我國廢鋼拆解設備行業供需現狀分析及市場空間預測

提示：中頻爐用鋼處理程度低，廢鋼拆解設備迎來黃金發展期主流鋼企對廢鋼質量，催

中頻爐用鋼處理程度低，廢鋼拆解設備迎來黃金發展期

主流鋼企對廢鋼質量，催生本輪設備需求。過去由于中頻爐鋼生產質量要求低，環保把關不嚴格，生產的多是不合格的鋼，所用廢鋼幾乎不處理或者處理程度低，打包或者剪切后直接進入中頻爐。但本輪中頻爐用鋼向大型鋼企傾斜，大型鋼企對廢鋼質量和環保要求高，需要經過嚴格處理后才能使用，部分鋼企目前只收破碎料，不收打包和剪切料，前面已經算過，大約1億噸廢鋼流入主流鋼企電爐和轉爐，從而催化了對廢鋼拆解設備的大量需求。

廢鋼處理過程復雜，對設備要求高，破碎線為主流拆解方法。由于廢鋼硬度大，密度高，種類繁雜，且可能含有其他金屬和非金屬雜質和污染物，廢鋼處理工況惡劣，因此對廢鋼處理設備的穩定性、使用范圍提出了很高的要求。

現在的廢鋼處理常用的方法主要有幾種處理方法：剪切、打包、破碎，對應所需要的設備為剪切機、打包機和破碎設備。

剪切機主要適用長條鋼和部分重廢鋼；金屬剪切機里最常用的是鱷魚式剪切機和龍門剪切機。

打包機特點是適用于壓縮較薄的廢鋼和體積大的，以提高體積比重和運輸，成本低。缺點是容易混入雜質，熔煉時間長，對質量控制不嚴，環保也有問題。

圖：剪切機簡圖圖：打包機簡圖

破碎設備的好處是可以標準化，可以清潔表面的油漆與污垢，同時可對廢鋼中的物質進行分類，適合處理把鐵和其他物體分離開。

當前主流的廢鋼設備是破碎設備。主流的設備為1200馬力左右的破碎線，每小時處理廢鋼25噸左右。一條廢鋼破碎生產線主要包括金屬傳送帶、打包機、破碎機、分選機、除塵設備等。國內研制成功的最大的破碎線為10000馬力，但當前使用最大的為6000馬力左右的破碎線。

圖：不同工藝對廢鋼的要求圖：常見的3種廢鋼處理方式圖：力帝廢鋼破碎生產線示意圖圖：廢鋼破碎生產線主要使用設備

汽車拆解即將進景氣高點，汽車拆解加大廢鋼供給和拆解設備需求

汽車保有量巨大，汽車報廢高峰將至。我國從2000年以后就進入汽車銷售持續增長時代，2004年首次銷售突破500萬輛，達到506萬輛，汽車保有量2016年達到1.94億輛，數量巨大。按我國《機電車強制報廢標準規定》要求，我國機動車強制報廢時間一般為10~12年，理論上說2004年~2006年前后幾年的車都已經達到了報廢時間限制，將迎來報廢高峰。

圖：2004年開始我國汽車銷量突破500萬輛

圖：到2016年我過汽車保有量達到1.94億輛圖：我國機動車強制報廢時間10~12年左右

參考發布《2017-2022年中國廢鋼市場需求調研及十三五發展定位研究報告》

《國務院關于修改〈報廢汽車回收管理辦法〉的決定（征求意見稿）》發布，汽車拆解行業爆發點將至。去年九月，《國務院關于修改〈報廢汽車回收管理辦法〉的決定（征求意見稿）》發布，此次征求意見稿，有幾大亮：一是允許報廢汽車“五大總成”交售給再制造企業，加強資源循環利用，即汽車發動機、變速箱、前橋、后橋、車架等五大總成件，過去只能作為廢舊金屬出售，現在可以給再制造企業。

過去由于廢鋼價格低迷，行業利潤微薄，此次改變將大大增加汽車拆解行業盈利能力。二是逐漸放開行業準入，過去汽車拆解被認定為特種行業，準入門檻高，對企業注冊資本，場地面積和人員數量等都要具體要求，這也導致過去行業企業少，市場競爭力差，發展緩慢。這次意見稿之后行業準入有望放開，將導入更加市場化的機制，使行業更加健康發展。而《國務院關于修改〈報廢汽車回收管理辦法〉的決定（征求意見稿）》發布，將可以預期在短期內，正式的《報廢汽車回收管理辦法》有望出臺，這也將有望催化汽車拆解行業進入爆發期。

汽車拆解將帶來大量廢鋼資源，也將拉動廢鋼拆解需求。近年來，我國汽車報廢數量整體呈現上升趨勢，從2011年114萬輛，增加到2015年的187.4萬輛。如果按10年為強制報廢期來測算，假設2001年的銷售的汽車2011年報廢回收，則11年報廢量接近2001年銷量的50%。我們預計在未來幾年的汽車報廢高峰期，年均回收有望達到500萬輛，按一輛汽車2噸計算，其中72%的廢鋼，每年將新增廢鋼資源為720萬噸。同時汽車拆解需要用到破碎線，增大了破碎設備的需求。圖：我國今年汽車報廢量持續增加圖：汽車拆解廢鋼鐵占比72%

政策扶持,促進廢鋼加工行業規范發展

政策頻繁發布，促進廢鋼鐵加工行業健康發展。2016年，《廢鋼鐵加工行業準入條件（2016年）》發布，國家對于廢舊鋼鐵進行了更詳細的分類，將廢舊鋼鐵細分為兩種，一種是普碳廢鋼鐵，而另一種是廢舊不銹鋼及廢舊特種鋼。同時對企業規模、工藝和裝備進行了進一步規范。要求：

（1）新建普碳廢鋼鐵加工配送企業年廢鋼鐵加工能力必須在15萬噸以上；改造、擴建普碳廢鋼鐵加工配送企業年廢鋼鐵加工能力應達到10萬噸以上；廢舊不銹鋼及其它廢舊特種鋼加工配送企業年加工能力應達到3萬噸以上。

（2）新建普碳廢鋼鐵加工配送企業要求廠區面積不小于3萬平米，作業場地硬化面積不小于1.5萬平米；改造、擴建普碳廢鋼鐵加工配送企業要求廠區面積不小于2萬平米，作業場地硬化面積不小于1萬平米；廢舊不銹鋼及其它廢舊特種鋼加工配送企業廠區面積不小于1萬平米，作業場地硬化面積不小于5千平米。土地使用手續合法（若土地為租用，合同期限不少于15年）。

（3）廢鋼鐵加工配送企業應配有打包設備、剪切設備或破碎設備以及配套裝卸設備和車輛等，必須配備輻射監測儀器、電子磅和非鋼鐵類夾雜物分類設備等。廢舊不銹鋼及其他廢舊特種鋼加工配送企業應配備成分檢測設備。

（4）廢鋼鐵加工配送企業應選擇生產效率高、加工工藝先進、能耗低、環保達標和資源綜合利用率高的加工生產系統。必須配套有粉塵收集、污水處理和噪音控制等環境保護設施，加工工藝和設備應滿足國家產業政策、禁止和限制用地項目目錄的有關要求。

（5）鼓勵企業積極開發使用節能、環保、高效的新技術、新工藝、新裝備，逐步淘汰鱷魚剪式剪切機。圖：《廢鋼鐵加工行業準入條件（2016年）》中對企業規模要求

同時《鋼鐵“十三五”發展規劃》要求：

（1）提高廢鋼鐵加工能力，使“準入”企業加工量達到年消耗量的50%以上；

（2）提高廢鋼鐵加工裝備水平，先進的加工設備（破碎線、門式剪切機、移動加工設備等）能力超過60%，逐步淘汰火焰切割等落后加工方式和落后的加工設備（鱷魚式剪切機）。

符合條件企業給予30%退稅優惠。根據國家稅務總局的要求，對納稅人需符合工信部的《廢鋼鐵加工行業準入條件》的相關規定；且是煉鋼爐料的銷售對象應為符合工信部《鋼鐵行業規范條件》和《鑄造行業準入條件》并公告的鋼鐵企業或鑄造企業給予30%的增值稅退稅優惠。財稅扶持從以往的全行業補貼，改為針對大中型合規的廢鋼加工企業補貼。目前，符合要求的只有準入條例規定的191家加工企業，它們是最大受益主體。

政策天平偏向大中型企業，行業集中度進一步提升利好龍頭企業發展。廢鋼處理行業競爭歷來分為大中型企業和小型企業之間的競爭，行業企業多，小公司分散，競爭格局混亂。從最近頒布的《廢鋼鐵加工行業準入條件（2016年）》和《鋼鐵“十三五”發展規劃》和退稅政策來看，主要從三個方面，來扶持和規范行業發展。一是提升行業轉入門檻，對準入企業的經營資質做進一步規范；二是指導裝備發展方向，對裝備發展方向剔除建議；三是對準入企業給予稅收優惠，而小企業沒有。國家政策逐漸偏向大中型企業，小企業生存愈發艱難，由于政策偏斜，將有一批小企業和落后產能逐漸退出市場，大企業競爭優勢更加明顯，行業集中度有望進一步提升，這樣講進一步刺激有能力有需求的企業對設備的采購。

拆解設備需求巨大，市場空間近100億

廢鋼破碎線需求達到1000條，市場空間近100億。按前面計算的1億噸廢鋼消費轉移至轉爐和電爐，并且這一部分鋼以破碎料為主，要用破碎線和剪切來解決，假設60-70%是用破碎線（假設長條鋼以及部分重廢料可能用剪切）