|2024電商消費(fèi)趨勢(shì)年度報(bào)告|宏觀經(jīng)濟(jì)展望積極向好：中國(guó)零售市場(chǎng)份額位居全球第二，復(fù)合增長(zhǎng)率領(lǐng)先，整體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)向好，線下消費(fèi)蓬勃發(fā)展，線上消費(fèi)穩(wěn)中有升，消費(fèi)潛力尚未完全釋放電商形態(tài)多元，泛電商領(lǐng)域擴(kuò)張：中國(guó)電商領(lǐng)域，主流平臺(tái)持續(xù)穩(wěn)健增長(zhǎng)，通過調(diào)整價(jià)格策略和激勵(lì)措施支持商家發(fā)展；多元化電商模式迅速崛起，通過視頻圖文、私域流量和興趣圈層等優(yōu)勢(shì)激發(fā)消費(fèi)潛力；海外電商領(lǐng)域中，歐美電商格局相對(duì)穩(wěn)固，內(nèi)容電商異軍突起，中資平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)加劇，東南亞市場(chǎng)成為海外電商的新增長(zhǎng)點(diǎn)；全球電商繁榮發(fā)展，開放生態(tài)、物流升級(jí)、直播洗牌、出海熱土、社交增量成共同趨勢(shì)中國(guó)消費(fèi)群體分化顯著，各階層需求呈現(xiàn)多樣化：中產(chǎn)銀發(fā)族與先鋒Z世代相對(duì)樂觀，愿意為自己投資，提升生活品質(zhì)；大眾消費(fèi)趨向理性，尋求穩(wěn)定安心的日常生活，他們愈發(fā)重視熟牌的品牌信譽(yù)，樂于為個(gè)人興趣與情感價(jià)值買單，認(rèn)同中式成分的價(jià)值消費(fèi)者樂于嘗新，新品成重要增長(zhǎng)點(diǎn)：護(hù)膚新品趨勢(shì)：理性回歸、醫(yī)研煥新、天然當(dāng)?shù)馈⒆晕艺J(rèn)同；飲料新品趨勢(shì)：瘦身輕體、珍奇食材、技術(shù)革新、功效加成；保健品新品趨勢(shì)：需求分層、樂享健康、益菌固本、草本力量2024電商消費(fèi)趨勢(shì)要點(diǎn)2目錄3

|宏觀經(jīng)濟(jì)概覽 ? 電商生態(tài)解讀 ? 消費(fèi)趨勢(shì)追蹤 ? 新品風(fēng)向標(biāo) ? 2025人貨場(chǎng)策略01 02 03 04 05|01宏觀經(jīng)濟(jì)概覽4全球零售表現(xiàn)

|GDP|

社會(huì)零售

|線上零售

|CPI|消費(fèi)者態(tài)勢(shì)

|快遞業(yè)務(wù)

|互聯(lián)網(wǎng)態(tài)勢(shì)全球零售表現(xiàn)：中國(guó)零售市場(chǎng)份額位居全球第二，復(fù)合增長(zhǎng)率居首位，發(fā)展前景廣闊全球零售額市場(chǎng)趨勢(shì)中國(guó)零售額CAGR4%中國(guó)2024年零售額占比14%27.00%14.30%5.11%3.31%2.65%2.62%2.26%4.2%0.3%3.47%1.0%1.4%1.3%0.3%2.52%0.0%2.39%-1.0%0.0%1.1%

1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%

3.0%25.00%30.00%35.00%美國(guó)中國(guó)印度德國(guó)日本巴西英國(guó)墨西哥法國(guó)意大利2024全球零售額占比零售額CAGR

(2024-2029)5

|數(shù)據(jù)源：Flywheel飛未數(shù)據(jù)庫(kù)6GDP4?Z?.*iü::,seT@,

a:=e%cD I?tyI?%@:???I???gag2o246.??,°,i?:aNO(s°J:

Z???ü?T?iaaaa%B1T6%5???,51.8%so.0%50.2%66.4%64.6%64

468.959.353.976.2%se.

°91.983.274.698.7101.457.8%54.4%1

14.965.4%12182.5%12632.8%9549.9%2024@1-9@GDP???LLt???2024@1

-9@???**?f§@近四年社會(huì)消費(fèi)品零售總額-30-20-1001030203000040000500006000070000200002021年1-2月2022年1-2月2023年1-2月2024年1-2月社會(huì)消費(fèi)品零售總額（億元） 社會(huì)消費(fèi)品零售總額月度同比增長(zhǎng)（%）80000

402024年11月社零總額同比3.0%2024年1-11月社零總額同比3.5%7

|數(shù)據(jù)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局全球零售表現(xiàn)

|GDP|

社會(huì)零售

|線上零售

|CPI

|消費(fèi)者態(tài)勢(shì)

|快遞業(yè)務(wù)

|互聯(lián)網(wǎng)態(tài)勢(shì)社零保持平穩(wěn)，國(guó)民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中有進(jìn)；線下消費(fèi)蓬勃發(fā)展，餐飲與便利店增速亮眼，消費(fèi)者對(duì)便利性需求提升2024年11月，社會(huì)消費(fèi)品零售總額43763億元，同比增長(zhǎng)3.0%。其中，除汽車以外的消費(fèi)品零售額38998億元，增長(zhǎng)2.5%；2024年1-11月，社會(huì)消費(fèi)品零售總額442723億元，同比增長(zhǎng)3.5%。其中，除汽車以外的消費(fèi)品零售額397960億元，增長(zhǎng)3.7%。按消費(fèi)類型分，2024年1-11月，商品零售392554億元，同比增長(zhǎng)3.2%；餐飲收入50169億元，增長(zhǎng)5.7%。按零售業(yè)態(tài)分，2024年1-11月限額以上零售業(yè)單位中便利店、專業(yè)店、超市零售額同比分別增長(zhǎng)4.4%、4.0%、2.6%，百貨店、品牌專賣店零售額分別下降2.9%、0.7%。i

?o8*?1x@T3a&BBO3161l??@—a:9M,%O1BEl??3a&4B@'f1osaa?,

saa???aaaa2024@11@

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1 +I??AT@?x116676{Z§?,

!i2LLIg-I?-0.12%.2024@1-11@,f?+I??AT@??14O3O8{Z§?;,

?LLIg-{k7.4%,r5fi1@ff§@n'*'nT@,'^.?.tt?8?LLZ??31.69%.35.00%30.00O025.00%20.00%15.00%10.00%2019202020212022202320241-2@1-3@1-4@1-5@1-6@1-7@1-8@1-9@1-10@1-11@1-12@2024@1-11@-0.9%2024@1-11@實(shí)物商品消費(fèi)穩(wěn)定增長(zhǎng)，食品類商品同比增長(zhǎng)17%表現(xiàn)亮眼，穿類、用類商品需求平穩(wěn)中略顯放緩2024年11月，實(shí)物商品網(wǎng)上零售額14729億元，增長(zhǎng)0.20%，

占全國(guó)網(wǎng)上零售額的比重為88.3%；2024年1-11月，實(shí)物商品網(wǎng)上零售額118059億元，增長(zhǎng)6.8%，占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比重為26.7%；在實(shí)物商品網(wǎng)上零售額中，吃類、穿類、用類商品分別增長(zhǎng)16.2%、2.8%、6.3%。近年實(shí)物商品網(wǎng)上零售額吃類、穿類、用類商品與累計(jì)社零同比增長(zhǎng)情況2024年1-11月實(shí)物商品網(wǎng)上零售額中吃類商品同比16.2%2024年1-11月實(shí)物商品網(wǎng)上零售額中穿類商品同比2.8%2024年1-11月實(shí)物商品網(wǎng)上零售額中用類商品同比6.3%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%-10.0%2020年1-12月

2021年1-5月

2021年1-9月

2022年1-2月

2022年1-6月

2022年1-10月

2023年1-3月

2023年1-7月

2023年1-11月

2024年1-4月

2024年1-8月

吃類穿類用類累計(jì)社零同比增長(zhǎng)全球零售表現(xiàn)

|GDP|

社會(huì)零售

|線上零售

|CPI|消費(fèi)者態(tài)勢(shì)

|快遞業(yè)務(wù)

|互聯(lián)網(wǎng)態(tài)勢(shì)數(shù)據(jù)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局9

|2024年1-11月CPI分類別同比變化CPI總體保持溫和上漲，食品和能源價(jià)格回落波動(dòng)；消費(fèi)市場(chǎng)總體供應(yīng)充足，消費(fèi)和內(nèi)需整體延續(xù)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)2019年以來CPI同比變化2024年11月份，全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格同比上漲0.2%。其中，城市上漲0.1%，農(nóng)村上漲0.2%；食品價(jià)格上漲1.0%，非食品價(jià)格持平；消費(fèi)品價(jià)格持平，服務(wù)價(jià)格上漲0.4%。1—11月平均，全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格比上年同期上漲0.3%。-1.0%0.0%1.0%2.0%3.0%

4.0%5.0%6.0%說明：CPI即居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)（Consumer

Price

Index），反映居民購(gòu)買的商品及服務(wù)項(xiàng)目?jī)r(jià)格水平的變動(dòng)趨勢(shì)和變動(dòng)程度，其按年度計(jì)算的變動(dòng)率通常被用來反映通貨膨脹或緊縮的程度。當(dāng)CPI>3%的增幅時(shí)通常會(huì)被認(rèn)定為進(jìn)入了通貨膨脹的區(qū)間；當(dāng)CPI為負(fù)且持續(xù)3個(gè)月以上則有通貨緊縮的擔(dān)憂。-0.10%1.40%0.10%0.60%-1.90%1.60%1.30%3.70%食品煙酒衣著居住生活用品及服務(wù)交通通信教育文化娛樂醫(yī)療保健其他用品及服務(wù)全球零售表現(xiàn)

|GDP|

社會(huì)零售

|線上零售

|CPI|消費(fèi)者態(tài)勢(shì)

|快遞業(yè)務(wù)

|互聯(lián)網(wǎng)態(tài)勢(shì)數(shù)據(jù)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局10

|80901001101201302017年1月2018年1月2019年1月2020年1月2021年1月2022年1月2023年1月2024年1月2022年12月新冠防控調(diào)整，88.3消費(fèi)者信心保持低位運(yùn)行，謹(jǐn)慎消費(fèi)仍是主流觀念，居民消費(fèi)信心提升空間較大消費(fèi)者信心指數(shù)2024年1-10月平均信心指數(shù)同比-2%2024年1-10月平均信心指數(shù)87.3數(shù)據(jù)源：來自TRADING

ECONOMICS

中國(guó)-消費(fèi)者信心指數(shù)。消費(fèi)者信心指數(shù)（CCI）是反映消費(fèi)者信心強(qiáng)弱的指標(biāo)，用于衡量中國(guó)消費(fèi)者對(duì)經(jīng)濟(jì)前景的信心水平，是監(jiān)測(cè)經(jīng)濟(jì)周期變化不可缺少的依據(jù)。該指數(shù)通常包括消費(fèi)者對(duì)未來經(jīng)濟(jì)發(fā)展、就業(yè)、收入水平和物價(jià)等方面的預(yù)期。以100為樂觀與悲觀的臨界值，指數(shù)越高，表示消費(fèi)者對(duì)經(jīng)濟(jì)前景越樂觀，愿意增加消費(fèi)支出；反之，指數(shù)越低，則表示消費(fèi)者對(duì)經(jīng)濟(jì)前景的信心較低，可能會(huì)減少消費(fèi)支出。當(dāng)信心指數(shù)低于100時(shí)，說明消費(fèi)者趨于悲觀2020年2月新冠爆發(fā),

118.92020年6月112.62022年4月信心指數(shù)86.7全球零售表現(xiàn)

|GDP|

社會(huì)零售

|線上零售

|CPI|消費(fèi)者態(tài)勢(shì)

|快遞業(yè)務(wù)

|互聯(lián)網(wǎng)態(tài)勢(shì)數(shù)據(jù)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局11

|7.30%6.50%5.80%2.10%8.10%2.90%6.30%0.00%1.00%2.00%3.00%5.00%4.90%4.00%6.00%7.00%8.00%9.00%0500010000150002000025000300003500040000201720182024Q1-Q32019

2020全國(guó)居民人均可支配收入2021

2022

2023扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長(zhǎng)全國(guó)人均可支配收入增速放緩，消費(fèi)品類支出意向呈多元化，消費(fèi)升級(jí)與降級(jí)并存，映射出消費(fèi)者在消費(fèi)優(yōu)先級(jí)上的審慎調(diào)整；文旅需求旺盛，服務(wù)類消費(fèi)快速增長(zhǎng)，帶動(dòng)交通、教育文化娛樂行業(yè)消費(fèi)全國(guó)居民人均可支配收入 居民人均消費(fèi)支出同比增速單位：元450008.4%3.6%6.6%14.3%17.6%16.0%17.1%6.7%7.10%5.10%1.00%-0.30%10.00%10.10%3.50%10.90%食品煙酒衣著居住生活用品及服務(wù)交通通信教育文化娛樂醫(yī)療保健其他用品及服務(wù)2023

2024Q1-Q3全球零售表現(xiàn)

|GDP|

社會(huì)零售

|線上零售

|CPI|消費(fèi)者態(tài)勢(shì)

|快遞業(yè)務(wù)

|互聯(lián)網(wǎng)態(tài)勢(shì)數(shù)據(jù)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局12

|a?a?A@'?%B6?x?MM??13AaJA:*M@üt1?**f?R,i?'D%V@&TIti16IXiêfifTt*?,

*o*461-11@g?MjPlal?yy*fies24%, @@eT§g:Js?y-/?u??lg,

s3;.?@z?? @.??ap?g@??g20202021202220232024@1-11@?l=:

?i2001801601401201008060402002020

1-22020

122021

112022

102023

92024

8iee9:

9axl?'?I=??A?STEa?a"IA%xiaa30%20%10%-10%-20%-30%-40%@ì?x1x@ 2024@9@??@???èMAPP@?§R@@[?^@1"°Y?*Z?=>?I

2024@6@??(?3,??!:èMAPP@-?O???J,?@??@@DI@?ń@?????@14{5, @@$?@??1

1

?5,?: 1?M???wa%1??h^FT?14.214.12.00%1.50%13.91.00%33.80.50%13.70.00%13.ó2022032022042O23G)202302202303

2023042O24Ol202402

202403-0.50%350%300%2.50%(?L?+5.6%)9.447.8(?t?+9.5%)7.12(???+1

2.1%)5.320.740.72|02電商生態(tài)解讀A

國(guó)內(nèi)電商B

海外電商即時(shí)零售電商全球電商生態(tài)：電商形式愈加豐富，泛電商領(lǐng)域不斷擴(kuò)大，購(gòu)物體驗(yàn)豐富多樣貨架電商消費(fèi)者有明確購(gòu)物需求，通過主動(dòng)搜索和瀏覽商品類目在線下單，享受快遞送貨上門服務(wù)。B2C：Business-to-Consumer，企業(yè)銷售給消費(fèi)者D2C：Direct-to-Consumer，企業(yè)不經(jīng)過分銷渠道，直接銷售給消費(fèi)者C2C：Consumer-to-Consumer，消費(fèi)者銷售給消費(fèi)者B2B：Business-to-Business，企業(yè)銷售給企業(yè)

社交電商消費(fèi)者在社交媒體瀏覽圖文、視頻、直播等內(nèi)容時(shí)，即時(shí)種草和下單。消費(fèi)者線上下單后，線下門店即時(shí)派送或消費(fèi)者即刻到店。全渠道零售為滿足消費(fèi)者隨時(shí)隨地的購(gòu)物需求，平臺(tái)整合線上線下渠道，提供一致的購(gòu)物體驗(yàn)。訂閱電商搜索電商消費(fèi)者一次性支付費(fèi)用后，服務(wù)商或供貨商按周期提供服務(wù)或配送特定產(chǎn)品利用搜索引擎匯集多個(gè)平臺(tái)的商品鏈接，方便消費(fèi)者比較并選擇第三方平臺(tái)完成購(gòu)買。全球電商

|

國(guó)內(nèi)電商

|

海外電商

|

電商趨勢(shì)16

|注：基于平臺(tái)主要業(yè)務(wù)模型進(jìn)行劃分17fibre|A

國(guó)內(nèi)電商中國(guó)電商表現(xiàn)：主流電商穩(wěn)健發(fā)展，興趣電商飛速增長(zhǎng)，社交電商和即時(shí)零售成為新增長(zhǎng)引擎綜合電商內(nèi)容電商即時(shí)零售電商主要平臺(tái)平臺(tái)特點(diǎn)邊“逛“邊買社區(qū)互動(dòng)性強(qiáng)賣場(chǎng)、貨架自營(yíng)自零售團(tuán)購(gòu)電商日活高，興趣電商和直播電商社交電商流量大，分享功能增強(qiáng)社交種草屬相強(qiáng)，個(gè)性化買手模式騰訊生態(tài)注重本地生活阿里生態(tài)88VIP打通京東生態(tài)超市便利為主營(yíng)收額截至2024Q33056億7089億2832億-915億--2491億486億31億交易額截至2024Q3----9275億-千億元量級(jí)（預(yù)計(jì)2024）---MAU月活數(shù)截至2024Q39.44億5.32億7.12億8.16億7.01億13.8億（微信）3億4.85億9.01億750萬全球電商

|

國(guó)內(nèi)電商

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海外電商

|

電商趨勢(shì)20

|數(shù)據(jù)源：公開數(shù)據(jù)，F(xiàn)lywheel飛未整理；注：部分平臺(tái)財(cái)報(bào)營(yíng)收額非純電商業(yè)務(wù)營(yíng)收淘寶天貓：淡化價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，消除行業(yè)壁壘，激發(fā)商家潛力，全面優(yōu)化消費(fèi)者體驗(yàn)淘天集團(tuán)2024年度回顧財(cái)報(bào)核心指標(biāo)速覽：阿里集團(tuán)中國(guó)商業(yè)分部收入同比增速情況2%5%中國(guó)商業(yè)分部合計(jì) 客戶管理收入 直營(yíng)及其他收入 中國(guó)批發(fā)商業(yè)收入戰(zhàn)略合作：阿里京東互相開放，京東物流進(jìn)淘寶、支付寶進(jìn)京東；微信實(shí)現(xiàn)端內(nèi)淘寶購(gòu)物業(yè)務(wù)創(chuàng)新：40%8%12%4% 4%1%2月，“順手買一件”跨店玩法升級(jí)；淘特淡出歷史舞臺(tái)，遷回淘寶3月，阿里1688將全面入淘；淘寶優(yōu)化五星價(jià)格力策略30%20%10%0%-10%30%14%0%-1%26%8%-10%-1% -1% -3%戰(zhàn)略升級(jí)：明確?好貨好價(jià)、內(nèi)容化、用戶價(jià)值增長(zhǎng)?三大增長(zhǎng)機(jī)會(huì)21% 23%20%18%10% 10%6% 6%3% 2%1% 0% -1% 1% 0% -2%-5%-7% -9% -8%-1%16%1%-9%18%2%-5%4月，88VIP無限次退貨包郵上線5月，淘寶首頁(yè)改版，網(wǎng)頁(yè)版重啟升級(jí)；88VIP上線月卡；百億補(bǔ)貼上線“零點(diǎn)閃購(gòu)”7月，淘天集團(tuán)弱化絕對(duì)低價(jià)戰(zhàn)略，回歸GMV；優(yōu)化“僅退款”，識(shí)別異常行為10月，雙11預(yù)售提前開啟；淘寶推出新業(yè)務(wù)“淘精選”內(nèi)容化升級(jí)：?jiǎn)?dòng)OTT直播電商；發(fā)布「淘寶種草計(jì)劃」商家扶持升級(jí)：淘天：直播全托管；藍(lán)星計(jì)劃；店鋪體驗(yàn)分體系；取消年度軟件服務(wù)費(fèi)；TMIC新增“新品”板塊；淘寶種草計(jì)劃；百億聚星；退貨寶；AI產(chǎn)品“生意管家”1688：買家體驗(yàn)升級(jí)計(jì)劃；產(chǎn)業(yè)帶倍增計(jì)劃；源頭廠商減負(fù)增收計(jì)劃淘工廠：“星廠牌”計(jì)劃2022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q32023Q42024Q12024Q2

2024Q3說明：客戶管理收入主要來源于線上競(jìng)價(jià)的營(yíng)銷服務(wù)和信息流推廣服務(wù)，交易傭金以及淘寶客傭金；直營(yíng)及其他收入的統(tǒng)計(jì)范圍原為主要包括高鑫零售、盒馬、天貓超市等直營(yíng)業(yè)務(wù)，在2023Q2及之后收窄為主要包括天貓超市與天貓國(guó)際的直營(yíng)業(yè)務(wù)；中國(guó)批發(fā)商業(yè)收入主要指1688業(yè)務(wù)；中國(guó)商業(yè)分部收入為三者總和2024年淘寶天貓 2024年淘寶天貓 截至2024Q3

88VIP用百億補(bǔ)貼年活躍用戶數(shù) 新入駐商家數(shù)量 戶數(shù)5億+ 600萬+ 4600萬+綜合電商

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|特色電商21

|數(shù)據(jù)源：阿里財(cái)報(bào)、公開信息，F(xiàn)lywheel飛未整理財(cái)報(bào)核心指標(biāo)速覽：京東商品&服務(wù)分部收入同比增速情況戰(zhàn)略升級(jí)：3月發(fā)布京東零售2024年三大必贏之戰(zhàn)：內(nèi)容生態(tài)、開放生態(tài)、即時(shí)零售商家扶持升級(jí)：4月，宣布投入十億現(xiàn)金和十億流量加碼內(nèi)容生態(tài)5月，推出“京喜自營(yíng)”全托管模式6月，京東“春曉計(jì)劃”升級(jí)，推出15項(xiàng)扶持舉措9月，雙11千億流量扶持與廠貨百億補(bǔ)貼助力商家9月，京東物流推出海外倉(cāng)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品，降低跨境商家成本11月，京東開啟“白牌國(guó)貨工廠百億扶持計(jì)劃”，共建100個(gè)國(guó)貨產(chǎn)業(yè)帶持續(xù)推進(jìn)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力策略：京東超市公布“就是便宜”品牌主張，更具質(zhì)價(jià)比的“低價(jià)”成核心戰(zhàn)略除偏遠(yuǎn)地區(qū)外，普及滿59元包郵（99→59），小時(shí)達(dá)再降免運(yùn)費(fèi)門檻加碼百億補(bǔ)貼，從美妝類目突破，加補(bǔ)2億元贈(zèng)品新增180天、360天價(jià)保概念新增大促“超級(jí)18”，商家若將商品售價(jià)降至18元會(huì)獲得更多流量調(diào)整搜索推薦場(chǎng)域流量規(guī)則，向優(yōu)質(zhì)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力商品傾斜更多流量2024年雙11京東采銷直播訂單量同比增長(zhǎng)380%2024年雙11京東購(gòu)物用戶數(shù)同比增長(zhǎng)20%+2024年京喜自營(yíng)頻道粉絲數(shù)1億+京東零售2024年度回顧-0.1%7.6%0.5%-1.2%11.4%0.0%5.3%-4.7%13.8%20.7%7.8%3.5%-8.7%-8.6%0.2%8.6%8.7%9.3%13.0%10.6%2.3%7.8%8.5%3.0%-4.0%1.2%2257..52%%37.8%73.0%75.0%61.3%51.5%19.3%8.1%6.1%13.8%7.9%4.1%6.50%6.30%2.70%8%-10%0%10%20%30%40%50%60%70%-2.3%2022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q32023Q42024Q12024Q2

2024Q3平臺(tái)及廣告服務(wù)收入物流及其他服務(wù)收入商品收入2024Q1-Q2同比+4.7%電子產(chǎn)品及家用電器商品收入

日用百貨商品收入服務(wù)收入2024Q1-Q2同比+6.5%綜合電商

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|特色電商京東：持續(xù)強(qiáng)化價(jià)格力競(jìng)爭(zhēng)策略，加碼百億補(bǔ)貼，扶持產(chǎn)業(yè)帶商家，拓寬優(yōu)勢(shì)品類22

|數(shù)據(jù)源：京東財(cái)報(bào)、公開信息，F(xiàn)lywheel飛未整理拼多多2024年度回顧財(cái)報(bào)核心指標(biāo)速覽：拼多多業(yè)務(wù)收支概況戰(zhàn)略調(diào)整國(guó)內(nèi)市場(chǎng)：調(diào)整業(yè)務(wù)重點(diǎn)，從追求商業(yè)化、提升利潤(rùn)，轉(zhuǎn)向?qū)MV放回第一目標(biāo)海外市場(chǎng)：持續(xù)推進(jìn)海外擴(kuò)張，拼多多TEMU已上線全球共計(jì)82個(gè)國(guó)家地區(qū)扶持激勵(lì)8月，拼多多推出技術(shù)服務(wù)費(fèi)可退權(quán)益9月，拼多多免除商家偏遠(yuǎn)地區(qū)訂單物流中轉(zhuǎn)費(fèi)9月，聯(lián)合平臺(tái)30萬農(nóng)貨商家共同上線“多多豐收館”9月，商家店鋪基礎(chǔ)保證金從1000元下調(diào)至500元；先用后付訂單服務(wù)費(fèi)全部降至6折業(yè)務(wù)線創(chuàng)新5月，拼多多正式上線自動(dòng)化價(jià)格追蹤系統(tǒng)，智能調(diào)整定價(jià)6月，拼多多新增“搶單神器”，商家用后可從下單搜索等多場(chǎng)景截流同行9月，拼多多新增“消費(fèi)者熱搜詞榜單”

以便商家精準(zhǔn)擊中不同人群的不同需求11月，拼多多內(nèi)測(cè)“搶量神器”，商家可跟進(jìn)近期同行熱銷爆款，一鍵發(fā)布1587.61048.6538.92832.21409.31423.078%34%164%拼多多營(yíng)收結(jié)構(gòu)（億元）2023Q1-Q3

2024Q1-Q3同比增速5552279981 885544%9%150%銷售和營(yíng)銷支出研發(fā)費(fèi)用一般和行政費(fèi)用拼多多費(fèi)用支出結(jié)構(gòu)（億元）2023Q1-Q32024Q1-Q3同比增速總營(yíng)收 在線營(yíng)銷服務(wù)和其他收入 交易服務(wù)收入說明：銷售和營(yíng)銷支出來源于促銷和廣告活動(dòng)支出；交易服務(wù)收入來源于電商傭金營(yíng)銷支出大幅增長(zhǎng)交易服務(wù)收入增長(zhǎng)顯著2024年拼多多全站GMV預(yù)期5.5萬億2024年拼多多Temu

GMV同比180%2024年拼多多日活躍用戶數(shù)6.5億+綜合電商

|內(nèi)容電商

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|特色電商拼多多：國(guó)內(nèi)市場(chǎng)堅(jiān)持低價(jià)策略鞏固份額，不斷創(chuàng)新商家工具；海外市場(chǎng)積極擴(kuò)張，創(chuàng)造增長(zhǎng)機(jī)遇23

|數(shù)據(jù)源：拼多多財(cái)報(bào)、公開信息，F(xiàn)lywheel飛未整理抖音電商2024年度回顧抖音電商GMV增速放緩，推動(dòng)構(gòu)建全域興趣電商，直播與內(nèi)容共舞戰(zhàn)略調(diào)整2月，抖音電商宣布啟動(dòng)低價(jià)戰(zhàn)略，將“價(jià)格力”

設(shè)定為了

2024

年優(yōu)先級(jí)最高的任務(wù)，明確將“低價(jià)”

提升為核心戰(zhàn)略，商城與短視頻將大力推薦低價(jià)商品7月，抖音電商抖音電商調(diào)整經(jīng)營(yíng)目標(biāo)優(yōu)先級(jí)，下半年將重點(diǎn)追求GMV增長(zhǎng)，將精細(xì)化提升價(jià)格力扶持激勵(lì)4月，抖音電商升級(jí)產(chǎn)業(yè)帶商家扶持政策，推出GMV返現(xiàn)，比例最高達(dá)50%5月，抖音電商推出兩大新政策：一證多開與保證金下調(diào)9月，抖音電商更新流量機(jī)制，推出“新作者出道計(jì)劃”、“主播訓(xùn)練營(yíng)計(jì)劃”、“行家計(jì)劃”等，強(qiáng)調(diào)垂類內(nèi)容將打造100個(gè)標(biāo)桿業(yè)務(wù)線創(chuàng)新3月，推出“抖音商城版”App，主打“超值好物省心選”5月，抖音電商精選聯(lián)盟推出“低價(jià)好賣”頻道；內(nèi)測(cè)“自動(dòng)改價(jià)”功能8月，抖音電商新增“多單立減”玩法；新增商家破價(jià)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警工具9月，抖音電商發(fā)布CORE方法論、VALUE作者經(jīng)營(yíng)方法論320%80%60%46%202120222023截至2024Q32021-2024年Q3抖音電商GMV同比增速M(fèi)AT202410抖音貨架電商GMV同比86%2024年抖音電商新品牌商家數(shù)量同比165%2024年抖音日活躍用戶數(shù)6億+FACT抖音電商方法論不斷迭代升級(jí)，從“流量”到“銷量”FACT+ FACT+SCORE綜合電商

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|特色電商抖音：聚焦內(nèi)容本質(zhì)，扶持商家與創(chuàng)作者，讓?內(nèi)容力?與?交易力?更好結(jié)合，追求有質(zhì)量的持續(xù)增長(zhǎng)24

|數(shù)據(jù)源：公開信息，F(xiàn)lywheel飛未整理2024年雙11大促泛貨架GMV同比110%+戰(zhàn)略合作1月，快手合作攜程，發(fā)力本地生活生態(tài)；9月，上線小時(shí)達(dá)服務(wù)執(zhí)行全域經(jīng)營(yíng)策略，促進(jìn)內(nèi)容+電商融合推出達(dá)人直播帶貨合作計(jì)劃“達(dá)播星計(jì)劃”發(fā)布首部

AIGC

短劇，構(gòu)建微短劇生態(tài)上線全新營(yíng)銷工具“購(gòu)物團(tuán)”“萬人團(tuán)”，推動(dòng)粉絲轉(zhuǎn)化升級(jí)一站式客服平臺(tái)【快語(yǔ)】，進(jìn)一步提升用戶滿意度和店鋪經(jīng)營(yíng)效率重視中小商家及達(dá)人生態(tài)建設(shè)4月，快手優(yōu)選項(xiàng)目啟動(dòng)，平臺(tái)一站式代運(yùn)營(yíng)服務(wù)助商家線上銷售7月，推出【新商起航計(jì)劃】，全年計(jì)劃拿出1000億級(jí)流量扶持新商家9月，增近800個(gè)0元開店類目，吸引更多商家開店10月，提供200億雙十一流量補(bǔ)貼，20億用戶紅包以及10億商品補(bǔ)貼11月，廢除“退款不退貨”規(guī)則，抵制惡意薅羊毛快手電商2024年度回顧財(cái)報(bào)核心指標(biāo)速覽：快手電商GMV及同比增速情況17511912312426552902403928813053334248%32%2275%302%24828%40%30%29%28%15%15%GMV（億元）同比（%）2024Q3

快手DAU日活躍用戶數(shù)4.08億2024Q3

快手月活躍買家數(shù)1.33億+綜合電商

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|特色電商快手：搭建內(nèi)容+電商全域營(yíng)銷場(chǎng)景，扶持中小商家及達(dá)人生態(tài)建設(shè)，推動(dòng)電商GMV持續(xù)健康增長(zhǎng)25

|數(shù)據(jù)源：快手財(cái)報(bào)、公開信息，F(xiàn)lywheel飛未整理?視頻號(hào)?不斷迭代升級(jí)至「微信小店」視頻號(hào)電商2024年度回顧架構(gòu)調(diào)整視頻號(hào)直播電商團(tuán)隊(duì)調(diào)整，并入微信開放平臺(tái)，助力直播電商業(yè)務(wù)更好融入微信生態(tài)功能升級(jí)1月，視頻號(hào)直播廣告支持投放朋友圈廣告，提升廣告轉(zhuǎn)化4月，上線本地生活業(yè)務(wù)6月，測(cè)試優(yōu)選聯(lián)盟（選品中心）品牌專區(qū)8月，上線微信小店，支持店鋪及商品信息在多個(gè)微信場(chǎng)景內(nèi)流轉(zhuǎn)；朋友圈廣告支持直播間外顯9月，微信圖文獲流量推薦新入口，微信優(yōu)選聯(lián)盟支持公眾號(hào)圖文帶貨10月，微信小店助手APP上線12月，內(nèi)部生態(tài)統(tǒng)一，微信小商店統(tǒng)一升級(jí)為微信小店扶持激勵(lì)4月，發(fā)布“蝴蝶計(jì)劃”

鼓勵(lì)更多外站新達(dá)人入駐直播5月，上線達(dá)人成長(zhǎng)等級(jí)體系，對(duì)達(dá)人進(jìn)行分級(jí)管理7月，推出系列措施扶持微短劇，上調(diào)給予開發(fā)者的廣告金贈(zèng)送比例9月，微信小店發(fā)布新商家激勵(lì)政策10月，微信小店發(fā)布雙11好物節(jié)激勵(lì)計(jì)劃2023年視頻號(hào)品牌商家GMV同比226%2024年Q3視頻號(hào)經(jīng)營(yíng)商戶數(shù)120萬+2024年Q3視頻號(hào)活躍購(gòu)買用戶7000萬+用戶側(cè)提高使用粘性，商家側(cè)投入提升，平臺(tái)側(cè)加大布局，三方共同推動(dòng)微信電商增長(zhǎng)2024Q1視頻號(hào)總用戶使用時(shí)長(zhǎng)同比80%+2024Q3視頻號(hào)營(yíng)銷服務(wù)收入同比60%+1.0時(shí)代【視頻號(hào)】：主要提供短視頻和直播內(nèi)容服務(wù)2.0時(shí)代【視頻號(hào)小店】：基于視頻號(hào)進(jìn)行商品銷售，依賴視頻號(hào)的內(nèi)容創(chuàng)作和粉絲積累來驅(qū)動(dòng)銷售，無法被搜索3.0時(shí)代【微信小店】：視頻號(hào)小店的全面升級(jí)版，建立在微信的技術(shù)基礎(chǔ)之上，致力于提供更完善的商品展示和交易服務(wù)流量來源：電商運(yùn)營(yíng)：具有完善的商品櫥窗、營(yíng)銷工具、數(shù)據(jù)分析、用戶管理等功能公域訂閱號(hào)服務(wù)號(hào)短視頻小店直播社群私域私聊朋友圈小程序搜一搜綜合電商

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|特色電商微信視頻號(hào)：基于視頻號(hào)定位及流量，融合微信社交功能，推動(dòng)電商場(chǎng)景和能力升級(jí)，打造微信電商生態(tài)數(shù)據(jù)源：公開信息，F(xiàn)lywheel飛未整理26

|小紅書2024年度回顧架構(gòu)調(diào)整合并買手運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)與商家運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)，成立新的電商運(yùn)營(yíng)部，電商業(yè)務(wù)重要性進(jìn)一步提高電商業(yè)務(wù)升級(jí)3月，上線一站式營(yíng)銷投放平臺(tái)“聚光Lite”，實(shí)現(xiàn)手機(jī)端營(yíng)銷管理4月，內(nèi)測(cè)自研大模型“小地瓜”，意在推動(dòng)社交和搜索增長(zhǎng)7月，首提“生活方式電商”：通過買手和主理人滿足用戶個(gè)性化需求8月，小紅書電商品專樣式新產(chǎn)品上線，強(qiáng)化生意成交鏈路9月，小紅書一體化電商營(yíng)銷平臺(tái)“乘風(fēng)”向商家全量化開放12月，明確2025年三大方向：向多行業(yè)拓展、加強(qiáng)投中投后能力、生態(tài)大開放買手電商扶持激勵(lì)5月，618期間推出“三升級(jí)、億補(bǔ)貼”，全力扶持店播6月，推出商家日常店播排位賽機(jī)制，保障店播GMV增長(zhǎng)勢(shì)頭9月，啟動(dòng)“1年1度購(gòu)物狂歡”，投入百億流量扶持和億級(jí)補(bǔ)貼，打造年輕人的新節(jié)9月，首發(fā)《買手商業(yè)價(jià)值榜》，助力商家在雙11高效“找人”定位?生活方式電商?，打造“年輕人”的新購(gòu)物節(jié)2024年上半年小紅書中小商家數(shù)量同比379%2024年上半年小紅書中小商家GMV同比436%2024年小紅書月活躍用戶數(shù)3億+綜合電商

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|特色電商小紅書：加大電商業(yè)務(wù)投入，發(fā)揮生活內(nèi)容優(yōu)勢(shì)，著重建設(shè)買手生態(tài)，打造“年輕人”的新購(gòu)物節(jié)數(shù)據(jù)源：公開信息，F(xiàn)lywheel飛未整理27

|平均直播時(shí)長(zhǎng)場(chǎng)均直播銷售額紅人直播電商：直播電商風(fēng)格走向差異化，切片分銷成為推動(dòng)行業(yè)增長(zhǎng)的新動(dòng)力李佳琦：貼心導(dǎo)購(gòu)辛巴：家人與老鐵李誕：電子男閨蜜董宇輝：知識(shí)傳播者講解型直播 情緒型直播 陪伴型直播內(nèi)容型直播直播風(fēng)格以貨為主，側(cè)重于商品的詳實(shí)介紹與效果展示，通過導(dǎo)購(gòu)式講解吸引購(gòu)買2024大事記AI賦能：5月，美ONE測(cè)試數(shù)字人直播；搭建AI智能客服經(jīng)營(yíng)自有品牌：6月，推出美腕優(yōu)選，美腕優(yōu)選天貓旗艦店上線啟動(dòng)出海業(yè)務(wù)布局：9月，美ONE新成立了國(guó)際發(fā)展部，多國(guó)際崗位招聘直播風(fēng)格在直播中加入戲劇性元素，通過與觀眾的高能互動(dòng)調(diào)動(dòng)消費(fèi)情緒2024大事記反復(fù)封禁與解封4月，辛巴因罵快手被封禁直播間5月，618大促前夕，辛巴直播解封9月，辛巴因未知原因被封禁直播間10月，雙11大促前夕，辛巴直播解封重視切片分銷4月，辛巴成立短視頻切片帶貨公司直播風(fēng)格以人為主，對(duì)商品介紹較少，側(cè)重與觀眾的閑聊和松弛感陪伴2024大事記3月，李誕發(fā)布第一屆小賣部選品的視頻，為直播蓄水5月，李誕在小紅書公布小賣部開張，正式開播8月，提供切片授權(quán)合作直播風(fēng)格運(yùn)用故事化的語(yǔ)言表達(dá)和高密度的知識(shí)輸出，將商品賦予文化價(jià)值2024大事記1月，創(chuàng)立新號(hào)“與輝同行”，首播帶貨超1億元，不到20天達(dá)成千萬粉絲2月，與輝同行直播間調(diào)整產(chǎn)品線，首次開啟小家電專場(chǎng)，銷售額近5000w7月，董宇輝離職，“與輝同行”公司獨(dú)立運(yùn)營(yíng)雙11李佳琦直播間預(yù)售加購(gòu)金額同比20%雙11李佳琦直播間開售5分鐘銷售額即1億+60+5.5h+60w+10億+7億+雙11辛巴首場(chǎng)直播銷售額64億+雙11辛選GMV同比62%與輝同行獨(dú)立運(yùn)營(yíng)30天銷售額雙11與輝同行直播間累計(jì)銷售額2024年李誕直播場(chǎng)數(shù)綜合電商

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|特色電商數(shù)據(jù)源：公開信息，F(xiàn)lywheel飛未整理28

|即時(shí)零售電商：積極打造低價(jià)搶奪用戶心智，內(nèi)容化、履約時(shí)效、服務(wù)體驗(yàn)為三大內(nèi)卷方向美團(tuán)：內(nèi)容低價(jià)并行明確低價(jià)戰(zhàn)略1月，美團(tuán)高級(jí)副總裁、到店事業(yè)群總裁張川發(fā)布內(nèi)部公開信：2024年到店之戰(zhàn)關(guān)鍵在“天天低價(jià)”7月，美團(tuán)外賣內(nèi)部將“高性價(jià)比”確立為重要方向，在app內(nèi)推出“省錢版”，slogan為“精挑細(xì)選

好吃不貴”打造內(nèi)容生態(tài)3月，美團(tuán)APP短視頻界面再改版，增設(shè)劇場(chǎng)頻道4月，美團(tuán)針對(duì)短視頻賽道推出創(chuàng)作者招募激勵(lì)計(jì)劃——春鳴計(jì)劃8月，美團(tuán)首部原創(chuàng)自制搞笑短劇《我在日記本里逆天改命》上線；短視頻頁(yè)面上方的“劇場(chǎng)”頻道更改為“短劇”頻道10月，美團(tuán)內(nèi)測(cè)種草社區(qū)，打造外賣版“小紅書”11月，原美團(tuán)聯(lián)合創(chuàng)始人、光年之外創(chuàng)始人王慧文回歸美團(tuán)，帶隊(duì)探索AI應(yīng)用，其主要產(chǎn)品為2023年11月上線的AI情感陪伴產(chǎn)品Wow，用戶可以自由定制角色形象、性格和音色，在AI社區(qū)中進(jìn)行互動(dòng)餓了么：創(chuàng)新業(yè)務(wù)布局全新品牌形象5月，餓了么正式發(fā)布全新品牌形象“餓了么大藍(lán)”，跟全新IP一同出現(xiàn)的，還有“餓了么大藍(lán)”的標(biāo)語(yǔ)：好伙伴，主打e個(gè)陪伴積極試水新業(yè)務(wù)3月，餓了么推出“Hi了么”新業(yè)務(wù)，涉足成人情趣用品業(yè)務(wù)8月，餓了么攜手零售夜間高頻品類品牌，推出即時(shí)零售新IP“24小時(shí)·隨便點(diǎn)”9月，餓了么推出APP學(xué)生版，更好服務(wù)校園用戶群體的各類生活外賣需求11月，餓了么拼團(tuán)業(yè)務(wù)迎來新進(jìn)展，平臺(tái)正在上線新的流量入口——特團(tuán)，并將為此在

App

首頁(yè)開設(shè)金剛位助力商家成長(zhǎng)5月，餓了么推出零售商家半托管業(yè)務(wù)，旨在幫助商家解決線上經(jīng)營(yíng)問題8月，餓了么推出倉(cāng)店新商家支持計(jì)劃——青藍(lán)計(jì)劃，八大激勵(lì)舉措支持行業(yè)新起步的中小微商家快速起跑京東：持續(xù)重押時(shí)效貫徹低價(jià)路線3月，京東小時(shí)達(dá)再降免運(yùn)費(fèi)門檻，全面推出“滿29元免運(yùn)費(fèi)”11月，京東七鮮全面上線“擊穿價(jià)真便宜不怕比”活動(dòng)重視履約時(shí)效4月，京東七鮮超市上線“全城送服務(wù)”5

月，

京東“

小時(shí)達(dá)”

品牌升級(jí)為“

秒送”

，率先開卷即時(shí)零售履約時(shí)效5

月，

達(dá)達(dá)快送推出優(yōu)質(zhì)急送服務(wù)品牌“達(dá)達(dá)Pro”

，全面升級(jí)即時(shí)履約服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)11月，消息稱京東將上線自營(yíng)秒送業(yè)務(wù)，和5月剛升級(jí)上線的京東秒送以POP模式不同，自營(yíng)秒送主要在已有的小時(shí)購(gòu)商家中篩選優(yōu)質(zhì)合作商，實(shí)現(xiàn)京東即時(shí)零售的自營(yíng)化11月，京東秒送上線百大品牌秒送旗艦店。據(jù)介紹，京東會(huì)將京東秒送品牌旗艦店作為戰(zhàn)略級(jí)項(xiàng)目，后續(xù)會(huì)持續(xù)升級(jí)迭代、上線更多品牌抖音：重視服務(wù)心智頻繁調(diào)整業(yè)務(wù)線2月，抖音外賣從本地生活業(yè)務(wù)線調(diào)整至抖音電商業(yè)務(wù)線，與小時(shí)達(dá)即時(shí)零售業(yè)務(wù)進(jìn)行整合8月，抖音外賣業(yè)務(wù)離開電商板塊，回歸本地生活提升服務(wù)體驗(yàn)1月，抖音上線團(tuán)購(gòu)“隨心送”功能，團(tuán)購(gòu)券可作為禮物轉(zhuǎn)贈(zèng)他人5月，抖音生活服務(wù)為美發(fā)、美甲、美睫類商家推出了“不滿意重做”“不主動(dòng)推銷”以及“無隱形消費(fèi)”三大特色服務(wù)標(biāo)簽，以提升消費(fèi)體驗(yàn)5月，平臺(tái)聯(lián)合商家推出了“缺貨發(fā)券”服務(wù)，能夠通過發(fā)券的方式為遭遇缺貨的消費(fèi)者提供補(bǔ)償7月，抖音本地生活內(nèi)測(cè)“順手價(jià)”功能8月，抖音生活服務(wù)上線心動(dòng)餐廳榜單9月，抖音本地生活上線超值券膨脹活動(dòng)11月，抖音外賣上線隨心團(tuán)，到家到店統(tǒng)一入口綜合電商

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|2024年Q1-Q3山姆中國(guó)銷售額新零售：線上業(yè)務(wù)的貢獻(xiàn)占比不斷提升，區(qū)域商超出圈，發(fā)展自有品牌、強(qiáng)化高性價(jià)比商品帶動(dòng)行業(yè)增長(zhǎng)會(huì)員制商超：山姆多元模式商超：盒馬經(jīng)營(yíng)策略線上云倉(cāng)：針對(duì)會(huì)員和潛在會(huì)員相對(duì)集中的地方布局云倉(cāng)，搭配“一小時(shí)極速達(dá)”配送服務(wù)滿足即時(shí)購(gòu)物需求線下門店：在經(jīng)濟(jì)發(fā)展較好、消費(fèi)能力強(qiáng)的城市建設(shè)實(shí)體門店2024大事記5月，山姆推出香港線上服務(wù)10月，泉州晉江山姆會(huì)員商店新店正式掛牌亮燈，其配送合作伙伴是第三方即配平臺(tái)順豐同城，此舉預(yù)示著山姆極速達(dá)已不再僅與達(dá)達(dá)深度綁定經(jīng)營(yíng)策略盒馬會(huì)員店：付費(fèi)會(huì)員才可購(gòu)物盒馬鮮生：中高端生鮮食品的綜合類業(yè)態(tài)，門店數(shù)已突破400家盒馬NB奧萊店：硬折扣、高性價(jià)比的社區(qū)超市，門店數(shù)已突破110家2024大事記1月，盒馬精簡(jiǎn)SKU至3000個(gè)2月，盒馬提高線上免運(yùn)費(fèi)門檻、下調(diào)線下門店商品價(jià)格4月，盒馬恢復(fù)會(huì)員制5月，盒馬生活服務(wù)啟動(dòng)首次對(duì)外招商6月，盒馬自有品牌入駐美國(guó)最大的華人超市和電商平臺(tái)8月，盒馬重新試點(diǎn)前置倉(cāng)模式9月，盒馬自有品牌首次進(jìn)入南半球折扣區(qū)域商超：奧樂齊經(jīng)營(yíng)策略以自有品牌為核心，通過精簡(jiǎn)SKU、高效運(yùn)營(yíng)和本土化創(chuàng)新，為消費(fèi)者提供高性價(jià)比商品的硬折扣區(qū)域連鎖2024大事記6月，奧樂齊推出9.9元濃香型純糧52度白酒，迅速售罄8月，奧樂齊承諾“總有最低價(jià)”，增加降價(jià)商品數(shù)量，已累計(jì)有超500款產(chǎn)品標(biāo)價(jià)在9.9元或以下，占全店產(chǎn)品數(shù)量1/410月，奧樂齊上海金山店開業(yè)，門店面積超1000平方米，探索大店模式傳統(tǒng)區(qū)域商超：胖東來經(jīng)營(yíng)策略以精細(xì)化管理和高比例自采自營(yíng)為核心，注重消費(fèi)者體驗(yàn)和服務(wù)質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)線上線下多渠道融合的區(qū)域性零售企業(yè)2024大事記4月，胖東來團(tuán)隊(duì)對(duì)長(zhǎng)沙步步高超市進(jìn)行幫扶調(diào)改，其平均日銷售額暴漲逾9倍，從15萬元飆升至151萬元5月，胖東來團(tuán)隊(duì)對(duì)永輝超市進(jìn)行幫扶調(diào)改，助力股價(jià)3個(gè)交易日大漲20%6月，胖東來團(tuán)隊(duì)對(duì)河北惠友超市、武漢中百集團(tuán)進(jìn)行幫扶調(diào)改12月，胖東來對(duì)部分商品實(shí)施限購(gòu)，并要求結(jié)賬時(shí)出示會(huì)員二維碼，打擊黃牛代購(gòu)$152億會(huì)員數(shù)50%+線上零售額占比860w+盒馬2024財(cái)年GMV在線交易對(duì)盒馬GMV的貢獻(xiàn)590億+63%+2024年奧樂齊實(shí)體門店數(shù)門店數(shù)同比2023年62家17%奧樂齊2023年GMVGMV同比增長(zhǎng)10億33%2024年1-11月胖東來銷售額銷售額同比增長(zhǎng)156億40%2024年胖東來實(shí)體門店數(shù)13家2024年1-11月山姆中國(guó)云倉(cāng)數(shù)500+實(shí)體門店數(shù)50家綜合電商

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|特色平臺(tái)：主流電商之外的特色電商規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，共同致力于深化線上線下融合、AI賦能及品類多樣化折扣特賣 閑置交易 潮流消費(fèi) 私域團(tuán)購(gòu)經(jīng)營(yíng)模式聚焦年輕消費(fèi)群體，提供正品保障、低退貨率和低成本運(yùn)營(yíng)環(huán)境，經(jīng)營(yíng)強(qiáng)調(diào)品牌審美和情緒價(jià)值的潮流品類經(jīng)營(yíng)模式依托微信等社交平臺(tái)構(gòu)建私域流量，通過團(tuán)長(zhǎng)與團(tuán)員的信任關(guān)系進(jìn)行商品分銷和團(tuán)購(gòu)，實(shí)現(xiàn)低成本、高效率的社群轉(zhuǎn)化唯品會(huì)2024大事記強(qiáng)化低價(jià)心智：二季度推出新促銷欄目

“限時(shí)狂秒”和“天天低價(jià)”豐富SVIP會(huì)員權(quán)益：通過線上線下同步開展私享特賣活動(dòng)，增加國(guó)際大牌和奢品活動(dòng)場(chǎng)次加強(qiáng)AI投入：“朝徹”大模型在導(dǎo)購(gòu)場(chǎng)景中取得應(yīng)用成效、推動(dòng)智能客服升級(jí)加速線下零售布局：杉杉奧特萊斯多家新店開業(yè)2024年Q1-Q3唯品會(huì)GMV三季度唯品會(huì)SVIP活躍用戶數(shù)同比增長(zhǎng)1432億11%經(jīng)營(yíng)模式專注于品牌特賣模式，通過精選品牌和深度折扣限時(shí)搶購(gòu)，提供高性價(jià)比商品代表平臺(tái)經(jīng)營(yíng)模式通過構(gòu)建社區(qū)化交易環(huán)境、提供信用體系和交易保障，促進(jìn)二手/閑置物品的高效流通和再利用，同時(shí)探索商業(yè)化路徑和多元化服務(wù)以增強(qiáng)平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)力代表平臺(tái)閑魚2024大事記鼓勵(lì)非二手交易：7月，閑魚上線“閑魚簡(jiǎn)歷”功能，滿足用戶副業(yè)需求；8月，閑魚頂部入口極大簡(jiǎn)化，服務(wù)興趣消費(fèi)與同城消費(fèi)發(fā)力二次元市場(chǎng)：7月，閑魚上線針對(duì)泛二次元交易場(chǎng)景的“拼團(tuán)”工具持續(xù)探索商業(yè)化：7月，閑魚面向全體賣家收取0.6%的基礎(chǔ)軟件服務(wù)費(fèi)創(chuàng)新AI：11月，閑魚推出AI智能體發(fā)展線下門店：1月，首家全品類二手實(shí)體店-閑魚循環(huán)商店落地線下2024年閑魚日均GMV10億+代表平臺(tái)得物2024大事記加強(qiáng)跨境商家引入：提供全托管服務(wù)模式，幫助跨境商家一盤貨賣全球豐富經(jīng)營(yíng)品類：通過新商扶持計(jì)劃，幫助更多元品類商家入駐微店2024大事記與二次元商業(yè)共創(chuàng)：與線下實(shí)體商場(chǎng)合作，結(jié)合線下的強(qiáng)社交場(chǎng)景，打造以二次元為核心的生態(tài)圈重視實(shí)體零售：持續(xù)推進(jìn)微店24計(jì)劃，通過數(shù)字化升級(jí)的智能人工解決方案幫助實(shí)體小店；啟動(dòng)千千萬計(jì)劃，即通過精細(xì)化運(yùn)營(yíng)，助商家布局線下新零售業(yè)務(wù)代表平臺(tái)潛力數(shù)據(jù)2022年快團(tuán)團(tuán)GMV2023年快團(tuán)團(tuán)DAU（日活躍用戶）2024年群接龍累計(jì)參與用戶2024年群接龍發(fā)起接龍數(shù)1500億3000w2億+1.4億+綜合電商

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海外電商kia?O33CAGR§

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+SocialCommerce150+%1.6{/+860%+(2022

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2024)Othersshakily1600%-r-1.38]Amazon：作為全球主流電商依然增長(zhǎng)強(qiáng)勁，戰(zhàn)略重點(diǎn)導(dǎo)向AI賦能、供應(yīng)鏈優(yōu)化與數(shù)字生態(tài)擴(kuò)展2024年度戰(zhàn)略重點(diǎn)回顧電商趨勢(shì).200.400.600.800.1000.1200.20192020202120222023202420252026202720282029電商銷售趨勢(shì)同比增長(zhǎng)2024年電商預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)10%+AI賦能搜索提升：亞馬遜正在擴(kuò)展其生成式AI能力，以進(jìn)一步個(gè)性化和提升客戶的搜索體驗(yàn)，例如在美國(guó)推出的AI購(gòu)物助手Rufus；賣家工具：為賣家提供新功能，包括分享外部網(wǎng)站鏈接，亞馬遜自動(dòng)生成產(chǎn)品詳情頁(yè)；買家體驗(yàn)：使用AI增強(qiáng)產(chǎn)品評(píng)論體驗(yàn)，生成簡(jiǎn)潔的評(píng)論摘要，幫助購(gòu)用戶更快做出決策。2024年至2029年CAGR7%+供應(yīng)鏈提效同日送達(dá)服務(wù)：擴(kuò)展到110多個(gè)美國(guó)大都市區(qū)，由55個(gè)專用站點(diǎn)支持，第四季度同日和隔夜配送量增長(zhǎng)超過65%；區(qū)域化模型：通過區(qū)域化努力減少運(yùn)輸距離，降低全球每單位服務(wù)成本。亞馬遜致力于通過優(yōu)化物流流程和庫(kù)存放置進(jìn)一步降低成本；無人機(jī)配送：計(jì)劃在2024年底前將Prime

Air無人機(jī)配送擴(kuò)展到意大利、英國(guó)和亞利桑那州。還引入了AI驅(qū)動(dòng)的“包裹決策引擎”以提高效率。數(shù)字生態(tài)系統(tǒng)擴(kuò)展Buy

with

Prime：通過Buy

withPrime計(jì)劃與多個(gè)DTC和Shopify店面合作，擴(kuò)展其生態(tài)系統(tǒng)。購(gòu)物者可以使用他們的亞馬遜賬戶跟蹤他們的Buy

with

Prime購(gòu)買，而品牌則受益于亞馬遜的物流服務(wù)；Grocery

Subscription：推出了新的日用百貨配送訂閱服務(wù)，為美國(guó)Prime會(huì)員和EBT用戶提供超過35美元訂單的無限配送服務(wù)。PurePlayer|OmniChannel|Marketplace|Socialcommerce|

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|2024年度戰(zhàn)略重點(diǎn)回顧電商趨勢(shì)2024年電商預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)20.4%Walmart：電商生意增長(zhǎng)帶來電商份額擴(kuò)張；注重?cái)?shù)字生態(tài)拓展，尤其是重點(diǎn)地區(qū)的電商業(yè)務(wù)發(fā)展0100300200400600500700900800100020182019202020212022202320242025202620272028線下門店線上電商Rank站點(diǎn)1United

States2Mexico3India4Canada5China構(gòu)建生態(tài)數(shù)字系統(tǒng)電商業(yè)務(wù)：沃爾瑪優(yōu)先發(fā)展其在線業(yè)務(wù)，推動(dòng)其在美國(guó)、印度、墨西哥和加拿大的第三方市場(chǎng)銷售。廣告投入：沃爾瑪?shù)膹V告部門現(xiàn)在是其數(shù)字生態(tài)系統(tǒng)的關(guān)鍵組成部分，2023年產(chǎn)生了34億美元的收入，主要由Walmart

Connect（美國(guó)和墨西哥）和Flipkart

Ads（印度）領(lǐng)導(dǎo)。整體解決方案：沃爾瑪正在擴(kuò)展其Walmart

Connect零售媒體解決方案，創(chuàng)造更多的店內(nèi)放置機(jī)會(huì)，推出新的自助服務(wù)能力，同時(shí)推出與Roku和TikTok的廣告合作伙伴關(guān)系試點(diǎn)。CES

Jan

2024AR購(gòu)物結(jié)合商務(wù)社交Shop

with

friends

功能首次亮相：允許用戶在虛擬環(huán)境中與朋友一起購(gòu)物，提升購(gòu)物體驗(yàn)的社交性和互動(dòng)性。供應(yīng)鏈物流提效

–

解決最后一英里問題AI投入賦能配送：沃爾瑪正在利用不同的配送技術(shù)。機(jī)器人技術(shù)和機(jī)器學(xué)習(xí)正在實(shí)現(xiàn)從履行中心揀選訂單到通過無人車輛進(jìn)行最后一英里配送的自動(dòng)化；通過收購(gòu)機(jī)器人專家Alert

Innovation，沃爾瑪正在支持供應(yīng)鏈自動(dòng)化，同時(shí)擴(kuò)大無人機(jī)配送試點(diǎn)；沃爾瑪使用人工智能來確定客戶何時(shí)需要補(bǔ)貨，作為InHome配送的一部分。PurePlayer|OmniChannel|Marketplace|Socialcommerce|

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t811X1L:?TARGET2024年度戰(zhàn)略重點(diǎn)回顧電商趨勢(shì)-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%.10.20.30.40.50.60.70.80.90.20192020202120222023202420252026202720282029電商銷售趨勢(shì)同比增長(zhǎng)2024年電商預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)1.4%+2024年至2029年CAGR2.2%+洞察趨勢(shì)需求，與買家建立深度連接可持續(xù)產(chǎn)品趨勢(shì)：將環(huán)保實(shí)踐納入業(yè)務(wù)，使用回收包裝材料或提供由可持續(xù)材料制成的產(chǎn)品，同時(shí)在商品列表中突出產(chǎn)品可持續(xù)性特點(diǎn)。視頻內(nèi)容的日益重要性：通過短視頻展示產(chǎn)品的實(shí)際使用情況或提供使用教程，幫助賣家與買家建立個(gè)人化聯(lián)系，展示產(chǎn)品的價(jià)值。AI+AR技術(shù)創(chuàng)新人工智能搜索功能：推出“Shop

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Look”的生成式人工智能，通過根據(jù)消費(fèi)者和當(dāng)前趨勢(shì)發(fā)展的圖像和物品推薦來了解用戶的風(fēng)格偏好，幫助推廣能夠自然與消費(fèi)者現(xiàn)有衣柜相結(jié)合的產(chǎn)品。增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)（AR）技術(shù)整合：eBay集成了AR技術(shù)，允許用戶在購(gòu)買前預(yù)覽商品在他們自己空間中的樣子。用戶可通過智能手機(jī)相機(jī)看到商品在家中的虛擬展示，從而做出更明智的購(gòu)買決策。擴(kuò)展便捷支付選項(xiàng)支付寶上線eBay：11

月，eBay與螞蟻國(guó)際旗下Antom合作，在平臺(tái)添加支付寶作為新的支付選項(xiàng)。中國(guó)內(nèi)地的買家在eBay購(gòu)物時(shí)，可用支付寶買單。eBay：2024年銷售額略有復(fù)蘇抬升，通過技術(shù)創(chuàng)新擴(kuò)展和買家趨勢(shì)洞察，尋求破局PurePlayer|OmniChannel|Marketplace|Socialcommerce|

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|2024年度戰(zhàn)略重點(diǎn)回顧電商趨勢(shì)站點(diǎn)USUKMexicoGermanFrance2024電商銷售額Top1Top2Top3Top4Top52024年電商預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)99%.50.100.150.200.250.20222023202420252026202720282029電商銷售趨勢(shì)同比增長(zhǎng)半托管助力全球化布局8月18日，Temu

在日韓站點(diǎn)開放半托管，拓展本地倉(cāng)后，在日本下單次日可達(dá)，對(duì)亞馬遜構(gòu)成沖擊。7月29日上線的泰國(guó)站，成為Temu在東南亞的第3個(gè)站點(diǎn)。24年繼續(xù)加速全球擴(kuò)張，市場(chǎng)表現(xiàn)各異北美市場(chǎng)提前大促，引領(lǐng)低價(jià)時(shí)代北美地區(qū)，Temu黑五大促?gòu)?0月20日到12月5日，早于亞馬遜（11月29日），分流亞馬遜用戶。東南亞市場(chǎng)遭遇競(jìng)品的低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)針對(duì)東南亞女裝，Temu有90%的新用戶折扣，Shopee對(duì)應(yīng)推出“1比索包郵專區(qū)”。Temu的女裝單價(jià)低到2.8至3.5美元，Shopee降低到不足2美元。中東市場(chǎng)崛起，低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)白熱化同品類，Temu暢銷款的折扣力度能達(dá)到50%至70%，補(bǔ)貼后，以色列站點(diǎn)的貨品單價(jià)降到了21美元以下，比其他平臺(tái)低10%或更多。速賣通與兩名沙特知名球星簽約代言人，同時(shí)在線下商場(chǎng)的TVC渠道展開大規(guī)模推廣。一個(gè)齋月期間，速賣通成功實(shí)施了四輪大促活動(dòng)。SHEIN在2015年已率先布局中東市場(chǎng)。歐洲、日韓增長(zhǎng)迅猛截至20