EOA 中國市場分析報告 俞丹密 2007.09.29 一、 EOA產品簡介 二、中國 EOA 市場分析 三、湖南石化的戰略 目錄 概念 表面活性劑是指一類在很低濃度時就能顯著降低水的表面張力的化合物，它達到一定濃度后可締合形成膠團，從而具有潤濕或抗粘、乳化或破乳、起泡或消泡以及增溶、分散、洗滌、防腐、抗靜電等一系列物理化學作用及相應的實際應用，成為一類靈活多樣、用途廣泛的精細化工產品。 分類 陽離子表面活性劑 非離子表面活性劑 陰離子表面活性劑 兩性離子表面活性劑 一、 EOA產品簡介 應用 表面活性劑在食品行業、化工、造紙、紡織等許多行業中使用。 分類 非離子表面活性劑 主要品種 ： 烷基酚聚氧乙烯醚（ APE或 OP） 脂肪醇聚氧乙烯醚（ AE） 烷基醇酰胺（ FFA） 聚氧乙烯乙二醇（也稱：聚乙二醇） (PEG) 聚乙二醇單甲醚（也稱：甲氧基聚乙二醇）（ MPEG） 性能 ：良好的增溶、洗滌、抗靜電、刺激性小、鈣皂分散等 可應用 pH范圍比一般離子型表面活性劑更寬廣；除去污力和起泡性外， 其它性能往往優于一般陰離子表面活性劑。 一、 EOA產品簡介 二、中國 EOA 市場分析 三、湖南石化的戰略 目錄 全球： 主要生產廠商有 80多家，現在產量 450余萬噸，主要采用意大利 PI公司乙氧基化技術，美國占世界總產量的 35%，美國目前產量約 150萬噸、西歐 158萬噸，日本 70萬噸聚氧乙烯醚非離子表面活性劑種類繁多，但主要應用的是脂肪醇和烷基酚兩大類。 國內： 生產表面活性劑企業有 600多家，產能 100余萬噸，主要品種有脂肪醇、聚氧乙烯醚，烷基酚聚氧乙烯醚、脂肪酸聚氧乙烯酯、油類乙氧化物、烷醇酰胺、環氧乙烷、環氧丙烷、聚醚、多元醇酯醚七大類產品約有幾百個品種 其中，國內 非離子表面活性劑 年 市場需求約 40 多萬噸。 問題 ：規模小，生產品種不能滿足消費需要。 二、中國 EOA市場分析 近年我國非離子表面活性劑進出口統計（ 萬噸 /年） 年份 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2007 進口 3.73 4.64 5.85 7.10 9.44 15.33 17.26 24.40 出口 0.15 0.12 0.15 0.36 0.43 0.53 0.70 1.06 近年我國非離子表面活性劑進口 國 統計 進口地： 40個，主要進口： 8個，占總進口量的 89.22%。 國家 比例 俄羅斯 24.68% 美國 23.21% 日本 12.18% 臺灣省 9.01% 馬來西亞 6.53% 德國 6.26% 新加坡 4.96% 韓國 2.41% 其它 10.76 江蘇 上海 浙江 遼寧 北京 天津 山東 中國非離子表面活性劑生產廠家分布在 28個省市，主要集中于北京、天津、上海、遼寧、江蘇、廣東、山東及浙江等地區。 廣東 我國非離子表面活性劑 生產廠家分布 非離子型有機表面活性劑五大進口省市統計 進口省市 占比例 /% 上海市 34.78 廣東省 32.84 遼寧省 12.20 江蘇省 6.48 北京市 4.7 非離子型有機表面活性劑六大出口商統計 出口商 占比例 /% 北京羅地亞東方化工有限公司 13.12 無錫羅地亞精細化工有限公司 8.30 上海佳和化工廠有限公司 7.98 德固賽化學（上海）有限公司 6.91 上海亞洲化學品有限公司 6.26 華界化學（上海）有限公司 4.68 國外主要供應商 供應商 市場份額 NPE PEG DOW 30% 30% Russia 30% 50% Japan 10% 5% Iran 5% Ukraine BASF SHELL 非離子表面活性劑國內主要的生產廠家 工廠 產量（萬噸年） 地址 浙江皇馬化工集體有限公司 6.0 浙江省上虞市 江蘇省海安石油化工廠 5.0 江蘇省海安縣 上海天壇助劑有限公司 3.0 上海市 遼陽奧克聚醚有限公司 2.0 遼寧省遼陽市 常州市武進佳華化工有限公司 1.5 江蘇省常州市 吉林化工 1.5 吉林省 烷基酚聚氧乙烯醚（ APE或 OPE） 脂肪醇聚氧乙烯醚（ AEO） 聚氧乙烯乙二醇（也稱：聚乙二醇） (PEG) 聚乙二醇單甲醚（也稱：甲氧基聚乙二醇）(MPEG) 主要非離子表面活性劑的市場分析 烷基酚聚氧乙烯醚 壬基酚聚氧乙烯醚（ NPE） 占 80 85%， 辛基酚聚氧乙烯醚（ OPE） 占 15%以上 十二烷基酚聚氧乙烯醚（ DPEO） 和二壬基酚聚氧乙烯醚（ DNPEO） 各占 1%。 烷基酚聚氧乙烯醚 壬基酚聚氧乙烯醚（ NPE） 壬基酚聚氧乙烯醚（ Nonyl Phenol Ethoxylate ， NP) 結構式： C9H19-C6H6-O-(CH2-CH2O)nH n 2、 4、 6、 7、 8、 9、 10、 12、 15、 20、 21、 25、 30、 40、 50)。 應用： 本品具有良好的潤濕、浸透、乳化、分散、去污性能，是各種洗滌劑的基本原料，廣泛用于各種工業，還由于它對纖維的平滑性、柔軟性、乳化性而作為合成纖維工業的油劑單體，也用于羊毛低溫染色作勻染劑，皮革工業用于綿羊皮脫脂，在農藥、醫藥、橡膠、建筑等行業作乳化劑。 局限性： 降解性差 ， 環境污染。歐盟對烷基酚聚氧乙烯醚有嚴格的限制，澳大利亞等十個國家均在 2000年前已經取代和停用該化學品。我國是毛皮及其制品的產量大國，目前國家環境保護總局已采取了有關烷基酚聚氧乙烯醚材料在毛皮生產中的使用和處理的限制。 民用工業洗滌劑等產品已經被脂肪醇聚氧乙烯醚所代替。 簡介 : 我國 NPE的消費量已達 3萬噸 /年 國內總生產能力已經達到 5.7萬噸 /年 國內需求年均增長率約為 8% NPE國內市場分析 國內主要供應商 產量 （噸 /年） 黑龍江石化 2.2萬 無錫凌飛助劑廠 2萬 吉林化工 1萬 江陰長江化工 0. 5萬 供應 需求 壬基酚聚氧乙烯醚產品概述 國內 NPE-10 產品占 NPE類的 8090%。 下游廠家和貿易商把其他 NPE類產品作為一種輔助品進行采購。 供應商或貿易商采用的銷售策略一般為大量平價銷售NPE-10的基礎上 , 把利潤點放在少量銷售的輔助品上 。 目前，國外壬基酚的總生產能力約為 37萬噸 /年，生產廠家主要有美國 Schenclady化學等公司。世界壬基酚生產大國美、英、意、印度和我國臺灣等都是壬基酚嚴重供大于求的國家和地區。 我國的壬基酚進口：主要由俄羅斯、韓國、美國、臺灣。由于國內生產成本很高 ,在價格上沒有競爭優勢 ,所以大部分國內的生產廠家處于半停產狀態，而進口的產品中 ,俄羅斯的占據了較大份額 . NPE 國外市場及進口情況 目前我國的生產能力約 14000t/y（包括在建裝置） 國產產品質量不穩定，而且產品價格還比國外進口產品高。 辛基酚具有較強的市場競爭能力，完全可以替代進口壬基酚。 辛基酚聚氧乙烯醚（ OPE） 產量 (噸 ) 進口量 (噸 ) 表觀消費量 2003年 4180 3411 7591 2008年 (預計 ) 7000 5000 12000 烷基酚聚氧乙烯醚（ APE或 OPE） 脂肪醇聚氧乙烯醚（ AEO） 聚氧乙烯乙二醇（也稱：聚乙二醇） (PEG) 聚乙二醇單甲醚（也稱：甲氧基聚乙二醇）(MPEG) 主要非離子表面活性劑的市場分析 脂肪醇聚氧乙烯醚（ AEO） 名稱 : 脂肪醇聚氧乙烯醚（ alkyl Alcohol Ethoxylate ， AEO) 結構式： R-O（ C2H4O） nH. (R= C12-16 烷基 , n=2,3,7,9,10,15,20,.) 分類 : AEO系列（脂肪（伯）醇聚氧乙烯醚） JFC系列（脂肪（仲）醇聚氧乙烯醚） 平平加 O、 OS系列 應用 :良好的乳化性及發泡能力，是重要的非離子表面活性劑，用于工業凈洗劑、乳化劑，生產 AES原料；在民用洗滌劑、化纖油劑、紡織、皮革工業、農藥、電鍍、造紙以及化妝品等行業中均有極為廣泛應用。 簡介 : AEO-伯醇AEO3,7,9mole 仲醇AEO3,7,9moles C1618AEO:25moles,平平加 AEO國內市場分析 品種 需求量 (華南 ) 伯醇 AEO-3,7,9 1215,000MT/Yr 仲醇 AEO 20,000MT/Yr C1618 AEO 5,000MT/Yr 三種 AEO 市場需求量 AEO產品分析 類型 伯醇 AEO 仲醇 AEO C1618AEO 主要供應商 國內工廠 Shell 日本 ,DOW (無國產 ) 國內工廠 (無進口 ) 主要產品 3,7,9mole 9moles 25moles 烷烴鏈 中國 :C12 Shell:C1215 C1013 C1618 價格 15,00016000 ($1,4001,500) 15,00016000 ($1,4001,500) 15,00016000 ($1,4001,500) 國內主要供應商 :寧波科隆 ,遼寧奧克 ,江蘇海安 ,宜興化工城 ,上海臺界等 烷基酚聚氧乙烯醚（ APE或 OPE） 脂肪醇聚氧乙烯醚（ AEO） 聚氧乙烯乙二醇（也稱：聚乙二醇） (PEG) 聚乙二醇單甲醚（也稱：甲氧基聚乙二醇）(MPEG) 主要非離子表面活性劑的市場分析 聚氧乙烯乙二醇（ PEG） 產品 : 聚乙二醇 ,或聚氧乙烯乙二醇 ,(Polyethylene Glycol ,PEG) 結構式 :HOCH2CH2OCH2nCH2OH或 HOCH2CH2nOH, 平均分子量 :200-8000的乙二醇高聚物。 應用 : 相對分子量較低的聚乙二醇可用作溶劑、助溶劑、 o/w 型乳化劑和穩定劑，用于制作水泥懸劑、乳劑、注射劑等，也用作水溶性軟膏基質和栓劑基質 ； 相對分子量高的固體蠟狀聚乙二醇常用于增加低分子量液體 PEG 的粘度和成固性，以及外償其他藥物 聚氧乙烯乙二醇（ PEG）產品具體應用 產品 應用 PEG-200 有機合成的介質 ,熱載體，在日用化學工業中用作保濕劑、無機鹽增溶劑、粘度調節劑；在紡織工業中用作柔軟劑、抗靜電劑；在造紙與農藥工業中用作潤濕劑。 PEG-400 、 PEG-600 、 PEG-800 用作醫藥及化妝品的基質，橡膠工業與紡織工業的潤滑劑和潤濕劑。 PEG-600 在金屬工業中加于電解液可增強研磨效果，增強金屬表面的光澤。 PEG-1000 、 PEG-1500 在醫藥、紡織、化妝品工業中用作基質或潤滑劑、柔軟劑；在涂料工業中用作分散劑，改進樹脂的水分散性、柔韌性，用量為 10-30% ；油墨中可提高染料的溶解能力，降低其揮發性，在蠟紙和印臺油墨中尤其適用，也可在圓珠筆油墨中作調節油墨粘稠度用；在橡膠工業中作分散劑，促進硫化作用，用作炭黑充填料的分散劑。 PEG-2000 、 PEG-3000 用作金屬加工鑄模劑，金屬拉絲、沖壓或成型的潤滑劑及切削液，研磨冷卻潤滑拋光劑、焊接劑等；在造紙工業中用作潤滑劑等，也用作熱熔粘合劑，以增加快速的再潤濕能力。 PEG-4000 、 PEG-6000 在醫藥、化妝品工業生產中用作基質，起調節粘度、熔點的作用；在橡膠、金屬加工工業中用作潤滑劑、冷卻劑，在農藥、顏料工業生產中用作分散劑、乳化劑；在紡織工業中用作抗靜電劑、潤滑劑等。 PEG8000 在醫藥、化妝品工業生產中用作基質，起調節粘度、熔點的作用；在橡膠、金屬加工工業中用作潤滑劑、冷卻劑，在農藥、顏料工業生產中用作分散劑、乳化劑；在紡織工業中用作抗靜電劑、潤滑劑等。 聚氧乙烯乙二醇（ PEG）市場分析 年份 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 需求 2.6 3.2 3.7 3.9 4.3 4.6 5.0 5.6 6.2 供應 1.5 2.6 3.2 4.3 4.9 6.0 6.6 PEG中國市場供求情況 (萬 T/yr) 聚氧乙烯乙二醇（ PEG）市場分析 PEG主要供應商 供應商 代理商 用量 (mt/yr) 摘要 DOW Gutian,GCC,Polyrich,LeKai 20,000 Market leader,high qulity,high price Russia Pan-Chem,Lekai,HELM,FRP 15,000 2nd player,bad qulity,low price Ukraine Pan-chem,Lekai Low price Ineos Lekai 1,000 Chinese 5,000 HPC Lekai,Polystar,Hucong,Xinguan others Pan-Chem,Lekai,Walex 4,000 Huntsman,Iran,Saudi,India 聚氧乙烯乙二醇（ PEG）市場分析 PEG主要國內市場分布 宜興 PEG亞洲制造中心 20多家制造商 貼牌制造 (DOW,Russian Product) 市場定位 :低質低價 ,銷往中國華南地區 制造商 :科隆 ,奧克 ,海安 ,宜興城 分銷地 :廣州化工城 烷基酚聚氧乙烯醚（ APE或 OPE） 脂肪醇聚氧乙烯醚（ AEO） 聚氧乙烯乙二醇（也稱：聚乙二醇） (PEG) 聚乙二醇單甲醚（也稱：甲氧基聚乙二醇）(MPEG) 主要非離子表面活性劑的市場分析 甲氧基聚乙二醇（ MPEG） 產品 :甲氧基聚乙二醇 ,或聚乙二醇單甲醚 ,(Mono Methoxy Polyethylene Glycol ,MPEG) 結構式 : CH3O(CH2CH2O)nH 平均分子量 :2