2024年低空經(jīng)濟專題報告：政策、技術(shù)雙重拐點_低空經(jīng)濟有望迎來產(chǎn)業(yè)爆發(fā)期低空經(jīng)濟政策拐點已至eVTOL有望成為低空經(jīng)濟的主要載體低空經(jīng)濟定義：低空經(jīng)濟是以各種有人駕駛和無人駕駛航空器的各類低空飛行活動為牽引，輻射帶動相關(guān)領(lǐng)域融合發(fā)展的綜合性經(jīng)濟形態(tài)?！暗涂铡蓖ǔＶ妇嗾路降仄矫娲怪本嚯x在1000米以內(nèi)的空域（根據(jù)不同地區(qū)特點和實際需要可延伸至3000米），目前實際使用空域一般在300米以下，其產(chǎn)業(yè)生態(tài)包含制造、飛行、保障、綜合服務(wù)等產(chǎn)業(yè)。各類飛行器是低空經(jīng)濟的主要載體，eVTOL有望成為低空經(jīng)濟“主力軍”。除傳統(tǒng)的固定翼飛機、直升機、無人機外，近年電動垂直起降飛行器（ElectricVerticalTake-offandLanding）廣受全球關(guān)注，由于其具備綠色飛行、可垂直起降、噪聲小等特點，下游應(yīng)用場景十分廣闊，有望成為低空場景的主要飛行器。低空開放政策有望成為產(chǎn)業(yè)爆發(fā)的催化劑低空經(jīng)濟寫進政府工作報告，低空開放政策成為產(chǎn)業(yè)催化劑。我國經(jīng)濟已進入高質(zhì)量發(fā)展的“新常態(tài)”，在此背景下，中央提出了新質(zhì)生產(chǎn)力的發(fā)展方向，并首次將低空經(jīng)濟寫入政府工作報告，未來低空經(jīng)濟有望成為新質(zhì)生產(chǎn)力的主要抓手之一。復(fù)盤2010年以來低空經(jīng)濟的政策取向及產(chǎn)業(yè)節(jié)點事件，可知本輪“低空經(jīng)濟”相關(guān)的政策力度及影響強于過往。2010年，國務(wù)院與中央軍委發(fā)布《關(guān)于深化低空空域管理體制改革的意見》，標(biāo)志我國低空空域逐步開放。2015年左右，無人機技術(shù)趨于成熟，同年國家電網(wǎng)公布無人機采購標(biāo)準(zhǔn)，電網(wǎng)線路巡檢有望成為無人機工業(yè)化的重要落地。2023年底，億航智能取得全球第一張eVTOL適航證；2024年1月1日，《無人飛行器暫行管理條例》正式生效；2024年初，峰飛“盛世龍”試飛活動登錄央視。eVTOL政策分類：航線規(guī)劃、適航取證、執(zhí)照管理航線規(guī)劃方面，2023年12月21日國家空管委組織制定了《國家空域基礎(chǔ)分類方法》，為eVTOL等航空器劃定了合法的低空空域G空域和W空域（300米以下）。適航取證方面，《無人駕駛航空器飛行管理暫行條例》規(guī)定，從事中型、大型民用無人駕駛航空器系統(tǒng)的設(shè)計、生產(chǎn)、進口、飛行和維修活動，應(yīng)當(dāng)依法向國務(wù)院民用航空主管部門申請取得適航許可。執(zhí)照管理方面，分為飛行執(zhí)照和運營執(zhí)照管理。1）飛行執(zhí)照：2024年1月1日正式實施的《無人駕駛航空器飛行管理暫行條例》根據(jù)重量、飛行高度、飛行速度等飛行指標(biāo)將無人駕駛航空器分為微型、輕型、小型、中型、大型五個類別，在飛行執(zhí)照、飛行活動、飛行空域等方面針對不同類型提出不同要求。2）運營執(zhí)照：針對運營商，民航局出臺了CCAR-135部《小型航空器商業(yè)運輸運營人運行合格審定規(guī)則》（簡稱“135部”），在CCAR-91的基礎(chǔ)上針對小型航空器的商業(yè)運營制定了一系列更為嚴(yán)格的運營規(guī)范。eVTOL的運營需要得到135部的認(rèn)證。eVTOL取證：取證周期有望縮短未來整體審批周期有望縮短。通常eVTOL審批流程需要先獲得AC證或TC證，后獲得PC證后可用于量產(chǎn)。從取證難度上看，TC>PC>AC。預(yù)計隨審批體系成熟，eVTOL的整體獲證周期、成本有望得到不同程度下降。當(dāng)前eVTOL審批原則上按照“一事一議”。eVTOL作為一個全新的產(chǎn)品，尚無專用成體系的審批細(xì)則，目前主要參照SC-VTOL、CCAR-23、CCAR-27等要求進行審批。有人駕駛與無人駕駛eVTOL獲得的適航證存在區(qū)別。目前有人駕駛eVTOL歸屬于特殊類別，適航審定通常獲得標(biāo)準(zhǔn)適航證。而無人駕駛eVTOL獲證可獲得標(biāo)準(zhǔn)適航證或特殊適航證，無人駕駛載人eVTOL的適航證同樣為標(biāo)準(zhǔn)適航證；而無人駕駛載物eVTOL可獲得特殊適航證，其對使用場景、空域均有一定程度限制。國內(nèi)低空產(chǎn)業(yè)政策歷史沿革分析：2010—2015年2010年前后政策環(huán)境：低空空域管理初步改革，主要問題仍需繼續(xù)改善。2010年8月，中央軍委、國務(wù)院聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于深化低空空域管理體制改革的意見》的通知，確定低空空域改革的總體思路。2013年5月，工信部發(fā)布了《民用航空工業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃(2013-2020年)》，對我國當(dāng)時航空工業(yè)中長期的發(fā)展做出了總體部署和要求。2015年前后政策環(huán)境：全球監(jiān)管政策缺乏，無人機行業(yè)發(fā)展艱難。國際方面：2014年起，歐美國家的無人機黑飛問題浮出水面，2018年倫敦樞紐蓋威克機場遭受無人機入侵，整個機場癱瘓18小時以上，機場跑道全線關(guān)閉。在國內(nèi)：2016年無人機逼停成都雙流機場55個航班事件引起社會廣泛關(guān)注。此前三年京津冀地區(qū)共發(fā)生110起不明空情，違規(guī)飛行呈逐年上升趨勢。為了確保安全，國內(nèi)一些城市開始對無人機實施“一刀切”的禁飛。對標(biāo)美國無人機管制政策：監(jiān)管框架設(shè)立較早，管理逐步完善美國無人機行業(yè)起步較早，法律法規(guī)逐步從監(jiān)管轉(zhuǎn)向開放。美國近二十年的無人機政策經(jīng)歷了顯著的發(fā)展和演變，從20年代初期的制定政策嚴(yán)格監(jiān)管到2016年后的逐步轉(zhuǎn)為放開，可見的是背后政策制度的相應(yīng)完善，無人機商業(yè)化的進程也在不斷提速。低空飛行器迎來技術(shù)拐點eVTOL技術(shù)介紹電動垂直起降飛行器(eVTOL)相較于傳統(tǒng)飛行器，更具智能性、便捷性、經(jīng)濟性和環(huán)保性。相比直升機，eVTOL具備垂直起降的優(yōu)點，并在飛行速度、航程和航時等方面有所突破；相比常規(guī)的固定翼飛機，eVTOL可以實現(xiàn)定點起降和懸停，不依賴于跑道，使其具備便捷性。并且由于eVTOL采用新能源動力和降噪技術(shù)，其可以減少城市內(nèi)的交通擁堵、噪聲干擾以及對化石燃料的依賴，符合碳中和、碳達(dá)峰的航空交通未來趨勢。伯努利定理是飛行器基本飛行原理。伯努利定理表述為：“由不可壓、理想流體沿流管作定常流動時，流動速度增加，流體的靜壓將減?。环粗鲃铀俣葴p小，流體的靜壓將增加?！睔饬髟诠潭ㄒ砘蚵菪龢纳舷卤砻娴牧魉俨煌舷卤砻娈a(chǎn)生壓強差，從而產(chǎn)生了向上的升力。飛行器構(gòu)型——傾轉(zhuǎn)翼：最“聰明”的構(gòu)型該構(gòu)型減具備較強的有效載荷、最大起飛重量、高經(jīng)濟性。傾轉(zhuǎn)翼構(gòu)型在垂直起降和巡航階段采用相同的動力系統(tǒng)。在垂直起降階段，傾轉(zhuǎn)系統(tǒng)將旋翼置于垂直位置，飛行器類似于多旋翼飛行；在水平巡航階段，傾轉(zhuǎn)系統(tǒng)將旋翼置于水平位置，飛行器類似于固定翼飛行；在過渡階段，傾轉(zhuǎn)系統(tǒng)將根據(jù)需要調(diào)節(jié)旋翼的角度。傾轉(zhuǎn)翼可進一步劃分為全傾轉(zhuǎn)翼和半傾轉(zhuǎn)翼兩類。缺點在于構(gòu)型難度較大、研發(fā)周期長、適航認(rèn)證復(fù)雜。由于傾轉(zhuǎn)機構(gòu)的機械設(shè)計和飛控系統(tǒng)復(fù)雜，整體研制風(fēng)險和成本較高，同時研制周期和適航認(rèn)證的過程較長。目前全球傾轉(zhuǎn)翼代表機型有JobyS4、LiliumJet等。JobyS4已經(jīng)完成初步測試，并計劃在2025年開始運營；Lilium將在2023年進行第四次DOA審核流程，并在2026年進入正式的商業(yè)化運營。政策與技術(shù)雙重拐點疊加，低空經(jīng)濟有望迎來產(chǎn)業(yè)爆發(fā)期我國發(fā)展低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)具備必要性“新常態(tài)”之下，國家亟待挖掘新質(zhì)生產(chǎn)力。目前國內(nèi)經(jīng)濟步入長期增長中樞下行的“新常態(tài)”，在此背景下國務(wù)院提出新質(zhì)生產(chǎn)力的發(fā)展方向，低空經(jīng)濟有望成為實現(xiàn)新質(zhì)生產(chǎn)力的重要抓手之一。低空經(jīng)濟具有創(chuàng)新性、高質(zhì)量、市場規(guī)模大的三大典型特征。載人/無人飛行器融合了三電、飛控、人工智能等高端技術(shù)，具備極高技術(shù)壁壘。在全球范圍內(nèi)，商業(yè)發(fā)展歷史不足十年。同時，其作為一種可以改變業(yè)態(tài)的重大技術(shù)突破，可以輻射至交通運輸、旅游、救援等多場景。到2035年，中央對國家低空經(jīng)濟的產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)期達(dá)2萬億元。eVTOL有望助力我國民航在低空制造領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)“彎道超車”。目前各國積極布局低空領(lǐng)域，歐洲早在2019年發(fā)布了《小型VTOL飛機的特殊條件》一整套專用技術(shù)規(guī)范；美國則是致力于建立無人機管理系統(tǒng)（UTM），獨立于FAA的空中交通管理（ATM）系統(tǒng)。相比之下，歐美各國的政策布局和制度建設(shè)略提前于國內(nèi)。中國具備發(fā)展eVTOL產(chǎn)業(yè)鏈的硬件優(yōu)勢。eVTOL所使用的三電系統(tǒng)與新能源汽車類似，但技術(shù)水平要求更高。eVTOL作為一種小型化、低成本的飛行器，成本控制是飛行器設(shè)計、制造、運營所考量的核心因素。中國擁有全球領(lǐng)先的鋰電產(chǎn)業(yè)鏈，硬件優(yōu)勢極為突出。eVTOL經(jīng)濟性挖潛能力顯著eVTOL具備經(jīng)濟性優(yōu)勢。根據(jù)《億航智能城市空中交通白皮書》，全自動eVTOL的