看，中國的貨代和物流行業處于“開始”階段。因此，在人員管理、市場營銷管理、信息化管理以及網絡化管理方面，亟待提高競爭能力。3、外資企業紛紛搶占中國市場我國政府正在按照加入WTO時的承諾，對外開放貨代市場。現在已經允許外資控股75%，不晚于2005年12月，將允許外商獨資。外資貨代進入中國市場有四種策略選擇：找中國的公司做代理；設立辦事處；設立合資公司；設立獨資公司。我們預測，即使中國全面徹底

29、開放以后，外資在中國市場存在的四種方式都將存在，他們會根據自身的業務情況和規模，選擇合適的進入方式，而不是有些人擔心的那樣，外資都會搞獨資。現有的外資公司在中國市場非常活躍，隨著國外投資方的設廠而設點。他們憑借管理優勢、海外代理網絡優勢、以及出口FOB條款優勢，掌控相當大的貨源，他們也在想法設法搶占中國市場份額。（二）、中國國際貨代與物流市場發展趨勢預測1、中國貨代行業將進一步實行對內開放。中國的國際貨運代理行業進入門檻很高，政府對自然人直接設立國際貨代一直沒有開放。WTO之后，中國各行各業都加大了對內開放的力度和廣度。今年9月初，中國的進出口經營權全面放開，凡注冊資本在100萬元人民幣的流通

30、企業，不分經濟性質，都可以申請進出口資格，政府實行核準制。我們預測，緊接著政府主管部門就要對國際貨代采取一系列對內開放措施。現在，有關部門正在調研，論證允許自然人直接持股國際貨代企業的可行性和操作規程。我們估計，一旦允許中國自然人持股國際貨代企業，將出現迅速引爆民營貨代市場。2、行業將發生裂變和整合。面對全球經濟一體化和中國WTO承諾開放時間的臨近，貨代和物流行業將按市場規則進行整合和裂變。我們判斷，整合和裂變的方向有三個。其一，包裝上市。目前，中外運和中遠都有物流板塊的上市公司。還有一些國有大型物流公司，比如中鐵系統、中郵系統等，正在整合物流資源，準備以物流為核心業務上市。其次，網絡化經營。

31、中國的貨代和物流公司在網絡化方面比較薄弱。可以說，沒有一家貨代公司在海外建立了自己的代理網絡，只有少數公司在全國范圍建立網絡。隨著業務發展和市場競爭的需要，貨代公司必須在國內、國內建立健全代理網絡，通過聯盟形式，快速實現網絡化經營。再次，專業化經營。“大而全、小而全”已經不能適應市場的發展。貨代企業，尤其是中小型貨代，應該找準自己的市場定位，發展具有自身特色的業務，走專業化經營之路，強化自身在某個領域的核心競爭力。我們判斷，整合和裂變之后，貨代和物流行業將出現一些上市公司、一批網絡化企業和眾多的專業化公司。3、外資公司、國有企業和民營企業將逐步形成三足鼎立格局。據我們觀察，國外大的公司，該進來

32、的都已經進來了，比如，FedEx、Shenkers、Eagle、Bax、Nippon、近鐵等。他們都是以中外合資的形式進入中國市場，有的企業合作得非常默契，即使政策允許外資獨資了，他們也不會放棄中國的合作伙伴；有的合資企業可能要隨著政策開放對合作方式進行戰略性調整，轉變成獨資公司。屆時，中外合資企業、外方控股企業和外商獨資企業將成為中國市場一道靚麗的風景線。國有貨代企業將是中國市場的主力軍。中外運、中遠、中海、中鐵、中郵等大型國有企業正積極得抓住市場經濟發展機遇，由傳統的貨代企業向現代物流企業轉型，努力打造出具有國際競爭能力的國家隊。民營企業是最具有活力的新生力量。十六屆三中全會的決定再次鼓勵

33、非公有經濟的發展，商務部即將推出國際貨代對中國自然人開放的新舉措。不久就會涌現出一大批民營貨代和物流企業，他們產權清晰、輕裝上陣、體制靈活，具有強大的生命力。因此，我們很快就會發現外資公司、國有企業和民營企業發展成為三支勁旅，在中國的貨代和物流市場強烈角逐，逐漸形成三足鼎立之勢。4、貨代物流市場潛力巨大，將繼續成為投資熱點。中國獨特的經濟形態給了貨代和物流市場獨特的投資機會。中國國內生產總值已經位居世界的第六位。到2020年，中國的國內生產總值將比2000年要翻兩番，預計要達到四萬億美元。中國的外貿進出口總額也將翻兩番，預計能夠達到兩萬億美元。中國的貨代和物流也將隨之同步增長。中國國內的巨大市

34、場以及中國特有的比較成本優勢決定了中國會發展成為世界加工廠，這樣中國就會變成世界物流集散中心。因此，中國貨代和物流市場的巨大潛力不言而喻。另一方面，中國的貨運物流的基礎設施比較差，亟待改善和提高。政府層面也在積極做物流區域規劃，比如，珠江三角洲物流規劃和長江三角洲物流規劃。各地方政府也非常重視物流規劃，興辦物流園區。這些情況說明一個現象：貨代和物流市場仍將成為中外投資者追捧的“靚女”，繼續成為投資熱點。三、政府對貨代行業的政策政府對行業管理“秩序缺位”中國市場經濟的發展處處留下了計劃經濟的痕跡。貨代和物流行業也不例外。目前，政府對貨代和物流的行政管理可以描述為“行政主管條塊化，市場利益部門化，

35、部門利益法規化”，這種狀況叫做“市場秩序缺位”。中國對貨代和物流行政管理是多頭管理、條塊分割而又盤根錯節。涉及到的部門有今年剛組建的商務部、交通部、鐵道部、民航總局、郵政總局等。各部門都有各自主管的市場和業務，為了確保本部門的利益，他們就通過行政立法來保護。典型的例子就在中國國際快遞、無船承運人等問題上出現的政府主管部門之間的不協調，給行業的發展帶來的前所未有的沖擊和挑戰。值得慶幸的是，政府已經認識到問題的嚴重性，正采取積極的行動，理順關系。國務院機構改革，已將物流管理明確地納入了政府部門的職責范圍，而承擔這項重任的便是新組建的商務部。這樣，從國家層面實現了管理機構“到位”。商務部正在協調相關

36、主管部門，就行業出現的新問題進行調研和協調，并且要從國家層面通過立法形式，調整行政管理關系，使貨代和物流市場健康快速發展。有著政府最新的支持，我國國際貿易行業將會有著很好發展前景，國際貨代在物流行業各方面的改善和引領下，越慢慢成為國際貿易業務的主要行業。總的來說，國際貿易行業在中國的發展區域是很大的，人民的需求日益提高，趨向于國際化的享受，在國外，我國也享受了許多惠普制度，這可促進我國的對外貿易，在這些前提下，我國的國際貨代有著良好的發展環境。四、調研企業：中國物資儲運總公司中國物資儲運總公司是具有45年歷史的全國排名第5的專業物流企業。提供全過程物流解決方案、組織全國性及區域性倉儲、配送、加

37、工、分銷、現貨交易市場、國際貨運代理、進出口貿易、信息等綜合物流服務，并充分利用其土地資源的優勢，開展房地產、實業開發等多元化經營。五、企業經營規模中國物資儲運總公司在全國中心城市和重要港口設有子公司及控股公司50多個，憑借完備的硬件設施、優質的服務品牌，形成了以分布在全國主要中心城市的大中型倉庫為依托，以信息化為紐帶，以現代物流技術為手段，覆蓋全國、輻射海內外的綜合物流服務網絡和全天候、全方位、全過程的多維服務體系，為客戶選擇合理的運輸方式、便捷的運輸路線、最低的物流成本，提供最佳的物流服務。（一）資產簡介及分析中國物資儲運總公司總資產125億元，占地面積831萬平方米 ，貨場面積 321萬

38、平方米 ，庫房面積 135萬平方米。儲存各類生產、生活資料。年吞吐貨物 6200萬噸 ，年平均庫存 300萬噸 。各物流中心均有鐵路專用線，共78條,總長75公里 。載重汽車1000余輛。更多資產指標見表2-1：中國物資儲運資產表指標名稱單位數量資產總額億元125占地面積萬平方米831庫房面積萬平方米135貨場面積萬平方米321鐵路專用線條數條78鐵路專用里程公里75吊裝設備臺800可支配載重車輛輛1000年吞吐量萬噸6200庫存能力萬噸1000年配送量萬噸2300員工人數人6700表2- 1通過上表的數據我們不難發現，中國物資儲運公司是一個大型的國有物流企業，其員工人數十分龐大，資產總額比較

39、大，占地的面積也十分大，擁有的各種設施設備也數量也十分多。其設施設備主要為倉庫以及國內陸路運輸類，而其分布的網點十分具有全國分布的特點，因而我們可以分析得出，中國物資儲運總公司是一個集倉儲和國內運輸為一體的全國性的倉儲型物流公司。（二）組織結構由于中國物資儲運是一個全國性的大型企業，其組織機構十分冗雜，十分龐大。總經理和黨委書記為其最高層的領導者，總經理下分了很多個副總以及CFO、CIO等。而具體的部分分別有：總經理辦公室、黨委辦公室、財務審計部、人力資源部、投資規劃部、企業管理部，以上是行政管理職能的部門。而業務職能部門則包含了：商務部、進出口部、金屬部、木材部、塑料部、質押監管部、物流運營

40、部等。在總公司下面又分為了：地區事業部、控股公司、參股公司和各個地區的子公司。總的來說，中儲的組織結構十分復雜，層次較多，且分布廣。除了職能部門的分布外，還有地域上面以及公司類別上面的分布。這也是國有大中型企業在組織結構上的一個十分凸顯的特征。六、主營業務內容中國物資儲運公司的主營業務包括了很多方面，從業務的范圍來看，中儲是在向多樣化進軍的，它的業務主要包括了三大板塊：物流業務、貿易業務、特色物流配送業務。具體每個版塊包含的業務見表3-1：中國物資儲運具體業務表物流業務貿易業務特色物流配送業務倉儲業務現貨市場生產配送運輸配送業務質押業務銷售配送集裝箱業務經銷業務連鎖店配送加工業務進出口業務加工

41、配送國際貨運代理業務進出口業務表3- 1（一）各項業務具體介紹1、倉儲業務中儲在全國各地擁有各類庫房、貨場、鐵路專用線等物流設施，擁有龍門吊、汽車吊、叉車、正面吊等裝卸搬運設備，為客戶提供貨物的儲存保管服務。其倉儲品種遍及黑色、有色、煤炭、塑化、橡膠、汽車、家電、紙張、服裝紡織品、日用百貨等。2、運輸配送業務包括公路運輸和鐵路運輸，適合大件運輸、冷藏運輸、集裝箱運輸等運輸方式的干、支線運輸。3、集裝箱業務充分利用上海、天津、青島、大連等港口的物流基地，專業化的集裝箱裝卸設備和運輸車隊，可實現拆、裝、拼箱、分撥、發運、集港等配套服務。利用鐵路專用線優勢，開展鐵路集裝箱的到達和發運業務。4、加工業

42、務擁有國內一流的數控開卷校平和線材拉直剪切線，可對冷熱軋鋼卷、鍍鋅鋼卷、彩鋼卷、不銹鋼卷板和各類線材等進行開卷、整平、定尺、連續剪切（橫切、分條）成不同規格板材和線材。5、現貨市場依托得天獨厚的倉儲配送優勢，集商流、物流、信息流、資金流于一體、前廳后庫的經營模式，提供工商、稅務、銀行、結算等一條龍服務，享受政府重點市場優惠政策，是各類商家交易的理想場所和物資集散地。中儲目前已建成金屬材料、建材、機電、木材、日用百貨等各類現貨市場20個，年交易額1000多億元。6、國際貨運代理業務為客戶提供報關、報檢、保險、租船訂艙、港口中轉、監裝監卸、拼裝拆箱等多環節服務和“門到門”服務，提供陸運、海運、空運

43、及多式聯運服務7、質押業務該業務基于出質人以合法占有的貨物向銀行出質，銀行向出質人授信融資，監管人接受銀行委托，在質押期間按銀行的指令對質物進行監管。8、經銷業務可為用戶提供采購、調劑、加工、配送一條龍服務，顯著降低用戶采購的綜合成本。主要經營品種有鋼材（螺紋、線材、型材、板材、管材）、有色、塑料（PE、PP、PVC）、化工、木材、鐵礦砂、煤炭、焦炭、紙漿、化肥、橡膠、大豆、燃料油等。9、進出口業務以分布在全國21個省市和地區的中儲股份大型分撥中心、城市配送中心和港口物流中心為平臺，形成了立足中心城市和沿海地區、輻射全國、面向國際化的進出口網絡。（二）業務內容的發展變化中國物資儲運之所以為此名

44、字，是由于最開始其主要進行的是倉儲及運輸兩大主要業務。隨著中儲的不斷壯大，各項多元化的業務也隨著發展起來。1、80年代初，中儲的區域網絡最初是按行政區劃的大區設立的，計劃經濟時代，這種網絡發揮了其應有的作用，根據進口和各大鋼廠的排產，指令到各地儲運公司中轉運輸。2、隨著指令性計劃的取消，這種從上到下鋪設的網絡，逐步被各個倉庫的據點式經營所代替。3、但到90年代末期，這種狀況有所改變。需要重組回應市場格局的變化。4、1997年，中儲的鐵路運輸和倉儲業務得到了進一步的改革和發展。此年，股份公司上市很快使中儲募集到資7000多萬元， 7000多萬元的資金用在中儲起到了投一見三的效果，中儲不用征地，硬

45、件設施不用再投入，鐵路專用線和貨場都是現成的，新資金一投入，中儲體魄開始呈現生機和活力。也是同年，中儲開辟了新業務進出口業務。5、1999年，中儲跨地區、跨部門甚至跨國界的物流運營的體制改革，要求企業必須有比較高的管理層次。也是這一年，中儲開展了其質押業務。主要通過現有存貨質押和買方信貸擬購貨物質押。從1999年開展此項業務以來，質押貸款規模累計近100億元，2004年上半年已達21億元，接近上年全年水平。質押產品涉及黑色、有色、建材、汽車、紙張、煤炭、化工等產品，包括四大國有商業銀行等數十家金融機構都與中儲建立了合作關系。6、2001年入世以后，為了順應國際化發展趨勢，中儲開始增加并運行了其

46、國際貨代業務以及增大了其進出口業務，并先后完成了神華寧煤集團煤基烯烴（煤化工設備）、貴州天福化工合成氧及二甲醚（化工設備）、云天化50萬噸合成氨項目（化工設備）、東方電機股份有限公司（發電機定子）、首都機場改擴建工程（設備及材料）、小浪底水利樞紐工程（工程機械）、廣西來賓B電廠（發電設備）、云南磷化工（黃磷重鈣設備）、準格爾露天煤礦（礦山設備）、翁福磷化工（礦肥設備）、大峪口磷礦（黃磷設備）、鄭州輕型汽車廠（大型壓力機等）、長春汽車改裝廠（壓力機床）等國家重點項目的國際貨運代理。7、隨著物流業的發展，中儲又憑借其自身擁有的倉儲和運輸資源，進一步發展物流配送業務，并逐步向專業的物流配送發展。至今

47、已成為了其特色業務之一。8、2010年，中國物資儲運總公司開始決定進行產業鏈的調整，既做大自身規模有同事提升產業附加值。從今年起中儲強力進入物流商業地產領域，而此業務將成為未來發展的主營業務。總的來說，中儲業務的發展，全是順應著市場環境的變化及行業變化進行深入發展的，因而其發展越來越壯大。七、主營業務收入下面通過2009年、2010年及2011年的相關數據進行具體主營業務收入分析。（一）2009年主營業務相關數據及分析2009年年度中儲主營業務數據與上年對比營業收入營業成本營業利潤利潤總額凈利潤貨物吞吐量累計實現金額140.04億元131.42億元19905.21 萬元26669.11萬元19

48、796.95萬元6019萬噸與上年同期對比增減金額-20.76億元-19.76億元-163.37萬元+3621.74萬元+2800.46萬元與上年同期對比增減幅度-12.91%-0.81%+15.71%+16.48%+2.8%表4- 1總的來說，2009年的營業狀況相對于2008年是在微量穩步的變好的。從利潤總額和凈利潤可以看出其發展還是穩步上升的。它的營業收入的減少主要是由于經銷業務的萎縮，而物流業務收入和利潤同去年比較時有所上升的因而，2009年出現了總利潤穩步上升的局面。2009年中儲主營業務收入、完成量表總收入比上年同期增減率進出庫收入比上年同期增減率完成總量比上年同期增減率物流業務1

49、56662.20萬元+14.90%倉儲業務24442.16萬元+13.66%48586.60萬元+13.66%（吞吐量）6019萬噸+2.8%配送業務21766.59萬元+1.16%2738 萬噸+9%國際貨運代理25709.13萬元+43.69%1253萬噸質押監管業務10104.67萬元-1.71%2443萬噸集裝箱業務5955.73萬元+8.45%現貨市場收入14619.79萬元+22.24%銷售收入比上年同期增減增減長率銷售量比上年同期增減增減率經銷業務124.29億元-22.78億元-15.49%773萬噸+45萬噸+6.1%表4- 21、物流業務 2009年上半年，受全球金融危機的

50、影響，公司物流業務面臨的困難顯著增加。下半年，隨著國內經濟形勢的好轉，公司積極搶抓機遇，加強營銷力度，著力延伸服務鏈，拓展了物流服務的增值空間，推動各項業務得到恢復性增長。物流業務收入同比增長的主要原因是本報告期倉儲和裝卸收入以及國際貨運代理收入增長所致。 2、經銷業務 2009年，鋼材和原材料市場整體呈現震蕩走低態勢，中儲傳統的經銷模式受到一定沖擊，部分經銷業務品種受市場行情下跌的影響較大。面對嚴峻的經營形勢，公司及時調整經營策略，扶持推廣成 熟的業務模式，加快淘汰盈利低、風險大的業務和客戶，加強對業務和資金的管控，有效地控制風險，取得了一定的經銷業績。而貿易業務收入同比下降的主要原因是本報

51、告期主要貿易商品市場價格下降所（二）2010年主營業務相關數據及分析2010年中儲主營業務收入、完成量表總收入比同期增減率進出庫收入比同期增減率完成總量比同期增減率物流業務217,628.43 萬元+38.92%倉儲業務30,546.66 萬元+24.98%49,024.90 萬元+0.9%配送業務27,072.90 萬元+24.38%1938.2 萬噸-32.04%國際貨運代理69,170.20 萬元+169.05%1,479.90 萬噸質押監管業務13,621.72 萬元+34.8%3,624 萬噸+48.3%集裝箱業務6,342.56 萬元+6.5%現貨市場收入15,712.72萬元+7

52、.48%銷售收入比同期增減增減率銷售量比同期增減比同期增減率經銷業務161.67 億元+37.3億元+30.07%874.53 萬噸-89.95 萬噸-9.33%表4- 3總的來說，2010年的主營業務收入較2009年有個穩定的上升，其中物流業務較去年同期增加了38.92%，質押業務也較去年同期增加了30.07%。那是由于2010年處于經濟危機影響后的全面復蘇階段，各個行業都有了較大的發展，尤其是國際貿易的推進，更加大了各種國際貨物的運輸。1、物流業務2010 年，受惠于政府積極的財政政策和穩健的貨幣政策，社會經濟取得了較快發展。在此背景下，社會物流總需求快速上升，物流市場總體向好。公司搶抓機

53、遇，加大客戶開發力度，創新業務模式，調整業務結構，整合社會資源，提升綜合服務能力，保證了各項業務取得較快增長。物流業務收入同比增長的主要原因是本報告期國際貨運代理收入增長所致。2、經銷業務2010 年，鋼材等大宗商品和原材料受經濟政策影響和市場需求拉動，價格上漲，給公司貿易業務帶來契機。公司以提升經銷業務模式、提高經銷業務質量、規避經銷業務風險為前提，拓展業務空間，取得了較好業績。加強對業務和資金的管控，有效地控制了風險。貿易業務收入同比增長的主要原因是本期鐵礦砂貿易業務增長所致。（三）2011年主營業務相關數據及分析2011年一季度全系統綜合物流業務收入完成55355萬元，同比增長7%，完成

54、預算23%；綜合物流利潤完成11179萬元，同比增長20%，完成預算23%。貨場業務和集裝箱業務收入、利潤均同比下降，國際貨代業務收入同比下降。貨場業務收入、貨場業務利潤、國際貨代業務收入、公路運輸業務利潤、集裝箱業務利潤預算差距較大。由此可見，2011年第一季度物流業務收入是在穩步上升的。這是因為整個市場環境和市場需求比較穩定，市場沒有出現巨大的破壞性的事件。增長十分穩定。但是國際貨代業務收到了一定的沖擊，有所下降。（四）三年主營業務數據對比2009、2010、2011年中儲主營業務收入對比表2009年總收入比上年同期增減率2010年總收入比同期增減率2011年第一季度總收入物流業務1566

55、62.20萬元+14.90%217,628.43 萬元+38.92%55355 萬元倉儲業務24442.16萬元+13.66%30,546.66 萬元+24.98%配送業務21766.59萬元+1.16%27,072.90 萬元+24.38%國際貨運代理25709.13萬元+43.69%69,170.20 萬元+169.05%同比下降質押監管業務10104.67萬元-1.71%13,621.72 萬元+34.8%集裝箱業務5955.73 萬元+8.45%6,342.56 萬元+6.5%同比下降現貨市場收入14619.79萬元+22.24%15,712.72萬元+7.48%經銷業務124.29億元-15.49%161.67 億元+30.07%表4- 4由上表分析得出，2010年較2009年物流業務收入有了大幅度的增長，尤其是國際貨運代理業務，增長率高達169.05%。這應該是由于2010年處于08金融危機以來的第一個大力發展的年頭。各國的國際貿易都開始恢復到了原來的標準，并在此程度上有所提高。從而使得國際貨運代理發展迅速。而且2010年，由于國際貨代業務是物流業務中效益最高的業務，中國物資儲運總公司也加大了對國際貨運代理的投資力度，將物流業務發展重點放在了國際貨代上。因而其發展十分迅速。其他物流業務也呈現穩步上升趨勢。其次經銷業務也有了很大比重的上升。這也取決與上面提到的