中國汽車出口與投資國別指南COUNTRYGUIDEFORCHINESEAUTOMOBILEEXPORTSANDINVESTMENTS馬來西亞篇Malaysia中國汽車工業協會產業研究部中國汽車工程研究院股份有限公司國際化工作組 7 27 35 36 1一、宏觀環境2圖1.1馬來西亞1961-2023年GDP（單位：億美元）數據來源：世界銀行3(1)貨幣情況(2)融資條件(3)外匯管理45(4)個人外匯管理（二）政治體制63.主要國家機構(1)統治者會議(2)馬來西亞議會(3)馬來西亞內閣7（三）社會文化環境(1)總量圖1.2馬來西亞1960-2023年人口總量（單位：萬）數據來源：世界銀行(2)人口增長率8圖1.3馬來西亞1960-2023年人口增長率（單位：%）數據來源：世界銀行(3)人均收入馬來西亞的人均GNI自1999年起進入高速增長期，但受2014跌，股市、債市均受到重創，致使人均收入產生波動。這種波動在2021年馬來西亞擺脫疫情困擾后得以消除，馬來西亞國民收入重新圖1.4馬來西亞1963-2023年人均GNI（單位：美元）數據來源：InternationalMonetaryFundGNIpercapita,Atlasmethod(currentUS$)9(4)人口結構特征表1.12023年馬來西亞人口年齡結構指標類別年齡0-14歲23.215-64歲69.365歲及以上7.5性別男52.7%女47.3%分布農村人口21.1%城市人口78.9%數據來源：CIA、世界銀行、聯合國教科文組織(5)民族2.科技和教育(1)科技(2)教育（四）經貿合作蘭、印度、中國香港簽署的8個區域自由貿易協定。2.雙邊貿易協定），務、知識產權等各領域規則義務。RCEP要求成員國90%以上的貨物3.主要貿易伙伴及輻射市場表1.22023年馬來西亞與主要貿易伙伴貿易情況序號國家/地區2023年貿易情況1東盟與東盟國家貿易額為7206.6億令吉，下降6.5%，占馬來西亞對外貿易額的27.3%。新加坡、泰國和越南是馬來西亞最大出口目的地，三家累計出口額占馬對東盟出口的78.5%。22023年中馬雙邊貿易額4508.4億令吉，下降7.3%，占馬來西亞貿易總額的17.1%。其中馬來西亞對華出口1922億令吉，下降8.7%；馬自中國進口2586.3億令吉，下降6.2%，中國是馬來西亞最大的進口來源序號國家/地區2023年貿易情況地，占馬進口總額的21.3%。3美國與美國貿易額為2502億令吉，下降6.5%。美國是自2015年以來馬來西亞第三大貿易伙伴。馬對美出口1613億令吉，下降3.5%；自美進口889.6億令吉，下降11.4%。4歐盟與歐盟貿易額2066.9億令吉，下降4.4%，占馬對外貿易額的7.8%。其中出口1128.8億令吉，下降10.5%；自歐盟進口938億令吉，增長4%。5與日本貿易額為1566.4億令吉，下降13.8%，占馬總貿易額的5.9%，下降14.6%。資料來源：中國駐馬來西亞大使館經濟商務處4.與中國的合作(1)雙邊貿易表1.3中馬雙邊貨物貿易情況單位：億美元年份中國出口額中國進口額合計累計比上年同期%中國出口中國進口合計2017417.2543.0960.32018454.0632.21086.38.92019521.3718.31239.62020564.3747.3135.72021787.4980.61768.039.930.434.52022937.11098.82035.92023873.81028.61902.4-6.8-6.4-5.2數據來源：中國海關總署圖1.5中國對馬來西亞汽車出口情況（單位：萬輛）數據來源：中國海關總署(2)雙向投資表1.42017-2022年中國對馬來西亞直接投資統計（單位：萬美元）2017年2018年2019年2020年2021年2022年年度流量172,214166,270110,954137,441133,625160,639年末存量491,470838,724792,3691,021,1841,035,5151,205,046數據來源：《2022年度中國對外直接投資統計公報》(3)主要合作產業二、汽車市場（一）市場規模圖2.12011-2023年馬來西亞汽車產量（單位：萬輛）資料來源：Marklines圖2.22011-2023年馬來西亞汽車銷量（單位：萬輛）資料來源：Marklines馬來西亞汽車保有量在東南亞地區處于較高的水平。截止到圖2.32010-2021年馬來西亞汽車保有量（單位：萬輛）數據來源：CEIC至26%以上，居第二位。MPV份額也呈現下降趨勢，皮卡市場份額圖2.42017-2023年馬來西亞各車型銷量占比數據來源：Marklines表2.1近五年馬來西亞主要品牌轎車銷售情況（單位：萬輛）2019年2020年2021年2022年2023年Perodua20.4023.57Proton6.777.726.377.54本田4.954.063.065.654.42豐田3.943.553.974.004.17寶馬0.670.670.610.540.570.520.340.450.370.20馬自達90.20大眾0.390.160.070.170.08其他0.880.840.85數據來源：Marklines表2.2近五年馬來西亞主要品牌SUV銷售情況（單位：萬輛）2019年2020年2021年2022年2023年Perodua3.075.69Proton2.692.554.405.644.64本田2.833.58豐田0.800.460.872.802.77馬自達0.950.92寶馬0.220.63奇瑞————————0.45————————0.36其他數據來源：Marklines表2.3近五年馬來西亞主要品牌MPV銷售情況（單位：萬輛）2019年2020年2021年2022年2023年Perodua2.423.78三菱0.000.090.46豐田0.510.320.320.160.59Proton0.560.580.400.430.450.600.470.260.330.38其他0.850.400.390.310.07數據來源：Marklines表2.4近五年馬來西亞主要品牌皮卡銷售情況（單位：萬輛）2019年2020年2021年2022年2023年豐田2.722.74三菱0.580.690.930.970.98五十鈴0.390.400.460.920.97福特0.560.520.480.580.870.420.300.280.440.24其他0.100.080.090.06數據來源：MarklinesProton（寶騰）成立于1983年，被稱為馬來西亞國寶級品牌，及其豪華跑車品牌路特斯（Lotus）51%的股份。2022年，寶騰汽車表2.5中國汽車企業在馬來西亞建廠清單整車廠基地名設計年產能生產車型上海汽車,Berjaya整車24,000長安ChanaEraCV6,EraCM8;上汽大通,AssemblySdn.輛奇瑞CheryB14(B200/B240)(-2015年),瑞長安汽車,Bhd.(Berjaya北汽福田,ChinaMotor福田Foton(10-14座面包車、2座廂式貨車);BerjayaSdn.Bhd.)金龍面包車;整車廠基地名設計年產能生產車型(原OrientalAssemblersSdn.Bhd.,JohorBahruPlant)上汽大通面包車V80(2011年-),G10(2018年-);東風汽車,金杯,GoAutomobileManufacturingSdnBhd(GAM),GurunPlant整車（含新25,000輛長城哈弗(KD)H5(2011年-停產),M4(=H1)(2014年-停產),H2SUV(2017年-),H6(停產),H9(停產);長城風駿(KD)(2011年-停產);東風(Dongfeng)Tippertrucks,13座廂型金杯(Jinbei)輕卡;CKD:EV客車(計劃);GoBremenMotors:BorgwardBX5(2019年-停產);GoAutoHigerAce(15-18seatervan)(2018年-)東風汽車,北汽福田,馬,MINI,現代,起InokomCorporationSdn.Bhd.,KulimPlant整車,發動車工廠38,000輛Inokom(現代底盤)Elantra(-2019年),i10(-2017年),SantaFe,SantaFeHybrid,Tucson(ix35)(2015年-2019年),IoniqHybrid(2016年-2019年);InokomLorimas(現代Porter底盤)(停產),HD5000(現代Mighty底盤)(停產);東風Bison260(停產),Kinland420(2009年-停產);年-),X3(2012年-),X4(2016年年-),X6(2015年-2017年),HVX5xDrive40e,HV740LexDrive(2017年-),PHV530eiPerformance(2018年-),PHVX5xDrive45eMSport(2020年-),PHV330e(2020年-),M340ixDrive(2020年-),X7xDrive40iPureExcellence(2021年-);MINICountryman(2013年-),CountrymanPHEV(2018年-);CX-8(2019年-2026年計劃),CKDCX-30(2023年-),CKDEVMX-30(計劃);CKD:KiaSorentoSUV(2023年-),SorentoSUV(PHEV/HEV)(計劃),CarnivalMPV(2022年-),CarnivalMPVHEV(2024年-計劃),Sportage(計劃),SportagePHEV(計劃);整車廠基地名設計年產能生產車型福特Transit(2014年-2016年);路虎Defender(-2016年);金杯EraHaise(停產),EraH2L(2015年-停產);停產);PorscheCayenne(2022年-);奇瑞:Tiggo8Pro(2023年-),Omoda5(2023年-),PHEV(計劃),EV(計劃);發動機工廠(SimeDarbyAutoEngineeringEngineAssemblyFacility)：寶馬發動機(3-4缸汽油發動機、4缸柴油發動機、PHEV3-4缸汽油發動機)(2018年-)長安汽車,FieldmanEVFieldmanEVSdn.Bhd.EVManufacturingFacility,稱)動車工廠/逸動(Eado)EV460(計劃)北京汽車AmberDualSdnBhd,Gurunplant動車工廠/北汽：EV200(計劃),D20(計劃)*CKD北京汽車,長城汽車EPManufacturing-PEPS-JV,PegohPlant(暫稱)動車工廠/北京汽車(BAIC)：BJ40P(計劃)、X55II(計劃)、ICE/EV(計劃);長城汽車(GWM)：ICE/EV(2024年-計劃);北汽福田,廣州汽車,三菱,斯ChongTanChongMotor,SegambutLumpur)Plant整車40,000輛廣汽:GS3(2024年-);日產：Frontier/Navara(2008年-2017年),Caravan/Urvan(2007年-2015年),UrvanNV350(2017年-2019年);雷諾：Fluence(2014年-2016年),Captur斯巴魯：XV(CKD)(2012年-),Forester三菱：ASX(2014年-2020年),OutlanderSport(2017年-2021年);UD卡車：PrimeMover(CWseries)(-2019年),Quester(CKD)(2016年-),Croner(CKD)(2018年-),Kuzer(2019年-);客車;吉利,DRB-HicomPerusahaanOtomobilNasionalBhd./整車廠基地名設計年產能生產車型爾沃汽車,沃爾沃,雷諾卡車VolvoCarManufacturingMalaysiaSdn.Bhd.,ShahAlamSwedishMotorAssembliesSdnBhd)動車工廠10,000輛沃爾沃S60,S80(-2015年),V40(2013年-2018年),V60(2011年-),XC60(2010年-),XC90,S40(-2012年),V50(-2017年),S90(2021年-),EVEX40(XC40Recharge)(CKD)(2022年-),EVEC40(C40Recharge)(CKD)(2022年-);沃爾沃卡車(FM9,FM12),客車(B7R);RenaultTrucks車型吉利,Proton,Shah整車200,000Saga(2008年-),MPVExora(2009年-2023DRB-HicomAlamPlant輛年),Inspira(三菱藍瑟底盤,2010年-2015吉利,DRB-HicomProton,TanjungMalimPlant整車,發速器150,000輛Persona(Wira后繼車型),寶騰Iriz(2014年-),Preve(2012年-2019年),SuprimaS(2013年-2019年),Gen2(Wira后繼車型,2004年-2017年),SatriaNeo(Satria后繼車型,2006年-2015年),Ertiga(2016年-2019年);CKD:SUVX70(吉利博越BoYue)(2019年-),SUVX50(吉利繽越BinYue)(2020年-),SUVMHVX90(2023年-),SedanS70(2023年-),MPV(計劃);發動機，變速器江淮,N.B.HeavyIndustriesSdn.Bhd.,SibuPlant整車6,000輛江淮(JAC)：輕型卡車：北奔(Beiben)：卡車,掛車;(曙光),金龍R&ACommercialVehiclesSdnBhd(RACV),KlangPlant整車/中國重汽(Sinotruk)集團卡車(包括汽車翻新)NexVManufacturingSdnBhdChembongPlant動車工廠/哪吒汽車(NETA)EV(2025年-計劃);Electrifiedcommercialvehicles:海格(Higer)(計劃),宇通(Yutong)(計劃);汽車制造廠)，漢馬DeautoIndustriesSdn.Bhd.,SelangorPlant整車1,000輛華菱卡車、原動機;BAW貨車3.其他外國品牌產，工廠產能從5萬輛/年提高到7萬輛/年。圖2.52013-20