2024年-2026年AI芯片產業競爭分析報告匯報人：林協青2024-08-01AI芯片定義產業鏈發展歷程政治環境商業模式政治環境目錄經濟環境社會環境技術環境發展驅動因素行業壁壘行業風險行業現狀目錄行業痛點問題及解決方案行業發展趨勢前景機遇與挑戰競爭格局行業定義01什么是AI芯片AI芯片即人工智能芯片，也被稱為AI加速器或計算卡，是專門用于處理人工智能應用中的大量計算任務的模塊，其他非計算任務仍由CPU負責。從技術架構來看，Al芯片主要分為GPU（圖形處理器）、FPGA（現場可編程邏輯門陣列）、ASIC（專用集成電路）三大類。其中，GPU是較為成熟的通用型人工智能芯片，FPGA和ASIC則是針對人工智能需求特征的半定制和全定制芯片。定義產業鏈02半導體材料、半導體設備、人工智能算法、芯片設計工具上游設計、制造、封裝、測試中游數據中心、云計算、邊緣計算、消費電子、智能制造、智能駕駛、智慧金融下游產業鏈010203發展歷程03在這一階段，尚未出現突破性的人工智能算法,且能夠獲取的數據也較為有限,傳統通用CPU已經能夠完全滿足當時的訐算需要，學界和產業界均對人工智能芯片沒有特殊需求，因此,人工智能芯片產業的發展一直較為緩慢。發展歷程第一階段(2006年以前)第二階段(2006-2010年)第三階段(2010-2015年)第四階段(2016年至今)在這一階段,游戲、高清視頻等行業快速發展,同時也助推了GPU產品的迭代升級。2010年之后，以云計算、大數據等為代表的新一代信息技術高速發展并逐漸并始普及,云端采用“CPU+GPU”混合計算模式使得研究人員開展人工智能所囊略本規模計算更加便捷高效,進―步推動了人工智能算法的演進和人工智能芯片的廣泛使用，同時也促進了各種類型的人工智能芯片的研究與應用。2016年，采用TPU架構的谷歌旗下DeepMind公司研發的人工智能系統阿爾法圍棋（AlphaGo,)擊敗了世界冠軍韓國棋手李世石,使得以深度學習為核心的人工智能技術得到了全球范圍內的極大關注。此后,業界對手人工智能算力的要求越來越高，而GPu價格昂貴、功耗高的缺點也使其在場景各異的應用環境中受到諸多限制,因此,研究人員開始研發專門針對人芯片。大里人工智能芯片領域的初創公其售經而剎釋線筒該領域爭奪市場,專用人工智能芯片呈現出百花齊放的格局.04政治環境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述:《“十四五”規劃綱要和2035年遠景目標綱要》:“十四五”期間，我國新一代人工智能產業將著重構建開源算法平臺、并在學習推理與決策、圖像圖形等重點領域進行創新，聚焦高端芯片等關鍵領域。:《新時期促進集成電路產業和軟件產業高質量發展的若干政策》:國家鼓勵的集成電路設計、裝備、材料、封裝、測試企業和軟件企業,自獲利年度起，第一年至第二年免征企業所得稅，第三年至第五年按照25%的法定稅率減半征收企業所得稅。:《人工智能標準化白皮書(2018版）》:國家標準化管理委員會宣布成立國家人工智能標準化總體組、專家咨詢組，負責全面統籌規劃和協調管理我國人工智能標準化工作。政治環境1政治環境《“十四五”規劃綱要和2035年遠景目標綱要》:“十四五”期間，我國新一代人工智能產業將著重構建開源算法平臺、并在學習推理與決策、圖像圖形等重點領域進行創新，聚焦高端芯片等關鍵領域?！缎聲r期促進集成電路產業和軟件產業高質量發展的若干政策》:國家鼓勵的集成電路設計、裝備、材料、封裝、測試企業和軟件企業,自獲利年度起，第一年至第二年免征企業所得稅，第三年至第五年按照25%的法定稅率減半征收企業所得稅。05商業模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經濟環境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經濟不斷發展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發展中國家。我國經濟趕超我國人口基數大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業情況一直困擾著我國發展過程中。就業問題挑戰促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決，個人需提前做好職業規劃與人生規劃重中之重。公平就業關注經濟環境07社會環境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發展穩中向好我國總體發展穩中向好，宏觀環境穩定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關注就業公平與提前規劃促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業規劃、人生規劃也是人生發展的重中之重。就業問題與人才競爭我國人口基數大，就業問題一直是發展過程中面臨的挑戰，人才競爭激烈，大學生畢業后就業情況、失業人士困擾國家發展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發展。中國當前的環境下描述了當前技術發展的日新月異，包括人工智能、大數據、云計算等前沿技術的涌現。技術環境需求增長、消費升級、技術創新等是行業發展的主要驅動因素，推動了行業的進步。發展驅動因素行業壁壘包括資金、技術、人才、品牌、渠道等方面的優勢，提高了新進入者的難度。行業壁壘我國經濟不斷發展08技術環境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術驅動技術環境的發展為行業帶來了新的機遇，是行業發展的重要驅動力。創新動力技術環境的不斷創新和進步，為行業的創新發展提供了有力支持。人才需求技術環境的發展促進了人才的需求和流動，為行業的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環境的發展要求企業加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環境的發展促進了企業間的合作與交流，推動了行業的整體發展。技術環境010203040509發展驅動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER發展驅動因素人工智能是引領新一輪科技革命和產業變革的戰略性技術。我國把人工智能放在國家戰略層面，出臺了一系列重要政策鼓勵支持人工智能的發展?！缎乱淮斯ぶ悄馨l展規劃》明確指出了到2030年我國新一代人工智能發展“三步走”的戰略目標。十四五規劃中明確提出“推動互聯網、大數據、人工智能等同各產業深度融合”。因此，在國家戰略引領與政策支持下，我國人工智能行業正面臨重要的發展機遇，將推動AI芯片行業不斷發展。國家戰略促進行業發展當前，我國正加速推進5G基站、人工智能、工業互聯網等新型基礎設施建設，由于AI芯片是人工智能技術和產業發展的重要支撐，未來將催生大量高端芯片、專用芯片的需求，AI芯片行業將迎來新一輪的高速增長階段。同時，國產AI芯片發展水平的不斷提高將為中國企業人工智能頂層應用的算法效果及落地成本賦能。國產芯片發展水平不斷提高，行業進入高速增長階段中國公司的數字化轉型將帶動AI芯片需求的增長，以支持高效處理海量數據，從而推動AI芯片行業的快速發展和持續創新。目前，隨著數字化時代的到來，高級AI芯片，專用AI芯片將存在廣闊的應用市場，需求不斷增加，AI芯片行業將迎來又一個快速發展階段。數字化轉型推動行業發展目前，AI芯片已應用于眾多前沿及快速發展的下游領域，例如自動駕駛、云計算、邊緣計算、機器人、智能制造、新基建、智能駕駛、智能金融、智能教育及可穿戴設備等領域。同時，這些領域的發展也有助于推動AI芯片行業的發展。隨著人們對生活品質要求的提高，AI芯片應用的不斷拓展，AI芯片的全方位應用已是大勢所趨，這將推動AI芯片行業不斷向前發展。下游應用領域快速拓展，帶動行業發展10行業壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業風險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業現狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業現狀我國本土半導體行業起步較晚。但在政策支持、市場拉動及資本推動等因素合力下，中國半導體行業不斷發展。AI芯片行業作為半導體產業中重要組成部分，隨著我國半導體市場規模的不斷發展，行業也將隨之向好發展。據資料顯示，2021年我國半導體行業市場規模達9890億元，同比增長18%。從我國AI芯片專利技術情況來看，近年來，在國家政策的大力支持下，我國芯片產業技術快速發展，AI芯片專利數量不斷增長。據資料顯示，2020年我國AI芯片相關專利申請數量達15621件，同比增長23%。行業現狀01市場份額變化隨著全球人工智能技術日趨成熟，數字化基礎設施不斷完善，人工智能產業技術也不斷成熟，產業商業化應用加速落地，推動全球AI芯片市場高速增長。據資料顯示，2020年全球AI芯片市場規模達175億美元，同比增長51%。到2025年市場規模將達726億美元。隨著自動駕駛級別的不斷提高，對于高算力的需求以及汽車電氣集中化的整體趨勢，作為車輛計算核心的AI芯片市場需求會大大增加。L2和L3+級汽車都會用AI芯片來取代分立的MCU芯片，進行自動駕駛相關的計算工作，全球AI芯片的數量將從2020年的899萬套提升到2025年的2380萬套。隨著5G商業化進程的不斷推進，云計算、智能汽車、智能機器人等人工智能產業快速發展，市場對AI芯片的需求不斷增加?，F階段，在國家政策的支持下，我國AI產業技術也愈發具備自主性，產業規模持續擴大。據資料顯示，2021年我國AI芯片市場規模達428億元，同比增長。隨著我國AI芯片應用場景不斷豐富，市場規模將持續擴張，到2025年行業市場規模將達1780億元。13行業痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業發展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發展趨勢前景描述政策利好行業發展:人工智能是引領新一輪科技革命和產業變革的戰略性技術。我國把人工智能放在國家戰略層面，出臺了一系列重要政策鼓勵支持人工智能的發展。《新一代人工智能發展規劃》明確指出了到2030年我國新一代人工智能發展“三步走”的戰略目標。十四五規劃中明確提出“推動互聯網、大數據、人工智能等同各產業深度融合”。因此，在國家戰略引領與政策支持下，我國人工智能行業正面臨重要的發展機遇，將推動AI芯片行業不斷發展。數字化轉型推動行業發展:目前，隨著數字化時代的到來，我國產業也紛紛開始數字化轉型，帶動AI芯片需求的增長，以支持高效處理海量數據，從而推動AI芯片行業的快速發展和持續創新?？梢?，在未來我國數字化轉型持續推進的背景下，AI芯片將存在廣闊的應用市場，需求不斷增加，推動行業快速發展階段。應用場景不斷豐富:目前，隨著人們對生活品質要求的提高，AI芯片已應用于眾多前沿及快速發展的下游領域，AI芯片應用的不斷拓展。例如自動駕駛、云計算、邊緣計算、機器人、智能制造、新基建、智能駕駛、智能金融、智能教育及可穿戴設備等領域。同時，這些領域的發展也有助于推動AI芯片行業的發展，推動我國AI芯片行業向好發展。國產芯片發展水平不斷提高，行業進入高速增長階段:當前，我國正加速推進5G基站、人工智能、工業互聯網等新型基礎設施建設，由于AI芯片是人工智能技術和產業發展的重要支撐，未來將催生大量高端芯片、專用芯片的需求，AI芯片行業將迎來新一輪的高速增長階段。同時，國產AI芯片發展水平的不斷提高將為中國企業人工智能頂層應用的算法效果及落地成本賦能。行業發展趨勢前景政策利好行業發展人工智能是引領新一輪科技革命和產業變革的戰略性技術。我國把人工智能放在國家戰略層面，出臺了一系列重要政策鼓勵支持人工智能的發展?！缎乱淮斯ぶ悄馨l展規劃》明確指出了到2030年我國新一代人工智能發展“三步走”的戰略目標。十四五規劃中明確提出“推動互聯網、大數據、人工智能等同各產業深度融合”。因此，在國家戰略引領與政策支持下，我國人工智能行業正面臨重要的發展機遇，將推動AI芯片行業不斷發展。行業發展趨勢前景01020304數字化轉型推動行業發展目前，隨著數字化時代的到來，我國產業也紛紛開始數字化轉型，帶動AI芯片需求的增長，以支持高效處理海量數據，從而推動AI芯片行業的快速發展和持續創新?？梢裕谖磥砦覈鴶底只D型持續推進的背景下，AI芯片將存在廣闊的應用市場，需求不斷增加，推動行業快速發展階段。應用場景不斷豐富目前，隨著人們對生活品質要求的提高，AI芯片已應用于眾多前沿及快速發展的下游領域，AI芯片應用的不斷拓展。例如自動駕駛、云計算、邊緣計算、機器人、智能制造、新基建、智能駕駛、智能金融、智能教育及可穿戴設備等領域。同時，這些領域的發展也有助于推動AI芯片行業的發展，推動我國AI芯片行業向好發展。國產芯片發展水平不斷提高，行業進入高速增長階段當前，我國正加速推進5G基站、人工智能、工業互聯網等新型基礎設施建設，由于AI芯片是人工智能技術和產業發展的重要支撐，未來將催生大量高端芯片、專用芯片的需求，AI芯片行業將迎來新一輪的高速增長階段。同時，國產AI芯片發展水平的不斷提高將為中國企業人工智能頂層應用的算法效果及落地成本賦能。16機遇與挑戰FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局由于AI芯片領域廣闊的市場空間和光明的市場前景，國內外公司紛紛介入，各方主體希望搶占先機，競爭日趨激烈。其中，華為海思、寒武紀等國內本土領先企業在AI芯片市場中已經具有一定的產業規模，并且在行業生態中具備一定的競爭優勢。中科寒武紀科技股份有限公司主營業務是應用于各類云服務器、邊緣計算設備、終端設備中人工智能核心芯片的研發、設計和銷售。公司的主要產品包括云端產品線、邊緣產品線、處理器IP授權及軟件。中科寒武紀科技股份有限公司主營業務是應用于各類云服務器、邊緣計算設備、終端設備中人工智能核心芯片的研發、設計和銷售。據資料顯示，2021年寒武紀集成電路業務營收達19億，同比增長508%，毛利率達639%。競爭格