泓域咨詢MACRO/ 射洪縣砂石項目立項申請報告射洪縣砂石項目立項申請報告規劃設計 / 投資分析 摘要說明隨著我國城鄉建設規劃以及中長期鐵路規劃、國家公路網規劃和新城鎮規劃、機場建設等的進一步實施，將形成新的砂石骨料剛性需求，結合各地石礦資源條件和建設市場需求，科學規劃、合理布局，加強石礦資源整合和利用，突出節能減排，建設一批長期穩定的機制砂石生產基地，實現規模化、集約化和工業化發展。砂石骨料是工程建設最基礎、用量最大的原材料資源。我國砂石礦產資源豐富，濫采亂挖現象嚴重，砂石質量參差不齊，砂石骨料產業呈現新的特征。砂石骨料的主要需求方是基建施工單位和商混站，運輸半徑很短。我國下游混凝土攪拌站數量超過30萬家，其中中小規模的民營攪拌站數量占比超過80%。骨料貨值較低，運費成本較高，因此其運輸半徑很短，一般在10km150km范圍內，同時距離原材料產地一般也不會超過150km。該砂石項目計劃總投資10928.82萬元，其中：固定資產投資9042.75萬元，占項目總投資的82.74%；流動資金1886.07萬元，占項目總投資的17.26%。達產年營業收入15171.00萬元，總成本費用11642.31萬元，稅金及附加207.09萬元，利潤總額3528.69萬元，利稅總額4222.50萬元，稅后凈利潤2646.52萬元，達產年納稅總額1575.98萬元；達產年投資利潤率32.29%，投資利稅率38.64%，投資回報率24.22%，全部投資回收期5.63年，提供就業職位281個。報告依據國家產業發展政策和有關部門的行業發展規劃以及項目承辦單位的實際情況，按照項目的建設要求，對項目的實施在技術、經濟、社會和環境保護、安全生產等領域的科學性、合理性和可行性進行研究論證；本報告通過對項目進行技術化和經濟化比較和分析，闡述投資項目的市場必要性、技術可行性與經濟合理性。概述、建設必要性分析、市場前景分析、項目投資建設方案、選址可行性分析、項目土建工程、工藝原則、項目環保分析、項目職業安全、風險評估、項目節能說明、實施進度、項目投資情況、經濟效益可行性、總結評價等。第一章 概述一、項目承辦單位基本情況（一）公司名稱xxx投資公司（二）公司簡介在本著“質量第一，信譽至上”的經營宗旨，高瞻遠矚的經營方針，不斷創新，全面提升產品品牌特色及服務內涵，強化公司形象，立志成為全國知名的產品供應商。公司堅持“以人為本，無為而治”的企業管理理念，以“走正道，負責任，心中有別人”的企業文化核心思想為指針，實現新的跨越，創造新的輝煌。熱忱歡迎社會各界人士咨詢與合作。公司是一家集研發、生產、銷售為一體的高新技術企業，專注于產品，致力于產品的設計與開發，各種生產流水線工藝的自動化智能化改造，為客戶設計開發各種產品生產線。企業“以客戶為中心”的服務理念，基于特征對用戶群進行劃分，從而有針對性地打造滿足不同用戶群多樣化用能需求的客戶服務體系。我國幅員遼闊，西部、中部、東部地區由于技術、資源、資本等發展要素的差異導致砂石骨料企業在地域分布上呈現出一些空間規律。東部地區經濟發展速度最快，建筑事業最為盛興。大量工程的建設對骨料的需求也是最多的，而這種需求刺激了該區域骨料企業的發展。再者東部地區企業本身具備雄厚的資本和成熟的技術，促使東部地區出現上規模的骨料企業。近年來，中部地區建設進人快速發展期，在這種形勢下砂石骨料企業應運快速發展，增長速度連年追趕市場更趨于飽和的東部地區。西部地區砂石礦山資源最為豐富，有足夠能力生產提供大量原材料，但是資本和技術力量較弱。隨著國家西部大開發戰略的逐漸實施，在未來將會有一定的增長趨勢。行業總體狀況為準入門檻低，石礦資源利用率較低；生產裝備的機械化、自動化程度不高；行業管理和標準化體系不完善，環境保護有待加強，礦山復墾和綠化率較低。砂石雖然存在一定運輸半徑，但是如長三角等沿江區域仍然存在一定運輸流動（類似于水泥，水運成本相對較低）。一方面，礦山分布主要依靠資源稟賦，因此存在一定不均勻性，而終端需求則較為集中，主要在下游經濟發達地區，因此部分地區的砂石骨料從產銷來看仍然存在一定區域錯配。上一年度，xxx實業發展公司實現營業收入11320.99萬元，同比增長26.97%（2404.57萬元）。其中，主營業業務砂石生產及銷售收入為10294.71萬元，占營業總收入的90.93%。上年度營收情況一覽表序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業收入2377.413169.882943.462830.2511320.992主營業務收入2161.892882.522676.622573.6810294.712.1砂石(A)713.42951.23883.29849.313397.252.2砂石(B)497.23662.98615.62591.952367.782.3砂石(C)367.52490.03455.03437.531750.102.4砂石(D)259.43345.90321.19308.841235.372.5砂石(E)172.95230.60214.13205.89823.582.6砂石(F)108.09144.13133.83128.68514.742.7砂石(.)43.2457.6553.5351.47205.893其他業務收入215.52287.36266.83256.571026.28根據初步統計測算，公司實現利潤總額3205.41萬元，較去年同期相比增長292.33萬元，增長率10.03%；實現凈利潤2404.06萬元，較去年同期相比增長236.31萬元，增長率10.90%。上年度主要經濟指標項目單位指標完成營業收入萬元11320.99完成主營業務收入萬元10294.71主營業務收入占比90.93%營業收入增長率（同比）26.97%營業收入增長量（同比）萬元2404.57利潤總額萬元3205.41利潤總額增長率10.03%利潤總額增長量萬元292.33凈利潤萬元2404.06凈利潤增長率10.90%凈利潤增長量萬元236.31投資利潤率35.52%投資回報率26.64%財務內部收益率22.13%企業總資產萬元19855.45流動資產總額占比萬元29.22%流動資產總額萬元5801.57資產負債率34.13%二、項目概況（一）項目名稱射洪縣砂石項目隨著我國城鄉建設規劃以及中長期鐵路規劃、國家公路網規劃和新城鎮規劃、機場建設等的進一步實施，將形成新的砂石骨料剛性需求，結合各地石礦資源條件和建設市場需求，科學規劃、合理布局，加強石礦資源整合和利用，突出節能減排，建設一批長期穩定的機制砂石生產基地，實現規模化、集約化和工業化發展。砂石骨料是工程建設最基礎、用量最大的原材料資源。我國砂石礦產資源豐富，濫采亂挖現象嚴重，砂石質量參差不齊，砂石骨料產業呈現新的特征。砂石骨料的主要需求方是基建施工單位和商混站，運輸半徑很短。我國下游混凝土攪拌站數量超過30萬家，其中中小規模的民營攪拌站數量占比超過80%。骨料貨值較低，運費成本較高，因此其運輸半徑很短，一般在10km150km范圍內，同時距離原材料產地一般也不會超過150km。（二）項目選址xx工業園射洪市，陳子昂故里，四川省轄縣級市，由遂寧市代管。地處四川盆地中部，涪江中游，遂寧以北，位于成渝經濟區北弧中心。射洪市幅員面積1496平方公里。射洪氣候屬四川盆地亞熱帶濕潤氣候區，氣候溫和、四季分明。截至2019年，射洪市轄21個鄉鎮，2個街道；共有446個行政村（587個自然村），69個社區。截至2017年，射洪市戶籍總人口97.24萬。南北朝西魏時期，始置射江縣，得名源于其境內有射江。于北周（557年）改名射洪縣，故稱“西魏置縣，北周正名”。射洪市境內建立縣級政權已有1500多年歷史。射洪市是中國民間詩畫藝術之鄉”，是“全國科技進步示范縣”、“全國科普示范縣”，素有“子昂故里，詩酒之鄉”美譽。射洪市境內有陳子昂讀書臺、楞嚴閣等古跡，有硅化木化石群地質遺跡，有子昂故里文化旅游區、金華山、太和鎮磨嘴村鄉村旅游示范帶、桃花山風景區、螺湖自然景觀等景點。2017年，射洪市實現地區生產總值（GD）360.47億元，按可比價格計算比上年（下同）增長8.8%。其中，第一產業增加值44.89億元，增長3.6%；第二產業增加值189.60億元，增長9.2%；第三產業增加值125.99億元，增長9.8%。2019年，射洪進入中國西部百強縣市名單。2019年8月16日，經報國務院批準，同意撤銷射洪縣，設立縣級射洪市。（三）項目用地規模項目總用地面積37171.91平方米（折合約55.73畝）。（四）項目用地控制指標該工程規劃建筑系數79.68%，建筑容積率1.47，建設區域綠化覆蓋率6.54%，固定資產投資強度162.26萬元/畝。（五）土建工程指標項目凈用地面積37171.91平方米，建筑物基底占地面積29618.58平方米，總建筑面積54642.71平方米，其中：規劃建設主體工程39707.07平方米，項目規劃綠化面積3574.90平方米。（六）設備選型方案項目計劃購置設備共計99臺（套），主要包括：皮帶傳送機、篩分設備、洗砂機、錘式破碎機、脫水篩、球磨機、運輸設備等，設備購置費3883.22萬元。（七）節能分析“射洪縣砂石項目建設項目”，年用電量978182.05千瓦時，年總用水量11609.71立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）121.21噸標準煤/年。達產年綜合節能量36.21噸標準煤/年，項目總節能率22.86%，能源利用效果良好。（八）環境保護項目符合xx工業園發展規劃，符合xx工業園產業結構調整規劃和國家的產業發展政策；對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規定的排放標準內。（九）項目總投資及資金構成項目預計總投資10928.82萬元，其中：固定資產投資9042.75萬元，占項目總投資的82.74%；流動資金1886.07萬元，占項目總投資的17.26%。（十）資金籌措自籌。（十一）項目預期經濟效益規劃目標預期達產年營業收入15171.00萬元，總成本費用11642.31萬元，稅金及附加207.09萬元，利潤總額3528.69萬元，利稅總額4222.50萬元，稅后凈利潤2646.52萬元，達產年納稅總額1575.98萬元；達產年投資利潤率32.29%，投資利稅率38.64%，投資回報率24.22%，全部投資回收期5.63年，提供就業職位281個。（十二）進度規劃本期工程項目建設期限規劃12個月。科學組織施工平行流水作業，交叉施工，使施工機械等資源發揮最大的使用效率，做到現場施工有條不紊，忙而不亂。認真做好施工技術準備工作，預測分析施工過程中可能出現的技術難點，提前進行技術準備，確保施工順利進行。三、報告說明報告有五大用途：可用于企業融資、對外招商合作；用于國家發展和改革委(以前的計委)立項；用于銀行貸款告；用于申請進口設備免稅；用于境外投資項目核準。作為投資決策前必不可少的關鍵環節，報告是在前一階段的報告獲得審批通過的基礎上，主要對項目市場、技術、財務、工程、經濟和環境等方面進行精.確系統、完備無遺的分析，完成包括市場和銷售、規模和產品、廠址、原輔料供應、工藝技術、設備選擇、人員組織、實施計劃、投資與成本、效益及風險等的計算、論證和評價，選定最佳方案，依此就是否應該投資開發該項目以及如何投資，或就此終止投資還是繼續投資開發等給出結論性意見，為投資決策提供科學依據，并作為進一步開展工作的基礎。四、項目評價1、本期工程項目符合國家產業發展政策和規劃要求，符合xx工業園及xx工業園砂石行業布局和結構調整政策；項目的建設對促進xx工業園砂石產業結構、技術結構、組織結構、產品結構的調整優化有著積極的推動意義。2、xxx實業發展公司為適應國內外市場需求，擬建“射洪縣砂石項目”，本期工程項目的建設能夠有力促進xx工業園經濟發展，為社會提供就業職位281個，達產年納稅總額1575.98萬元，可以促進xx工業園區域經濟的繁榮發展和社會穩定，為地方財政收入做出積極的貢獻。3、項目達產年投資利潤率32.29%，投資利稅率38.64%，全部投資回報率24.22%，全部投資回收期5.63年，固定資產投資回收期5.63年（含建設期），項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。4、提振民營經濟、激發民間投資已被列入重要清單。民營經濟是經濟和社會發展的重要組成部分，在壯大區域經濟、安排勞動就業、增加城鄉居民收入、維護社會和諧穩定以及全面建成小康社會進程中起著不可替代的作用，如何做大做強民營經濟，已成為當前的一項重要課題。民間投資是我國制造業發展的主要力量，約占制造業投資的85%以上，黨中央、國務院一直高度重視民間投資的健康發展。為貫徹黨的十九大精神，落實國務院對促進民間投資的一系列工作部署，工業和信息化部與發展改革委、科技部、財政部等15個相關部門和單位聯合印發了關于發揮民間投資作用推進實施制造強國戰略的指導意見，圍繞中國制造2025，明確了促進民營制造業企業健康發展的指導思想、主要任務和保障措施，旨在釋放民間投資活力，引導民營制造業企業轉型升級，加快制造強國建設。民營企業貼近市場、嗅覺敏銳、機制靈活，在推進企業技術創新能力建設方面起到重要作用。認定國家技術創新示范企業和培育工業設計企業，有助于企業技術創新能力進一步升級。同時，大量民營企業走在科技、產業、時尚的最前沿，能夠綜合運用科技成果和工學、美學、心理學、經濟學等知識，對工業產品的功能、結構、形態及包裝等進行整合優化創新，服務于工業設計，豐富產品品種、提升產品附加值，進而創造出新技術、新模式、新業態。五、主要經濟指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米37171.9155.73畝1.1容積率1.471.2建筑系數79.68%1.3投資強度萬元/畝162.261.4基底面積平方米29618.581.5總建筑面積平方米54642.711.6綠化面積平方米3574.90綠化率6.54%2總投資萬元10928.822.1固定資產投資萬元9042.752.1.1土建工程投資萬元3831.232.1.1.1土建工程投資占比萬元35.06%2.1.2設備投資萬元3883.222.1.2.1設備投資占比35.53%2.1.3其它投資萬元1328.302.1.3.1其它投資占比12.15%2.1.4固定資產投資占比82.74%2.2流動資金萬元1886.072.2.1流動資金占比17.26%3收入萬元15171.004總成本萬元11642.315利潤總額萬元3528.696凈利潤萬元2646.527所得稅萬元1.478增值稅萬元486.729稅金及附加萬元207.0910納稅總額萬元1575.9811利稅總額萬元4222.5012投資利潤率32.29%13投資利稅率38.64%14投資回報率24.22%15回收期年5.6316設備數量臺（套）9917年用電量千瓦時978182.0518年用水量立方米11609.7119總能耗噸標準煤121.2120節能率22.86%21節能量噸標準煤36.2122員工數量人281第二章 建設必要性分析一、全球砂石骨料行業市場分析日前，知名市場咨詢公司PersistenceMarketResearch(PMR)發布了全球砂石骨料市場分析與預測2016-2024報告，對2016年及今后8年的全球砂石骨料市場情況進行了分析與預測。該報告認為，到2016年年底，全球將消耗433億公噸砂石骨料，同比增長6.3%，整體產值將達到3502億美元。同時，該報告預測，2024年全球將消耗629億公噸砂石骨料，2016-2024年復合年均增長率為4.8%。報告認為，在世界主要砂石骨料需求地區，基礎設施建設和養護工程是砂石骨料需求量上升的主要推動力。在未來，愈加繁盛的住房需求、商業建設、旅游業以及廠家對再生骨料和機制砂的重視都將推高全球砂石骨料市場。但是，日漸枯竭的自然資源、大量建設造成的嚴重環境污染、交通和技術挑戰都是全球砂石骨料市場增長的不利因素。報告認為，從產品方面來看，全球砂石骨料市場分為了機制砂石、天然砂、天然礫石以及其它砂石骨料產品四部分。在2016年，天然砂板塊占據了全球砂石骨料市場份額的44%，需求量最大。報告預測，從2016年到2024年，全球天然砂市場有著890億美元的增長空間，機制砂石的市場份額占比將大于天然礫石和其他砂石骨料產品。從應用目的來看，全球砂石骨料主要應用于商業建筑、住房、工業建設以及基礎設施建設中。其中，受益于各企業和政府部門不斷增長的投資，基礎設施建設對砂石骨料的需求量最大。從區域來看，該報告將全球砂石骨料市場分為了北歐、南歐、獨聯體國家、中北美洲、南美洲、印度、中國、澳大利亞和新西蘭、亞太其它地區、中東、非洲等區域。報告指出，中國是全球砂石骨料消耗量最大的國家，2015年，中國砂石骨料消耗量占全球26.7%的份額；緊隨中國之后的是中北美洲，印度也因其大量的基礎設施建設而榜上有名；北歐地區仍處在經濟復蘇中，砂石骨料消耗量增長緩慢。報告指出，中國、德國、挪威以及烏克蘭是世界主要砂石骨料出口國，而加拿大、科威特、新加坡以及卡塔爾是世界主要砂石骨料進口國。全球砂石行業缺乏集中度，砂石行業仍顯分散，世界前20大砂石生產商的總產能占全球總量不到5%，剩余95%的砂石產能極為分散，這使得掌握精確數據極具挑戰性，未來全球砂石生產商或有很多兼并重組機會。歐洲：由于經濟危機，歐洲的砂石產量在2007到2013年間下降了30%。但2013年以來，該地區砂石需求有了恢復性增長，歐盟28國以及歐洲自由貿易聯盟國家的總砂石需求在2017年回到了30億噸以上，與2013年相比增長了13%。根據歐洲砂石協會的數據，盡管各個國家之間需求強度不一，2018年歐洲砂石需求繼續增長，歐盟國家人均砂石消費已達5.8噸。美國：經濟危機之前，美國砂石總產量曾超過30億噸，但到2010年該數據就猛降35%至20億噸以下;目前美國砂石產量已經回到了24億噸左右，人均砂石消費7.5噸。隨著美國長期積累的道路、機場、港口等基建升級啟動，未來美國砂石需求市場將處于上升態勢。加拿大：加拿大人均砂石消費達11.4噸，砂石總產能在4億噸左右，但由于地形與極端氣候的影響，該國砂石生產分布并不均衡。墨西哥：墨西哥砂石總產量約5億噸，人均砂石消費約5噸。盡管各國條件不同，但整個北美地區砂石行業具有巨大的增長潛力。巴西：2000年至2013年，巴西砂石需求從3.4億噸漲至7.45億噸，年均增長6.2%;但在此之后由于經濟危機巴西砂石需求直降33%到2017年的4.97億噸。2017年，巴西人均砂石消費僅2.7噸，但受益于人口增長以及基建缺失，未來巴西砂石需求有望保持年均3-5%的增長速度。哥倫比亞：哥倫比亞目前砂石總產量約1.47億噸，人均砂石消費在3噸左右。該國砂石行業面臨的主要挑戰是國內一半的砂石是非法開采，哥倫比亞砂石生產商協會正在積極解決該問題。阿根廷：阿根廷砂石總產量約1.4億噸，人均砂石消費3.2噸;盡管近年來該國砂石需求有顯著增長，但近期受經濟不穩影響較為嚴重。除巴西、哥倫比亞、阿根廷外，中美、南美地區其他國家鮮有砂石行業數據，但中美、南美地區總體砂石需求在20億噸左右，人均砂石消費3噸。未來十年，受益于該區域經濟增長、人口增長、年輕化的年齡結構、重大基建及房屋工程等，本地砂石行業有著巨大的增長潛力。印度：印度砂石產能可能是全球增長最快的，市場需求50億噸，人均砂石消費3.7噸，未來數年砂石需求量將呈兩位數增長。該國砂石行業面臨并在積極解決的主要問題是天然砂資源枯竭，機制砂正在逐步推廣。日本：受經濟不景氣影響，日本砂石總產量為3.5億噸，人均砂石消費僅2.8噸。但目前在該國災后重建以及2020年東京奧運會的刺激下，砂石需求有所恢復。馬來西亞：馬來西亞砂石總產量約1億噸，人均砂石消費3噸，近期該國大量巨型基建工程為砂石需求增長帶來了充足動力。包括印度尼西亞、菲律賓、越南、泰國、柬埔寨、緬甸、朝鮮半島在內的亞洲其他地區缺乏砂石行業數據。澳大利亞：27年來澳大利亞經濟一直保持增長態勢，大量活躍的基建與商業建設活動彌補了近期住房建設的疲軟，該國砂石總產量約2億噸，人均砂石消費8.3噸。新西蘭：新西蘭砂石總需求約4100萬噸，人均砂石消費8.9噸。整個大洋洲的總砂石需求約4億噸，人均砂石消費約8噸。南非：南非砂石總產量1.5億噸，相對應的人均砂石消費3噸。非洲其他地區暫無數據，但總體砂石產能估計在40億噸左右，人均砂石消費3噸。人均砂石消費3噸是經濟發展早期的典型數值，非洲砂石需求在未來數年有巨大增長潛力。阿聯酋：在中東地區，阿聯酋92座砂石礦山總產量約1.35億噸，人均砂石消費14.4噸。該國最大的砂石企業StevinRock擁有3座礦山，年產砂石8000萬噸，其中年產6000萬噸的KhorKhuwair礦山是目前全球最大的石灰巖礦。中東其他地區暫無數據，但該地區建設項目活躍，總體砂石需求估計在28億噸，人均砂石消費7.2噸。俄羅斯：俄羅斯砂石產量持續增長，目前總產量在7億噸，人均砂石消費5噸;該國主要砂石基地距離莫斯科較遠，大量砂石需利用軌道運輸。其他(前)獨聯體國家數據缺乏，但區域總體砂石產量估計在15億噸，人均砂石消費5噸。土耳其：土耳其砂石產量在多年增長后陷入低迷，其砂石總產量在4.8億噸，人均砂石消費仍保持在6.3噸。該國砂石產量未來有望保持增長態勢。二、我國砂石市場分析2019年在建筑行業高速發展的驅動下，我國砂石年消費量預計達208億噸，同比增長6.4%。隨著天然砂石資源越發趨緊和環境保護日益增強，砂石采集點和礦山數量大幅減少，砂石供應略顯緊張，年底砂石均價較年初上漲10%。2020年，在市場需求穩步增長和砂石供應不斷提升的狀態下，砂石供需關系逐漸趨向平衡，價格有望理性回歸。2019年全國砂石均價整體呈上行趨勢，其中天然砂漲幅最大，其次是碎石，機制砂高位震蕩運行。截至11月22日，全國天然砂均價146元/噸，較年初上漲11%，其中5月中旬以后，全國多地開展嚴厲打擊非法采砂的活動，導致天然砂市場供不應求，均價累計上漲18元/噸。19年天然砂均價年度價差為14.4%，較水泥高4%，較混凝土高12.3%，說明其價格波動幅度超過水泥，且遠大于混凝土。天然砂產量的減少，市場供不應求，導致長江流域及沿海重點城市天然砂價格普遍上漲20-30元/噸，其中重慶、鄭州、武漢、福州、合肥、長沙等地天然砂均價漲至170元/噸以上；福州和武漢地區天然砂均價年度價差高達60元/噸以上。天然砂供需不平衡導致價格大幅上漲，甚至使質量不達標的海砂進入東南沿海市場。截至11月22日，全國機制砂均價111元/噸，較天然砂低35元/噸。2019年機制砂年度價差2.9%，較天然砂少11.5%。嚴打非法采砂，使天然砂開采成本大幅上升，而機制砂生產成本相對較低，因此價格低于天然砂。另一方面，由于天然砂產量下降，使機制砂需求量大增，也促使其價格上漲至高位水平，今年沿海和沿江區域發達城市機制砂價格上漲30-50元/噸。截至11月22日，全國碎石均價114元/噸，較年初上漲8.5%。隨著碎石需求日益增長，加上嚴打非法礦山，碎石產量減少，市場供應吃緊，價格持續上升。2019年全國碎石均價年度價差13.3%，較天然砂低1.1%，較碎石高10.4%。2017年以來，在環保督查力度加強、部分湖泊全面禁采、嚴打非法采砂等舉措下，長江流域、洞庭湖區、鄱陽湖區等區域砂石開采量大幅下降，砂石供應出現短缺，導致相關區域砂石價格不斷上漲。2018年長江干流、洞庭湖、鄱陽湖行政許可內實際采砂量1779萬噸，同比減少78.6%，導致長江中下游重點城市重慶、武漢、長沙、南昌、合肥、南京、上海天然砂缺口不斷增大，相關市場天然砂均價較年初上漲44%，漲至141元/噸。2019年湖南、江西等長江下游區域相繼出臺河湖采砂規劃，預計全年采砂量或將增長至1.4億噸。隨著砂石礦資源管理和生態環境保護力度的不斷加大，全國砂石礦山數量持續減少，截至2019年11月全國礦山約15700家，較2015年減少70%。近幾年全國砂石礦山的供給結構持續改善，生產規模等級由小到大逐年上升，大型、超大型砂石礦山穩步增加，小型、微型砂石礦山加速減少。落后產能加速淘汰，短期內砂石供應出現吃緊，也是導致砂石價格上漲的原因之一。2018年以來，隨著各地深入開展公路貨運治超，要求全國高速公路貨運車輛的平均超限超載率在目標值5%以下，由此汽運砂石載運量大幅減少，運輸成本隨之大幅提升。水運方面，2017年以來沿江省市嚴厲打擊非法砂石碼頭，導致船運卸貨成本大增，水運成本隨之上升，另外今年5月以來，長江流域增強岸線船埠資本整治，多地慢慢撤消水上過駁功課，貨品裝卸費用大幅提升，也導致砂石運輸成本大幅提升。據對貴州、重慶、武漢地區12家物流企業調研得知，運輸整治后，汽運治超、水上過駁取消、非法碼頭治理使砂石均價分別上漲20%、10%和12%，因此運輸治理對局部地區砂石價格影響較大。三、市場需求分析砂石骨料的主要需求方是基建施工單位和商混站，運輸半徑很短。我國下游混凝土攪拌站數量超過30 萬家，其中中小規模的民營攪拌站數量占比超過80%。骨料貨值較低，運費成本較高，因此其運輸半徑很短，一般在10km150km 范圍內，同時距離原材料產地一般也不會超過150km。砂石骨料70%80%用在混凝土（和水泥配套使用），20%30%用于鋪路（如瀝青公路建設的路面材料、鐵路路基等）。目前全國砂石骨料市場穩態需求約180 億噸，近年總量出現小幅下降，主要原因是供給端出現強約束。長三角是砂石骨料的主要消費大區。分省份數據來看，2018 年消費量在10 億噸以上的省份有江蘇、河南、山東、廣東及四川，其中江蘇、廣東為較發達的傳統經濟強省；安徽、湖南、湖北、浙江、廣西、貴州、江西、云南、河北、陜西及福建地區骨料年消費量超過5 億噸。砂石雖然存在一定運輸半徑，但是如長三角等沿江區域仍然存在一定運輸流動（類似于水泥，水運成本相對較低）。一方面，礦山分布主要依靠資源稟賦，因此存在一定不均勻性，而終端需求則較為集中，主要在下游經濟發達地區，因此部分地區的砂石骨料從產銷來看仍然存在一定區域錯配。我國基建與地產投資整體來看保持相對穩定增長態勢，就水泥產量看，近年基本在2324 億噸的平臺期，2018 年全國水泥產量增速為3%，仍然具備較強韌性。中期來看，城鎮化建設進程并未結束，同時京津冀一體化、中西部崛起，以及粵港澳大灣區有望釋放較大的建設需求空間，骨料作為房地產及基礎設施建設的核心原材料，市場需求整體將保持穩定局面。砂石骨料的需求方主要是商混站和基建施工單位，2019年我國混凝土的生產對砂石骨料消費量占70%80%，鋪路占20%30%。近年來我國基建與地產投資整體保持相對穩定增長態勢，2020年隨著我國城鎮化率不斷上升，同時京津冀一體化、中西部崛起、粵港澳大灣區建設有望釋放較大的需求空間，砂石骨料作為房地產及基礎設施建設的核心原材料，市場需求整體將保持穩定增長態勢。2019年受局部區域砂石供需不平衡影響，砂石價格出現大幅提升，而2020年在采砂量增加，大型綠色礦山持續投產，進口砂量減少，加上運輸方面改善等有利條件下，國內砂石供應量將有一定提升。在砂石價格不斷上漲的背景下，2019年湖南水利廳、江西水利廳相繼出臺發布了包括贛江、撫河、饒河、鄱陽湖、洞庭湖等區域內采砂規劃。根據規劃核算，2020年天然砂開采量預計2.2億噸，開采量較2019年增長50%以上，在規劃落地順暢的前提下，預計2020年長江流域部分省市砂石供應緊張狀態或將有所緩解。隨著近兩年國家“三去一補”的政策不斷實施，2020年我國基建“補短板”力度將不斷加強，因基礎建設對砂石的需求占較大比重，基建發力或將帶動砂石整體需求穩步提升，對砂石價格起到支撐作用，預計2020年砂石價格或將高位震蕩運行。2019年長江流域多省相繼出臺采砂規劃，若2020年順利實施，將較大緩解局部區域天然砂緊缺狀態。另外，隨著國內大型企業礦山逐步投產，礦山的供給結構持續改善，砂石供應量持續提升，因此預計2020年國內砂石供求關系或趨向平衡狀態。2020年隨著貨物運輸“公轉鐵”的相關政策逐步實施，砂石運輸范圍不斷擴大，可將礦山資源較為豐富地區的砂石輸送至缺口較大的地區，從而緩解當地砂石供應緊張局面，促使砂石價格理性回歸。砂石作為工程建設過程中用量最大的基礎性材料，常常作為混凝土原料廣泛應用于房建與基建領域，同時也是公路、鐵路基床的重要組成部分。我國砂石主要來源于礦山及河道資源開采，由于范圍界定模糊、盜采超采嚴重、機構管理重疊以及行業“多小散亂”等特征。 2013 年開始，各地政府不斷加大對礦山進行整合的力度，將陸續關閉和淘汰落后的、環保不達標的企業。據統計， 2013 年以來全國關閉和淘汰落后的砂石骨料企業數量達數千家，其中 2016年關停 2800余家， 2016年前三季度全國砂石粘土類礦產采礦權注銷近 2400個。 分區域來看， 2015 年下半年九龍江、富春江、長江沿線、渭河流域等僅半年時間就關閉了 2000 多家砂石企業，北京及周邊關閉 600 多家，山東、安徽、湖南、湖北、西南等地區的中小型礦山也都在關停。日前，國家安全監管總局制定下發通知，要求進一步開展非煤礦山安全生產專項整治，要嚴厲打擊違法開采行為，對未按照規定擅自開工建設、投入生產的非煤礦山企業，要責令停止建設或者停業整頓。二、必要性分析1、我國經濟當前正處于轉型升級和全面深化改革的關鍵時期，根本任務是解決長期積累的經濟發展不平衡、不協調、不可持續的深層次矛盾。只有通過轉變發展方式、完善體制機制，切實解決這些矛盾和問題，才能夠形成經濟增長的新常態。經濟增長新常態從微觀方面看，是產品和服務的安全度和性價比明顯提高；從結構方面看，是供需結構、區域布局結構、內外結構、收入分配結構合理均衡；從宏觀方面看，是發展空間可持續拓展、資源環境約束明顯緩解、產品、服務、資金通過市場交換順暢有效益地循環；從經濟發展流量與存量的關系看，是形成的各類固定資產、基礎設施、不動產的品質明顯提高，系統配套性、布局合理性、耐久性和可傳承性明顯增強。達到這些標準，還有明顯差距。因此當前經濟轉型和改革攻堅的任務十分繁重。2、在企業層面，優化產業組織結構，推進行業兼并重組。鼓勵傳統支柱產業企業進行資源整合和行業重組，提高產業集中度，優化產業整體布局。鼓勵和引導非公有制企業通過參股、控股、資產收購等多種方式參與企業兼并重組，支持兼并重組企業整合內部資源，通過優化技術、產品結構等化解過剩產能，支持和培育優強企業發展壯大。實踐證明，穩中求進工作總基調是我們治國理政的重要原則，也是做好經濟工作的方法論。要清醒看到，我國經濟運行仍存在不少突出矛盾和問題，世界經濟仍處于緩慢復蘇的進程中。越是面對復雜的國內國際經濟形勢，就越要認識到明年貫徹好穩中求進工作總基調具有特別重要的意義。穩是主基調，穩是大局，在穩的前提下才能在關鍵領域有所進取，才能在把握好度的前提下奮發有為。3、目前，項目承辦單位建立了企業內部研發中心，可以根據客戶的需求，研制、開發適應市場需求的產品，并已在材料和設備及制造工藝上取得新的突破，項目承辦單位已取得了豐碩的成果，公司所生產的產品質量指標均已達到國內領先水平，同國際技術水平接軌；通過保持人才、技術、設備、研發能力、市場營銷、生產材料供應等方面的優勢，產、學、研相結合的經營模式，無論是對項目承辦單位自身還是國內相關產業的發展都具有深遠的影響。考慮到項目建設地的投資環境、勞動力條件和政策優勢，項目承辦單位決定在項目建設地實施投資項目建設，投資項目的生產規模和工藝技術裝備將達到國際先進水平，有利于進一步提升產品質量，豐富產品品種并可以配合其他相關產品形成突出優勢，使市場占有率以及競爭力得到進一步鞏固和增強。undefined第三章 選址可行性分析一、項目選址原則投資項目對其生產工藝流程、設施布置等都有較為嚴格的標準化要求，為了更好地發揮其經濟效益并綜合考慮環境等多方面的因素，根據項目選址的一般原則和項目建設地的實際情況，該項目選址應遵循以下基本原則的要求。投資項目對其生產工藝流程、設施布置等都有較為嚴格的標準化要求，為了更好地發揮其經濟效益并綜合考慮環境等多方面的因素，根據項目選址的一般原則和項目建設地的實際情況，該項目選址應遵循以下基本原則的要求。二、項目選址該項目選址位于xx工業園。園區不斷優化產業園區功能分區。根據區域主體功能定位，科學劃定產業園區功能邊界和拓展空間，按照生產空間集約高效、生活空間宜居適度、生態空間山清水秀的原則，合理確定產業園區產業發展、公共服務、居住和生態用地比例，科學劃定產業集聚區、人口集聚區、綜合服務區、生態保護區等功能分區。鼓勵產業園區建設用地的多功能立體開發和復合利用，按照統一規劃和建設時序進行一體化整體開發，合理調整用地結構和布局，努力實現產業園區建設一體化、兩型化、創新化。園區是市政府于1996年批準成立的市級經濟園區，當時批準的建設用地為6平方公里。圍繞做大做強優勢產業，改造提升傳統產業，加快發展戰略性新興產業和生產性服務業，突出扶大引強，實施龍頭帶動，引導產業合理布局、錯位發展，推進產業鏈整合與集群式發展。依托當地城市圈發展，推進東進東接，力爭到2020年，全市工業規模進一步壯大，產業結構進一步優化，創新能力進一步增強，發展水平進一步提升。“十三五”期間，全市規模總產值年均增速在11.3%以上，到2020年，規模工業總產值達3500億元，力爭達到4000億元。全市規模工業增加值年均增速在11%以上，到2020年，規模工業增加值力爭達到1000億元。三、建設條件分析完善的國內銷售網絡，項目承辦單位經過多年來的經營，不僅有長期穩定客戶和潛在客戶，而且有非常完善的銷售體系；企業的銷售激勵制度大大提高了員工的工作積極性，再加上平時公司領導對員工的感情投資，使銷售員工對公司有很強的向心力；正是具備穩定有激情的銷售團隊，才保證了企業的銷售政策很好的貫徹執行下去，也使企業的銷售業績有很大的提高；企業的銷售團隊將在有項目產品銷售市場的區域，根據當地實際情況，銷售適合當地加工企業需要的項目產品。隨著世界經濟一體化的發展，項目產品及相關行業在國際市場競爭中已具有龍頭地位，同時，xx省又是相關行業在國內的生產基地，這就使本行業在國際市場有不可估量的發展空間；項目承辦單位通過參加國外會展和網絡銷售，可以使公司項目產品在國際市場中占有更大的市場份額。四、用地控制指標根據測算，投資項目建筑系數符合國土資源部發布的工業項目建設用地控制指標（國土資發【2008】24號）中規定的產品制造行業建筑系數30.00%的規定；同時，滿足項目建設地確定的“建筑系數40.00%”的具體要求。投資項目土地綜合利用率100.00%，完全符合國土資源部發布的工業項目建設用地控制指標（國土資發【2008】24號）中規定的產品制造行業土地綜合利用率90.00%的規定；同時，滿足項目建設地確定的“土地綜合利用率95.00%”的具體要求。五、地總體要求本期工程項目建設規劃建筑系數79.68%，建筑容積率1.47，建設區域綠化覆蓋率6.54%，固定資產投資強度162.26萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產工程20940.3420940.3439707.0739707.073062.431.1主要生產車間12564.2012564.2023824.2423824.241898.711.2輔助生產車間6700.916700.9112706.2612706.26979.981.3其他生產車間1675.231675.232303.012303.01183.752倉儲工程4442.794442.799708.179708.17544.542.1成品貯存1110.701110.702427.042427.04136.132.2原料倉儲2310.252310.255048.255048.25283.162.3輔助材料倉庫1021.841021.842232.882232.88125.243供配電工程236.95236.95236.95236.9514.953.1供配電室236.95236.95236.95236.9514.954給排水工程272.49272.49272.49272.4913.374.1給排水272.49272.49272.49272.4913.375服務性工程2813.772813.772813.772813.77157.835.1辦公用房1683.641683.641683.641683.6474.135.2生活服務1130.131130.131130.131130.1392.436消防及環保工程793.78793.78793.78793.7850.096.1消防環保工程793.78793.78793.78793.7850.097項目總圖工程118.47118.47118.47118.47-106.857.1場地及道路硬化7733.971397.481397.487.2場區圍墻1397.487733.977733.977.3安全保衛室118.47118.47118.47118.478綠化工程2710.5194.87合計29618.5854642.7154642.713831.23六、節約用地措施投資項目建設認真貫徹執行專業化生產的原則，除了主要生產過程和關鍵工序由項目承辦單位實施外，其他附屬商品采取外協（外購）的方式，從而減少重復建設，節約了資金、能源和土地資源。七、選址綜合評價項目建設地擁有多支具備相應資質的勘測隊伍、設計隊伍和專業化建設工程隊伍，擁有一大批高素質的產業工人，確保投資項目的實施能力，同時，項目建設地商貿流通行業發達，與國內260多個大中城市開設了貨運直達業務。該項目擬選址在項目建設地，所選區域土地資源充裕，而且地理位置優越、地形平坦、土地平整、交通運輸條件便利、配套設施齊全，符合項目選址要求。第四章 行業分析第四章 風險評估一、行業發展背景分析砂石骨料是工程建設最基礎、用量最大的原材料資源。我國砂石礦產資源豐富，濫采亂挖現象嚴重，砂石質量參差不齊，砂石骨料產業呈現新的特征。建筑砂石骨料是指混凝土中起骨架或填充作用的粒狀松散材料。混凝土是以水泥為膠凝材料，與砂石骨料、水拌合，澆筑成型并凝結硬化而得。砂石骨料作為砂漿或混凝土的主要組成材料，在體系中起骨架和支撐作用。骨料按粒徑大小分為兩種，粒徑5mm的稱為砂，即細骨料;粒徑5mm的稱為石，即粗骨料。砂種類主要有河砂、海砂和山砂，主要是天然巖石經長期風化等自然條件形成。石主要分為碎石和卵石兩種。建筑砂石占混凝土體積比達到60%80%，因此，建筑砂石骨料對基礎設施建設的重要性可見一般。我國砂石總體資源豐富，分布廣泛，工程消耗量大，但是砂石資源開發和利用存在諸多問題。砂石的利用給資源與環境帶來的壞也日益嚴重。“十三五”將是我國全面建成小康社會的沖刺期，全面深化改革、結構調整的攻堅克難期，更是我國經濟增長速度步入新常態發展的啟動和運行期。我國建材工業仍將繼續堅持轉變發展方式、調整結構和創新驅動的主線條。化解產能過剩、優化產業結構升級，面向國內、國際兩個市場，站在更高的起點以戰略思維和全球視野謀劃中國建材工業的發展，其核心的重點工作是提升我國建材工業發展的質量和水平。為此，國務院辦公廳發布了促進建材工業穩增長調結構增效益的指導意見，工業和信息化部、住房城鄉建設部印發了促進綠色建材生產和應用行動方案。“十三五”期間，是我國砂石骨料工業加快轉變發展方式的關鍵期，也是行業實施科學、規范、有序、加速實現工業化和現代化發展進程的重要轉型升級期。工業化、綠色化、智能化將成為行業發展的必然趨勢。隨著生態文明建設的加快推進，砂石骨料工業發展將會進一步加大資源和環境保護力度，促進行業轉型升級和綠色發展。（一）行業發展現狀砂石骨料是建筑、道路、橋梁等基礎設施工程建設用量最大、不可或缺、不可替代的基礎材料。改革開放以來，我國砂石骨料產業從傳統的粗放型向規模化、工業化發展取得了長足進步。轉變砂石骨料行業發展方式，加快機制砂石骨料工業化、標準化、綠色化和現代化，大