2024年速凍食品行業市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業發展概述行業環境分析行業現狀分析行業格局及趨勢12342Part01行業發展概述行業定義行業發展歷程行業產業鏈3行業定義速凍食品是指以米、面、雜糧等為主要原料，以肉類、蔬菜等為輔料，經加工制成各類烹制或未烹制的主食品后，立即采用速凍工藝制成并可以在凍結條件下運輸儲存及銷售的各類主食品。我國速凍食品按照產品種類可分成速凍調制食品、速凍面米制品和速凍其他食品三類，速凍調制食品包括魚糜和肉糜制品，包括魚丸、蟹棒、肉丸、午餐肉等，多用于火鍋、麻辣燙等場景，速凍面米制品包括水餃、湯圓、油條等，速凍其他食品包括速凍菜肴和速凍農水畜產等。4行業產業鏈速凍行業與大部分食品加工企業一致，串連了農林牧漁與下游銷售。速凍食品上游為農林牧漁等原材料供應商及初加工企業，中游為速凍食品加工商、冷鏈設備制造商，下游為物流運輸企業及終端銷售渠道。在銷售渠道逐漸多元化的當下，除傳統線下KA渠道、流通渠道、農貿市場等，更發展出線上電商平臺、新零售及社區團購等業務模式。農作物種植業禽、畜養殖業水產品養殖業、米面糧、油加工、蔬菜保鮮加工禽畜水產屠宰速凍食品加工商、冷鏈設備制造商傳統線下KA渠道、流通渠道、農貿市場、線上電商平臺、新零售及社區團購產業鏈概述5行業產業鏈農作物種植業禽、畜養殖業水產品養殖業、米面糧、油加工、蔬菜保鮮加工禽畜水產屠宰產業鏈上游速凍食品加工商、冷鏈設備制造商產業鏈中游傳統線下KA渠道、流通渠道、農貿市場、線上電商平臺、新零售及社區團購產業鏈下游6Part02行業環境分析行業政治環境行業經濟環境行業社會環境行業驅動因素7行業政治環境描述:《十四五(2021-2025年)規劃和2035年遠景目標綱要》:要大力發展綠色食品產業，支持綠色食品等重大項目建設，完善食品藥品質量安全追溯體系。食品制造產業加快躍向萬億級，壯大綠色食品產業鏈，形成具有競爭力的萬億級產業集群。市場監管總局:《食品生產許可管理辦法》:根據規定，在中華人民共和國境內從事食品生產活動應當依法取得食品生產許可。食品生產許可實行一企一證原則，食品藥品監督管理部門按照食品的風險程度對食品生產實施分類許可，縣級以上地方食品藥品監督管理部門負責本行政區域內的食品生產許可管理工作。本辦法對食品生產許可證申請、受理、審查、許可證管理、監督檢查等作出了詳細規定。:《關于深化改革加強食品安全工作的意見》:到2035年，食品安全標準水平進入世界前列，產地環境污染得到有效治理，生產經營者責任意識、誠信意識和食品質量安全管理水平明顯提高，經濟利益驅動型食品安全違法犯罪明顯減少。食品安全風險管控能力達到國際先進水平，從農田到餐桌全過程監管體系運行有效，食品安全狀況實現根本好轉，人民群眾吃得健康、吃得放心。8行業政治環境11部門2部門3部門《十四五(2021-2025年)規劃和2035年遠景目標綱要》:要大力發展綠色食品產業，支持綠色食品等重大項目建設，完善食品藥品質量安全追溯體系。食品制造產業加快躍向萬億級，壯大綠色食品產業鏈，形成具有競爭力的萬億級產業集群。《食品生產許可管理辦法》:根據規定，在中華人民共和國境內從事食品生產活動應當依法取得食品生產許可。食品生產許可實行一企一證原則，食品藥品監督管理部門按照食品的風險程度對食品生產實施分類許可，縣級以上地方食品藥品監督管理部門負責本行政區域內的食品生產許可管理工作。本辦法對食品生產許可證申請、受理、審查、許可證管理、監督檢查等作出了詳細規定。《關于深化改革加強食品安全工作的意見》:到2035年，食品安全標準水平進入世界前列，產地環境污染得到有效治理，生產經營者責任意識、誠信意識和食品質量安全管理水平明顯提高，經濟利益驅動型食品安全違法犯罪明顯減少。食品安全風險管控能力達到國際先進水平，從農田到餐桌全過程監管體系運行有效，食品安全狀況實現根本好轉，人民群眾吃得健康、吃得放心。市場監管總局9行業政治環境2總體思路是由“費”改“稅”，實現排污費制度向環保稅制度的平穩轉移。法案將“保護和改善環境，減少污染物排放，推進生態文明建設”寫入立法宗旨，明確“直接向環境排放應稅污染物的企業事業單位和其他生產經營者”為納稅人，確定天氣污染物、水污染物、固體廢物和噪聲為應稅污染物。《中華人民共和國環境保護稅法》《管理辦法》明確了排污者責任，強調守法激勵、違法懲戒。為強化落實排污者責任，規定了企業承諾、自行監測、合賬記錄、執行報告、信息公并等5項制度。《排污許可管理辦法(試行)》通過水產健康示范行動，實現以下目標:—是完成水產養殖水域灘涂規劃工作;二是提高養殖技術水平和經濟效益;三是創建健康養殖示范區;四是實現水產養殖污染環境治理目標，五是強化水產品的源頭管控，保障水產品質量安全。湖北省水產健康養殖示范行動方案改變目前我省漁業捕撈方式,改善海洋漁業生態環境和群落結構為漫亞資源管理、修復振興浙江漁場提供了技術支撐。《重要海洋漁業資源可捕規格及幼魚比例》1001020304行業經濟環境消費能力提升帶來產品高端化發展。近年來我國人均可支配收入不斷增長，從2013年的83萬元上升至2020年的2萬元，期間年復合增長率為4%，截止至2021年9月，全國居民人均可支配收入達6萬元。居民消費水平提升，消費意愿加強，消費者將愿意購買高品質高價格的中高端速凍食品，消費升級打開行業天花板。同時速凍食品種類也愈發豐富多元，為消費者提供更多選擇。11社會環境1社會環境2行業社會環境消費能力的提升、生活節奏的加快使得居民飲食習慣發生改變。以早餐為例，據中國營養協會發布的《中國居民早餐飲食狀況調查報告》，35%的調查對象不能做到天天吃早餐，42%的受訪者選擇在10分鐘以內吃完早餐。而針對不吃早餐的原因，“時間緊”這一選項的占比高達49%。由此可見，社會節奏加快顯著改變了當代居民的生活習慣，不斷壓縮的家務勞動與烹飪時間成為了速凍食品C端市場消費增長的一大驅動力。火鍋料行業龍頭初現，市場集中度有望進一步提升。速凍火鍋料于90年代末開始發展，發展初期產品種類極少，用途單一，僅僅作為火鍋配菜。現今已廣泛應用于火鍋、冒菜、關東煮、麻辣燙、燒烤等多種消費形式。流通于市場的速凍火鍋料制品主要包括兩大類，速凍魚糜制品和速凍肉制品，其中速凍魚糜制品約占55%，速凍肉制品約占45%。相較速凍面米，速凍火鍋料的市場格局比較分散，其中安井作為速凍火鍋料的絕對龍頭，市占率約為5%，CR5市占率僅為15%。因此目前速凍火鍋料市場集中度仍較低，還尚處整合階段，品牌崛起有望成為下一階段主題。隨著火鍋品牌的連鎖化和全國化，類火鍋業態豐富，對于火鍋料企業的供應鏈、資金、品質的要求逐漸提升，海欣、安井等龍頭企業規模優勢逐漸顯現，市場集中度有望進一步提升。12行業社會環境中國經濟的飛速發展，居民生活水平的不斷提升，進口食品逐漸成為中國百姓餐桌的重要組成部分。數據顯示，55%的消費者在進口食品上的消費金額占整體食品消費的比例超過了10%，同比增長近5%。中國已成為全球最大的進口食品消費國之一。近年來，水餃和面點在國外大受歡迎，速凍食品為華人及外國人提供了安全衛生、營養美味、方便實惠的速凍水餃及速凍面點。13Part03行業現狀分析行業現狀行業痛點14行業現狀我國速凍食品市場發展迅速，2020年其市場規模達到1393億元，同比增長12%，受餐飲連鎖化發展、冷鏈技術驅動、生活加快等因素影響，未來將保持增長態勢。從細分產品看，速凍米面制品和速凍火鍋料占據速凍食品市場的主要份額，2020年占比分別為54%和33%；而其他速凍食品占比13%。疫情期間消費者對于速凍食品的便利性和食品本身的營養價值有了一個新的認識，未來隨著餐飲消費的恢復以及冷鏈技術的發展，速凍行業有望持續增長。另外從產品品類上看，在速凍食品千億大市場中，速凍米面和速凍火鍋料占據了主要的份額，其中速凍米面制品是最大的品類，占到速凍食品的54%；速凍火鍋料為第二大品類，占比約為33%；而其他速凍食品僅占到13%。15行業市場情況速凍食品產業鏈條較長，從中游生產到下游產品銷售需要全程冷鏈運輸。為確保速凍食品的鮮度和品質，從急凍制造、存貨、運輸、銷售的整個經營過程都要求在低溫環境中完成，因此速凍食品行業經營受冷鏈物流的影響較大。2021年我國冷庫總量達到7498萬噸，2017-2021年CAGR達到19%。2021年我國冷藏車市場保有量達到34萬輛，2017-2021年CAGR達到28%；冷鏈物流體系的快速建設為速凍食品行業發展提供堅實保障。16行業市場規模從我國速凍食品行業市場規模來看，據Frost&Sullivan數據，我國速凍食品行業16-21年市場規模CAGR為71%，21年行業規模達1755億元。17行業現狀速凍火鍋料（速凍調制食品）市場現狀從速凍火鍋料行業市場規模來看，據統計，2020年速凍火鍋料市場規模462億元，2012-2020年CAGR10%。根據Frost&Sullivan預測，中國火鍋餐飲市場規模21-25年CAGR為10%，速凍火鍋料作為餐飲市場原料，其滲透率有望進一步提升，2021-2025年增速為10%-15%，速凍火鍋料市場2025年規模或達到744億元-929億元。速凍面米食品市場現狀從速凍面米食品市場規模來看，2019年速凍米面市場規模為677億元，2015-2019年CAGR6%。速凍米面處于行業成熟階段，滲透率提升空間有限，2020-2025年速凍米面市場規模增速5%-10%，2025年或達到907億元-1199億元。從行業產量情況來看，2018-2020年我國速凍面米食品產量大幅下降。據統計，2020年我國速凍面米食品產量為334萬噸，同比增長60%。18流通環節有待完善速凍食品產品種類繁多，消費數量較大，質量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致速凍食品行業目前在流通領域還面臨許多問題。（1）在產品的流通中，許多環節缺少安全的冷鏈和冷庫設施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸的情況下，速凍食品行業生產企業普遍采用運輸箱內置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸的情況下無法確保運輸溫度的穩定，影響試劑的安全性。（2）監管人員技術水平有待提高。速凍食品產品是一種高技術含量的產品，產品研發涉及生物學、信息技術、電子技術、工程學等多項學科，而目前從事速凍食品行業的人員50%以上是工商、質檢管理等專業背景的人員，缺少必要的專業技術知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發，速凍食品行業整體監管水平有待提高。（3）中間環節加價嚴重。出于安全的考慮，國家對速凍食品行業進出口標準與流程嚴格把控，環節復雜，中間環節加價嚴重，代理公司的介入可能使產品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產品市場競爭力下降，阻礙本土速凍食品行業企業的國際化進程。流通環節問題中間環節加價嚴重供應鏈質量監管行業發展建議提升速凍食品新鮮度速凍食品已經滲透進了低端餐飲行業，比如火鍋、快餐等各類餐飲行業的細分行業，但是速凍食品還未能進入高端餐飲行業，主要是由于高端餐飲行業對于食材的新鮮度要求較高，而速凍食品因為新鮮度達不到要求而未能滲透進高端餐飲行業。未來提升速凍食品的新鮮度，向高端餐飲行業滲透是必然趨勢。注重產品質量及產品生產標準化、規模化近年來，速凍食品行業不斷發展，我國速凍食品的生產技術水平不斷提升，速凍食品生產自動化水平不斷提高。隨著行業技術的不斷發展，各種機器設備的先進程度不斷增加，行業自動化水平將不斷提高，使全行業的生產效率得到快速提升，產品質量安全也更加可控。此外，隨著速凍產品的普及化，速凍技術也將不斷發展，且將向提高速凍食品的口感及營養價值的方向發展。注重產品質量及產品生產標準化、規模化隨著中式面點速凍食品行業的不斷發展和深入，中式面點速凍食品的流通渠道由傳統的批發零售方式發展到現今多層次、多渠道銷售并存的狀態。目前，國內中式面點速凍食品銷售渠道包括全國連鎖企業、區域性連鎖企業、商超、食品零售店、電子商務平臺、街邊商鋪等，總體表現出銷售模式多元化的特征。20123Part04行業競爭格局及趨勢行業發展趨勢行業競爭格局行業代表企業21&&&行業競爭格局概述行業競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入速凍食品行業，對速凍食品行業產品需求被迅速拉動，需求量呈現上升趨勢，速凍食品行業企業進軍國民經濟大產業的戰略窗口期已經來臨。速凍食品行業各業態企業競爭激烈，當前，市場上50%以上的速凍食品行業企業有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內合資、外商獨資等，純內資本土速凍食品行業企業數目較少，約占速凍食品行業企業總數的25%。此外，商業銀行逐步進入速凍食品行業，興業銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業務。中國本土速凍食品行業企業根據租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類速凍食品行業企業各有優劣勢：（1）速凍食品行業企業具有設備技術優勢，主要與母公司設備銷售聯動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系速凍食品行業企業產業化程度高，易形成差異化商業模式，提供專業化的融資租賃服務；（3）銀行系速凍食品行業企業背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優勢。行業競爭格局火鍋料制品市場格局相對分散，市場份額有望加速向龍頭企業集中。但目前行業集中度仍然較低，2020年行業CR3不足25%，安井、盡美、六和依次占據市場份額9%、8%、7%。但近幾年來市場份額明顯向頭部集中，行業龍頭市占率提升顯著。隨著火鍋、麻辣燙等餐飲品牌化及連鎖化的推進，特色定制產品不斷豐富速凍火鍋料制品消費場景。賽道高成長背后，對比食品加工業較為成熟的日本，中國速凍行業未來仍具備較大擴容空間。我國速凍食品細分市場行業集中度差異較大，龍頭市占率有望繼續上升。日本速凍食品行業發展超60年，成熟度高，競爭格局較為穩定，行業CR5占比62%，同期我國行業CR5占比約48%，集中度有望進一步提升。隨著食品安全和環保監管日趨嚴格，行業已進入洗牌中后期，市場份額不斷向大企業轉化，部分不規范的中小作坊式企業逐步退出市場，使低價競爭的環境有所改善，大企業的品牌優勢會逐步凸顯并進一步提高，速凍火鍋料制品行業近年仍有望保持快于行業的增速，未來集中度有望持續提升。23行業競爭格局火鍋料制品市場格局相對分散，市場份額有望加速向龍頭企業集中。但目前行業集中度仍然較低，2020年行業CR3不足25%，安井、盡美、六和依次占據市場份額9%、8%、7%。但近幾年來市場份額明顯向頭部集中，行業龍頭市占率提升顯著。隨著火鍋、麻辣燙等餐飲品牌化及連鎖化的推進，特色定制產品不斷豐富速凍火鍋料制品消費場景。賽道高成長背后，對比食品加工業較為成熟的日本，中國速凍行業未來仍具備較大擴容空間。我國速凍食品細分市場行業集中度差異較大，龍頭市占率有望繼續上升。日本速凍食品行業發展超60年，成熟度高，競爭格局較為穩定，行業CR5占比62%，同期我國行業CR5占比約48%，集中度有望進一步提升。競爭格局1隨著食品安全和環保監管日趨嚴格，行業已進入洗牌中后期，市場份額不斷向大企業轉化，部分不規范的中小作坊式企業逐步退出市場，使低價競爭的環境有所改善，大企業的品牌優勢會逐步凸顯并進一步提高，速凍火鍋料制品行業近年仍有望保持快于行業的增速，未來集中度有望持續提升。競爭格局224行業發展趨勢描述疫情促進速凍食品消費習慣的形成:因受中國傳統5000年的飲食文化的深深影響，很多人都保持著一個觀念——那就是新鮮火辣的食材才是最好的。而速凍食品是通過各種方式急速凍結，經包裝儲存連貫低溫條件下送抵消費地點的低溫產品，完全以低溫來保存食品原有品質，而不借助任何防腐劑和添加劑，同時使食品營養最大限度的保存下來，具有原食品美味、方便、健康、衛生、營養、實惠好處。在此次疫情的突出之下，各種方便食品和速凍食品成為消費者宅在家中搶購囤貨的首選。速凍肉丸魚丸、速凍水餃、速凍魚豆腐、速凍手抓餅等食品，憑借其“超長的保存期”的特性成功出圈，在商超搶購名單中占據了一席之地。產品質量及產品生產標準化、規模化:近年來，速凍食品行業不斷發展，我國速凍食品的生產技術水平不斷提升，速凍食品生產自動化水平不斷提高。隨著行業技術的不斷發展，各種機器設備的先進程度不斷增加，行業自動化水平將不斷提高，使全行業的生產效率得到快速提升，產品質量安全也更加可控。市場集中度進一步提升:近年來，消費結構升級，消費者對食品的營養與健康要求更高，品牌意識不斷增強，速凍食品工業發展模式將從量的擴張向質的提升轉變。隨著國家品牌戰略的推進，行業內優質企業將會不斷憑借自身獨有優勢，不斷擴大經營規模，提高盈利能力，在競爭中贏得市場份額，逐漸成為行業內的龍頭企業，行業的集中度將進一步提升。追求安全、營養成為發展趨勢:食品消費需求已經由“物美價廉”的階段上升至“品質優先”的階段，越來越多的人愿意為了高品質的健康食品支付額外的價格。尤其是作為消費主力的年輕一代對食品消費也更理智，他們善于利用互聯網技術手段，購買高品質的食品，在線下商超、連鎖店消費時，亦會選擇更加有實力、更加健康、更加放心消費的食品。25行業發展趨勢因受中國傳統5000年的飲食文化的深深影響，很多人都保持著一個觀念——那就是新鮮火辣的食材才是最好的。而速凍食品是通過各種方式急速凍結，經包裝儲存連貫低溫條件下送抵消費地點的低溫產品，完全以低溫來保存食品原有品質，而不借助任何防腐劑和添加劑，同時使食品營養最大限度的保存下來，具有原食品美味、方便、健康、衛生、營養、實惠好處。在此次疫情的突出之下，各種方便食品和速凍食品成為消費者宅在家中搶購囤貨的首選。速凍肉丸魚丸、速凍水餃、速凍魚豆腐、速凍手抓餅等食品，憑借其“超長的保存期”的特性成功出圈，在商超搶購