昆明體育用品生產線建設項目

投資計劃書

摘要

體育用品為進行體育教育、競技運動以及身體鍛煉過程中所使用到的

所有物品的統稱，具體包括了球類、運動鞋服、健身器材、泳池設備、冰

雪器材裝備、運動防護用具、運動地面材料、漁具等。

發展體育事業和產業是提高居民身體素質和健康水平的關鍵，有利于

滿足人民群眾多樣化的體育需求、保障和改善民生，有利于擴大內需、增

加就業、培育新的經濟增長點，有利于弘揚民族精神、增強國家凝聚力和

文化競爭力。

該體育用品項目計劃總投資13353.92萬元，其中：固定資產投資

11087.63萬元，占項目總投資的83.03%；流動資金2266.29萬元，占

項目總投資的16.97%O

本期項目達產年營業收入19419.00萬元，總成本費用14658.74

萬元，稅金及附加242.05萬元,利潤總額4760.26萬元，利稅總額

5658.90萬元,稅后凈利潤3570.20萬元，達產年納稅總額2088.71萬

元；達產年投資利潤率35.65%,投資利稅率42.38%,投資回報率

26.74%,全部投資回收期5.24年，提供就業職位371個。

昆明體育用品生產線建設項目投資計劃書目錄

第一章總論

一、項目名稱及建設性質

二、項目承辦單位

三、戰略合作單位

四、項目提出的理由

五、項目選址及用地綜述

六、土建工程建設指標

七、設備購置

八、產品規劃方案

九、原材料供應

十、項目能耗分析

十一、環境保護

十二、項目建設符合性

十三、項目進度規劃

十四、投資估算及經濟效益分析

十五、報告說明

十六、項目評價

十七、主要經濟指標

第二章項目建設必要性分析

一、項目承辦單位背景分析

二、產業政策及發展規劃

三、鼓勵中小企業發展

四、宏觀經濟形勢分析

五、區域經濟發展概況

六、項目必要性分析

第三章項目市場調研

第四章建設規劃

一、產品規劃

二、建設規模

第五章項目選址規劃

一、項目選址原則

二、項目選址

三、建設條件分析

四、用地控制指標

五、用地總體要求

六、節約用地措施

七、總圖布置方案

八、運輸組成

九、選址綜合評價

第六章工程設計

一、建筑工程設計原則

二、項目工程建設標準規范

三、項目總平面設計要求

四、建筑設計規范和標準

五、土建工程設計年限及安全等級

六、建筑工程設計總體要求

七、土建工程建設指標

第七章工藝可行性分析

一、項目建設期原輔材料供應情況

二、項目運營期原輔材料采購及管理

二、技術管理特點

三、項目工藝技術設計方案

四、設備選型方案

第八章項目環境分析

一、建設區域環境質量現狀

二、建設期環境保護

三、運營期環境保護

四、項目建設對區域經濟的影響

五、廢棄物處理

六、特殊環境影響分析

七、清潔生產

八、項目建設對區域經濟的影響

九、環境保護綜合評價

第九章生產安全

一、消防安全

二、防火防爆總圖布置措施

三、自然災害防范措施

四、安全色及安全標志使用要求

五、電氣安全保障措施

六、防塵防毒措施

七、防靜電、觸電防護及防雷措施

八、機械設備安全保障措施

九、勞動安全保障措施

十、勞動安全衛生機構設置及教育制度

十一、勞動安全預期效果評價

第十章項目風險應對說明

一、政策風險分析

二、社會風險分析

三、市場風險分析

四、資金風險分析

五、技術風險分析

六、財務風險分析

七、管理風險分析

八、其它風險分析

九、社會影響評估

第十一章項目節能分析

一、節能概述

二、節能法規及標準

三、項目所在地能源消費及能源供應條件

四、能源消費種類和數量分析

二、項目預期節能綜合評價

三、項目節能設計

四、節能措施

第十二章實施進度

一、建設周期

二、建設進度

三、進度安排注意事項

四、人力資源配置

五、員工培訓

六、項目實施保障

第十三章項目投資規劃

一、項目估算說明

二、項目總投資估算

三、資金籌措

第十四章項目經濟評價

一、經濟評價綜述

二、經濟評價財務測算

二、項目盈利能力分析

第十五章項目招投標方案

一、招標依據和范圍

二、招標組織方式

三、招標委員會的組織設立

四、項目招投標要求

五、項目招標方式和招標程序

六、招標費用及信息發布

第十六章項目結論

附表1:主要經濟指標一覽表

附表2：土建工程投資一覽表

附表3：節能分析一覽表

附表4：項目建設進度一覽表

附表5：人力資源配置一覽表

附表6：固定資產投資估算表

附表7：流動資金投資估算表

附表8：總投資構成估算表

附表9：營業收入稅金及附加和增值稅估算表

附表10：折舊及攤銷一覽表

附表11：總成本費用估算一覽表

附表12：利潤及利潤分配表

附表13：盈利能力分析一覽表

第一章總論

一、項目名稱及建設性質

（一）項目名稱

昆明體育用品生產線建設項目

（二）項目建設性質

該項目屬于新建項目，依托XX經濟示范中心良好的產業基礎和創

新氛圍，充分發揮區位優勢，全力打造以體育用品為核心的綜合性產

業基地，年產值可達19000.00萬元。

二、項目承辦單位

XXX（集團）有限公司

三、戰略合作單位

XXX有限責任公司

四、項目提出的理由

我國自2010年之后國內體育用品品牌的市場份額逐年下降，Nike、

adidas兩大巨頭市場份額總和則常年占據我國體育用品行業總體市場份額

的30%以上。

體育用品為進行體育教育、競技運動以及身體鍛煉過程中所使用到的

所有物品的統稱，具體包括了球類、運動鞋服、健身器材、泳池設備、冰

雪器材裝備、運動防護用具、運動地面材料、漁具等。我國體育用品產業

化始于20世紀的80年代初，經過三十多年的發展，現已成為全球最大的

體育用品制造國家。在體育產業結構逐步調整、大眾體育鍛煉意識不斷增

強的背景下，享受利好政策的出臺和落實，體育產業發展將迎來“最好的

時代”。體育產業鏈全面發展，市場化進程加快，相關產業的市場空間巨

大。

五、項目選址及用地綜述

（一）項目選址方案

項目選址位于xx經濟示范中心，地理位置優越，交通便利，規劃

電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，建設條件良好。

昆明，別稱春城，是云南省省會、滇中城市群中心城市，國務院批復

確定的中國西部地區重要的中心城市之一。截至2018年，全市下轄7個區、

3個縣、代管1個縣級市和3個自治縣，總面積21473平方千米，建成區面

積435.81平方千米，常住人口685.0萬人，城鎮人口499.02萬人，城鎮

化率72.85%。昆明地處中國西南地區、云貴高原中部，具有東連黔桂通沿

海，北經川渝進中原，南下越老達泰柬，西接緬甸連印巴的獨特區位，處

在南北國際大通道和以深圳為起點的第三座東西向亞歐大陸橋的交匯點，

是中國面向東南亞、南亞開放的門戶城市，位于東盟10+1自由貿易區經濟

圈、大湄公河次區域經濟合作圈、泛珠三角區域經濟合作圈的交匯點。昆

明是國家歷史文化名城，早在三萬年前就有人類在滇池周圍生息繁衍；公

元前278年滇國建立，定都于此；765年南詔國筑拓東城，為昆明建城之始;

明末時期，南明永歷政權在昆明建都。昆明屬北亞熱帶低緯高原山地季風

氣候，為山原地貌，三面環山，南瀕滇池，沿湖風光綺麗，由于地處低緯

高原而形成四季如春的氣候，享有春城的美譽。中國昆明進出口商品交易

會、中國國際旅游交易會、中國昆明國際旅游節使昆明成為中國主要的會

展城市之一。2018中國大陸最佳商業城市排名第23名，并重新確認國家衛

生城市（區）。2019年12月，國家民委命名昆明市為全國民族團結進步示

范市。

（二）項目用地規模

項目總用地面積40813.73平方米（折合約61.19畝），土地綜合

利用率100.00%；項目建設遵循“合理和集約用地”的原則，按照體育

用品行業生產規范和要求進行科學設計、合理布局，符合規劃建設要

求。

六、土建工程建設指標

項目凈用地面積40813.73平方米，建筑物基底占地面積26010.59

平方米，總建筑面積57139.22平方米，其中：規劃建設主體工程

42600.34平方米，項目規劃綠化面積3845.65平方米。

七、設備購置

項目計劃購置設備共計83臺（套），主要包括：xxx生產線、xx

設備、xx機、xx機、xxx儀等，設備購置費5195.39萬元。

八、產品規劃方案

根據項目建設規劃，達產年產品規劃設計方案為：體育用品XXX

單位/年。綜合考XXX（集團）有限公司企業發展戰略、產品市場定位、

資金籌措能力、產能發展需要、技術條件、銷售渠道和策略、管理經

驗以及相應配套設備、人員素質以及項目所在地建設條件與運輸條件、

XXX（集團）有限公司的投資能力和原輔材料的供應保障能力等諸多因

素，項目按照規模化、流水線生產方式布局，本著“循序漸進、量入

而出”原則提出產能發展目標。

九、原材料供應

項目所需的主要原材料及輔助材料有：XXX、XXX、XX、XXX、XX等,

XXX（集團）有限公司所選擇的供貨單位完全能夠穩定供應上述所需原

料，供貨商可以完全保障項目正常經營所需要的原輔材料供應，同時

能夠滿足XXX（集團）有限公司今后進一步擴大生產規模的預期要求。

十、項目能耗分析

1、項目年用電量594704.09千瓦時，折合73.09噸標準煤，滿足

昆明體育用品生產線建設項目項目生產、辦公和公用設施等用電需要

2、項目年總用水量13345.26立方米，折合1.14噸標準煤，主要

是生產補給水和辦公及生活用水。項目用水由xx經濟示范中心市政管

網供給。

3、昆明體育用品生產線建設項目項目年用電量594704.09千瓦時,

年總用水量13345.26立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）74.23

噸標準煤/年。達產年綜合節能量28.87噸標準煤/年，項目總節能率

25.82%,能源利用效果良好。

十一、環境保護

項目符合XX經濟示范中心發展規劃，符合XX經濟示范中心產業

結構調整規劃和國家的產業發展政策；對產生的各類污染物都采取了

切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規定的排放標準內，項目建設

不會對區域生態環境產生明顯的影響。

項目設計中采用了清潔生產工藝，應用清潔原材料，生產清潔產

品，同時采取完善和有效的清潔生產措施，能夠切實起到消除和減少

污染的作用。項目建成投產后，各項環境指標均符合國家和地方清潔

生產的標準要求。

十二、項目建設符合性

（一）產業發展政策符合性

由XXX（集團）有限公司承辦的“昆明體育用品生產線建設項目”

主要從事體育用品項目投資經營，其不屬于國家發展改革委《產業結

構調整指導目錄（20H年本）》（2013年修正）有關條款限制類及淘

汰類項目。

（二）項目選址與用地規劃相容性

昆明體育用品生產線建設項目選址于XX經濟示范中心，項目所占

用地為規劃工業用地，符合用地規劃要求，此外，項目建設前后，未

改變項目建設區域環境功能區劃；在落實該項目提出的各項污染防治

措施后，可確保污染物達標排放，滿足XX經濟示范中心環境保護規劃

要求。因此，建設項目符合項目建設區域用地規劃、產業規劃、環境

保護規劃等規劃要求。

（三）“三線一單”符合性

1、生態保護紅線：昆明體育用品生產線建設項目用地性質為建設

用地，不在主導生態功能區范圍內，且不在當地飲用水水源區、風景

區、自然保護區等生態保護區內，符合生態保護紅線要求。

2、環境質量底線：該項目建設區域環境質量不低于項目所在地環

境功能區劃要求，有一定的環境容量，符合環境質量底線要求。

3、資源利用上線：項目營運過程消耗一定的電能、水，資源消耗

量相對于區域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。

4、環境準入負面清單：該項目所在地無環境準入負面清單，項目

采取環境保護措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達標排放，固體廢物能

夠得到合理處置，不會產生二次污染。

十三、項目進度規劃

本期工程項目建設期限規劃12個月。項目承辦單位一定要做好后

勤供應和服務保障工作，確保不誤前方施工。對于難以預見的因素導

致施工進度趕不上計劃要求時及時研究，項目建設單位要認真制定和

安排趕工計劃并及時付諸實施。

十四、投資估算及經濟效益分析

（-）項目總投資及資金構成

項目預計總投資13353.92萬元，其中：固定資產投資H087.63

萬元，占項目總投資的83.03%；流動資金2266.29萬元，占項目總投

資的16.97%O

（二）資金籌措

該項目現階段投資均由企業自籌。

（三）項目預期經濟效益規劃目標

項目預期達產年營業收入19419.00萬元，總成本費用14658.74

萬元，稅金及附加242.05萬元,利潤總額4760.26萬元，利稅總額

5658.90萬元,稅后凈利潤3570.20萬元,達產年納稅總額2088.71萬

元；達產年投資利潤率35.65%,投資利稅率42.38%,投資回報率

26.74%,全部投資回收期5.24年，提供就業職位371個。

十五、報告說明

《項目報告》從系統總體出發，對技術、經濟、財務、商業以至

環境保護、法律等多個方面進行分析和論證，通過對的市場需求、資

源供應、建設規模、工藝路線、設備選型、環境影響、資金籌措、盈

利能力等方面的研究調查，在專家研究經驗的基礎上對項目經濟效益

及社會效益進行科學預測，從而為客戶提供全面的、客觀的、可靠的

投資價值評估及項目建設進程等咨詢意見。《項目報告》通過對項目

科學深入的市場需求和供給分析、未來價格預測、資源供應、建設規

模、工藝路線、設備選型、環境影響、節能減排、投資估算、資金籌

措、盈利能力等方面的科學研究，從市場、技術、經濟、工程等角度

對項目進行調查研究和分析比較，并對項目建成以后可能取得的財務、

經濟效益及社會環境影響進行科學預測，為項目決策提供了公正的、

可靠的、科學性的投資咨詢意見。

十六、項目評價

1、本期工程項目符合國家產業發展政策和規劃要求，符合XX經

濟示范中心及XX經濟示范中心體育用品行業布局和結構調整政策；項

目的建設對促進XX經濟示范中心體育用品產業結構、技術結構、組織

結構、產品結構的調整優化有著積極的推動意義。

2、xxx實業發展公司為適應國內外市場需求，擬建“昆明體育用

品生產線建設項目”，本期工程項目的建設能夠有力促進XX經濟示范

中心經濟發展，為社會提供就業職位371個，達產年納稅總額2088.71

萬元，可以促進xx經濟示范中心區域經濟的繁榮發展和社會穩定，為

地方財政收入做出積極的貢獻。

3、項目達產年投資利潤率35.65%,投資利稅率42.38%,全部投

資回報率26.74%,全部投資回收期5.24年，固定資產投資回收期

5.24年（含建設期），項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。

4、國家發改委出臺《關于鼓勵和引導民營企業發展戰略性新興產

業的實施意見》，對各地、各部門在鼓勵和引導民營企業發展戰略性

新興產業方面提出了十條要求，包括清理規范現有針對民營企業和民

間資本的準入條件、戰略性新興產業扶持資金等公共資源對民營企業

同等對待、支持民營企業充分利用新型金融工具，等等。這一系列的

措施，目的是鼓勵和引導民營企業在節能環保、新一代信息技術、生

物、高端裝備制造、新能源、新材料、新能源汽車等戰略性新興產業

領域形成一批具有國際競爭力的優勢企業。統計數據顯示，民營經濟

如今已成為中國經濟的中堅力量。截至2017年年底，我國實有個體工

商戶6579.4萬戶，私營企業2726.3萬戶，廣義民營企業合計占全部

市場主體的94.8%。而且，民營經濟解決了絕大部分就業，是技術進步

和創新的巨大驅動力：創造了60%以上GDP,貢獻了70%以上的技術創

新和新產品開發，提供了80%以上的就業崗位。十九大報告提出，毫不

動搖鞏固和發展公有制經濟，毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經

濟發展。

綜上所述，項目的建設和實施無論是經濟效益、社會效益還是環

境保護、清潔生產都是積極可行的。

十七、主要經濟指標

主要經濟指標一覽表

序號項目單位指標備注

1占地面積平方米40813.7361.19畝

1.1容積率1.40

1.2建筑系數63.73%

1.3投資強度萬元/畝181.20

1.4基底面積平方米26010.59

1.5總建筑面積平方米57139.22

1.6綠化面積平方米3845.65綠化率6.73%

2總投資萬元13353.92

2.1固定資產投資萬元11087.63

2.1.1土建工程投資萬元4473.37

2.1.1.1土建工程投資占比萬元33.50%

2.1.2設備投資萬元5195.39

2.1.2.1設備投資占比38.91%

2.1.3其它投資萬元1418.87

2.1.3.1其它投資占比10.63%

2.1.4固定資產投資占比83.03%

2.2流動資金萬元2266.29

2.2.1流動資金占比16.97%

3收入萬元19419.00

4總成本萬元14658.74

5利潤總額萬元4760.26

6凈利潤萬元3570.20

7所得稅萬元1.40

8增值稅萬元656.59

9稅金及附加萬元242.05

10納稅總額萬元2088.71

11利稅總額萬元5658.90

12投資利潤率35.65%

13投資利稅率42.38%

14投資回報率26.74%

15回收期年5.24

16設備數量臺（套）83

17年用電量千瓦時594704.09

18年用水量立方米13345.26

19總能耗噸標準煤74.23

20節能率25.82%

21節能量噸標準煤28.87

22員工數量人371

第二章項目建設必要性分析

一、項目承辦單位背景分析

（一）公司概況

公司自成立以來，堅持“品牌化、規模化、專業化”的發展道路。

以人為本，強調服務，一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多

年來公司堅持不懈推進戰略轉型和管理變革，實現了企業持續、健康、

快速發展。未來我司將繼續以“客戶第一，質量第一，信譽第一”為

原則，在產品質量上精益求精，追求完美，對客戶以誠相待，互動雙

贏。我們將不斷超越自我，繼續為廣大客戶提供功能齊全，質優價廉

的產品和服務，打造一個讓客戶滿意，對員工關愛，對社會負責的創

新型企業形象！公司堅持誠信為本、鑄就品牌，優質服務、贏得市場

的經營理念，秉承以人為本，賓客至上服務理念，將一整套針對用戶

使用過程中完善的服務方案。

公司研發試驗的核心技術團隊來自知名的外企，具有豐富的行業

經驗，公司還聘用多名外籍專家長期擔任研發顧問。公司已擁有

IS0/TS16949質量管理體系以及IS014001環境管理體系，以及ERP生

產管理系統，并具有國際先進的自動化生產線及實驗測試設備。公司

堅持走“專、精、特、新”的發展道路，不斷推動轉型升級，使產品

在全球市場擁有一流的競爭力。

公司自設立以來，組建了一批經驗豐富、能力優秀的管理團隊。

管理團隊人員對行業有著深刻的認識，能夠敏銳地把握行業內的發展

趨勢，抓住業務拓展機會，對公司未來發展有著科學的規劃。相關管

理人員利用自己在行業內深耕積累的經驗優勢，為公司未來業績發展

提供了有力保障。為了確保研發團隊的穩定性，提升技術創新能力,

公司在研發投入、技術人員激勵等方面實施了多項行之有效的措施。

公司自成立以來，一直奉行“誠信創新、科學高效、持續改進、顧客

滿意”的質量方針，將產品的質量控制貫穿研發、采購、生產、倉儲、

銷售、服務等整個流程中。公司依靠先進的生產、檢測設備和品質管

理系統，確保了品質的穩定性，贏得了客戶的肯定。隨著公司近年來

的快速發展，業務規模及人員規模迅速擴張，企業規模將得到進一步

提升，產線的自動化，信息化水平將進一步提升，這需要公司管理流

程不斷調整改進，公司管理團隊管理水平不斷提升。

（二）公司經濟效益分析

上一年度，XXX實業發展公司實現營業收入170n.69萬元，同比

增長27.51%（3670.05萬元）。其中，主營業業務體育用品生產及銷

售收入為13980.09萬元，占營業總收入的82.18%。

上年度主要經濟指標

序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計

1營業收入3572.454763.274423.044252.9217011.69

2主營業務收入2935.823914.433634.823495.0213980.09

2.1體育用品(A)968.821291.761199.491153.364613.43

2.2體育用品(B)675.24900.32836.01803.863215.42

2.3體育用品(C)499.09665.45617.92594.152376.62

2.4體育用品(D)352.30469.73436.18419.401677.61

2.5體育用品(E)234.87313.15290.79279.601118.41

2.6體育用品(F)146.79195.72181.74174.75699.00

2.7體育用品(...)58.7278.2972.7069.90279.60

3其他業務收入636.64848.85788.22757.903031.60

根據初步統計測算，公司實現利潤總額3925.80萬元，較去年同

期相比增長793.33萬元，增長率25.33%；實現凈利潤2944.35萬元,

較去年同期相比增長300.98萬元，增長率H.39%。

上年度主要經濟指標

項目單位指標

完成營業收入萬元17011.69

完成主營業務收入萬元13980.09

主營業務收入占比82.18%

營業收入增長率(同比)27.51%

營業收入增長量（同比）萬元3670.05

利潤總額萬元3925.80

利潤總額增長率25.33%

利潤總額增長量萬元793.33

凈利潤萬元2944.35

凈利潤增長率11.39%

凈利潤增長量萬元300.98

投資利潤率39.21%

投資回報率29.41%

財務內部收益率28.90%

企業總資產萬元28534.79

流動資產總額占比萬元37.35%

流動資產總額萬元10658.70

資產負債率42.47%

二、體育用品項目背景分析

我國自2010年之后國內體育用品品牌的市場份額逐年下降，Nike、

adidas兩大巨頭市場份額總和則常年占據我國體育用品行業總體市場

份額的30%以上。

總的來說，我國體育用品行業相繼經歷了四個發展階段。目前，9

年前的產能過剩危機和隨之而來的行業震蕩已暫成過去時，行業進入

上升期。

2015—2017年中國體育用品及相關產品制造總產出逐年增長，2017

年總產出達到13509.2億元；2018年國家統計局對體用產業核算分類

進行了調整，采用《體育產業統計分類(2019)》，在新的統計分類口

徑下，2018年中國體育用品及相關產品制造總產出為13201億元，根

據測算，2019年中國體育用品及相關產品制造總產出在14200億元左

右。

根據國家統計局數據，2014-2018年中國體育用品零售商品銷售額

逐年增加，2018年中國體育用品零售商品銷售額達到282.02億元。根

據測算，2019年中國體育用品零售商品銷售額在326億元左右。

2019年全年，中國體育用品行業進出口總額約為202.88億美元，

同比增長5.53%；實現貿易順差178.76億美元,同比增長3.72%。其

中，進口額為12.06億美元，同比增長21.21%；出口額為190.82億美

元，同比增長4.67%。

對體育用品行業出口產品進行歸類，可分為運動服、運動鞋、球

類、訓練健身器材和其他相關產品。2019年，訓練健身器材出口額為

34.30億美元，占比為17.97%,除其它外所占份額最高。

對體育用品行業進口產品進行歸類，可分為運動服、運動鞋、球

類、訓練健身器材和其他相關產品。2019年，運動鞋進口額為

35221.95萬美元,占比29.21%,除其它外所占份額最高。

近年來，國家層面對體育服務業的重視程度逐漸提高，持續推動

體育產業結構的改善。例如國務院發布的《關于促進全民健身和體育

消費推動體育產業高質量發展的意見》中，明確提出要提升體育服務

業比重，力爭到2022年，體育服務業增加值占體育產業增加值的比重

達到60%o

在這樣的背景下，體育用品行業原本的主導地位逐漸喪失，讓位

于體育服務業。體育用品制造業轉而追求高質量發展，推動智能制造、

大數據、人工智能等新興技術在體育制造領域應用，預計未來中國體

育用品行業增加值占體育產業增加值的比重將保持的30%左右。

三、體育用品項目建設必要性分析

體育用品為進行體育教育、競技運動以及身體鍛煉過程中所使用

到的所有物品的統稱，具體包括了球類、運動鞋服、健身器材、泳池

設備、冰雪器材裝備、運動防護用具、運動地面材料、漁具等。我國

體育用品產業化始于20世紀的80年代初，經過三十多年的發展，現

已成為全球最大的體育用品制造國家。在體育產業結構逐步調整、大

眾體育鍛煉意識不斷增強的背景下，享受利好政策的出臺和落實，體

育產業發展將迎來“最好的時代”。體育產業鏈全面發展，市場化進

程加快，相關產業的市場空間巨大。

體育用品為進行體育教育、競技運動以及身體鍛煉過程中所使用

到的所有物品的統稱，具體包括了球類、運動鞋服、健身器材、泳池

設備、冰雪器材裝備、運動防護用具、運動地面材料、漁具等。

體育用品產品種類眾多，對應上游原材料來源豐富，主要原材料

包括了碳纖維、橡膠、塑料、皮革、鋼材、合金、鑄件、五金件、纖

維、紗線、電子儀器等。近年來隨著新材料、新技術、新工藝的快速

發展，體育用品行業也進入了嶄新發展階段。

體育用品下游應用場景可分為：公共、商用、家用三類。公共應

用場景包括了學校、公共體育館、國家體育機構等；商用應用場景包括

了俱樂部、健身房、滑雪場、溜冰場等；家用應用場景主要為個人消費。

在全面健身、體育強國發展戰略下，國家層面出臺了一系列政策

規劃，明確了各個階段體育產業發展目標，極大的推動了體育產業發

展。

根據《體育發展“十三五”規劃》發展目標，到2020年，全國體

育產業總規模將超過3萬億，經常參加體育鍛煉的人數將達到4.35億;

根據《體育強國建設綱要》發展規劃，到2035年，中國居民經常參加

體育鍛煉人數比例將達45%以上，人均體育場面積將達2.5平方米，體

育產業成為國民經濟支柱產業。

根據國家統計局數據顯示，2014-2018年中國體育用品及相關產品

制增加值逐年增長，2018年中國體育用品及相關產品制造增加值為

3399億元，同比增長4.1%；初步預測2019年中國體育用品及相關產品

制造增加值為3630億元左右。

中國體育用品行業相關上市企業包括安踏體育、李寧、特步國際、

英派斯、金陵體育、探路者等。從這六家上市企業經營狀況來看，企

業總營收呈快速增長趨勢，但企業內部經營效益出現分化。

2019年，六家上市企業總營收為589.29億元，同比增長32.9%。

2019年，六家上市企業中產品銷售毛利率出現上升的企業有4家，分

別為安踏體育、李寧、英派斯和探路者；凈資產收益率上升的企業有4

家，分別為安踏體育、李寧、金陵體育和探路者。

2016-2019年，中國體育用品進出口規模穩步增長。據不完全數據

統計，2019年，中國體育用品行業進出口總額為202.88億美元，同比

增長5.53%；實現貿易順差178.76億美元，同比增長3.72%。其中，進

口額為12.06億美元，同比增長21.21%；出口額為190.82億美元，同

比增長4.67%O

體育用品企業之間的競爭，本質上是科技上的競爭，企業生產的

工藝的工藝水平、自動化水平、高新材料的應用能力，都代表了企業

的硬實力。中國體育用品企業要與國際領先企業競爭，需要在新材料

研發、生產線數字化、智能化改造、產品智能化升級等方面入手，精

準產品市場定位，強化品牌文化建設。

高新材料憑借了質量輕、高強度、耐腐蝕、延展性強等優點，很

大程度上推動了體育用品行業發展。目前，在體育用品中應用的高新

材料包括：環氧樹脂復合材料、不飽和聚酯復合材料、石墨烯復合材

料、碳纖維復合材料、尼龍纖維復合材料等，其中碳纖維材料在體育

用品中的應用占比達到37%。隨著社會發展和科技進步，高新材料在體

育用品領域應用將逐漸深入。

企業生產的數字化、智能化轉型升級，需要企業加強與技術企業、

科研單位合作。在研發上加強新材料、新工藝研發投入，加強可穿戴

設備、大數據、互聯網等技術融合應用；在生產方式上，使用先進設備

和自動化、智能化生產設備;在管理上引入信息化管理系統，建立“研

發-生產-銷售-售后”前后向一體化管理體系；產品服務方面，可引入

云端平臺，方便消費者通過體育用品了解自己身體健康狀況，運動狀

況等問題。

第三章項目市場調研

一、體育用品行業分析

發展體育事業和產業是提高居民身體素質和健康水平的關鍵，有

利于滿足人民群眾多樣化的體育需求、保障和改善民生，有利于擴大

內需、增加就業、培育新的經濟增長點，有利于弘揚民族精神、增強

國家凝聚力和文化競爭力。

根據國家體育總局公布的數據顯示，2018年中國體育用品行業增

加值達到3,399.00億元，受疫情影響，各大體育賽事皆往后推遲，我

國體育用品行業也遭受重創，2020年增加值將大幅縮減，由于我國及

時采取防控措施，預計2021年體育用品行業增加值將有所反彈，呈正

增長趨勢。

在經濟發展新常態及體育供給側結構性改革的背景下，體育產業

作為新興產業、綠色產業、朝陽產業，對國家經濟發展發揮越來越重

要的作用。繼2014年國務院發布的《關于加快發展體育產業促進體育

消費的若干意見》，各級政府相繼出臺相關政策，支持體育產業的進

一步發展。

經過幾十年的發展，我國體育用品行業已經形成了較為完善的上

下游產業鏈，上下游行業有效銜接。隨著行業持續發展，國內體育用

品生產企業已形成了從原輔材料采購、外協加工、配套生產到物流配

送的完整產業鏈，有效提升了行業內企業的生產效率，提升行業整體

競爭力和盈利能力。

二、體育用品市場分析預測

體育用品為進行體育教育、競技運動以及身體鍛煉過程中所使用

到的所有物品的統稱，具體包括了球類、運動鞋服、健身器材、泳池

設備、冰雪器材裝備、運動防護用具、運動地面材料、漁具等。

體育用品產品種類眾多，對應上游原材料來源豐富，主要原材料

包括了碳纖維、橡膠、塑料、皮革、鋼材、合金、鑄件、五金件、纖

維、紗線、電子儀器等。近年來隨著新材料、新技術、新工藝的快速

發展，體育用品行業也進入了嶄新發展階段。

體育用品下游應用場景可分為：公共、商用、家用三類。公共應

用場景包括了學校、公共體育館、國家體育機構等；商用應用場景包括

了俱樂部、健身房、滑雪場、溜冰場等；家用應用場景主要為個人消費。

在全面健身、體育強國發展戰略下，國家層面出臺了一系列政策

規劃，明確了各個階段體育產業發展目標，極大的推動了體育產業發

展。

根據《體育發展“十三五”規劃》發展目標，到2020年，全國體

育產業總規模將超過3萬億，經常參加體育鍛煉的人數將達到4.35億;

根據《體育強國建設綱要》發展規劃，到2035年，中國居民經常參加

體育鍛煉人數比例將達45%以上，人均體育場面積將達2.5平方米，體

育產業成為國民經濟支柱產業。

體育用品產業為構成體育產業的一部分，近年來行業規模不斷擴

大。根據國家統計局數據顯示，2014-2018年中國體育用品及相關產品

制增加值逐年增長，2018年中國體育用品及相關產品制造增加值為

3399億元，同比增長4.1%；初步預測2019年中國體育用品及相關產品

制造增加值為3630億元左右。

中國體育用品行業相關上市企業包括安踏體育、李寧、特步國際、

英派斯、金陵體育、探路者等。從這六家上市企業經營狀況來看，企

業總營收呈快速增長趨勢，但企業內部經營效益出現分化。

2019年，六家上市企業總營收為589.29億元，同比增長32.9%。

2019年，六家上市企業中產品銷售毛利率出現上升的企業有4家，分

別為安踏體育、李寧、英派斯和探路者;凈資產收益率上升的企業有4

家，分別為安踏體育、李寧、金陵體育和探路者。

2016-2019年，中國體育用品進出口規模穩步增長。據不完全數據

統計，2019年，中國體育用品行業進出口總額為202.88億美元，同比

增長5.53%；實現貿易順差178.76億美元，同比增長3.72%。其中，進

口額為12.06億美元，同比增長21.21%；出口額為190.82億美元，同

比增長4.67%O

對體育用品行業進口產品進行歸類，可分為運動服、運動鞋、球

類、訓練健身器材和其他相關產品。

2019年，中國體育用品進口額中，運動鞋為主要進口種類，進口

額占體育用品進口額的29.2%；其次為訓練健身器材產品占比為11.7%o

2019年，中國體育用品出口額中，訓練健身器材為主要出口產品

種類，出口額占體育用品出口額的18.0%,其次為運動服，占比為

10.7%o

通過企查貓以關鍵詞進行匹配查詢，截至2020年6月，國內體育

用品制造相關企業數量為9534家，其中大部分企業集中在東部沿海地

區。主要分布省/市分別為：廣東（14H家）、浙江（H77家）、江蘇

（1021家）、福建（929家）、上海（853家）、山東（708家）、北京（358

家）。前七個省/市體育用品企業數量占全國的69%。

從各個地區企業主要生產產品類型來看，廣東省主要以球類、泳

池設備、運動服、健身器材、釣具類等體育用品為主；福建省主要以籃

球、泳池設備、運動服、運動鞋等體育用品為主；浙江地區以羽毛球、

健身器材、運動服、釣具為主。不同區域主要經營體育用品種類有所

差別，產業集群類型也有所差異。

體育用品企業之間的競爭，本質上是科技上的競爭，企業生產的

工藝的工藝水平、自動化水平、高新材料的應用能力，都代表了企業

的硬實力。中國體育用品企業要與國際領先企業競爭，需要在新材料

研發、生產線數字化、智能化改造、產品智能化升級等方面入手，精

準產品市場定位，強化品牌文化建設。

國家政策上也鼓勵中國體育用品企業走高質量、品牌化發展路線。

2019年8月，國務院發布了《體育強國建設綱要》，支持體育用品研

發設計、生產制造和示范應用，引導企業加大自主研發和科技成果轉

化力度，開發科技含量高、擁有自主知識產權的產品。

高新材料憑借了質量輕、高強度、耐腐蝕、延展性強等優點，很

大程度上推動了體育用品行業發展。目前，在體育用品中應用的高新

材料包括：環氧樹脂復合材料、不飽和聚酯復合材料、石墨烯復合材

料、碳纖維復合材料、尼龍纖維復合材料等，其中碳纖維材料在體育

用品中的應用占比達到37%。隨著社會發展和科技進步，高新材料在體

育用品領域應用將逐漸深入。

企業生產的數字化、智能化轉型升級，需要企業加強與技術企業、

科研單位合作。在研發上加強新材料、新工藝研發投入，加強可穿戴

設備、大數據、互聯網等技術融合應用；在生產方式上，使用先進設備

和自動化、智能化生產設備;在管理上引入信息化管理系統，建立“研

發-生產-銷售-售后”前后向一體化管理體系；產品服務方面，可引入

云端平臺，方便消費者通過體育用品了解自己身體健康狀況，運動狀

況等問題。

第四章建設規劃

一、產品規劃

（一）產品放方案

項目產品主要從國家及地方產業發展政策、市場需求狀況、資源

供應情況、企業資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目

經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。該項目主要產品為體育

用品，具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整，各年生產綱領

是根據人員及裝備生產能力水平，并參考市場需求預測情況確定，同

時，把產量和銷量視為一致，本報告將按照初步產品方案進行測算，

根據確定的產品方案和建設規模及預測的體育用品產品價格根據市場

情況，確定年產量為XXX,預計年產值19419.00萬元。

（二）營銷策略

進入二十一世紀以來，隨著我國國民經濟的快速持續發展，經濟

建設提出了走新型工業化發展道路的目標，國家出臺并實施了加快經

濟發展的一系列政策，對于相關行業來說，調整產業結構、提高管理

水平、籌措發展資金、參與國際分工，都將起到積極的推動作用，尤

其是隨著我國國民經濟逐漸融入全球經濟大循環，各行各業面臨市場

國際化，相應企業將面對極具技術優勢、管理優勢、品牌優勢的競爭

對手，市場份額將會形成新的分配格局。相關行業是一個產業關聯度

高、涉及范圍廣、對相關產業帶動力較大的產業，根據國內統計數據

顯示，相關行業的發展影響到原材料、能源、商業、金融、交通運輸

和人力資源配置等行業，對國民經濟發展起到很大的推動作用。通過

對國內外市場需求預測可以看出，我國項目產品將以內銷為主并擴大

外銷，隨著產品宣傳力度的加大，產品價格的降低，產品質量的提高

和產品的多樣化，項目產品必將更受歡迎；通過對市場需求預測分析,

國內外市場對項目產品的需求量均呈逐年增加的趨勢，市場銷售前景

非常看好。

產品方案一覽表

序號產品名稱單位年產量年產值

1體育用品A單位XX8738.55

2體育用品B單位XX4854.75

3體育用品C單位XX2912.85

4體育用品D單位XX1553.52

5體育用品E單位XX970.95

6體育用品F單位XX388.38

合計單位XXX19419.00

二、建設規模

（一）用地規模

該項目總征地面積40813.73平方米（折合約61.19畝），其中：

凈用地面積40813.73平方米（紅線范圍折合約61.19畝）。項目規劃

總建筑面積57139.22平方米，其中：規劃建設主體工程42600.34平

方米，計容建筑面積57139.22平方米；預計建筑工程投資4473.37萬

yGo

（二）設備購置

項目計劃購置設備共計83臺（套），設備購置費5195.39萬元。

（三）產能規模

項目計劃總投資13353.92萬元；預計年實現營業收入19419.00

萬元。

第五章項目選址規劃

一、項目選址原則

場址選擇應提供足夠的場地用以滿足項目產品生產工藝流程及輔

助生產設施的建設需要；場址應具備良好的生產基礎條件而且生產要

素供應充裕，確保能源供應有可靠的保障。投資項目對其生產工藝流

程、設施布置等都有較為嚴格的標準化要求，為了更好地發揮其經濟

效益并綜合考慮環境等多方面的因素，根據項目選址的一般原則和項

目建設地的實際情況，該項目選址應遵循以下基本原則的要求。對各

種設施用地進行統籌安排，提高土地綜合利用效率，同時，采用先進

的工藝技術和設備，達到“節約能源、節約土地資源”的目的。

二、項目選址

該項目選址位于XX經濟示范中心。

昆明，別稱春城，是云南省省會、滇中城市群中心城市，國務院批復

確定的中國西部地區重要的中心城市之一。截至2018年，全市下轄7個區、

3個縣、代管1個縣級市和3個自治縣，總面積21473平方千米，建成區面

積435.81平方千米，常住人口685.0萬人，城鎮人口499.02萬人，城鎮

化率72.85%。昆明地處中國西南地區、云貴高原中部，具有東連黔桂通沿

海，北經川渝進中原，南下越老達泰柬，西接緬甸連印巴的獨特區位，處

在南北國際大通道和以深圳為起點的第三座東西向亞歐大陸橋的交匯點，

是中國面向東南亞、南亞開放的門戶城市，位于東盟10+1自由貿易區經濟

圈、大湄公河次區域經濟合作圈、泛珠三角區域經濟合作圈的交匯點。昆

明是國家歷史文化名城，早在三萬年前就有人類在滇池周圍生息繁衍；公

元前278年滇國建立，定都于此；765年南詔國筑拓東城，為昆明建城之始;

明末時期，南明永歷政權在昆明建都。昆明屬北亞熱帶低緯高原山地季風

氣候，為山原地貌，三面環山，南瀕滇池，沿湖風光綺麗，由于地處低緯

高原而形成四季如春的氣候，享有春城的美譽。中國昆明進出口商品交易

會、中國國際旅游交易會、中國昆明國際旅游節使昆明成為中國主要的會

展城市之一。2018中國大陸最佳商業城市排名第23名，并重新確認國家衛

生城市（區）。2019年12月，國家民委命名昆明市為全國民族團結進步示

范市。

園區不斷堅持發展新產業新業態，加速結構優化和動力轉換。國

家高新區不斷發展新型產業組織，積極培育新興業態，全面構建高新

技術轉移轉化通道和產業化平臺，新興產業生成能力和集聚效應不斷

增強，已經成為支撐和引領區域產業結構調整的核心力量。堅持完善

創新創業生態，大眾創業、萬眾創新熱潮持續涌現。國家高新區堅持

以人為本，持續優化創新環境與氛圍，持續集聚創新要素與主體，持

續提升創新效率與能力，在全國率先形成了“大眾創業、萬眾創新”

的生動局面。

三、建設條件分析

隨著互聯網的發展網上交易給項目承辦單位搭建了很好的發展平

臺，目前，很多公司都已經不是以前傳統銷售方式，僅僅依靠一家供

應商供貨，而是充分加強網絡在市場營銷的應用，這就給公司創造了

新的發展空間；憑著公司產品良好的性價比和穩定的質量，通過開展

網上銷售，完善電子商務會進一步增加企業的市場份額。項目投資環

境優良，當地為招商引資出臺了一系列優惠政策，為投資項目建設營

造了良好的投資環境；項目建設地擁有完善的交通、通訊、供水、供

電設施和工業配套條件，項目建設區域市場優勢明顯，對投資項目的

順利實施和建成后取得良好經濟效益十分有利。

四、用地控制指標

投資項目綠化覆蓋率符合國土資源部發布的《工業項目建設用地

控制指標》（國土資發【2008】24號）中規定的產品制造行業綠化覆

蓋率W20.00%的規定；同時，滿足項目建設地確定的“綠化覆蓋率

<20.00%"的具體要求。根據測算，投資項目建筑容積率符合國土資

源部發布的《工業項目建設用地控制指標》（國土資發【2008】24號）

中規定的產品制造行業建筑容積率三0.80的規定；同時，滿足項目建

設地確定的“建筑容積率三1.50”的具體要求。投資項目土地綜合利

用率100.00%,完全符合國土資源部發布的《工業項目建設用地控制指

標》(國土資發【2008】24號)中規定的產品制造行業土地綜合利用

率三90.00%的規定；同時，滿足項目建設地確定的“土地綜合利用率

三95.00%”的具體要求。

五、用地總體要求

本期工程項目建設規劃建筑系數63.73%,建筑容積率1.40,建設

區域綠化覆蓋率6.73%,固定資產投資強度181.20萬元/畝。

土建工程投資一覽表

占地面積基底面積建筑面積計容面積

序號項目投資(萬元)

(m2)(rtf)(m2)(m2)

1主體生產工程18389.4918389.4942600.3442600.343668.65

1.1主要生產車間11033.6911033.6925560.2025560.202274.56

1.2輔助生產車間5884.645884.6413632.1113632.111173.97

1.3其他生產車間1471.161471.162470.822470.82220.12

2倉儲工程3901.593901.599450.279450.27591.88

2.1成品貯存975.40975.402362.572362.57147.97

2.2原料倉儲2028.832028.834914.144914.14307.78

2.3輔助材料倉庫897.37897.372173.562173.56136.13

3供配電工程208.08208.08208.08208.0814.66

3.1供配電室208.08208.08208.08208.0814.66

4給排水工程239.30239.30239.30239.3013.11

4.1給排水239.30