誰引爆了小米汽車單身車市洞察報告(2024版)團隊成員院長/首席分析師院長/首席分析師周麗君行業(yè)分析師行業(yè)分析師高 英行業(yè)分析師行業(yè)分析師石本雅單身車市：由未婚購車用戶組成的細分車市近幾年中國單身車市變化很大：越來越多的年輕人的購車節(jié)點，由工作幾年后的結(jié)婚階段，提前至剛開始工作的單身階段，該趨勢正不斷擴大單身車市的用戶規(guī)模；單身車市的內(nèi)部結(jié)構(gòu)加速中年化、高學(xué)歷化等，該趨勢正不斷提升單身車市的含金量??目前，不少車企都推出了個性化品牌，該系列舉措會不斷提升對個性化品牌更偏好的單身車市的研究價值，但絕大多數(shù)車企的個性化品牌的構(gòu)建思維，并不是建立在單身等用戶細分的基礎(chǔ)上，該現(xiàn)狀會不斷強化單身車市的研究迫切性；易車研究院的2024版中國乘用車市場的用戶細分選題的研究數(shù)據(jù)以線上調(diào)研為主2023年的總樣本量超過6萬份2023年線下調(diào)研樣本量超1萬份。單身車市示意圖單身車市已婚車市單身車市已婚車市單身 0 已婚2023年中國單身車市終端銷量大幅升至466萬輛不斷積蓄挑戰(zhàn)家庭車市主導(dǎo)地位的力量在全球車市堪稱生力軍2014單身車市銷量貢獻不足200萬輛2017年突破300萬輛，之后三年相2021年突然升至380萬輛2022年突破400萬輛2023年升至466萬輛增長11.63，市占率升至21.56%；2023年466以徹底點燃這堆干柴烈火。-23勢(萬輛)終端銷量同比增長500 30%25%40020%300

15%200

10%5%1000%02014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

-5%-23用車市場25%20%15%10%5%0%2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 20232023年全球十大汽車市場銷量(萬輛)0 1000 2000 3000 4000中國美國印度日本中國單身車市（乘用車）巴西英國法國韓國數(shù)據(jù)說明：市占率指某變量占大盤的比例年貢獻SU7等埋下伏筆雖然單身車市仍由男性主導(dǎo)，但女性是主要增長動力，2021-2023年銷量貢獻由35%大幅升至42.95%，這與近幾年單身男性加速涌入二手車市場和單身女性仍對新車情有獨鐘密切相關(guān)；2021-2023年身車市的代步訴求由33.94%大幅升至45.83，一躍成為單身車市的第一購車訴求；2021-2023年的新能源占比由7.01%大幅升至38.45其中純電產(chǎn)品由5.17%大幅升至27.31%按2023年466179127萬輛；2023至不足102024年3月28日正式上市的小米SU7等有-2023

2-05

-2023年單身車市女 2021年男 2023年

BEVEREV

PHEVHEV

ICEV100%

2021年 2023年

代步上下班自駕游日常更換結(jié)婚

0% 20% 40% 60%

100%0%

2021年 2023年數(shù)據(jù)來源：易車研究院中年化與中產(chǎn)化助推單身車市高端化與大車化為小米等投放20雖然單身車市的主體仍是青年與工薪階層，但中年與中產(chǎn)的占比不斷提升，2021-2023年身車市的中年占比由25.04%升至26.89中產(chǎn)占比由28.48%升至31.94由于中年和中產(chǎn)用戶買高端品牌與大車的概率更高，單身車市的中年化與中產(chǎn)化，會提升單身車市選購高端品牌與中型及以上大車的占比。2021-2023年，單身用戶選購高端品牌的占比由15.34%升至25.04選購中型及以上大車的占比由24.06%升至36.63%；20-2023年單身購車用戶的 -2023年單身購車用戶的35~39歲30~34歲25~29歲24

55歲及以上50~54歲45~49歲40~44歲

5-9.99萬元5萬元以下

100%

2021年 2023

100%0%

2021年 2023年-2023年單身車市的 -2023年單身車市的

緊湊型小型微型100%

2021年 2023

100%0%

2021年 2023年中產(chǎn)階層指年收入15-50萬元的用戶，富豪階層指年收入50萬元及以上的用戶數(shù)據(jù)說明：青年指歲以內(nèi)的用戶，中年指35-54歲的用戶，老年指55歲及以上的用戶；工薪階層指年收入15萬元以內(nèi)的用戶中產(chǎn)階層指年收入15-50萬元的用戶，富豪階層指年收入50萬元及以上的用戶高學(xué)歷化與大城化助推單身車市不斷激發(fā)個性化消費為中國車市涌現(xiàn)個性化消費浪潮積蓄力量2020畢業(yè)后多數(shù)高校生在大城就業(yè)等，共同夯實中國單身車市的高學(xué)歷與大城的主導(dǎo)地位。2021-2023，單身購車用戶擁有大專及以上高學(xué)歷的占比由63.28%升至75.99%一線與二線之大城占比由66.68%升至72.76%；20232023育和在大城市工作的用戶為主，理論上起步期的上述車企都應(yīng)不遺余力抓住不斷滋生的個性有個性化的P7ET5007G9ES8009等產(chǎn)品。同樣的問題也會拷問協(xié)調(diào)了短期與長期的戰(zhàn)略部署，實現(xiàn)了利益最大化。-2023年單身購車用戶的 -2023年單身購車用戶的研究生本科大專

高中/中專初中及以下

一線城市二線城市

三線城市四線城市五線城市100%

2021年 2023

100%0%

2021年 2023年與單身車市的40%35%30%25%20%15%10%5%0%數(shù)據(jù)來源：易車研究院2023年，深藍汽車單身滲透率高達43.41%2023初生牛犢的深藍汽車的單身滲透率高達43.41從2022年7月上市的中型轎車深藍SL0到2023年6月上市的中型SUV深藍S，都凸顯了運動風(fēng)格的造型設(shè)計與彰顯了個性化的品牌調(diào)性，潛移默化中迎合了單身群體的購車訴求。2023年深藍汽車的在華終端銷量快速突破1040萬輛銷量目標(biāo)相去甚遠，2024年二季度上市的主打硬派風(fēng)格的深藍G318續(xù)上述兩款產(chǎn)品的運動化造型與個性化調(diào)性，相信會不斷夯實深藍汽車對單身群體的吸引力。深藍的問題可能會出現(xiàn)在銷量突破20斷降低；名爵單身滲透率39.232021-2023年，名爵在華終端銷量由16.41萬輛大幅下滑至10.28萬輛。原因是名爵眼中的青年或單身用戶與實際市場中的青年或單身用戶發(fā)生了嚴重錯位。從名爵6到更低價的名爵，名爵原本希望通過市場5顯然難以滿足他們的升級需求。20237MGCyberste2024年一季度名爵7已成為名爵在華的新銷量擔(dān)當(dāng)MGCyberster正強勢提振領(lǐng)克單身滲透率38.022021年之前推出的0102030506這堆個性與運動的引領(lǐng)單身車市的主體由男性向女性滲透的新趨勢。2021年上市中大型SUV09，雖然有助于領(lǐng)2023年，兼顧個性與家庭的領(lǐng)克08的上市與快速上量，就像在03與092024年運動節(jié)能轎車07起由入門運動向高端運動升級的有領(lǐng)克特色的新模式，積極迎合單身用戶持續(xù)升級的節(jié)奏；位列單身車市滲透率TOP20smart位列TOP20位列TOP20主打年輕化的本田與吉利也位列TOP20；TOP20的汽車品牌，絕大多數(shù)都沒有明確的角逐單身車市的頂層戰(zhàn)略2023年單身車市取得466率TOP20深藍汽車領(lǐng)克坦克smart歐拉奧迪寶駿寶馬北京極氪奔馳本田小鵬汽車雷克薩斯

39.23%38.02%36.22%34.86%32.04%31.92%29.20%28.27%27.86%27.57%27.40%26.93%26.85%26.31%25.14%24.97%24.59%23.58%23.49%

43.41%數(shù)據(jù)說明：主流品牌指2023年在華銷量超過3萬輛的汽車品牌；滲透率指某變量占集合自身的比例2023年，領(lǐng)克03單身滲透率高達58.78%領(lǐng)銜主流車型排行榜，個性化車型大爆發(fā)的時代正加速來臨領(lǐng)克03從201803積極吸引單身為主的青2023領(lǐng)克03的單身用戶滲透率高達58.782023年領(lǐng)克03在國內(nèi)取得6.73價促除了領(lǐng)克0306等都晉級到單身滲透率TOP20；位列單身滲透率OP20Model3、小鵬P7寶馬i3等運動電動車位列TOP20寶馬X1奔馳A級奧迪Q3奧迪A3等入門TOP20TOP20的主體。率TOP2052.51%41.50%40.66%39.85%38.95%52.51%41.50%40.66%39.85%38.95%38.42%38.26%37.58%37.44%36.74%36.47%36.45%36.06%35.92%35.77%35.31%35.28%34.05%33.84%繽越寶馬X1深藍S7Model3奔馳A級奧迪Q3馬自達3昂克賽拉小鵬坦克高爾夫思域奧迪影豹領(lǐng)克06一汽-大眾CC寶馬i3

58.78%數(shù)據(jù)說明：主流車型指2023年在華銷量超過3萬輛的車型；滲透率指某變量占集合自身的比例ModelY是最大受益車型2023，在單身車市2023年46640PLUSPLUS、宋PLUSTOP20；2008-2012200萬輛，但目前聚焦青年家2002023年比亞迪的單身市占率快速逼近大眾，2024年大概率會反超；本田與豐田在單身車市的市占率分別為6.52%和5.88終端銷量分別為29.06萬輛和26.23吉利的市占率為4.81從單身車市拿走21.46萬輛牌受益匪淺；2023ModelY是最大受益者市占率高達2.98466萬輛的盤子拿到了13.88萬輛的終端銷量Model3市占率1.22拿到了5.76發(fā)現(xiàn)有利于對標(biāo)特斯拉的廣大車企，積極優(yōu)化對標(biāo)策略。OP206.52%5.88%4.81%4.76%4.37%4.20%6.52%5.88%4.81%4.76%4.37%4.20%4.20%3.11%2.94%2.39%1.71%1.63%1.54%1.46%1.35%1.16%1.10%1.04%數(shù)據(jù)說明：主流品牌指2023年在華銷量超過3萬輛的品牌；市占率指某變量占大盤的比例OP20

9.27%9.14%1.52%1.45%1.43%1.37%1.27%1.23%1.22%1.52%1.45%1.43%1.37%1.27%1.23%1.22%1.22%1.16%1.15%1.08%1.03%0.97%0.97%0.96%0.95%0.87%0.85%0.83%秦PLUS新能源海鷗朗逸Model寶馬3宋PLUS新能源奔馳C雅閣長安UNI-V領(lǐng)克數(shù)據(jù)說明：主流車型指2023年在華銷量超過3萬輛的車型；市占率指某變量占大盤的比例

2.98%單身用戶占了小米汽車預(yù)購用戶37.28%是一股比“米粉”更清晰的重要力量小米SU7訂單持續(xù)飆升發(fā)布會結(jié)束后的4分鐘大訂1萬輛7分鐘2萬輛27分鐘5萬輛24小時逼近9萬輛占比高達37.28大幅高于21.56%的大盤水平SU7如日后單身用戶對小米汽車貢獻顯著的觀點經(jīng)得起推敲，再加蓬勃發(fā)展的單身車市就像中國車市的新黃金賽道，小米汽車將獲得比“米粉”更清晰的新增長通道。官方訂單7(24小時10000090000800007000060000500004000030000200001000004分鐘 7分鐘 27分鐘 24小時數(shù)據(jù)來源：小米汽車官方3米預(yù)購用戶 用車市場的已婚62.72%單身37.28%已婚62.72%單身37.28%已婚78.44%單身21.56%數(shù)據(jù)來源：易車研究院小米SU7的單身預(yù)購占比達到37.28%大城占比分別高達40.71%55.15%74.29%92.49%71.74SU7的不少指標(biāo)大幅領(lǐng)先于單身大盤，類似于小米SU7SU7model3A4LC3系的升級用model3A4LC3失2024年32024年3小米預(yù)購用戶的性別分布

身車市與2024年32024年3

身車市與2024年32024年3女 35~39歲男 30~34歲25~29歲24歲及以內(nèi)

5550~54歲45~49歲40~44歲

100%

100%

100%數(shù)據(jù)說明：青年指35歲以內(nèi)的用戶，中年指35-54歲的用戶，老年指55歲及以上的用戶；來源車研究數(shù)據(jù)說明：青年指35歲以內(nèi)的用戶，中年指35-54歲的用戶，老年指55歲及以上的用戶；工薪階層指年收入15萬元以內(nèi)的用戶，中產(chǎn)階層指年收入15-50萬元的用戶，富豪階層指年收入50萬元及以上的用戶2024年3身車市與2024年3小米預(yù)購用戶的學(xué)歷分布

身車市與2024年3小米預(yù)購用戶的城市分布2024年3

科

一線城市

二線城市三線城市

四線城市五線城市100% 100%90% 90%80% 80%70% 70%60% 60%50% 50%40% 40%30% 30%20% 20%10% 10%0% 0%被雷軍強勢“擠兌”的特斯拉與保時捷和與SU7Model3P7都位居單身滲透率前列在2024年3月28日小米SU7型ModelModel3的單身滲透率38.42SU7存在直接競爭關(guān)系的比亞迪海豹、小鵬P7i3針對小米SU7CEO（因為這太容易了2024年3TOP20與名爵領(lǐng)克小米時捷坦克斯拉自達mart奧迪寶駿寶馬北京極氪奔馳本田名爵領(lǐng)克小米時捷坦克斯拉自達mart奧迪寶駿寶馬北京極氪奔馳本田吉利路虎39.23%38.02%37.28%36.22%34.86%32.04%31.92%29.20%28.27%27.86%27.57%27.40%26.93%26.85%26.31%25.14%24.97%24.59%23.58%23.49%保特馬s小雷數(shù)據(jù)明：2023年在華銷量超過3萬輛的汽車品牌；滲透率指某變量占集合自身的比例2024年3UO20與領(lǐng)克深藍繽越寶馬深藍Model奔馳A奧迪馬自達3昂克賽拉小米小鵬P7坦克高爾夫思域奧迪影豹領(lǐng)克一汽-大眾CC寶馬i3

41.50%40.66%39.85%38.95%38.42%38.26%37.58%37.44%37.28%36.74%36.47%36.45%36.06%35.92%35.77%35.31%35.28%34.05%33.84%

52.51%

58.78%數(shù)據(jù)說明:主流車型指2023年在華銷量超過3萬輛的車型;滲透率指某變量占集合自身的比例2025年國產(chǎn)ModelQ可能會成為特斯拉吸引單身用戶的新寵助力特斯拉積極反制小米汽車2024將成為小米汽車的另一座高峰。針對小米SU7的21.59萬-29.99萬元售價，如特斯拉也針鋒相21SU7會瞬間尷尬。理論上特斯拉具備降價實力，關(guān)鍵SU7的沖擊力度；2025年國產(chǎn)的緊湊型跨界車ModelQModelQSU7庭代步用戶與青年為主的單身用戶。20232025年國產(chǎn)的ModelQModelQ的售價降至15-20特斯拉與小米汽車在華國產(chǎn)進度萬元 ModelModelYModel3小米SU7 ModelQ 20102020

2022

2023

2024

2025特斯拉購車用戶的 購車用戶的男性47.18%女性52.82%男性47.18%女性52.82%單身32.04%已婚67.96%數(shù)據(jù)來源：易車研究院2024-2030助推中國車市個性化消費浪潮成為培育走量品牌與爆款車型的新“伊甸園”996中國社會的單身現(xiàn)象只會愈演愈烈，中國車市的單身占比只會水漲船高。2024-2030估計中國單身車市的市占率有望突破35小米SU75了小鵬P7EV001007N7ET5E8SU7等眾多個性化電笨鳥先飛；2000機會成為全球車市的特色車企。(高額補習(xí)費已成多數(shù)家庭的主要開支)(高額補習(xí)費已成多數(shù)家庭的主要開支)(高度教育與職業(yè)教育嚴重失衡)(晚育