2024年聲紋識別行業市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業發展概述行業環境分析行業現狀分析行業格局及趨勢12342Part01行業發展概述行業定義行業發展歷程行業產業鏈3行業定義聲紋是對語音中所蘊含的、能表征和標識說話人的語音特征。以及基于x505瓢是根據待建立的語音模型的總稱。聲紋識別則是根據待識別語音的聲紋特征識別該段語音所對應的說話人的過程基于聲音的特殊性:與其他行為符H兩個紋識別兼具生理特征。這種獨有的特征由兩個因素決定,一是每個人的發聲腔不同，二是決定聲音特征的因素是發聲器官被操縱的方式聲紋識別以聲音為載體，具有交互性、便捷性、變化性和豐富性的特點。聲紋識別作為一種身份認證手段,具有不怕丟失、難以偽造和隱私性弱的優勢聲紋識別系統的實現需要完成以下幾個步驟〔1)模型,形成參考樓板;(4)測試語音與說話人模型的匹配;(5)根據識別結果進行參數修正，優化模型。4行業產業鏈中國聲紋識別系統行業產業鏈上游是聲紋識別技術，中游是聲紋識別系統集成商，下游應用領域眾多，集中在金融科技、數字政務、公共安防、社保民生和智慧生活聲紋識別技術聲紋識別系統集成商金融科技、數字政務、公共安防、社保民生和智慧生活等產業鏈概述5行業產業鏈聲紋識別技術產業鏈上游聲紋識別系統集成商產業鏈中游金融科技、數字政務、公共安防、社保民生和智慧生活等產業鏈下游6行業產業鏈上游截止至2022年5月中國聲紋識別技術相關專利申請量合計2,765項，其中2018-2022年五月專利申請達2,018項，占比為798%，專利申請量呈迅猛增長態勢2018年中國人民銀行頒布《移動金融基于聲紋識別的安全應用技術規范》，這是中國金融行業第一個生物識別技術標準，為聲紋識別技術進入金融領域突破了標準難題，因此2018年被稱為"聲紋元年"，且隨著人工智能技術的進一步突破,聲紋識別技術得到快速發展。從2018-2022年5月聲紋識別技術專利申請量Top10廠商來看，Al語音創業廠商占比最大為40%，互聯網巨頭和金融廠商各占20%。進入Top5廠商包括騰訊(733項)、平安科技(92項)、聲智科技(58項)、快商通(35項）和華為(33項)，其中聲智科技和快商通屬于Al語音創業廠商。從中國聲紋識別技術專利業務場景分布情況來看，智能客服、移動支付、金融安全是聲紋識別技術熱度較高的領域，其中智能客服專利申請量達421項產業鏈上游概述7行業產業鏈中游中國聲紋識別系統行業中游系統集成廠商可分為四大類型,分別是傳統老牌語音廠商、高校聯合廠商、AI創業廠商和互聯網廠商。其中高校聯合廠商和Al創業廠商提供的產品最為豐富,且呈現技術開發和產品開發一體化的趨勢。中國聲紋識別系統行業中游系統集成廠商商業模式可分為為用戶提供聲紋識別軟件服務、硬件終端和軟硬件一體化服務三大類，其中軟件服務商提供聲紋識別在線API、離線SDK和聲紋云服務傳統語音廠商主要提供聲紋識別軟件接口，按一次性或周期使用收費;高校聯合廠商及AlI創業廠商主要為B端客戶提供綜合解決方案，行業產品發展趨向"端+云"一體化和定制化服務的趨勢產業鏈中游概述8行業產業鏈下游金融科技:為銀行、證券、保險等金融機構提供全流程聲紋識別服務，適用于移動客戶端、呼叫中心、線下智能機具等場景的客戶聲紋確認、黑名單客戶辨認，身份假冒導致的欺詐交易、曾名賬戶開立．降低賬戶盜用導致金融機構的客戶賠付及風控成本，提高客戶服務滿意度,保障金融領域交易和業務的安全性數字政務:為政府機構及企業提供智能可信的遠程身份認證服務，適用于各種政企服務平臺、線上辦事大廳、內部OA系統、檔案數據系統查詢權限分級等場景公共安防:邊通過聲紋識別技術。幫助公安及司法機構建立完整的語音監控體系，進行聲紋庫建設特點人員監控、身份核驗、刑事案件偵破、反恐、反電信詐騙等，推進警務信息化建設.助力構建和強化安全的社會公共環境。社保民生:為社保機構提供安全可信的遠程身份及生存核驗，有效防止國家養老金的冒領和流失,實現社保管理工作的提質增效。保障社保養老金精準發放。對醫護人員、患者及患者家屬等人員進行身份認證服務，滿足醫院日常辦公以及開處方、診療、手術等業務中的人員身份認證需求，醫護責任明確、患者醫院身份真實，減少糾紛，業務可信智慧生活:為智能設備、物聯網、車聯網等合作伙伴提供以聲紋技術為核心的智能語音綜合解決方案，將語音識別、聲紋識別、語音情感識別、語音鑒偽技術有機結合在一起。在自動識別和理解語音命令的同時進行無感身份認證，使智能設備不僅可以準確識別語音內容,更可以基于說話人的身份提供個性化服務產業鏈下游概述9Part02行業環境分析行業政治環境行業經濟環境行業社會環境行業驅動因素10行業政治環境描述部門:《個人金融信息保護技術規范》:此次《規范》對個人信息按照敏感程度進行了界定，動態聲紋密碼被列入C2級別敏感程度。這是“動態聲紋密碼”首次從“個人生物識別信息”中脫離出來，和動態口令并列。作為—種隱私敏感程度較低的個人信息類型被行業認可。2020年9月，中關村管委會發布2020年金融科技支持資金征集示范應用場景的通知，基于聲紋識別等前沿技術在遠程開戶模擬場景的應用被列為金融科技示范應用場景重點方向。部門:政策文件:主要內容部門:政策文件:主要內容部門:政策文件:主要內容#主要寫行業政策文件及其主要內容11Part03行業現狀分析行業現狀行業痛點12行業現狀隨著人工智能的發展，智能家居近年來逐漸進入到人們的生活，其中智能電視備受關注。人工智能技術的成熟和發展為智能電視產品注入新的獲利。目前小米、樂視、暴風，甚至是海信、創維等老牌彩電，紛紛布局人工智能領域。當然，聲紋識別技術自然可以運用到人工智能電視中，重新定義電視與家庭、用戶之間的交互關系和場景體驗，激發家庭和用戶對于電視更大的興趣。舉一反三，聲紋識別技術也可以運用到其他智能家居產品。如今智能門鎖可以運用在各個場景中，除了可以擁有指紋、人臉識別技術外，自然也可以加入聲紋識別技術。盡管有些人的聲音極為相似，但聲紋總會有細微差別，這對聲紋識別的技術要求自然也比較高了。作為生物識別技術之一，聲紋識別有著數十年的研究歷史，但直到近兩年來，依托學術界基礎理論突破、語音庫規模激增以及聲學傳感器技術的進步等方面，聲紋識別在短語音、跨信道以及抗噪性能等方面取得突破，才驅動聲紋識別技術快速達到了趨于成熟的階段。目前，聲紋識別技術已能支持對千萬級的聲紋庫開展實時檢索應用。與指紋、人臉等生物識別技術相比，聲紋識別目前的應用領域似乎還比較狹窄，目前聲紋識別在商業領域應用較多，如金融、政企、安防等等。而對于普通消費者而言，聲紋識別還相對比較陌生，但近來也有向著消費終端發展的趨勢，時下流行的智能音箱如天貓精靈、小度等等都已經配備了聲紋識別。13流通環節有待完善聲紋識別產品種類繁多，消費數量較大，質量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致聲紋識別行業目前在流通領域還面臨許多問題。（1）在產品的流通中，許多環節缺少安全的冷鏈和冷庫設施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸的情況下，聲紋識別行業生產企業普遍采用運輸箱內置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸的情況下無法確保運輸溫度的穩定，影響試劑的安全性。（2）監管人員技術水平有待提高。聲紋識別產品是一種高技術含量的產品，產品研發涉及生物學、信息技術、電子技術、工程學等多項學科，而目前從事聲紋識別行業的人員50%以上是工商、質檢管理等專業背景的人員，缺少必要的專業技術知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發，聲紋識別行業整體監管水平有待提高。（3）中間環節加價嚴重。出于安全的考慮，國家對聲紋識別行業進出口標準與流程嚴格把控，環節復雜，中間環節加價嚴重，代理公司的介入可能使產品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產品市場競爭力下降，阻礙本土聲紋識別行業企業的國際化進程。流通環節問題中間環節加價嚴重供應鏈質量監管Part04行業競爭格局及趨勢行業發展趨勢行業競爭格局行業代表企業15&&&行業競爭格局概述行業競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入聲紋識別行業，對聲紋識別行業產品需求被迅速拉動，需求量呈現上升趨勢，聲紋識別行業企業進軍國民經濟大產業的戰略窗口期已經來臨。聲紋識別行業各業態企業競爭激烈，當前，市場上50%以上的聲紋識別行業企業有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內合資、外商獨資等，純內資本土聲紋識別行業企業數目較少，約占聲紋識別行業企業總數的25%。此外，商業銀行逐步進入聲紋識別行業，興業銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業務。中國本土聲紋識別行業企業根據租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類聲紋識別行業企業各有優劣勢：（1）聲紋識別行業企業具有設備技術優勢，主要與母公司設備銷售聯動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系聲紋識別行業企業產業化程度高，易形成差異化商業模式，提供專業化的融資租賃服務；（3）銀行系聲紋識別行業企業背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優勢。行業競爭格局目前在聲紋識別系統行業中，以得意音通為代表的中資企業占據絕對優勢，據統計，截止至2019年中國移動金融市場上主要的聲紋識別廠商中，得意音通市場份額占比達60%,外資企業和其余中資企業占據剩余40%的市場。行業賽道選手增加，專業廠商領跑。中國聲紋識別系統行業企業發展可分為三個階段.第一批公司為2000年前后成立的老牌語音廠商，如科大訊飛、捷通華聲，綜合實力雄厚;第二批公司為2005年前后成立的深耕聲紋識別技術的專業廠商，如得意音通、廈門天聰,技術能力過硬，為行業標準的制定者;第三批公司為2015年前后成立的AI創業公司，如快商通、國音智能，憑借強大的研發能力發展迅猛17行業發展趨勢描述聲紋識別研究朝著深度學習和端到端方向發展:語音作為語言的聲音表現形式，不僅包含了語言語義信息，同時也傳達了說話人語種、性別、年齡、情感、信道、嗓音、病理、生理、心理等多種豐富的副語言語音屬性信息。以上這些語言語音屬性識別問題從整體來看，其核心都是針對不定時長文本無關的句子層面語音信號的有監督學習問題，只是要識別的屬性標注有不同。改進現有的深度說話人學習方法:目前采用的深度說話人識別方法首先利用神經網絡提取前端的幀級特征，然后通過池化映射獲得可以表示說話人特性的段級向量，最后采用LDA/PLDA等后端建模方法進行度量計算。相對于傳統的i-vector生成過程，基于深度學習的說話人識別方法優勢主要體現在區分性訓練和利用多層網絡結構對局部多幀聲學特征的有效表示上。如何進一步改進現有的深度說話人學習方法是現階段的一個研究熱點。深度嵌入學習是進行聲紋識別和反欺騙的一個重要途徑:說話人識別和欺騙檢測近年來受到學術界和業界的廣泛關注，人們希望在實際應用中設計出高性能的系統。基于深度學習的方法在該領域得到了廣泛的應用，在說話人識別和反欺騙方面取得了新的里程碑。然而，在真實復雜的場景下，面對短語音、噪聲的破壞、信道失配、大規模等困難，開發一個魯棒的系統仍然是非常困難的。深度嵌入學習是進行說話人識別和反欺騙的一個重要途徑，在這方面已有一些著名的研究成果。如之前的d-vector特征和當前普遍使用的x-vector特征。"端+云”一體化和定制化服務的趨勢:中國聲紋識別系統行業中游系統集成廠商可分為四大類型，分別是傳統老牌語音廠商、高校聯合廠商、AI創業廠商和互聯網廠商。其中高校聯合廠商和AI創業廠商提供的產品最為豐富,且呈現技術開發和產品開發一體化的趨勢18行業發展趨勢語音作為語言的聲音表現形式，不僅包含了語言語義信息，同時也傳達了說話人語種、性別、年齡、情感、信道、嗓音、病理、生理、心理等多種豐富的副語言語音屬性信息。以上這些語言語音屬性識別問題從整體來看，其核心都是針對不定時長文本無關的句子層面語音信號的有監督學習問題，只是要識別的屬性標注有不同。目前采用的深度說話人識別方法首先利用神經網絡提取前端的幀級特征，然后通過池化映射獲得可以表示說話人特性的段級向量，最后采用LDA/PLDA等后端建模方法進行度量計算。相對于傳統的i-vector生成過程，基于深度學習的說話人識別方法優勢主要體現在區分性訓練和利用多層網絡結構對局部多幀聲學特征的有效表示上。如何進一步改進現有的深度說話人學習方法是現階段的一個研究熱點。說話人識別和欺騙檢測近年來受到學術界和業界的廣泛關注，人們希望在實際應用中設計出高性能的系統。基于深度學習的方法在該領域得到了廣泛的應用，在說話人識別和反欺騙方面取得了新的里程碑。然而，在真實復雜的場景下，面對短語音、噪聲的破壞、信道失配、大規模等困難，開發一個魯棒的系統仍然是非常困難的。深度嵌入學習是進行說話人識別和反欺騙的一個重要途徑，在這方面已有一些著名的研究成果。如之前的d-vector特征和當前普遍使用的x-vector特征。中國聲紋識別系統行業中游系統集成廠商可分為四