部門：中臺署名：李超CONTENTS201通信產業演化進程3移動通信的核心是電磁波對電磁波系統的應用和能力提升，是移動通信技術升級迭代的核心通信的本質是信息傳播，所以傳遞手段與介質就是其核心需要思考和精研的標的物。電磁波作為一種自然資源被應用于通信領域，和它具備的兩個特點密切相關：第一，電磁波是一種能量，所以是能量就存在產生和吸納的哲學可能，這與信息的發送與接收，具備天生的匹配性；第二，以現在人類物理學的認知，光速是宇宙中最快的速度，而電磁波在真空中的傳播速度就是光速，這一點能每一代移動通信技術之所以能夠實現更快的速度，更低的時延和更穩定的傳輸，都是通過技術的演變和架構的調整，提高了可段的帶寬和已有頻段的傳輸效率。因此移動通信技術升級迭代的移動通信技術實現示意圖根據編碼規則，判斷該信息是否為當初想要傳輸的有效對攜帶信息的電磁波根據不同規則編碼，使之在信道中更可靠信道編碼信道譯碼所以調制的過程就是提高攜帶信息電磁波的頻根據編碼規則，判斷該信息是否為當初想要傳輸的有效對攜帶信息的電磁波根據不同規則編碼，使之在信道中更可靠信道編碼信道譯碼信源譯碼信源編碼將信息還原成信源譯碼信源編碼提升帶寬，提高帶寬使用率和提升信噪比就是關鍵技術）；因此，移動通信技術每一次的升級，都是通過不同的技術手段，提升可用帶寬，提高已有帶寬的使用率以及提升信噪比，進而達到高速率、低時延和更穩定的傳輸，這三通信技術表現開啟了移動通信時代，采用模擬音頻通信技術笨重，功能單一開啟數字通信時代輕便化，數字鍵盤語音通話、短信初步進入智能化，很多當代通信技術都依照3G技術藍本數字鍵盤、26鍵鍵盤移動互聯網移動寬帶技術，拉平移動與有線技術的用戶體驗智能手機豐富的網絡服務視頻傳輸智能手機智能終端豐富的網絡服務行業專網服務視頻傳輸是人類已知信息傳輸的階段性高點，未來產業帶動靠企業服務“文字——圖像——視頻”這三類信息傳播方式的遞進，是在社會范圍內根深蒂在用戶認知中是最高的，更加豐富的虛擬現實和元宇宙技術尚未成熟，且飽受市場爭議。并不能有效帶動移動通信技術在用戶心中94%94%96%88%83%74%66%56%43%35%30%25%2%45%86%92%90%79%69%62%54%2011201220132014201520162017201820192020202120222023e2024e2025e2026e采集類與交互類專網發展相對較好，控制類專網尚需市場培育在企業服務領域，5G專網是在工業互聯網大潮中，信息交互技術的重要組成部分。大量企依然面臨比較嚴重的問題。總結原因，基本是所有企業服務領域最核心的兩個問題：第一，對客戶所在行業的理解深度；第二，代上行帶寬需要足夠大對通信各方面要求均適中絕大部分工業生產的核心環節絕大部分工業生產的核心環節超低延遲和超高可靠性礦山等常人很難進入或很難長期所處的場景。通常用于質控礦山等常人很難進入或很難長期所處的場景。通常用于質控AR場景下的遠程交互，比如醫療遠程指導，復雜機械設計這兩個場景與5G在個人端所起的作用極其類似，所以企業客戶的接受度相對較強。高成本更注重保密環境的場景大多采取物理專網布設的形式完成。而地要求和低成本的場景控制類專網能更深度綁定企業的服務類型。從技術指標上看，延遲和可靠性是移動通信從實際業務推進上看，專網的部署、改造和適配，更是業務推進中的阻礙。其中適配的現在某些特殊行業有任務要求，不得不部署技術上補足5G時代企業服務的短板，并具備顛覆世界的潛力從性能指標上，6G設計目標幾乎全方面躍升。客觀來看，工業場景對可靠性的要求在6G技術99.99999%的保障下基本可以滿足，若不是對“1”執念，在技術上已經不存在門檻了。未來重點還是在業務推進和市場教育領域的苦功夫。除此之外，6G移動性、陸海空天全域覆蓋和一些創新型的硬件如果大范圍應用，則覆蓋空口時延可靠性空口時延抖動定位精度厘米級抖動僅陸上僅陸上1000km/h移動性AI1000km/h移動性區域流量密度區域流量密度100-10000Mbit/s/m21.5-3倍頻譜效率連接密度峰值速率連接密度峰值速率用戶體驗速率能量效率數十Gbit/s026G補足2B應用技術短板9連接數遠超人口，個人與企業智能設備全接入，流量井噴按照6G技術推進組的測算，到2040年，也就是6G技術商業應用這表明，按照移動通信技術，奇數代際完成技術突破，偶數代際金融實質應用的特性，6G延續了5G服務企業和工業的市場目標。而在流量層面也呈現出井噴的態勢，月均流量達到58550億GB，也就是說單設備每月消耗流量僅50G。即便個人用戶端有了全元宇宙環境，虛擬現實環境等跨代應用，具備消耗如此大流量的基礎，這個數據量也意味著個人用戶終端的巨變，甚至具備一定的工業屬12163434地球人口80億202220302040終端連接數（億臺）585506835426202220302040月均流量（億GB）基于運營商的龐大上下游下游應用下游應用供應商NeusoftNeusoftRokid供應商供應商nw供應商供應商來源：未涵蓋所有企業，艾瑞研究院自主繪制。下游應用想象空間大，供應商整體推進向前一體從5G產業發展的經驗上看，5G基礎設施建設完成后間接經濟產出是直接經濟產出的1.5倍以上供應商體系綜合實力較強，在高利潤和高想象空間的驅使下，其向前一體供應商體系綜合實力較強，在高利潤和高想象空間的驅使下，其向前一體化戰略侵蝕了一部分下游產業空間向更多元，更先進消費電子產業拓展9.4滲透9.4滲透8.57.56.97.56.96.36.36.3滲透4.5滲透4.54.1滲透滲透向2B應用開發延申向2B應用開發延申2.4向2C網絡2.4向2C網絡服務展業0.5下游產業在原有市場逐步被侵蝕的過程中，根據自身產品定位在與其最大相關的交叉領域里尋找新的機會2020202120222023e2024e2025e2026e2027e0.5下游產業在原有市場逐步被侵蝕的過程中，根據自身產品定位在與其最大相關的交叉領域里尋找新的機會直接經濟產出（萬億元）間接經濟產出（萬億元）全球5G時代服務企業的專網業務一直保持高速增長，絲毫未受疫情影響，并且未來也將繼續保持接近40%左右的增長速度。從5G應用覆蓋的行業占比上來看，工業互聯網也是占比最高的一個板塊。截至2022年底，全球部署5G專網的國家與地區達到72個，其中德國比較超前，也是最早發放專網頻譜的國家，一共發了257張5G專網頻譜證。從全球來看，制造業、礦業、電力等板塊，是5G專網41.3%41.2%37.5%39.4%37.0%38.1%30.8%87469.2202020212022e2023e2024e2025e2026e2027emm市場規模（億美元）——增長率（%）智慧金融0.3%智慧家庭0.2%智慧環保0.3%智慧教育智慧金融0.3%智慧家庭0.2%智慧環保0.3%智慧教育2.3%智慧旅游2.6%工業互聯網27.8%公共安全2.6%智慧農業3.7%智慧城市3.7%文體活動文體活動26.9%4.0%智慧交通10.6%智慧交通10.6%10.4%不同的部署方式，體現出5G專網面臨的性價比壓力整體來看，5G專網按照其設備和構架與公網共享的比重，呈現出構建成本成反比的趨勢。它體設施的定位出現，還是作為企業自身固定資產的定位出現的問題。5G作為新的技術突破，并且是舉全國之力才在世界范圍內爭得一席之地的現狀下，它的成本必然很高，加之5G專網本身尚處市場培養期，所以性價比的問題是未來移動通信代際切換過程中亟待解決的問題。目前對5G專網性價比最大的質疑原自技術指標和實際應用上的感受，這些問題方式名稱部署原理部署特點企業基于專網頻段，自建與公網隔離的自用運營商用自身的5G頻段，幫助客戶建立與公具備專網全部的優勢，安全、可控。5G技術所有技術指標均可達到頂級應用標準。但是部署成本極高，且需要大量運維人員基站與5G公網共享，在基站分流屬于公網的數據和專網的數據，進而實現專網服務基于網絡切片技術實現的專網服務均水平以上，因為與公網共享設但隨著與公網共享的板塊越多，信息安全性和其他指標越取決于將公網與專網的數據進行分流和MEC聯合部署，分布式單元和天線通過F1可以節約大量成本的低配版專網來源：艾瑞研究院自主繪制在熟練掌握技術的基礎上，跨領域理解行業，并提供持續運營的服務理解&布局持續運維技術是基礎Step理解&布局持續運維專網服務，尤其是當代專網服務，尤其是當代信技術，對過去余的設備和架專網建成初期，會給企業帶來要素，也是專網服務從“采集類、交互類”向“控制類”企業核心生產環節滲透的建設和全面數智化社會中，也是提供專網服務的企業安身立命身的自檢、升級與融合，也是與基于以上兩點，擁有運營商資源，且本身具備技術能力的公司更事和開展專網業務XR遠程專家檢修基于以上兩點，擁有運營商資源，且本身具備技術能力的公司更事和開展專網業務XR遠程專家檢修總結：能力滿足，實踐不足6G滿足了所有專網需求的硬指標，但行業中國雖然是5G技術的主導國，但是5G技術的行業應用卻走得比較緩慢。這本身與國內企業自身特性有很大字技術的接受程度普遍不高。不過從目前各類機構對6G技術應用的預期來看，很多5G專網的應用場景都已被覆蓋。可以想見在未來7年的業務推動和市場培育方面，會有天量資源向這些領域傾斜。因此，無論是技術本身還是也基于同樣的原因，未來7年內，對于5G專網在表中領域的深入試點偏采集類偏交互類偏控制類信息層面的普惠、技術能耗的綠色、虛擬與現實的融合和互聯網運營的理念不同，移動通信作為基礎設施，其解決現實問題的邏輯并不是在服務領域強升級，而是真正的從技術創新的視角出發，進行設備能力和創新裝備層面的本質提升。所以在科學哲學體系層面，技術和裝備的提升，就需要上升到發展理念層面進行梳理。從當前有關世界可持續發展的宏偉主題來看，移動信息普惠的前提是全球經濟發展的不平衡，財富差距的拉大和基于群體差異的割裂，都導致用于改善民生福祉的技術很難惠及所有人。進入信息時代，當數據和信息成為財富的一種載體之后，技術普惠的訴求被進一步放大。基于此，國際電聯提出，要利用信息通信技術促進實現聯合國可持續發展目標。因此，6G技術和設備的發展方向之一，就是讓數據和信息惠及所有終端用戶，在社會治理、公共設施和提升全民知識素養層面做出綠色能耗在5G時代，5G基站和設備的能耗問題曾一度成為市場熱點。這與國際上低碳環保理念的興起息息相關，中國也制定了3060計劃，在2030年實現碳達峰。配合6G技術最早商用的2030年，它不僅要實現自身能耗的降低，還要最大限度的輔助制造業、能源業和城市本身實現碳達峰。除此之外，對于疫情、極端天氣等方面的內容，在提升自身技術抗綠色能耗從鍵盤、鼠標、觸屏、腦機等人機交互的形式，以及操作系統、低代碼、人工之恩那個等技術興起的路徑來看，“眼見為實”和“觸手可及”是近年來技術進步的一個重要趨勢。因此，數據中國的建立，數據實體和虛擬現實的出現和可視化、可觸化操作，就是6G需要服務的一個重要板塊，需要瞬時處新技術能力幾乎顛覆現有的城市面貌6G在前述技術發展理念的促進下，對原有的5G技術進行了能力上的延申和功能上的拓展。在移動性、鏈接范圍和智能化方面做出卓越的突破。這種突破將會對現有城市面貌產生顛覆海量物聯網低時延高可靠的能力和衛星通信的接入，將海陸空三種類型的移動目標納入到通信連接范圍里。從宏觀上看地球將演變成數字球。而城市中無人機、飛艇、飛機等空中設備的加入，會將原也就是說，未來整個城市規劃過程中，地表位滲透，和一些列建筑內新設備的提升，讓每一個6G基站具備了“紅外攝像頭”點對點識別用戶行動的能力。這樣對用戶行動動作的捕獲，輔以智能識別，就可以對用戶意識意圖進行一定的預判，并基于預判調整移動通信資源的調配，使整個6G網絡變成最懂用傳統技術范圍內的全方位升級，精度的提升帶來革命性的進展AI在通信技術框架下，各個領域AI在通信技術框架下，各個領域主要是系統性的對6G網絡更加復雜化的通信體系進行篩選。讓不同能力的設備，在對應的通信訴求點上發揮作從5G的大規規模于對電磁波進行別電磁播的通而來，原本的64組天線變可供無人機連接，利用AI對用戶行動進行預判提升加工后反射的鏡子。有增強信號改變相位等多方面優勢，是城市改造過程中信技術，但是目前抗干擾的問題尚未解決，只能用于視距通格雷映射的規則增加了多普勒轉換，能夠在極精將5G時代定位方級為空間定位，并可以完細的層面識別不同信號位移后的特點，進而完成信號捕捉和拆分。并且大范圍應用“非正交”理念，放寬了信號干擾的程度，用概率識別主信號，不影新多址技術全雙工術，利用渦旋電磁波在同一個頻率下承載無限多個OAM模態，提高頻譜利用率。但目前只能 高速（億元）mn泊車（億元）mn城市（億元）礦區（億元）港口（億元）XR市場XR市場mn教育（億元）mn能源（億元）mn醫療（億元）mn建造（億元）金融（億元）體育（億元）44數字政府（億元）政務信息化（億元）54000億+4000億+1000億+1000億+8000億+8000億+能設備為主的數字城市打造已經在5G通信的影響下高速發展。根據中國三大運營商使用約13GB流量，平均月度流量費達到50元水平。因此年移動通信月均流量585504266835202220302040月均流量（億GB）若定價不變，按照6G時代移動通信本身流量收入在開年即可超過2.6萬億水平。在城市內對智能駕駛、XR應用和城市治理方面的促進，激活至少來源：中國移動、中國聯通、中國電信年度財務報告，IMT-2030（6G）推進組，根據市場信息和專家訪談，由艾瑞咨詢測算.29395386823179325812852821513311192582318301210827566385762374198129567703423279787887676702020202120222023e2024e2025e1萬億+1萬億+在直觀的改造以外，6G最大的特點是智能化水平的大幅提升。目前三大運營商開通用原子其自身的運維和應用。比如在高精度定位和動作識別領域判斷用戶意圖，根據不同場景切換工作主設備，以及對AI芯片（億元）計算機視覺（億元）機器學習（億元）智能機器人（億元）自然語言處理（億元）數據資源管理（億元）知識圖譜（億元）來源：信通院、中國移動、中國聯通、中國電信、專家訪談、公開市場資料，根據艾瑞統計模型核算。總結：潛力巨大，需要協同6G移動通信的指標與5G相比產生了質變，如果能夠如期實現，那么將會把很多文藝作品中的想象幻化為現實。原則上確實要錨定未來的生活狀態進行研發，但也給技術帶來了一些負面影響。當4G技術滿足了視頻傳輸、甚至現場直播后，個人富媒體訴求基本得到滿足，所以5G進入到艱難的企業服務拓展過程中。移動通信技術的發展會自然遇到領域內的研發瓶頸，從6G技術中因此，在6G技術的構建過程中，免不了涉獵其他領域的融合，最典型的是衛星和人工智能領域，比如人工智能在各個領域的應用。所以如果2030年6G按時商用，它所暢想的很多場景本身成熟與否，就決定了它是否能夠最大化的發揮能力并獲得商業上的成功。音頻傳輸音頻+文字技術深水區，需要協同航天應用;人工智能物聯網;云服務;車聯網物聯網;數智化元宇宙碳中和;企業服務是6G的發力點，在落地前將進行國家層面超飽和的試點建設5G是個人與企業服務的分界線，企業服務的推廣、運營和商業要素都與個人服務有諸多不同。整體上看經進入技術與服務雙線承壓的階段。需要大量的周邊企業協同推進試點工作。從目前運營商體系公布的數據來看，僅2023年，全國就將建設3000多張虛擬專網，突破100個企業服務解決方案，建立3-5個區域示范標桿。通過這種做法，大小企業在“控制層”穩定在試點建設的過程中，通信之外的信息技術也將在本輪試點潮中被促進，如果這種超飽和服務狀態能將中國企業主對待技術解案的態度，從被動接受扭轉為主動索取，那么6G技術的商業拓展會順利很多。5G移動終端發布1579款，其中國內1153款，主要涉獵：工業工業機器視覺+遠程輔助操作智能綜合采集+遠程挖掘控制設備機器人巡檢+精確負荷控制遠程控制龍門吊+無人集卡急救車綜合調配+疑難雜癥遠程會診智慧政務服務提供大網物聯碼號資源與園區碼號自營管理、園設備操控等場景應用服務。趨勢二：通信成為國家戰略級任務電磁波的頻率是客觀存在的自然資源，是超越國家主權的物理存在，因此在全球范圍內，國家之間隨意使用會造成其成立最初的目的是實現由2G網絡到3G網絡的平滑過渡，保證未來技術的后向兼容性，支持輕松建網及系統間的漫游和兼容性。而隨著其組織的發展，移動通信技術標準都需要通過3GPP內所有成員的確認，再