●區域競爭力研究■行業盈利承壓，嚴峻環境下的中國軟件業韌性增長■東部地區擎起中國軟件業十萬億版圖■數智融合推動信息技術服務成為增長新引擎■發展格局更趨多樣，滬、川強勢進入引領者象限思維創造世界(一)行業盈利承壓，嚴峻環境下的中國軟件業韌性增長2024年，中國軟件產業在制造業、政府、金融等關鍵行業轉型持續深入推進下保持了平穩的增長態勢。從數據來看，2024年中國軟件業務收入137276億元，同比增長10.0%,盡管增速較上年同期收窄3.4個百分點，仍展現出較強發展韌性。利潤總額16953億元，同比增長8.7%,增速較上年回落4.9個百分點。2024年，受中國軟件市場競爭愈發激烈影響，價格戰引發的“內卷”競爭壓縮企業利潤空間。同時，受宏觀經濟增速放緩影響，制造業、零售業等傳統行數字化預算普遍收縮，企業用戶IT預算投入持審慎態度。值得關注的是，信息技術服務業收入保持兩位數增長，穩住了軟件業基本盤，2024年收入921290億元，同(二)東部地區擎起中國軟件業十萬億版圖各地區軟件業務收入增速普遍收窄。其中，東部地區以113022億元收入持續領跑，占全國軟件業務總收入的82.3%,收入規模占比進一步提升。從增速來看，中部地區雖以11.5%位居榜首，但增速較上年同期下降5.9個百分點，成為增速回落最顯著區域，顯示出新興產業集群在經歷政東部地區中部地區東北地區西部地區累計完成軟件業務收入(億元)一累計增速--賽迪IT云圖(2025)--172024年，軟件業務收入前十位的省(市)共完成收入122605億元，占中國軟件業的比重為89.3%,平均累計增速10.7%。其中，北京、廣東軟件業收入領先全國，分別達到31258億元和22744億元，兩者合計占全國比重達到39.3%。江蘇、浙江增速同比下降0.8、0.3個百分點，增速持續低于全國平均水平。累計完成軟件業收入(億元)一0一累計增速(92024年是加快構建現代化信息基礎設施體系、推進數據要素市場化配置的重要一年。在人工智能技術蓬勃發展的牽引下，云計算、大數據、邊緣計算等新興服務加快規模化部署，服務能力顯著增強。信息技術服務作為軟件產業的重要支柱，在產業價值鏈中的戰略地位持續提升。2024年，信息技術服務收入達到92190億元，同比增長11.0%。其中，云計算和大數據服務共實現收入14088億元，同比增長9.9%。伴隨數字基礎設施能力的快速躍升，信息技術服務有望在多領域實現從通用服務向行業深耕的轉型與蛻變。----賽迪IT云圖(2025)-中國軟件區域競爭力研究一整體來看，2024年軟件產業區域競爭力分布大致呈東強西進特征。北京領先優勢明顯，2024年全市軟件業營業收入突破3萬億元，成為北京第一大支柱產業，居31個省(市、區)首位，廣東、江蘇、山東等東部省份在發展實力和未來潛力方面也處于優勢地位。中西部地區中，四川、湖北、安徽憑借在各自細分領域的深耕，逐步取得新的發展優勢，排名處于靠前位置，其余中西部地區軟件產業發展競爭力偏弱，處于跟隨階段。而在東北地區中，遼寧在軟件企業實力、人才水平等方面表現較好，省(市)排名省(市、區)排名北京1天津廣東2山西江蘇3貴州山東4廣西上海5江西6云南四川7湖北8內蒙古安徽9吉林黑龍江重慶遼寧河南海南河北寧夏湖南西藏陜西數據來源：賽迪顧問，2025.04與上年相比，2024年中國軟件產業發展格局更趨多樣。北京、廣東、江蘇、山東依然處領先地位，上海、四川進入引領者象限。重慶、天津、湖北等省(市)區域實力進一步凸顯，前景可期。安徽、貴州等省份發2024年31個省(市、區)軟件產業競爭梯隊數據來源：賽迪顧問，2025.04-山東、江蘇兩省軟件產業園數量大、發展整體來看，軟件產業吸引力較強的區域主要集中在東部。從營商環境來看，北京、廣東、江蘇實現軟件產業規模、軟件領域投融資規模“雙高”,說明三地區軟件產業發展基礎扎實、市場廣闊、企業多元融資渠道較為通暢；從政策支持來看，除傳統軟件強省外，西藏、青海等地區政策出臺較密集，對于成規模、首臺套等高質量軟件產業項目落地具有更為明確的支撐；從載體情況來看，山東、江蘇兩省優勢明顯。圖42024年31個省(市、區)軟件產業吸引力評價營商環境政策支持載體情況營商環境政策支持載體情況綜合得分圖例----賽迪IT云圖(2025)2024年，北京軟件業營收邁上3萬億元臺階，增加值占地區生產總值比重突破20%,且軟件市場規模和投融資規模位居全國前列。2024年4月，北京市經濟和信息化局印發《北京市加快建設信息軟件產業創新發展高地行動方案》,進一步加強軟件產業的政策支持。載體方面，北京擁有中關村軟件園等標志性園區，集聚了全國90%以上的信息技術龍頭企業。除傳統優勢外，北京進一步加強了對軟件出海、開源治理方面的政策支持，主張打造國際化軟件營商環境，并主導加強京津冀軟件產業協同發展，進一步增強產業吸引力。營商環境方面，山東是國內軟件名城數量并列全國第一位的省份，擁有濟南、青島兩個中國軟件名城。山東提出“兩名城帶多名園、百名企育千名品”的“四名”發展思路，引領軟件產業提檔升級、做大做強。政策支持方面，山東省人民政府辦公廳發布了《關于加快推動軟件產業高質量發展的實施意見》,從財稅扶持、融資渠道等方面提出了保障舉措。載體建設方面，山東擁有多個省級及以上軟件產業園，引導這些園區擴容提質，探索“云上軟件園”模式。2024年，西藏高度重視軟件產業的發展，出臺了一系列支持政策。《西藏自治區優化營商環境條例》的施行，為軟件企業提供了更加公平、透明的市場環境。在產業要素的供給方面，西藏還通過設立產業基金、提供財政補貼和稅收優惠等方式，支持軟件企業的研發和創新。拉薩作為西藏首府，其軟件產業發展迅速，大力推進軟件產業與第一產業結合，已經成為西藏軟件產業的重要集聚地之一。--賽迪IT云圖(2025)四四2024年區域企業實力評價東部地區軟件企業基礎實力領先優勢顯著,廣東、北京等省市在軟件企業廣東、北京、浙江三省市軟件企業引領能力方面處于領先地位，中西部地2024年31個省(市、區)軟件企業實力評價山東四川貴州數據來源：賽迪顧問，2025.04W江蘇省江蘇出臺多項舉措滿足企業向新需求，增強企業實力。截至2024年5月，江蘇在組織企業進行線上“兩化”融合自評估以及線上智能制造成熟度自評估方面均居全國首位。通過建立“宣傳、評估、診斷、規劃、實施”的企業評估流程，靶向制定培優育強方案，實施科技型中小企業“育苗工程”、高新技術企業“新銳行動”、創新型領軍企業“先鋒計劃”。浙江省浙江以打造“營商環境最優省”為統領，構建“無事不擾、有事必到”的服務型政府，成立省市縣三級專班實施優質企業梯度培育改革。一方面支撐初創型創新主體成長，整合校園創業教育、創業孵化等資源，實施前瞻性招引計劃，從研發、人才以及辦公空間等方面給予支持，創造更加公平的發展條件。例如，開設種苗企業專利申請綠色通道，大幅縮短發明專利授權時間，有效破解創新主體成長瓶頸。另一方面強化領軍企業競爭力培育，實施“雄鷹行動”“500強倍增計劃”等，聯動“315”科技創新體系建設，支持重點企業參與國家級、省級研發項目，并建立“一企一方案”政策服務機制及“一事一議”重大訴求解決通道。山東省為加強企業培育力度，山東省工信廳等12部門聯合發布《山東省“十鏈百群萬企”融鏈固鏈三年行動計劃(2024-2026年)》,實施產業鏈協同創新工程。以“工賦山東”專項行動為抓手，培育新一代信息技術與制造業融合發展示范企業。針對“專精特新”企業成長需求，構建“全周期培育+全要素賦能”精準服務體系，2024年在青島落地全國第三個工信部直屬“專精特新”企業培育基地，同步啟動“專精特新企業播種行動全國行”活動，形成“培育體系+基地載體+品牌活動”的支撐架構。----賽迪IT云圖(2025)據領先地位。人才培養全國發展不均衡，各省高校專業及人數差異顯著。華東、華北人才專項政策數量顯著領先，西南、東北、西北人才環境偏弱。中國軟件產業人才分布呈現顯著區域差異特征。北京、廣東、江蘇、山東構成第一梯隊。北京鞏固科創中心定位，聯動高校及科研院所，構建產學研協同培養體系。廣東發揮“制造強省+數字灣區”優勢，通過“新工科”教育改革和技能培訓工程，建立全鏈條人才供給體系。江蘇、山東、上海、浙江等地憑借完備雄厚的經濟基礎、完善的產業鏈配套以及活躍的資本市場，吸引了眾多軟件企業設立研發中心，逐步打造出更加完備的人才生態系統，持續強化區域人才集聚能力。圖62024年31個省(市、區)軟件產業人才水平評價及結構河北吉林黑龍江山西江西貴州云南廣西內蒙古新疆海南甘肅寧夏青海西藏體壹壹壹壹堂壹帶圖例體材體體體體體體體體情中窄音靡作柵刪柵者體體體體帶體體體體謝體體柵州柵體體帶帶物的常骨常毒帝山東四川陜西福建數據來源：賽迪顧問，2025.04-北京市北京軟件產業基礎雄厚，已經形成集高校、科研院所、企業于一體的協同創新產學研生態。依托中關村軟件園等載體，集聚全國眾多信息技術龍頭企業。在此基礎上，北京軟件從業人員廣東省廣東軟件產業人才規模全國居首，從業人數超125萬人，研發人科研機構與企業深度融合，珠三角產業集群發揮核心引擎作用，江蘇省江蘇構建“政策+教育+實踐”三維軟件人才培育體系，通過修訂《江蘇省軟件產業促進條例》,強化梯隊建設，實施“數字工匠”培育計劃。同時，江蘇高校創新培養模式，校企共建實訓基地。形成從基礎研究到產業化的完整人才生態鏈。山東省山東深入落實《山東省人民政府辦公廳關于加快推動軟件產業高質量發展的實施意見》,通過財政補貼、稅收優惠等舉措優化人才環境，推動人才培養。設立軟件產業專項資金，支持技術創新與人才培育。實施“泰山產業領軍人才工程”“泰山學者”計劃，吸引高層次人才創新創業。深化與高校、科研院所合作，推進產教融合，構建系統化人才培育體系，為軟件產業發展提供了智力支撐。 六 六全國創新環境整體上呈現“東強西弱”的結構特江蘇、北京、浙江軟件產業財政利申請空間格局東南沿海地區創新成效表現出較----賽迪IT云圖(2025)同-中國軟件區域競爭力研究--從軟件產業創新能力來看，31個省(市、區)在創新環境、創新投入、創新產出與創新成效四個維度差異明顯，整體上呈現“東部領先、中西分化”的空間格局。在創新環境方面，政策供給和孵化資源仍高度集中于沿海發達地區，山東、甘肅、北京等地具備較強的政策支撐和服務載體基礎。創新投入層面，江蘇、北京、浙江形成了財政投入與企業北京、上海穩居前列，西部地區如陜西、四川亦展現出一定技術積累和成果轉化能力。創新成效方面，江蘇、浙江、四川、廣東等地在高新區集聚、產業成果轉化方面優勢顯著,而海南、青海等地仍處于起步培育階段。從趨勢上看，部分中西部省份已在政策和重點工程驅動下進入加創新創新投入產出山東四川陜西創新成效創新環境數據來源：賽迪顧問，2025.04-W江蘇省江蘇著力從政策扶持和財政投入兩方面強化軟件創新能力。一方面，江蘇省人民政府辦公廳發布《關于加快工業軟件自主創新的若干政策措施》,從加快關鍵核心技術攻關、建立高水平創新平臺、支持開源技術創新等方面提升工業軟件創新能力。另一方面，江蘇高度重視軟件產業研發投入，財政研發投入規模超4000億元，軟件企業研發投入接近千億元。廣東省廣東持續強化軟件產業創新能力建設，年深入推進核心軟件攻關工程，組建廣東工業軟件創新中心，建設試點應用推廣基地，形成區域協同發展格局。生態平臺建設方面，組建“工業產品設計與仿真軟件創新聯盟”,聯合行業龍頭骨干企業、高等院校、科研機構等單位，構建從基礎研究、技術開發、產品制造到商業化應用全新創新鏈集群。與此同時，廣東持續擴大產業鏈布局，強化軟件與先進制造深度融合，推進汽車軟件、開源鴻蒙等重點方向發展，構建本地化產業生態。北京市當前，信息軟件產業已成為北京第一支柱產業。為此，北京持續推動軟件產業創新發展，通過培育頭部企業、壯大中小創新企業，提升企業技術攻關和產品迭代的主導力。同時，依托中關村、海淀科學城等創新高地，北京不斷優化高端要素集聚與創新成果轉化機制，打造具有國際影響力的信息軟件產業創新集群。力最強地區的第一和第二名。廣東、上海政力最強地區的第一和第二名。廣東、上海政從企業成長潛力看，廣東位居全國首位，江蘇、浙江緊跟其----賽迪IT云圖(2025)-中國軟件區域競爭力研究一廣東以政策、人才、科技、市場、產業鏈及國際交流六大優勢，穩居全國軟件產業潛力首位。其發展依托粵港澳大灣區區位優勢，構建起高校輸送與企業培養相結合的人才體系，并通過軟件創新、制造業數字化轉型形成產業閉環。江蘇、北京、浙江緊隨其后也展現出較強發展后創新孵創新孵企業成產業未政策環化能力長潛力來潛力境生態山東四川陜西山西數據來源：賽迪顧問，