2024-2025年汽車(chē)市場(chǎng)分析與預(yù)測(cè)-乘聯(lián)會(huì)-50正式版_第1頁(yè)
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文檔簡(jiǎn)介

勢(shì)夢(mèng)2024-2025年汽車(chē)市場(chǎng)分析與預(yù)測(cè)國(guó)家信息中心徐長(zhǎng)明年月日重慶勢(shì)創(chuàng)新夢(mèng)前行內(nèi)容一、年汽車(chē)市場(chǎng)分析二、年汽車(chē)市場(chǎng)預(yù)測(cè)三、出口與國(guó)際化四、幾點(diǎn)認(rèn)識(shí)2025乘聯(lián)分會(huì)汽車(chē)市場(chǎng)研討年會(huì)2勢(shì)創(chuàng)新夢(mèng)前行2024下半年市場(chǎng)明顯好于上半年低價(jià)位市場(chǎng)明顯好于高價(jià)位新能源汽車(chē)明顯好于燃油車(chē)2025乘聯(lián)分會(huì)汽車(chē)市場(chǎng)研討年會(huì)3下半年市場(chǎng)明顯好于上半年勢(shì)創(chuàng)新夢(mèng)前行乘用車(chē)終端零售上下半年銷(xiāo)量(萬(wàn)臺(tái))乘用車(chē)終端零售月度銷(xiāo)量(萬(wàn)臺(tái))+7.8%21682336+10.9%12131345+3.8%7-12月銷(xiāo)量2212023年2024年1581551701771811972172322422769559911-6月銷(xiāo)量月增速71%-15%-4%-3%-3%-10%2%3%10%18%22%9%2023年2024年123456789101112乘用車(chē)內(nèi)需上下半年銷(xiāo)量(萬(wàn)臺(tái))乘用車(chē)內(nèi)需月度銷(xiāo)量(萬(wàn)臺(tái))+2.7%22412300+4.0%126813197-12月銷(xiāo)量1811041832023年2024年159170185164179212233259272+0.9%9729811-6月銷(xiāo)量月增速43%-27%4%4%-3%-8%-9%-9%-2%16%12%2023年2024年數(shù)據(jù)來(lái)源:上險(xiǎn)數(shù)據(jù)注:內(nèi)需=國(guó)內(nèi)批發(fā)+進(jìn)口1234567891011122025乘聯(lián)分會(huì)汽車(chē)市場(chǎng)研討年會(huì)4勢(shì)創(chuàng)新夢(mèng)前行乘用車(chē)市場(chǎng)下半年好于上半年主要來(lái)源于兩個(gè)政策兩版國(guó)家以舊換新政策要點(diǎn)對(duì)比類(lèi)別0424政策0724政策1/0.72/1.56:470%9:1,東部、中部、西部地區(qū)中央承擔(dān)比例分95%2025乘聯(lián)分會(huì)汽車(chē)市場(chǎng)研討年會(huì)5勢(shì)創(chuàng)新夢(mèng)前行地方置換補(bǔ)貼,月全面鋪開(kāi),新能源車(chē)平均1.5萬(wàn)元左右,燃油車(chē)平均萬(wàn)元左右各地均已發(fā)布地方置換補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)省份置換補(bǔ)貼金額發(fā)布時(shí)間省份置換補(bǔ)貼金額發(fā)布時(shí)間青海15000/20000元8月15日廣西7000-18000元9月3日重慶2000~12000元8月22日山西10000/12000元9月4日海南10000~20000元8月22日福建8000-16000元9月6日浙江6000~18000元8月25日江西12000元9月6日云南5000~20000元8月27日安徽6000-18000元9月7日四川8000-15000元8月27日貴州新能源補(bǔ)貼8%最高16000元燃油車(chē)補(bǔ)貼7%最高15000元9月7日湖北8000~13000元8月27日陜西8000-15000元9月10日北京15000元(置換新能源)8月28日吉林5000-13000元9月10日廣東8000-16000元8月29日河南7000-16000元9月10日湖南8000-14000元8月29日內(nèi)蒙古元9月10日寧夏12000-18000元8月29日河北10000/15000元9月13日甘肅10000/15000元8月30日黑龍江13000/18000元9月21日遼寧8000-13000元8月30日西藏2000-18000元9月21日天津10000/15000元8月30日新疆13000/18000元9月22日江蘇6000-18000元9月2日山東3000-15000元9月25日上海12000/15000元9月3日2025乘聯(lián)分會(huì)汽車(chē)市場(chǎng)研討年會(huì)6勢(shì)創(chuàng)新夢(mèng)前行月下旬以來(lái)的報(bào)廢更新形勢(shì)報(bào)廢更新申請(qǐng)量(商務(wù)部公布,萬(wàn)份)7257292

4422039163381196803636424.24-7.257.25-7.318月9月10月月12月合計(jì)2025乘聯(lián)分會(huì)汽車(chē)市場(chǎng)研討年會(huì)7勢(shì)創(chuàng)新夢(mèng)前行估計(jì)全年拉動(dòng)銷(xiāo)量超過(guò)萬(wàn)輛,其中報(bào)廢更新拉動(dòng)萬(wàn)輛,地方置換更新拉動(dòng)萬(wàn)輛。4月日7月日5月6月7月8月9月10月11月12月全年拉動(dòng)萬(wàn)輛中央報(bào)廢更新萬(wàn)輛地方置換更新萬(wàn)輛政策萬(wàn)輛政策萬(wàn)輛萬(wàn)輛數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家信息中心估算,假設(shè)各地用于汽車(chē)兩新資金達(dá)到500億2025乘聯(lián)分會(huì)汽車(chē)市場(chǎng)研討年會(huì)8勢(shì)創(chuàng)新夢(mèng)前行乘用車(chē):年內(nèi)需連續(xù)第四年正增長(zhǎng)(增萬(wàn))中國(guó)乘用車(chē)內(nèi)需量年度走勢(shì)65.8%年均增速:22712379231721422241230056.1%49.9%197720291959182737.3%1625年均增速:33.3%137628.6%128923.3%23.0%18.1%20.0%

15.9%86212.4%2.6%5.6%4.6%2.7%53157514.3%3234318.9%6.8%8.4%7.3%4.7%6989138229262-2.6%

-6.6%-8.7%注:內(nèi)需國(guó)產(chǎn)批發(fā)進(jìn)口出口2025乘聯(lián)分會(huì)汽車(chē)市場(chǎng)研討年會(huì)9低價(jià)位市場(chǎng)明顯好于高價(jià)位(PV)勢(shì)創(chuàng)新夢(mèng)前行分價(jià)位年度銷(xiāo)量(萬(wàn)臺(tái),終端)分價(jià)位年度銷(xiāo)量(萬(wàn)臺(tái),內(nèi)需)+2.7%+7.6%223222922056-6.8%

668717-2.7%586602>20萬(wàn)元>20萬(wàn)元909+6.6%96910-20萬(wàn)元+0.8%10-20萬(wàn)元<10萬(wàn)元<10萬(wàn)元+25.3%400501+24.7%4055052023年2024年2025乘聯(lián)分會(huì)汽車(chē)市場(chǎng)研討年會(huì)10勢(shì)創(chuàng)新夢(mèng)前行燃油車(chē)分價(jià)位年度銷(xiāo)量(萬(wàn)臺(tái),終端)燃油車(chē)分價(jià)位年度銷(xiāo)量(萬(wàn)臺(tái),內(nèi)需)-17.3%-12.4%

321>20萬(wàn)元>20萬(wàn)元620-13.5%53610-20萬(wàn)元752-21.1%59310-20萬(wàn)元<10萬(wàn)元<10萬(wàn)元+0.5%284286+7.5%2602792023年2024年2025乘聯(lián)分會(huì)汽車(chē)市場(chǎng)研討年會(huì)勢(shì)創(chuàng)新夢(mèng)前行新能源車(chē)分價(jià)位年度銷(xiāo)量(萬(wàn)臺(tái),終端)新能源車(chē)分價(jià)位年度銷(xiāo)量(萬(wàn)臺(tái),內(nèi)需)+39.2%+47.6%

9381098290346+21.8%+25.7%789

635231>20萬(wàn)元284>20萬(wàn)元+49.8%43310-20萬(wàn)元+46.5%52610-20萬(wàn)元289+86.0%<10萬(wàn)元359+55.3%<10萬(wàn)元216

2261452023年2024年2025乘聯(lián)分會(huì)汽車(chē)市場(chǎng)研討年會(huì)12勢(shì)創(chuàng)新夢(mèng)前行30%20%<10萬(wàn)元10-20萬(wàn)元>20萬(wàn)元25%15.8%15.6%18.4%19.2%24.1%27.0%30.2%32.5%32.1%29.1%>20萬(wàn)元10%1%44.4%44.5%44.1%44.9%45.2%45.9%45.4%47.6%49.8%48.8%10-20萬(wàn)元-10%-20%-7%39.9%39.9%37.5%35.9%30.7%27.1%24.4%19.8%18.1%22.1%<10萬(wàn)元2015201620172018201920202021202220232024%汽車(chē)消費(fèi)額增速汽車(chē)零售量增速2024%汽車(chē)消費(fèi)額增速汽車(chē)零售量增速6.650-0.7月0-10-10-201-23456789數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,上險(xiǎn)數(shù)據(jù),內(nèi)需數(shù)據(jù)2025乘聯(lián)分會(huì)汽車(chē)市場(chǎng)研討年會(huì)133.NEV市場(chǎng)明顯好于油車(chē):趨勢(shì)性和增量政策勢(shì)創(chuàng)新夢(mèng)前行2336224123002168-17.2%1260.61202-12.3%

1451.21437.2+39.1%+47.2%1075.61098.0789.4730.52023Y2024Y2023Y2024Y2025乘聯(lián)分會(huì)汽車(chē)市場(chǎng)研討年會(huì)14勢(shì)創(chuàng)新夢(mèng)前行乘用車(chē)ICE與NEV銷(xiāo)量走勢(shì):內(nèi)需口徑,萬(wàn)臺(tái)ICE銷(xiāo)量NEV銷(xiāo)量2,2392,3222,2122,005

1,9411,861

1,8221,7211,624

1,5511,4511,376

1,2891,2021,098

78959230811518335810520112012201320142015201620172018201920202021202220232024油車(chē)增速6.7%18.1%12.2%6.5%15.4%3.7%-4.7%-9.4%-7.2%-7.5%-9.9%-6.4%-17.2%電車(chē)增速134.5%47.4%375.7%244.5%77.8%76.5%81.4%6.1%4.4%165.5%92.3%33.4%39.1%2025乘聯(lián)分會(huì)汽車(chē)市場(chǎng)研討年會(huì)15勢(shì)創(chuàng)新夢(mèng)前行年乘用車(chē)滲透率已經(jīng)達(dá)到,并下半年連續(xù)個(gè)月滲透率超過(guò)50%。新能源乘用車(chē)滲透率(內(nèi)需口徑)47.8%47.5%49.2%52.1%53.2%53.2%53.7%52.6%50.8%42.8%38.2%35.9%35.2%32.7%27.6%15.2%4.5%5.2%5.8%20182019202020212022202320241月2月3月4月5月6月7月8月9月10月月12月2024數(shù)據(jù)來(lái)源:內(nèi)需口徑銷(xiāo)量2025乘聯(lián)分會(huì)汽車(chē)市場(chǎng)研討年會(huì)16勢(shì)創(chuàng)新夢(mèng)前行分省來(lái)看,已經(jīng)有個(gè)省的乘用車(chē)滲透率超過(guò)50%63%乘用車(chē)分省NEV滲透率(年)56%18%數(shù)據(jù)來(lái)源:上險(xiǎn)口徑銷(xiāo)量2025乘聯(lián)分會(huì)汽車(chē)市場(chǎng)研討年會(huì)17勢(shì)創(chuàng)新夢(mèng)前行政策加碼(存量政策+增量政策)車(chē)購(gòu)稅:2024—2025年全免,2026—2027年減半征收養(yǎng)路費(fèi):省掉大部分車(chē)船稅:免牌照:綠牌保險(xiǎn):(,;,)……以舊換新(,1.5萬(wàn)元)——報(bào)廢+置換2025乘聯(lián)分會(huì)汽車(chē)市場(chǎng)研討年會(huì)18勢(shì)創(chuàng)新夢(mèng)前行2025()規(guī)律——長(zhǎng)期趨勢(shì)線(xiàn)()經(jīng)濟(jì)()政策2025乘聯(lián)分會(huì)汽車(chē)市場(chǎng)研討年會(huì)19()規(guī)律——長(zhǎng)期趨勢(shì)線(xiàn)勢(shì)創(chuàng)新夢(mèng)前行我國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入波動(dòng)式緩慢增長(zhǎng)階段,目前處于第一個(gè)平臺(tái)期的上升期中國(guó)乘用車(chē)內(nèi)需量年度走勢(shì)65.8%年均增速:22712379231721422241230056.1%49.9%197720291959182737.3%1625年均增速:33.3%137628.6%128923.3%23.0%18.1%20.0%

15.9%86212.4%2.6%5.6%4.6%2.7%53157514.3%3234318.9%6.8%8.4%7.3%4.7%6989138229262-2.6%

-6.6%-8.7%注:內(nèi)需國(guó)產(chǎn)批發(fā)進(jìn)口出口2025乘聯(lián)分會(huì)汽車(chē)市場(chǎng)研討年會(huì)20勢(shì)創(chuàng)新夢(mèng)前行德國(guó)乘用車(chē)需求(萬(wàn)輛)450400)350300250200150100500年份乘用車(chē)千

人保有量

輛)數(shù)據(jù)來(lái)源:世界銀行,世界汽車(chē)組織(OICA),國(guó)家信息中心2025乘聯(lián)分會(huì)汽車(chē)市場(chǎng)研討年會(huì)21勢(shì)創(chuàng)新夢(mèng)前行600)日本乘用車(chē)需求(萬(wàn)輛)5004003002001000年份乘用車(chē)千

人保有量

輛)數(shù)據(jù)來(lái)源:世界銀行,世界汽車(chē)組織(OICA),國(guó)家信息中心2025乘聯(lián)分會(huì)汽車(chē)市場(chǎng)研討年會(huì)22勢(shì)創(chuàng)新夢(mèng)前行180160)韓國(guó)乘用車(chē)需求(萬(wàn)輛)140120100806040200年份乘用車(chē)千

人保有量

輛)數(shù)據(jù)來(lái)源:世界銀行,世界汽車(chē)組織(OICA),國(guó)家信息中心2025乘聯(lián)分會(huì)汽車(chē)市場(chǎng)研討年會(huì)23勢(shì)創(chuàng)新夢(mèng)前行()經(jīng)濟(jì):從年經(jīng)濟(jì)發(fā)展看,基本可以支撐乘用車(chē)市場(chǎng)常態(tài)化平穩(wěn)運(yùn)行中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議指出:要實(shí)施更加積極的財(cái)政政策要實(shí)施適度寬松的貨幣政策打好政策“組合拳”加力擴(kuò)圍實(shí)施“兩新政策”?提高財(cái)政赤字率,?適時(shí)降準(zhǔn)降息,保?加強(qiáng)財(cái)政、貨幣、?大規(guī)模設(shè)備更新和增加發(fā)行超長(zhǎng)期特持流通性充裕就業(yè)、產(chǎn)業(yè)、區(qū)域、消費(fèi)品以舊換新別國(guó)債貿(mào)易、環(huán)保、監(jiān)管等政策和改革開(kāi)放

舉措的協(xié)調(diào)配合2025乘聯(lián)分會(huì)汽車(chē)市場(chǎng)研討年會(huì)24勢(shì)創(chuàng)新夢(mèng)前行()政策報(bào)廢政策置換政策報(bào)廢補(bǔ)貼額度不變置換補(bǔ)貼統(tǒng)一上限2024年2025年2024年-高檔平均2024年-低檔平均2025年上限2.02.0單位:萬(wàn)元單位:萬(wàn)元1.71.51.51.5

1.41.31.20.9新能源車(chē)燃油車(chē)新能源車(chē)燃油車(chē)大多數(shù)的地方置換補(bǔ)貼,要么按車(chē)價(jià)的百分比,要么分為了高、低檔2025乘聯(lián)分會(huì)汽車(chē)市場(chǎng)研討年會(huì)25勢(shì)創(chuàng)新夢(mèng)前行海外市場(chǎng)位勢(shì)快速提高一是體現(xiàn)在外需對(duì)我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的重要性日益提高上汽車(chē)出口銷(xiāo)量年度走勢(shì)103%58649154%58%26%19%

17%202-2%-3%

-3%-7%9891-20%737189104102992013Y2014Y2015Y2016Y2017Y2018Y2019Y2020Y2021Y2022Y2023Y2024Y數(shù)據(jù)來(lái)源:中汽協(xié)2025乘聯(lián)分會(huì)汽車(chē)市場(chǎng)研討年會(huì)26勢(shì)創(chuàng)新夢(mèng)前行出口量占產(chǎn)量的比例為,對(duì)部分外向型企業(yè)(如奇瑞、上汽等)重要性更大中國(guó)汽車(chē)出口比例(產(chǎn)量=)18.6%16.3%7.7%3.0%2.5%3.1%3.7%4.0%3.9%2015Y2016Y2017Y2018Y2019Y2020Y2021Y2022Y2023Y2024Y數(shù)據(jù)來(lái)源:中汽協(xié)2025乘聯(lián)分會(huì)汽車(chē)市場(chǎng)研討年會(huì)27勢(shì)創(chuàng)新夢(mèng)前行奇瑞的國(guó)內(nèi)與海外奇瑞汽車(chē)年度銷(xiāo)量構(gòu)成(萬(wàn)輛)246.7171.7海外銷(xiāo)量90.184.544.949.456.959.99.97.626.539.549.348.758.066.581.6134.3國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量2018Y2019Y2020Y2021Y2022Y2023Y2024Y海外銷(xiāo)量占比20.1%13.3%18.6%31.4%40.3%52.5%45.6%2025乘聯(lián)分會(huì)汽車(chē)市場(chǎng)研討年會(huì)28勢(shì)創(chuàng)新夢(mèng)前行二是體現(xiàn)在全球汽車(chē)市場(chǎng)的影響力上,年開(kāi)始我國(guó)出口量躍居到全球第一全球汽車(chē)新車(chē)出口TOP10(年,萬(wàn)輛)491442新車(chē)出口有本國(guó)品牌很重要,但是生產(chǎn)基地型國(guó)家新車(chē)出口也可以達(dá)到較大規(guī)模2872772201291009792中國(guó)日本德國(guó)墨西哥韓國(guó)西班牙捷克泰國(guó)土耳其美國(guó)2025乘聯(lián)分會(huì)汽車(chē)市場(chǎng)研討年會(huì)29勢(shì)創(chuàng)新夢(mèng)前行歐美等對(duì)我國(guó)電動(dòng)車(chē)的關(guān)稅調(diào)整從一個(gè)側(cè)面反應(yīng)了中系品牌的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力50%40%歐盟對(duì)中國(guó)純電動(dòng)車(chē)生產(chǎn)企業(yè)征收關(guān)稅的水平7月4日宣布版本46.3%?2024927.5%102.5%25%提高到100%)30%20%10%27.0%29.3%10%2023?2023310%50%(加?2024710%提0%比亞迪吉利上汽其他車(chē)企:未被抽樣的企業(yè):被抽樣未配合調(diào)查的企業(yè):?202412026735%2025乘聯(lián)分會(huì)汽車(chē)市場(chǎng)研討年會(huì)30汽車(chē)出海穩(wěn)定性較強(qiáng)勢(shì)創(chuàng)新夢(mèng)前行需求側(cè)——市場(chǎng)分布多元化:在全球各大區(qū)和主要國(guó)別全面布局,數(shù)量普遍增長(zhǎng)汽車(chē)出口地區(qū)分布(萬(wàn)輛)汽車(chē)出口國(guó)家(萬(wàn)輛)歐洲亞洲北美洲南美洲大洋洲非洲俄羅斯2024年月出口量增速97.7106.090.816.2104.222.812.169.436.322.04.318.912.614.62020Y23.032.111.52021Y4.623.72022Y17.832.52023Y46.316.353.739.339.49.295.551.417.138.1150.061.265.8180.3俄羅斯墨西哥阿聯(lián)酋比利時(shí)沙特巴西英國(guó)澳大利亞馬來(lái)西亞西班牙25.724.222.418.016.242.129.2106.017%1%83%18%13%97%-16%-24%33%-21%數(shù)據(jù)來(lái)源:海關(guān)統(tǒng)計(jì)(不含低速電動(dòng)車(chē))2025乘聯(lián)分會(huì)汽車(chē)市場(chǎng)研討年會(huì)31勢(shì)創(chuàng)新夢(mèng)前行供給側(cè):出口企業(yè)多元化年月乘用車(chē)出口車(chē)企集團(tuán)(萬(wàn)輛)年月商用車(chē)出口車(chē)企集團(tuán)(萬(wàn)輛)增速增速奇瑞北汽104.325%14.525%上汽重汽75.1-14%-4%吉利江淮49.131%10.846%長(zhǎng)安長(zhǎng)安40.354%10.159%長(zhǎng)城上汽36.58.951%-7%比亞迪東風(fēng)35.16.570%34%特斯拉陜汽24.95.8-24%東風(fēng)一汽15.85.42%40%起亞長(zhǎng)城15.44.6104%13%江淮金龍12.62.055%17%數(shù)據(jù)來(lái)源:協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)2025乘聯(lián)分會(huì)汽車(chē)市場(chǎng)研討年會(huì)32深層次:自主品牌競(jìng)爭(zhēng)力外延勢(shì)創(chuàng)新夢(mèng)前行綜合分析:三因素交會(huì),歷史性節(jié)點(diǎn)A.人均GDP達(dá)到1萬(wàn)美元(2019)——自主崛起(一般品靠前,汽車(chē)靠后)~200020052010B.電動(dòng)化與智能化新機(jī)遇(需求側(cè)與供給側(cè),美國(guó)流水線(xiàn),豐田生產(chǎn)方式)激烈競(jìng)爭(zhēng)(特征明顯)與挑剔的客戶(hù)(剛剛有起色,互聯(lián)網(wǎng)助推)20152025乘聯(lián)分會(huì)汽車(chē)市場(chǎng)研討年會(huì)33人均達(dá)到萬(wàn)美元?jiǎng)輨?chuàng)新夢(mèng)前行這是符合經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律的。先導(dǎo)國(guó)家發(fā)展歷史表明,人均GDP達(dá)到萬(wàn)美元就是一個(gè)

國(guó)家本土品牌崛起的轉(zhuǎn)折點(diǎn),我國(guó)已經(jīng)到了這樣的階段,未來(lái)只要經(jīng)濟(jì)仍順暢發(fā)展,

這是不可逆的。在供給側(cè),技術(shù)水平、制造水平快速提升;在消費(fèi)側(cè),有對(duì)國(guó)貨的自

信、特別是年輕人的認(rèn)可。運(yùn)動(dòng)服裝:李寧品質(zhì)酒店:亞朵咖啡飲品:瑞幸家用電子:科沃斯美妝護(hù)膚:毛戈平嬰兒護(hù)理:潤(rùn)本奶酪制品:妙可藍(lán)多潮玩娛樂(lè):泡泡瑪特2025乘聯(lián)分會(huì)汽車(chē)市場(chǎng)研討年會(huì)34B.電動(dòng)化與智能化新機(jī)遇勢(shì)創(chuàng)新夢(mèng)前行分品牌在中國(guó)市場(chǎng)的NEV滲透率豪華:不含特斯拉合資品牌自主品牌消費(fèi)者更認(rèn)同自主品牌的三電技術(shù)80%71.2%70%60%59.4%“油車(chē)時(shí)代自主品牌的車(chē)賣(mài)得便宜一些,因?yàn)樗募夹g(shù)不如合資品牌的車(chē),合資品牌的車(chē)就是有一些溢價(jià)。但是新能源賽道現(xiàn)在是反過(guò)來(lái)50%的,中國(guó)就是做得最好的。”40%(吉利星越L用戶(hù))30%20%“合資現(xiàn)在它的新能源車(chē)還真沒(méi)有自主的強(qiáng),包括技術(shù)電池,還有電控、電機(jī)。”10%8.5%7.2%5.0%6.0%(Model3用戶(hù))0%2018201920202021202220232024數(shù)據(jù)口徑:內(nèi)需銷(xiāo)量,含進(jìn)口,不含出口2025乘聯(lián)分會(huì)汽車(chē)市場(chǎng)研討年會(huì)35勢(shì)創(chuàng)新夢(mèng)前行智能座艙典型功能分品牌類(lèi)型滲透率64.1%98.1%方面比合資更好“以前那些比較大牌的BBA這些,這種技術(shù)太陳舊6.4%10.7%了,還在沿用以前的很多東西,所以它的內(nèi)飾更新太慢了,也不好看,而且很機(jī)械,很傳統(tǒng),我就喜傳統(tǒng)豪華普通合資普通自主造車(chē)新勢(shì)力歡比較簡(jiǎn)潔、智能化的東西,我覺(jué)得它們這塊還是56.4%63.7%可以學(xué)學(xué)造車(chē)新勢(shì)力的一些東西。”(蔚來(lái)ET5用戶(hù))“合資和豪華品牌采用自主、新勢(shì)力技術(shù)造電動(dòng)車(chē)4.6%1.2%是好事,說(shuō)明我們這個(gè)技術(shù)比它自己研發(fā)的好。”傳統(tǒng)豪華普通合資普通自主造車(chē)新勢(shì)力(奔馳EQA用戶(hù))電動(dòng)化與智能化共同促成了自主品牌的崛起;自主品牌走向高端,電動(dòng)化是基礎(chǔ),智能化賦能作用更大數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家信息中心2025乘聯(lián)分會(huì)汽車(chē)市場(chǎng)研討年會(huì)36C.激烈競(jìng)爭(zhēng)勢(shì)創(chuàng)新夢(mèng)前行蔚來(lái)凈利潤(rùn)(億元)理想凈利潤(rùn)(億元)117.04-56.1近5年盈利137億元45.1-105.7-145.6

-155.3-211.5近5年虧損674億元-1.66-3.21-20.122020Y2021Y2022Y2023Y2024.1-92020Y2021Y2022Y2023Y2024.1-9小鵬凈利潤(rùn)(億元)零跑凈利潤(rùn)(億元)-11-27.32-44.61

-48.63-28.46-29.02-91.39-42.16近年虧損億元近年虧損億元53165162-51.09-103.762020Y2021Y2022Y2023Y2024.1-92020Y2021Y2022Y2023Y2024.1-9數(shù)據(jù)來(lái)源:企業(yè)財(cái)報(bào)2025乘聯(lián)分會(huì)汽車(chē)市場(chǎng)研討年會(huì)37未來(lái)汽車(chē)出海(出口+當(dāng)?shù)厣a(chǎn))前景廣闊勢(shì)創(chuàng)新夢(mèng)前行一是未來(lái)海外市場(chǎng)總需求前景廣闊,且海外增量市場(chǎng)主要在新興市場(chǎng)千人乘用車(chē)保有量與人均GDP的關(guān)系(紅色點(diǎn)為的新興市場(chǎng))900800700600500馬來(lái)西亞400俄羅斯300泰國(guó)巴西墨西哥200100印度中國(guó)伊朗土耳其沙特0印尼越南0100002000030000400005000060000700008000090000數(shù)據(jù)來(lái)源:OICA,世界銀行,SIC2025乘聯(lián)分會(huì)汽車(chē)市場(chǎng)研討年會(huì)38勢(shì)創(chuàng)新夢(mèng)前行二是中系品牌汽車(chē)競(jìng)爭(zhēng)力變強(qiáng),特別是在新興市場(chǎng)電車(chē)和油車(chē)競(jìng)爭(zhēng)力都在提升,但電車(chē)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力更強(qiáng)(原因解釋?zhuān)┲邢惦娷?chē)、油車(chē)在海外市場(chǎng)份額(海外電車(chē)、油車(chē)市場(chǎng)分別)14%12%電車(chē)全球(不含中國(guó))油車(chē)全球(不含中國(guó))12.9%10%9.1%8%7.3%

6.5%6%4.7%4.4%4.0%3.5%

4%2.3%1.7%2%0.6%0.9%0%201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024.

1-102025乘聯(lián)分會(huì)汽車(chē)市場(chǎng)研討年會(huì)39勢(shì)創(chuàng)新夢(mèng)前行電車(chē)市場(chǎng)中系車(chē)份額(電車(chē)市場(chǎng))50%45%成熟市場(chǎng)新興市場(chǎng)(不含中國(guó))47.6%40%32.8%

35%30%25%20%17.2%15%10%5%7.9%7.3%10.6%9.7%4.6%4.2%6.0%6.9%7.3%0%201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024.

1-10數(shù)據(jù)來(lái)源:SIC國(guó)際銷(xiāo)量數(shù)據(jù)庫(kù)2025乘聯(lián)分會(huì)汽車(chē)市場(chǎng)研討年會(huì)40勢(shì)創(chuàng)新夢(mèng)前行部分國(guó)家消費(fèi)者對(duì)中系品牌電動(dòng)車(chē)的看法泰國(guó)用戶(hù)對(duì)中國(guó)電車(chē)態(tài)度銷(xiāo)量(萬(wàn)輛)銷(xiāo)量(萬(wàn)輛)“中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)的安全系統(tǒng)做的比較好,真的很棒,比如自動(dòng)跟車(chē)、跟車(chē)距離、乘用車(chē)總體73.7電動(dòng)汽車(chē)8.9電動(dòng)汽車(chē)8.9中系電動(dòng)車(chē)6.6對(duì)中國(guó)電車(chē)看法剎車(chē)、還有防撞等這些,安全系統(tǒng)幾乎都覆蓋了”泰國(guó)goodcat用戶(hù)“以后要購(gòu)買(mǎi)電車(chē)會(huì)買(mǎi)中國(guó)品牌:在泰國(guó)市場(chǎng)大部分電車(chē)以中國(guó)為主,在純電電動(dòng)汽車(chē)份額12.1%中系份額74.0%里面排名第一,也有一定的知名度了—泰國(guó)本田HR-V用戶(hù)越南用戶(hù)對(duì)中國(guó)電車(chē)態(tài)度銷(xiāo)量(萬(wàn)輛)銷(xiāo)量(萬(wàn)輛)乘用車(chē)總體29.0電動(dòng)汽車(chē)3.2電動(dòng)汽車(chē)3.2中系電動(dòng)車(chē)0.0%對(duì)中國(guó)電車(chē)看法“(電動(dòng)汽車(chē))可能考慮,最主要關(guān)鍵沒(méi)有充電站,車(chē)型耐用,電池耐用,那個(gè)可能需求目前的出來(lái),就感覺(jué)的比Vinfast要好。”——越南VinfastVF8用戶(hù)電動(dòng)汽車(chē)份額11.0%中系份額0.0%2025乘聯(lián)分會(huì)汽車(chē)市場(chǎng)研討年會(huì)41勢(shì)創(chuàng)新夢(mèng)前行油車(chē)市場(chǎng)中系車(chē)份額(油車(chē)市場(chǎng))10%9%成熟市場(chǎng)新興市場(chǎng)(不含中國(guó))8.6%9.4%8%7%6%5.4%4.6%

5%4%2.6%

3%2%1%0%1.7%1.3%1.3%0.4%0.7%0.6%0.8%0.9%0.5%0.7%0.2%0.1%0.1%0.0%0.1%0.1%0.1%0.1%0.1%0.1%0.2%0.4%0.5%0.8%1.1%201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024.

1-10數(shù)據(jù)來(lái)源:SIC國(guó)際銷(xiāo)量數(shù)據(jù)庫(kù)2025乘聯(lián)分會(huì)汽車(chē)市場(chǎng)研討年會(huì)42勢(shì)創(chuàng)新夢(mèng)前行智利用戶(hù)對(duì)中國(guó)油車(chē)態(tài)度銷(xiāo)量(萬(wàn)輛)乘用車(chē)總體21.8燃油車(chē)21.6銷(xiāo)量(萬(wàn)輛)燃油車(chē)21.6中系燃油車(chē)5.94對(duì)中國(guó)油車(chē)看法“中國(guó)車(chē)售后服務(wù)很好,奇瑞或者M(jìn)G換配件一般都很快。之前的的水箱壞了,他們非常快就換了。現(xiàn)在奇瑞的車(chē)配件更換也很快,沒(méi)有任何的困難“——智利奇瑞瑞虎2Pro用戶(hù)“中國(guó)汽車(chē)的服務(wù)非常好,店里的裝修什么都非常好,服務(wù)也非常好。去品牌燃油車(chē)份額99.0%中系份額27.5%店比去路邊店價(jià)格還便宜”—智利哈弗JOLION用戶(hù)墨西哥用戶(hù)對(duì)中國(guó)油車(chē)態(tài)度銷(xiāo)量(萬(wàn)輛)銷(xiāo)量(萬(wàn)輛)奇瑞OmodaC5用戶(hù):“奇瑞、MG是中國(guó)品牌,建議大家去親自體驗(yàn)下,它乘用車(chē)總體136燃油車(chē)134燃油車(chē)份額98.5%燃油車(chē)134中系燃油車(chē)14.3中系份額11%對(duì)

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