私人定制理財服務合同范本合同編號：__________甲方（委托方）：__________乙方（受托方）：__________第一條定義1.1“甲方”指委托乙方提供私人定制理財服務的個人或單位。1.2“乙方”指具備合法資質，為甲方提供私人定制理財服務的機構或個人。1.3“理財服務”指甲方委托乙方提供的關于投資、融資、財富管理等方面的專業建議和操作。第二條服務內容2.1乙方根據甲方的財務狀況、風險承受能力、投資偏好等因素，為甲方制定合適的理財規劃。2.2乙方負責理財規劃的實施，包括但不限于投資品種的選擇、投資組合的構建、投資時機的把握等。2.3乙方定期向甲方提供理財報告，報告內容包括理財收益、風險控制、投資策略調整等。2.4乙方根據甲方需求，提供理財咨詢服務，解答甲方關于理財方面的疑問。第三條服務期限3.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，服務期限為_______個月/年。3.2服務期限內，如雙方同意延長或縮短服務期限，可另行簽訂補充協議。第四條服務費用（1）一次性支付：甲方在本合同簽訂后_______日內，向乙方支付服務費用人民幣（大寫）：_______元整（小寫）：_______元。a.合同生效后_______日內支付人民幣（大寫）：_______元整（小寫）：_______元；b.服務期過半時支付人民幣（大寫）：_______元整（小寫）：_______元；c.服務期滿時支付人民幣（大寫）：_______元整（小寫）：_______元。4.2乙方開具正規發票，甲方憑發票進行財務報銷。第五條保密條款5.1雙方在履行本合同過程中所獲悉的對方商業秘密、技術秘密、個人隱私等，應予以嚴格保密。5.2保密期限自本合同簽訂之日起算，至合同終止或履行完畢之日止。第六條違約責任6.1任何一方違反本合同的約定，導致合同無法履行或造成對方損失的，應承擔違約責任，向對方支付違約金，違約金為合同總金額的_______%。6.2乙方未按約定提供理財服務，導致甲方損失，乙方應承擔相應的賠償責任。第七條爭議解決7.1雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應通過友好協商解決；協商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。第八條其他條款8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。8.2本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。8.3本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（簽字/蓋章）：__________乙方（簽字/蓋章）：__________簽訂日期：__________注意事項：1.明確合同主體：合同中應明確甲乙雙方的名稱、地址等基本信息，確保合同義務和責任的明確主體。2.服務內容具體化：合同中應詳細列明乙方提供理財服務的具體內容，包括理財規劃、投資實施、報告提供和咨詢服務等，以避免履行過程中的爭議。3.服務費用和支付方式：合同中應明確約定服務費用的金額、支付方式和時間節點，保障雙方在經濟利益上的明確和權益。4.保密義務：合同中應規定雙方對商業秘密、技術秘密和個人隱私的保密義務，以保護雙方的合法權益。5.違約責任：合同中應詳細約定違約責任，包括違約金計算方式和損失賠償的范圍，以約束雙方履行合同義務。6.爭議解決方式：合同中應明確約定爭議解決的方式，如友好協商和訴訟，以便在發生爭議時能迅速找到解決途徑。解決辦法：1.協商解決：雙方在履行合同過程中如遇爭議，應通過友好協商的方式解決，以維護雙方合作關系。2.法律途徑：如協商不成，雙方可根據合同約定的爭議解決方式，通過法律途徑，如仲裁或訴訟，來解決爭議。關鍵詞語的法律名詞解釋：1.委托方（甲方）：指合同中委托他人辦理事務的一方，本合同中指委托乙方提供理財服務的個人或單位。2.受托方（乙方）：指合同中接受委托辦理事務的一方，本合同中指接受甲方委托提供理財服務的機構或個人。3.理財服務：指乙方根據甲方需求提供的投資、融資、財富管理等方面的專業建議和操作。4.違約責任：指合同一方未履行合同義務或履行不符合約定，應承擔的民事責任。5.保密義務：指合同雙方在履行合同過程中，對獲悉的對方商業秘密、技術秘密和個人隱私等負有保密的義務。6.爭議解決：指合同雙方在履行合同過程中發生的爭議，通過協商、調解、仲裁或訴訟等方式進行解決的過程。特殊應用場合及補充條款：1.應用場合：甲方為高凈值個人，希望對家族財富進行長期規劃和管理。“第九條家族財富傳承規劃9.1乙方應充分考慮甲方的家族財富傳承需求，為甲方提供專業的家族財富傳承規劃服務。9.2乙方需協助甲方制定家族信托、遺囑等相關文件，確保財富傳承的合法性和有效性。”2.應用場合：甲方為企業主，希望通過理財服務優化企業資金配置。“第十條企業理財服務10.1乙方需根據甲方企業的財務狀況、資金需求和行業特點，為企業提供專業的理財方案。10.2乙方應協助甲方進行企業資金管理和風險控制，提高資金使用效率。”3.應用場合：甲方為退休人員，希望理財服務能夠保障退休生活品質。“第十一條退休生活保障11.1乙方在制定理財方案時，應充分考慮甲方的退休生活需求，確保理財收益能夠滿足甲方的日常開銷。11.2乙方應定期評估理財方案的實施效果，及時調整以確保甲方退休生活的穩定和舒適。”合同所需附件列表：1.甲方身份證明文件復印件2.乙方營業