私人銀行財富管理實戰專家：李嵐_第1頁
私人銀行財富管理實戰專家：李嵐_第2頁
私人銀行財富管理實戰專家：李嵐_第3頁
私人銀行財富管理實戰專家：李嵐_第4頁
全文預覽已結束

下載本文檔

版權說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內容提供方，若內容存在侵權，請進行舉報或認領

文檔簡介

版權所有翻印必究！1/1私人銀行財富管理實戰專家：李嵐【專家簡介】：30年金融行業從業經驗，15年國有股份銀行私人銀行財富管理及團隊管理實戰經驗曾任某股份制銀行上海分行私行部總經理、私銀中心營銷總監、支行行長國際金融理財師CFP注冊私人銀行家CPB高級會計師職稱證券、保險、期貨、黃金交易等執業證書民盟上海市委金融委員會委員上海財經大學特聘講師，常年擔任研究生必修課《財富管理及實戰演練》講師平安大學特聘授權講師社科院心理研究所心理學研究生/國家二級心理咨詢師【專業背景】：李老師擁有30年金融行業工作經驗，15年私人銀行實戰營銷及團隊管理經驗，先后在大型企業，及銀行私人銀行中心有著多年營銷實踐及高層管理經驗。李老師熟悉高凈值客戶的關系拓展與維護、資源整合、投資需求及財富規劃管理，擅長私人銀行團隊管理，業績目標達成及高凈值客戶活動組織策劃，李老師不僅對金融產品體系有扎實的功底，同時由于她擁有心理學的學習背景，可以從心理學的角度與客戶有效建立鏈接、建立信任并長期維護良好的業務關系，從而進行私行業務的有效達成。李老師從私行的建立，到私行人員的培養及團隊管理都有一套非常成熟的方法，課程內容實戰性非常強，深受學員們的喜愛。【主講課程】：隊伍建設：《高凈值客群的同業競爭態勢、經營模式和團隊搭建》《財富顧問賦能——教練式輔導和黃金CP修煉法》獲客難：《從財富管理思維到生態思維——高客獲客技能提升》《雙向賦能，打造公私聯動生態圈》溝通難：《從客戶到忠誠朋友的KYC實戰場景運用》《高凈值客戶面訪陪談技能提升》營銷難：《高凈值客戶資產配置及重點產品營銷》《傳承類產品的實戰營銷技能提升》《凈值類產品營銷技能提升》維護難：《高凈值客戶低成本創新主題沙龍組織策劃》【課程特色】：授課內容理論扎實、案例詳盡；授課風格清新自然、語言靈動，能在輕松、熱烈的學習氣氛中讓學員了解知識，掌握技能。實戰輔導針對性強，銷售落地實戰效果顯著。【服務過的客戶但不僅限于】：工商銀行總行、建設銀行總行、農業銀行總行、中國銀行、郵儲銀行總行、郵證銀行、中信銀行總行、恒豐銀行總行、興業銀行、民生銀行、平安銀行、華夏銀行、浙商銀行、北京農商行、江蘇銀行、海口銀行、漢口銀行、濰坊銀行、桂林銀行、齊商銀行、青島銀行、中郵證券、上海交通大學、上海財經大學等機構。【學員評價】：李老師的課干貨十足，實踐性強。李老師的課既有理論性的知識分解，更多的是實戰中的案例解讀。特別是營銷類的課程，能接地氣的為我們演示對待不同的客戶應該如何營銷。特別是對于投訴客戶的處理，李老師現身說法，讓我們茅塞頓開。——私人銀行客戶經理李老師不僅有大量金融營銷的實戰經驗，更懂得大量心理學知識，能教會我們如何跟客戶交流就能基本看出客

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網頁內容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容，請與我們聯系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論