甲方：_______________________地址：_______________________聯系人：_______________________聯系電話：_______________________乙方：_______________________地址：_______________________聯系人：_______________________聯系電話：_______________________簽訂日期：_______________________簽訂地址：_______________________第一條合同背景及目的a.甲方為滿足其理財需求，特委托乙方擔任理財經理，負責甲方財務規劃、投資建議及資產管理等工作。b.本合同旨在明確甲乙雙方的權利、義務和責任，確保雙方合作順利進行。c.乙方承諾在合同期內，為甲方提供專業、高效的理財服務。d.甲方承諾按照合同約定支付乙方服務費用。第二條理財經理職責a.①負責收集、整理和分析甲方財務狀況，為甲方提供財務規劃建議。②根據甲方需求，制定合理的投資方案，包括但不限于股票、債券、基金、保險等。③定期向甲方匯報投資進展，分析市場動態，調整投資策略。④提供稅務籌劃、遺產規劃等增值服務。b.①協助甲方進行資產配置，確保資產安全、增值。②監督投資項目的執行，確保投資合規、合法。③定期與甲方溝通，了解甲方需求變化，調整投資策略。④及時處理甲方提出的財務問題，提供解決方案。c.①嚴格遵守國家法律法規，遵循職業道德，保守客戶秘密。②不得利用職務之便謀取私利，損害甲方利益。③不得泄露甲方財務信息，確保客戶隱私。第三條服務費用及支付方式a.①乙方服務費用為人民幣______元/年。②服務費用支付方式為：甲方于每年______月______日前支付乙方上一自然年度的服務費用。b.①甲方支付乙方服務費用后，乙方應向甲方開具正規發票。②乙方不得以任何形式向甲方索要額外費用。c.①如因乙方原因導致甲方損失，乙方應承擔相應的賠償責任。②如因不可抗力導致合同無法履行，雙方互不承擔責任。第四條合同期限及終止a.本合同期限為______年，自______年______月______日起至______年______月______日止。b.合同期滿，如雙方無異議，本合同自動續簽一年。c.①任何一方如需終止合同，應提前______個月書面通知對方。②合同終止后，乙方應向甲方提供一份詳細的財務報告，包括但不限于投資收益、費用支出等。第五條保密條款a.雙方對本合同內容以及合作過程中所知悉的對方商業秘密負有保密義務。b.未經對方同意，不得向任何第三方泄露或使用對方商業秘密。c.保密期限自合同簽訂之日起至合同終止后______年。第六條違約責任a.①如一方違反本合同約定，導致對方損失，應承擔相應的賠償責任。②違約方應立即采取補救措施，減輕對方損失。b.①如一方未按約定支付服務費用，另一方有權解除合同。②解除合同后，乙方應退還甲方已支付的服務費用。第七條爭議解決a.雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應友好協商解決。b.如協商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第八條其他a.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。b.本合同未盡事宜，雙方可另行協商解決。_______