造船企業訂單管理制度?一、總則（一）目的為加強造船企業訂單管理，規范訂單操作流程，提高訂單執行效率和質量，確保企業生產經營活動的順利進行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于本造船企業承接的各類船舶建造訂單的管理，包括訂單的獲取、評審、執行、變更、交付及收尾等全過程。（三）基本原則1.依法合規原則：訂單管理必須遵守國家法律法規及相關行業規范。2.誠實守信原則：在訂單業務活動中，秉持誠信理念，維護企業良好形象。3.效益優先原則：確保訂單執行能為企業帶來合理的經濟效益。4.全程管控原則：對訂單從接收到完成的各個環節進行全面、細致的管理和監控。二、訂單獲取（一）市場調研1.定期收集國內外船舶市場動態信息，包括但不限于新船型需求、航運市場趨勢、競爭對手動態等。2.分析市場數據，預測市場走向，為企業制定訂單獲取策略提供依據。（二）客戶開發1.建立客戶信息庫，記錄客戶基本資料、需求偏好、過往合作情況等。2.通過多種渠道積極拓展客戶資源，如參加行業展會、商務洽談會、網絡營銷等。3.針對潛在客戶制定個性化的營銷方案，加強與客戶的溝通與聯系。（三）訂單投標1.當收到招標信息后，組織相關部門進行投標可行性分析。2.技術部門根據訂單要求，評估企業的技術能力和工藝水平能否滿足。3.生產部門核算生產周期、產能負荷等，評估能否按時、按質完成訂單。4.商務部門制定合理的報價方案，確保價格具有競爭力。5.編寫投標文件，確保文件內容完整、準確、清晰，按時提交投標文件。三、訂單評審（一）評審組織成立訂單評審小組，成員包括銷售部門、技術部門、生產部門、質量部門、物資部門、財務部門等相關人員。（二）評審內容1.技術可行性：評估訂單技術要求是否明確、合理，企業現有技術能否實現。2.生產能力：審查訂單數量、規格、交付期等對企業生產能力的影響，判斷是否能夠按時完成訂單生產。3.質量要求：明確訂單的質量標準和驗收規范，確保企業能夠滿足質量要求。4.物資供應：核實所需原材料、零部件等物資的供應渠道、供應周期和質量穩定性。5.成本效益：分析訂單成本構成，評估利潤空間，確保訂單具有經濟效益。（三）評審流程1.銷售部門收到訂單意向后，提交訂單評審申請表。2.評審小組收到申請表后，組織召開評審會議。3.各部門依次匯報評審意見，進行充分討論。4.形成訂單評審報告，明確評審結論。若評審通過，進入訂單執行階段；若不通過，銷售部門與客戶溝通協商解決方案。四、訂單執行（一）生產計劃制定1.根據訂單評審結果和企業生產能力，由生產部門制定詳細的生產計劃。2.生產計劃應明確各階段的生產任務、時間節點、責任人等。3.將生產計劃下達至各生產車間及相關部門。（二）物資采購1.物資部門根據生產計劃，制定物資采購計劃。2.選擇合格的供應商，簽訂采購合同，確保物資按時、按質、按量供應。3.對采購物資進行嚴格的檢驗和驗收，確保符合訂單要求。（三）生產過程控制1.生產車間按照生產計劃組織生產，嚴格執行工藝規程和質量標準。2.加強生產現場管理，確保生產秩序和安全生產。3.質量部門對生產過程進行全程質量監控，及時發現和解決質量問題。4.定期召開生產調度會議，協調解決生產過程中的問題，確保生產順利進行。（四）進度跟蹤與協調1.建立訂單進度跟蹤機制，定期更新訂單進度信息。2.及時發現影響訂單進度的因素，如物資供應延遲、設備故障、人員短缺等。3.組織相關部門進行協調解決，采取有效措施確保訂單按時交付。五、訂單變更（一）變更申請1.當客戶提出訂單變更需求時，由銷售部門填寫訂單變更申請表。2.變更申請應詳細說明變更內容、原因及對訂單執行的影響。（二）變更評審1.訂單變更申請表提交至訂單評審小組進行評審。2.評審內容包括變更對技術、生產、質量、成本、交付期等方面的影響。3.形成變更評審報告，明確評審結論。（三）變更執行1.若變更評審通過，相關部門按照變更要求進行執行。2.技術部門修改設計圖紙和工藝文件。3.生產部門調整生產計劃和作業安排。4.物資部門調整物資采購計劃。5.質量部門根據變更后的質量標準進行檢驗和控制。（四）變更費用結算1.對于因客戶變更導致的費用增加或減少，按照合同約定進行結算。2.商務部門與客戶協商變更費用的支付方式和時間。六、訂單交付（一）交付準備1.生產部門在訂單交付前，完成各項生產任務的收尾工作。2.質量部門對船舶進行全面的質量檢驗，確保符合交付標準。3.物資部門清理剩余物資，辦理物資核銷手續。4.整理訂單相關資料，包括圖紙、文件、檢驗報告等，準備交付給客戶。（二）交付流程1.銷售部門與客戶溝通交付時間、地點等具體事宜。2.組織交付團隊，包括技術人員、售后服務人員等。3.在規定時間內將船舶交付給客戶，并辦理交付手續。4.向客戶提供技術培訓和售后服務承諾。七、訂單收尾（一）資料歸檔1.訂單執行過程中的各類文件、資料，如合同、圖紙、檢驗報告、生產記錄等，由相關部門整理后移交檔案管理部門歸檔保存。2.建立訂單檔案索引，便于查詢和使用。（二）成本核算與結算1.財務部門對訂單成本進行詳細核算，確保成本數據準確無誤。2.按照合同約定與客戶進行結算，開具發票，收回貨款。3.分析訂單成本構成，總結成本控制經驗教訓，為后續訂單管理提供參考。（三）售后服務1.建立售后服務體系，及時響應客戶的售后需求。2.定期回訪客戶，了解船舶使用情況，收集客戶反饋意見。3.對客戶提出的問題和故障，及時安排技術人員進行維修和處理，確保船舶正常運行。八、監督與考核（一）監督機制1.成立訂單管理監督小組，定期對訂單執行情況進行檢查和監督。2.監督內容包括訂單進度、質量控制、成本管理、物資采購等方面。3.對發現的問題及時下達整改通知，要求責任部門限期整改。（二）考核制度1.建立訂單管理考核指標體系，對相關部門和人員的訂單管理工作進行考核評價。2.考核指標包括訂單完成率、質量合格率、成本控制情況、客戶滿意度等。3.根據考核結果，對表現優秀的部門和個人進行表彰和獎勵；對未完成任務或出現嚴重問題的部門和個人進行批評和處罰。九、附則（一）解釋權本制度由本造船企業人事