市場規模分析2007年每月新增手機用戶每年累計新增用戶DataSource:MII單位：萬用戶特征——前八個月新增用戶達5458萬，同比增24%2007年1~8月，中國新增手機用戶達5458萬，同比增長24%截止07年8月底，累計移動用戶達到5.16億。預計年底將增至5.4億，普及率達到41%單位:億用戶特征——手機用戶增長的原因2006H12007H1資費套餐元/分鐘資費套餐元/分鐘0.290.230.310.250.210.180.230.19GSMCDMA呼出:RMB0.18~0.3/min.被叫:免費月租:RMB0呼出:RMB0.12~0.35/min.被叫:免費月租:RMB0~20呼出:RMB0.25~0.4/min.被叫:RMB0.1~0.2/min月租:RMB0呼出:RMB0.2~0.4/min.被叫:RMB0.2~0.4/min月租l:RMB50呼出:RMB0.10~0.28/min.被叫:免費月租:RMB0呼出:RMB0.2~0.30/min.被叫:RMB0~0.2/min月租:RMB0~10呼出:RMB0.13~0.27/min.被叫:免費月租:RMB0~40呼出:RMB0.25~0.4/min.被叫:RMB0.2~0.4/min月租:RMB0~20DataSource:TariffPackageTracking&ConsumerSurvey,SINO-MR07~08年3G市場到來以前，移動電話的語音資費向固話靠攏，單向收費逐步普及語音資費的下降與終端手機價格的下降使手機消費的門檻值保持下降趨勢2006年收入閾限值:RMB6,000/年每年手機消費支出:RMB2602007年收入閾限值:RMB5,400/年每年手機消費支出:RMB2352008年收入閾限值:RMB5,000/年每年手機消費支出:RMB210（預計）用戶特征——手機用戶增長的原因最低端手機的平均價格持續下降，與運營商捆綁套餐銷售的增加，降低了低收入人群進行移動通信消費的門檻值最低端手機平均零售價格的變動趨勢價格最低的20個型號的平均零售價格元人民幣700元以下手機通過捆綁資費套餐銷售的量單位：萬省份普及率省份普及率省份普及率Beijing116%InnerMongolia40%Hubei30%Shanghai99%Hebei38%Henan28%Guangdong87%Shaanxi38%Yunnan27%Zhejiang68%Xinjiang38%Tibet27%Tianjin66%Shanxi37%Guangxi26%Fujian49%Qinghai36%Jiangxi25%Jilin46%Chongqing35%Sichuan25%Liaoning43%Shandong35%Hunan25%Ningxia43%Heilongjiang35%Gansu24%Jiangsu41%Hainan35%Anhui20%Guizhou19%用戶特征——五省份普及率提前達到飽和點，整體已經達到38%根據賽諾前期定量調查，普及率達到65%將是中國手機用戶數的飽和點（8.5億）五省份手機用戶普及率超65%，分別是北京，上海，廣東，浙江，天津中國各省份的手機普及水平仍不均衡，在十省份手機用戶普及率仍在30%以下。分別是河南，云南，西藏，廣西，江西，四川，湖南，甘肅，安徽，貴州2004~2007年月度市場規模變動趨勢2004年：0.65億16.1%2005年：0.85億30.8%2006年：1.19億39.0%2007年1~8月份，手機市場總體規模為9389萬，同比增長了24%。預計2007年總體市場規模達到1.48億，同比增長率為24%。2007年：1.48億24.4%手機市場規模特征——2007年總體市場仍保持增長單位：萬本市場容量基本不包含三五碼手機市場規模變動趨勢(分制式）單位：萬手機市場規模特征——GSM/CDMA市場雙雙增長，CDMA增長更快前八個月GSM市場完成銷量8758萬部，同比增長23%；CDMA市場完成631萬部，同比增長40%預計2007年全年GSM市場市場規模1.37億，同比增長23%。CDMA全年市場規模預計達到1020萬，同比增長39%。在中高端市場主推雙模雙待機大規模集采支持數據業務的超低端機對智能手機，股票手機，專業音樂手機，高端明星機型的采購CDMA市場快速增長的原因2007年主要發展思路突出CDMA終端產品的差異化，建立國內最大、以CDMA為主的專業購銷和售后服務平臺上半年加強了1.5萬家自有與合作營業廳的上柜，下半年進一步加強對社會零售店的拓展精細化的終端分類與管理在營業廳增加3000人自有促銷員聯通與終端廠商搭建了4800個自有與合作售后服務網點集采產品的差異化與手機廠商聯合進行新品市場推廣各類媒體的廣告投放均有不同程度增加銷售和售后平臺的專業化加強明星產品市場推廣手機市場規模特征——縣鎮與農村市場增長快于市區2007上半年(1~6月份)GSM市場市區/郊縣規模變動單位：萬上半年縣鎮與農村的市場規模增長速度快于市區

2007上半年郊縣市場規模達到2082萬部，比去年同期增長36%。是市區市場規模增幅的兩倍。三五碼手機在縣鎮與農村的增長更猛根據信產部調查，2006年三五碼手機銷量達到3000萬部左右。而2007年黑手機規模預計超過3000萬部。根據賽諾最新普查數據，在部分三四級城市，黑手機銷量甚至達到40%。一些商家還特意為黑手機設立了專門的柜臺，由專業的銷售人員給消費者講解與演示各價格段市場規模變動趨勢手機市場規模特征——低價值用戶迅猛增長，增幅高達1154%單位：萬從價格段看，小于700元以下低端市場是今年上半年的增長重點，增長了221%，其中，400~700元市場增長122%,小于400元增長1154%小于700元市場的規模在逐步接近整體市場的50%手機市場規模特征——運營商捆綁占總量比重的25%中國移動捆綁規模變動趨勢單位：萬移動運營商捆綁銷量的持續增長拉動市場規模擴大

2007上半年中國移動捆綁銷售GSM手機達1200萬臺，占GSM市場的比重由去年上半年的11%增長到20%，CDMA集采規模達411萬臺，占CDMA市場的比重由去年上半年的62%增長到今年上半年的86%中國移動捆綁銷售拉動鄉鎮農村市場增長

上半年以來，中國移動加速鄉鎮營業廳建設，做到一鎮一廳（營業廳），一村一點(代辦點）。針對農村用戶推出田園卡，鄉情通，資費為0.1元/分，接聽免費。中國聯通集采大幅增長2007年聯通在中高端市場主推雙模雙待手機，在低端市場較大力度的推廣支持數據業務的超低端手機中國聯通集采規模變動趨勢單位：萬單位：百萬整體市場規模變動趨勢(GSM+CDMA)根據替換關系法預測，2008年市場規模將達到1.76億,同比增長19%.2008市場規模預測本市場容量包括部分水貨與三五碼手機TD-SCDMACDMAGSM2008年分制式市場容量預測2008GSM市場規模1.56億+14%2008CDMA市場規模1400萬+38%2008TD-SCDMA市場規模不超過600萬單位：百萬2008市場規模預測單位:萬運營商捆綁銷售規模趨勢總計捆綁銷量1020萬2160萬3800萬5300萬2008市場規模預測運營商超低端手機的捆綁將繼續拉動農村市場的啟動在中高端市場，移動與聯通均會加大對GPS手機，電視手機，智能手機，音樂在線點播與一鍵上網手機的定制聯通與移動市場份額分析各市場的份額變動趨勢八月份，中國移動捆綁市場份額達到21.4%，為歷史最高水平。主要原因是Nokia1116的推動作用和中國移動加大農村零售網點的建設中國移動捆綁銷售份額達到歷史最高水平2007年7-8月各類在不同價格段的市場份額中國聯通重點放在高端；中國移動重點放在低端CDMA在高端市場的優勢在于兩點：一、產品的差異化（G/C雙待機）；二、沒有激烈的競爭，因為中國移動對高端手機采購的投入較少，把主要任務放在了推廣數據業務1~8月份，移動的終端采購重心放在了超低端手機，以實現擴大新增用戶的目的20007年中國聯通CDMA的市場份額發展趨勢3000元以上高端市場：明星機型W579進入市場成熟期，份額下降，缺少新的明星產品700元以下低端市場：受中國移動在超低端市場加大捆綁力度的影響，產品的性價比與渠道沒有優勢CDMA近期在高端與低端市場份額均出現了一定下降中國移動在小于400元的超低端市場迅速增長20007年中國移動捆綁的市場份額發展趨勢八月份，400元以下產品的捆綁銷量已超過中國移動總捆綁銷量的一半，700元以下產品占中國移動總捆綁量的84%。產品方面聯通的優勢在于差異化；移動的優勢在于品牌與價格品牌型號價格銷量/萬Nokia1116297111.9SamsungSGH-C18839321.2ZTEA1222413.3LGKG1183833.6LenovoE2063462.6MotorolaC1192772.1品牌型號價格銷量/萬HuaweiC260034615.8ZTEC1723403.3ZTEZTE-C3003703.0HisenseC117H3812.8ZTEZTE-C3503870.5ZTEZTE-C3103970.42007年8月2007年8月在超低端產品方面中國移動的優勢：國際品牌占比較高產品零售價格更低（一半的產品價格在300元以下）中國移動：聯想E20665KTFT14mm超薄16和弦500條短信大字體顯示內置游戲中國聯通：中興C30065KCSTN16mm32和弦100條短信在超低端產品方面中國移動的劣勢：缺少差異化的賣點：超長待機時間，數據應用(股票）產品設計與功能同質化（直板）中國聯通在零售覆蓋方面與移動的差距聯通與移動終端捆綁捆綁銷售覆蓋店數2007年賽諾普查數據中國聯通市區郊縣T1城市5.4%0.6%T2城市14.5%9.7%T3/4城市21.1%21.2%T5/6城市13.0%14.5%中國移動市區郊縣T1城市7.3%0.5%T2城市9.9%8.8%T3/4城市15.7%31.8%T5/6城市10.4%15.6%聯通終端捆綁銷售網點各區域分布比重移動終端捆綁銷售網點各區域分布比重中國聯通覆蓋的零售店數量基本為中國移動的一半中國聯通需要在T1城市的市區及中小城市的郊縣加強覆蓋統計范圍：227個城市，月均手機銷量在10臺以上的店產品與價格發展趨勢2008年GSM市場價格段走勢預測2000元以上市場份額保持在13%左右。因為技術更新換代加速，高端產品的賣點將更加豐富(GPS,電視手機,3.0’/3.5’大屏幕,(multi-)touchscreen,G/G與G/C雙待機市場,1G及以上大容量存儲,3D桌面，用戶可以個性設置的智能手機等等)

2008年底，700元以下市場接近50%，400元以下成最大市場。手機市場價格段變動趨勢產品功能發展趨勢專業音樂/拍照，GPS，雙網雙待，手機看電視以及多重觸摸屏技術等將會流行以運動為主題的三防手機也將有一定市場機會產品主要功能市場份額變動趨勢專業音樂手機:MP3,128M內存或外接卡，專用音樂播放啟動或控制鍵三防手機：防水，防塵，防震雙模雙待機市場機會預測方法20072008方法一用戶購買意愿法4.310.0方法二多卡/單卡用戶比重法3.218.0方法三價格段普及法3.414.5方法四行業人士訪談法2.015.0最終預測結果雙待機市場規模(G/G+G/C)2.214.0雙待機市場占整體市場比例~1.5%~8%G/G市場規模(含電視直銷與黑手機)1.09.5G/C市場規模(含電視直銷)1.22.0TD/G市場規模2.5基于四種預測方法，2007年雙待機市場規模為220萬，2008年雙待機市場規模在1400萬左右，占整個手機市場規模的~8%。拉動雙待機市場的因素有以下四點：用戶對擁有多個手機號碼的需求，所以他們需求雙待機手機。使用多個號碼的目的主要有兩個，一個是希望擁有私密號碼，另一個是可以同時享受兩種資費（80%以上的潛在用戶希望能同時擁有至少兩個號碼并且同時在線）G/G雙待多媒體手機成為國內設計公司的主要產品方案，價格在1500元左右，拉動了三五碼機市場國內廠商增加了對G/G產品的規劃數量，預計08年G/G在售產品數量將達到100~150款左右聯通加大對G/C雙待的集采力度，預計08年捆綁銷量在200萬臺左右，在售產品數量達到40款左右單位：百萬GPS手機市場容量及規模預測市場規模市場份額單位：萬臺GPS手機市場機會市場規模與預測通過兩種定量預測與一種定