2024-2026手機銀行APP行業調研與市場研究報告匯報時間：2024-08-01匯報人：潘于生目錄定義或者分類特點產業鏈發展歷程政治環境商業模式政治環境目錄經濟環境社會環境技術環境發展驅動因素行業壁壘行業風險行業現狀行業痛點問題及解決方案行業發展趨勢前景機遇與挑戰競爭格局定義分類特點01什么是手機銀行APP手機銀行作為銀行的一種嶄新的服務，利用移動通信網絡及終端辦理相關銀行業務，使銀行能以便利、高效的方式為客戶提供服務。手機銀行:網上銀行的派生產品之一，以手機為載體,依靠移動GSM無線網絡，通過手機發送短信息的形式對銀行賬戶進行操作,實現手機“金融理財"、“電子錢包"等功能。完全以銀行網點為基礎的銀行業務形態這一體系歷經許久并未發生質的改變,但在網點的形態上，隨著科技進步銀行歷經了多輪的革新。以中國銀行業為例,21世紀初，許多銀行的網點都以傳統柜臺為主導形態。網上銀行推出后，銀行業進入電子時代,許多基礎性的銀行業務已可通過電子渠道辦理，擁有一定程度的便捷性.但也有其局限性。當智能手機成為人們生活中不可或缺的一部分后,手機銀行的需求得以全面鋪開,用戶任何時間、任何地點皆能操作非現金的銀行業務定義產業鏈02發展歷程03發展歷程短信銀行階段1999-200401產品形式:由手機GSM短信中心和銀行系統構成使用方法:收發短信020304WAP銀行階段產品形式2004-2010年基于WAP技術構建手機銀行網站使用方法:由手機內嵌的WAP瀏覽器訪問銀行網站APP銀行階段產品形式針對不同智能手機操作系統開發手機客戶端使用方法:下載應用并使用高速發展期為了應對客戶日益增長、更加多樣、更加個性化的需求，銀行服務通過人工智能、大數據等技術推動銀行產品的轉型發展，致力做到以客戶為核心，精準營銷.為不同客戶提供其所需的產品服務政治環境04描述中國銀行業協會:《多終端互動的服務渠道模式指南》:旨在降低銀行客戶使用手機銀行客戶端的風險，為數字化轉型奠定良好基礎，體現中國銀行業創新能力，實現優質差異化服務，并為適老化提供可行技術手段中國國家財政部、中國人民銀行:《手機銀行銷售儲蓄國債(電子式)試點辦法》:參與試點的儲蓄國債承銷團成員通過手機銀行渠道可辦理儲蓄國債(電子式）銷售、個人債券二級托管賬戶開立、托管余額信息查詢業務，不可辦理提前兌取、質押貸款、非交易過戶、資金清算賬戶變更等業務。試點成員用于辦理儲蓄國債(電子式)銷售等業務的信息系統，應滿足監管部門關于手機銀行系統和APP安全的政策規范、監管要求和技術標準中國人民銀行:新版《網上銀行系統信息安全通用規范》:新修訂標準立足于移動互聯和云計算等新技術在網上銀行系統不斷深入應用、手機銀行使用愈加廣泛的背景．旨在應對網上銀行系統信息安全出現的新形勢和新特點，防范新風險。標準規定了網上銀行系統安全技術要求、安全管理要求、業務運營安全要求，為網上銀行系統建設、運營及測評提供了依據政治環境1政治環境中國銀行業協會《多終端互動的服務渠道模式指南》:旨在降低銀行客戶使用手機銀行客戶端的風險，為數字化轉型奠定良好基礎，體現中國銀行業創新能力，實現優質差異化服務，并為適老化提供可行技術手段中國國家財政部、中國人民銀行《手機銀行銷售儲蓄國債(電子式)試點辦法》:參與試點的儲蓄國債承銷團成員通過手機銀行渠道可辦理儲蓄國債(電子式）銷售、個人債券二級托管賬戶開立、托管余額信息查詢業務，不可辦理提前兌取、質押貸款、非交易過戶、資金清算賬戶變更等業務。試點成員用于辦理儲蓄國債(電子式)銷售等業務的信息系統，應滿足監管部門關于手機銀行系統和APP安全的政策規范、監管要求和技術標準中國人民銀行政治環境《個人金融信息保護技術規范》本標準規定了個人金融信息在收集、傳輸、存儲、使用、刪除、銷毀等生命周期各環節的安全防護要求，從安全技術和安全管理兩個方面，對個人金融信息保護提出了規范性要求。標準適用于提供金融產品和服務的金融業機構，并為安全評估機構開展安全檢查與評估工作提供參考《商業銀行應用程序接口安全管理規范》規定了商業銀行應用程序接口的類型與安全級別、安全設計、安全部署、安全集成、安全運維、服務終止與系統下線、安全管理等安全技術與安全保障要求《關于發布金融行業標準加強移動金融客戶端應用軟件安全管理的通知》中國互聯網金融協會承擔移動金融客戶端應用軟件行業自律管理職責，包括制定行業公約、建立健全黑名單管理、自律檢查、違規約束、信息共享等機制，做好客戶端軟件實名備案、風險監測等工作《金融科技產品認證規則》《規則》包括適用范圍、認證依據、認證模式、認證單元劃分、認證委托、認證實施、認證證書認證標志、認證責任、認證細則和金融科技產品認證標志管理要求等11個方面的內容商業模式05經濟環境06我國經濟不斷發展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發展中國家。我國經濟趕超我國人口基數大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業情況一直困擾著我國發展過程中。就業問題挑戰促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決，個人需提前做好職業規劃與人生規劃重中之重。公平就業關注經濟環境社會環境07總體發展穩中向好我國總體發展穩中向好，宏觀環境穩定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關注就業公平與提前規劃促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業規劃、人生規劃也是人生發展的重中之重。就業問題與人才競爭我國人口基數大，就業問題一直是發展過程中面臨的挑戰，人才競爭激烈，大學生畢業后就業情況、失業人士困擾國家發展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發展。中國當前的環境下描述了當前技術發展的日新月異，包括人工智能、大數據、云計算等前沿技術的涌現。技術環境需求增長、消費升級、技術創新等是行業發展的主要驅動因素，推動了行業的進步。發展驅動因素行業壁壘包括資金、技術、人才、品牌、渠道等方面的優勢，提高了新進入者的難度。行業壁壘我國經濟不斷發展技術環境08技術驅動技術環境的發展為行業帶來了新的機遇，是行業發展的重要驅動力。創新動力技術環境的不斷創新和進步，為行業的創新發展提供了有力支持。人才需求技術環境的發展促進了人才的需求和流動，為行業的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環境的發展要求企業加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環境的發展促進了企業間的合作與交流，推動了行業的整體發展。技術環境0102030405發展驅動因素09行業壁壘10行業風險11行業現狀12市場情況描述行業現狀根據中國金融認證中心的數據，2016年中國于機w行e戶比例為42愛,務低于E銀行用戶比例。.但在202U工手機銀行成為主流fa戶比例高達71%、在發展速度上表現出強勁的上升勢頭手機銀行用戶活躍度目益增長，APP使用廣受用戶歡迎中國手機銀行月活躍用戶數量從2016年1月n37工7Z.726戶快速增長A2021年11月的678,666,447戶，用戶數維持高速增長態勢。行業現狀01市場份額變化根據中國銀行業協會的地2020年銀行業金融機構離柜交易達3,7022億筆，離柜交易總額達2,3036萬億元;銀行業平均電子渠道分流率為9O.88%。縣十3銀行交易達1,9146億筆,同比增長504%，交易總額達4324萬億元同比增長30.87%。各大銀行不斷深化網點轉型發展，通過科學布局、標準化改造，加快網點智能化進程，促進業務由傳統人工相臺向智能位f1持續提高金融服務1更利性安全性,未來人工智能、大數據等科學技術賦能金融領域仍存在巨大發展空間行業現狀02市場情況互聯網企業以生活場景為切入口，逐步將業務范圍滲透到了支付、理財等金融服務領域，構建了豐富的場景金融生態圈,改變了用戶的行為習慣。與螞蟻財富高達77%的30日安裝留存均率相比，傳統手機銀行APP用戶活躍度及黏度相對較低。銀行亟須改變經營思維和經營方式,通過覆蓋高頻生活場景、場景化產品創新、提高運維能力優化用戶體驗行業現狀金融科技浪潮催生數字經濟時代加速到來手機銀行APP成為銀行業務數字化的重要依托隨著用戶消費習慣以及需求的改變，目前手機銀行APP功能正在不斷完善，APP建設已經成為各金融機構數字化的發力方向之一。各大銀行在手機銀行領域紛紛加大投入,對其功能進行升級,與應用場景實現深度融合,提升用戶體驗01在加速線上數字化發展的同時,各大銀行日益重視客戶的體驗感，依靠智能化服務來進一步提升其競爭力手機銀行APP通過生活應用場景吸引用戶,對用戶行為進行多維度的交叉分析,按照用戶的實際需求定制金融產品無縫嵌入到場景中，讓用戶在場景中使用金融服務以達到變現02行業痛點13問題及解決方案14行業發展趨勢前景15發展趨勢前景描述銀行數字化:從2016年起,各大銀行機構陸續推出聊天機器人、更先進的手機銀行APP、智能顧問及其他人工智能解決方案來擴展認知過程自動化。各種渠道和中間部門的常規任務將實現全面自動化,人工能夠處理需要人際互動更復雜的任務,的建設為銀行數字化提供堅實的底層基礎銀行可通過對客戶進行智慧管理、打造多渠道、建設多元生態場景系統來實現銀行數字化APP發力場景化建設:在客戶實際使用的個性化行為方面，手機銀行用戶使用最多的個性化功能是定制關注金融資訊,占比高達44%;而在功能偏好方面，有87%的用戶表示喜歡空中柜臺此項功能,銀行機構應推出符合用戶需求期望的應用板塊。個人用戶對手機銀行引入直播、短視頻、游戲參與意愿程度相近。總體約有50%用戶愿意參與，娛樂類功能推廣仍需進行意愿培養行業發展趨勢前景機遇與挑戰16競爭格局17競爭格局各大手機銀行APP產品的金融服務從基礎的存取服務向信貸、理財及特色金融等服務延伸，產品豐富度在不斷提高。在覆蓋基本功能模塊的基礎上，手機銀行豐富服務，并在細分服務或活動等方面創新探索，為用戶提供更便捷、更全面的銀行業務使用體驗。總體來看，中國建設手機銀行可提供更豐富的金融服務．根據極光iAPP數據,中國建設手機銀行擁有更多日均活躍用戶數量手機銀行APP是各大銀行機構銀行金融科技前端的主要輸出產品，以"金融+生活"場景為支撐,延伸打造了美食、出行、商城等周邊的場景服務生態，可為客戶提供線上線下一體化的無縫服務,連接"金融+非金融"服務場景，構建全行多維場景新生態。從銀行APP的非金融場景布局來看,在生活、政務、商城和美食娛樂等高頻消費場景均有覆蓋,且部分銀行APP因疫情所需,進一步布局和滲透醫療及教育場景競爭格局各大手機銀行APP產品的金融服務從基礎的存取服務向信貸、理財及特色金融等服務延伸，產品豐富度在不斷提高。在覆蓋基本功能模塊的基礎上，手機銀行豐富服務，并在細分服務或活動等方面創新探索，為用戶提供更便捷、更全面的銀行業務使用體驗。總體來看，中國建設手機銀行可提供更豐富的金融服務．根據極光iAPP數據,中國建設手機銀行擁有更多日均活躍用戶數量手機銀行APP是各大銀行機構銀行金融科技前端的主要輸出產品，以"金融+生活"場景為支撐,延伸打造了美食、出行、商城等周邊的場景服務生態，可為客戶提供線上線下一體化的無縫服務,連接"金融+非金融"服務場景，構建全行多維場景新生態。從銀行APP的非金融場景布局來看,在生活、政務、商城和美食娛樂等高頻消費場景均有覆蓋,且部分銀行APP因疫情所需,進一步布局和滲透醫療及教育場景代表企業招商銀行兩大APP自身已完成了從交易工具向經營平臺的轉變。2020年招商銀行APP理財投資銷售金額占公司理財投資銷售金額的比重已提升到72%，數字化運營進一步提升了銀行的金融服務效能，口兩大APP正擺脫低頻的金融場景，融入到高頻的日常生活場景，招商銀行App金融場景使用率和非金融場景使用率分別為88%和68%,掌上生活App金融