泓域咨詢MACRO/ 修文縣砂石項目立項申請報告修文縣砂石項目立項申請報告規劃設計 / 投資分析 摘要說明我國建材工業仍將繼續堅持轉變發展方式、調整結構和創新驅動的主線條。化解產能過剩、優化產業結構升級，面向國內、國際兩個市場，站在更高的起點以戰略思維和全球視野謀劃中國建材工業的發展，其核心的重點工作是提升我國建材工業發展的質量和水平。為此，國務院辦公廳發布了促進建材工業穩增長調結構增效益的指導意見，工業和信息化部、住房城鄉建設部印發了促進綠色建材生產和應用行動方案。“十三五”期間，是我國砂石骨料工業加快轉變發展方式的關鍵期，也是行業實施科學、規范、有序、加速實現工業化和現代化發展進程的重要轉型升級期。工業化、綠色化、智能化將成為行業發展的必然趨勢。隨著生態文明建設的加快推進，砂石骨料工業發展將會進一步加大資源和環境保護力度，促進行業轉型升級和綠色發展。“十三五”將是我國全面建成小康社會的沖刺期，全面深化改革、結構調整的攻堅克難期，更是我國經濟增長速度步入新常態發展的啟動和運行期。長三角是砂石骨料的主要消費大區。分省份數據來看，2018年消費量在10億噸以上的省份有江蘇、河南、山東、廣東及四川，其中江蘇、廣東為較發達的傳統經濟強省；安徽、湖南、湖北、浙江、廣西、貴州、江西、云南、河北、陜西及福建地區骨料年消費量超過5億噸。該砂石項目計劃總投資13360.77萬元，其中：固定資產投資10611.07萬元，占項目總投資的79.42%；流動資金2749.70萬元，占項目總投資的20.58%。達產年營業收入24724.00萬元，總成本費用18626.82萬元，稅金及附加247.39萬元，利潤總額6097.18萬元，利稅總額7185.56萬元，稅后凈利潤4572.89萬元，達產年納稅總額2612.68萬元；達產年投資利潤率45.63%，投資利稅率53.78%，投資回報率34.23%，全部投資回收期4.42年，提供就業職位380個。充分依托項目承辦單位現有的資源或社會公共設施，以降低投資，加快項目建設進度，采取切實可行的措施節約用水。貫徹主體工程與環境保護、勞動安全和工業衛生、消防工程“同時設計、同時建設、同時投產”的總體規劃與建設要求。項目概論、背景及必要性研究分析、產業研究、建設規劃分析、項目選址規劃、土建工程方案、工藝技術分析、項目環境影響分析、企業安全保護、投資風險分析、節能方案分析、實施方案、投資方案分析、項目經濟評價分析、總結評價等。第一章 項目概論一、項目承辦單位基本情況（一）公司名稱xxx實業發展公司（二）公司簡介公司始終堅持“人本、誠信、創新、共贏”的經營理念，以“市場為導向、顧客為中心”的企業服務宗旨，竭誠為國內外客戶提供優質產品和一流服務，歡迎各界人士光臨指導和洽談業務。公司在發展中始終堅持以創新為源動力，不斷投入巨資引入先進研發設備，更新思想觀念，依托優秀的人才、完善的信息、現代科技技術等優勢，不斷加大新產品的研發力度，以實現公司的永續經營和品牌發展。公司能源計量是企業實現科學管理的基礎性工作，沒有完善而準確的計量器具配置，就不能為企業能源消費的各個環節提供可靠的數據，能源計量工作也是評價一個企業管理水平的一項重要標志；項目承辦單位依據ISO10012-1標準建立了完善的計量檢測體系，并通過審核認證；隨后又根據國家質檢總局、國家發改委關于加強能源計量工作的實施意見以及xx省質監局關于加強全省能源計量工作的通知的文件精神，依據國家用能單位能源計量器具配備和管理通則（GB17176-2006）的要求配備了計量器具并實行量化管理；項目承辦單位已經建立了“能源量化管理體系”并通過了當地質量技術監督局組織的評審認證，該體系的建立，進一步強化了項目承辦單位對能源計量儀器（設備）的管理力度，實現了以量化管理促節能，提高了能源計量數據的真實性、準確性，憑借著不斷完善的能源量化體系，實現了對各計量數據進行日統計、周分析、月匯總、年總結，通過能源計量數據的有效采集、處理、分析、控制，真實反映了項目承辦單位能源消費的實際狀態，為節能降耗、保護環境、提高企業的市場競爭力，做出了積極的貢獻，從而大大提高了項目承辦單位的能源綜合管理水平。我國幅員遼闊，西部、中部、東部地區由于技術、資源、資本等發展要素的差異導致砂石骨料企業在地域分布上呈現出一些空間規律。東部地區經濟發展速度最快，建筑事業最為盛興。大量工程的建設對骨料的需求也是最多的，而這種需求刺激了該區域骨料企業的發展。再者東部地區企業本身具備雄厚的資本和成熟的技術，促使東部地區出現上規模的骨料企業。近年來，中部地區建設進人快速發展期，在這種形勢下砂石骨料企業應運快速發展，增長速度連年追趕市場更趨于飽和的東部地區。西部地區砂石礦山資源最為豐富，有足夠能力生產提供大量原材料，但是資本和技術力量較弱。隨著國家西部大開發戰略的逐漸實施，在未來將會有一定的增長趨勢。砂石骨料是工程建設最基礎、用量最大的原材料資源。我國砂石礦產資源豐富，濫采亂挖現象嚴重，砂石質量參差不齊，砂石骨料產業呈現新的特征。砂石骨料是工程建設最基礎、用量最大的原材料資源。我國砂石礦產資源豐富，濫采亂挖現象嚴重，砂石質量參差不齊，砂石骨料產業呈現新的特征。上一年度，xxx科技公司實現營業收入23134.49萬元，同比增長26.20%（4802.71萬元）。其中，主營業業務砂石生產及銷售收入為21360.83萬元，占營業總收入的92.33%。上年度營收情況一覽表序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業收入4858.246477.666014.975783.6223134.492主營業務收入4485.775981.035553.825340.2121360.832.1砂石(A)1480.311973.741832.761762.277049.072.2砂石(B)1031.731375.641277.381228.254912.992.3砂石(C)762.581016.78944.15907.843631.342.4砂石(D)538.29717.72666.46640.822563.302.5砂石(E)358.86478.48444.31427.221708.872.6砂石(F)224.29299.05277.69267.011068.042.7砂石(.)89.72119.62111.08106.80427.223其他業務收入372.47496.62461.15443.411773.66根據初步統計測算，公司實現利潤總額6429.68萬元，較去年同期相比增長1331.71萬元，增長率26.12%；實現凈利潤4822.26萬元，較去年同期相比增長855.59萬元，增長率21.57%。上年度主要經濟指標項目單位指標完成營業收入萬元23134.49完成主營業務收入萬元21360.83主營業務收入占比92.33%營業收入增長率（同比）26.20%營業收入增長量（同比）萬元4802.71利潤總額萬元6429.68利潤總額增長率26.12%利潤總額增長量萬元1331.71凈利潤萬元4822.26凈利潤增長率21.57%凈利潤增長量萬元855.59投資利潤率50.20%投資回報率37.65%財務內部收益率21.79%企業總資產萬元29539.61流動資產總額占比萬元39.52%流動資產總額萬元11675.11資產負債率44.21%二、項目概況（一）項目名稱修文縣砂石項目我國建材工業仍將繼續堅持轉變發展方式、調整結構和創新驅動的主線條。化解產能過剩、優化產業結構升級，面向國內、國際兩個市場，站在更高的起點以戰略思維和全球視野謀劃中國建材工業的發展，其核心的重點工作是提升我國建材工業發展的質量和水平。為此，國務院辦公廳發布了促進建材工業穩增長調結構增效益的指導意見，工業和信息化部、住房城鄉建設部印發了促進綠色建材生產和應用行動方案。“十三五”期間，是我國砂石骨料工業加快轉變發展方式的關鍵期，也是行業實施科學、規范、有序、加速實現工業化和現代化發展進程的重要轉型升級期。工業化、綠色化、智能化將成為行業發展的必然趨勢。隨著生態文明建設的加快推進，砂石骨料工業發展將會進一步加大資源和環境保護力度，促進行業轉型升級和綠色發展。“十三五”將是我國全面建成小康社會的沖刺期，全面深化改革、結構調整的攻堅克難期，更是我國經濟增長速度步入新常態發展的啟動和運行期。長三角是砂石骨料的主要消費大區。分省份數據來看，2018年消費量在10億噸以上的省份有江蘇、河南、山東、廣東及四川，其中江蘇、廣東為較發達的傳統經濟強省；安徽、湖南、湖北、浙江、廣西、貴州、江西、云南、河北、陜西及福建地區骨料年消費量超過5億噸。（二）項目選址某經濟開發區修文縣位于貴州中部，是貴陽市所轄縣，地處北緯26452712，東經1062110653。東面與烏當區接壤，南面與白云區毗鄰、以貓跳河與清鎮市為界，西面與黔西、金沙兩縣隔六廣河相望，北面與息烽縣交界。縣城駐地龍場鎮，位于縣境南部，距省會貴陽38公里，距市行政中心20公里。全縣總面積1075.70平方公里，總人口31.13萬人（2008年）。先后榮獲國家科技進步先進縣、全國文物工作先進縣等稱號。2019年1月25日，入選2018年度全國“平安農機”示范縣。（三）項目用地規模項目總用地面積36618.30平方米（折合約54.90畝）。（四）項目用地控制指標該工程規劃建筑系數66.21%，建筑容積率1.15，建設區域綠化覆蓋率7.64%，固定資產投資強度193.28萬元/畝。（五）土建工程指標項目凈用地面積36618.30平方米，建筑物基底占地面積24244.98平方米，總建筑面積42111.04平方米，其中：規劃建設主體工程25358.69平方米，項目規劃綠化面積3217.13平方米。（六）設備選型方案項目計劃購置設備共計109臺（套），主要包括：皮帶傳送機、篩分設備、洗砂機、錘式破碎機、脫水篩、球磨機、運輸設備等，設備購置費4714.51萬元。（七）節能分析“修文縣砂石項目建設項目”，年用電量773627.93千瓦時，年總用水量12851.52立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）96.18噸標準煤/年。達產年綜合節能量39.28噸標準煤/年，項目總節能率27.74%，能源利用效果良好。（八）環境保護項目符合某經濟開發區發展規劃，符合某經濟開發區產業結構調整規劃和國家的產業發展政策；對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規定的排放標準內。（九）項目總投資及資金構成項目預計總投資13360.77萬元，其中：固定資產投資10611.07萬元，占項目總投資的79.42%；流動資金2749.70萬元，占項目總投資的20.58%。（十）資金籌措自籌。（十一）項目預期經濟效益規劃目標預期達產年營業收入24724.00萬元，總成本費用18626.82萬元，稅金及附加247.39萬元，利潤總額6097.18萬元，利稅總額7185.56萬元，稅后凈利潤4572.89萬元，達產年納稅總額2612.68萬元；達產年投資利潤率45.63%，投資利稅率53.78%，投資回報率34.23%，全部投資回收期4.42年，提供就業職位380個。（十二）進度規劃本期工程項目建設期限規劃12個月。將整個項目分期、分段建設，進行項目分解、工期目標分解，按項目的適應性安排施工，各主體工程的施工期叉開實施。項目承辦單位要合理安排設計、采購和設備安裝的時間，在工作上交叉進行，最大限度縮短建設周期。將投資密度比較大的部分工程盡量押后施工，諸如其他配套工程等。三、報告說明報告有五大用途：可用于企業融資、對外招商合作；用于國家發展和改革委(以前的計委)立項；用于銀行貸款告；用于申請進口設備免稅；用于境外投資項目核準。該項目報告對項目所涉及的主要問題，例如：項目資源條件、項目原輔材料、項目燃料和動力的供應、項目交通運輸條件、項目建設規模、項目投資規模、項目產工藝和設備選型、項目產品類別、項目節能技術和措施、環境影響評價和勞動衛生保障等，從技術、經濟和環境保護等多個方面進行較為詳細的調查研究。通過分析比較方案，并對項目建成后可能取得的技術經濟效果進行預測，從而為投資決策提供可靠的依據，作為該項目進行下一步環境評價及工程設計的基礎文件。 四、項目評價1、本期工程項目符合國家產業發展政策和規劃要求，符合某經濟開發區及某經濟開發區砂石行業布局和結構調整政策；項目的建設對促進某經濟開發區砂石產業結構、技術結構、組織結構、產品結構的調整優化有著積極的推動意義。2、xxx科技公司為適應國內外市場需求，擬建“修文縣砂石項目”，本期工程項目的建設能夠有力促進某經濟開發區經濟發展，為社會提供就業職位380個，達產年納稅總額2612.68萬元，可以促進某經濟開發區區域經濟的繁榮發展和社會穩定，為地方財政收入做出積極的貢獻。3、項目達產年投資利潤率45.63%，投資利稅率53.78%，全部投資回報率34.23%，全部投資回收期4.42年，固定資產投資回收期4.42年（含建設期），項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。4、近年來，從中央到地方加快了經濟體制改革和經濟發展方式的轉變，相繼出臺了一系列重大政策鼓勵、支持和引導民營經濟加快發展。民營經濟已成為我省國民經濟的重要支撐，財政收入的重要來源，擴大投資的重要主體，吸納勞動力和安置就業的主渠道，體制創新和機制創新的重要推動力，為我省經濟社會又好又快發展作出了積極貢獻。國家發改委出臺關于鼓勵和引導民營企業發展戰略性新興產業的實施意見，對各地、各部門在鼓勵和引導民營企業發展戰略性新興產業方面提出了十條要求，包括清理規范現有針對民營企業和民間資本的準入條件、戰略性新興產業扶持資金等公共資源對民營企業同等對待、支持民營企業充分利用新型金融工具，等等。這一系列的措施，目的是鼓勵和引導民營企業在節能環保、新一代信息技術、生物、高端裝備制造、新能源、新材料、新能源汽車等戰略性新興產業領域形成一批具有國際競爭力的優勢企業。五、主要經濟指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米36618.3054.90畝1.1容積率1.151.2建筑系數66.21%1.3投資強度萬元/畝193.281.4基底面積平方米24244.981.5總建筑面積平方米42111.041.6綠化面積平方米3217.13綠化率7.64%2總投資萬元13360.772.1固定資產投資萬元10611.072.1.1土建工程投資萬元3064.482.1.1.1土建工程投資占比萬元22.94%2.1.2設備投資萬元4714.512.1.2.1設備投資占比35.29%2.1.3其它投資萬元2832.082.1.3.1其它投資占比21.20%2.1.4固定資產投資占比79.42%2.2流動資金萬元2749.702.2.1流動資金占比20.58%3收入萬元24724.004總成本萬元18626.825利潤總額萬元6097.186凈利潤萬元4572.897所得稅萬元1.158增值稅萬元840.999稅金及附加萬元247.3910納稅總額萬元2612.6811利稅總額萬元7185.5612投資利潤率45.63%13投資利稅率53.78%14投資回報率34.23%15回收期年4.4216設備數量臺（套）10917年用電量千瓦時773627.9318年用水量立方米12851.5219總能耗噸標準煤96.1820節能率27.74%21節能量噸標準煤39.2822員工數量人380第二章 背景及必要性研究分析一、全球砂石骨料行業市場分析日前，知名市場咨詢公司PersistenceMarketResearch(PMR)發布了全球砂石骨料市場分析與預測2016-2024報告，對2016年及今后8年的全球砂石骨料市場情況進行了分析與預測。該報告認為，到2016年年底，全球將消耗433億公噸砂石骨料，同比增長6.3%，整體產值將達到3502億美元。同時，該報告預測，2024年全球將消耗629億公噸砂石骨料，2016-2024年復合年均增長率為4.8%。報告認為，在世界主要砂石骨料需求地區，基礎設施建設和養護工程是砂石骨料需求量上升的主要推動力。在未來，愈加繁盛的住房需求、商業建設、旅游業以及廠家對再生骨料和機制砂的重視都將推高全球砂石骨料市場。但是，日漸枯竭的自然資源、大量建設造成的嚴重環境污染、交通和技術挑戰都是全球砂石骨料市場增長的不利因素。報告認為，從產品方面來看，全球砂石骨料市場分為了機制砂石、天然砂、天然礫石以及其它砂石骨料產品四部分。在2016年，天然砂板塊占據了全球砂石骨料市場份額的44%，需求量最大。報告預測，從2016年到2024年，全球天然砂市場有著890億美元的增長空間，機制砂石的市場份額占比將大于天然礫石和其他砂石骨料產品。從應用目的來看，全球砂石骨料主要應用于商業建筑、住房、工業建設以及基礎設施建設中。其中，受益于各企業和政府部門不斷增長的投資，基礎設施建設對砂石骨料的需求量最大。從區域來看，該報告將全球砂石骨料市場分為了北歐、南歐、獨聯體國家、中北美洲、南美洲、印度、中國、澳大利亞和新西蘭、亞太其它地區、中東、非洲等區域。報告指出，中國是全球砂石骨料消耗量最大的國家，2015年，中國砂石骨料消耗量占全球26.7%的份額；緊隨中國之后的是中北美洲，印度也因其大量的基礎設施建設而榜上有名；北歐地區仍處在經濟復蘇中，砂石骨料消耗量增長緩慢。報告指出，中國、德國、挪威以及烏克蘭是世界主要砂石骨料出口國，而加拿大、科威特、新加坡以及卡塔爾是世界主要砂石骨料進口國。全球砂石行業缺乏集中度，砂石行業仍顯分散，世界前20大砂石生產商的總產能占全球總量不到5%，剩余95%的砂石產能極為分散，這使得掌握精確數據極具挑戰性，未來全球砂石生產商或有很多兼并重組機會。歐洲：由于經濟危機，歐洲的砂石產量在2007到2013年間下降了30%。但2013年以來，該地區砂石需求有了恢復性增長，歐盟28國以及歐洲自由貿易聯盟國家的總砂石需求在2017年回到了30億噸以上，與2013年相比增長了13%。根據歐洲砂石協會的數據，盡管各個國家之間需求強度不一，2018年歐洲砂石需求繼續增長，歐盟國家人均砂石消費已達5.8噸。美國：經濟危機之前，美國砂石總產量曾超過30億噸，但到2010年該數據就猛降35%至20億噸以下;目前美國砂石產量已經回到了24億噸左右，人均砂石消費7.5噸。隨著美國長期積累的道路、機場、港口等基建升級啟動，未來美國砂石需求市場將處于上升態勢。加拿大：加拿大人均砂石消費達11.4噸，砂石總產能在4億噸左右，但由于地形與極端氣候的影響，該國砂石生產分布并不均衡。墨西哥：墨西哥砂石總產量約5億噸，人均砂石消費約5噸。盡管各國條件不同，但整個北美地區砂石行業具有巨大的增長潛力。巴西：2000年至2013年，巴西砂石需求從3.4億噸漲至7.45億噸，年均增長6.2%;但在此之后由于經濟危機巴西砂石需求直降33%到2017年的4.97億噸。2017年，巴西人均砂石消費僅2.7噸，但受益于人口增長以及基建缺失，未來巴西砂石需求有望保持年均3-5%的增長速度。哥倫比亞：哥倫比亞目前砂石總產量約1.47億噸，人均砂石消費在3噸左右。該國砂石行業面臨的主要挑戰是國內一半的砂石是非法開采，哥倫比亞砂石生產商協會正在積極解決該問題。阿根廷：阿根廷砂石總產量約1.4億噸，人均砂石消費3.2噸;盡管近年來該國砂石需求有顯著增長，但近期受經濟不穩影響較為嚴重。除巴西、哥倫比亞、阿根廷外，中美、南美地區其他國家鮮有砂石行業數據，但中美、南美地區總體砂石需求在20億噸左右，人均砂石消費3噸。未來十年，受益于該區域經濟增長、人口增長、年輕化的年齡結構、重大基建及房屋工程等，本地砂石行業有著巨大的增長潛力。印度：印度砂石產能可能是全球增長最快的，市場需求50億噸，人均砂石消費3.7噸，未來數年砂石需求量將呈兩位數增長。該國砂石行業面臨并在積極解決的主要問題是天然砂資源枯竭，機制砂正在逐步推廣。日本：受經濟不景氣影響，日本砂石總產量為3.5億噸，人均砂石消費僅2.8噸。但目前在該國災后重建以及2020年東京奧運會的刺激下，砂石需求有所恢復。馬來西亞：馬來西亞砂石總產量約1億噸，人均砂石消費3噸，近期該國大量巨型基建工程為砂石需求增長帶來了充足動力。包括印度尼西亞、菲律賓、越南、泰國、柬埔寨、緬甸、朝鮮半島在內的亞洲其他地區缺乏砂石行業數據。澳大利亞：27年來澳大利亞經濟一直保持增長態勢，大量活躍的基建與商業建設活動彌補了近期住房建設的疲軟，該國砂石總產量約2億噸，人均砂石消費8.3噸。新西蘭：新西蘭砂石總需求約4100萬噸，人均砂石消費8.9噸。整個大洋洲的總砂石需求約4億噸，人均砂石消費約8噸。南非：南非砂石總產量1.5億噸，相對應的人均砂石消費3噸。非洲其他地區暫無數據，但總體砂石產能估計在40億噸左右，人均砂石消費3噸。人均砂石消費3噸是經濟發展早期的典型數值，非洲砂石需求在未來數年有巨大增長潛力。阿聯酋：在中東地區，阿聯酋92座砂石礦山總產量約1.35億噸，人均砂石消費14.4噸。該國最大的砂石企業StevinRock擁有3座礦山，年產砂石8000萬噸，其中年產6000萬噸的KhorKhuwair礦山是目前全球最大的石灰巖礦。中東其他地區暫無數據，但該地區建設項目活躍，總體砂石需求估計在28億噸，人均砂石消費7.2噸。俄羅斯：俄羅斯砂石產量持續增長，目前總產量在7億噸，人均砂石消費5噸;該國主要砂石基地距離莫斯科較遠，大量砂石需利用軌道運輸。其他(前)獨聯體國家數據缺乏，但區域總體砂石產量估計在15億噸，人均砂石消費5噸。土耳其：土耳其砂石產量在多年增長后陷入低迷，其砂石總產量在4.8億噸，人均砂石消費仍保持在6.3噸。該國砂石產量未來有望保持增長態勢。二、我國砂石市場分析2019年在建筑行業高速發展的驅動下，我國砂石年消費量預計達208億噸，同比增長6.4%。隨著天然砂石資源越發趨緊和環境保護日益增強，砂石采集點和礦山數量大幅減少，砂石供應略顯緊張，年底砂石均價較年初上漲10%。2020年，在市場需求穩步增長和砂石供應不斷提升的狀態下，砂石供需關系逐漸趨向平衡，價格有望理性回歸。2019年全國砂石均價整體呈上行趨勢，其中天然砂漲幅最大，其次是碎石，機制砂高位震蕩運行。截至11月22日，全國天然砂均價146元/噸，較年初上漲11%，其中5月中旬以后，全國多地開展嚴厲打擊非法采砂的活動，導致天然砂市場供不應求，均價累計上漲18元/噸。19年天然砂均價年度價差為14.4%，較水泥高4%，較混凝土高12.3%，說明其價格波動幅度超過水泥，且遠大于混凝土。天然砂產量的減少，市場供不應求，導致長江流域及沿海重點城市天然砂價格普遍上漲20-30元/噸，其中重慶、鄭州、武漢、福州、合肥、長沙等地天然砂均價漲至170元/噸以上；福州和武漢地區天然砂均價年度價差高達60元/噸以上。天然砂供需不平衡導致價格大幅上漲，甚至使質量不達標的海砂進入東南沿海市場。截至11月22日，全國機制砂均價111元/噸，較天然砂低35元/噸。2019年機制砂年度價差2.9%，較天然砂少11.5%。嚴打非法采砂，使天然砂開采成本大幅上升，而機制砂生產成本相對較低，因此價格低于天然砂。另一方面，由于天然砂產量下降，使機制砂需求量大增，也促使其價格上漲至高位水平，今年沿海和沿江區域發達城市機制砂價格上漲30-50元/噸。截至11月22日，全國碎石均價114元/噸，較年初上漲8.5%。隨著碎石需求日益增長，加上嚴打非法礦山，碎石產量減少，市場供應吃緊，價格持續上升。2019年全國碎石均價年度價差13.3%，較天然砂低1.1%，較碎石高10.4%。2017年以來，在環保督查力度加強、部分湖泊全面禁采、嚴打非法采砂等舉措下，長江流域、洞庭湖區、鄱陽湖區等區域砂石開采量大幅下降，砂石供應出現短缺，導致相關區域砂石價格不斷上漲。2018年長江干流、洞庭湖、鄱陽湖行政許可內實際采砂量1779萬噸，同比減少78.6%，導致長江中下游重點城市重慶、武漢、長沙、南昌、合肥、南京、上海天然砂缺口不斷增大，相關市場天然砂均價較年初上漲44%，漲至141元/噸。2019年湖南、江西等長江下游區域相繼出臺河湖采砂規劃，預計全年采砂量或將增長至1.4億噸。隨著砂石礦資源管理和生態環境保護力度的不斷加大，全國砂石礦山數量持續減少，截至2019年11月全國礦山約15700家，較2015年減少70%。近幾年全國砂石礦山的供給結構持續改善，生產規模等級由小到大逐年上升，大型、超大型砂石礦山穩步增加，小型、微型砂石礦山加速減少。落后產能加速淘汰，短期內砂石供應出現吃緊，也是導致砂石價格上漲的原因之一。2018年以來，隨著各地深入開展公路貨運治超，要求全國高速公路貨運車輛的平均超限超載率在目標值5%以下，由此汽運砂石載運量大幅減少，運輸成本隨之大幅提升。水運方面，2017年以來沿江省市嚴厲打擊非法砂石碼頭，導致船運卸貨成本大增，水運成本隨之上升，另外今年5月以來，長江流域增強岸線船埠資本整治，多地慢慢撤消水上過駁功課，貨品裝卸費用大幅提升，也導致砂石運輸成本大幅提升。據對貴州、重慶、武漢地區12家物流企業調研得知，運輸整治后，汽運治超、水上過駁取消、非法碼頭治理使砂石均價分別上漲20%、10%和12%，因此運輸治理對局部地區砂石價格影響較大。三、市場需求分析砂石骨料的主要需求方是基建施工單位和商混站，運輸半徑很短。我國下游混凝土攪拌站數量超過30 萬家，其中中小規模的民營攪拌站數量占比超過80%。骨料貨值較低，運費成本較高，因此其運輸半徑很短，一般在10km150km 范圍內，同時距離原材料產地一般也不會超過150km。砂石骨料70%80%用在混凝土（和水泥配套使用），20%30%用于鋪路（如瀝青公路建設的路面材料、鐵路路基等）。目前全國砂石骨料市場穩態需求約180 億噸，近年總量出現小幅下降，主要原因是供給端出現強約束。長三角是砂石骨料的主要消費大區。分省份數據來看，2018 年消費量在10 億噸以上的省份有江蘇、河南、山東、廣東及四川，其中江蘇、廣東為較發達的傳統經濟強省；安徽、湖南、湖北、浙江、廣西、貴州、江西、云南、河北、陜西及福建地區骨料年消費量超過5 億噸。砂石雖然存在一定運輸半徑，但是如長三角等沿江區域仍然存在一定運輸流動（類似于水泥，水運成本相對較低）。一方面，礦山分布主要依靠資源稟賦，因此存在一定不均勻性，而終端需求則較為集中，主要在下游經濟發達地區，因此部分地區的砂石骨料從產銷來看仍然存在一定區域錯配。我國基建與地產投資整體來看保持相對穩定增長態勢，就水泥產量看，近年基本在2324 億噸的平臺期，2018 年全國水泥產量增速為3%，仍然具備較強韌性。中期來看，城鎮化建設進程并未結束，同時京津冀一體化、中西部崛起，以及粵港澳大灣區有望釋放較大的建設需求空間，骨料作為房地產及基礎設施建設的核心原材料，市場需求整體將保持穩定局面。砂石骨料的需求方主要是商混站和基建施工單位，2019年我國混凝土的生產對砂石骨料消費量占70%80%，鋪路占20%30%。近年來我國基建與地產投資整體保持相對穩定增長態勢，2020年隨著我國城鎮化率不斷上升，同時京津冀一體化、中西部崛起、粵港澳大灣區建設有望釋放較大的需求空間，砂石骨料作為房地產及基礎設施建設的核心原材料，市場需求整體將保持穩定增長態勢。2019年受局部區域砂石供需不平衡影響，砂石價格出現大幅提升，而2020年在采砂量增加，大型綠色礦山持續投產，進口砂量減少，加上運輸方面改善等有利條件下，國內砂石供應量將有一定提升。在砂石價格不斷上漲的背景下，2019年湖南水利廳、江西水利廳相繼出臺發布了包括贛江、撫河、饒河、鄱陽湖、洞庭湖等區域內采砂規劃。根據規劃核算，2020年天然砂開采量預計2.2億噸，開采量較2019年增長50%以上，在規劃落地順暢的前提下，預計2020年長江流域部分省市砂石供應緊張狀態或將有所緩解。隨著近兩年國家“三去一補”的政策不斷實施，2020年我國基建“補短板”力度將不斷加強，因基礎建設對砂石的需求占較大比重，基建發力或將帶動砂石整體需求穩步提升，對砂石價格起到支撐作用，預計2020年砂石價格或將高位震蕩運行。2019年長江流域多省相繼出臺采砂規劃，若2020年順利實施，將較大緩解局部區域天然砂緊缺狀態。另外，隨著國內大型企業礦山逐步投產，礦山的供給結構持續改善，砂石供應量持續提升，因此預計2020年國內砂石供求關系或趨向平衡狀態。2020年隨著貨物運輸“公轉鐵”的相關政策逐步實施，砂石運輸范圍不斷擴大，可將礦山資源較為豐富地區的砂石輸送至缺口較大的地區，從而緩解當地砂石供應緊張局面，促使砂石價格理性回歸。砂石作為工程建設過程中用量最大的基礎性材料，常常作為混凝土原料廣泛應用于房建與基建領域，同時也是公路、鐵路基床的重要組成部分。我國砂石主要來源于礦山及河道資源開采，由于范圍界定模糊、盜采超采嚴重、機構管理重疊以及行業“多小散亂”等特征。 2013 年開始，各地政府不斷加大對礦山進行整合的力度，將陸續關閉和淘汰落后的、環保不達標的企業。據統計， 2013 年以來全國關閉和淘汰落后的砂石骨料企業數量達數千家，其中 2016年關停 2800余家， 2016年前三季度全國砂石粘土類礦產采礦權注銷近 2400個。 分區域來看， 2015 年下半年九龍江、富春江、長江沿線、渭河流域等僅半年時間就關閉了 2000 多家砂石企業，北京及周邊關閉 600 多家，山東、安徽、湖南、湖北、西南等地區的中小型礦山也都在關停。日前，國家安全監管總局制定下發通知，要求進一步開展非煤礦山安全生產專項整治，要嚴厲打擊違法開采行為，對未按照規定擅自開工建設、投入生產的非煤礦山企業，要責令停止建設或者停業整頓。二、必要性分析1、當前，我國經濟發展步入新常態。一方面，經濟韌性好、潛力足、回旋空間大，為轉方式、調結構，促進經濟持續健康發展提供了有利條件；另一方面，新常態下出現的一些趨勢性變化，也使得經濟社會發展面臨不少困難和挑戰。解決這些前進道路上的現實矛盾，關鍵的一招就是全面深化改革。我國經濟當前正處于轉型升級和全面深化改革的關鍵時期，根本任務是解決長期積累的經濟發展不平衡、不協調、不可持續的深層次矛盾。只有通過轉變發展方式、完善體制機制，切實解決這些矛盾和問題，才能夠形成經濟增長的新常態。經濟增長新常態從微觀方面看，是產品和服務的安全度和性價比明顯提高；從結構方面看，是供需結構、區域布局結構、內外結構、收入分配結構合理均衡；從宏觀方面看，是發展空間可持續拓展、資源環境約束明顯緩解、產品、服務、資金通過市場交換順暢有效益地循環；從經濟發展流量與存量的關系看，是形成的各類固定資產、基礎設施、不動產的品質明顯提高，系統配套性、布局合理性、耐久性和可傳承性明顯增強。達到這些標準，還有明顯差距。因此當前經濟轉型和改革攻堅的任務十分繁重。中國特色社會主義進入新時代，中華民族迎來了從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍。曾以兩位數的增幅高速增長的中國經濟，在經歷連續十幾個季度的增速放緩后，于2013年降到8%以內。世界第二大經濟體的發展進入新常態。2、堅持市場主導與政府推動相結合。正確處理政府和市場的關系，尊重市場規律，充分調動企業積極性，提升企業轉型升級的主體地位，使市場在資源配置中起決定性作用和更好發揮政府作用，提高資源配置效率和公平性，促進產業轉型升級。堅持調整存量與優化增量相結合。利用高新技術改造提升傳統產業，進一步增資擴產，提高效益，提升存量工業發展水平。同時，嚴格控制傳統產能簡單規模擴張，提高新增項目層次與質量，引導投資向高附加值環節傾斜，增強新增項目帶動力與輻射力，調整與優化增量水平。3、當今高速增長的中國經濟又一次面臨世界經濟風云變幻的新一輪挑戰，為確保中國經濟的順利發展，離不開相關工業的支撐和發展；建設好項目，將有助于發揮項目承辦單位集聚效應、資源共享、充分協作、合理競爭，同時，在一定程度上還有助于快速提高當地項目產品制造工業的技術水平和行業市場競爭能力，對于項目產品制造企業為國家實現產業振興計劃、推進產業結構調整和優化升級，都具有十分重要的現實意義。第三章 項目選址規劃一、項目選址原則項目建設區域以城市總體規劃為依據，布局相對獨立，便于集中開展科研、生產經營和管理活動，并且統籌考慮用地與城市發展的關系，與項目建設地的建成區有較方便的聯系。投資項目對其生產工藝流程、設施布置等都有較為嚴格的標準化要求，為了更好地發揮其經濟效益并綜合考慮環境等多方面的因素，根據項目選址的一般原則和項目建設地的實際情況，該項目選址應遵循以下基本原則的要求。二、項目選址該項目選址位于某經濟開發區。園區為當地四大經濟園區之一，2006年經國家發改委批準為省級經濟園區。園區核準面積60平方公里，概念規劃面積40平方公里，截止2016年12月，園區投產、在建及合同的工業項目達167個，總投資60億元，已投資30億元。三、建設條件分析隨著互聯網的發展網上交易給項目承辦單位搭建了很好的發展平臺，目前，很多公司都已經不是以前傳統銷售方式，僅僅依靠一家供應商供貨，而是充分加強網絡在市場營銷的應用，這就給公司創造了新的發展空間；憑著公司產品良好的性價比和穩定的質量，通過開展網上銷售，完善電子商務會進一步增加企業的市場份額。項目建設得到了當地人民政府和主管部門的高度重視，土地管理部門、規劃管理部門、建設管理部門等提出了具體的實施方案與保障措施，并給予充分的肯定；其二，項目建設區域水、電、氣等資源供給充足，可滿足項目實施后正常生產之要求；其三，投資項目可依托項目建設地成熟的公用工程、輔助工程、儲運設施等富余資源及豐富的勞動力資源、完善的社會化服務體系，從而加快項目建設進度，降低建設成本，節約項目投資，提高項目承辦單位綜合經濟效益。四、用地控制指標投資項目辦公及生活用地所占比重符合國土資源部發布的工業項目建設用地控制指標（國土資發【2008】24號）中規定的產品制造行業辦公及生活用地所占比重7.00%的規定；同時，滿足項目建設地確定的“辦公及生活用地所占比重7.00%”的具體要求。五、地總體要求本期工程項目建設規劃建筑系數66.21%，建筑容積率1.15，建設區域綠化覆蓋率7.64%，固定資產投資強度193.28萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產工程17141.2017141.2025358.6925358.692029.931.1主要生產車間10284.7210284.7215215.2115215.211258.561.2輔助生產車間5485.185485.188114.788114.78649.581.3其他生產車間1371.301371.301470.801470.80121.802倉儲工程3636.753636.7510889.0310889.03633.932.1成品貯存909.19909.192722.262722.26158.482.2原料倉儲1891.111891.115662.305662.30329.642.3輔助材料倉庫836.45836.452504.482504.48145.803供配電工程193.96193.96193.96193.9612.703.1供配電室193.96193.96193.96193.9612.704給排水工程223.05223.05223.05223.0511.364.1給排水223.05223.05223.05223.0511.365服務性工程2303.272303.272303.272303.27134.095.1辦公用房1166.361166.361166.361166.3653.775.2生活服務1136.911136.911136.911136.9180.136消防及環保工程649.77649.77649.77649.7742.566.1消防環保工程649.77649.77649.77649.7742.567項目總圖工程96.9896.9896.9896.98127.517.1場地及道路硬化6427.331009.531009.537.2場區圍墻1009.536427.336427.337.3安全保衛室96.9896.9896.9896.988綠化工程2068.4772.40合計24244.9842111.0442111.043064.48六、節約用地措施采用大跨度連跨廠房，方便生產設備的布置，提高廠房面積的利用率，有利于節約土地資源；原料及輔助材料倉庫采用簡易貨架，提高了庫房的面積和空間利用率，從而有效地節約土地資源。七、選址綜合評價建設項目平面布置符合產品制造行業、重點產品的廠房建設和單位面積產能設計規定標準，達到工業項目建設用地控制指標（國土資發【2008】24號）文件規定的具體要求。第四章 行業分析第四章 投資風險分析一、行業發展背景分析砂石骨料是工程建設最基礎、用量最大的原材料資源。我國砂石礦產資源豐富，濫采亂挖現象嚴重，砂石質量參差不齊，砂石骨料產業呈現新的特征。建筑砂石骨料是指混凝土中起骨架或填充作用的粒狀松散材料。混凝土是以水泥為膠凝材料，與砂石骨料、水拌合，澆筑成型并凝結硬化而得。砂石骨料作為砂漿或混凝土的主要組成材料，在體系中起骨架和支撐作用。骨料按粒徑大小分為兩種，粒徑5mm的稱為砂，即細骨料;粒徑5mm的稱為石，即粗骨料。砂種類主要有河砂、海砂和山砂，主要是天然巖石經長期風化等自然條件形成。石主要分為碎石和卵石兩種。建筑砂石占混凝土體積比達到60%80%，因此，建筑砂石骨料對基礎設施建設的重要性可見一般。我國砂石總體資源豐富，分布廣泛，工程消耗量大，但是砂石資源開發和利用存在諸多問題。砂石的利用給資源與環境帶來的壞也日益嚴重。“十三五”將是我國全面建成小康社會的沖刺期，全面深化改革、結構調整的攻堅克難期，更是我國經濟增長速度步入新常態發展的啟動和運行期。我國建材工業仍將繼續堅持轉變發展方式、調整結構和創新驅動的主線條。化解產能過剩、優化產業結構升級，面向國內、國際兩個市場，站在更高的起點以戰略思維和全球視野謀劃中國建材工業的發展，其核心的重點工作是提升我國建材工業發展的質量和水平。為此，國務院辦公廳發布了促進建材工業穩增長調結構增效益的指導意見，工業和信息化部、住房城鄉建設部印發了促進綠色建材生產和應用行動方案。“十三五”期間，是我國砂石骨料工業加快轉變發展方式的關鍵期，也是行業實施科學、規范、有序、加速實現工業化和現代化發展進程的重要轉型升級期。工業化、綠色化、智能化將成為行業發展的必然趨勢。隨著生態文明建設的加快推進，砂石骨料工業發展將會進一步加大資源和環境保護力度，促進行業轉型升級和綠色發展。（一）行業發展現狀砂石骨料是建筑、道路、橋梁等基礎設施工程建設用量最大、不可或缺、不可替代的基礎材料。改革開放以來，我國砂石骨料產業從傳統的粗放型向規模化、工業化發展取得了長足進步。轉變砂石骨料行業發展方式，加快機制砂石骨料工業化、標準化、綠色化和現代化，大力發展大型機制砂石骨料生產和供應基地建設已是砂石骨料行業發展的主要方向和趨勢。在“十二五”期間，隨著我國基礎設施建設和房地產開發的高速增長，砂石骨料市場需求持續增長，年產量已達到200多億噸，年產值近1萬億元,帶動運輸業超過2000多億元。在國家對石礦資源和環境保護不斷強化的形勢下，機制砂石已成為我國建筑、道路、橋梁等基礎設施用砂石骨料的主要產品，占建設用砂石骨料總量的75%以上。據不完全統計，我國砂石骨料生產企業近2萬家，其中，年產量超過500萬噸規模以上的大型礦山企業占12%，年產量超過100萬噸規模以上的中型礦山企業占25%；年產量在50萬噸規模以下的小型礦山企業占63%。由此可見，超過50%是年產量50萬噸規模以下的礦山企業，依然占據主體地位，這部分企業其單體生產規模小，產業集中度低。行業總體狀況為準入門檻低，石礦資源利用率較低；生產裝備的機械化、自動化程度不高；行業管理和標準化體系不完善，環境保護有待加強，礦山復墾和綠化率較低。近