2025年cfa三級(jí)專業(yè)方向教材一、教材概述1.教材簡(jiǎn)介a.2025年CFA三級(jí)專業(yè)方向教材是針對(duì)CFA三級(jí)考試的專業(yè)方向科目編寫的教材。b.教材內(nèi)容涵蓋投資組合管理、固定收益、權(quán)益投資、衍生品等多個(gè)領(lǐng)域。c.教材旨在幫生全面掌握CFA三級(jí)考試的專業(yè)知識(shí)。2.教材特點(diǎn)a.系統(tǒng)性：教材內(nèi)容結(jié)構(gòu)清晰，邏輯嚴(yán)謹(jǐn)，便于考生系統(tǒng)學(xué)習(xí)。b.實(shí)用性：教材內(nèi)容緊密聯(lián)系實(shí)際，注重理論與實(shí)踐相結(jié)合。c.案例豐富：教材中包含大量實(shí)際案例，幫生提高應(yīng)用能力。二、教材內(nèi)容1.投資組合管理a.投資組合理論①投資組合的定義與分類②投資組合的目標(biāo)與原則③投資組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益b.投資組合構(gòu)建①投資組合的構(gòu)建方法②投資組合的優(yōu)化策略③投資組合的調(diào)整與監(jiān)控c.投資組合評(píng)估①投資組合的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法②投資組合的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法③投資組合的合規(guī)性評(píng)估2.固定收益a.固定收益證券概述①固定收益證券的定義與特點(diǎn)②固定收益證券的分類與結(jié)構(gòu)③固定收益證券的市場(chǎng)與交易b.固定收益證券估值①固定收益證券的定價(jià)模型②固定收益證券的信用風(fēng)險(xiǎn)分析③固定收益證券的利率風(fēng)險(xiǎn)分析c.固定收益投資策略①固定收益投資組合構(gòu)建②固定收益投資組合管理③固定收益投資組合評(píng)估3.權(quán)益投資a.權(quán)益投資概述①權(quán)益投資的概念與特點(diǎn)②權(quán)益投資的分類與結(jié)構(gòu)③權(quán)益投資的市場(chǎng)與交易b.權(quán)益證券估值①權(quán)益證券的定價(jià)模型②權(quán)益證券的市盈率分析③權(quán)益證券的市凈率分析c.權(quán)益投資策略①權(quán)益投資組合構(gòu)建②權(quán)益投資組合管理③權(quán)益投資組合評(píng)估4.衍生品a.衍生品概述①衍生品的定義與特點(diǎn)②衍生品的分類與結(jié)構(gòu)③衍生品的市場(chǎng)與交易b.衍生品定價(jià)①期權(quán)定價(jià)模型②期貨定價(jià)模型③利率衍生品定價(jià)模型c.衍生品投資策略①衍生品投資組合構(gòu)建②衍生品投資組合管理③衍生品投資組合評(píng)估三、教材學(xué)習(xí)方法1.制定學(xué)習(xí)計(jì)劃a.根據(jù)教材內(nèi)容，制定詳細(xì)的學(xué)習(xí)計(jì)劃。b.合理安排學(xué)習(xí)時(shí)間，確保學(xué)習(xí)效果。c.定期檢查學(xué)習(xí)進(jìn)度，及時(shí)調(diào)整學(xué)習(xí)計(jì)劃。2.理解教材內(nèi)容a.仔細(xì)閱讀教材，理解每個(gè)章節(jié)的核心概念。b.結(jié)合實(shí)際案例，加深對(duì)教材內(nèi)容的理解。c.注重理論與實(shí)踐相結(jié)合，提高應(yīng)用能力。3.做好筆記與a.在學(xué)習(xí)過(guò)程中，做好筆記，記錄重點(diǎn)內(nèi)容。1.CFA協(xié)會(huì).CFALevelIIICandidateBodyofKnowledge.2025.2.周建波.投資組合理論與實(shí)務(wù).北京：中國(guó)人民大學(xué)出版社，2018.3.張曉亮.固定收益證券投資與管理.北京：清華大學(xué)出版社