精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品麝香精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品麝香智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/麝香/實用的產(chǎn)研百科工具麝香TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類 1二、行業(yè)政策 2三、行業(yè)壁壘 41、政策壁壘 42、技術(shù)壁壘 43、市場競爭壁壘 4四、產(chǎn)業(yè)鏈 51、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 52、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析 6（1）漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司 6（2）北京聯(lián)馨藥業(yè)有限公司 7五、行業(yè)現(xiàn)狀 8六、發(fā)展因素 91、有利因素 9（1）市場需求旺盛 9（2）技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)升級 9（3）政策利好 92、不利因素 9（1）麝類資源短缺 9（2）市場競爭激烈 10（3）市場麝香認(rèn)知度有待提升 10七、競爭格局 11八、發(fā)展趨勢 121、市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大 122、人工麝香市場占比將持續(xù)提高 123、可持續(xù)發(fā)展成為行業(yè)共識 12一、定義及分類我國的麝類動物有林麝、馬麝、原麝、黑麝和喜馬拉雅麝等5種，而麝香是麝的雄獸腹部下方生長的香腺和香囊中分泌和貯存的一種外激素或信息化合物，在香料工業(yè)和醫(yī)藥工業(yè)中有著傳統(tǒng)的不可替代的價值，是四大動物香料（麝香、靈貓香、河貍香、龍涎香）之首，香味濃厚，濃郁芳馥，經(jīng)久不散。然而，由于世世代代都在采用殺麝取香的方法，致使野生麝類資源越來越少，以至于在海拔較低的山地已很少見到麝的蹤跡，尤其是北方原麝，已經(jīng)在新疆、河北等地消失，如果不加以保護(hù)，就會有絕滅的危險。二、行業(yè)政策麝是生態(tài)、經(jīng)濟(jì)、科研價值極高的國家重點保護(hù)野生動物，特別是天然麝香（指野外來源或人工繁育所獲的麝香）是許多傳統(tǒng)中醫(yī)臨床用藥的重要原料，因此，其保護(hù)狀況與我國傳統(tǒng)中醫(yī)藥的可持續(xù)發(fā)展密切相關(guān)，并受到國內(nèi)外的廣泛關(guān)注。但近年來，有一部分養(yǎng)殖和經(jīng)營利用單位，在從事麝類養(yǎng)殖及其產(chǎn)品經(jīng)營利用時，沒有依法執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)定，也不核實其來源，使我國麝類資源急劇下降，已到了瀕臨滅絕的境地。在此背景下，加強(qiáng)珍稀瀕危野生藥用動植物資源保護(hù)、開展珍稀瀕危中藥材野生撫育、人工繁育和替代品研制，成為我國現(xiàn)階段突破資源瓶頸的重要方式，然而，野生撫育或人工繁育技術(shù)短期內(nèi)仍難以解決產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來的供需矛盾，替代品開發(fā)受到高度重視，近幾年來，在國家有關(guān)部門發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展的意見》《關(guān)于支持珍稀瀕危中藥材替代品研制有關(guān)事項的公告》等系列政策中均有提到，人工麝香研制成為國內(nèi)麝香行業(yè)發(fā)展重要方向之一，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來新的機(jī)遇及挑戰(zhàn)。三、行業(yè)壁壘1、政策壁壘麝香作為珍稀中藥材和高檔香料，其采集和使用長期依賴于野生麝類資源。然而，由于過度采集和非法狩獵，野生麝類數(shù)量急劇下降，麝香資源面臨枯竭的危機(jī)。為了保護(hù)這一瀕危物種，國家出臺了一系列法律法規(guī)，嚴(yán)格限制麝香的采集、使用和交易。這些法律法規(guī)不僅要求企業(yè)獲取必要的采集許可證和經(jīng)營許可證，還規(guī)定了嚴(yán)格的監(jiān)管措施和處罰標(biāo)準(zhǔn)。因此，新企業(yè)若想進(jìn)入麝香行業(yè)，必須充分了解并遵守相關(guān)法律法規(guī)，這無疑增加了進(jìn)入壁壘。同時，政府對麝香市場的進(jìn)出口、價格等方面也進(jìn)行了嚴(yán)格管理，以確保市場的健康發(fā)展。這些政策限制了新企業(yè)的進(jìn)入，提高了行業(yè)的集中度。2、技術(shù)壁壘麝香行業(yè)的技術(shù)壁壘主要體現(xiàn)在兩個方面：麝類人工養(yǎng)殖技術(shù)和麝香提取與合成技術(shù)。人工養(yǎng)殖林麝等動物以獲取麝香需要專業(yè)的知識和技能，同時養(yǎng)殖成本也相對較高。這要求新企業(yè)具備豐富的養(yǎng)殖經(jīng)驗和專業(yè)的技術(shù)團(tuán)隊。另一方面，麝香的提取和合成技術(shù)也是一大壁壘。傳統(tǒng)的提取方法效率低下且對動物造成傷害，而合成方法則需要高精尖的技術(shù)和設(shè)備。新企業(yè)若想進(jìn)入麝香行業(yè)，必須投入大量的研發(fā)資金和時間來突破這些技術(shù)難題，這無疑增加了進(jìn)入壁壘。3、市場競爭壁壘目前，我國麝香行業(yè)已經(jīng)形成了一定的市場集中度，少數(shù)大型企業(yè)占據(jù)了較大的市場份額。這些企業(yè)在技術(shù)、品牌、渠道等方面具有優(yōu)勢，對新企業(yè)構(gòu)成了競爭壓力。新企業(yè)若想進(jìn)入市場，必須充分了解市場動態(tài)和競爭對手情況，制定科學(xué)的市場策略。同時，新企業(yè)還需要投入大量的資金和資源來建立自己的品牌和渠道網(wǎng)絡(luò)，以在市場中立足。這不僅需要時間和耐心，還需要豐富的市場經(jīng)驗和專業(yè)知識。四、產(chǎn)業(yè)鏈1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析麝香產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是天然麝香采集和人工麝香合成，天然麝香產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是麝鹿的養(yǎng)殖、管理以及麝香采集，人工麝香產(chǎn)業(yè)鏈上游是合成麝香化學(xué)原料供應(yīng)、合成設(shè)備等。產(chǎn)業(yè)鏈下游，麝香被用于傳統(tǒng)醫(yī)藥中，一般是天然麝香，例如在中藥中用作調(diào)節(jié)氣味或增強(qiáng)藥效的成分，此外，麝香廣泛應(yīng)用于香水、沐浴露、洗發(fā)水等日用化妝品的生產(chǎn)中，香料公司將麝香作為一種關(guān)鍵成分添加到日化產(chǎn)品中。2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析（1）漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司目前，片仔癀系列產(chǎn)品涉及的藥材主要包括麝香、牛黃、蛇膽、三七，同時片仔癀牌安宮牛黃丸【雙天然品規(guī)、天然麝香（體培牛黃）品規(guī)】也都已成功推向市場，以卓越功效和優(yōu)異品質(zhì)，成為深受廣大消費(fèi)者信賴的國藥精品。由于麝香、蛇膽等稀有藥材則需獲得國家林業(yè)部門行政許可，嚴(yán)格按國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行采購，因而片仔癀為保障麝香供應(yīng)穩(wěn)定，公司積極布局養(yǎng)麝事業(yè)，持續(xù)推進(jìn)優(yōu)質(zhì)道地麝香基地建設(shè)管理。從全國范圍看，片仔癀是我國首家投入林麝養(yǎng)殖的醫(yī)藥企業(yè)，針對養(yǎng)殖戶“缺資金、少技術(shù)、無經(jīng)驗”的痛點，在陜西省太白縣、寧陜縣以及西藏邊壩縣等地共建林麝產(chǎn)業(yè)扶貧示范基地，提供林麝種源調(diào)配、疾病診療、基地共建等方面幫扶，為公司業(yè)務(wù)經(jīng)營提供了強(qiáng)有力支持。數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，片仔癀業(yè)務(wù)經(jīng)營總收入為84.5億元，同比增長11.19%。（2）北京聯(lián)馨藥業(yè)有限公司北京聯(lián)馨藥業(yè)有限公司（以下簡稱“聯(lián)馨藥業(yè)”）設(shè)立于1999年，由人工麝香研究單位發(fā)起，經(jīng)原衛(wèi)生部、國家中醫(yī)藥管理局等有關(guān)部門批準(zhǔn)，中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院藥物研究所、山東宏濟(jì)堂制藥集團(tuán)股份有限公司、上海市藥材有限公司、中國中藥有限公司4家股東投資，按照現(xiàn)代企業(yè)制度組建的有限責(zé)任公司，是人工麝香的生產(chǎn)企業(yè)。聯(lián)馨藥業(yè)致力于攻克產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)技術(shù)和對產(chǎn)品深入研究，擁有的國家一類新藥國藥準(zhǔn)字Z20040042人工麝香，是國家重大科研成果和保密品種，其“人工麝香研制及其產(chǎn)業(yè)化”項目獲2015年國家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步一等獎，可規(guī)模化生產(chǎn)出穩(wěn)定可靠的人工麝香產(chǎn)品，滿足人民用藥的需求。未來公司還將加大瀕危動物藥材替代品研究，為中醫(yī)藥事業(yè)做出更大的貢獻(xiàn)。五、行業(yè)現(xiàn)狀麝香是一種珍貴的天然香料，具有獨(dú)特的香味和藥用價值，廣泛用于香水、藥品和保健品等領(lǐng)域。然而，隨著野生麝香動物數(shù)量的減少和國際禁止野生動物交易的政策，麝香行業(yè)面臨著諸多挑戰(zhàn)和變革。近年來，在國家政策支持下，我國林麝等麝類養(yǎng)殖業(yè)加速發(fā)展，同時，隨著政府于1993年批準(zhǔn)通過人工麝香這個國內(nèi)首個一類中藥材替代品新藥，且聯(lián)馨藥業(yè)等企業(yè)逐步突破人工麝香產(chǎn)業(yè)規(guī)模化生產(chǎn)技術(shù)，我國麝香行業(yè)需求供應(yīng)得到有效保障，市場規(guī)模呈現(xiàn)加速發(fā)展態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計，2023年我國麝香行業(yè)規(guī)模已增至37054萬元。其中天然麝香市場規(guī)模為31552萬元，人工麝香市場規(guī)模為8287萬元。六、發(fā)展因素1、有利因素（1）市場需求旺盛麝香因其獨(dú)特的香氣和藥用價值，被廣泛應(yīng)用于醫(yī)藥、香水、化妝品等領(lǐng)域。隨著消費(fèi)者對健康和天然原料的追求不斷增加，麝香的市場需求也在不斷增加。特別是在高端市場，消費(fèi)者對高品質(zhì)、純天然的麝香產(chǎn)品有著更高的需求。這種持續(xù)增長的市場需求為麝香行業(yè)的發(fā)展提供了強(qiáng)大的動力。企業(yè)可以通過提升產(chǎn)品質(zhì)量和純度來滿足市場需求，從而獲取更多的市場份額和利潤。（2）技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)升級在資源短缺和市場需求多樣化的雙重壓力下，麝香行業(yè)正在積極推動產(chǎn)業(yè)升級和技術(shù)創(chuàng)新。通過引入先進(jìn)的養(yǎng)殖技術(shù)、提取技術(shù)和合成技術(shù)，企業(yè)可以提高生產(chǎn)效率、降低成本，并開發(fā)出更多符合市場需求的新產(chǎn)品。同時，智能化、自動化的生產(chǎn)設(shè)備和管理系統(tǒng)也為企業(yè)提供了更高效、更精準(zhǔn)的生產(chǎn)和管理手段。這些技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級不僅提升了麝香行業(yè)的整體競爭力，也為行業(yè)的持續(xù)發(fā)展提供了有力支撐。（3）政策利好為了保護(hù)野生麝類資源和生態(tài)環(huán)境，國家出臺了一系列政策措施來支持麝香行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。這些政策包括設(shè)立自然保護(hù)區(qū)、禁獵區(qū)等措施來保護(hù)野生麝類的生存環(huán)境，以及鼓勵采用人工養(yǎng)殖技術(shù)來減少對野生資源的依賴。同時，政府還通過市場準(zhǔn)入、價格管理、質(zhì)量檢測等手段來規(guī)范市場秩序，保障消費(fèi)者的合法權(quán)益。這些政策為麝香行業(yè)的健康發(fā)展提供了有力的制度保障。2、不利因素（1）麝類資源短缺麝香主要來源于野生麝類動物，而野生麝類資源的數(shù)量正在急劇減少。由于過度捕獵和棲息地的破壞，野生麝類已經(jīng)成為瀕危物種，受到國家和國際社會的保護(hù)。這種資源短缺和保護(hù)壓力限制了麝香的獲取和使用，使得麝香行業(yè)的發(fā)展面臨巨大的挑戰(zhàn)。為了應(yīng)對這一問題，企業(yè)需要尋找替代資源或開發(fā)人工養(yǎng)殖技術(shù)，但這需要投入大量的研發(fā)資金和時間，并且存在技術(shù)風(fēng)險和不確定性。（2）市場競爭激烈隨著麝香行業(yè)的不斷發(fā)展，市場競爭也在日益加劇。越來越多的企業(yè)進(jìn)入麝香行業(yè)，使得市場競爭格局更加復(fù)雜和激烈。為了爭奪市場份額，企業(yè)需要投入更多的資金和資源進(jìn)行品牌推廣、渠道拓展和客戶服務(wù)等方面的競爭。這種競爭加劇不僅使得企業(yè)需要承擔(dān)更高的營銷成本，還可能導(dǎo)致利潤空間被壓縮，影響企業(yè)的盈利能力和持續(xù)發(fā)展能力。（3）市場麝香認(rèn)知度有待提升雖然麝香在醫(yī)藥、香水等領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用，但消費(fèi)者對麝香的認(rèn)知程度和接受度存在差異。一些消費(fèi)者對麝香的來源、功效和安全性等方面存在疑慮和擔(dān)憂，這可能影響他們對麝香產(chǎn)品的購買和使用意愿。這種消費(fèi)者認(rèn)知與接受度問題可能限制麝香行業(yè)的發(fā)展速度和市場規(guī)模，使得企業(yè)需要投入更多的資源來進(jìn)行市場教育和推廣，以提高消費(fèi)者的認(rèn)知度和接受度。七、競爭格局我國天然麝香行業(yè)企業(yè)集中度較高。片仔癀控制的林麝存欄量為全國的一半左右，為了保證原材料來源穩(wěn)定，各家上市公司紛紛布局林麝養(yǎng)殖業(yè)。例如，同仁堂在陜西成立“北京同仁堂陜西麝業(yè)有限公司”布局林麝養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)，同時公司也是首批獲準(zhǔn)使用天然麝香的企業(yè)；片仔癀在四川和陜西都有林麝養(yǎng)殖基地，分別由陜西片仔癀麝業(yè)有限公司、四川齊祥片仔癀麝業(yè)有限責(zé)任公司管理。此外，人工麝香生產(chǎn)企業(yè)主要為聯(lián)馨藥業(yè)等。八、發(fā)展趨勢1、市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大隨著消費(fèi)者對健康和天然原料的追求不斷增加，麝香的市場需求也在不斷增加。特別是在高端市場，消費(fèi)者對高品質(zhì)、純天然的麝香產(chǎn)品有著更高的需求。這促使麝香行業(yè)不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量和純度，以滿足市場需求。預(yù)計未來幾年，我國麝香市場規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大，天然麝香和人工麝香的市場規(guī)模都將有所增長。這主要得益于麝香在醫(yī)藥、香水、化妝品等領(lǐng)域的應(yīng)用不斷拓展，以及消費(fèi)者對高品質(zhì)、天然原料的追求。2、人工麝香市場占比將持續(xù)提高由于天然麝香產(chǎn)量較低，且受到國際保護(hù)動物政策的限制，人工麝香在市場中的占比將不斷提高。隨著科技的進(jìn)步，人工麝香的生產(chǎn)技術(shù)不斷創(chuàng)新，新的合成方法和原料使得人工麝香的質(zhì)量和穩(wěn)定性得到提升，從而更好地滿足消費(fèi)者對產(chǎn)品品質(zhì)的要求。