2024ChinaWoolT-shirtIndustry2024年中國ウールTシャツです産業報告主要作者：許哲瑋系頭豹研究院獨有的高度機密性文件（在報告中另行標明出處者除外)。未經頭豹研究院事先書面許可，任何人不得以任何方式擅自復制約定的行為發生，頭豹研究院保留采取法律措施，追究相關人員責任的權利。頭豹研究院開展的所有商業活動均使用“頭”的商號、商標，頭豹研究院無任何前述名稱之外的其他分支機構，也未授權或聘用其他任何第三方代表頭豹研究院報告說明本報告為中國羊毛T恤行業概覽，將梳理中國毛紡織行業發展現狀并對sharlin.chen@Ljarvis.xu@L400-072-5588?2023LeadLeo研究目的&摘要②以毛T為代表的羊毛T恤行業是如何發——?未來伴隨消費升級和消費者對于服飾舒適和悅己等品質性需求提升，可機洗的美麗諾羊毛服飾將成為服飾值消費人群增多以及成本下降趨勢影響下，以毛T為代表的羊毛T恤行業市場規模趨于快速提升，同時行業400-072-5588?2024LeadLeo400-072-5588毛紡織行業概況毛紡織行業主要包括從事羊毛、山羊絨及動物纖維純紡或與其他纖維混紡的初級加工、制條、染色、毛紡織行業主要包括從事羊毛、山羊絨及動物纖維純紡或與其他纖維混紡的初級加工、制條、染色、服裝及其他毛制品毛條生產及改性服裝及其他毛制品毛條生產及改性染色后處理染色后處理消費市場原毛生產消費市場原毛生產紡織紡造5400-072-5588nn毛紡織行業是紡織行業的重要組成部分，毛紡織行業的主要纖維原料是綿羊毛，其中也涵蓋產量相對稀少的馬海毛、山羊絨、牦牛毛以及兔毛等其他特種動物纖維。毛紡織行業按照毛紡產品的分類方式可分為精梳毛織品、粗梳毛織品、長毛絨、駝絨、絨線、毛氈、毛毯和造紙毛毯8大類；按照加工工藝又可分為精紡、半精紡和粗紡3個類別，其中精紡毛料是以純凈的綿羊毛為主，經精梳設備加工制成的紗支數較高的高檔服裝面料，通常用于制作羊毛衫等高n毛紡織產業鏈按毛紡產品的生產和銷售環節可分為紡紗、設計與織造和消費等主要市場，上游紡紗是整個毛紡織產業鏈的基礎，毛紗的生產工藝及特性直接決定了后期毛紡產品的性能與質量；中游織造是將紗線按照一定規律交織成面料的工藝，織造的方式和技術決定了服裝面料的紋理、資料來源：工業和信息化標準信息服務平臺、頭豹研究院供給端概況uu≤19微米n20-23微米u24-27微米a≥28微米中國新西蘭其他澳大利亞出口中國出口其他國家24.49%11.44%31.69%32.38%5.52%26.17%7.83%6.86%35.11%50.20%進口羊毛及毛條量同比增速28.8%規模以上企業毛紗線產量2.40%同比增速5.80%-0.60%-3.80%-0.9%4.0%11.4%-10.80%-24.0%-22.8% 28.56 22.3924.49%11.44%31.69%32.38%5.52%26.17%7.83%6.86%35.11%50.20%進口羊毛及毛條量同比增速28.8%規模以上企業毛紗線產量2.40%同比增速5.80%-0.60%-3.80%-0.9%4.0%11.4%-10.80%-24.0%-22.8% 28.56 22.39 28.8329.72920192020202120222019202020212022球范圍內，中國、澳大利亞和新西蘭三大羊毛生產國羊毛生產量合計占全球近75%，其中澳大利亞生產的羊毛超80%出口至中國。中國從澳大利亞進口的羊毛有85%是羊毛纖維細度小于23微米的美麗諾羊毛，反映了國內羊毛紡紗和織造商對高端羊毛的n從中國羊毛及毛條進口總量來看，2023年進口羊毛及毛條量29.7萬噸，同比增長4%，2024年上半年進口羊毛及毛條量17萬噸，素，2023年中國規模以上企業毛紗線產量18.7萬噸，同比增長5.8%。毛紗線供給量6資料來源：澳大利亞羊毛協會AWI、國家統計局、中國紡織工業聯合會、頭豹研究院6限額以上單位服裝鞋帽零售穿類商品網上零售15.40%12.70%12.90%15.40%12.70%12.90%8.30%5.80%10.80%8.30%5.80%10.80%3.50%2.90%3.50%2.90%-6.50%20192020202120222023-6.50%-6.60%-6.60%2.4萬噸9.01%1.7萬噸5.8%羊毛條毛紗線2.4萬噸9.01%1.7萬噸5.8%羊毛條毛紗線毛織物毛梭織服裝羊毛衫羊絨衫毛毯等其他毛17.5%-3.9%-6.1%3758萬米3.7%-18.1%-3.9%-6.1%3758萬米3.7%-18.1%-20.8%788萬件788萬件2.6% 130.1 125.3 130.1 125.3 102.62142萬件0.6%52.187052.1870萬件▲6.7% 紡產品影響，中國紡織服裝零售規模波動明顯；2023年伴隨消費市場回暖，線上和線下紡織及穿類商品網上零售規模分別增長12.9%和10.8%，消費場景的多元化發展以及消費者201920202021202220232024H17資料來源：國家統計局、中國紡織工業聯合會、中國毛紡織行業協會、頭豹研究院7400072-5588毛T定義及特征什么是“毛T”美麗諾羊毛的平均纖維細度是20微米，相當于人類發絲粗細的1/4，普通羊毛的1/2，羊毛纖維細度越低，相對于棉和聚酯纖維材料而言質地和觸感更加細膩舒適；特別是采用100%美麗諾羊毛和較高毛條品級制成的毛T，可做到表面光滑柔軟而富有彈性且吸濕透氣不粘人。?P貼身穿用做T恤的理念做羊毛衫1性能參數2什么是“毛T”美麗諾羊毛的平均纖維細度是20微米，相當于人類發絲粗細的1/4，普通羊毛的1/2，羊毛纖維細度越低，相對于棉和聚酯纖維材料而言質地和觸感更加細膩舒適；特別是采用100%美麗諾羊毛和較高毛條品級制成的毛T，可做到表面光滑柔軟而富有彈性且吸濕透氣不粘人。?P貼身穿用做T恤的理念做羊毛衫1性能參數2采用防縮處理工藝，改變羊毛鱗片結構并包覆樹脂，提升羊毛纖維的抗壓抗皺伸縮性，防止羊毛氈化，提高織物面料垂墜感，以實現毛T可機洗類防縮性能或滾筒烘干類防縮性能。可機洗不扎人不扎人采用絲光剝鱗處理工藝，改變羊毛纖維表面狀態，去除羊毛表面較厚且呈鑲嵌狀的鱗片，可降低羊毛與皮膚接觸的摩擦系數，減少粗糙感，實現毛T不扎人的效果。資料來源：國際羊毛局、頭豹研究院9資料來源：國際羊毛局、頭豹研究院400-072-5588毛T行業發展歷程llll中國早期從事羊毛衫生產的老牌服裝廠開始羊毛T恤初代產品的基礎上，部分廠商開始探索美麗諾超細羊毛及絲光防縮抗菌等優質原料和工藝，但該階段受技術壁壘和成本過高限制，研制和生產羊毛T恤的廠商規模較小，且消費者對羊毛T恤這一概念并未形成明確認n與普通羊毛衫和羊毛T恤不同，毛T綜合了貼恤的創新型產品，滿足消費者對于羊毛產品先生首次提出毛T概念并于2014年規模化生產上市以來，毛T品類產品逐步進入消費者視野T及其類似產品，并在對外產品宣傳中更多地者消費觀念轉變，消費者對毛T的消費熱情激資料來源：頭豹研究院400-072-5588繼毛T概念被提出，毛T的市場認可度逐漸提高毛T逐漸被更多廠商所提及多品牌陸續布局毛T產品關鍵假設/發現毛T逐漸被更多廠商所提及各品牌毛T/毛T類似產品推出時間布先生2014年恒源祥2015年杉杉2019年皮爾卡丹2019年夢特嬌2019年金利來2019年毛T規模化生產上市以來，恒源祥、杉杉、皮爾卡丹等國內知名品牌開始陸續布局滿足各品牌毛T/毛T類似產品推出時間布先生2014年恒源祥2015年杉杉2019年皮爾卡丹2019年夢特嬌2019年金利來2019年n據抖音/今日頭條平臺關鍵詞綜合指數統計，“布先生毛T”在抖音平臺的綜合指數快速提高8502.63%3269“布先生毛T”在內容“布先生毛T”在抖音平臺的綜合指數快速提高8502.63%32692353.33%73699.35%3053830n綜合上述供給和需求兩方面因素，無論是業界還是市場對毛T品類的認識均從毛T概念被提出后實現較大提升。未來伴隨更多廠商和2353.33%73699.35%3053830資料來源：新浪微博、各電商平臺、巨量算數、頭豹研究院400-072-5588毛T用戶畫像用戶分布區域新一線城市合肥用戶分布區域新一線城市合肥n基于抖音、天貓、京東等電商平臺數據，在毛T消費市場中男性用戶和31-40年齡段用戶占比相對更高。由于毛T具備輕奢、輕薄輕便、可機洗等屬性，更加迎合商務和中老年群體需求，新銳白領、資深中產和戶分布在成都、杭州、重慶等新一線城市，其余用戶主要分布在東北地區和長三角地區，反映了新一線城市用戶對于品質化消n伴隨電商互聯網持續滲透和人均可支配收入提高，線上網購已經成為主流的購物方式，消費者在服飾消費中更加重視精致感、體驗感和性價比，有望帶動定位高端的毛T市場空間進一步拓展；同時，在中國老齡化逐步加深的趨勢下，中老年群體消費市場上升空間巨大，未來有望成為毛T市場增資料來源：各電商平臺、頭豹研究院400-072-5588毛T行業的市場機遇與挑戰伴隨消費者對羊毛類服飾產品輕便保暖、抗起球、耐伴隨消費者對羊毛類服飾產品輕便保暖、抗起球、耐磨性、易于護理等需求提升，行業內不斷研發新型高科技纖維，開發出具備輕柔、親膚、抗菌、防紫外線、機洗防縮等功能性毛紗線，悅己消費反映了消費者消費觀念的轉變，人們開始在購物中重視個人感受和體驗，愿意為更好的品質和設計支付溢價，且在人們收入水平普遍提高和線上購物平臺興起的影響下，人們有更多的可支配收入和更多機會去追求高品質的衣著體驗。人口老齡化意味著中老年群體規模趨于擴大，中老年人尤其注重保暖和健康需求，傾向于選擇保暖性能優異、柔軟透氣、天然不刺激的服飾面料，且對款式要求不高，以傳統簡約為主，混紡羊毛產品相對于純羊毛產品，首先它的混紡纖維成本較低，對于品牌廠商而言混紡羊毛產品在規模化生產和銷售中更具經濟效益；其次是混紡羊毛產品可實現功能更加豐富，且技術難度相對較小，如通過添加聚酯和尼龍等合成纖維即可顯著提高面料柔軟度、減少刺癢感并增強耐磨性；再者混紡羊毛產品通常更具備時尚設計感，可根據不同層級的消費