2024年全國物流地產市場報告相關說明數據來源和說明>本報告所有數據來源于物聯云倉天鏡大數據平臺和中國土地市場網等網站公開資料，截至時間為2024年12月31日。>本報告中存量、增量、租金和空置率的統計對象為證照齊全、市場化的非保稅高標倉庫，不包括“二房東”倉庫。>報告中所指"租金",包含稅費、物業費用等，已折算免租期和裝修期。報告中的數據，僅包含物聯云倉天鏡大數據平臺收錄的城市數據，存在一定的局限性，分析結果以反映發展趨勢為主，僅供參考。收錄的城市>長三角城市群：蘇州市、上海市、嘉興市、杭州市、南京市、無錫市、合肥市、寧波市、紹興市、南通市、淮安市、蕪湖市、湖州市、金華市、徐州市、溫州市、常州市、臺州市、鎮江市、揚州市、六安市、滁州市、衢州市、麗水市、馬鞍山市、鹽城市、舟山市、淮北市>京津冀城市群：天津市、廊坊市、北京市、石家莊市、唐山市、保定市、張家口市、衡水市、邯鄲市>珠三角城市群：東莞市、佛山市、廣州市、肇慶市、惠州市、中山市、深圳市、珠海市、江門市長江中游城市群：武漢市、黃石市、鄂州市、黃岡市、孝感市、咸寧市、襄陽市、荊州市、荊門市，湖南省長沙市、株洲市、湘潭市、常德市、南昌市、九江市、撫州市成渝城市群：重慶市、成都市、德陽市、眉山市、綿陽市、南充市、瀘州市、內江市>其他地區：安順市、包頭市、北海市、昌吉回族自治州、澄邁縣、大連市、大同市、儋州市、德州市、東營市、福州市、撫順市、阜新市、贛州市、貴陽市、哈爾濱市、海東市、海口市、鶴壁市、呼和浩特市、濟南市、濟寧市、揭陽市、晉中市、酒泉市、開封市、昆明市、拉薩市、蘭州市、臨沂市、柳州市、洛陽市、漯河市、南寧市、盤錦市、莆田市、黔南布依族苗族自治州、青島市、清遠市、泉州市、廈門市、沈陽市、太原市、泰安市、威海市、濰坊市、烏魯木齊市、西安市、咸陽市、煙臺市、銀川市、營口市、漳州市、長春市、鄭州市、駐馬店市、淄博市22024年全國物流地產市場報告C2025.0350ycLtd.全國高標倉概覽重點城市群分析高標倉市場展望2024年全國物流地產市場報告C2025.0350ycLtd.市場存量聊聯云爸數字研究院截至2024年底，全國非保稅高標倉市場現有總存量攀升至1.65億m2,同比增幅達到9.47%。市場分布不均衡，前五名省市(江蘇、浙江、廣東、0.66%。2024年新增供應入市共計982.61萬m2,相比2023年的1491.33萬m2有顯著回落。202024年非保稅高標倉本年增量規模TOP10■2023年■2024年0■2023年■2024年2024年全國物流地產市場報告2024年全國物流地產市場報告O2025.0350ycLtd.租賃態勢租賃態勢2024年，全國非保稅高標倉市場進入深度調整期。傳統制造業遭受出口市場疲軟與經濟結構戰略性調整的雙重沖擊，對高標倉的需求增長受到制約。三方物流企業因持續上升的成本壓力，普遍著手優化倉儲網絡布局，加劇了市場的低迷態勢，導致租金水平持續下滑。為提高出租率，倉儲企業不得不采取降價促銷策略，以吸引租戶入駐，緩解空置壓力。整體而言，2024年全國高標倉租賃市場呈現出租金和空置率雙降的局面。2024年2024年Q4各省市區重點倉儲指標同比變化表北京-9.11%-0.96%貴州-15.57%廣東-4.73%-3.96%江西-20.86%安徽-3.32%3.20%青海-2.56%0.45%河南-29.93%新疆-5.73%-17.26%2024年Q4各省市區平均租金-0.11%聊斯云聊斯云爸數字研究院WAREHOUSEINCLOUD2024年，全國高標倉租戶結構依然保持多元化分布。三方物流和電商作為核心租戶，占據顯著市場份額。三方物流行業在2024年增長態勢明顯。電商行業憑借龐大的業務規模以及高效運營模式，在高標倉租賃市場中依然占據重要地位。此外，快遞快運、零售/批發、制造業、冷鏈等其他行業作為補充租戶群體，也共同構成了全國高標倉租戶的完整圖景。非保稅高標倉租賃成交租戶行業類型占比非保稅高標倉租賃成交租戶行業類型占比三方物流電商快遞快運■2023年占比■2024年占比72024年全國重點城市群主要成交租戶類型成交占比前三類的租戶三方物流、快遞快運、電商電商、零售/批發業、制造業未來增量聊聯未來增量聊聯云爸數字研究院2025年，高標倉市場的新增供應量預計將達到峰值，隨后逐年下降。這一變化主要源于地產開發商的投資意愿顯著下降，對新項目的投資決策變得更為謹慎，普遍采取觀望態度。在地區分布上，東部沿海地區如廣東、浙江、上海和江蘇新增規模較大，其中廣東尤為突出。相比之下，中西部地區的新增規模較小，但未來隨著產業轉移和政策的推動，物流需求持續增長，這些地方的高標倉新增供應也可能隨之增加。2025年預計新增非保稅高標倉規模2025年預計新增非保稅高標倉規模TOP100數據來源：物聯云倉數字研究院天鏡大數據平臺82025年2025年預計新增供應1749.86萬m2>預計新增供應>預計新增供應>新增供應前三個省市廣東省、浙江省、上海市>新增供應前三個省市廣東省、湖北省、海南省>新增供應前三個省市廣東省、天津市、河北省數據來源：物聯云倉數字研究院天鏡大數據平臺2024年全國物流地產市場報告O2025.0350ycLtd.倉儲用地聊聯云爸數字研究院0數據來源：中國土地市場網，物聯云倉數字研究院整理9■2023年■2024年數據來源：中國土地市場網，物聯云倉數字研究院整理2024年全國物流地產市場報告O2025.0350ycLtd.102024年全國物流地產市場報告C2025.0350ycLtd.指標概覽聊斯云爸數字研究院本年度增量本年度增量982.61萬m2同比-34.11%2025年預計增量1749.86萬m2同比+89.66%本年倉儲用地一手成交12.39萬畝同比-28.01%全國非保稅高標倉主要指標平均租金同比-11.74%現有存量16519.09萬m2同比+9.47%空置率數據來源：物聯云倉數字研究院天鏡大數據平臺2024年全國物流地產市場報告O2025.0350ycLtd.咖斯倉數字研究院咖斯倉數字研究院現有存量2025年預計增量成渝城市群成渝城市群京津冀城市群京津發城市群長江中游城市群長三角城市群長江中游長三角城市瞻珠三角城市群珠三角城市群數據來源：物聯云倉數字研究院天鏡大數據平臺長三角城市群——總體態勢長三角城市群——總體態勢截至2024年底，長三角城市群非保稅高標倉存量占全國總體量的36.10%,領跑全國主要城市群。2024年市場呈現“高位供應疊加需求疲軟”的雙重特征：新增供應量387.57萬m2,雖同比有所回落，仍處于歷史高位。需求端受三重因素制約：國內消費疲軟、跨境電商需求增速放緩以及大型電商自建倉庫。雖然第四季度內需相關行業的需求有所回升，但全年整體需求仍偏低。盡管通過租金降價推動了短期去化，但租金仍未筑底。長三角城市群非保稅高標倉歷史租金和空置率02023-Q12023-Q22023-Q32023-Q42024-Q12024-Q22024-Q320平均租金(元/m2·月)—空置率數據來源：物聯云倉數字研究院天鏡大數據平臺長三角城市群非保稅高標倉新增供應長三角城市群非保稅高標倉新增供應0數據來源：物聯云倉數字研究院天鏡大數據平臺2024年全國物流地產市場報告C2025.0350ycLtd.聊斯聊斯倉數字研究院長三角城市群—一重點城市(上海)賢、浦東新區和青浦。而蘇州、太倉、昆山、嘉興等環滬城市同步迎來供應高峰，以更低租金吸引上海租戶外遷，加劇上海市場壓力。從市場表現有存量現有存量>975.81萬m2本年度增量>139.09萬m2平均租金>38.67元/m2·月空置率上海市各區縣非保稅高標倉2024年上海市各區縣非保稅高標倉2024年Q4租金和空置率20■有效租金(元/m2·月)—空置率京津冀城市群——總體態勢聊斯倉數字研究院截至2024年底，京津冀城市群的非保稅高標倉存量占全國總體量的11.42%。全年新增供應量為105.71萬m2,較上年有所回落，主要集中在天津、廊坊和北京等地。受大體量新增供應沖擊，疊加國內消費市場波動、制造業整體下滑以及電商自建倉庫等因素影響，市場需求表現較為疲軟。為吸引租戶，開發商普遍采取降價策略，推動去化速度，全年租金呈現持續下降態勢。通過租金折扣等策略的實施，空置率在三、四季度有所下降。202023-Q12023-Q22023-Q32023-Q42024-Q12024-Q22024-Q3202023年2024年2025年(e)2026年(e)■2023年■2024年■2025年(e)■2026年(e)152024年全國物流地產市場報告C2025.0350ycLtd.京津冀城市群重點城市(北京)聊斯聊斯倉數字研究院截至2024年底，北京高標倉市場存量占京津冀城市群總量的16.36%,主要分布在順義、通州等區域。本年新增供應來自平谷。市場外遷趨勢與存量升級并存。普通倉儲、大宗商品物流加速外遷至河北(廊坊、保定)和天津，北京高標倉需求向高端化、專業化集中，重點服務電商區域總部、醫藥冷鏈、高附加值制造業供應鏈。從市場表現來看，平均租金仍然領跑全國。未來兩年預計新增供應192.00萬m2,市場競爭將更加激烈。總存量總存量>282.69萬m2本年新增供應平均租金平均租金(元/m2·月)—空置率>同比：>同比：-0.96個百分點172024年全國物流地產市場報告C2025.0350y珠三角城市群——總體態勢聊斯倉數字研究院珠三角城市群的非保稅高標倉存量占全國總量的10.51%,其中廣佛莞惠四城的存量總和占區域總量的78.37%。本年新增供應量為105.71萬m2,前列。然而，未來兩年將迎來超過千萬平方米的新增供應，加之受貿易摩擦的影響，跨境電商發展面臨不確定性，市場預計將受到較大沖擊。40202023-Q12023-Q22023-Q32023-Q42024-Q12024-Q22024-Q32■平均租金(元/m2·月)—空置率02023年2024年2025年(e)2026年(e)■2023年■2024年■2025年(e)■2026年(e)珠三角城市群重點城市(廣州)截至2024年底，廣州高標倉市場存量占珠三角城市群總量的20.47%,主要分布在花都、增城、黃埔等區域。本年無新增供應。受益于跨境電商行業的快速發展，高標倉市場需求持續旺盛，租金維持在高位，空置率保持在5%以內。但2025-2026年，預計新增高標倉644.14萬m2,這一供應激增預計將對市場造成較大沖擊。同時，國際貿易摩擦對跨境電商的擴張構成了潛在挑戰，未來廣州倉儲市場將面臨較大的去化壓力。總存量總存量本年新增供應>0.00萬m2平均租金空置率>同比：-7.78個百分點>同比：-3.03%數掘來源：物聯云爸數字研究院天鏡夫數據平臺平均租金(元/m2·月)—空置率長江中游城市群——總體態勢聊斯倉數字研究院長江中游城市群非保稅高標倉存量占全國總量的9.03%,其中武漢長沙兩城的存量總和占區域總量的73.32%。2024年新增供應量59.03萬m2,4030202023-Q12023-Q22023-Q32023-Q42024-Q12024-Q22024-Q32002023年2024年2025年(e)2026年(e)■2023年■2024年■2025年(e)■2026年(e)數據來源：物聯云倉數字研究院天鏡大數據平臺2024年全國物流地產市場報告C2025.0350ycLtd.長江中游城市群—一重點城市(武漢)截至2024年底，武漢高標倉市場存量占長江中游城市群總量的48.98%,主要分布在東西湖、江夏和蔡甸等區域。本年新增供應主要來自黃陂和東西湖。東西湖、江夏等核心物流區主要吸引新能源、冷鏈等高附加值產業入駐；而黃陂、蔡甸等外圍區域承接制造業外溢需求。受供應過剩和需求復蘇不及預期的雙重影響，2024年租金持續下降。未來兩年內，隨著63.93萬m2的新增供應入市，局部市場的競爭可能會變得更加激烈。總存量總存量>730.60萬m2本年新增供應>22.58萬m2平均租金>16.23元/m2·月空置率>同比：-22.30%>同比：-15.64%武漢市各區縣非保稅高標倉2024年Q4租金和空置率江夏區新洲區東西湖區黃陂區蔡甸區漢南區青山區2024年全國物流地產市場報告C2025.0350yc212024年全國物流地產市場報告C2025.0350ycLtd.成渝城市群——總體態勢聊聯數字研究院4030202023-Q12023-Q22023-Q32023-Q42024-Q12024-Q22024-Q320數據來源：物聯云倉數字研究院天鏡大數據平臺02023年2024年2025年(e)2026年(e)■2023年■2024年■2025年(e)■2026年(e)222024年全國物流地產市場報告C2025.0350ycLtd.成渝城市群重點城市(成都)聊聯聊聯數字研究院總存量總存量>740.26萬m2本年新增供應>8.00萬m2>同比：+44.93%>同比：-10.66%高標倉市場展望高標倉市場展望新增新增供應>2025年，全國非保稅高標倉新增供應量預計達到峰值，隨后逐年下降>一二線城市高標倉的 三線以下城市的供應 增長將成為主要趨勢>鑒于當前租賃市場的 行情及經濟環境的不 確定性，部分高標倉項目可能會選擇延期或暫緩開發智慧綠色>國家出臺了一系列財 政補貼政策，如倉儲 設施升級補貼、綠色 建筑獎勵等，鼓勵投 資綠色、智慧高標倉>越來越多的高標倉將 通過數字化轉型實現 物流可視化、可追溯 新建和改造項目的設 計將更注重節能減排 和資源高效利用，致力于實現低碳運營，構建綠色物流體系需求變化>2025年，跨境電商的高速擴張步伐可能放緩，這將對租賃市市場進入存量去化階段，競爭焦點逐漸轉向倉庫的優化配置促使新建項目更加注重集約化和高效性設備升級>面對租戶日益增長的降本增效壓力，高標倉正加速推進智能化為響應租戶對提高物流效率和降低運營成自動化分揀、無人配送等智能技術的滲透功能隨著市場競爭加劇，租戶對增值服務種類和質量提出更高要求隨著生鮮電商和生物醫藥等行業的快速發展，高標倉與冷鏈相結合的需求日益增長物聯云倉簡介物聯云倉以平臺為核心，借助互聯網倉儲大數據、云倉科技、數字化運營和數據增值服務，并融合智能物聯網應用與人工智能等技術，創新了國內供應鏈物流的運營模式，實現了倉儲、運輸、配送等環節的智能化管理。公司致力于構建開放式、數字化、智能物聯的數字供應鏈生態網絡，打造世界領先的產業互聯網綜合服務平臺。物聯云倉以科技為核心驅動力，深耕供應鏈與物流行業，擁有高素質的研發團隊、資深的運營管理專家團隊以及高效響應的實施團隊，匯聚了業界眾多優秀的管理與技術人才，其數字化產品與服務已全面覆蓋供應鏈的采購、倉儲、運輸、配送等端到端的各個環節。物聯云倉數字研究院簡介物聯云倉數字研究院專注于中國倉儲市場的數據洞察及研究咨詢，依托物聯云倉平臺的海量數據、強大數據挖掘能力以及豐富的倉儲物流行業研究經驗，圍繞倉儲市場、物流地產、行業發展及競爭分析等研究方向，不斷推出深度洞察報告。我們提供全面的定制數據服務、定向研究報告及專業咨詢服務，旨在助力行業的持續發展和企業的轉型升級。如有需要，請與我們聯系。合作咨詢隋超電話郵箱報告作者葉海燕郵箱25