2024年中國房地產開發行業市場集中度、市場規模及未來前景分析報告內容摘要：國家統計局數據顯示，2024年1-7月，中國房地產開發投資6.09萬億元，同比下降10.2%，主要是房屋施工面積和新開工數據的下降、拿地數據的減少以及房地產開發企業到位資金的減少。其中，住宅開發投資4.62萬億元，同比下降10.6%；辦公樓開發投資0.25萬億元，同比下降5.7%；商業營業用房開發投資0.42萬億元，同比下降12.8%。2024年7月，中國房地產開發景氣指數為92.22。關鍵詞：房地產開發投資、房屋施工面積、房屋新開工面積、新建商品房銷售面積、新建商品房銷售額、商品房待售面積、房地產開發企業本年到位資金、房地產開發景氣指數房地產開發和銷售2024年以來，在一系列政策的作用下，我國多數房地產相關指標仍處于下降之中，房地產市場總體仍處于調整中。未來，我國將按照中央政治局會議精神，落實好促進房地產市場平穩健康發展的新政策，同時將消化存量和優化增量相結合，積極支持收購存量商品房用作保障性住房，持續做好“保交房”工作，加快構建房地產發展的新模式，促進房地產市場平穩健康發展。（一）房地產開發投資國家統計局數據顯示，2024年1-7月，中國房地產開發投資6.09萬億元，同比下降10.2%，主要是房屋施工面積和新開工數據的下降、拿地數據的減少以及房地產開發企業到位資金的減少。其中，住宅開發投資4.62萬億元，同比下降10.6%；辦公樓開發投資0.25萬億元，同比下降5.7%；商業營業用房開發投資0.42萬億元，同比下降12.8%。隨著房地產融資協調機制進程不斷加快，企業端資金支持力度持續加大，相關項目建設也有望持續推進，疊加多地“三大工程”建設加速，將為房地產開發投資提供一定支撐。2017-2024年1-7月中國房地產開發投資分地區來看，我國東部地區房地產投資額占比較重，約占60%左右。國家統計局數據顯示，中國東部地區房地產投資額同比下降8.9%至3.69萬億元，其中，東部地區住宅投資額同比下降9.2%至2.72萬億元。中部地區房地產投資額同比下降10.9%至1.2萬億元，其中，中部地區住宅投資額同比下降10.9%至0.98萬億元。西部地區房地產投資額同比下降12%至1.07萬億元，其中，西部地區住宅投資額同比下降13.1%至0.81萬億元。東北地區房地產投資額同比下降20.8%至0.14萬億元，其中，東北地區住宅投資額同比下降20.3%至0.11萬億元。全國四個區域中，住宅投資額下降幅度最小的仍是東部地區，投資額2.72萬億元，超過其他三個地區的投資額總和，占全國住宅開發投資總額的58.87%。西部地區和東北地區占比較小，下滑幅度分別為13.1%和20.3%。2024年1—7月份東中西部和東北地區房地產開發投資情況相關報告：智研咨詢發布的《中國房地產行業發展現狀調查及市場分析預測報告》（二）房屋施工面積國家統計局數據顯示，2024年1-7月中國房屋施工面積同比下降12.1%至703286萬平方米。其中，住宅施工面積同比下降12.7%至491532萬平方米；辦公樓施工面積同比下降8.7%至28977萬平方米；商業營業用房施工面積同比下降12.1%至61284萬平方米。從房屋施工面積來看，2024年前七個月房屋施工面積同比下降12.1%，降幅較前六個月擴大0.1個百分點。2017-2024年1-7月中國房屋施工面積（三）房屋新開工面積國家統計局數據顯示，2024年1-7月，中國房屋新開工面積同比下降23.2%至43733萬平方米。其中，住宅新開工面積同比下降23.7%至31684萬平方米；辦公樓新開工面積同比下降22.1%至1179萬平方米；商業營業用房新開工面積同比下降25%至2883萬平方米。我國房屋新開工面積指標在經過34個月的調整后，企穩基礎更加牢固，疊加近幾年拿地的房企普遍財務狀況較好，以及融資協調機制的推進，這類指標后續有進一步改善的空間。2017-2024年1-7月中國房屋新開工面積（四）房屋竣工面積國家統計局數據顯示，2024年1-7月，中國房屋竣工面積同比下降21.8%至30017萬平方米。其中，住宅竣工面積同比下降21.8%至21867萬平方米；辦公樓竣工面積同比下降31.4%至799萬平方米；商業營業用房竣工面積同比下降20%至2246萬平方米。未來，各地需持續加大力度，精準施策，繼續做好“保交房”工作，帶動我國房屋竣工面積增加。2017-2024年1-7月中國房屋竣工面積（五）新建商品房銷售面積和銷售額2024年以來，新房市場呈下行趨勢，整體成交與去年相比有較大差距。從單月的數據來看，7月銷售環比出現較大降幅，并創下年內低點。主要原因在于一方面二手房價持續走低，分流了部分新房需求；另一方面，當前居民收入預期弱，購買力不足，對樓市信心不足。從7月新建商品房銷售面積和銷售額來看，“517新政”效應并未延續到7月份。2024年7月中國新建商品房銷售面積為6233萬平方米，環比下降44.71%，同比下降11.56%；新建商品房銷售額為6197億元，環比下降45.96%，同比下降15.78%。國家統計局數據顯示，2024年1-7月，中國新建商品房銷售面積同比下降18.6%至54149萬平方米。其中，住宅銷售面積同比下降21.1%至45401萬平方米；辦公樓銷售面積同比下降6.9%至1327萬平方米；商業營業用房銷售面積同比下降5.7%至3220萬平方米。2017-2024年1-7月中國新建商品房銷售面積國家統計局數據顯示，2024年1-7月，中國新建商品房銷售額同比下降24.3%至53330億元。其中，住宅銷售額同比下降25.9%至46787億元；辦公樓銷售額同比下降10.4%至1722億元；商業營業用房銷售額同比下降12%至3181億元。其中，7月因年中沖刺季已過，多數城市房企推盤力度減弱，疊加高溫天氣和核心城市政策效應減弱，銷售承壓。整體來看，2024年新房銷售市場依然面臨調整壓力，若經濟持續恢復、置業意愿改善，疊加城中村改造如期推進，銷售額或可實現小幅增長。2017-2024年1-7月中國新建商品房銷售額（六）商品房待售面積國家統計局數據顯示，2024年1-7月，中國商品房待售面積同比增長14.5%至73926萬平方米。其中，住宅待售面積同比增長22.5%至38238萬平方米；辦公樓待售面積同比增長10.1%至5242萬平方米；商業營業用房待售面積同比增長1.7%至14311萬平方米。2017-2024年1-7月中國商品房待售面積（七）房地產開發企業本年到位資金從房地產開發企業本年到位資金情況看，降幅連續4個月收窄。國家統計局數據顯示，2024年1-7月，中國房地產開發企業本年到位資金同比下降21.3%至61901億元。其中國內貸款同比下降6.3%至9216億元；利用外資同比下降45%至17億元；自籌資金同比下降8.7%至22057億元；定金及預收款同比下降31.7%至18693億元；個人按揭貸款同比下降37.3%至8748億元。2017-2024年1-7月中國房地產開發企業本年到位資金二、房地產開發景氣指數當前，房地產市場總體形勢較為嚴峻。2024年1-7月，我國房地產開發投資和住宅投資均大幅下降，表明了市場對于房地產投資的信心不足。其次，新建商品房銷售面積和銷售額的減少，也反映出商品房的需求正在下降。同時，商品房待售面積的增長意味著市場供需失衡，開發商手中的存貨壓力較大。疊加房地產開發企業到位資金的嚴重減少，對企業而言，融資難度增加，資金鏈壓力顯著加大。在此背景下，全國房地產開發景氣指數整體處于低位。國家統計局數據顯示，2024年7月，中國房地產開發景氣指數為92.22。2023-2024年1-7月中國房地產開發景氣指數以上數據及信息可參考智研咨詢（）發布的《中國房地產行業發展現狀調查及市場分析預測報告》。智研咨詢專注產業咨詢