-1-中國(guó)保險(xiǎn)IT行業(yè)分析一、保險(xiǎn)IT綜述1、定義保險(xiǎn)是指投保人根據(jù)合同約定，向保險(xiǎn)人支付，保險(xiǎn)人對(duì)于合同約定的的事故因其發(fā)生所造成的承擔(dān)賠償責(zé)任，或者被保險(xiǎn)人死亡、傷殘、疾病或者達(dá)到合同約定的年齡、期限等條件時(shí)承擔(dān)給付保險(xiǎn)金責(zé)任的行為。當(dāng)前保險(xiǎn)公司均重視技術(shù)的應(yīng)用，期望通過(guò)IT手段來(lái)幫助公司在銷(xiāo)售環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)獲客、粘客，進(jìn)而促進(jìn)保費(fèi)增長(zhǎng)，在核保和理賠階段幫助公司降低客戶(hù)維護(hù)、出單、核保、理賠等環(huán)節(jié)的成本支出、提升服務(wù)質(zhì)量。對(duì)于保險(xiǎn)IT系統(tǒng)，目前我國(guó)保險(xiǎn)IT系統(tǒng)主要分為核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)、渠道系統(tǒng)、管理系統(tǒng)三大類(lèi)，其中核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)能滿(mǎn)足產(chǎn)品定義、報(bào)價(jià)、批改、理賠、續(xù)保、再保等全流程的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)需求，同時(shí)針對(duì)不同的險(xiǎn)種會(huì)配備有單獨(dú)的核心系統(tǒng)，這是保險(xiǎn)公司開(kāi)展業(yè)務(wù)的剛需。渠道系統(tǒng)由營(yíng)銷(xiāo)管理、銀保系統(tǒng)、呼叫中心、電子商務(wù)等子系統(tǒng)組成，主要輔助核心系統(tǒng)進(jìn)行展業(yè)，如幫助保險(xiǎn)公司管理代理人、計(jì)算代理人傭金、對(duì)保單銷(xiāo)售過(guò)程進(jìn)行回溯等功能。管理系統(tǒng)包括風(fēng)險(xiǎn)管理、客戶(hù)關(guān)系管理、財(cái)務(wù)管理等子系統(tǒng)，主要為核心系統(tǒng)提供支持工作。2、發(fā)展歷程經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，我國(guó)的保險(xiǎn)IT系統(tǒng)已經(jīng)較好的實(shí)現(xiàn)了與保險(xiǎn)業(yè)務(wù)融合的過(guò)程。在發(fā)展初期（1997-2006）保險(xiǎn)公司的各個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)較為散落，沒(méi)有按照業(yè)務(wù)模塊進(jìn)行劃分，整個(gè)系統(tǒng)較為封閉，拓展性差；后續(xù)隨著技術(shù)不斷發(fā)展，保險(xiǎn)IT行業(yè)迎來(lái)了規(guī)范發(fā)展階段（2007-2012年），各個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)逐漸組件化，形成了電子商務(wù)、保單管理、客戶(hù)信息、中介代理等多個(gè)子系統(tǒng)，系統(tǒng)的拓展性也較好。隨著大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等新興技術(shù)的興起，業(yè)務(wù)系統(tǒng)發(fā)生重大改變（2013年-至今），形成了后臺(tái)、中臺(tái)、前臺(tái)的模式，保險(xiǎn)IT系統(tǒng)使用了大量的開(kāi)源軟件，服務(wù)也更加智能化。二、保險(xiǎn)行業(yè)相關(guān)政策梳理近年來(lái)監(jiān)管部門(mén)發(fā)布的多項(xiàng)監(jiān)管政策及指導(dǎo)意見(jiàn)中均強(qiáng)調(diào)保險(xiǎn)行業(yè)及公司要充分利用現(xiàn)代科技技術(shù)改造、優(yōu)化傳統(tǒng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程，鼓勵(lì)并要求保險(xiǎn)行業(yè)向數(shù)字化轉(zhuǎn)型。隨著我國(guó)信息化減少逐步踏入全面科技自立自強(qiáng)階段，保險(xiǎn)IT行業(yè)將承擔(dān)更大的責(zé)任和迎來(lái)更大的發(fā)展機(jī)遇。三、保險(xiǎn)IT行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈及業(yè)務(wù)流程保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)分供給側(cè)和需求側(cè)，其中對(duì)于供給側(cè)，保險(xiǎn)公司負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)產(chǎn)品、收取保費(fèi)以及理賠等；服務(wù)類(lèi)公司主要負(fù)責(zé)提供醫(yī)療服務(wù)、IT技術(shù)等支持性服務(wù)；保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)和上下游產(chǎn)業(yè)主要提供場(chǎng)景及產(chǎn)品推廣銷(xiāo)售。業(yè)務(wù)流程包括：產(chǎn)品設(shè)計(jì)、產(chǎn)品推廣、保前咨詢(xún)、投保承擔(dān)、保后服務(wù)、理賠服務(wù)。四、保險(xiǎn)IT行業(yè)現(xiàn)狀近十五年來(lái)，中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)總保費(fèi)收入總體呈上升趨勢(shì)，其中2007年和2014年保險(xiǎn)業(yè)“國(guó)十條”和2014年“新國(guó)十條”的出臺(tái)促進(jìn)了保險(xiǎn)行業(yè)的快速增長(zhǎng)。2021年在新冠疫情和車(chē)險(xiǎn)綜合改革的背景下，原保費(fèi)收入逐年遞增的態(tài)勢(shì)被打破，全年總保費(fèi)收入為44900億元，同比下降357億元。2022年保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入46957億元，比上年增長(zhǎng)4.6%。中國(guó)保險(xiǎn)IT市場(chǎng)穩(wěn)步增長(zhǎng)，行業(yè)的投資規(guī)模逐年攀升，從2018年的226.4億元增長(zhǎng)至2021年354.8億元，2017-2021年復(fù)合增速為12.06%。2019年保險(xiǎn)IT解決方案市場(chǎng)規(guī)模達(dá)90.03億元，2017-2019年CAGR為23.18%。保險(xiǎn)IT解決方案市場(chǎng)規(guī)模主要受新設(shè)保險(xiǎn)公司情況、新險(xiǎn)種開(kāi)發(fā)情況、以及現(xiàn)有系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)維護(hù)和功能改造等因素影響。隨著保險(xiǎn)線(xiàn)上化趨勢(shì)的發(fā)展，未來(lái)各保險(xiǎn)企業(yè)將會(huì)投入更多資金用于系統(tǒng)更新改造，保險(xiǎn)IT市場(chǎng)有望保持高速增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)，2023年市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到204.74億元，2019-2023年CAGR有望達(dá)22.8%。五、中國(guó)保險(xiǎn)IT行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局近年來(lái)進(jìn)入中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)IT解決方案市場(chǎng)的新廠(chǎng)商數(shù)量相對(duì)較少，行業(yè)IT服務(wù)供應(yīng)商仍以國(guó)內(nèi)供應(yīng)商為主。從保險(xiǎn)IT行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，2021年中科軟、軟通動(dòng)力、易保網(wǎng)絡(luò)的市場(chǎng)份額分別為33.9%、6.0%、2.4%，中科軟在行業(yè)始終保持領(lǐng)先地位，后續(xù)隨著行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)張，公司作為行業(yè)龍頭將充分受益。六、中國(guó)保險(xiǎn)IT行業(yè)趨勢(shì)整體來(lái)看保險(xiǎn)行業(yè)的IT投入和保險(xiǎn)IT解決方案市場(chǎng)規(guī)模繼續(xù)增長(zhǎng)，但整體增速在放緩，主要是受保險(xiǎn)業(yè)面臨轉(zhuǎn)型陣痛和疫情雙重因素的影響，使得保險(xiǎn)行業(yè)的保費(fèi)收入增速有所減緩。同時(shí)，保險(xiǎn)業(yè)科技投入也正在進(jìn)入調(diào)整期，大型保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)按照規(guī)劃投入穩(wěn)定增長(zhǎng)，中小保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)則更加看重科技投入給業(yè)務(wù)帶來(lái)的實(shí)質(zhì)性幫助，投入有所緊縮，因此保險(xiǎn)行業(yè)當(dāng)前面臨增速階段性下降的發(fā)展陣痛時(shí)但隨著我國(guó)的保險(xiǎn)科技發(fā)展體制機(jī)制進(jìn)一步完善，保險(xiǎn)與科技有望深度融合、協(xié)調(diào)發(fā)展，保險(xiǎn)科技應(yīng)用成效也將進(jìn)一步顯現(xiàn)，保險(xiǎn)科技水平有望大幅躍升，人民群眾對(duì)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化保險(xiǎn)產(chǎn)品和服務(wù)滿(mǎn)意度將明顯增強(qiáng)，均有助于推動(dòng)我國(guó)保險(xiǎn)科技發(fā)展處于國(guó)際領(lǐng)先水平。保險(xiǎn)科技的發(fā)展，將使得業(yè)務(wù)邊界不斷擴(kuò)大與其他行業(yè)的融合、連接愈發(fā)緊密，醫(yī)療、汽車(chē)、能源、電力、養(yǎng)老等行業(yè)公司、互聯(lián)網(wǎng)廠(chǎng)商、新興科技公