ABSTRACTS摘要驅動因素：近年來，我國移動互聯網用戶規模持續增長，龐大的移動互聯網用戶規模和接入流量為共享充電寶行業奠定了穩定的規模基礎。隨著移動互聯網應用生態的持續迭代和豐富，預計未來手機使用時長仍將呈現增長態勢。隨著手機內移動應用程序不斷增多，人們對手機的依賴程度也在不斷加深，導致耗電量增加。此外，隨著消費場景及用戶習慣的穩步復蘇，線下市現狀分析：伴隨業務模式和頭部梯隊的成型，行業也發生了由模式驅動、規模驅動向盈利驅動的轉變，頭部玩家紛紛加速運營優化和模式創新，以謀求盈利提升，從而實現健康經營。從規模角度來看，行業全年恢復勢頭良好，突破126億元，未來行業在剛需屬性加持下有望突破400億。從競爭格局來看，行業整體集中度維持在高位，頭部品牌在市場布局和用戶心智上均有較需求洞察：年輕用戶為共享充電寶主流消費人群，用戶日均充電次數呈上漲態勢，電量焦慮情況凸顯、共享充電寶使用習慣穩固。頭部品牌知名度與用戶偏好程度表現優異，借還便利性為首要關注因素，品牌效應凸顯。借取滿足率有所提升，點位布局完善保障了借取便利。用戶首要關注點在于就近歸還便利度和充電速度，其次是收費透明度及操作便捷性。隨著品牌方們不趨勢展望：【主營業務挖掘】1.場景拓展：進一步開發高服務：加大在公共服務領域的布局；3.性能升級：加大設備靈活性及室外布局能力；4.模式出海：開拓海外市場。【經營效率提升】1.優化成本結構：展代理模式：對于增量市場的開拓采取代理模式，高效構建渠道網絡；3.大數據優化運營：基于后臺數據分析能力提升點位運營效率。【創新發展】數字化和廣告營銷相關業務；2.物聯網業務：入局對物聯網能力有較高要求的行業；3.充電、2CONTENTS301行業驅動因素4?2024.4iResearchInc.移動用戶及流量持續增長，移動互聯網生態迅速發展近年來，我國移動互聯網用戶規模持續增長，截至2023年已達到15.2億戶水平。預計未來三年用戶規模將持續爬坡，2026年中國移動互聯網用戶規模將達到16.9億戶。伴隨著用戶規模的上升，中國移動互聯網接入流量高速增長，2023年首次超過3千億GB，預計至2026年將突破4千億GB。龐大的移動互聯網用戶規模和接入3.4%2.3%5.0%2.7%4.3%4.0%3.7%3.5%2018201920202021202220232024e2025e2026e中國移動互聯網用戶規模（億戶）增速（%）接入流量72.1%35.7%33.9%18.1%15.2%16.8%13.3%11.2%4435.33989.53989.53522.43015.02617.62216.31655.71219.9709.02018201920202021202220232024e2025e2026e中國移動互聯網接入流量（億GB）增速（%）來源：國家統計局，艾瑞咨詢研究院自主研究預測及繪制。來源：國家統計局，艾瑞咨詢研究院自主研究預測及繪制。?2024.4iResearchInc.2018至2023年上半年，我國網民周均上網時長呈震蕩上升趨勢，隨著移動互聯網應用生態的持續迭代和豐富，預計未來使用時長仍將呈現增長態勢。通過對比可以發現，在手機重度使用場景中，視頻、游戲、資訊和閱讀類應用的人均單機有效使用時長均呈現上升趨勢，僅有通訊聊天類應用出現略微下降。從增長幅度上看，電子閱讀與視頻有效時長上升更為顯著，可見沉浸式體驗類應用的-9.1%入i27.727.627.930.828中國網民人均每周上網時長（小時）環比增速（%）84.984.986.572.570.758.090.592.868.2視頻服務游戲服務綜合資訊通訊聊天電子閱讀2022.122023.12來源：CNNIC，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。來源：UserTracker，艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。手機耗電量增加，電量缺口的存在使得消費者充電訴求提升隨著手機配置的不斷提升，2023年主流機型電池的平均容量已達到4962mAh。隨著人們對手機依賴程度的不斷加深，手機內移動應用程序也在不斷增多，導致耗電量增加。主流機型模擬測試結果顯示，手機輕度使用3小時后平均剩余電量為61.1%，重度使用5小時后則僅剩余13.1%。以10小時為假設，測算可知單日所需電量為7532mAh，與主流容量間產生約2571mAh的電量缺口，進一三小時輕度耗電量占比：三小時輕度耗電量占比：38.9%視頻、購物、輕度游戲等五小時重度耗電量占比：86.9%視頻、購物、資訊、重度游戲等剩余電量：13.1%來源：小白測評，數據截至2024年1月9日，艾瑞咨詢研究院7532.3電量缺口≈2570.7mAh4961.64961.6平均單日所需電量（mAh）電池容量（mAh）注釋：所需電量測算采用輕度與重度使用場景綜合，假設單日有效使用時間為10小時來源：小白測評，數據截至2024年1月9日，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。7餐飲、出行、娛樂等主要線下場景復蘇態勢較好2023年國內生產生活逐漸恢復常態，隨著消費場景及用戶習慣的穩步復蘇，受疫情沖擊最大的餐飲業態營收規模突破了5萬億，另外，旅游和差旅市場的復蘇也促使民航和鐵路客運量實現了顯著增長。此外，2023年線下演出市場的火熱升溫也為共享充電寶行業提供了良好的線下應用場景基礎。廠廠及演出場次18.6%46894.920.4%18.6%46894.920.4%52889.7-6.3%-15.4%19.7118.9717.33-6.3%-15.4%5.45315.446720.743940.839527.3200.41140.2889.8846720.743940.839527.3200.41140.2889.8849.5520202021營業收入（億元）202220202021營業收入（億元）2022增速（%）20232019演出票房收入（億元）演出場次（萬場）477%279%196%192% 279%196%192%176%120%32%43% 95%81%95%14%33%-58%-80%-69%-32%-27%41%-35%176%120%32%43% 95%81%95%::::-—鐵路客運量同比增長(%)——民航客運量同比增長(%)來源：國家統計局，燈塔研究院，中國演出行業協會，文旅部，艾瑞咨詢?2024.4iResearchInc.用戶活躍度回升，點位分布更為均衡、價值持續2023年，線下場景的復蘇帶動中國共享充電寶用戶活躍度整體回升，頭部品牌月活用戶平均值達到了4890萬人。2023年，我國居民消費動機及信心穩步修復，線下娛樂及旅游行業的持續增長也推動了相關點位數量的提升，數據顯示，酒旅、休娛和交通樞紐的點位占比實現了顯著增長，點位分布更為均衡，呈頭部品牌月活平均數及增速37.7%25.0%35.6%37.7%25.0%-3.7%48904063406329502175391320192020202120222023月活數（萬人）增速（%）情況對比餐飲商超/購物休閑/娛樂酒旅/住宿交通樞紐20222023來源：綜合公開資料和企業訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。來源：綜合公開資料和企業訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。行業規范化發展，對拉動內需起到積極作用隨著行業規范化準則的樹立和相關支持政策的推動，共享充電寶等共享經濟新業態已成為提升服務業智能化、在線化重要推動力量，國家戰略規劃也鼓勵運用共享經濟業態來拉動內需。2022年12月為拓展共享生活新空間2022年12月為拓展共享生活新空間，鼓勵共享出行、共享住宿共享旅游等領域產品智能化升級和商業模式創新，完善具有公共服務屬性的共享產品相關標準。強調打造共享經濟新動力，鼓勵企業開放平臺資源。有效引導共享經濟規范發展、激發業《擴大內需戰略規劃綱要（2022-2035年）》《共享經濟指導原則與基本框架》國務院規定共享經濟行業相關術語定義，從合規、誠信、公開透明、保密性及安2022年10月國標委全性等角度對共享經濟從業者提供運營指導原則參考，并對各利益相關方的職責劃分及操作標準提供基本指導框架。2022年10月國標委通過對參與各方職責與身份資質的確認，更好地維護共享經濟的穩定性和可持續發展性。《共享經濟數字平臺資源供給者審核指南》2022年7月國標委1.為共享經濟平臺運營者對資源供給者進行審核時可采取的程序、可參考的法律和監管標準、行業指南和信用報告方法提供建議和指導；2.對共享經濟參與者在審核過程中的責任進行有效界定，確保平臺運營者構建嚴謹通過對參與各方職責與身份資質的確認，更好地維護共享經濟的穩定性和可持續發展性。《共享經濟數字平臺資源供給者審核指南》2022年7月國標委之間建立互信機制，促進共享經濟生態系統的良性循環；5.豐富共享經濟現行標準，促進共享經濟的健康運行發展。鼓勵數字化、平臺化企業的業務模式信息化規劃》鼓勵數字化、平臺化企業的業務模式信息化規劃》2021年12月網信辦家政等領域智能化升級和商業模式創新，促進品牌消費、品質消費，培育高質量的數字生活服務市場。促進共享充電寶等共享經濟業態在服務領域的應用落地。經濟發展規劃》國務院2021年12月加快推動數字產業化，加快培育新業態新模式。推動平臺經濟健康發展，促進共享充電寶等共享經濟業態在服務領域的應用落地。經濟發展規劃》國務院2021年12月加快優化智能化產品和服務運營，培育智慧銷售、無人配送、智能制造、反向定制等新增長點。來源：公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。02行業現狀分析提升自身造血能力成為現階段品牌需關注的重點自2016年誕生以來，共享充電寶行業度過了最初的模式探索、快速爆發和格局成型時期。伴隨發生了由模式驅動、規模驅動向盈利驅動的轉變，頭部玩家紛紛加速運營優化和模式創新，以謀求盈利提升，從而實現健康經營。頭部玩家或如竹芒科技采用布局智能終端賽道和開拓廣告業務的手法尋求第二增長曲線、拓寬經營潛能，或如怪獸充電積極拓展渠道商業務，以直代并驅推動業務規模整體增長，同時提升盈利能力。在現階段，隨著資本收緊，提升自身造血能力才是共享充電寶特征代表事件初始探索期初始探索期2016.12-2017.4快速爆發期快速爆發期2017.5-2017.8格局成型期格局成型期2017.9-2021.12精細化發展期精細化發展期2022.1-現在依托智能手機及移動互聯網支撐，共享充電寶賽道正式誕生，玩家開始商業模式探索。行業內玩家眾多、資本踴躍，概念的火熱也催生出大量全國或區域性品牌，行業邁入了從1到N的爆發階段。部分中小品牌退出競爭舞臺，資源更加向頭部品牌集中，規模化優勢凸顯、行業進入頭部品牌在此階段加快了運營優化和模式創新的步伐，力爭在主業持續優化的基礎上，尋找新的增長曲線，行業正式進入了注重降本增效、精細化運營的高質量發展期。?2022年6月，搜電開始發布推廣類信息，布局廣告業務?2022年8月，竹芒科技正式對?2022年6月，搜電開始發布推廣類信息，布局廣告業務?2022年8月，竹芒科技正式對外公開充電樁、儲物柜、口罩機等智能終端布局?2023年，怪獸充電通過持續提升的運營效率，再回盈利軌道?2017年5月，聚美優品投資街電?2017年5月，怪獸充電正式成立?2017年7月，放電科技、易嘉科技成立?小電成立?2018年3月，小電完成數億元B+輪融資?2020年3月，美團成立共享充電寶事業部?2021年4月，怪獸充電納斯達克上市?2021年4月，街電與搜電合并，5月成立竹芒科技模式驅動規模驅動盈利驅動中國共享充電寶產業鏈外部共享充電寶運營商餐飲娛樂商超休閑住宿機場醫院代理商中國共享充電寶產業鏈外部共享充電寶運營商餐飲娛樂商超休閑住宿機場醫院代理商引流引流 品牌品牌APP注釋：運營商以品牌維度做示例來源：專家訪談，公開資料整理，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。線下回溫利好行業，預計未來發展空間廣闊同比增速達到25.7%。從趨勢判斷的角度，在用戶對手機依賴加劇、耗電量不斷增長，且暫無電池技術突破創新的情況下，未來行業在剛需屬性加持下有望維持20%左右的年均增速水平，預計至2029年規模將突破400億元。2018-2029年中國共享充電寶行業規模及增速92.0%100.1%CAGR=26.3%CAGR=20.6%30.9%25.3%23.1%21.3%18.3%15.2%30.9%25.3%23.1%21.3%18.3%15.2%-13.8%42036430836430825420678902018201920202021202220232024e2025e2026e2027e2028e2029e中國共享充電寶行業市場規模（億元）同比增速（%）來源：公開資料，專家訪談，由艾瑞自主核算。點位數高速增長，未來增量主要來自于城市線級和場景的下拓2023年共享充電寶行業覆蓋點位數已達到404萬個，占全國所有潛在有效點位數的19.1%，同比增長31.8%。全年，一二線城市點位滲透率已達到44.7%，但三線及以下城市點位滲透率為22.2%，未來下沉市場將是主要的點位增量來源。從場景維度來看，餐飲依舊是行業最主要場景，點位數位列第一，也是主要玩家大力挖掘的市場，已進入較為成熟的發展階段；交通、休閑娛樂和購物場景為點位增速最快的場景，增速約為40-70%；除了以上競爭較大的場景之外，其余如醫院、診所、景區等場景滲透率相對較低，具備進一2018-2023年中國共享充電寶行業覆蓋130.3%113.7%oo16.2%38.0%19.7%31.8%3.7%8.0%9.3%12.7%14.8%19.1%40425625675306201820192020202120222023共享充電寶整體點位數（萬）同比增速（%）共享充電寶整體點位數滲透率（%）注釋：點位數指與直營團隊或渠道商簽訂合約的業主的獨立位置的總數。行業覆蓋點位數規模為去重后的點位總數。來源：綜合公開信息及專家訪談，根據艾瑞統計模型核算，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。集中度高、頭部網絡效應凸顯，行業復蘇帶動新興力量加盟前五大品牌占比為96.6%，行業整體集中度維持在高位，頭部品牌在市場布局和用戶心智上均有較好表現，且參照往年數據，市場集中度表現較為穩定；其中，怪獸充電市占率最高，規模優勢顯著。另外，從交易規模角度來看，我們將企業分別以GMV大于40億和30億作為劃分標準，怪獸充電穩居第一梯隊。艾瑞認為，無論從經營模型還是交易規模的維度，頭部品牌均體現太效應加強。另外，2023年隨著行業的復蘇發展也帶來了新鮮血液的加入，從融資情況來看，途小寶和鮮語團團兩家初創企業均獲得了千萬級融資，兩者一個主打IoT和儲能，另一個主打代理商服務，均是當前行業熱門方向，也表明了當下資本對于行業創新發展其他3.4%CR5CR596.6%來源：公開資料，專家訪談，由艾瑞自主核算。企業A企業A36%近期融資情況近期融資情況時間企業名稱業務定位融資金額，輪次投資機構途小寶務平臺近千萬人民幣，戰略投資鮮語團團共享充電寶代理數千萬人民幣，天使輪未披露?2024.4iResearchInc.直營模式：達成盈利要求較高，主陣地為高線城市且在運營階段需要持續投入BD員工推動點位鋪設。從盈利角度來看，商算上物流倉儲和支付等相關費用，直營模式的運營利潤率水平較低。在較重的前期投入和運營成本負擔之下，若要實現盈利則對客流量和點位效率的要求極高，所以當下品牌方推行直營模式的陣直營模式盈利能力直營模式盈利能力直營模式收入模式設備租賃收入資金投入設備鋪設前期占用較大流動資金成本支出需投入員工鋪設共享充電寶設備，銷售團隊規模龐大覆蓋范圍主要圍繞高線級城市、擴張速度有限利潤情況企業利潤受入場費、地推成本等營銷費用影響較大，企業回本周期較長來源：公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。代理模式：輕資產擴張快，更易形成網絡效應在代理模式下，品牌方收入主要來自于設備銷售和代理流水分成，品牌方通過設備售賣降低現金流的壓力，同時運營模式較輕，主要運營成本由代理商來承擔。從盈利角度來看，代理模式下企業最大成本來自于代理商分成及設備成本，在流水分成的情況下，代理商獲得85-93%的流水，品牌方分成利潤率在7-15%，而在售賣設備的情況下，設備成本約為75-80%，品牌方另需承擔設備運輸和倉儲的成本，估算下來設備售賣利潤率在17-22%的水平，綜合看來，預計經營利潤率在11.0%-17.8%之間。代理模式下品牌可借助代理商本地資源實現更高效的擴張，更易形成網絡效應，適用于范圍更廣的中低線級城市。代理模式收入模式設備銷售及代理流水分成收入資金投入通過設備銷售減少企業運營環節現金流壓力成本支出由代理商承擔覆蓋范圍適宜數量更廣的中低線級城市、擴張速度較快利潤情況企業將設備賣給代理商，由代理商利用自身資源鋪貨，利潤水平較高注釋：綜合經營利潤率通過60%分成業務與40%設備售賣業務代理模式盈利能力代理模式盈利能力85-93%7-15%75-80%3%17-22%綜合經營利潤率*：11.0%-17.8%優勢經營政策落地較為統一、完善，品牌形象建優勢經營政策落地較為統一、完善，品牌形象建設能力占優風險運營成本重城市擴張能力有限代理模式為行業關注焦點，共享充電品牌運營支持能力成為差異化核心直營模式運營成本重、擴張能力有限，共享充電品牌多將此作為經營品牌和打磨運營模型的下共享充電品牌均在大力發展代理模式，由代理商承擔起拉新用戶、維系商家的運營角色，幫助品牌提升城市覆蓋、探索下沉市場和場景。而面對競爭愈發膠著的代理商市場，共享充電品牌差異化競爭能力成為了占領市場的關鍵所在，當前看來可分為兩個方向提升服務效率的能力。中國共享充電寶運營模式優劣勢及趨勢分析運營模型：直營模式運營模型：直營模式保障歸還便利用戶商家用戶激活潛在消費共享充電品牌運營模型：代理模式運營模型：代理模式商家用戶用戶代理商共享充電品牌優勢規模擴張快、覆蓋能力強，主要收取機器與分成費用，風險較低、盈利能力較強風險需建立健全的代理商管理機制受益于輕資產與強盈利能力屬性，代理模式成為行業關注焦點，在此趨勢下品牌的角色亦產生轉變，代理模式下更加考量共享充電品牌為代理商提供經營輔導和決策分析的能力來源：公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。03行業需求洞察年輕用戶為共享充電寶主流消費人群調研數據顯示，我國共享充電寶用戶女性占據多數，青年人群為共享充電寶的主流消費群體，主要原因是該類群體為手機的重度使用者，在日常生活和工作中對手機依賴度較高，由此催生了對共享充電寶的使用需求。從城市線級角度，當前共享充電寶用戶還是男性男性45.7%女性54.3%女性54.3%8.4%5.1%8.4%高中及以下大學專科大學本科碩士及以上占比（%）43.1%43.1%33.1%23.7%26.5%23.7%26.7%19.4%16.7%19.4%9.1%00后60后70后80后90后00后60后70后80后90后占比（%）樣本：N=1500；于2024年1月通過iClick線上問卷調研獲得。占比（%）樣本：N=1500；于2024年1月通過iClick線上問卷調研獲得，艾瑞咨詢研究院自主研?2024.4iResearchInc.用戶手機續航時長集中在5-8小時，電量焦慮情況加重調研顯示，39.8%的手機用戶表示，手機充滿電后的續航時間一般為5-8小時，這也驗證了消費者普遍感受手機耗電量較大的事實。從充電臨界點的角度出發，超7成以上的手機用戶傾向在手機電量還剩10-30%的時候進行充電，另外，與2022年用戶調研結果比對可知20%以上觸發充電行為的占比均呈現提升趨勢，可見對于大多數用戶來說，電量焦慮的情況有所加劇。39.8%24.7%16.0%9.5%3.9%3.9%2.3%24.7%16.0%9.5%3.9%3.9%2.3%占比（%）39.4%32.9%32.9%17.9%6.6%2.5%0.7%<10%10-20%20-30%30-50%50-70%70-90%占比（%）樣本：N=1500；于2024年1月通過iClick線上問卷調研獲得。樣本：N=1500；于2024年1月通過iClick線上問卷調研獲得。?2024.4iResearchInc.?2024.4iResearchInc.從使用時長排名角度看，微信、微博等社交類和抖音、快手等短視頻類應用軟件使用時間最長，其次為購物、音樂和游戲軟件，這些均為耗電速度較快的應用。隨著此類社交和內容類應用的廣泛普及，用戶粘性也會有所增強，進而帶來充電頻次的提升。調研顯示，六成手機用戶單日充電頻次依然集中在1-2次的范圍內，但對比2022年數據可以發現單日充電次數高于2次的人群比例呈上揚趨勢，由此可見用戶對手機的使用依賴有所加劇。軟件類型占比（%）32.1%31.3%30.9%69.3%64.5%51.7%5次及以上,6.3%3-4次,33.7%1-2次,60.1%樣本：N=1500；于2024年1月通過iClick線上問卷調研獲得。樣本：N=1500；于2024年1月通過iClick線上問卷調研獲得。消費者使用習慣呈現穩固向好趨勢從分布情況看，共享充電寶的使用頻率較高，大多數消費者會在一個月至半年間至少使用一次共享充電寶服務，超六成受調玩家至少每季度會使用一次。從變化趨勢看，有超半數消費者使用習慣維持穩定，另有近四成消費者使用頻率呈現增長態勢，可見消費者顯著增長6.0%略微下降顯著增長6.0%略微下降8.5%略微增長略微增長32.4%基本不變50.3%樣本：N=1500；于2024年1月通過iClick線上問卷調研獲得。從品牌曝光度和使用偏好來看，怪獸、美團和街電等頭部品牌表現均高于其他受調品牌，其中怪獸在這兩個維度均排名第一，這主要得益于頭部品牌們在點位布局和用戶心智方面的長年積累。從消費者考量因素角度切入，可以發現借還方便依舊是消費者青睞特定品牌的主要原因，通過對比往年調研數據可以發現，體驗好、不想更換品牌上升至第二考量因素，這也意味著用戶品牌意識的提升，共享充電寶頭部品牌有望通過優質的服務提升用戶忠誠度從而形成品牌效應。2023年年輕消費者見過次數最多的共享充電寶品牌（1）2023年中國消費者共享充電寶品牌選擇考量因素之前使用過，體驗較好，不怪獸美團街電小電搜電來電2023年年輕消費者使用次數最多的共享充電寶品牌（1）排名變動情況怪獸美團街電小電搜電來電其他注釋：數據為一線城市90和00后用戶，上圖僅展示占比超10%的品牌樣本：N=1500；于2024年1月通過iClick線上問卷調研獲得。?2024.4iResearchInc.線下消費場景復蘇，點位布局逐步完善、保障借取便利火車站等樞紐場景以及景區游樂園等文旅場景的恢復。從借取便利性角度來看，已有超過65%的借取需求可以基本得到滿足（超九成情況可借到），同比之下借取滿足率有所提升，品牌商們在完善點位布局方面的持續努力得到了印證，當前來看景區、游樂園、市內交通和醫院等場景還具備擴大布局的潛力。餐飲類場所室內娛樂場所商超跨市交通樞紐難借取場景Top1景區、游樂園難借取場景Top2市內交通樞紐酒店難借取場景Top3醫院其他47.7%45.3%43.2%34.2%26.2%21.7%11.9%10.6%0.3%至少有七成情況下借不到每次都借不到0.5%至少有七成情況下借不到至少有一半情況下能借到9.7%1.1%至少有一半情況下能借到9.7%每次都能借到26.8%至少七成情況下能借到23.5%至少九成情況下能借到38.3%樣本：N=1500；于2024年1月通過iClick線上問卷調研獲得。樣本：N=1500；于2024年1月通過iClic共享充電寶消費者主要關注的因素呈現出層級化分布的特征，首要關注點在于就近歸還和充電速度快，其次是收費透明度及操作便捷性。基于對用戶需求的深化了解，品牌方們不斷優化服務能力，行業整體滿意度得到了較好提升，非常滿意比例從11%提升至當前的16%，其中怪獸、美團和搜電表現反饋較為優異2023年中國共享充電寶消費者主要關注因素2023年中國共享充電寶消費者能夠就近歸還充電速度快能夠就近歸還充電速度快49.8%44.7%不滿意2.1%非常滿意16.7%一般24.7%價格及收費機制透明借取流程簡單易操作充電順暢不滿意2.1%非常滿意16.7%一般24.7%價格及收費機制透明借取流程簡單易操作充電順暢計時收費準確無誤客服態度好、問題處理高效39.5%較為滿意56.5%37.1%34.5%30.2%20.6%怪獸充電堅持“直營+渠道”雙模式驅動，在鞏固和提升市場份額的同時，保持業務結構的多樣化，以適應靈活的區域市場環境。2023年怪獸充電更是加大代理模式布局，一方面運用多年直營業務的運營經驗為代理商提供從培訓到售后的幫扶支持，另一方極推出招商活動，通過極具競爭力的營銷政策吸引代理商，2023年渠道商運營點位數占比已達到72.8%，點位占比持續提升。與此同時，怪獸充電持續強化硬件品質，結合物聯網、云計算及邊緣計算等軟件技術能力構筑起兼顧高效、安全與穩定的運行架構，為怪獸充電經營模式與技術優勢梳理1直代并驅擴大網絡覆蓋對于直營業務，怪獸充電將更多注意力聚焦在高質量KA和高收益門店上，充分發揮直營在技術、運營、服務、營銷層面的優勢，為合作伙伴提供商業賦能。合作KA示例：1直代并驅擴大網絡覆蓋對于直營業務，怪獸充電將更多注意力聚焦在高質量KA和高收益門店上，充分發揮直營在技術、運營、服務、營銷層面的優勢，為合作伙伴提供商業賦能。合作KA示例：對于渠道業務，怪獸充電持續依靠渠道模式驅動點位數增長，更快、更高效地拓展市場，與直營模式形成優勢互補，共同提升共享充電服務網絡覆蓋。2渠道招商政策開足馬力，代理點位占比持續提升怪獸充電依托于自身多年市場深耕和精細化運營經驗，打造了豐富的產品體系供代理商選擇，為代理商提供包括團隊培訓、設備維修、售后服務等諸多幫扶支持。近年來，怪獸充電頻繁推出88合伙人盛典、雙十一大促、雙十二造電節、年終大促、開年特惠等招商活動，通過極具競爭力的營銷政策吸引代理商。全年代理點位占比持續1強化硬件品質壁壘怪獸充電基于國內成熟的供應鏈資源，將扎實的硬件生產技術與先進的物聯網技術結合，推動產品硬件不斷優化，構筑起硬件品質壁壘。2023年怪獸充電自主研發的新一代柜機被大規模投入使用。新柜機在性能和成本上具有顯著優勢，大幅提升資產效率，同時也吸引了更多的渠道合作伙伴。2領先的物聯網技術保障服務穩定2采用領先行業的技術架構，自主研發了基于數千萬場景連接的底層物聯網通信協議，運用多協議通道補償機制，采集海量設備實時數據，實現穩定的設備操控。同時通過“云計算+邊緣計算”兩者結合的方案，自動化處理設備數據，保障設備服務的可靠性。3打造全方位的用戶安全壁壘怪獸充電基于成熟的移動電源供應鏈資源，打造了性能安全、質量可靠的產品資源，是業內率先持有移動電源新國標認證證書的共享充電寶品牌。怪獸充電建立了一套涵蓋安全政策、資產分類與控制、系統開發與維護、訪問控制等領域的信息安全管理體系，有效提升信息安全風險防范能力、保障用戶隱私和數據安全。怪獸充電一直致力于提升消費者使用體驗，首先，積極開發IP合作，通過品牌聯名，深度挖掘線下流量入口價值，提升新一代消費者滿意度；其次，拓展跨平臺權益，積極與頭部KA和機構組織進行合作，串聯消費者生活場景，發揮共享充電寶便民服務價值；最后，借助數字科技的力量打造智能客服系統，精準分類客戶訴求并匹配相應售后人員，降低等待時長、提升問題解決效率，從而提怪獸充電用戶體驗升級示意圖IP聯名定制寶怪獸充電作為服務于年輕消費者的品牌，非常重視注重產品和品牌創新，在品牌跨界方面留下了許多成功的案例，公司通過聯名定制寶提升了品牌知名度，并挖掘了共享充電寶作為線下優質流量入口的價值。2023年合作案例：在原先與肯德基、華住酒店集團等開展會員權益合作的基礎上在原先與肯德基、華住酒店集團等開展會員權益合作的基礎上，2023年怪獸充電與光大銀行、中國銀行數字人民幣項目開展合作，串聯用戶生活場景，共同為用戶提供免費充電福利。跨平臺合作示例：怪獸充電在客服環節中充分借助數字科技力量，打造智能客服系統，準確分類用戶的咨詢訴求類型、把握用戶反饋內容，并快速配置專業客服人員，使得用戶問題得到滿意答復，降低用戶解決問題的時耗，提升服務效率和服務體驗。供免費充電福利。跨平臺合作示例：目前怪獸充電已實現了24小時不間斷線上審核、智能客服答疑，并建立了“小程序+客服電話+社媒平臺+主流投訴平臺”的客服并行入口矩陣。出行、娛樂、充電、儲物等品類智能設施，通過產品創新為用戶提供更多智能便利的生活服務。在渠道方面，竹芒將直營和代理模式進行優勢互補，旗下街電與搜電業務均開放代理模式，與代理商共同組成合伙人生態循環。在竹芒科技業務布局示意圖 產品創新以共享充電為入口自建產能，涵蓋零售終端、生活服務、互動傳媒、個人防護、應急救護等領域硬件產能：年產能可達到主機500萬臺、充電寶近4000萬枚，較行業平均生產效率自建人員600+高出約30%。實驗室可實現93項硬件產品測試，滿足市面八成以上測試研發需求。產能生產員工1100+軟件實力：核心系統100%自研，8大后臺系統，覆蓋客戶生命周期管理，運營運情況員工6000+維、倉儲、客服等環節，每天億級請求承載。創新業務產品便攜式充電樁電動自行車共享充電樁AI智能零售柜共享充電寶+發袋機智能儲物柜直營模式+代理模式優勢互補秉承“共創共贏”的宗旨，以創新且已成功的“直代協同”商業模式，直營模式+代理模式優勢互補秉承“共創共贏”的宗旨，以創新且已成功的“直代協同”商業模式，攜手3萬+竹芒合伙人，及各行各業合作伙伴共創共富，共建良好竹芒合伙人生態循環。立足本土輻射海外形成規模效應和網絡效應憑借全產業鏈布局，竹芒科技積極開拓國際業務，立足本土輻射海外形成規模效應和網絡效應憑借全產業鏈布局，竹芒科技積極開拓國際業務，已成為阿聯酋唯一一家持有營業執照的華人充電寶企業，其旗下產品已入駐阿聯酋第一大商場DubaiMall和阿聯酋第二大商場YasMall。來源：公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。積極布局代理模式，擴大本地生活服務領域覆蓋2020年美團正式孵化充電寶業務，入局共享充電賽道。依托集團在本地生活賽道豐富的商戶資源，共享充電業務快速鋪開。隨務不斷深入，美團充電也逐漸向高線城市直營、低線城市代理的經營架構轉型，2023年美團充電進一步推進合作商加盟，并依靠集團的技術能力在售后、運營、質保等方面持續提供資源支持，幫助提升經營健康度。在品牌力塑造方面，美團充電一方面積極推動與游戲和IP的聯名營銷活動，另一方面加大與機場、地鐵等公共服務領域的合作。隨著業務的持續經營擴大，美團充電也幫助集團擴充了本地生活服務領域的業務版圖。高精地圖魔方大數據平臺智能鎖高精地圖魔方大數據平臺智能鎖美團智能AI全生命周期管理系統運維團隊餐飲電影娛樂運動商城生活服務交通醫療主要點位場景魔數數據看板渠道答疑助手合作商網盤?解決看數、結算問題?解決產品規格、定制問題?解決作業過程中的?渠道經理開權限?渠道培訓、知識寶庫疑難雜癥來源：公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。將數字經濟與智能制造相結合，推動業務高質量發展2023年，小電集團以智能制造轉型升級為主線，以自主創新為動力，加快推進企業技術創新體系和創新能力建設，已逐漸成長家行業領先的“數字經濟+智能制造科技集團”。在市場運營上，直營、合營與渠道商并行發展，為深耕一二線城市、快速拓展三四五線城市奠定了基礎。在產品創新上，以小電云為核心的IoT商業物聯網平臺保障了運營的穩健安全和高效，小電硬件產品矩陣也更趨完善，可以滿足多樣化場景需求。在智能制造上，微型儲能設備、戶外儲能設備、智能充電柜機等產品逐漸投產，小電智能工廠正成為小電重要戰略之一。隨著對產業鏈的持續拓展，小電致力于建立軟硬件一體化的產品路線，小電科技布局策略示意圖“數字經濟+智能制造”核心目標是精簡高效，賦能為王o集團各部門將積極深入業務一線，感知市場變化、了解業務需求，提升業務理解能力，提升服務意識和服務能力。o持續優化組織流程，提高跨部門協同效率，縮短業務響應時間，積極為業務團隊提供優質、高效的服務。o持續迭代系統平臺，進一步鞏固小電物聯網平臺的穩定性和安全性，提升客戶體驗感。核心目標是精雕細琢，產品為王o公司繼續加大對智能制造的投入力度，加快小電未來工廠建設。o進一步優化生產布局，優化生產工藝，提升生產效率，提升優質產品供給能力。o爆款思維，精雕細琢每一款產品，確保產品的功能性、穩定性、美觀性，為客戶提供極具性價比的高質量產品選擇。核心目標是精耕細作，門店為王o全面提升點位覆蓋，一二線市場進一步深耕，三四五線市場快速擴大，讓小電服務所見即所得。o在門店結構上持續優化，以商圈、景區、交通樞紐等重要場景為核心，以點帶面，層層鋪設，逐步打造“良性門店布局。o在服務運營上確保客戶和用戶滿意，優化設備位置，注意設備清潔，及時處理設備離線和補寶，確保每個客訴及時閉環處理，讓商家關系穩如磐石，讓消費者放心借、安心還。05行業趨勢展望