2024年區域經濟研究系列之廣西地區基本面觀察一、區域經濟基本面情況2023年廣西經濟平穩健康發展，工業增速恢復增長，財政實力維持穩定。2023年，廣西實現名義GDP27202.39億元，同比增速4.10%，人均GDP54005元，同比增速3.53%，保持穩定增長。工業端，廣西制造業轉型升級順利，已經形成特色化產業集群，工業增速恢復至6.60%。23年廣西財政運轉良好，一般公共預算收入實現增長。1.1區域定位與發展戰略廣西地處祖國南疆，與廣東、湖南、貴州、云南相鄰，并與海南隔海相望，是中國西南地區唯一有出海口的省區。南瀕北部灣、面向東南亞，形成了“背靠大西南、毗鄰粵港澳、通衢東南亞”的獨特區位。從行政區劃來看，廣西下轄南寧、柳州、桂林、梧州、北海、防城港、欽州、貴港、玉林、百色、賀州、河池、來賓、崇左14個地級市，其中南寧、玉林、崇左、欽州、防城港、北海組成了北部灣經濟合作區，是國家西部大開發和面向東盟開放合作的重點地區。2015年，中央賦予廣西“三大定位”新使命，要求廣西構建面向東盟的國際大通道，打造西南、中南地區開放發展新的戰略支點，形成“一帶一路”有機銜接的重要門戶。圍繞這一使命，廣西不斷完善自身產業體系，持續推進西部陸海新通道的建設。2021年，自治區政府正式發布《廣西壯族自治區人民政府關于印發廣西壯族自治區國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》，旨在配合西部大開發的國家戰略，抓住機遇形成“南向、北聯、東融、西合”全方位開放發展新格局。具體來看，高水平推進“南向、北聯、東融、西合”全方位開放發展，需要以共建西部陸海新通道為事關發展全局的牽引工程，以北部灣國際門戶港為海陸交匯門戶，以南向為引領，以東融為重點，以北聯和西合為協同，全面對接粵港澳大灣區建設，協同西南、西北、中南地區深化與東盟國家、RCEP國家和“一帶一路”沿線地區合作，把獨特區位優勢轉化為開放發展優勢。深度參與瀾滄江—湄公河次區域合作、中國—東盟東部增長區合作，積極對接RCEP規則，全面對接粵港澳大灣區建設，主動對接海南自由貿易港、成渝地區雙城經濟圈建設，打造面向東盟更好服務“一帶一路”的開放合作高地。就各地市的發展戰略而言，著力構建“一群三帶”城鎮格局。《廣西新型城鎮化規劃（2021—2035年）》提到，以沿海、沿江、沿邊、沿交通主干線為依托，以沿線城鎮為節點，發展壯大北部灣城市群，增強南北通道城鎮帶、西江城鎮帶、邊海聯動城鎮帶集聚效應。高標準建設南寧都市圈，提升南寧核心城市綜合功能，建設面向東盟開放合作的區域性國際大都市、“一帶一路”有機銜接的重要門戶樞紐城市，建成城區常住人口超500萬、具有濃郁壯鄉特色和亞熱帶風情的生態宜居特大城市。加快副中心城市建設，發揮柳州、桂林市的區位、產業、交通、文化旅游等優勢，完善城市功能，提升城市品質，發揮輻射帶動作用，加快打造廣西副中心城市。積極培育區域中心城市，統籌推進新區建設和舊城改造，完善基礎設施，增強對周邊城鎮的輻射帶動，形成新型城鎮化發展的重要區域中心城市。1.2經濟基本面廣西經濟實力位居西部前列。2018-2023年廣西GDP與人均GDP均保持增長。廣西GDP從2018年的1.96萬億元增長到2023年的2.72萬億元，復合增速8.50%，GDP總量超過貴州、新疆等西部省份。2018-2023年廣西人均GDP從39837元增長至54005元，復合增速7.90%。廣西城鎮化率增速較快，發展潛力大。2018年廣西城鎮化率超過50%，意味著從鄉村型社會到城市型社會的歷史性轉變。2023年廣西城鎮化率已提升至56.78%，在全國排第25，相較于周邊省份廣東（75.42%）、湖南（61.16%）和江西（63.13%）廣西城鎮化率仍有較大的發展潛力和空間。廣西產業結構較為穩定，呈現“三二一”的發展格局。2023年廣西三大產業增加值分別為4,468.18億元、8,924.13億元和13,810.08億元，分別同比4.65%、-0.16%、5.48%。從產業結構來看，三大產業結構比為16.43：32.81：50.77。總體而言，第三產業增速較快，對廣西GDP的貢獻最高。廣西工業增速對經濟發展的影響明顯。2015-2023年，廣西工業增速走勢與GDP增速變化接近。2018年后，受新舊動能轉換、產業轉型的影響，廣西工業增速出現下滑，2017-2020年，工業增速從7.10%降低至1.20%，影響GDP增速從10.39%降至4.16%。2023年廣西工業轉型成果初顯，工業增加值增速回升至6.60%。1.3產業布局：“765”現代產業體系1.3.1概覽2022年1月14日，廣西壯族自治區人民政府印發《廣西工業和信息化高質量“十四五”規劃》。《規劃》提到要重點打造“765”現代產業體系，即“做優7大傳統產業、做大6大新興產業、做實5大特色產業”，主要內容包括：（1）推動制糖、有色金屬、機械、汽車、冶金、建材、石化化工等傳統產業提層次、強實力，推動全產業鏈優化升級，向高端化、智能化、綠色化轉型升級，到2025年，全區傳統產業產值力爭超過1.7萬億元；（2）強化驅動創新，培育壯大新一代信息技術產業、新能源汽車、高端裝備制造、生物醫藥、新材料、綠色環保等新興產業，推動新興產業快成長、上規模，到2025年，全區新興產業產值力爭達到7000億元左右；（3）立足產業基礎及港口、礦產和林木資源等特色優勢，做實特色食品、木材加工、現代輕工紡織、繭絲綢、精品碳酸鈣等特色產業，推動向規模化、標準化、品牌化發展，到2025年，全區特色產業產值超過6000億元。1.3.2支柱產業具備行業優勢，增長動能十足自2021年全面啟動工業振興三年行動的決策部署以來，廣西工業跑出加速度，目前已形成10個千億元產業，其中食品、冶金、汽車三個產業產值超過2000億元。以制糖為主的食品工業是廣西支柱產業之一。2022年，廣西食品加工規模以上企業有900家，實現工業產值3080億元，成為全區工業產值突破3000億元的大產業。廣西具有豐富的農產品加工資源，成品糖年產量735萬噸，居中國第一；建成中國重要的沿海糧油加工基地；打造了螺螄粉、六堡茶、山茶油、茉莉花、羅漢果等特色農業加工品牌；柳州螺螄粉及特色米粉、水牛乳、甘蔗糖、六堡茶、桂酒、合浦月餅等成為國家級重點地方特色食品產業集群。廣西食品加工產業目前已形成以糧油加工、制糖加工、肉類加工、乳制品制造等為重點、門類較齊全的食品工業體系。2023年自治區工業和信息化廳印發實施《廣西食品工業高質量發展“十四五”規劃》，鞏固區域食品工業的優勢，力爭2025年食品制造實現規模以上工業產值3500億元。汽車產業是廣西另一重要支柱產業。汽車產業本身為廣西的傳統優勢產業，2022年廣西全區汽車產量為177萬輛，在全國各省份中降序排名第六，僅次于廣東、上海、吉林、重慶和湖北。在新能源車市場份額持續擴張的背景下，以柳州為代表的廣西汽車產業也在積極轉型。2022年，柳州新能源汽車產量已占據全國1/7。“十三五”時期，汽車于廣西形成千億級別產業集群，并有東風柳汽、廣西汽車集團等數個百億級車企已經落地廣西，“十四五”規劃中，汽車多次出現在自治區產業布局中，未來將繼續作為重點產業帶動全區工業增長。1.4人口情況廣西常住人口規模位處中上游。2023年廣西常住人口總數為5027萬人，在全國31個省份中降序排名第11位，位于云南（4673萬人）、貴州（3865萬人）和山西（3465萬人）之上。廣西戶籍人口持續增長。2014-2020年，廣西戶籍人口增長較快，年均復合增速為0.85%，并于2020年突破5000萬大關。2023年廣西戶籍人口數為5743萬人，同比0.20%，增速相對放緩，符合國家由數量轉向質量的人口發展趨勢。廣西人口自然增長率仍保持正增長。2020年以前，廣西人口出生率均維持在1.30%以上。此后略有下滑，2023年出生率為0.80%。自然增長率與出生率類似，2017年達到峰值0.89%，隨后有所回落，但仍顯著高出全國人口自然增長率。廣西人口年齡結構呈現“中間降，兩頭升”的特征，符合全國人口發展趨勢。0-14歲與65歲及以上人口比例較2016年均有所升高，2023年0-14歲與65歲及以上人口比例分別為23.00%與13.81%，較16年分別提高了0.92和3.86個百分點。1.5核心城市土地與房地產市場2023年廣西土地成交額有所下滑。2023年廣西土地成交額全國降序排名第20位，為427.54億元，同比下降38.35%，下降主要受全國土地出讓金整體下滑的影響。2023年廣西成交土地平均溢價率為4.99%，較去年上升2.54個百分點，主要受土地限價放開的影響。1.6城市建設情況：城區擴張仍有空間廣西建成區面積位列全國中游。建成區面積是指城市行政區內實際已成片開發建設、市政公用設施和公共設施基本具備的地區。2022年廣西建成區面積為1809.48平方公里，降序排名全國第13位。但廣西城區人口為1027.98萬人，相對較少，人口密度為0.57萬人/平方公里，低于全國均值（0.70萬人/平方公里），仍有較大的增長空間。廣西各地市城區面積分化較大。2022年，南寧市建成區面積為480.25平方公里，為建成區面積最大的地市，第二大城市柳州建成區面積為261.52平方公里，其余城市均在200平方公里以下，仍有8個地市建成區面積不足100平方公里。城區人口超100萬人的僅有南寧市（284.45萬人）、柳州市（136.59萬人）和桂林市（105.79萬人）三個地市。南寧、柳州人口密度處于廣西中游，仍有流入空間。2022年南寧市、柳州市的人口密度分別為5922.96、5222.93人/平方公里，分別排廣西各地市的第6、7位，未來人口流入的空間較大。1.7整體財政實力穩健廣西整體財政實力平穩，23年一般公共預算收入恢復增長。2023年廣西實現綜合財力6770.06億元，同比上升0.85%，在全國各省份中排名21位。23全年廣西實現一般公共預算收入1783.80億元，同比上升5.69%，其中稅收收入增速較高，同比上升16.3%，主要原因為制造業中小微企業大額緩稅在23年入庫。中央對廣西的支持力度較大，2023年轉移性收入為4105.60億元，位居全國前十。二、廣西區域戰略：大力發展向海經濟廣西沿海沿江沿邊，其瀕臨的北部灣海域面積廣，大陸海岸線長，沿海分布10多個港灣，是西部陸海新通道的關鍵門戶，天然具備出海的區位優勢。同時，廣西自治區資源稟賦優越，工業體系門類齊全，基礎設施完善，為產品出海創造了良好的條件。廣西實現向海經濟戰略的核心在于全產業整合配套發展。目前廣西制造業的核心產品主要分布于產業鏈中游的生產環節，主要涵蓋汽車零部件加工，鋼鋁原材料精加工等，覆蓋電子、機械、紡織品、化工材料等多個行業。但是受限于當地產業規模，部分企業經營分散，研發環節缺失等問題，導致廣西與其他發達沿海地區的向海制造業產業鏈條存在一定差距。為優化資源配置，真正實現產業集群化釋放規模優勢，2021年自治區政府辦公廳推出《廣西向海經濟發展戰略規劃》。戰略規劃中重點建設平陸運河經濟帶，于柳州打造制造業高質量發展示范區，并將北部灣建成國際一流港口。在內部政策支持與東盟區域合作的推動下，廣西將依托其區域優勢，完成產業結構的升級轉型，在更高水平的開放中迎接本次發展機遇。2.1平陸運河：連接西部陸海新通道平陸運河起于南寧橫州市，經欽州市沿欽江進入北部灣，連通了西江干流與北部灣海港。“平陸”二字取自南寧西江干流平塘江口和欽江干流入口欽州市陸屋鎮。平陸運河先導工程于2022年8月動工，初步設計于23年1月獲批，預計至2026年12月底建成運河主體。根據初步設計成果，運河投資總概算為727.19億元，全長134.2公里。平陸運河將與中歐班列有效銜接西部地區的重要貿易樞紐，形成從重慶至北部灣出海口的西部陸海新通道，釋放廣西向海潛力。平陸運河作為西部戰略中的重要通道，連接了廣西地區的重點城市與重要口岸，運河的建成將緩解廣西內河航運的壓力，降低西南地區出海貨運費用。廣西現有的西江航道現已非常擁擠。目前廣西貨運出海主要有兩個方向，一條經陸路由公路鐵路聯運至北部灣港等出海口，另一條則是由內河航運，沿西江經梧州進入廣東，然后從珠三角港口群入海。而梧州長洲水利樞紐船閘年通過量至少連續兩年超過長江三峽樞紐，已嚴重超負荷運營。修建一條連通廣西內河航道與北部灣入海口的運河迫在眉睫。平陸運河經濟效益顯著。運河建成后相較過去從廣州出海較大縮短了航程，并帶動西部陸海新通道沿線地區節約運輸費用52億元以上。尤其對于南寧、柳州等主要地市，平陸運河—北部灣港江海聯運在出海距離上，相比于西江—珠三角港口群具有較大優勢。平陸運河建設進展順利，三大樞紐完成澆筑，已進入船閘主體施工新階段。自22年3月平陸運河立項以來，國家發改委、財政部等相關部委對平陸運河的規劃建設、科技研究、資金補助提供了大力支持，各項前期準備、手續批復快速推進。22年8月開工后，運河建設維持著極快的施工進度，關鍵工序假期從不停工。水運依然是中國重要的貨運通道，具備重要價值。2023年我國全年貨物運輸總量556.8億噸，其中水路運輸93.7億噸，公路運輸403.4億噸，鐵路運輸50.1億噸。水運具備運量大、成本低、能耗少、污染小的特點。廣西的產業體系以傳統產業為主，對于煤炭、礦石、鋼材等大宗貨物具有較大的需求，水運在成本及運能上更具優勢。珠江水系四省（自治區）內河貨運量可觀，平陸運河建成后或將繼續增長。2012-2019年珠江水系貨運量維持高增速，從4.84億噸上升至10億噸。期間貨運量經歷短暫下跌后，23年已開始恢復增長。平陸運河建成后，珠三角港口將不再是廣西內河水運的唯一出海口。平陸運河—北部灣港聯運距離與成本的優勢會通過西江航線進入廣東，以及原先采用海鐵、海公聯運出海的貨物轉向平陸運河出海，這將改變西南區域貨物出海格局。平陸運河對西南地區水運結構的優化將吸引更多貨物經南向通道出海，促進產業布局優化調整，形成運河經濟帶，提升沿江經濟帶，加快向海經濟發展。根據北部灣海洋發展研究中心測算，預計2035年、2050年平陸運河貨運總量將分別達到9550萬噸、12000萬噸。平陸運河的修建不僅能帶動沿線地區的經濟發展，并將激活整個西部陸海新通道經濟走廊。2.2柳州：產業體系高質量發展，打造廣西現代制造城柳州作為廣西副中心城市，向海經濟輻射區中的重要制造業樞紐，具備堅實的工業基礎。第五次經濟普查數據顯示柳州市共有各類市場主體37萬余戶，是廣西最大的工業城市。柳州市規模以上工業企業有1325家，產值過億的工業企業超400家。2022年全市工業產值超4000億元，占全省約1/5。柳州市工業門類齊全，涉及全國41個工業大類中的34種產業。柳州不斷推動傳統產業轉型，同時積極布局前沿產業。柳州市全力推動汽車、鋼鐵、機械三大傳統優勢產業向價值鏈高端延伸，分別提高汽車新產品研發能力，優化鋼鐵產品結構，推進機械產業加快向智能制造升級。2.2.1汽車工業實現轉型，柳州搶占新能源汽車新高地柳州市新能源汽車產量逐年擴張，實現了傳統汽車工業向新能源汽車產業的轉型升級。2020年，憑借宏光MINIEV銷量的高速增長，柳州搶占新能源汽車新高地，成為了微型電動車領跑者。2022年，柳州新能源汽車產量達66.7萬輛，增長38.38%。柳州市新能源汽車產量占全國1/7。柳州依托傳統工業優勢，借助龍頭企業鏈接上下游，打造本地新能源產業體系。圍繞上汽集團、一汽集團、東風汽車、重汽集團等整車制造基地，柳州進行全產業鏈布局，打造了柳東新區、柳南工業區兩大新能源汽車產業核心集聚區。同時柳州在周邊地區配套儲能、新材料、汽車電子、三電系統等新能源產業輻射區，目前已形成較為完整的產業鏈和聚集效應。截止2023年，柳州市微型汽車零部件本地配套率已接近60%，商用車零部件本地配套率為30%左右。2.2.2政府性引導基金助力工業轉型升級近年柳州市高度重視發揮政府性引導基金的作用，先后推動設立了政府引導基金、產業引導基金、創新創業基金等市級母基金投資平臺，并創新基金招商模式，助力上汽通用五菱“一二五”工程等多個重大產業項目實施、推進，助推汽車、鋼鐵、機械傳統產業延鏈、補鏈、強鏈，以及高端裝備制造及機器人、新能源、新材料、醫藥大健康等新興產業集聚壯大。2023年，柳州市產業集團完成了對市一級基金投資平臺的整合，并以產業基金投資的形式，通過創建國內、自治區、柳州市三級聯動投資新機制，與自治區國有企業、國內知名投資機構聯合組建設立了智能制造基金、新能源基金、科創基金等一批產業基金。目前柳州市產業集團累計參與設立基金12支，總規模137億元，資本撬動率達368%，實現對外投資項目超70個，其中涉及專精特新企業34家。柳州以政府性引導基金助力工業轉型升級，重點企業優必選已結碩果。柳州市以政府引導基金和產業引導基金作為優必選產業落地和成功實現IPO的重要投資人，積極謀劃推動人形機器人產業發展。優必選是全球頂尖的集人工智能和人形機器人研發、制造和銷售為一體的高科技創新企業。政府性引導基金積極推進人形機器人全棧技術在柳州工業場景落地，以及人工智能領域相關產業在當地的發展。2023年8月，優必選機器人制造工廠已在柳州開工建設，預計2024年10月完工，2025年全面投產，這將成為柳州市利用基金投資推動本地產業發展路徑上的重要里程碑。柳州積極發揮產業基金的杠桿作用，以電池為代表的新興產業持續落地柳州。柳州市為引入新能源電池項目，聯合廣西廣投工業高質量發展基金成立了鋰電產業基金，與柳州東城共同完成了對柳州國軒的投資。柳州國軒的母公司國軒高科深耕鋰電池行業多年，具備一定行業競爭力。柳州國軒一期項目已實現落地，5GWh產線即將實現量產，規劃年產值約40億元，年納稅約2億元。目前年產能10GWh的柳州國軒二期項目正在建設中。此外，柳州與廣西產業引導資金共同參與的柳州法恩賽克已完成整體建設，量產后產能達10萬噸離子電池電解液，預計年產值50至60億元，利潤總額4億元以上。結合柳州對于新能源全產業鏈的規劃，政府性基金平臺將撬動資本助力更多優質項目落地柳州。2.3北部灣港口：打造廣西國際門戶港北部灣海域面積約12.8萬平方公里，大陸海岸線長1628.59公里，串聯北海、欽州、防城港3座港口城市，沿海分布著珍珠灣、防城灣、欽州灣等10多個港灣，擁有120條入海河流。岸線、漁業、旅游、油氣、礦產、海洋能等資源十分豐富，是我國四大漁場和沿海六大含油盆地之一。北部灣具備得天獨厚的區位優勢，是西南地區內外貿物資轉運距離最短的出海口，也是西南地區面向東盟國家最便捷的出海通道，這些優勢為廣西向海經濟的發展提供了良好的資源和可拓展空間。北部灣港是我國計劃打造的五大沿海港口群中西南沿海港口群的主力港口，市場腹地主要為廣西、云南、四川、貴州、重慶等地區，承載著重要的戰略任務，政策扶持力度大。2014-2023年北部灣港貨物吞吐量持續增長。2023年，北部灣港股份有限公司完成貨物吞吐量3.1億噸，同比增長10.81%；同時完成集裝箱吞吐量802.20萬標箱，同比增長14.26%。東盟為中國重要的對外貿易伙伴，北部灣港是中國對東盟出口的重要貿易節點。2016-2022年，中國對東盟的出口額從2559.88億美元增長至5672.87億美元。2021年RCEP簽署后，大大推動了中國與東盟區域的經貿合作，21年出口額實現增速26.05%，期間保持逆勢增長。2023年受整體貿易下跌影響，對東盟出口額小幅滑落至5236.74億美元。未來隨西部陸海新通道不斷落地，對東盟將釋放更大的出口潛力。北部灣港股份有限公司是廣西北部灣地區國有公共碼頭的唯一運營商，港口服務能力強，經營業績持續增長。公司于2013年完成資產重組，整合欽州港、防城港實現了港口資產整體上市。公司控股股東為北部灣港集團，實控人為廣西國資委。北部灣港公司具備強大的港口服務能力，航線覆蓋范圍廣。目前公司擁有及管理沿海生產性泊位89個，萬噸級以上泊位79個，10萬噸級以上泊位31個，15萬噸級以上泊位18個，20萬噸級以上泊位5個，30萬噸級泊位1個，年吞吐能力3.92億噸，其中集裝箱吞吐量能力980萬標箱。目前共開通內外貿集裝箱航線76條，現有航線網絡可通達全球集裝箱港口，輻射范圍涵蓋100多個國家和地區的200多個港口。北部灣港公司持續對港口基礎設施投入，完善港口的功能及布局，推動收入、利潤增長。2017-2023年，公司營收從32.75億元增長至69.50億元，凈利潤從5.89億元增長至12.45億元，均實現翻倍增長。未來平陸運河建成后，將帶動西江航運干線中上游船舶經平陸運河從欽州港出海，進一步拓展公司貨源渠道。三、區域內企業、金融資源3.1區域內前二十大國企廣西具備一定地方國企資源，對地方債務的覆蓋程度較好。截至2023年年報，廣西發債或上市的非銀行國企總資產為62831.41億元，降序排名全國第16。廣西國企資源對地方債務有一定的兜底空間，廣西國企的總資產對地方債務的覆蓋倍數為5.34，高于大部分西部省份。3.2區域內總市值前十五上市公司廣西工業基礎良好，上市公司集中于工業制造。廣西前十五大上市公司中共有7家企業屬于鋼鐵、機械、化工等傳統工業。從地域分布角度，十五家上市公司有4家位于南寧，3家位于柳州，3家位于桂林，相對集中于具備交通、產業布局優勢的地市。3.3區域內金融資源區域金融資源能在短期內有效提供流動性，緩釋壓力，其中城農商行對于地方的支持更加靈活。截止2024年5月16日，廣西全區城農商行數量較多，合計59家，在全國降序排名第16位；自治區內的城農商行資產規模為12570.63億元，降序排名第19位，綜合比較在西部省份具備一定優勢。廣西金融機構本外幣存款總額為44067.20億元，降序排名全國20。總