2024年-2026年AI芯片產(chǎn)業(yè)競爭分析報告匯報人：林協(xié)青2024-08-01AI芯片定義產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀目錄行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局行業(yè)定義01什么是AI芯片AI芯片即人工智能芯片，也被稱為AI加速器或計算卡，是專門用于處理人工智能應用中的大量計算任務的模塊，其他非計算任務仍由CPU負責。從技術(shù)架構(gòu)來看，Al芯片主要分為GPU（圖形處理器）、FPGA（現(xiàn)場可編程邏輯門陣列）、ASIC（專用集成電路）三大類。其中，GPU是較為成熟的通用型人工智能芯片，F(xiàn)PGA和ASIC則是針對人工智能需求特征的半定制和全定制芯片。定義產(chǎn)業(yè)鏈02半導體材料、半導體設(shè)備、人工智能算法、芯片設(shè)計工具上游設(shè)計、制造、封裝、測試中游數(shù)據(jù)中心、云計算、邊緣計算、消費電子、智能制造、智能駕駛、智慧金融下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程03在這一階段，尚未出現(xiàn)突破性的人工智能算法,且能夠獲取的數(shù)據(jù)也較為有限,傳統(tǒng)通用CPU已經(jīng)能夠完全滿足當時的訐算需要，學界和產(chǎn)業(yè)界均對人工智能芯片沒有特殊需求，因此,人工智能芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展一直較為緩慢。發(fā)展歷程第一階段(2006年以前)第二階段(2006-2010年)第三階段(2010-2015年)第四階段(2016年至今)在這一階段,游戲、高清視頻等行業(yè)快速發(fā)展,同時也助推了GPU產(chǎn)品的迭代升級。2010年之后，以云計算、大數(shù)據(jù)等為代表的新一代信息技術(shù)高速發(fā)展并逐漸并始普及,云端采用“CPU+GPU”混合計算模式使得研究人員開展人工智能所囊略本規(guī)模計算更加便捷高效,進―步推動了人工智能算法的演進和人工智能芯片的廣泛使用，同時也促進了各種類型的人工智能芯片的研究與應用。2016年，采用TPU架構(gòu)的谷歌旗下DeepMind公司研發(fā)的人工智能系統(tǒng)阿爾法圍棋（AlphaGo,)擊敗了世界冠軍韓國棋手李世石,使得以深度學習為核心的人工智能技術(shù)得到了全球范圍內(nèi)的極大關(guān)注。此后,業(yè)界對手人工智能算力的要求越來越高，而GPu價格昂貴、功耗高的缺點也使其在場景各異的應用環(huán)境中受到諸多限制,因此,研究人員開始研發(fā)專門針對人芯片。大里人工智能芯片領(lǐng)域的初創(chuàng)公其售經(jīng)而剎釋線筒該領(lǐng)域爭奪市場,專用人工智能芯片呈現(xiàn)出百花齊放的格局.04政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述:《“十四五”規(guī)劃綱要和2035年遠景目標綱要》:“十四五”期間，我國新一代人工智能產(chǎn)業(yè)將著重構(gòu)建開源算法平臺、并在學習推理與決策、圖像圖形等重點領(lǐng)域進行創(chuàng)新，聚焦高端芯片等關(guān)鍵領(lǐng)域。:《新時期促進集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》:國家鼓勵的集成電路設(shè)計、裝備、材料、封裝、測試企業(yè)和軟件企業(yè),自獲利年度起，第一年至第二年免征企業(yè)所得稅，第三年至第五年按照25%的法定稅率減半征收企業(yè)所得稅。:《人工智能標準化白皮書(2018版）》:國家標準化管理委員會宣布成立國家人工智能標準化總體組、專家咨詢組，負責全面統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理我國人工智能標準化工作。政治環(huán)境1政治環(huán)境《“十四五”規(guī)劃綱要和2035年遠景目標綱要》:“十四五”期間，我國新一代人工智能產(chǎn)業(yè)將著重構(gòu)建開源算法平臺、并在學習推理與決策、圖像圖形等重點領(lǐng)域進行創(chuàng)新，聚焦高端芯片等關(guān)鍵領(lǐng)域。《新時期促進集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》:國家鼓勵的集成電路設(shè)計、裝備、材料、封裝、測試企業(yè)和軟件企業(yè),自獲利年度起，第一年至第二年免征企業(yè)所得稅，第三年至第五年按照25%的法定稅率減半征收企業(yè)所得稅。05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展驅(qū)動因素人工智能是引領(lǐng)新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的戰(zhàn)略性技術(shù)。我國把人工智能放在國家戰(zhàn)略層面，出臺了一系列重要政策鼓勵支持人工智能的發(fā)展。《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》明確指出了到2030年我國新一代人工智能發(fā)展“三步走”的戰(zhàn)略目標。十四五規(guī)劃中明確提出“推動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等同各產(chǎn)業(yè)深度融合”。因此，在國家戰(zhàn)略引領(lǐng)與政策支持下，我國人工智能行業(yè)正面臨重要的發(fā)展機遇，將推動AI芯片行業(yè)不斷發(fā)展。國家戰(zhàn)略促進行業(yè)發(fā)展當前，我國正加速推進5G基站、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，由于AI芯片是人工智能技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要支撐，未來將催生大量高端芯片、專用芯片的需求，AI芯片行業(yè)將迎來新一輪的高速增長階段。同時，國產(chǎn)AI芯片發(fā)展水平的不斷提高將為中國企業(yè)人工智能頂層應用的算法效果及落地成本賦能。國產(chǎn)芯片發(fā)展水平不斷提高，行業(yè)進入高速增長階段中國公司的數(shù)字化轉(zhuǎn)型將帶動AI芯片需求的增長，以支持高效處理海量數(shù)據(jù)，從而推動AI芯片行業(yè)的快速發(fā)展和持續(xù)創(chuàng)新。目前，隨著數(shù)字化時代的到來，高級AI芯片，專用AI芯片將存在廣闊的應用市場，需求不斷增加，AI芯片行業(yè)將迎來又一個快速發(fā)展階段。數(shù)字化轉(zhuǎn)型推動行業(yè)發(fā)展目前，AI芯片已應用于眾多前沿及快速發(fā)展的下游領(lǐng)域，例如自動駕駛、云計算、邊緣計算、機器人、智能制造、新基建、智能駕駛、智能金融、智能教育及可穿戴設(shè)備等領(lǐng)域。同時，這些領(lǐng)域的發(fā)展也有助于推動AI芯片行業(yè)的發(fā)展。隨著人們對生活品質(zhì)要求的提高，AI芯片應用的不斷拓展，AI芯片的全方位應用已是大勢所趨，這將推動AI芯片行業(yè)不斷向前發(fā)展。下游應用領(lǐng)域快速拓展，帶動行業(yè)發(fā)展10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀我國本土半導體行業(yè)起步較晚。但在政策支持、市場拉動及資本推動等因素合力下，中國半導體行業(yè)不斷發(fā)展。AI芯片行業(yè)作為半導體產(chǎn)業(yè)中重要組成部分，隨著我國半導體市場規(guī)模的不斷發(fā)展，行業(yè)也將隨之向好發(fā)展。據(jù)資料顯示，2021年我國半導體行業(yè)市場規(guī)模達9890億元，同比增長18%。從我國AI芯片專利技術(shù)情況來看，近年來，在國家政策的大力支持下，我國芯片產(chǎn)業(yè)技術(shù)快速發(fā)展，AI芯片專利數(shù)量不斷增長。據(jù)資料顯示，2020年我國AI芯片相關(guān)專利申請數(shù)量達15621件，同比增長23%。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化隨著全球人工智能技術(shù)日趨成熟，數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善，人工智能產(chǎn)業(yè)技術(shù)也不斷成熟，產(chǎn)業(yè)商業(yè)化應用加速落地，推動全球AI芯片市場高速增長。據(jù)資料顯示，2020年全球AI芯片市場規(guī)模達175億美元，同比增長51%。到2025年市場規(guī)模將達726億美元。隨著自動駕駛級別的不斷提高，對于高算力的需求以及汽車電氣集中化的整體趨勢，作為車輛計算核心的AI芯片市場需求會大大增加。L2和L3+級汽車都會用AI芯片來取代分立的MCU芯片，進行自動駕駛相關(guān)的計算工作，全球AI芯片的數(shù)量將從2020年的899萬套提升到2025年的2380萬套。隨著5G商業(yè)化進程的不斷推進，云計算、智能汽車、智能機器人等人工智能產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，市場對AI芯片的需求不斷增加。現(xiàn)階段，在國家政策的支持下，我國AI產(chǎn)業(yè)技術(shù)也愈發(fā)具備自主性，產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大。據(jù)資料顯示，2021年我國AI芯片市場規(guī)模達428億元，同比增長。隨著我國AI芯片應用場景不斷豐富，市場規(guī)模將持續(xù)擴張，到2025年行業(yè)市場規(guī)模將達1780億元。13行業(yè)痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述政策利好行業(yè)發(fā)展:人工智能是引領(lǐng)新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的戰(zhàn)略性技術(shù)。我國把人工智能放在國家戰(zhàn)略層面，出臺了一系列重要政策鼓勵支持人工智能的發(fā)展。《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》明確指出了到2030年我國新一代人工智能發(fā)展“三步走”的戰(zhàn)略目標。十四五規(guī)劃中明確提出“推動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等同各產(chǎn)業(yè)深度融合”。因此，在國家戰(zhàn)略引領(lǐng)與政策支持下，我國人工智能行業(yè)正面臨重要的發(fā)展機遇，將推動AI芯片行業(yè)不斷發(fā)展。數(shù)字化轉(zhuǎn)型推動行業(yè)發(fā)展:目前，隨著數(shù)字化時代的到來，我國產(chǎn)業(yè)也紛紛開始數(shù)字化轉(zhuǎn)型，帶動AI芯片需求的增長，以支持高效處理海量數(shù)據(jù)，從而推動AI芯片行業(yè)的快速發(fā)展和持續(xù)創(chuàng)新。可以，在未來我國數(shù)字化轉(zhuǎn)型持續(xù)推進的背景下，AI芯片將存在廣闊的應用市場，需求不斷增加，推動行業(yè)快速發(fā)展階段。應用場景不斷豐富:目前，隨著人們對生活品質(zhì)要求的提高，AI芯片已應用于眾多前沿及快速發(fā)展的下游領(lǐng)域，AI芯片應用的不斷拓展。例如自動駕駛、云計算、邊緣計算、機器人、智能制造、新基建、智能駕駛、智能金融、智能教育及可穿戴設(shè)備等領(lǐng)域。同時，這些領(lǐng)域的發(fā)展也有助于推動AI芯片行業(yè)的發(fā)展，推動我國AI芯片行業(yè)向好發(fā)展。國產(chǎn)芯片發(fā)展水平不斷提高，行業(yè)進入高速增長階段:當前，我國正加速推進5G基站、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，由于AI芯片是人工智能技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要支撐，未來將催生大量高端芯片、專用芯片的需求，AI芯片行業(yè)將迎來新一輪的高速增長階段。同時，國產(chǎn)AI芯片發(fā)展水平的不斷提高將為中國企業(yè)人工智能頂層應用的算法效果及落地成本賦能。行業(yè)發(fā)展趨勢前景政策利好行業(yè)發(fā)展人工智能是引領(lǐng)新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的戰(zhàn)略性技術(shù)。我國把人工智能放在國家戰(zhàn)略層面，出臺了一系列重要政策鼓勵支持人工智能的發(fā)展。《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》明確指出了到2030年我國新一代人工智能發(fā)展“三步走”的戰(zhàn)略目標。十四五規(guī)劃中明確提出“推動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等同各產(chǎn)業(yè)深度融合”。因此，在國家戰(zhàn)略引領(lǐng)與政策支持下，我國人工智能行業(yè)正面臨重要的發(fā)展機遇，將推動AI芯片行業(yè)不斷發(fā)展。行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304數(shù)字化轉(zhuǎn)型推動行業(yè)發(fā)展目前，隨著數(shù)字化時代的到來，我國產(chǎn)業(yè)也紛紛開始數(shù)字化轉(zhuǎn)型，帶動AI芯片需求的增長，以支持高效處理海量數(shù)據(jù)，從而推動AI芯片行業(yè)的快速發(fā)展和持續(xù)創(chuàng)新。可以，在未來我國數(shù)字化轉(zhuǎn)型持續(xù)推進的背景下，AI芯片將存在廣闊的應用市場，需求不斷增加，推動行業(yè)快速發(fā)展階段。應用場景不斷豐富目前，隨著人們對生活品質(zhì)要求的提高，AI芯片已應用于眾多前沿及快速發(fā)展的下游領(lǐng)域，AI芯片應用的不斷拓展。例如自動駕駛、云計算、邊緣計算、機器人、智能制造、新基建、智能駕駛、智能金融、智能教育及可穿戴設(shè)備等領(lǐng)域。同時，這些領(lǐng)域的發(fā)展也有助于推動AI芯片行業(yè)的發(fā)展，推動我國AI芯片行業(yè)向好發(fā)展。國產(chǎn)芯片發(fā)展水平不斷提高，行業(yè)進入高速增長階段當前，我國正加速推進5G基站、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，由于AI芯片是人工智能技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要支撐，未來將催生大量高端芯片、專用芯片的需求，AI芯片行業(yè)將迎來新一輪的高速增長階段。同時，國產(chǎn)AI芯片發(fā)展水平的不斷提高將為中國企業(yè)人工智能頂層應用的算法效果及落地成本賦能。16機遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局由于AI芯片領(lǐng)域廣闊的市場空間和光明的市場前景，國內(nèi)外公司紛紛介入，各方主體希望搶占先機，競爭日趨激烈。其中，華為海思、寒武紀等國內(nèi)本土領(lǐng)先企業(yè)在AI芯片市場中已經(jīng)具有一定的產(chǎn)業(yè)規(guī)模，并且在行業(yè)生態(tài)中具備一定的競爭優(yōu)勢。中科寒武紀科技股份有限公司主營業(yè)務是應用于各類云服務器、邊緣計算設(shè)備、終端設(shè)備中人工智能核心芯片的研發(fā)、設(shè)計和銷售。公司的主要產(chǎn)品包括云端產(chǎn)品線、邊緣產(chǎn)品線、處理器IP授權(quán)及軟件。中科寒武紀科技股份有限公司主營業(yè)務是應用于各類云服務器、邊緣計算設(shè)備、終端設(shè)備中人工智能核心芯片的研發(fā)、設(shè)計和銷售。據(jù)資料顯示，2021年寒武紀集成電路業(yè)務營收達19億，同比增長508%，毛利率達639%。競爭格