-1-中國黃磷行業發展現狀分析一、行業概述黃磷是基礎化工原料，為白色或淺黃色半透明性固體，有劇毒。主要用于生產(熱法)磷酸、磷酸鹽、赤磷、三氯化磷、五硫化二磷等廣泛應用于生產合成洗滌劑、農藥、國防軍工及其它行業。黃磷的生產工藝較為簡單，將磷礦石、硅石和焦炭按一定比例和粒度放入電爐里，在1300多度的高溫下發生分解、還原反應，磷蒸汽與爐塵一起被冷卻、漂洗后得到產品，高溫爐渣則直接從電爐中排出。黃磷生產工藝分為電爐法和高爐法，由于電爐法產品質量好、成本低，因此當前主流的黃磷生產工藝為電爐法。電爐法黃磷以焦炭、磷礦石和硅石為主要原料。二、行業政策近些年，中國政府相繼發布《黃磷行業節能降碳改造升級實施指南》《石化化工行業穩增長工作方案》等一系列政策，推動黃磷行業向綠色、節能、低碳方向發展。使得我國黃磷生產情況受到嚴格限制，同時推動部分落后產能陸續退出市場。三、行業產業鏈1、產業鏈結構黃磷行業產業鏈上游為原材料，主要為炭電極、硅石、焦炭、磷礦石等；產業鏈下游為應用領域，主要為軍事、農藥、飼料、鋰電池等。2、產業鏈下游黃磷最大的下游應用是生產熱法磷酸，熱法磷酸可以用于制造磷肥、食品級/電子級磷酸等產品。磷酸在磷酸鹽的生產中也占有重要地位，磷酸鹽廣泛應用于食品、工業等多個領域。其次為草甘膦是一種廣泛使用的除草劑，黃磷是其生產過程中的重要原料之一。隨著農業對高效除草劑的需求增長，草甘膦的生產對黃磷的需求量也相應增加。四、行業發展現狀近年來，由于中國加強了環保監管和供給側改革，黃磷行業經歷了產能的淘汰和結構調整。政府對高污染、高能耗行業的嚴格控制，導致中國黃磷行業產能呈現下降態勢，2023年中國黃磷行業產能有所提升，產能提升至145.9萬噸。盡管產能下降，但產能利用率有所提升。2023年行業產能利用率為49%。隨著國家對環保和能耗的嚴格要求，黃磷行業面臨較大的壓力，導致部分產能被淘汰，產量下降。國家出臺的長江“三磷”專項保護方案和治理磷礦尾礦的政策進一步加大了對黃磷企業的環保整治，導致產量下滑。從2020年開始，中國黃磷行業產量及需求量開始回暖，2022年中國黃磷行業產量約為84.99萬噸，需求量約為84.98萬噸。黃磷產量主要集中在云南、四川、貴州和湖北等水電資源豐富的地區。中國作為黃磷的出口大國，對黃磷的進口需求較少，自給率較高。國內“雙碳”、“能耗雙控”及環保政策的收緊，對黃磷行業生產情況造成了嚴格限制，影響了黃磷的產量和出口能力。從2017年到2023年，中國的黃磷出口量顯著下降。2023年中國黃磷行業出口量僅為57.6噸。五、市場競爭格局1、市占率中國黃磷行業市場競爭格局較為分散，行業中企業眾多，黃磷行業的市場份額主要集中在幾家大型企業手中。中國黃磷生產前6大企業分別為湖北興發、眾力誠、宣威磷電、磷電化工、江磷集團和彌勒磷電，這些企業占據了市場的大部分份額。占比最重的興發集團，占比為49%。2、重點企業興發集團作為國內磷化工行業的龍頭企業之一，在黃磷業務方面具有顯著的行業地位和優勢。興發集團擁有較大的黃磷產能，公司具備16萬噸/年的黃磷產能，位居國內前列。公司通過黃磷業務，實現了磷化工產業鏈的上下游一體化布局，黃磷作為中間產品，對公司下游的磷化工深加工產品發展提供了堅實的基礎。2023年公司營業收入為281.05億元。六、發展趨勢1、技術進步黃磷生產技術將持續進步，包括提高資源利用效率、降低能耗和減少環境污染。這將推動行業向更高效、環保的方向發展。預計未來中國黃磷產能將繼續優化，淘汰落后產能，提高行業集中度，促進行業健康有序發展。2、產業鏈整合黃磷行業將加強上下游產業鏈的整合，提升產業鏈的協同效應，增強行業的整體競爭力。3、環保政策影響隨著國家對環保要求的提高，黃磷行業將面臨更加嚴格的環保政策和法規，這將推動企業加大環