數據賦能助力汽車行業數字化轉型升級報告提供的任何內容（包括但不限于數據、文字、圖表、圖像等）均系頭豹研究院獨有的高度機密性文件（在報告編、匯編本報告內容，若有違反上述約定的行為發生，頭豹研究院保留采取法律研究院開展的所有商業活動均使用“頭豹研究院”汽車云是指為汽車行業提供的云計算基礎設施應商、汽車服務提供商等汽車相關企業的數字汽車云主要通過云平臺為汽車產業鏈中的各個智能網聯等技術的落地。2024年中國新能源汽車和汽車產量的增長將大進一步加速對云計算平臺和大數據處理能力的頭豹LeadLeo頭豹LeadLeon2024年中國汽車云市場規模達599億元，保守估測2028年中國汽車云市場將達到1,380億元，2024年-2028年復合增長率達23%汽車云市場規模的增長的內部因素包括云計算降低成本、提升生產效能等，外部因素則包括5G商用、企業數字化轉型意愿提升等，內外部驅動力的共同推動整個汽車行業的數字化轉型和市場擴展。n災備、信息化/數字化應用、IoT互聯成為汽車行業上云的首要因素汽車行業的業務流程日益復雜，涉及研發、生產、銷售、售后服務等多個環節，數據和信息系統在各個階段的作用日益關鍵。全球約有53%的企業在數據丟失事件后會面臨嚴重的經濟損失，其中高達40%的中小型企業會因此倒閉。隨著汽車產業的數字化轉型加速，企業對數據分析、智能制造和自動化控制的需求不斷增加。云計算為汽車企業提供了強大的計算、存儲和分析能力，使其能夠更高效地進行數據處理和資源調度。與此同時，汽車行業的物聯網（IoT）技術已經成為推動智能化和數字化轉型的重要力量。2頭豹LeadLeo頭豹LeadLeo400-072-55883研究框架667892022242526272829303132u中國汽車云行業綜述?定義與研究范圍?汽車整體市場需求?汽車智能化需求?市場規模u中國汽車云產業鏈分析?產業鏈圖譜?技術架構演進?應用場景?企業上云分析?汽車產業上云需求?汽車科技服務場景?智能座艙?車聯網及自動駕駛u中國汽車云行業分析?政策分析?行業壁壘u中國汽車云典型廠商分析?騰訊云?阿里云?華為云u業務合作u方法論及法律聲明頭豹LeadLeo頭豹LeadLeo4u自動駕駛：是通過傳感器、計算機視覺、深度學習算法等技術，使汽車在沒有人工干預的情況下，能夠感知環境、判斷道路狀況、做出決策并執行行駛任務的技術。u車聯網：是指通過無線通信技術將車輛與其他車輛、基礎設施、云平臺及終端設備相連接，從而實現信息共享、協同決策和安全管理。u新能源汽車：是指采用非傳統內燃機的動力系統的汽車，主要包括電動汽車（EV）、插電式混合動力汽車（PHEV）和氫燃料電池汽車（FCEV）。u動力系統：是指為車輛提供驅動力的全部相關組件，包括發動機、電動機、動力傳動系統（如變速箱）及其控制單元等。u座艙系統：是指汽車內部所有與駕駛員及乘客互動的電子系統集合，通常包括信息娛樂系統、儀表盤、座椅調節、空調控制、語音識別等功能模塊。u云計算：指通過互聯網等網絡，將計算資源（包括但不限于計算能力、存儲空間、數據庫等）以服務的形式提供給用戶，使用戶能夠按需獲取和使用這些資源，而無需了解、擁有或管理實際的物理硬件設備。u物聯網：指通過各種傳感器、設備和物體之間的互聯互通，實現對現實世界中各種物理對象的監測、控制和數據交換，從而實現智能化和自動化。u5G通信：指第五代移動通信技術，是一種新一代的無線通信技術標準，具有更高的數據傳輸速度、更低的延遲和更大的連接密度，可支持更多種類的應用場景，如物聯網、增強現實等。u公有云：指由第三方服務提供商提供的云計算服務，通過互聯網向公眾開放使用，用戶可以按需購買和使用計算資源，如虛擬機、存儲空間等。u私有云：指建立在私有網絡內部的云計算環境，由單一組織或企業獨享和管理，通常用于對安全性和隱私性要求較高的應用場景。u混合云：指將公有云和私有云相結合的一種云計算部署模式，允許應用在公有云和私有云之間自由遷移和交互，以滿足不同應用的需求。o定義與研究范圍o汽車整體市場需求o汽車智能化需求o市場規模頭豹LeadLeo頭豹LeadLeo5頭豹LeadLeo頭豹LeadLeo6行業研讀|2025/1?汽車云是指為汽車行業提供的云計算基礎設施和解決方案，旨在支持汽車制造商、零部件供應商、汽車服務提供商等汽車相關企業的汽車云的定義及研究范圍云計算數智工廠自動駕駛車聯網智能座艙汽車生產制造零部件廠商主機廠/整車廠新能源車燃油車n汽車云是指為汽車行業提供的云計算基礎設施和解決方案，旨在支持汽車制造商、零部件供應商、汽車服務提供商等汽車相關企業的數字化轉型、智能化升級和創新應用。n汽車云主要通過云平臺為汽車產業鏈中的各個環節提供技術支持，包括智能制造、車載物聯網（IoV）、自動駕駛研發、車主服務等多個領域。汽車云通過提供高效、穩定的計算能力和海量數據存儲，幫助車企提升研發效率、優化生產流程、改進產品質量，并推動智能駕駛、智能網聯等技術的落地。路-交通云n汽車云旨在提供數據存儲、實時監控、車輛診斷、遠程控制等服務，提升車及車企的數字化及智能化水平。其核心服務包括遠程車輛監控、智能導航、駕駛行為分析等，客戶通常是汽車制造商、車企、汽車互聯網平臺等。路-交通云車-汽車云車路-車路云n交通云則聚焦于交通管理和優化，通過云計算平臺整合交通數據，包括交通流量、道路狀況、公共交通調度等信息，進行智能分析與決策支持。其主要客戶是交通管理部門、城市規劃機構及相關的交通運營商。車-汽車云車路-車路云n車路云是汽車云與交通云的融合，連接車輛與道路基礎設施。車路云通過云計算平臺支持車路協同，提升自動駕駛、車載智能系統與道路設施的互動效果。來源：企業官網，頭豹研究院頭豹LeadLeo頭豹LeadLeo7行業研讀|2025/1和電動化技術的應用，進一步加速對云計算平臺和大數據處理能力的汽車產量--汽車銷量單位：萬輛2,5772,5312,6283,0092,6863,144+4%3,0163,0163,1282,5722,7022,6082,523201920202021202220232024n2024年中國汽車總產量達3,128萬輛，同比增長4%隨著智能化技術的普及，汽車制造商對云計算的依賴將顯著增加。云平臺不僅能夠提供高效的數據存儲和實時分析能力，還能支持高性能計算和大規模數據處理，滿足現代汽車對智能化、個性化和安全性的要求。其次，隨著電動化和車聯網技術的發展，汽車產業的數據量和計算需求呈指數級增長，從而推動汽車云市場的持續擴展。車企在智能化轉型過程中，將加大對云基礎設施的投資，以實現更高效的生產管理、用戶體驗優化以及后續的數據驅動創新。新能源汽車產量新能源汽車銷量單位：萬輛1,287950689352 +34%121352 +34%1,289959706959137124355137124201920202021202220232024n2024年中國新能源汽車總產量達1,289萬輛，同比增長34%新能源汽車的快速增長不僅推動智能化、網聯化技術的應用，還帶來大規模數據生成和處理需求。與傳統燃油車相比，新能源汽車更加依賴云計算平臺來支持電池管理、充電網絡優化、車聯網功能以及自動駕駛系統。特別是在電池數據、駕駛行為、能效分析等方面，云平臺的實時數據處理和存儲能力至關重要。同時，隨著新能源車型中智能座艙和自動駕駛技術的加速落地，車企將需要依托云基礎設施來滿足高效的數據傳輸、存儲和計算需求。云平臺還為車企提供遠程軟件更新、用戶個性化服務和車輛健康監測等功能，進一步提升消費者體驗。來源：專家訪談，頭豹研究院頭豹LeadLeo頭豹LeadLeo8行業研讀|2025/1中國：人工智能系列20212022202320242025E車身及配件底盤動力系統自動駕駛系統座艙系統30%20%19%18%13%29%24%19%17%11%28%28%20%14%10%26%32%20%13%9%30%34%19%10%7%n自動駕駛和座艙系統占據汽車行業主要營收份額，其原因在于智能化需求的強力驅動自動駕駛技術是汽車智能化的核心組成部分，涵蓋從高級駕駛輔助系統（ADAS）到完全自動駕駛的廣泛應用。隨著技術的不斷進步，尤其是AI、傳感器技術、計算能力和大數據分析的突破，自動駕駛市場正在快速擴展。到2025年，全球自動駕駛市場的營收將超過800億美元。自動駕駛系統需要強大的計算和數據處理能力，這要求車企加大對高性能計算平臺、云基礎設施以及邊緣計算的投入，從而推動汽車云市場需求的增長。其次，現代汽車座艙系統已不僅限于傳統的車載娛樂和信息顯示系統，而是逐漸發展成為集語音識別、人工智能、車聯網、增強現實等多功能的智能化平臺。這些座艙系統通過提供個性化的用戶體驗，如語音助手、智能導航、健康監測等，提升消費者的駕駛體驗。2023年全球智能座艙市場將超過250億美元，且年均增速可達20%以上。座艙系統的復雜性要求大量的云計算資源進行數據存儲、分析和實時更新，從而進一步推動汽車云市場的需求。自動駕駛和智能座艙系統都依賴大量實時數據的采集、處理和分析。這些數據通常涉及車輛狀態、環境感知、駕駛行為、車主偏好等多個維度，而處理這些數據的能力正是云平臺的強項。隨著智能化需求的增長，汽車企業對云計算的依賴也在增加，尤其是需要支持實時數據處理、大規模數據存儲和高效算法計算的云基礎設施。來源：專家訪談，頭豹研究院頭豹LeadLeo頭豹LeadLeo9行業研讀|2025/1?汽車云市場規模的增長的內部因素包括云計算降低成本、提升生產效驅動力的共同推動整個汽車行業的數字化轉1,380 +23%1,104+23%883748599+29%599487402335216202020212022202320242025E2026E2027E2028En2024年中國汽車云市場規模達599億元，受多方因素的影響，保守估測2028年中國汽車云市場將達到1,380億元，2024年-2028年復合增長率達23%中國汽車云市場規模的增長，源于內外部驅動力的共同作用。從內部來看，車企通過云平臺可以有效降低成本，提升生產效能，優化風險管理，并充分發揮資源價值。云計算能幫助企業降低30%-50%的IT基礎設施支出，同時提升運維效率20%-30%。尤其是通過資源共享、彈性采購以及自動化運維，車企能夠減少硬件投入和運維成本。自動化運維還能夠降低人工成本，支持高效的實時監控、智能分析和故障自動恢復。云平臺在提升生產效能方面也發揮重要作用，車企通過數字化轉型，整體生產力可提升15%-25%。此外，云平臺支持快速響應市場需求和精準的風險識別與控制。車企借助云平臺的數據分析和實時監控，能夠提前識別生產瓶頸，降低生產風險。通過云技術，IT部門還能更積極地參與到業務變革中，推動創新文化的形成，從而提升企業的競爭力和服務質量。外部驅動方面，5G商用和云計算資源普及為車企的云化轉型提供堅實基礎。2024年5G建設投資超過3,000億元，為車企提供更強大的網絡基礎設施支持，促進車聯網、智能汽車和自動駕駛技術的發展。同時，AI應用的加速普及使得車企能夠在設計、生產和營銷等環節利用云平臺提高智能化水平。此外，中國的國家政策支持也起到推動作用，推動智能制造與云計算深度融合，為車企的數字化轉型提供政策保障。來源：專家訪談，企業公告，頭豹研究院頭豹LeadLeo頭豹LeadLeo頭豹LeadLeo頭豹LeadLeo行業研讀|2025/1游主要有云計算服務提供商以及運營商組成，主要服務的下游客戶為汽車零部件供應商、汽車制造商以及汽車科硬件基礎設施軟件與技術平臺上游中游上游中游……云計算服務提供商汽車零部件供應商下游汽車科技服務提供商來源：專家訪談，頭豹研究院頭豹LeadLeo頭豹LeadLeo行業研讀|2025/1中國：人工智能系列?災備、信息化/數字化應用、IoT互聯成為汽車行已上云計劃上云無計劃34%14%災備存儲52%34%14%災備存儲nn30%37%33%30%37%IoT互聯IoT互聯數據平臺31%18%32%13%55%32%13%30%25%45%30%25%n災備：保障業務連續性和降低運營風險汽車行業的業務流程日益復雜，涉及研發、生產、銷售、售后服務等多個環節，數據和信息系統在各個階段的作用日益關鍵。全球約有53%的企業在數據丟失事件后會面臨嚴重的經濟損失，其中高達40%的中小型企業會因此倒閉。對于汽車行業而言，災難恢復計劃（DRP）和數據備份策略至關重要。云計算平臺通過提供分布式存儲和災備方案，幫助企業快速恢復業務運營，減少因系統宕機或數據丟失造成的損失。n信息化/數字化應用：推動智能化轉型和提升運營效率隨著汽車產業的數字化轉型加速，企業對數據分析、智能制造和自動化控制的需求不斷增加。到2025年，全球智能制造市場將達到2萬億美元，而其中汽車行業占據重要份額。云計算為汽車企業提供強大的計算、存儲和分析能力，使其能夠更高效地進行數據處理和資源調度。例如，福特汽車公司通過將其全球供應鏈管理遷移至云平臺，實現供應鏈數據的實時更新和精準分析，大大減少生產周期，提升整體運營效率。nIoT互聯：連接智能設備與實時數據分析汽車行業的物聯網（IoT）技術已經成為推動智能化和數字化轉型的重要力量。到2025年，全球車聯網市場規模預計將超過5,000億美元，增長速度極為迅猛。汽車廠商通過在車輛中嵌入傳感器、GPS、無線通信模塊等設備，能夠實時采集大量數據，包括車輛狀態、駕駛行為、環境條件等。通過云平臺，這些數據可以進行集中存儲、分析和管理，從而為汽車制造商提供更精確的預測、診斷和個性化服務。來源：專家訪談，頭豹研究院頭豹LeadLeo頭豹LeadLeo行業研讀|2025/1汽車產業環節應用占比領域需求云種類管理環節29.7%整車廠的管理領域需求主要來源于產品的管理端主要需求來源于整車廠設計端所需的管理信息系統，如ERT、CRM等主要以采用買斷式的私有云架構為主要的部署方式生產設計環節17.8%主要為汽車生命周期中研發環節，其部署至云端的占比較少主要需求來源于汽車仿真時大量使用的軟件及專用軟件（實時主要以租用IaaS網絡存儲形式，不可二次販賣，使用后歸還辦公環節4.7%主要覆蓋領域為辦公桌面云以及辦公工相關的產品主要需求來源于車企各部門間一體化團隊協作移動辦公云平臺廠商主要以采用混合云以及私有云的方式部署銷售環節40.6%主要覆蓋產品面向市場所需的各類數字產品與工具主要需求來源于面向C端用戶的車載終端以及相關的娛樂軟件根據需求采用公有云、私有云以及混合云各類部署方式售后環節7.1%主要涵蓋售后端提供各類數據分析、傳輸與存儲業務主要需求來源于呼叫中心、問題單流程支持、OAT、自動駕駛以及車聯網等部分廠商采取自建數據湖即PaaS平臺的形式，部分廠商也租用Paasn管理環節的云服務應用汽車產業中的管理環節主要包括企業資源規劃（ERP）、供應鏈管理、客戶關系管理（CRM）等。這些系統對于汽車企業的運營效率、供應鏈透明度及客戶維護至關重要。云計算為管理系統提供了更高的靈活性和擴展性，幫助企業實時處理大量數據和業務流程。全球企業的ERP市場中，云端部署已占到約54%的份額，預計到2026年，云端ERP的市場滲透率將超過70%。在中國，汽車產業中的ERP系統有超過60%的企業采用云服務，以支持跨地域、跨部門的信息流通和資源調配。來源：專家訪談，頭豹研究院頭豹LeadLeo頭豹LeadLeo行業研讀|2025/1自動駕駛能力演進技術支持方面，技術支持方面，自動駕駛依賴云計算提供強大的算力來處理傳感器數據并支持實時決策，而智能座艙則利用云計算來提供個性化服務，如語音識別和娛樂內容更新。兩者都依賴云計算的計算和存儲能力來實現高效、實時的功能。數據處理方面，數據處理方面，自動駕駛需要快速分析大量外部環境數據，智能座艙則收集車主行為和偏好數據。這些收集到的數據需要通過云計算進行實時處理與存儲，云計算的高效處理能力和數據安全為其提供保障。智能座艙能力演進傳統座艙信息座艙智能座艙無人駕駛座艙64%85%100%99%20%10%10%202020242030E2035E來源：專家訪談，頭豹研究院n2024年L0-2智能駕駛占據99%的市場份額，隨著自動駕駛和智能座艙技術的演進，預計2023年L3級別將能夠達到10%的市場份額L0至L2級別智能駕駛系統，主要依賴現有的輔助駕駛功能，如自適應巡航、自動緊急剎車等，這些技術已經廣泛應用于全球范圍的消費者市場。2023年全球L2級別智能駕駛系統的滲透率接近70%。這種高滲透率源于這些技術相對成熟，能夠在現有的基礎設施和法規環境下投入應用，且成本較低，易于在高銷量的車型中普及。L3級別智能駕駛系統代表“有條件自動駕駛”，即在特定場景下，車輛能夠完全自主駕駛，駕駛員僅在緊急情況下介入。全球L3自動駕駛市場預計將在2023年突破50億美元，并開始逐步滲透到高端車型中。例如，2023年多個汽車廠商如奧迪、奔馳和寶馬等已經推出部分搭載L3技術的車型。這一趨勢的推動因素包括硬件技術的不斷進步，如傳感器、計算平臺的性能提升，以及AI算法的優化。2023年L3級別的自動駕駛系統需要的算力是L2系統的約10倍。與此同時，L3技術的推廣也受到法規逐步放開、智能座艙需求激增以及消費者對自動化駕駛功能的認知提升的推動。頭豹LeadLeo頭豹LeadLeo行業研讀|2025/1中國：人工智能系列座艙域API接口控制器OSAPI接口控制器地圖引擎地圖數據采集地圖APP音樂APPUI地圖數據采集地圖APP音樂APPUI界面音效調校智能智能座艙儀表樣機/樣機/裝車測試運行數據收集分析AR動效語音識別人臉識別語音識別人臉識別收拾識別交互功能交互功能控制策略嵌入式開發手勢識別引擎控制策略嵌入式開發其他交互n智能座艙作為汽車科技服務的重要應用場景，正在受到云計算技術的廣泛推動。隨著消費者對汽車智能化、個性化需求的提升，智能座艙不再僅僅是簡單的車載娛樂系統，已發展成為集成語音識別、車聯網、智能導航等多項技術的交互平臺。而云計算技術則為智能座艙提供強大的數據處理和存儲能力，推動其在多個方面的應用。n首先，云計算為智能座艙提供巨大的數據處理能力。智能座艙中，駕駛員和乘客的需求通過各種傳感器和設備進行實時監測和反饋，這些數據包括車速、溫度、導航信息、駕駛行為等，數量龐大且實時更新。傳統的車載計算平臺在處理這些海量數據時面臨性能瓶頸，而通過云計算，將數據傳輸到云端進行處理，可以有效減輕車載計算平臺的壓力，同時實現更強大的實時數據分析和智能決策功能。2023年全球智能汽車市場規模已突破3,000億美元，預計到2027年將達到4,500億美元，智能座艙技術是推動這一增長的重要因素之一。來源：專家訪談，頭豹研究院頭豹LeadLeo頭豹LeadLeo行業研讀|2025/1??云計算在車聯網和自動駕駛中的應用不僅提高數據處理效率，還解決云計算在汽車科技服務場景中的應用——車事故預警駕駛數據收集車聯網車聯網自動駕駛云端服務駕駛數據標注整車廠CRM系統駕駛數據標注算法訓練驗證平臺ADAS芯片ADAS芯片加速器ADAS域ADAS域控制器雷達、攝像頭優化算法可拓展的ADAS堆棧nn來源：專家訪談，頭豹研究院云計算在汽車科技服務場景中的應用，尤其是車聯網（IoV）和自動駕駛，已經成為推動行業創新和發展的關鍵因素。隨著汽車技術的快速進步，車聯網和自動駕駛系統所依賴的數據量和計算能力需求急劇增加，傳統的計算方式已經無法滿足這些需求。云計算通過提供彈性和高效的計算資源，解決這些挑戰，為車聯網和自動駕駛技術的發展提供重要支持。首先，車聯網系統通過傳感器和通信設備實現車輛之間的實時數據交換，產生了海量的數據。這些數據包括車輛位置、速度、道路狀況、駕駛行為等信息，需要進行高效的數據存儲、處理和分析。云計算平臺能夠通過分布式存儲和計算能力，處理這些數據，并在短時間內提供實時響應。例如，亞馬遜AWS和微軟Azure都已經為車聯網提供專門的云服務，支持大規模的數據存儲和計算。2023年全球車聯網市場規模達到了280億美元，預計到2028年將增長至700億美元，年均增長率達到20%。云計算的應用在其中扮演至關重要的角色，特別是在處理高速增長的數據量時。頭豹LeadLeo頭豹LeadLeo頭豹LeadLeo頭豹LeadLeo行業研讀|2025/1?各地政府政策通過推動智能網聯汽車與云計算、大數據技術的深度融合，積極支持智能汽車云平臺的建設與優化，強化車載數頒布日期頒布主體《廣東省發展汽車戰略性支柱產業集群行動計劃（2023—2025年）》廣東省工業和信息支持智能網聯汽車與云平臺的深度融合，強化智能《深圳市促進新能源汽車和智能網聯汽車產業高質量發展的若干措施》《數字中國建設整體布局規劃》《上海市加快智能網聯汽車創新發展實施方案》推動智能網聯汽車云平臺建設，促進車載云數據處理與智能交《關于加快推進車聯網和智能網聯汽車江蘇省工業和信息支持汽車產業向智能化、數字化轉型，提出要加強推動云計算與各行業深度融合，支持汽車等重點領域數字化轉《北京市智能網聯汽車政策先行區總體北京市人民政府加強智能網聯汽車云平臺建設，推動車載數據的實時上傳《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035強調云計算在新能源汽車研發、生產和運營中的關鍵《智能汽車創新發展戰略》鼓勵智能汽車產業與云計算、大數據、人工智能等新興技術的n各地政府高度重視智能網聯汽車與云計算、大數據技術的融合，積極推動智能網聯汽車云平臺的建設與發展，強調通過云端數據存儲、處理和分析提升智能交通系統的效率與安全性。n政策普遍支持跨領域合作，以加速車載數據的實時傳輸與云端處理，推動智能網聯汽車行業的數字化轉型。這些政策為汽車云行業提供強有力的推動力，促進相關技術的創新與應用，推動汽車云產業的快速發展。來源：政府各部門，頭豹研究院頭豹LeadLeo頭豹LeadLeo行業研讀|2025/1n數據安全與隱私保護：n數據安全與隱私保護：汽車云服務涉及大量的車載數據、駕駛數據和用戶行為數據。中國網絡安全市場規模已達到450億元人民幣，并預計到2025年將超過600億元人民幣。隨著汽車數據量的增加，如何確保車輛信息和用戶數據的安全成為汽車云服務的核心問題之一。n車聯網技術的成熟度：2022年智能網聯汽車的滲透率為28%，預計到2025年將達到45%。盡管這一比例逐年增長，但車聯網的技術和標準仍不完全統一，尤其是不同汽車品牌和云平臺之間的兼容性問題。nn行業標準與規范：中國智能網聯汽車的行業標準在2022年已初步建立，但仍有大量細節和技術標準未完成。尤其是在車載系統、智能云平臺的數據互聯互通標準上，市場仍面臨較大的分散性和標準不一致的問題。n用戶粘性與品牌效應：2022年中國新能源汽車市場的用戶黏性指數為70%，其中大部分用戶對汽車品牌和服務平臺具有較高的忠誠度，換品牌和平臺的成本較高。nn政府政策與法規約束：2023年中國政府對新能源汽車的補貼政策仍