2024年衛(wèi)星定位行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢(shì)12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義衛(wèi)星定位是利用衛(wèi)星系統(tǒng)向地面或空中接收設(shè)備發(fā)送無(wú)線信號(hào)，從而確定接收設(shè)備的位置的技術(shù)。最常見(jiàn)的衛(wèi)星定位系統(tǒng)是全球定位系統(tǒng)（GPS），由美國(guó)國(guó)防部維護(hù)。GPS系統(tǒng)由一組衛(wèi)星組成，它們不斷地向地球發(fā)送信號(hào)，接收設(shè)備接收這些信號(hào)后通過(guò)計(jì)算信號(hào)的傳播時(shí)間和來(lái)自不同衛(wèi)星的信號(hào)之間的差異，可以確定接收設(shè)備的精確位置，包括經(jīng)度、緯度和海拔高度。除了GPS之外，還有其他的全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)（GNSS），如俄羅斯的格洛納斯系統(tǒng)、歐盟的伽利略系統(tǒng)、中國(guó)的北斗系統(tǒng)等。這些系統(tǒng)都提供類似的定位功能，但在一些特定地區(qū)或特定應(yīng)用場(chǎng)景下，可能會(huì)有性能上的差異。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)鏈主要包括上游設(shè)備制造商、中游系統(tǒng)集成商和下游服務(wù)提供商。上游設(shè)備制造商負(fù)責(zé)生產(chǎn)衛(wèi)星導(dǎo)航芯片、接收機(jī)等核心設(shè)備；中游系統(tǒng)集成商則將這些設(shè)備集成到系統(tǒng)中，提供整體解決方案；下游服務(wù)提供商則直接為客戶提供位置服務(wù)。中國(guó)衛(wèi)星定位行業(yè)的主要生產(chǎn)商包括北斗星通、中國(guó)衛(wèi)星、海格通信等。這些企業(yè)在衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)研發(fā)、終端設(shè)備制造等領(lǐng)域具有深厚的積累和優(yōu)勢(shì)。中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)鏈可以分為：上游包括基礎(chǔ)器件、基礎(chǔ)軟件、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)等。基礎(chǔ)部件是產(chǎn)業(yè)自主可控的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，基礎(chǔ)部件作為自主可控最關(guān)鍵的部分，主要由基帶芯片、射頻芯片、板卡和天線構(gòu)成。芯片是對(duì)導(dǎo)航定位接收電路的小型化和集成化，通過(guò)接收由導(dǎo)航衛(wèi)星發(fā)射的特定頻率無(wú)線電信號(hào)，對(duì)無(wú)線電信號(hào)中信息的解析、計(jì)算和處理，獲得當(dāng)前的位置、時(shí)間等數(shù)據(jù)并向外輸出，實(shí)現(xiàn)定位導(dǎo)航授時(shí)等功能。產(chǎn)業(yè)鏈中游是各類終端集成產(chǎn)品和系統(tǒng)集成產(chǎn)品研制、生產(chǎn)及銷售等；下游為運(yùn)營(yíng)服務(wù)，主要應(yīng)用于交通運(yùn)輸、電力應(yīng)用、智能手機(jī)、車載終端、公安、防災(zāi)減災(zāi)等領(lǐng)域。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游北斗星通所處行業(yè)是衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)。公司所從事的業(yè)務(wù)涵蓋衛(wèi)星導(dǎo)航和無(wú)線通訊兩個(gè)行業(yè)領(lǐng)域，歷經(jīng)20余年發(fā)展，公司“因北斗而生，伴北斗而長(zhǎng)”，是中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)首家上市公司，也是最早從事導(dǎo)航定位業(yè)務(wù)的專業(yè)化公司之一。北斗星通自主研發(fā)的衛(wèi)星導(dǎo)航定位芯片、模塊、板卡、天線等基礎(chǔ)器件/部件基礎(chǔ)產(chǎn)品全面領(lǐng)跑行業(yè)，為全球用戶提供卓越的產(chǎn)品、解決方案及服務(wù)，全力打造全球領(lǐng)先的“位置數(shù)字底座”。北斗星通主營(yíng)業(yè)務(wù)包括芯片及數(shù)據(jù)服務(wù)、導(dǎo)航產(chǎn)品、陶瓷元器件。芯片業(yè)務(wù)是公司的核心優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)，面向高精度和標(biāo)準(zhǔn)精度的定位應(yīng)用需求，提供自主研發(fā)的芯片、模塊和板卡等基礎(chǔ)器件，處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先、國(guó)際一流地位。據(jù)企業(yè)公告數(shù)據(jù)顯示，2023年，北斗星通芯片及數(shù)據(jù)服務(wù)營(yíng)業(yè)收入22億元，占總營(yíng)收的160%；導(dǎo)航產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入37億元，占總營(yíng)收的169%。2020-2023年北斗星通芯片及數(shù)據(jù)服務(wù)、導(dǎo)航產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入及占比產(chǎn)業(yè)鏈中游概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游振芯科技是最早參與中國(guó)北斗衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用研制的企業(yè)之一，專業(yè)從事衛(wèi)星導(dǎo)航定位終端產(chǎn)品技術(shù)開(kāi)發(fā)、應(yīng)用、生產(chǎn)和運(yùn)營(yíng)服務(wù)，全程參與了北斗一代、二代、三代應(yīng)用終端研制及衛(wèi)星應(yīng)用服務(wù)，已形成九大系列百余項(xiàng)產(chǎn)品，包括手持、車載、船載、機(jī)載等，功能涵蓋定位、導(dǎo)航、授時(shí)、測(cè)速、指揮及短報(bào)文通信，是國(guó)內(nèi)系列全、種類多、應(yīng)用覆蓋面廣的北斗廠商之一。振芯科技在北斗板塊具有“元器件—終端—系統(tǒng)應(yīng)用”的全產(chǎn)業(yè)鏈研發(fā)和服務(wù)能力，基于自主研制的北斗芯片，向客戶提供優(yōu)質(zhì)的北斗模塊及終端產(chǎn)品，產(chǎn)品在高動(dòng)態(tài)、抗干擾、安全性和兼容互操作等方面有較高的技術(shù)壁壘。在北斗二代時(shí)期，振芯科技是國(guó)內(nèi)北斗衛(wèi)星導(dǎo)航定位終端骨干領(lǐng)先型企業(yè)，目前正逐步向北斗三代產(chǎn)品更迭，逐步拓展“北斗+”融合市場(chǎng)，積極布局能源、鐵路、水利、應(yīng)急管理等應(yīng)用領(lǐng)域。數(shù)據(jù)顯示，2023年振芯科技集成電路業(yè)務(wù)營(yíng)收55億元，占總營(yíng)收的541%；北斗導(dǎo)航綜合應(yīng)用營(yíng)收07億元，占總營(yíng)收的230%。2020-2023年振芯科技集成電路、北斗導(dǎo)航綜合應(yīng)用營(yíng)業(yè)收入及占比]產(chǎn)業(yè)鏈下游概述7Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素8行業(yè)政治環(huán)境監(jiān)管部門及主要職責(zé):中國(guó)衛(wèi)星定位行業(yè)主要采用統(tǒng)一監(jiān)管和行業(yè)自律相結(jié)合的管理模式。行業(yè)的主管部門包括工業(yè)和信息化部、國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、科學(xué)技術(shù)部和自然資源部。行業(yè)內(nèi)自律性組織主要包括中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航定位協(xié)會(huì)、上海衛(wèi)星導(dǎo)航定位產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟等。此外，高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位行業(yè)還需要接受中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械化協(xié)會(huì)、中國(guó)測(cè)繪地理信息學(xué)會(huì)、中國(guó)地理信息產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)和中國(guó)智能交通協(xié)會(huì)等自律性組織的指導(dǎo)管理。國(guó)家層面相關(guān)政策:衛(wèi)星定位行業(yè)是國(guó)家重點(diǎn)扶持和發(fā)展的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，行業(yè)受到政府的高度重視和國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持。國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策，鼓勵(lì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新。相關(guān)單位發(fā)布的文件中都明確要加大對(duì)衛(wèi)星應(yīng)用產(chǎn)業(yè)的扶持力度，將衛(wèi)星應(yīng)用產(chǎn)品列入高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域，促進(jìn)衛(wèi)星應(yīng)用產(chǎn)品成為有競(jìng)爭(zhēng)力的新興產(chǎn)業(yè)。這些產(chǎn)業(yè)政策、文件為衛(wèi)星定位行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場(chǎng)前景。地方層面相關(guān)政策:全國(guó)各省市區(qū)域也積極針對(duì)自身發(fā)展需求，結(jié)合已有基礎(chǔ)、優(yōu)勢(shì)和特點(diǎn)，通過(guò)大力推進(jìn)衛(wèi)星定位服務(wù)與地方傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)相結(jié)合的深化應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)當(dāng)?shù)匦l(wèi)星定位產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平和規(guī)模的全面提升，從而助力地方經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型升級(jí)和高質(zhì)量發(fā)展。9行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門地方層面相關(guān)政策中國(guó)衛(wèi)星定位行業(yè)主要采用統(tǒng)一監(jiān)管和行業(yè)自律相結(jié)合的管理模式。行業(yè)的主管部門包括工業(yè)和信息化部、國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、科學(xué)技術(shù)部和自然資源部。行業(yè)內(nèi)自律性組織主要包括中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航定位協(xié)會(huì)、上海衛(wèi)星導(dǎo)航定位產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟等。此外，高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位行業(yè)還需要接受中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械化協(xié)會(huì)、中國(guó)測(cè)繪地理信息學(xué)會(huì)、中國(guó)地理信息產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)和中國(guó)智能交通協(xié)會(huì)等自律性組織的指導(dǎo)管理。衛(wèi)星定位行業(yè)是國(guó)家重點(diǎn)扶持和發(fā)展的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，行業(yè)受到政府的高度重視和國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持。國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策，鼓勵(lì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新。相關(guān)單位發(fā)布的文件中都明確要加大對(duì)衛(wèi)星應(yīng)用產(chǎn)業(yè)的扶持力度，將衛(wèi)星應(yīng)用產(chǎn)品列入高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域，促進(jìn)衛(wèi)星應(yīng)用產(chǎn)品成為有競(jìng)爭(zhēng)力的新興產(chǎn)業(yè)。這些產(chǎn)業(yè)政策、文件為衛(wèi)星定位行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場(chǎng)前景。全國(guó)各省市區(qū)域也積極針對(duì)自身發(fā)展需求，結(jié)合已有基礎(chǔ)、優(yōu)勢(shì)和特點(diǎn)，通過(guò)大力推進(jìn)衛(wèi)星定位服務(wù)與地方傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)相結(jié)合的深化應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)當(dāng)?shù)匦l(wèi)星定位產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平和規(guī)模的全面提升，從而助力地方經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型升級(jí)和高質(zhì)量發(fā)展。國(guó)家層面相關(guān)政策監(jiān)管部門及主要職責(zé)10Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)11行業(yè)現(xiàn)狀近年來(lái)，由于技術(shù)的不斷進(jìn)步和市場(chǎng)的逐步擴(kuò)展，中國(guó)衛(wèi)星定位服務(wù)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)展現(xiàn)出了迅猛的增長(zhǎng)勢(shì)頭。據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)的總產(chǎn)值已經(jīng)攀升至5007億元，同比增長(zhǎng)76%。2023年中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)的總產(chǎn)值繼續(xù)攀升，達(dá)到了約5730億元，增長(zhǎng)率達(dá)到14%。機(jī)遇:中國(guó)衛(wèi)星定位產(chǎn)業(yè)面臨著巨大的發(fā)展機(jī)遇，行業(yè)的未來(lái)發(fā)展前景十分廣闊。一是隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的快速發(fā)展，對(duì)高精度衛(wèi)星定位服務(wù)的需求將不斷增加；二是國(guó)家政策的支持也為產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了有力保障；三是隨著衛(wèi)星定位技術(shù)的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，其精度、穩(wěn)定性、覆蓋范圍等方面都在不斷提高；四是隨著科技的不斷發(fā)展，衛(wèi)星定位技術(shù)的應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)展，為行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的空間；五是國(guó)際間的合作與交流將為行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)更多的機(jī)遇和動(dòng)力。挑戰(zhàn):我們也需要注意到，中國(guó)衛(wèi)星定位行產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也面臨著一些挑戰(zhàn)。例如，技術(shù)瓶頸、高端市場(chǎng)對(duì)基礎(chǔ)元器件門檻性要求、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等問(wèn)題都需要企業(yè)加大研發(fā)投入、提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平來(lái)應(yīng)對(duì)。12行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘高精度位置服務(wù)是國(guó)內(nèi)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)近年來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)，產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了一個(gè)中長(zhǎng)期的上升階段，未來(lái)還將保持持續(xù)快速增長(zhǎng)。同時(shí)，中國(guó)衛(wèi)星定位行業(yè)發(fā)展面臨技術(shù)、人才、資金、供應(yīng)商渠道、客戶渠道等一系列壁壘。流通環(huán)節(jié)有待完善衛(wèi)星定位產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致衛(wèi)星定位行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問(wèn)題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫(kù)設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，衛(wèi)星定位行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無(wú)法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。衛(wèi)星定位產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事衛(wèi)星定位行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，衛(wèi)星定位行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國(guó)家對(duì)衛(wèi)星定位行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，阻礙本土衛(wèi)星定位行業(yè)企業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問(wèn)題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)代表企業(yè)15&&&行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述中國(guó)政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入衛(wèi)星定位行業(yè)，對(duì)衛(wèi)星定位行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，衛(wèi)星定位行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國(guó)民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來(lái)臨。衛(wèi)星定位行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的衛(wèi)星定位行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土衛(wèi)星定位行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占衛(wèi)星定位行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入衛(wèi)星定位行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國(guó)本土衛(wèi)星定位行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營(yíng)機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類衛(wèi)星定位行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)：（1）衛(wèi)星定位行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤(rùn)覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系衛(wèi)星定位行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系衛(wèi)星定位行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局由于GPS衛(wèi)星導(dǎo)航起步早、發(fā)展成熟，國(guó)際知名跨國(guó)公司很早就控制了衛(wèi)星導(dǎo)航定位的核心技術(shù)，國(guó)內(nèi)高精度導(dǎo)航系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)上游環(huán)節(jié)長(zhǎng)期被國(guó)際衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)巨頭壟斷。由于高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位領(lǐng)域，尤其是上游芯片、板卡/模塊領(lǐng)域進(jìn)入門檻高、研發(fā)資金需求大，因此，國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量不多。目前，國(guó)內(nèi)衛(wèi)星定位市場(chǎng)主要企業(yè)主要包括北京遙測(cè)技術(shù)研究所（航天九院704所）、西南電子技術(shù)研究所（電子第十所）、西安導(dǎo)航技術(shù)