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文檔簡介

4理財在線培訓服務規范本標準規定了理財在線培訓的基本要求、培訓課程要求、經營活動要求、學員權益保護要求和下列文件對于本文件的應用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅注日期的版本適用于本在對個人資產、負債等數據進行分析整理的基礎上，按照個人風險承受能力，結合預定，目標運用多種手段管理資產和負債，合理安排資金，從而在個人風險可以接受范圍內實現資產增值最大理財在線培訓Internetpersonalfinancetra4基本要求——涉及電信業務的，取得電信業務經營許54.2服務條件——具有充分了解理財業務相關法律法規、金融、財務等知識和技能的課程設計人員和客戶服4.3制度建設5.1培訓需求分析在設計培訓課程前，理財在線培訓機構應進行需求分析，確保培訓課程的有效性和適用性，需——培訓內容應符合行業主管部門監管要求，符合相關法律法規規定，不應推薦購買具體理財——培訓內容應符合目標學員群體的認知能力，與學員的風險意識、理財知識基礎相匹配；5.3培訓的實施——互聯網培訓機構具有對培訓教師完善的招聘、審查、管理的辦法，確保培訓教師優質高效——培訓機構應該對培訓過程進行監控，確保培訓活動與預期目標的一致性；保護隱私、避免歧視等原則，并在全過程中監測并評估人工智能對學員及其學——培訓內容和培訓數據信息應留存1年以上，其中直播教學的影像應留存至少6個月。理財在線培訓機構應實事求是地制訂招生簡章、制作招生廣告，不得過度營銷、虛假宣傳、夸理財在線培訓機構應與學員簽訂服務合同。提供的格式合同（服務協議）應當遵循公平原則確定當事人之間的權利和義務，并切實履行相關提醒和說明義務，不得包含排除或限制學員權利、減輕或免除經營者責任、加重學員責任等不公平、不合理理財在線培訓機構應嚴格執行國家關于財務與資產管理的規定，在培訓平臺的顯著位置或顯著收費時段與教學安排應協調一致，收取的預付資金總規模應當與服務能力相匹配，不應超出服務能力收取預付資金，預付資金只能用于培訓業務，不得用于其他投資，保障資金理財在線培訓機構宜建立第三方賬戶監管機制，保護應為學員提供咨詢與投訴渠道，并在工作日期間接受學員的咨詢與在培訓平臺界面顯著位置提供有效的人工客服、在線客服等使用反饋功能的模7——建立客戶投訴處理機制，至少應包括投訴處理流程、解決方案、客戶反饋程序、內部反饋——準確記錄投訴內容，所有投訴應保留記錄并存檔，投訴電話應錄音；——嚴格按照投訴處理規則以及與學員簽訂的合同約定及相關法律規定處理投訴并及時反饋學——定期根據學員投訴總結相關問題，形成分析報告，及時發現業務風險，完善制度，提高服——嚴格遵守《中華人民共和國網絡安全法》的要求，落實網絡安全等級保護制度、網絡安全預警通報制度和用戶信息保護制度，具有完善的安全——按照“后臺實名、前臺自愿”的原則，經學員同意后，對學員進行真實身份信息認證；——做

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