趨勢研判！2024年中國渦旋壓縮機行業銷量、市場集中度及細分市場格局分析：行業以內銷為主，本土品牌競爭力逐漸上升[圖]內容概況：渦旋壓縮機是一種容積式壓縮的壓縮機，壓縮部件由動渦旋盤和靜渦旋組成。其工作原理是利用動、靜渦旋盤的相對公轉運動形成封閉容積的連續變化，實現壓縮氣體的目的。主要用于空調、制冷、一般氣體壓縮以及用于汽車發動機增壓器和真空泵等場合。中國作為全球第二大渦旋壓縮機消費市場，2015-2023年中國渦旋壓縮機銷量呈現波動，2015年至2017年銷售規模呈現上升趨勢，2017年至2020年銷售規模逐漸下降，2021年渦旋壓縮機銷量上升至468.75萬臺。2022年因中國市場部分客戶延緩了采購計劃，行業銷量小幅下滑7.22%至434.89萬臺。2023年，中國渦旋壓縮機行業基本實現了階段性復蘇，在上年同期低基數的基礎上，實現銷量467.6萬臺，同比上升7.52%。關鍵詞：渦旋壓縮機結構、渦旋壓縮機行業產業鏈、渦旋壓縮機行業銷量、渦旋壓縮機行業內外銷規模一、渦旋壓縮機行業發展背景渦旋壓縮機是一種容積式壓縮的壓縮機，壓縮部件由動渦旋盤和靜渦旋組成。其工作原理是利用動、靜渦旋盤的相對公轉運動形成封閉容積的連續變化，實現壓縮氣體的目的。主要用于空調、制冷、一般氣體壓縮以及用于汽車發動機增壓器和真空泵等場合，可在很大范圍內取代傳統的中、小型往復式壓縮機。渦旋壓縮機主要由動渦盤、靜渦盤、支架、偏心軸、防自轉機構及其他配件構成。典型的渦旋壓縮機結構如下圖：渦旋壓縮機結構圖渦旋壓縮機是繼往復壓縮機、轉子壓縮機、螺桿壓縮機之后的又一種新型高效容積式壓縮機，被公認為是技術先進的第三代壓縮機。從其發展歷程來看，我國渦旋壓縮機最早可追溯到20世紀80年代，當時，渦旋壓縮機逐漸成為我國研究熱點，先后有清華大學、西安交通大學、蘭州理工大學和合肥通用機械研究所，以及一些其他的院所和工廠，對渦旋壓縮機進行了研究，并在理論研究和工程實踐上取得了相當的成果，成功地研制了多種渦旋壓縮機的產品樣機。但因渦旋型線設計難度較大、加工精度較高，產業化難度較大，國內企業一直未能實現渦旋壓縮機設計和制造的產業化。20世紀90年代，日立、日本大金、美國艾默生、江森自控等外資渦旋壓縮機品牌也陸續進入中國市場。外資品牌憑借其技術和品牌優勢，以及稅收減免等一系列的優惠政策，在國內迅速發展壯大。2013年，英華特實現渦旋壓縮機的量產，是國內第一家實現批量生產并向市場持續穩定供貨的內資渦旋壓縮機企業，打破了長久以來外資品牌在渦旋壓縮機領域的多寡頭格局。國內渦旋壓縮機產品質量和技術水平的全面提升也獲得了國外用戶的認可，產品出口規模穩步擴大，參與全球市場競爭。渦旋壓縮機行業發展歷程二、渦旋壓縮機行業產業鏈從產業鏈來看，渦旋壓縮機行業上游主要為通用材料供應商和委托加工供應商，通用材料供應商主要提供電機、渦旋鑄件毛坯、潤滑油、殼體、曲軸等五大類原材料，委托加工供應商主要提供渦旋半精加工、主軸承、導向環加工等服務。行業下游主要為經銷商和直銷客戶，其中直銷客戶包括空調廠商、熱泵廠商、冷凍冷藏廠商等。隨著下游行業的快速發展，將直接提升本行業產品的市場需求。渦旋壓縮機行業產業鏈相關報告：智研咨詢發布的《中國渦旋壓縮機行業市場全景調研及發展前景研判報告》三、中國渦旋壓縮機行業發展現狀中國是全球第二大渦旋壓縮機消費市場，2015-2023年中國渦旋壓縮機銷量呈現波動，2015年至2017年銷售規模呈現上升趨勢，2017年至2020年銷售規模逐漸下降，2021年渦旋壓縮機銷量上升至468.75萬臺。2022年因中國市場部分客戶延緩了采購計劃，行業銷量小幅下滑7.22%至434.89萬臺。2023年，中國渦旋壓縮機行業基本實現了階段性復蘇，在上年同期低基數的基礎上，實現銷量467.6萬臺，同比上升7.52%。2015-2023年中國渦旋壓縮機銷量及增速從內外銷規模來看，受到下游應用場景多元化需求持續釋放和轉子替代的雙重影響，2019-2023年中國渦旋壓縮機呈波動式發展，內銷表現優于出口。2023年中國渦旋壓縮機內銷量為340.5萬臺，同比上升8.8%；出口量達到127.1萬臺，同比上升4.4%。2019-2023年中國渦旋壓縮機內外銷規模變化趨勢圖從內銷細分市場來看，在制冷量結構方面，2019年中國渦旋壓縮機內銷機型的制冷量主要以0-7HP為主，但隨著技術的不斷進步，1-7HP的銷量逐漸縮減，15HP以上的渦旋壓縮機銷量逐步擴大，其占比從2019年的7.69%增長至2023年的22.6%。在變頻結構方面，中國渦旋壓縮機的運行方式一般有定頻和變頻兩種方式。定頻壓縮機是通過電壓調節器控制電機的轉速來調整氣流量和壓力，運行穩定，但能效相對較低。變頻壓縮機則是通過電機變頻器來控制電機的轉速，可以實現動態輸出控制，具有更高的能效。但相對而言，變頻壓縮機的價格和控制系統相對復雜，運行不夠穩定，所以市場上目前主要以定頻壓縮機為主。據統計，在2023年中國渦旋壓縮機內銷細分定變頻結構中，定頻占比65.8%。但值得注意的是，2023年定頻占比較2022年所有下降，2023年變頻占比有所上升，可見，變頻是未來渦旋壓縮機的發展趨勢。在制冷劑結構方面，渦旋壓縮機可以使用多種制冷劑，包括R22、R410A等，其中R410A是一種改進型混合制冷劑，由R-32和R-125兩種制冷劑混合而成。這種制冷劑具有較高的制冷效率和環保性能，因此在商用和工業空調和制冷系統中廣泛使用。其在2023年中國渦旋壓縮機內銷細分制冷劑結構中占比達到66%，較2022年增加了3.9個百分點。在應用結構方面，渦旋壓縮機主要用于輕型商用空調、熱泵與冷凍冷藏市場。目前，傳統空調市場為渦旋壓縮機的最大應用領域，市場日趨飽和且相對成熟，2023年市場占比達到74.20%，較2022年增加0.5個百分點；熱泵、冷凍等新興領域的渦旋壓縮機需求不斷擴充，2023年市場占比分別為8.80%、17%。中國渦旋壓縮機內銷細分市場表現四、渦旋壓縮機行業競爭格局近幾年，外資品牌憑借先發優勢，仍高度壟斷我國渦旋壓縮機市場，前五大品牌均是外資品牌，為艾默生、江森日立、大金、丹佛斯、松下。數據顯示，2019-2023年中國渦旋壓縮機內銷品牌TOP5集中度均達到70%以上。但值得注意的是，2019-2023年，中國渦旋壓縮機內銷品牌TOP5集中度呈現下降趨勢，可見國內品牌競爭力逐漸顯現，正不斷爭奪市場份額。目前，中國渦旋壓縮機主要廠商包括英華特、松洋壓縮機、美芝壓縮機、格力電器等。2019-2023年中國渦旋壓縮機內銷品牌TOP5集中度英華特成立于2011年，是一家專業從事渦旋式壓縮機研發、制造和銷售的高新技術企業。公司以渦旋壓縮機的國產化為己任，專注于提供節能高效、可靠性高、噪音低的渦旋式壓縮機及其應用技術的研制開發、生產銷售及售前售后服務。經過多年的技術積累和研發投入，公司在產品設計、工藝制造等各環節擁有了自主研發、生產能力和核心技術，實現了渦旋壓縮機研發、生產全環節的國產化。目前，公司渦旋壓縮機產品涵蓋熱泵、商用空調、冷凍冷藏、電驅動車用渦旋四個應用機型。據統計，2020-2023年英華特渦旋壓縮機收入保持持續增長狀態，2023年，得益于公司不斷加大研發投入，持續向市場推出新的產品，渦旋壓縮機收入同比上升23.89%至5.55億元。2020-2023年英華特渦旋壓縮機收入及增速五、渦旋壓縮機行業發展趨勢國產渦旋壓縮機可靠性提升，國產替代加速與國外相比，我國渦旋壓縮機起步較晚，市場份額仍由國外廠商占據。長期以來，高鐵空調、軌交空調、船艦空調等關系國家基礎設施安全的商用空調領域均普遍采購外資品牌渦旋壓縮機，這對國家安全構成了一定的潛在風險。因此，為了保障國家安全和促進產業發展，有必要提升渦旋壓縮機的可靠性。未來，隨著國家政策的支持、企業不斷加大對相關項目的投入，渦旋壓縮機的性能和質量將進一步提升，國內品牌的影響力也將不斷提高，從而推動國產替代加速。2、節能環保成為行業發展態勢渦旋壓縮機主要應用于空調、熱泵等領域，而這些領域是國家加強節能環保的重要關注領域。如在空調領域，國家政策早在2020年就提出占全社會用電量15%以上的制冷空調設備與碳中和的目標息息相關。高能效水平的制冷空調設備及系統需求將逐步釋放。在熱泵領域，其產品也是實現節能減排、改善能源體系結構、提高能源利用效率的關鍵設備之一，在余熱回收、能源梯級利用等方面具有巨大的發展空間。未來，隨著節能環保需求的提升，將不斷驅動壓縮機行業相關產品及技術發展升級，從而帶動了渦旋壓縮機產品的增長。以上數據及信息可參考智研咨詢（）發布的《中國渦旋壓縮機行業市場全景調研及發展前