中國木本油料行業發展歷程、產業鏈、市場規模、競爭格局及發展趨勢分析關鍵詞：木本油料行業政策木本油料行業產業鏈木本油料行業市場規模一、木本油料定義木本油料是指種子或果實含油量較高，可通過壓榨或浸提等方式獲得食用油脂，且具有一定栽培面積和經濟利用價值的木本植物的總稱。主要品種有：油茶籽、油橄欖、油牡丹、核桃等。木本油料具有收益期長，不占耕地，抗災力強，管理簡便等特點。大力發展木本油料，不僅可增產油脂，還可利用樹木防風固沙，保持水土，有利于農業生產和山區經濟的發展。木本油料自栽培到收獲一般要經3-5年時間，從栽培到種植到籽的采集、去皮脫殼和烘干等環節，與大宗油料相比，存在著費工費時、生產成本相對較高、效益不佳等突出問題。木本油料優缺點木本油料優缺點資料來源：整理二、木本油料行業的發展環境1、政策環境我國木本油料產業發展起步較晚，與大宗植物食用油料產業相比，產業體系尚不健全，產業鏈還存在短板。對此，相關部門出臺了一系類的政策來統籌優化木本油料行業的發展。木本油料行業相關政策1資料來源：整理2、技術環境油脂提取工藝是油料資源尤其是對一些稀缺野生植物油脂資源開發和加工過程中的瓶頸因素，油脂高效安全的提取對于資源的開發利用具有重要的意義。目前最為廣泛運用的油脂提取工藝主要有：壓榨法，溶劑法、水代法、水酶法、超臨界流體萃取法以及其他的輔助方法。植物油提取方法2資料來源：公開資料整理三、木本油料產業鏈木本油料的產業鏈上游主要為苗木、肥料等，下游主要為食用油、食品、化妝品等。木本油料行業產業鏈木本油料行業產業鏈資料來源：整理1、上游行業分析（1）肥料肥料是農業生產中的主要投入物質，是指任何有機或無機、天然或合成的，施入土壤或噴灑于作物葉片上，為作物提供一種或多種必需營養元素的物質。科學施用肥料可以提高土壤肥力，促進作物的生長，提高農業生產力。按化肥中含有營養元素的不同，化肥可分為氮肥、磷肥、鉀肥、復合肥和微肥，其中氮、磷、鉀肥是農業生產中施用量最高的三種化肥。氮肥是以氮素營養元素為主要成分的化肥，包括碳酸氫銨、尿素、銷銨、氨水、氯化銨、硫酸銨等。磷肥是以磷素營養元素為主要成分的化肥，包括普通過磷酸鈣、鈣鎂磷肥等。鉀肥是以鉀素營養元素為主要成分的化肥，目前施用不多，主要品種有氯化鉀、硫酸鉀、硝酸鉀等。2015-2021年，我國農用氮磷鉀化肥產量呈波動下降趨勢。2015年我國農用氮磷鉀化肥產量為7627.4萬噸，隨后，受我國“減肥增效”政策的影響，農用氮磷鉀化肥產量開始呈波動下降趨勢。2020年我國農用氮磷鉀化肥產量下降為5395.8萬噸，較2019年同期同比下降4%。2021年農用氮磷鉀化肥產量略微上升為5446萬噸。2015-2021年中國農用氮肥施用折純量3資料來源：國家統計局、整理（2）苗木苗木是具有根系和苗干的樹苗。凡在苗圃中培育的樹苗不論年齡大小，在未出圃之前，都稱苗木。苗木種類：實生苗、營養繁殖苗、移植苗、留床苗。苗木還可以按照喬灌木分類，一般在北方喬木苗比較多，南方灌木比較多，這主要是由于生長氣候所引起的。目前，國土綠化的主戰場已經轉移到我國西部和北方地區，“雙重大工程”重點布局于“三區四帶”，要求苗木生產要做新變化。2021年中國苗木實際使用量約為123.6億株，同比下降4.2%。2015-2021年中國苗木實際使用量4資料來源：中國花卉報、整理2、下游行業分析食用植物油是以食用植物油料或植物原油為原料制成的食用油脂。生活中常見的如大豆油、菜籽油、花生油、芝麻油、食用植物調和油等。由于我國耕地有限，根據國家糧食安全的要求，大面積擴種油料作物會擠占糧食作物面積，如大豆、花生與玉米、水稻為同季作物，其種植面積難以大規模擴大。作為人民群眾的生活必需品，食用植物油在國家食物安全中占有重要的地位，保障其供給安全，對促進經濟發展和社會穩定具有重要意義。2022年中國精制食用油產量為4881.9萬噸，近年來由于油料作物的擴產難度較大，我國精制食用植物油產量呈現下降態勢。2015-2022年中國精制食用油產量5資料來源：國家統計局、整理四、木本油料行業市場現狀木本油料是指種子或果實含油量較高，可通過壓榨或浸提等方式獲得油脂，且具有一定栽培面積和經濟利用價值的木本植物的總稱。從我國種植品類來看，主要有油茶、核桃、油橄欖，還有油用牡丹、元寶楓、文冠果等。其中，在湖北種植規模較大的是油茶，還有核桃、油橄欖和油用牡丹，以及其他木本油料。近年來，國內木本油料產量呈現穩步增長態勢，木本油料產量從2014年的483.05萬噸增到了2021年的906.38萬噸，年均復合增長率為8.18%。2014-2021年木本油料產量6資料來源：整理其中，2021年油茶籽產量為353.25萬噸；油橄欖為6.36萬噸；油用牡丹籽為5.15萬噸；核桃為484.25萬噸；其他木本油料57.37萬噸。2021年木本油料細分產量分布7資料來源：整理木本油料產品集食用價值、營養保健價值、藥用價值、護膚美容價值于一體，隨著居民消費水平以及健康認知的不斷提高，我國木本油料市場近年來保持增長趨勢。2014年中國木本油料市場為1314.04億元，到2021年市場規模增長至1581.99億元，年均復合增長率為2.35%。2014-2021年中國木本油料市場規模8資料來源：整理五、木本油料行業的競爭格局分析1、全球木本油料行業競爭格局國外木本油料產業發展模式是十分多種多樣的。第一種模式是大莊園、大企業自主種植營銷，這種類型的企業往往有自己的承包土地和工廠，從種植到加工一體化進行，具有自己的銷售網絡，具有較強的市場競爭力。第二種模式是許多農戶聯合在一起進行土地承包形成一個小莊園，種植得到的木本油料不僅供自己生活，還可以將一部分售賣給企業進行加工，這種方式類似于國內的合作社模式。第三種產業模式被稱為“聯盟”，是指由具有領導地位的大型企業以及政府監督部門組成，主要對各個企業生產的木本油料質量以及市場上的惡性競爭行為進行監督。不同的產業發展模式使得木本油料產業活力十足，具有多樣性和競爭性。企業與農戶的銷售和競爭由政府進行監督，在保證市場上木本油料質量同時杜絕壟斷、價格戰等惡意競爭行為。2、中國木本油料行業競爭格局目前，我國木本油料加工企業雖然很多，僅油茶加工企業就已經超過2000家，但是企業的規模較小，生產效率低下，處于低效競爭的局面，沒有形成綜合實力強的品牌企業。此外，木本油料生產的品種多為油脂，如茶油，橄欖油，且油脂等級并不高。相關產品的開發利用嚴重不足，加工增值有限，制約了產業鏈價值結構的升級。國內木本油料產品沒能形成產業競爭力。六、木本油料行業發展趨勢1、發展現代化木本油加工企業目前，我國木本油料加工企業主要是小型加工作坊、毛油生產企業，且大部分木本油料加工企業還停留在作坊式加工階段，缺乏先進生產工藝、大規模生產能力和資源綜合利用能力。因此，為促進我國木本油料產業快速發展，急需培育出一批具有大規模生產能力、木本油料先進初加工和精煉工藝及高效資源綜合利用能力的現代化木本油加工企業。2、開發深加工產品核桃、油橄欖等木本油料作物都有很高的經濟價值