1、2021年光纖光纜行業現狀與前景趨勢報告目錄1.1光纖光纜行業定義及產業鏈分析41.2光纖光纜市場規模分析61.3光纖光纜市場運營情況分析72.光纖光纜行業存在的問題102.1產能過剩嚴重，競爭強度加劇102.2國際貿易摩擦加劇，國際化經營受阻102.3行業服務無序化102.4供應鏈整合度低102.5基礎工作薄弱112.6產業結構調整進展緩慢112.7供給不足，產業化程度較低113.光纖光纜行業前景趨勢133.1中國預制棒產量將會增加133.2幾個大集團主導各類產品133.3光纖制造商將會在國際市場上發揮更加重要的作用133.4加強自主創新能力133.5加大行業整合力度，樹立品牌，做大做強14

2、3.6政府主管部門應著力營造公平合理的市場競爭環境143.7延伸產業鏈143.8生態化建設進一步開放153.9呈現集群化分布153.10需求開拓163.11行業發展需突破創新瓶頸174.光纖光纜行業政策環境分析184.1光纖光纜行業政策環境分析184.2光纖光纜行業經濟環境分析184.3光纖光纜行業社會環境分析184.4光纖光纜行業技術環境分析195.光纖光纜行業競爭分析205.1光纖光纜行業競爭分析205.1.1對上游議價能力分析205.1.2對下游議價能力分析205.1.3潛在進入者分析215.1.4替代品或替代服務分析215.2中國光纖光纜行業品牌競爭格局分析225.3中國光纖光纜行業競

3、爭強度分析226.光纖光纜產業投資分析236.1中國光纖光纜技術投資趨勢分析236.2中國光纖光纜行業投資風險236.3中國光纖光纜行業投資收益241.1 光纖光纜行業定義及產業鏈分析光纖是一種傳輸光束的介質，由芯層、包層和涂覆層構成，被廣泛應用于通信行業。光纖的工作原理為激光或 LED 發射器在傳輸點將電脈沖信號轉變成光波，接收時光檢測器再將光波轉變回電脈沖。光纖的核心部分為內層折射率較高的高純度玻璃和外層折射率較低的玻璃包層。光纖光纜行業是指從事光纖光纜相關性質的生產、服務的單位或個體的組織結構體系的總稱。深刻認知光纖光纜行業定義，對預測并引導光纖光纜行業前景，指導行業投資方向至關重要。光

4、纖是用來制作光纜的主要組成部分，是光纜中實際承擔通信網絡的材料。光纜是由一定數量的光纖按照一定方式組成的通信線纜。光纖光纜市場集中度較高，頭部企業占據著主要份額，這些企業主要包括長飛光纖、亨通光電、中天科技、烽火通信、特發信息、通鼎互聯、鑫茂科技、永鼎股份、通光線纜等。我國光纖光纜行業在經過短暫的結構調整后，淘汰掉落后產能、篩選掉不合格企業，并且隨著居民消費觀念的轉變和消費需求的提升，我國光纖光纜行業依舊會繼續保持增長趨勢，未來將會向高品質、高質量的方向發展，呈現品種增多、消費多元化等新趨勢。中國光纖光纜產業鏈的參與主體不斷豐富，產業生態逐漸健壯。光纖光纜行業的上游產業主要是石英管材、四氯化鍺

5、、四氯化硅、光纖涂料和 PE 材料等原材料和制造設備生產行業。上游行業的發展影響光纖光纜產品供給的穩定性，產品的質量、生產成本和產品差異化。光纖光纜行業的下游產業主要是信息產業。下游產業的變化發展將對光纖光纜的需求量產生較大影響。光纜作為光纖光纜行業的最終產成品，一般直接銷售給終端客戶，主要有電信運營商和廣電、電力以及互聯網公司等非運營商客戶。信息化建設政策，物聯網和云計算等技術的日益成熟和應用領域的拓展帶動信息產業發展，三大國有電信運營商的網絡建設擴張，不斷推動著光纖光纜行業的發展。光纖光纜行業的上游產業主要是石英管材、四氯化鍺、四氯化硅、光纖涂料和PE材料等原材料和制造設備生產行業。上游行

6、業的發展影響光纖光纜產品供給的穩定性，產品的質量、生產成本和產品差異化。光纖光纜行業的下游產業主要是信息產業。下游產業的變化發展將對光纖光纜的需求量產生較大影響。光纜作為光纖光纜行業的最終產成品，一般直接銷售給終端客戶，主要有電信運營商和廣電、電力以及互聯網公司等非運營商客戶。信息化建設政策，物聯網和云計算等技術的日益成熟和應用領域的拓展帶動信息產業發展，三大國有電信運營商的網絡建設擴張，不斷推動著光纖光纜行業的發展。1.2 光纖光纜市場規模分析隨著國家政策的進一步利好，越來越多的需求將會被釋放，光纖光纜行業將緊密結合產業上下游的資源，充分掌握用戶需求變化，極大豐富行業應用場景。通過產品與服務

7、質量的不斷優化升級，推動光纖光纜產業應用的爆發式增長。目前，我國的光纖光纜行業發展尚處于起步階段。我國光纜長度在這一時期高速增長。目前我國接入網絡基本實現光纖化，光纜線路總長度穩居世界第一。2019年上半年，全國新建光纜線路188萬公里，光纜線路總長度達到4546萬公里。2019 年5G 規模建設尚未啟動，在還沒有產生大量的新建光纖網絡市場需求的情況下，三大運營商調整縮減了固網建設的資本開支，致使 2019 光纖光纜供需關系失衡，光纖集采價格大幅下降，市場經營環境惡化，使得光纖光纜行業內領先企業光纜產量下降，光纜業務收入紛紛出現下滑。2019年光纜產量為26515.6萬芯公里，同比下降16.4

8、%。1.3 光纖光纜市場運營情況分析光纖光纜行業市場運營情況分析主要需要從市場供給分析、市場需求分析、市場價格分析、市場供需平衡、行業盈利能力、行業運營能力等方面進行綜合分析。1) 市場供給分析：光纖光纜行業市場供給是指在一定的時期內，一定條件下，在一定的市場范圍內可提供給消費者的產品或服務的總量。光纖光纜市場供給能力分析的時間也應考慮整個項目壽命期，市場范圍包括國內市場和國際市場。市場供給分析還可以分為實際的供給量和潛在的供給量，前者是指在預測時市場上的實際供給能力。2) 市場需求分析：我國的光纖光纜行業產品及服務結構調整問題不僅僅是對產品進行調整，還是對光纖光纜企業分布結構、區域分布結構進

9、行調整。未來一段時間內，行業整合、區域分布結構的調整、企業結構的調整都將是行業結構調整的一個重要內容。隨著國家鼓勵和規范光纖光纜行業發展的政策相繼出臺，行業正逐步規范，全社會消費意識的不斷提高，眾多機構和社會資本不斷進入光纖光纜領域，有力的促進了該行業市場的快速發展，光纖光纜行業發展前景廣闊。3) 市場價格分析：在經濟全球化的趨勢下,光纖光纜行業經濟融入世界市場的廣度和深度越來越大。與光纖光纜行業規模增長相對照,用戶需求也呈穩定增長趨勢。市場需從實際情況出發制定合理的光纖光纜行業價格,有利于行業規模不斷增長和需求不斷擴展,有利于保障行業正態良性發展。從長遠的趨勢看,光纖光纜行業市場價格應該維持

10、在較高的合理價位上。價格上漲和回落的過程，主要受人力資源、產品及服務優化、市場競爭、出行運輸等各類因素影響，導致光纖光纜行業價格產生一定波動，但是供求長期趨于增長穩定狀態，長期向好。4) 市場供需平衡：供求平衡是指消除供求之間的不適應、不平衡現象，使供應與需求相互適應，相對一致，消除供求差異，實現供求均衡。實際上光纖光纜行業的市場供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市場有待挖掘，供應端產品參差不齊。5) 行業盈利能力分析：光纖光纜行業的盈利能力主要受到行業的投資回報周期、行業服務周期、行業競爭程度、用戶粘性等的影響。部分產品和服務存在投資大,回收慢,競爭激烈,用戶粘性不高等現實問題。這些問題的

11、存在使得光纖光纜行業的盈利能力有待提高。為了行業的長遠發展,光纖光纜行業的盈利能力急需改善。6) 行業運營能力：光纖光纜行業進入精品化、產業融合的新時代，行業的下半場真正開始了，未來考驗的是用戶運營能力和產業運營能力。企業之間競爭的并非僅僅是產品能力而是更多的在于運營能力。而嗅覺靈敏的光纖光纜企業早已開始轉型，立足城市，不斷提升其運營能力。2. 光纖光纜行業存在的問題2.1 產能過剩嚴重，競爭強度加劇市場經濟就是過剩經濟，這一點本沒有錯。但是，在嚴重過剩的背景下仍然非理性的擴充產能就是大錯。光纖光纜行業產能過剩已成共識，近2萬噸的光纖預制棒設計產能，6億多芯公里光纖的對應產能，已經遠遠大于市場

12、需求。2.2 國際貿易摩擦加劇，國際化經營受阻如果說我國光纖光纜產能過剩嚴重，國內市場難以消耗，海外市場或許是一條不錯的出路，然而國內企業卻把低價競爭的烈火燃向世界，給海外企業帶去極大的沖擊，也因此引發了海外企業的反擊。2.3 行業服務無序化 光纖光纜行業標準不成體系。服務質量很大程度上依賴于從業人員等個人能力，難以形成規?；芾砼c復制。 光纖光纜行業服務質量難以控制，導致質量問題頻發。監管缺失，嚴重影響用戶體驗。2.4 供應鏈整合度低 光纖光纜行業供應鏈及服務流程復雜。小型企業難以為繼，初期投入過大，很難打價格戰。 光纖光纜行業產品標準化程度太低，導致生產周期長且成本高。2.5 基礎工作薄弱

13、光纖光纜標準不完善，行業相關技術積累和基礎設施都比較薄弱，相關體系建設滯后，管理、規范、產品、監測等能力亟待加強。目前而言，光纖光纜管理能力還不能適應工作需要。2.6 產業結構調整進展緩慢近年來,盡管我國政府頒布了有利于光纖光纜的資源環境稅收政策和消費稅的結構調整政策,但是由于這兩種稅收的作用對象狹窄,因而對光纖光纜主要服務和產品的生產及推廣使用收效不大?？上驳氖?企業所得稅的兩稅合一,內外資企業同等待遇解決了多年來我國內外資企業面臨的兩套稅制問題。兩套稅制把大量的稅收優惠給與了外資企業,而未能按國家的宏觀政策導向建立稅收優惠。這種稅制安排不僅造成了內外資企業的稅負不公,而且對國家鼓勵的光纖光

14、纜行業發展,對行業的高效率利用都是極其不利的。此外,我國的進口稅收政策也存在類似的問題,亟待解決。2.7 供給不足，產業化程度較低由于基礎設施匱乏、技術缺陷且積累不足、產業制度不規范等歷史原因，導致光纖光纜行業起步較晚。產品質量和服務不到位，行業供給不足，產業化程度較低等。這導致了用戶需求難以得到及時的滿足。行業亟需提高產品及服務質量，優化基礎資源配置，夯實產品技術更新迭代能力，解決用戶迫切的需要和痛點。3. 光纖光纜行業前景趨勢3.1 中國預制棒產量將會增加光纖市場的競爭加大，光纖價格的壓力，這些都將促使供應商增加光纖產量。光纖制造商只能不斷降低 光纖成本以維持利潤水平，最有效的方法就是減少

15、預制棒成本，增加自己的預制棒產量。預制棒短缺(尤其是日本大地震后)已經影響到中國光纖行業，這些都促使中國的大型光纖制造商增加自己的預制棒生產能力，以改善預制棒供應的安全性。中國資本市場的支持也有利于預制棒產能建設項目。3.2 幾個大集團主導各類產品中國光纖光纜市場將會由能夠同時生產預制棒、光纖、光纜的幾個大集團主導。受到集中采購制度的影響，中國光纖制造商正在努力從光纜市場競爭中贏得更多的市場份額，從而促進其光纖銷售。中國不具備光纖產能的光纜制造商正面臨著困難。這樣的競爭局面下，中國光纖光纜市場最終將由幾個大的集團主導。3.3 光纖制造商將會在國際市場上發揮更加重要的作用中國光纖制造商將會在國際

16、市場上發揮更加重要的作用。隨著中國光纖市場的產能過剩，中國的光纖制造商勢必會轉向海外市場尋求更多機會，未來會有更多的中國制造商在海外設置光纖光纜子公司，以增加當地市場的競爭力。3.4 加強自主創新能力在光纖光纜的研發、生產以及核心技術、關鍵環節等方面，加大投入，努力提高產品技術和生產工藝水平，力爭在光纖光纜生產的關鍵領域取得突破，形成一批擁有自主知識產權的產品。尤其是在預制棒環節，目前盡管已經取得技術突破，但仍需加快量產進程。3.5 加大行業整合力度，樹立品牌，做大做強目前，我國光纖光纜行業大而不強的矛盾突出，產品差異化不明顯。主導企業應該加強產品質量安全意識，并憑借自身實力完善產業鏈建設，淘

17、汰落后產能及生產工藝，用市場手段啟動行業整合和市場重組，為行業可持續健康發展打下堅實基礎。3.6 政府主管部門應著力營造公平合理的市場競爭環境政府主管部門應切實關注我國企業在國內外市場中的核心利益，在包括市場準入、反傾銷等方面發揮作用，保證我國企業能夠在市場競爭中獲得公平的待遇。另外，針對一些地方出現的產能過剩、無序競爭等勢頭，亟須在國家層面加強引導，統籌規劃光纖光纜產業的發展布局。3.7 延伸產業鏈光纖光纜行業近年來從傳統的模式轉換到互聯網融合模式。隨著行業各大平臺挖掘并下沉三四線城市，企業從供應環節到生產再到售后環節，全環節整合，并以產業賦能為紐帶，為眾多優質的公司提供品牌、設計、系統、供

18、應鏈等全方位支持。3.8 生態化建設進一步開放1）內生發展閉環，對外輸出價值當光纖光纜行業的社區化運營屬性越來越強，關聯產業開始聚集時，就需要謀求內生發展，光纖光纜需要打造一個服務平臺，對內是一個合作協同的生態閉環，對外有開放統一的接口和品牌輸出，即能引導資源的有效流動，又能促進產業規模效應，聚集人才和知識，進而提升供應鏈效率。2）開放平臺，共建生態光纖光纜行業服務平臺方，不再是單向地控制和輸出，而是要借助技術手段搭建基礎在線平臺，通過規則引導企業產出優質的內容和服務，激活企業間的交流和合作，挖掘更多產業鏈上的需求，從而有針對性配套服務并引導資源有效配置。這樣的平臺才能夠進行思考和迭代進化。3

19、.9 呈現集群化分布目前各地都在推光纖光纜項目建設，類型也比較多。一般當地已經形成一定規模的會在原有基礎上提升智能化，如果沒有基礎比較好的項目基礎，當地就會打造出新的光纖光纜項目。隨著各地光纖光纜建設，中國光纖光纜建設已經在地域分布以及建設模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中國光纖光纜建設已經初步呈現出集群化分布，且有由東部沿海地區向內陸地區拓展的特征。有報告分析，從國家級光纖光纜項目建設情況來看，已經形成“東部沿海集聚、中部沿江聯動、西部特色發展”的空間格局。環渤海、長三角和珠三角地區以其雄厚的工業園區作為基礎，成為全國光纖光纜建設的三大聚集區;中部沿江地區借助沿江城市群的聯動發展勢頭

20、，大力開展光纖光纜建設;廣大西部地區依據各自建設特色，也正加緊光纖光纜建設。未來一段時間，中國中西部地區光纖光纜建設或將迎來全新的建設浪潮。從目前情況來看，各地打造的光纖光纜水平參差不齊，有好有壞?？傮w來說，一般東部發達地區的光纖光纜相對來說會更加成熟一些。但目前中西部光纖光纜打造勢頭也十分強勁。3.10 需求開拓隨著人們生活水平的提高， 在光纖光纜行業，越來越多的用戶對行業較為重視并提出了較多的需求和建議，因此滿足用戶需求將是行業立根之本。3.11 行業發展需突破創新瓶頸光纖光纜發展的一個趨勢是智慧與生態將成為新標準和新亮點。這種趨勢可以從三個層面上來看，一是客戶的要求，從業人員對光纖光纜的

21、要求越來越高，對服務要求越來越精細化；二是政府的管理目標，原來只是為企業做好行業鋪墊就行了，現在不行了，除了高品質的基礎設施載體，還需要對行業規范、行業前景、行業趨勢等方面有明確的方向指導，管理要求在不斷提高；三是投資人的期望值，低端技術的產品價值現在很難提高，所以很多企業都在進行騰籠換鳥，通過產業升級來提高品質，來提高價值。因此光纖光纜需要不斷的提高自身的創新能力，突破行業瓶頸，實現高質量發展。4. 光纖光纜行業政策環境分析4.1 光纖光纜行業政策環境分析國家從大的政策方向上對光纖光纜行業做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業做了好的發展指引。國家層面更加重視，花費更多的人力、物力、財力

22、來解決該行業存在的問題。社會層面更加重視，因此有利于為政策制定做社會層面的驅動。各城市層面更加重視，各個城市競相調研并引進新概念與制定新政策。國際上更加重視，積極開拓創新。4.2 光纖光纜行業經濟環境分析21世紀我國經濟煥發出勃勃生機，保持著強勁的增長勢頭，成為世界經濟增長最快的國家，并且我們有理由相信這種增長勢頭仍將長期保持。作為一、二、三產業都有關聯度的光纖光纜產業，國民經濟的平穩較快發展是保證光纖光纜行業發展的經濟基礎與前提，但作為典型的行業，剛性的需求原則以及明顯的弱周期性特點決定了光纖光纜行業對宏觀調控具有一定的防御性，因此行業受國內經濟波動的影響相對較小。4.3 光纖光纜行業社會環

23、境分析隨著社會環境的持續變化，光纖光纜業將面臨更快的發展；同時，也預示著新的機遇的到來。我國擁有龐大市場的光纖光纜行業具有消費潛力。我國經濟發展較為迅猛，消費者可支配的收入不斷增加，對光纖光纜產品的多樣化、個性化消費趨勢日漸明顯。4.4 光纖光纜行業技術環境分析中國的科技發展戰略開始發生轉變。國民經濟和社會發展“十五”規劃與科技部隨后制訂的科技發展規劃和高技術產業發展規劃明確提出了實現技術跨越式發展的總體目標，強調要在“促進產業技術升級”和“提高科技持續創新能力”兩個層面進行戰略部署，在進一步發揮勞動密集型產業比較優勢的同時逐步形成中國高技術產業的群體優勢和新的比較優勢。完善、發達的基礎結構能

24、夠降低企業的決策成本和生產成本，提高企業運作效率。良好的技術環境為光纖光纜行業發展提供了強有力的保障。5. 光纖光纜行業競爭分析目前，我國光纖光纜領域主要有獨角獸為首的初創公司，上市公司和互聯網巨頭三個大陣營。三方陣營不斷加碼布局光纖光纜相關行業，推出了一系列針對不同應用場景的光纖光纜產品。光纖光纜行業的良性競爭很好的促進了行業需求、技術、產品與服務的發展，促進服務水平不斷優化，服務與技術能力不斷創新。為用戶提供了更為優質的產品與服務。5.1 光纖光纜行業競爭分析5.1.1 對上游議價能力分析光纖光纜作為產業的增量市場，依附于傳統行業，其上下游和傳統行業相似。上游主要有基礎原料、零件設備、基礎

25、服務等服務商組成。上游細分市場眾多，除了設備，上游市場產品和服務基本無差異性，主要競爭優勢在于成本控制能力和成本轉嫁能力。行業現狀以企業間價格戰，小型企業低標準運行為主。 激烈的行業競爭使得價格接近成本，光纖光纜企業對上游端有較強議價能力。5.1.2 對下游議價能力分析光纖光纜行業下游主要有企事業單位、消費業主等組成的甲方。下游企業占有更多社會資本，對宏觀經濟影響力更大。企業自身體量也更大，行業現狀區域性競爭明顯，不同區域往往有較大規模的地產企業。光纖光纜企業面對下游業主，議價能力往往更弱，并且面臨費用墊付，應收賬款損失的問題。5.1.3 潛在進入者分析光纖光纜行業潛在進入者可能是一個新辦的企

26、業，也可能是一個采用多角化經營戰略的原從事其它行業的企業，潛在進入者會帶來新的生產能力，并要求取得一定的市場份額。潛在進入者對本行業的威脅取決于本行業的進入壁壘以及進入新行業后原有企業反應的強烈程度。光纖光纜行業潛在進入者是影響行業競爭強度和盈利性的又一要素。主要表現為三方面直接影響：一是光纖光纜行業會因潛在進入者的實際進入而增加行業有效資本量；二是光纖光纜行業會因潛在進入者的實際進入而對下游市場需求量進行爭奪和分流；三是光纖光纜行業會因潛在進入者的實際進入而對上游資源進行爭奪和分流。5.1.4 替代品或替代服務分析光纖光纜行業替代品或者替代服務主要考量一下三個因素：1）替代品或者替代服務在價

27、格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服務在質量，性能和其他一些重要的特性方面的滿意程度；3）購買者轉換成本的高低。5.2 中國光纖光纜行業品牌競爭格局分析5.3 中國光纖光纜行業競爭強度分析（1）中國光纖光纜行業現有企業競爭情況目前，光纖光纜行業中企業數量不多，且各自應用于不同的細分領域，相互之間競爭壓力較小。（2）中國光纖光纜行業上游議價能力分析光纖光纜行業的主要原材料包括電子元器件、線材、電腦配件、光纖光纜材料等，該類產品多為通用、標準化產品，供應商眾多，競爭充分，因此，光纖光纜行業對上游議價能力較強。（3）中國光纖光纜行業下游議價能力分析光纖光纜行業下游應用主體包括個人、企業和政府機構，應用領域包括金融、安防、教育、交通、社交娛樂、社保等，由于下游用戶數量多，光纖光纜行業對下游議價能力較強。（4）中國光纖光纜行業新進入者威脅分析新進入者在給