1、六脈會議營銷系統v3.08用戶手冊上海六脈網絡科技有限公司2022年10月目 錄1.系統簡介42.運行環境43.軟件安裝54.軟件卸載95.主要功能111系統登錄112版本區分143活動前管理：一五3.1創建新活動一五3.2場地定義173.3指揮調度臺（或者會場助理臺）213.4客戶錄入243.5批量導入263.6客戶分配303.7邀約客戶353.8批量發卡363.9簽到表393.10快遞打印403.11密碼導入423.12數據初始化導入433.一三下載數據474活動中管理484.1刷卡簽到484.2歡迎大屏幕524.3刷卡查詢545活動后管理555.1數據上傳555.2活動成本575.3收支

2、統計585.4會員有效期查詢595.5刷卡統計(按月份)605.6刷卡統計(按活動)615.7呼叫中心查詢625.8日志查詢636制卡管理646.1卡類別定義646.2卡入庫656.3卡出庫676.4庫存統計686.5卡號驗證并激活697發卡管理707.1單個發卡708系統維護718.1部門級別718.2部門字典728.3員工字典738.4操作者748.5角色字典758.6權限代碼768.7權限分配778.8密碼修改778.9選項788.10注冊828.11發布公告838.12數據同步84其他維護868.一三字典維護866.常見問題881. 系統簡介六脈會議營銷系統是圍繞大型會議集團公司的業務

3、而設計的一套針對客戶參加會議、教學和培訓活動，進行活動前準備、活動中刷卡簽到和活動后匯總統計等管理的信息系統，輔助會議公司開展會議營銷活動，精確定位和服務于成交客戶，提高成交率。該系統從會議活動準備工作開始，到會議活動的開展和結束，包含會員卡定義，會員卡入庫，出庫管理，會議活動定義，客戶數據登記和導入，客戶分配，客戶邀約，會員卡批量發放，數據下載，刷卡簽到，數據上傳，財務匯總統計等一系列功能。本手冊旨在幫助相關人員了解系統的安裝和操作。面向客戶人員，系統管理員和相關工程技術人員。本軟件又名“絕密營銷會務管理系統”,，或者“六脈會務營銷系統”等 。2. 運行環境本系統數據庫建立在互聯網上，客戶端

4、需要下載安裝客戶端程序才能運行。客戶端軟件區分單機版和網絡版。網絡版用于正常情況下工作，單機版用于會議活動現場簽到快速刷卡應用。服務器的軟件環境：操作系統：Windows2000Server及以上數據庫平臺：MS SQL Server2000及以上客戶端的軟件環境：操作系統：Windows2000+SP3及以上。推薦使用WindowsXP SP2，辦公軟件安裝：Office2021+OWC11.0服務器硬件環境：內存：2G以上CPU：Intel雙核3.6G以上,建議采用專用服務器。客戶端硬件環境：內存：512M以上，推薦配置1G內存顯示器分辨率：1024*768或者1280*10243. 軟件

5、安裝本系統需要正確安裝后才能使用，否則將提示如下：啟動安裝程序，進入如下界面：點安裝按鈕：點下一步開始安裝，點取消，就停止安裝。自述點我同意以上條款才能繼續安裝選擇安裝目錄，建議采用默認路徑準備安裝正在安裝安裝結束4. 軟件卸載再次運行安裝程序，或者從菜單運行卸載程序，將打開以下界面：如果從菜單中點“”，則出現下面界面：選擇“卸載”，再點：下一步：5. 主要功能1 系統登錄從桌面點以下圖標，啟動系統：一般選擇網絡版本進行工作。單機版在需要現場刷卡時候才啟用。因此請注意不要在單機版上做正是操作，但可以作為學習操作用。如果配置不正確或者網絡不暢通，將出現如下信息：如果在WindowsXP計算機上安

6、裝，可能有這個信息，請點解除阻止按鈕登陸成功，打開如下界面：第一次運行會提示請注冊如果不注冊，那么每次登錄系統都將提示，當試用此書為0時候，拒絕登錄。注冊界面，請輸入購買本軟件時候包裝盒內的注冊編號和注冊碼。點驗證通過后，才可以輸入用戶名稱，然后點確定按鈕，注冊完成。成功登陸后的界面說明：1、 版本信息請留意標題上的提示，有網絡版和單機版的區分2、 頂部菜單和工具條的功能是常用功能，左邊列表的功能和菜單有待應關系。3、 左邊列表功能順序和分組以及名稱都可以自定義，參見“權限代碼”字典的維護4、 右邊信息顯示區域分為以下幾種：a) 潛在客戶：一般客戶信息，勇于擺放邀請用，區分個人客戶、機構客戶和

7、講師客戶等。客戶編號必須唯一。每個帳號登陸近來，看到的客戶信息是帳號對應的員工編號，分以下幾種情況：i. 客戶經理為自己的數據ii. 登記人為自己的數據iii. 呼叫人員為自己的數據iv. 通過右鍵菜單可以查看自己的數據v. 如果是部門經理，可以查看全部門的客戶數據。部門經理即部門負責人，在部門字典表中可以維護和指定。b) 邀約客戶：按照活動提取已經被邀約的客戶名單，是簽到表的瀏覽功能。c) 跟進記錄：是對客戶拜訪后的信息記錄，可以通過“客戶邀約”功能來輸入，也可以通過鼠標右鍵來打開輸入界面登記。可以通過“潛在客戶”中的右鍵菜單來查看某個客戶的拜訪記錄。也可以通過“成交客戶”也免得右鍵菜單的功

8、能來查看成交客戶的拜訪情況。默認為當前工作人員編號輸入的所有拜訪信息。d) 成交客戶：即會員客戶，有會員卡的客戶信息。可以從潛在客戶提升而來，即通過批量法卡來產生會員數據，也可以通過“系統初始化導入”功能來導入歷史存在的客戶，給與唯一編號即可。一個客戶可以有多個卡號，一個卡號就是一個成交客戶信息。一個卡號可以有附屬卡號，附屬卡號不顯示在列表中，但通過雙點數據，打開詳細信息界面可以查看到附屬卡信息。附屬卡信息可以使贈送卡，也可以是機構卡的子卡。e) 消費記錄：是會員卡參加活動時候刷卡的記錄，能夠看到刷卡參加的活動名稱，刷卡的金額和余額信息。f) 提醒信息：是客戶和員工的生日提醒，使本部門或者本人

9、的客戶信息。通知和公告信息是發送給本人的信息。g) 我的資訊：默認為logo信息，可以通過地址欄輸入url來訪問網頁資源。5、 為了保證網絡版的使用性能，登陸后打開的主界面，默認不顯示任何客戶數據。需要查看，請點相應的刷新按鈕。2 版本區分單機版主要用于會議活動現場的快速處理，例如刷卡簽到，營銷監控和調度等。除此之外，一般應該在網絡版上應用。如果進入單機版，系統將提示：這樣可以避免錯誤地進入了其他版本的問題。3 活動前管理：3.1 創建新活動活動是會議公司開展的主要業務形式。圍繞活動，需要拜訪客戶、準備會員卡發放，快遞打印，刷卡簽到，會場評分，評分統計等一系列功能。可以為每個活動定義場地信息，

10、作為信息，從而進一步實現座位預定，座位一覽表，區域劃分，票價區分等特殊管理。用途：用于新建一個營銷活動或培訓課程；說明：1、 逐一填寫上述字段，然后選擇保存2、 活動編號、活動名稱、支持卡類別、活動類別等是必填字段3、 點擊支持卡類別右側的“選擇”按紐，將會出現選擇好需要的類別后，點確定3.2 場地定義可以為每個活動定義場地屬性：人數，座位等一個活動可以有多個場地。默認為一個場地設置場地的座位信息，設定座位屬性根據前面定義的座位排數和行數，自動生成座位。其中，座位級別和票價是對應的把以上座位信息保存后，就可以設置座位屬性了：以上展示了所有座位信息，文字顏色對應到座位級別，背景色代表區域區域的概

11、念是：每個部門或者客戶天使可以把自己的客戶組織到自己負責的區域，便于跟蹤服務。自定義的小組進行區域劃分管理,區域顏色盡量用淡色，以便展示效果更好也可以按照營銷部門來劃分，前提是倒入的客戶數據是按照部門來導入的。當然，還可以按照營銷人員來劃分區域，但只適合于商務人員較少的情況，如果在邀約客戶信息中包含了“推薦人”，即客戶經理、商務人員，那么這里可以從中提取，并生成區域信息。選擇哪些座位，然后鼠標右鍵彈出菜單，菜單上部分是座位級別，下部分是座位區域。選擇上部分的座位級別，就更改所選擇座位的文字顏色，選擇下部分區域，則改變所選擇欄目的背景色。這是分區后的效果圖有了以上座位定義，客戶來刷卡簽到的時候，

12、系統將自動提示該客戶到哪個顏色的座位區域入座。配套服務上可以由商務人員分配指定顏色的胸牌。該圖的欄目的文字顏色發生改變，對應到了座位級別，即和票價關聯起來了。3.3 指揮調度臺（或者會場助理臺）注意：座位效果圖在筆記本電腦或者液晶顯示器上可能會有所不同。指揮調度臺的作用是在會議現場監控會員參與會議情況，對會員進行評分合同及排行榜，重點定位到評分較高的會員上，從而提高成交率。會員的座位可以實現定義，實現預定，也可以刷卡簽到的時候自動排定座位。沒有簽到的客戶不顯示姓名等信息。給會員評分給小組評分輸入分數輸入負數表示扣分小組和個人評分排行榜如果要調整某些客戶的位置，用鼠標先點座位，然后按鍵盤上的de

13、l鍵，該座位的客戶名字就去掉了，進入列表。座位查找：輸入座位號，表示第一排第列，系統自動定位到該座位并且刷新該會員信息。3.4 客戶錄入客戶數據可以單個錄入，也可以批量導入。選擇好類別后，點下一步客戶編號自動生成。市當前操作帳號后面添加順序號。保證不會重復3.5 批量導入選擇好類別后，點下一步（單機版中不能使用）按照你的數據文件調整和選擇需要的欄目和順序系統自動按照你選擇的欄目生成表格，請選擇你的數據文件如果遇到數據報錯，請修改好你的數據文件再導入編號必須唯一，系統自動設置為操作者帳號+順序編號，以保證編碼唯一導入的數據如果都是某個活動的參與客戶，那么可以選擇自動加入的活動名稱。準備好了，可以

14、執行導入了導入完畢可以立刻提交，也可以修正部分數據后再提交，比如：刪除某個數據。導入成功后，可以在主界面刷新看到剛才導入的數據。被導入的數據默認為：客戶經理是操作者本人。默認如下條件：按照該條件，就可以提取剛才導入的數據：這是提取到的數據3.6 客戶分配如果數據是批量導入而且混合多個部門的客戶數據，那么要把客戶分配給部門下屬人員，那么啟用該功能。說明：1、 先提取已經導入的數據2、 然后用鼠標選擇要分配的數據。選擇時候可以依據某個欄目，如：部門，客戶經理等。按住SHIFT批量多選，按住CTRL就單個選擇。3、 鼠標右鍵菜單，包含多項功能。這是分配給部門的情況，需要選擇一個部門。選擇后系統自動記

15、住部門代碼。3.7 邀約客戶說明：1、 首先要在主界面刷新客戶數據。邀約客戶就基于這些客戶信息而言。2、 其次要選擇活動，是針對你選擇的活動進行邀約。邀約包含拜訪行為。3、 拜訪信息錄入“拜訪情況欄目。拜訪結果中可以選擇，也可以任意輸入。但哪個結果是表明要參加該活動呢？因此要把代表性的文字復制到下面的“自動加入到活動中的擺放結果為”欄目中。4、 人數默認為1，也可以修改5、 保存后，凡是拜訪結果為設定文字的就會自動添加到邀約表中來。6、 該清單可以打印出來，交給呼叫人員去拜訪，然后把結果一次性錄入。拜訪的目的，不僅在于記錄拜訪信息，而且要把客戶和活動對應起來，聲稱簽到白哦，便于簽到時候提示。該

16、界面適合于名單確定，依次拜訪得情況。指定某個拜訪結果作為加入活動的依據，系統自動批量加入活動。也可以在主界面上通過鼠標右鍵菜單操作，加入某個活動。具體操作參見前面數據分配的鼠標操作。3.8 批量發卡如果是批量導入的潛在客戶，通過逐一拜訪，邀請到某個活動中，而且這些客戶尚未成為成交客戶，即沒有會員卡，那么可以給這些客戶批量發卡。說明：1、 在邀約好客戶后，就可以針對愿意參加活動的客戶分配卡號了。就是激活卡。首先要選擇活動這是提取到的已邀約的客戶數據設定發卡規則說明：1、 卡號由三部分組成：前綴、后綴和自動增加部分2、 卡號必須唯一3、 卡號要歸屬到一個類別發卡后提交保存這是有編碼重復問題。成功后

17、的提示3.9 簽到表說明：1、 已經邀約的客戶列表就是簽到表。可以打印出來，作為備用。萬一現場出現問題，可以在簽到表上簽到。2、 可以修改數據，刪除某個數據，然后保存3、 該信息是快遞公司打印單據的基礎。快遞后的反饋信息業在該列表的后面。因此可以根據備注篩選快遞結果，以便掌握會員卡到客戶手頭的情況。以上列表有快遞運單號，便于跟蹤3.10 快遞打印1、 會議公司人員在準備好活動和客戶名單后，快遞公司就可以異地直接打印該列表到一個個的快遞單據。2、 該功能不僅為快遞人員節省填寫時間，而且能夠更豐富的打印信息，清晰而且準確。3、 打印格式可以自行調整，欄目大小，字體字號，位置等。4、 可以自動填充快

18、遞號，該信息將反饋給會議公司，從簽到標中可以查閱。設置打印格式3.11 密碼導入每個會員卡可以設定一個查詢密碼，便于客戶自行通過網頁版程序查詢自己的消費情況和余額。密碼導入由相關人員在制卡后操作。3.12 數據初始化導入說明：1、 這是對現有已成交客戶數據的處理，不同于前面的批量導入。那是對潛在客戶數據的導入。2、 這里導入的客戶有卡號，有剩余次數、卡類別等信息，屬于歷史數據的初始化3、 需要準備好數據文件，每個卡號占用一條記錄。4、 剩余次數默認為1次選擇欄目，調整順序選擇數據文件選擇了數據文件后效果這里提供卡號長度校驗，自動加入活動和模擬刷卡，扣除多余次數功能。導入成功的藍色顯示，失敗的紅

19、色顯示，失敗原因在后面提示：因為導入時候會自動校驗卡號是否存在，因此遇到導入失敗，可以重新導入，數據不會重復。3.13 下載數據說明：數據下載是把服務器上的活動關聯數據下載到本地計算機的單機版數據庫中，便于現場脫機快速刷卡。默認為全部下載。也可以選擇性下載。4 活動中管理4.1 刷卡簽到說明：1、 因為在線刷卡速度難以保證，因此采用把數據下載到單機版后，進入單機版刷卡的模式。刷卡結束后及時把數據上傳到服務器。2、 需要先選擇一個活動，針對該活動的客戶進行刷卡簽到3、 常規簽到：可以刷卡后看到該客戶的詳細信息和拜訪邀約信息4、 快速簽到：只檢索客戶的姓名和單位，待簽到列表中去掉一行。例外簽到：遇

20、到卡號數據有異常情況的，在詢問具體情況，因為系統問題無法正常簽到的，可以先在這里簽到。然后交由管理員或者負責人處理。沒有攜帶卡的客戶來簽到，可以根據基本信息查詢到卡號。無卡簽到機構卡可以簽到時候根據人數來刷卡，因此可以設定刷卡扣減人次。可以隨時查看該活動那些人已經到場。驗證卡號：提取會員卡信息，但不扣除金額和次數刷卡行為有一些參數，設置在選項中。具體意義，參見前面相關部分介紹。4.2 歡迎大屏幕為了獲取更好的刷卡簽到效果，可以在刷卡現場安裝投影機到刷卡電腦上，實現一機雙屏效果。筆記本電腦基本上多支持該功能。歡迎大屏幕適合于顯示重要客戶到達信息。網絡版上刷卡，任意一臺聯網電腦都可以啟動大屏幕程序

21、界面；單機版中要實現該功效果，必須實行一機雙屏，一個電腦接顯示器，用于刷卡，另外一個輸出口接投影機，打開大屏幕界面。全屏顯示效果4.3 刷卡查詢可以按照活動或者日期等，查看刷卡情況。操作名稱中：簽到，表示正常簽到扣款的數據；例外簽到：就是沒有正常簽到，而在例外簽到中刷卡的，需要解決問題的數據。更多信息的查詢（后面詳細介紹）5 活動后管理5.1 數據上傳把刷卡數據上送到網絡服務器上選擇活動開始執行遇到這種提示，請檢查網絡連接是否正常5.2 活動成本錄入活動的各項開支費用說明：1、 費用類別在字典維護中可以配置2、 提取就是從字典中提取預定義的費用項目5.3 收支統計說明：1、 刷卡消費統計可以自

22、由拖拉欄目進行全方位展示。具體操作請參見微軟的OWC操作幫助。2、 導出格式支持多種5.4 會員有效期查詢可以查詢已經過期和快要過期的會員卡。單個卡的有效期查詢，在會員卡查詢功能中體現。5.5 刷卡統計(按月份)按照月份統計5.6 刷卡統計(按活動)5.7 呼叫中心查詢5.8 日志查詢可以查詢到大部分的操作行為記錄6 制卡管理6.1 卡類別定義設定各種卡類別的屬性6.2 卡入庫已經入庫的列表新入庫設定入庫參數入庫成功后6.3 卡出庫已出庫記錄6.4 庫存統計6.5 卡號驗證并激活該功能可選。新登記的卡需要激活，批量發卡產生的數據屬于新登記，也需要激活。也可以打個或者批量激活：7 發卡管理7.1

23、 單個發卡登記會員卡信息每個卡可以設定附屬卡8 系統維護8.1 部門級別根據企業自身特點設置企業的組織級別。 可以任意添加刪除和修改以上內容，但請保持編碼的唯一性。8.2 部門字典說明：2、 編碼需要唯一，建議采用上級部門編碼開頭的方式，添加后綴。3、 管理員可以“查看全部數據”，其他人只能看待自己的下級部門。當然，他必須首先有部門字典維護的權限。4、 上級部門編號將會自動填充，但編輯的時候一定要確保正確。5、 負責人：可以從下拉列表中選擇，也可以輸入編碼，但必須來自于員工字典表的員工編號。系統自動根據部門代碼篩選出本部門的員工信息來，便于選擇。8.3 員工字典說明：1、 管理員可看到“查看全

24、部數據”功能2、 部門經理只能看到自己部門的信息3、 沒有權限的用戶不能打開該界面4、 員工編號需要唯一，建議用部門代碼和員工需要累加成編號，用符號連接。例如：0.01，0.01-015、 員工編號可以采用卡號，但必須唯一，最大長度為20位字節6、 要導入數據，請按照以上所見欄目順序組織您的文件，所屬部門要用代碼。數據權限要用代碼：代表全部權限，代表含下級部門，代表只能訪問本部門數據8.4 操作者說明：1、 操作者是登錄本系統的帳戶，可以和員工編號對應。2、 登錄帳號可以是任何助記碼，不一定是數字，但需要保持唯一性。并且要分配一定角色。3、 密碼可以這里輸入，也可以用戶登陸后自行修改。4、 用

25、戶帳號信息可以由員工自行注冊，由部門負責人或者系統管理員進入本界面進行審核。新注冊的信息的“所屬角色”欄目為空，分配給一個角色就是表示審核通過。只有被分配了角色的帳號才能用于登錄。5、 管理員可以瀏覽到所有操作者信息，部門負責人可以看到本部門的所有帳號信息。6、 代碼為0001的帳號默認為管理員，擁有全部權限。如果需要多個人員擁有管理員權限，請設定代碼為9999的角色。7、 要導入數據，請按照以上所見欄目順序組織您的文件，所屬部門要用代碼。員工編號要用代碼：并且要存在元工資點鐘。所屬角色的代碼也應該存在與角色字典中。8.5 角色字典 b說明：1、 每個操作者必須對應一個角色，才能擁有工作需要的

26、權限。2、 可以根據實際需要自定義角色3、 代碼為9999的角色默認為管理員角色，擁有全部權限。8.6 權限代碼說明：1、 權限代碼是和相關功能對應的，必須唯一2、 不需要的功能可以關閉，沒有啟用的功能將自動隱藏。3、 可以自行分組，修改權限名稱，可以自定義輸出序號。4、 新增的權限必須是開發人員提交的有效代碼8.7 權限分配說經：1、 分配好一個角色后要現保存，再進行下一個角色的配置。2、 建議該界面操作權限只能管理員擁有8.8 密碼修改每個操作者進入系統后可以自行修改自己的密碼。8.9 選項說明：1、 選項是對當前客戶端的一些個性化配置。2、 退出前提示：在主界面點退出按鈕的時候，是否需要

27、確認功能。如果啟用，將提示如下：3、 幫助文件和路徑：主界面上點幫助按鈕打開的幫助文件。4、 以上配置信息都保存在配置文件中，因此當更換電腦的時候，要復制該文件過去。說明：1、 接口的配置適合于各種類型的會員卡識別2、 例如：a) 1-長度為N的卡號，從第X位，截取Y位，設置為：10/1/5：表示長度為10位的卡號，從第1位開始，取5位。例如：如果卡號輸入為1234567890，那么系統自動截取出卡號為：12345b) 2-前面N位等于XXX的卡號，從第X位開始，截取Y位，2/12/3/2，表示：前面2位等于12的卡號，從第三位開始，截取2位。例如：輸入12022568，將變成01c) 3-后

28、面N位等于XXX的卡號，從第X位開始，截取Y位，3/xxx/1/10，表示：后面3位等于xxx的卡號，從第1位開始，截取10位。例如：輸入1234567890xxx，將變成1234567890d) 4-長度為N的卡號，添加前綴XXX，添加后綴YYY，設置為：10/xxx/$，例如：輸入1234567890，將自動變成：xxx1234567890$3、 以上情況請根據卡的參數進行設置。具體方式請在記事本等軟件中掃描卡號，如果卡號需要做以上變換，請啟動相應的變換規則。說明：1、 簽到時從卡上扣除費用：這是預留功能，適合于會員卡上有芯片，能夠儲存信息的模式。2、 簽到時提示座位指引：當活動邀請的客戶有座位排定操作后，該功能啟用就有效，在刷卡時候可以提示座位所在。3、 會員卡有效期可延期折扣使用：啟用該功能，那么過期在設定延期天數內的會員卡都允許繼續使用，但將按照設定比例折扣計算。4、 歡迎大屏幕的默認主頁地址：打開歡迎大屏幕的時候首先展示的頁面文件說明：1、主界面上對員工和客戶生日的自動提醒功能，以上設定參數內將過生日的信息都可以提示出來。說明：1、 主界面的欄目自定義，可以自定確定需要