中國AISSD行業市場現狀及投資態勢分析報告（智研咨詢）內容概要：人工智能為存儲器產業帶來了新一輪發展機遇，AISSD市場興起帶動企業級SSD原廠營收大幅增長。SSD原廠、模組廠商和獨立固態硬盤主控芯片廠商紛紛推出AISSD產品。預計到2026年AISSD需求在整個NANDFlash（閃存）的占比將提升至12%。關鍵詞：AISSD產業鏈、AISSD國內外企業布局情況、AISSD發展前景一、AISSD概述SSD指固態硬盤（SolidStateDisk），簡稱固盤。固態硬盤用固態電子存儲芯片陣列而制成的硬盤，由控制單元和存儲單元（FLASH芯片、DRAM芯片）組成。固態硬盤在接口的規范和定義、功能及使用方法上與普通硬盤的完全相同，在產品外形和尺寸上也完全與普通硬盤一致。AISSD是用于AI領域的固態硬盤。與標準固態硬盤不同，AISSD專為處理深度學習、神經網絡訓練和實時數據分析等人工智能應用的巨大數據吞吐量、低延遲和高IOPS（每秒輸入/輸出操作數）需求而設計。二、AISSD行業產業鏈分析AISSD的原材料包括主控芯片、閃存顆粒、緩存顆粒、固件、接口、外部存儲接口、電源管理模塊等，其中主控芯片與閃存顆粒、緩存顆粒是AISSD的核心組件。主控芯片負責數據的讀寫控制、錯誤校正、耗損平衡等關鍵功能，對SSD的性能和穩定性至關重要。閃存顆粒/緩存顆粒是SSD的存儲介質，決定了SSD的存儲容量和讀寫速度。AISSD的中游主要是AISSD廠商。有的廠商具有較強的研發和生產能力，能夠包圓零部件及模組等所有部分的生產研發，并進行銷售；有的企業則專攻特定模塊的研發和生產，在產業鏈中扮演技術支持或是加工的角色；有的企業人力資源豐富，專注與封裝和包裝等業務。AISSD廠商主要可以分為三類：原廠、模組廠商和獨立固態硬盤主控芯片廠商。內存顆粒原廠聚焦企業級等高性能SSD市場，這類市場價值量高、量大且通用性較強，利于標準化生產，主要參與的代表廠商包括三星、Solidigm等。第三方SSD模組制造商購買NAND晶圓、主控芯片，加入自己的固件算法后進行銷售，這類廠商的產品通常聚焦于需要進行客制化設計的碎片化應用場景。第三類獨立固態硬盤主控芯片廠商則主要銷售固態硬盤主控芯片和解決方案，國內代表廠商包括憶恒創源、芯盛智能等。AISSD的下游客戶涵蓋了數據中心、云計算服務提供商、高性能計算（HPC）中心、大型企業等多個領域。隨著技術的不斷進步和市場的不斷擴大，AISSD的應用范圍還將進一步拓展。AISSD行業產業鏈分析相關報告：智研咨詢發布的《中國AISSD行業市場發展態勢及產業需求研判報告》三、AI需求推動企業級SSD采購容量增長（1）全球的人工智能產業處于高速發展期2023年，以ChatGPT為代表的通用人工智能大模型在全球掀起了新一輪人工智能產業發展浪潮，人工智能大模型市場呈現百“模”爭鳴、日新月異的快速增長態勢。當前全球的人工智能產業處于高速發展期。預計2024年全球人工智能市場規模可達6158億美元。人工智能產業在全球范圍內都呈現出強勁的增長趨勢，特別是在中國，人工智能產業的發展尤為迅速，預計未來幾年將繼續保持高速增長態勢。（2）AI需求推動企業級SSD采購容量明顯增長企業級SSD在AI模型訓練和推理過程中發揮著關鍵作用。在訓練階段，SSD不僅負責存儲模型參數，包括不斷更新的權重和偏差，還用于創建檢查點（checkpoint），以定期保存AI模型訓練進度，確保即使訓練中斷也能從特定點恢復。這些功能都高度依賴SSD的高速傳輸和寫入耐用度。因此，客戶主要選擇使用4TB和8TB的TLC（三層單元閃存）SSD產品，以滿足嚴苛的訓練過程需求。而在AI推理階段，隨著更多生成信息以視頻或圖像形式顯示，其數據存儲量也相應增加。因此，TLC/QLC（四層單元閃存）16TB以上等大容量SSD便成為AI推理主要采用的產品。隨著人工智能（AI）技術的快速發展和廣泛應用，AI服務器對存儲性能和可靠性的要求不斷提升，從而推動了企業級固態硬盤（SSD）采購容量的顯著增長。2024年第二季度全球原廠企業級SSD總營收57.38億美元，同比增長52.7%。企業級SSD市場長期由國外廠商壟斷，全球前五大企業級SSD品牌廠商分別是三星電子、SK海力士（含Solidigm）、美光科技、鎧俠與西部數據，它們合計占據了全部的市場份額。2024年第二季全球原廠企業級SSD品牌營收2024年以來，為持續滿足AI市場需求，多家大廠推出相關QLCSSD、PCIe5.0/6.0等創新產品，AISSD市場力量進一步壯大。如在2024年6月的COMPUTEX展會上，技嘉正式發布了其全新AI生產力設備AITOP系列，其中包括顯卡、電源以及SSD。這一系列的推出，特別是新發布的AITOPUDSSD1TB，針對AI微調等工作負載場景優化了性能和耐久性，將進一步推動AI技術在各行業的應用。2024年8月，Solidigm（思得）推出其最新的AI數據中心固態硬盤（SSD）系列——D7-PS1010和D7-PS1030。為了滿足AI應用對SSD的供給需求，企業正在加速制程升級，并推出AISSD主控芯片產品。例如，國內固態存儲主控芯片及解決方案提供商芯盛智能宣布，攜手中芯國際推出了業界首款支持端側AI推理應用的SATAIII企業級SSD主控芯片XT6160系列。AISSD國內外企業布局情況（3）AISSD產業前景分析在AI浪潮的推動下，頂級科技公司的數據中心正加速從HDD轉向企業級SSD。比如：大型科技公司如特斯拉在擴大AI服務器建設時，紛紛選擇增加SSD的采購量，以滿足日益增長的數據處理需求。隨著NVIDIAH100、H20和H200等系列產品到貨，相關客戶進一步加大TLC4、8TBEnterpriseSSD訂單需求。2024年AI相關SSD采購容量將超過45EB。未來幾年，AI服務器有望推動SSD需求年增率平均超過60%。2023年AISSD需求在整個NANDFlash（閃存）的占比僅為0.2%，預計到2026年將提升至12%。2023-2026年AISSD需求位元占比以上數據及信息可參考智研咨詢（）發布的《中國AISSD行業市場發展態勢及產業需求研判報告》。智研咨詢專注產業咨詢十五年，是中國產業咨詢領域專業服務機構。公司以“用信息驅動產業發