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文檔簡介

投保書的填寫新華保險山西分公司銀代部

講師介紹一.投保書的填寫1.基本信息的填寫；2.險種信息的填寫；3.操作履歷的填寫；4.注意事項1.基本信息的填寫●客戶的出生日期要與身份證號上的出生日期要一致。●聯系方式必須為兩個，在特殊情況下可以留一個，但必須保證所留的電話必須能聯系到客戶●職業名稱：行政內勤職業編碼：J001001●通訊地址一定要寫清楚省市區和具體的地址1.基本信息的填寫特別注意：●證件的有效期限的填寫●與被保險人關系的填寫●當被保險人為未成年人時：證件名稱：戶口本證件號碼：出生年月日證件有效期限：不填職業名稱：學生職業編碼：W001002

2.險種信息的填寫名稱代碼保險期間投保份數保險費交費期間交費方式紅雙喜A款613101010000一次交清紅雙喜C款60810101000010年交紅雙喜新C款64011010100005年交金錢柜650201010000一次交清6502010100005年交65020101000010年交2.險種信息的填寫專屬產品名稱代碼保險期間投保份數保險費交費期間交費方式紅雙喜D款60951010000一次交清喜來順65161010000一次交清喜得利65361010000一次交清保利盈65661010000一次交清喜福匯65561010000一次交清2.險種信息的填寫特別注意：●賬戶姓名要寫投保人的名字●開戶行名稱要寫簡稱●領取信息是不填的3.操作履歷的填寫銀行名稱工行建行郵局農行招行中行交行華夏銀行代碼01020405070912163.操作履歷的填寫●所屬機構：8638004.注意事項(1)受益人的填寫：法定指定(2)特別約定(3)簽字：必須為本人親筆簽字，不容許出現代簽名現象當被保險人為未成年人是，簽字為法定監護人的簽字二.單證領用制度1.有價單證的領用2.非有價單證的領用1.有價單證的領用投保書的領用：

●誰領用誰登記，不許代領●每次領用按網點一次為25份●在一周之內交回投保書交接憑證保單打印紙的領用：●由分部經理領取2.非有價單證的領用折頁：●在每個月的第一周和第三周由分部經理領取●每人每次為100份投保前特別提示

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