@?tel\igentManufacturinginChi目錄目錄卷首語 03Part01從追趕到超越，中國智造的先行者|“中國智造”向高質量發展轉型 05Contents|新時代的“中國智造” 綠色、科技、創新 08Contents|3C家電是“中國智造”的標桿行業 10Part02高端突破、品類創新，詮釋大家電“中國智造”|中國智造大家電的市場變化 14|中國智造大家電的三個破局點 19|中國智造大家電的優秀案例 22Part03“創新、悅己”，智能小電增量密碼|中國智造小家電的市場變化 24|中國智造小家電的三個破局點 30|中國智造小家電的優秀案例 33Part04技術引領3C數碼，成就“中國智造”|中國智造3C數碼的市場變化 35|中國智造3C數碼的四個破局點 41|中國智造3C數碼的優秀案例 45總結 46結束語 47卷首語立足中國，走向全球歲末將至，春有歸期。在此新故相推之際，巨量算數聯合GfK編寫了《2023中國智造3C家電行業白皮書》。中國3C家電行業不僅僅在國內消費中扮演著重要的角色，同時也是中國智造走向全球的一張名片。中國3C家電行業在產品品質、綠色節能、智能化應用等各個方面都取得了長足進步，受到海內外消費者的青睞。科技，點亮生命。3C是中國居民日常電子產品消費中的重心，尤其是手機通訊產品，瞬息間變化萬千。最近數年，中國科技企業的崛起是最顯著的市場變化，尤其是以華為、美的、格力、海爾、TCL等為代表的中國科技企業不畏艱險，在2023年取得了顯著的突破，這都說明中國智造已經立足中國，走向全球。家電，激發生活。家電作為家庭生活中的必需品，在日常起居中和我們緊密相關。從80年代起，結婚就流行著電視、冰箱、洗衣機“三大件”，再加上后起之秀的空調，如今大家電在中國居民中已經普及到家家必備的程度；廚房家電以及生活的小家電在核心品類已被滿足的基礎上，基于生活場景，更多的創新性、悅己性品類層出不窮。改革開放40多年來，從最初的三大件到新的場景性品類，中國家電行業從最初的跟隨、模仿到自主創新，走出了一條嶄新的路，中國智造完成了從追趕到超越。“中國制造2025”于2015年提出，第一階段已經走過了八年，從中國制造到中國智造，從立足中國到走向全球，從追趕到超越，3C家電行業涌現了一大批優秀的企業和產品。在這一國家高瞻遠矚的重要戰略之下，我們看到了行業參與者的孜孜矻矻、厚積薄發，更理解了這背后行業人不斷的創新與付出。在這本白皮書中，我們梳理了行業趨勢，同時例舉了部分成功案例，希望能夠對中國智造下一個十年的發展有所啟迪。PART01PART01從追趕到超越，中國智造的先行者|“中國智造”向高質量發展轉型|新時代的“中國智造” 綠色、科技、創新|3C家電是“中國智造”的標桿行業3C家電用戶心中的“中國智造”“中國智造”感知詞數據來源：巨量算數，2023年1-10月“中國智造”向高質量發展轉型1.1人口結構轉變，“工程師紅利”為中國智造轉型升級提供堅實的人才基礎1.1人口紅利轉變、價值鏈重塑人口紅利轉變、價值鏈重塑中國作為世界上最大的人口國，其勞動力資源曾是其經濟快速增長的核心動力之一。然而，隨著

2001-2022年全國研究生畢業生數單位：萬人社會經濟的發展和變革，勞動力成本逐漸上升，中國智造的人才成本紅利優勢逐漸減弱。隨之而來經濟發展推動我國教育事業快速發展，全國普通高校畢業人數穩步增長，中國智造的人才結構也發生重要變化，大量受過高等教育的人才成為中國智造轉型升級的人才基礎。自2001年起全國普通高等學校畢業生人數逐年增長，截至2022年全國普通高等學校畢業生達到967萬人，研究生畢業人數達到86.2萬人，“工程

202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002

86.277.372.964.060.457.856.455.253.651.448.743.038.437.134.531.225.619.015.111.18.1師紅利”逐漸成為中國智造轉型升級、提升中國智造全球綜合競爭力的關鍵因素。

2001

6.8

數據來源：國家統計局20012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022數據來源：國家統計局1882391041343783075125315754487367537597978276086256396596817049672001-2022年全國普通高等學校畢業生數 單位：萬人1.2中國智造向高附加值產業鏈發力，新產業不斷涌現1.2中國智造從以人口紅利起步，產業鏈完善而

用戶心中“中國智造”的代表行業2015年5月國務院印發《中國制造2025》的戰略性文件，這是中國實施制造強國戰略第一個十年的行動綱領。經過多年發展中國制造不斷轉型

新能源汽車

61%60%49%升級，綠色、科技、創新、數字化等工業4.0體無人機42%系在各行各業落地生根。智能家居41%從代工生產到自主品牌輸出，中國智造正一步步煥發新生，重塑中國智造在全球產業價值鏈的分工。制造只是中國智造的基本技能，在微笑曲線的兩端中，中國對研發、技術標準、營銷、新興產業如骨傳導耳機、游戲機、VR設備等也不斷涌現，新能源汽車、3C家電等產業在消費者“中國智造”的認知心智中排名靠前。

21%20%17%12%11%8%7%數據來源：GfK聯合巨量算數調研，2023年11月，N=1855渠道渠道制造物料及物流營銷研發/標準制定產品開發品牌增值指數自有品牌出海構建全球營銷渠道加強研發積極參與國際標準制定中國智造微笑曲線自主品牌代工生產自主創新新時代的“中國智造” 綠色、科技、創新1.3雙碳戰略目標下，用科技推動中國智造實現綠色可持續發展1.3“綠色、科技、創新”成為中國智造的新內涵“綠色、科技、創新”成為中國智造的新內涵二十大報告提出，加快發展方式向綠色轉型。制造業是立國之本、強國之基，推動制造業高質量發展是構建現代化經濟體系的內在要求。在“雙碳”目標下，發展綠色制造是同時保持制造業比重基本穩定和實現工業綠色低碳轉型的有效手段?！笆濉逼陂g，我國完成了“千家綠色工廠、百家綠色園區、萬種綠色產品”目標。

2826%ESG2023.10vs2022.10ESG環境(Environmental)、社會(Social)、治理(Governance)ESG指標主用于衡量企業發展的可持續性3C家電行業也積極響應國家“雙碳”目標的落地，2023年5月18日，由中國家用電器協會編制的《中國家用電器行業2030年前雙碳行動方案》正式發布。方案指出，家電行業力爭2030年前實現碳達峰，為實現碳中和奠定基礎，包含六大具體目標內容：2030年前，產品制造能源和資源使用效率整體提升10%；企業電力消耗25%來源于非化石能源；產品能效平均水平提升20%；產品所采用的含氟氣體平均GWP值低于500；到2045年，產品所采用的含氟氣體平均GWP值低于150；建立供應鏈低碳評價體系，顯著提升綠色供應水平；建立家電產品生命周期碳排放核算和報告體系。能效平均水平提升能效平均水平提升20%電力消耗非化石能源占比25%產品能源效率提升10%1.4創新驅動、中國標準，新時代的“中國智造”在全球競爭力提升1.4創新日益成為中國智造在全球提升競爭力的核心，世界知識產權組織發布《世界知識產權指標報告》顯示，中國是2022年專利申請數量最多的國家。2022年中國專利申請量約160萬件，居世界第一。另據統計，截至今年6月，中國有效發明專利量累計達到456.8萬件，也居世界第一。中國位列《2023年全球創新指數》榜第12位，其中6個指標排名世界第一。這些中國在知識產權領域取得的顯著成績，將有力的推動中國智造的發展。中國創新在發展過程中不斷吸收融合國際標準，并逐漸在國際標準領域提出中國方案。近年來中國家電行業在國際電工委員會（IEC）提出的自主創新、擁有自主知識產品的“防電墻”熱水器等技術標準正式成為國際標準。

在當下中國智造崛起的過程中，為中國智造的創新成果發聲、讓消費者和各界了解中國的創新成果日益重要。以抖音為代表的內容平臺上，中國創新相關的視頻點贊量也大幅增長，其中“研發”“專利”“中國標準”相關視頻點贊量同比分別增長320.7%、286.4%、100.7%。抖音平臺相關內容點贊量同比增長率“研發”320.7% 286.4%“專利”100.7%“中國標準”數據來源：國家知識產權局申請發證國內集成電路布圖設計登記狀況單位：件1308711727數據來源：巨量算數，數據來源：國家知識產權局申請發證國內集成電路布圖設計登記狀況單位：件13087117277913910666143815267021541800155316121629132939667913910666143815267021541800155316121629132939662012201320142015201620172018201920202021202220122013201420152016201720182019202020212022數據來源：世界知識產權組織（WIPO）2022年《全球創新指數報告》（GII）2929353425172214141112連續十年穩步提升中國全球創新指數排名3C家電是“中國智造”的標桿行業1.5中國3C家電智造在全球崛起，不僅基于強大的智造能力，更有廣闊的市場空間1.5強大的智造能力，廣闊的市場空間強大的智造能力，廣闊的市場空間從制造到智造，從追趕到超越，中國家電已成為國人眼中的“國貨之光”，在全球市場中國家電品牌也不斷崛起。憑借著健全的供應鏈體系，不斷加大的創新投入，中國已經成為全球最大的家電制造基地，中國家電產能約占全球的60-70%，其中，空調、冰箱和洗衣機三大件的產能在全球占比分別為80%、60%、42%；電視機、微波爐在全球家電的產能比重為70%-80%；小家電占全球產能的比重也達到了50%，手機產量占全球的比重也達67%?？照{80%冰箱60%空調80%冰箱60%中國家電占全球產能60-70%手機67%洗衣機42%數據來源：公開資料整理20232023202220212020201920182017201620152014數據來源：GfK18,15516,60215,19921,59620,75522,72420,82820,575 20,743 20,932中國3C家電市場零售規模 單位：億元1.6從代工轉向自主品牌出海，中國3C家電品牌在海外持續領跑1.63C3C家電品牌出海，從中國走向全球全球科技消費電子零售額規?；鶖悼捎^，預計2023年將達到12589億美元，同比下降3.8%，對比疫情前2019年部分產品增長顯著。預計手機通訊和全球大家電市場份額持續增長，小家電持平，IT辦公及其他消費電子產品份額下降。單位：億美元零售額同比手機通訊大家電IT及辦公產品消費電子2023F單位：億美元零售額同比手機通訊大家電IT及辦公產品消費電子2023F零售額12589億美元-3.8%小家電數據來源：GfK全球監測

海外大家電市場整體2023H1同比（零售額）-6%中國品牌海外市場2023H1同比（零售額）+10%全球監測+12%-7%-3.8%39.1%39.4%40.5%17.7%17.7%17.9%21.0%21.2%20.4%13.6%13.0%12.5%8.7%8.7%8.7%202120222023F01從追趕到超越，中國智造的先行者1.7消費意識轉變，國潮消費興起，中國消費者對本土品牌信心更強1.73C3C家電成為中國智造標桿的根基是中國消費者中國經濟崛起與中國國際地位的顯著提升，使

60% 29%越來越多的中國消費者對“國潮”品牌更加信賴。據GfK消費信心調研結果，60%的消費者在消費時

“我會更傾向于選擇中國品牌，支持國貨，為國家貢獻一份自己的力量“%

“我會更傾向于選擇國外品牌，還是更愿意相信國外品牌的的產品和質量“%消費者00后成為支持國貨的先鋒，從消費角度表達愛國情懷與對中國智造的支持。在不同性別群體中，女性群體對中國品牌的支持度顯著高于男性。中國消費者對中國“智造”3C家電產品認同感最高的是創新科技、質量過硬，兩者占比均達到48%。

中國品牌 國外品8327382224839215-非常同意 4 3 2 1-非常不同意32738222483921數據來源：GfK中國消費者信心調研，2023年5月GfK聯合巨量算數關于3C家電中國智造的調研（以下簡稱：GfK聯合巨量算數調研）結果顯示：消費者在購買手機、大家電、小家電的過程中，70%的3C家電消費者會選擇中國品牌，其中大家電品類中選擇中國品牌的用戶占比最高，達到86%，小家電其次。中國3C家電智造產業的崛起，離不開企業對產品研發、技術創新、高質量智造的突破，更離不開中國消費者的支持，可以說，3C家電成為中國智造標桿的根基是中國消費者的支持與認同。購買的品牌類型%購買的品牌類型%中國品牌（美的、海爾、格力、華為、小米等3C家電3C數碼大家電生活小家電70678674國外品牌（西門子、夏普、三星、松下、LG果等）172757不知道品牌的國別727106其他529數據來源：GfK聯合巨量算數調研，2023年11月，N=1855PARTPART02高端突破、品類創新詮釋大家電“中國智造”|中國智造大家電的市場變化|中國智造大家電的三個破局點|中國智造大家電的優秀案例7393682872366576742277797696666463606153631573936828723665767422777976966664636061536315大家電聚力突破，激發市場活力消費市場對“中國智造”產品高度認可，大家電作為開路先鋒，在“中國智造”的發展中扮演至關重要的角色，據GfK聯合巨量算數調研結果顯示，大家電品類中選擇中國品牌的用戶占比86%；GfK中怡康零售監測數據中，2023年1-10月線上、線下大家電國產品牌市場零售額份額分別達91%、90%。2.1大家電市場規模較大，周期性增長2.12009-2018年，國內大家電消費處于高質量增長期，其主要特征表現為城鎮、農村大家電滲透率增大，各細分品類內部結構快速升級；2019至今，國內大家電消費進入內部迭代期，城鎮普及即將結束但農村仍有空間，新興家電逐漸興起。-10%-15%-10%-15% -11.4% 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023F-5.6%-4.6%-6.3%5%0%-5%-2.6%1.1%4.8%3.4%8.3%11.7%9.5%10.0%15.5%18.8%25%22.3%9000800070006000500040003000200010000零售額同比零售額（億元）2009-2023F大家電零售市場規模及同比表現5314567451804237數據來源：GfK中怡康測算53145674518042372.2渠道蓬勃發展進入全場景化時代，內容平臺釋放潛力2.2國內大家電渠道幾十年演變，從最初20世紀70年代國有百貨為主要渠道時期，經歷了90年代區域總代理、90年代后期的品牌自建、2000年后家電連鎖、2010年后電商平臺幾個主要時代，2020年以來，開啟傳統、電商、下沉、社交等多平臺共存的全場景化時代，展現出其多元化、全場景化特征，其中以抖音為代表的內容平臺快速興起，不斷打破邊界，釋放巨大潛力。以抖音為代表的內容平臺快速興起，釋放巨大潛力以抖音為代表的內容平臺快速興起，釋放巨大潛力國內大家電經歷的六個渠道演變1970s家電生產和銷售渠道分離主要銷售渠道是國有百貨和五交化公司分離時代

1995s家電企業出現1996年起，海爾、格力等開始自建渠道，加強對渠道的控制權自建時代

2000s

2010s家電電商以低價策略搶占市場份額，對實實體零售商轉型電商時代全場景化時代2020s代理時代銷售網絡的利器在區域總代理的模式下，一些大的批發商取得了較強的話語權

家電連鎖以多種方式占用供應商資金，在利潤分配中的份額日益增加

連鎖、代理、品牌專賣店、百貨、超市、建材、工程…….2.3家電家居呈現一體化潮流，大家電將迎來新的場景需求2.3打破空間壁壘，融合不同場景，實現家庭場景交互打破空間壁壘，融合不同場景，實現家庭場景交互隨著消費者對生活品質的追求不斷提高，大家電產品與各種裝修風格不斷適配，誕生五種場景，分別為客廳場景、廚房場景、浴室場景、臥室場景、陽臺場景，而場景之間交互的重要性愈發凸顯，場景經濟將被激活。|2023年抖音平臺五種主流裝修風格視頻播放量 |五種主要大家電場景及2023年規模測算廚房場景廚房場景2705億元陽臺場景964億元客廳場景1891億元歐美中式風奶油風歐美中式風奶油風現代風簡約風

包含洗衣機、干衣機等產品。

包含彩電、家庭影音系統、空調、飲水設備等產品。數據來源：巨量算數，2023年1-10月

臥室場景1318包含掛機空調等產品。

浴室場景515億元包含熱水器、浴霸等產品。數據來源：GfK中怡康測算其中，廚房、陽臺、客廳場景品類相對豐富，搭配多樣化，是抖音平臺用戶更為關注的三個場景，巨量算數顯示，2023年10月，廚房、陽臺、客廳場景相關視頻播放量同比分別增長88.3%、271.9%、93.5%。|抖音平臺三種主要場景內容播放量 |抖音三種主要場景代表品類的內容搜索量同比廚房場景陽臺場景客廳場景

39%

冰箱67%

洗烘套裝 空調138% 74%數據來源：巨量算數，2023年1-10月 數據來源：巨量算數，2023年10月2.480后、90后為大家電主要消費群體，產品質量為其首要考量2.4成熟期青年人群為主體，一定程度上向中低線、男性傾斜成熟期青年人群為主體，一定程度上向中低線、男性傾斜抖音大家電行業核心用戶畫像女性 男性TGI女性 男性TGITGI性別9012010387104TGI年齡TGI981019810710190城市等級二線三線四線數據來源：GfK聯合巨量算數調研，2023年11月，N=1855產品質量是消費者購買大家電的主要考量產品質量是消費者購買大家電的主要考量操作簡單多功能合一操作簡單多功能合一符合我的品味外觀好看科技含量足品牌口碑好品牌值得信賴售后有保障產品性價比高產品質量好購買大家電時，影響購買決策的產品因素數據來源：GfK聯合巨量算數調研，2023年11月，N=18552.5追求質價比與高品質消費傾向共存2.5消費市場兩種聲音：理性質價比消費市場兩種聲音：理性質價比&輕奢品質生活數據來源：GfK中怡康測算2000數據來源：GfK中怡康測算2000零售額150010005000冰柜彩電熱水器冰箱油煙機凈水設備燃氣灶洗衣機嵌入式一體機洗碗機空調干衣機額增長率5%0%-5%-10%售30%氣泡大?。毫闶哿?023年1-10月大家電主要品類市場表現零35%空調、冰箱、洗衣機等品類呈現出消費者追求高質價比產品的消費傾向；而干衣機、嵌入式一體機、洗碗機、凈水設備等提高生活舒適度的產品愈發受消費市場歡迎。2023年1-10月線上大家電主要品類分價格段零售額份額表現2022202320222023202220232022202320222023彩電 空調 冰箱 洗衣機0%<2000 2000-3999 4000-5999 6000-8000 >8000數據來源：GfK中怡康線上周度零售監測消費需求基本從“有沒有”過渡到“好不好”階段消費需求基本從“有沒有”過渡到“好不好”階段142%142%抖音高端大家電相關內容點贊量同比增長率數據來源：巨量算數，2023年10月38%38%1W+冰箱1W+空調柜機24% 37%1W+彩電64%1W+集成灶數據來源：GfK中怡康線下1-10月零售監測

人們對于品質生活的追求逐漸凸顯，高端大家電逐漸走入人們的視野，抖音高端大家電相關內容點贊互動大幅增長，2023年10月相關點贊量同比增幅高達142%。在消費升級的大背景下，美的、海爾、格力、方太等品牌戰略重心向高端市場加速傾斜，供需雙重作用下，實現消費與品牌雙向奔赴。高端大家電市場快速增長，據GfK中怡康線下零售監測數據顯示，2023年1-10月萬元以上冰箱、空調柜機、彩電額份額占比分別為38%、24%、37%，而萬元以上集成灶份額遙遙領先，已達到64%。以人為本，是科技創新的底色以人為本，是科技創新的底色科技對人類社會的發展有著巨大的推動作用，其根本目的是為了滿足人們的各種需求，為人們提供更加美好的生活。大家電品牌一直致力于優化人們的居住生態環境，創造更為健康、品質的生活場景，在此期間，熱點技術快速發展，被消費者認可，規模同比大幅增長。抖音空調板塊“新風”相關內容的播放量和點贊量趨勢播放量點贊量抖音空調板塊“新風”相關內容的播放量和點贊量趨勢播放量點贊量空氣環境質量是居住態環境的重要一環，全景全方位的空氣管理成消費者的潛在需求。新風功能進入人們視線，關注度迅速拔高，3年月，抖音空調板塊“新風”點贊量同比增長956%。抖音冰箱板塊“保鮮”相關內容的播放量和點贊量趨勢隨著人們對入口食材的保鮮和品質有更高的要求，冰箱的保鮮技術不斷更新升抖音冰箱板塊“保鮮”相關內容的播放量和點贊量趨勢隨著人們對入口食材的保鮮和品質有更高的要求，冰箱的保鮮技術不斷更新升播放量點贊量級，已經成為選購重點。2023年10箱板塊“保鮮”的點贊量同比增長817%。1011121234567891020222023套以上洗碗機零售額同比101112121011121234567891020222023

超薄凈洗油煙機零售額同比新興品類，構筑家庭舒適新體驗新興品類，構筑家庭舒適新體驗抖音大家電新興品類的播放量趨勢嵌入式冰箱 集成灶 激光電視 廚房空調數據來源：巨量算數，2022-2023隨著科技不斷進步，大家抖音大家電新興品類的播放量趨勢嵌入式冰箱 集成灶 激光電視 廚房空調數據來源：巨量算數，2022-202310111212345 610111212345 67891020222023提高夏季烹飪舒適度，解決夏季廚房炙熱的痛點。廚房空調 提高夏季烹飪舒適度，解決夏季廚房炙熱的痛點。廚房空調 2023年烈日酷暑，7月抖音關于“廚房空調”的播放量達到高峰，2023年10月同比增長4802%。

完美實現家居家電一體化，提高空間利用率。消費市場一片火熱，GfK中怡康監測數據顯示，2023年1-10月線下全嵌冰箱零售額同比增長434%。雙洗站開啟家庭清潔新紀元，洗衣不彎腰、水位雙利用。5雙洗站開啟家庭清潔新紀元，洗衣不彎腰、水位雙利用。5月陸續推出的雙洗站產品市場響應良好，GfK怡康監測數據顯示，截至2023年10月，全渠道銷量已超2300臺。集成灶同時享受多種廚房電器功能，在更小空間內同步進行多種烹飪，提高烹飪效率。GfK怡康監測數據顯示，2023年1-10月線下集成灶零售額同比增長26%。數據來源：巨量算數，GfK中怡康零售監測“3C家電是中國智造的標桿，美的作為中國家電企業的優秀代表之一，以人感科技作為品牌理念，始終把人的感受放在科技之前，搭建了基于用戶感受與體驗開發全屋智能家電平臺?！懊赖牟粩喔庐a品科技，推出了全新的鮮凈感空氣機，其采用行業領先的1:1空氣超集架構，不僅具有大冷量、無風感、控溫控濕等舒適空調技術，還搭載高能脈沖殺菌、雙重內循環凈化、新風等多種健康空氣功能，能提升人們的生活舒適度。美的不僅致力于推動智能家電產品的創新，聯動人與萬物，啟迪美的世界，也在積極踐行企業社會責任。2023年8月，美的官宣認養渝可、渝愛兩只國寶熊貓，以實際行動關注大熊貓健康成長，并希望能讓更多人能夠了解并關注大熊貓的生存環境和生態保護。2023年11月，美的推出了融合熊貓元素的風尊熊貓空調，讓用戶在家享受舒適空氣的同時，擁有大熊貓般舒心自在的心情。抖音內容美的品牌相關感知詞是用戶對于美的主要的品牌形象感知?！皩I”、“技術”、“高端”、“國貨”是用戶對于美的主要的品牌形象感知。

在抖音平臺上，消費者對于美的頗為認可，據巨量算數顯示，2023年10月，美的相關視頻點贊量同比增長四倍。抖音美的品牌相關內容點贊量+409%2022.10 2023.10數據來源：巨量算數，2023年1-10月 數據來源：巨量算數，2023.10vs2022.10PARTPART03創新、悅己智能小電增量密碼|中國智造小家電的市場變化|中國智造小家電的三個破局點|中國智造小家電的優秀案例從制造到智造，從智造到創造，中國小家電自主品牌的品質不斷提升。國內小家電企業轉向于重技術創新、重設計、重質量的發展之路，從廚房小電到生活個護小家電，技術創新、外形創意都在逐漸改變市場上消費者的消費傾向。據GfK聯合巨量算數調研顯示，生活小家電品類中選擇中國品牌的用戶占比高達到74%。小家電市場穩步發展，總規模近小家電市場穩步發展，總規模近1500億，細分領域不斷擴充從2013年至今，我國生活類小家電市場規模穩步攀升，據GfK中怡康數據顯示，2023年生活小電全年市場規模將達到1478億，較2013年相比整體規模近乎翻倍。近幾年，一方面是科技改變生活，各種方便實用的小家電尤其是智能小家電產品正不斷涌現，這極大地提升了家庭生活的品質；另一方面宅經濟、懶人經濟和“她”經濟愈發流行，智能小家電對這類群體而言不失為居家生活的必備品。同時，消費需求的細化促動小家電細分領域不斷擴充，解決了消費者在新生活場景中的需求和痛點，為用戶提高生活品質，也為小家電行業發展贏來市場空間。數據來源：GfK中怡康數據來源：GfK中怡康2022 2023E202120202019201820172016201520142013937871992110913011293136514781443138114322013-2023年中國小家電市場規模發展趨勢（億元）悅己消費風潮帶動小家電品類切換，清潔、個護品類受益悅己消費風潮帶動小家電品類切換，清潔、個護品類受益在消費需求不斷發生著變化的當下，消費者對于家電的選擇上也更加傾向于品質化、創意化、細分化等方向發展。由于用戶對生活品質的需求越來越高，小家電產品結構升級趨勢也非常明顯。這種升級并不僅僅是體現在產品質量性能的簡單提升上，而是能給使用者帶來更多的愉悅享受和使用體驗。從近五年小家電品類結構變化趨勢可見，傳統品類如烹飪類、環境類占有率趨向穩步，新興細分品類如清潔類、個護類產品呈現出較大的市場發展空間。根據GfK中怡康數據顯示，2023年1-9月清潔類產品零售額份額占比高達24%，大幅高于其它品類。個護類產品份額提升4個百分點，已升至19%，是增幅最高的品類。對于小家電這個以消費需求升級驅動的市場而言，新需求促動新品類發展的同時也會進一步推動市場的增量。2023年1-9月2023年1-9月2022202120202019數據來源：GfK中怡康18%20%23%26%25%21%23%21%25% 23%2%15%2%16%3%16%19%19%24%3%24%23%17%14%3%19%15%15%14%13%2019-2023年9月中國小家電各品類結構變化趨勢（零售額份額環電類 烹飪類 水料類 熨燙類 清潔類 個護類年輕消費群體帶動美容、美發、洗地機市場快速增長年輕消費群體帶動美容、美發、洗地機市場快速增長除品類的不斷細分，功能的不斷集成也是小家電發展的顯著趨勢。以清潔類掃地機器人產品為例，作為近年來深受年輕人喜愛的“懶人家電”產品，掃地機器人從早期的“單掃”功能到“掃吸拖”多種功能兼備，再到如今的自動清洗、烘干拖布功能的搭載，它在功能的不斷集成過程中更大程度解放雙手。根據GfK中怡康數據顯示，2023年1-9月洗地機市場規模較去年同期相比增長20%。隨著90后、00后等年輕消費群體的崛起，年輕消費群體對注重生活化、個性化的個護小家電產品更加關注。美容儀、美發器、電動牙刷等個護家電成為日常家庭中不可或缺的用品。根據GfK中怡康零售監測顯示，2023年1-9月美容儀市場規模同比提升41%，美發系列規模同比提升31%，電動牙刷規模同比增加8%。鍋鍋桿吸塵器列熨 須 刷 器列 鍋 斗 刀 人 -49%-19%-15-16-185%-9%-12%-1%-3%-3%-5%-5%2%1%0.1%12%11%8%7%22%20%19%31%41%2023年1-9月生活小電各品類增長態勢對比（銷額增速）數據來源：GfK中怡康零售監測內容電商渠道成小家電市場消費新引擎內容電商渠道成小家電市場消費新引擎2022/10-2023/10抖音小家電短視頻發布量短視頻發布量 10111212345678 9 1020222023數據來源：巨量算數，2022-20232021-2023年小家電市場渠道變化趨勢2022-20232021-2023年小家電市場渠道變化趨勢2022-2023年1-9月線上各品類內容電商比重變化線下市場 線上市場個護類33%20%清潔類29%18%熨燙類32%25%烹飪類21%水料類環境類15%18%19%14%9%202320221-982%83%76%24%17%18%2021數據來源：GfK中怡康監測202220231-9新一線年輕群體是悅己消費核心人群新一線年輕群體是悅己消費核心人群 性別

90五線及以下9390五線及以下93四線96三線107二線108新一線TGI108一線TGI

城市等級女性 男性女性 男性TGITGI數據來源：GfK聯合巨量算數調研，2023年11月，N=1855內容電商也帶動了小家電的禮品屬性爆發，尤其是七夕和38節點表現突出，其播放量的TGI指數甚至超過大促節點，說明禮遇場景對小家電品類的重要性。通過抖音數據可見，520、七夕所在的5月和8月清潔類和個人護理類產品的播放量達到全年頂峰。小家電品類的“禮品屬性”爆發小家電品類的“禮品屬性”爆發節點期間抖音小家電的播放量TGITGI七夕 30838節 226170春節 151年貨節 126雙十一 1222022/10-2023/10抖音小家電各品類播放量變化趨勢烹飪料理類 個人護理類 環境清潔類 生活護理類6181131011121234567891020222023數據來源：巨量算數，2023

數據來源：巨量算數，2022-2023生活場景功能延伸，催動新需求增長生活場景功能延伸，催動新需求增長消費升級大潮之下，人們的生活方式隨之變革，消費者越來越注重生活方式的打造，對家電產品提出了更為細分、多元的場景需求。這些細分品類、產品的需求同時撬動小家電增量市場。根據GfK中怡康數據顯示，小家電客廳場景和浴室場景受清潔電器和美發系列產品帶動市場規模持續增長，預計2023年總規模將分別達到620億和271億。臥室場景受熨燙類帶動也將呈小幅增長態勢，全年總規模將達69億。廚房場景熱度略有回落，但2023年市場總規模也將超500億。2021-2023F小家電客廳場景化規模增長趨勢 2021-2023F小家電浴室場景化規模增長趨勢27119221720222023F27119221720222023F202120222023F客廳場景浴室場景場景化消費新時代2021477廚房場景56851969臥室場景477廚房場景56851969臥室場景74 642021 2022 2023F 2021 2022 2023F數據來源：GfK中怡康usmileusmile笑容加：打破圈層，專研護理usmileusmile笑容加：打破圈層，專研護理初期階段：社媒營銷出道拓展階段：品牌形象升級初期階段：社媒營銷出道拓展階段：品牌形象升級細分客戶人群：大眾人群、正畸人群、年輕人群等，以不同的側重點，將口腔護理的健康意識滲透出圈。出圈階段：注重消費者教育，規范品牌發展跨界聯名、流量代言，植入與品牌調性、目標群體相符合的熱播節目，讓年輕人從知道到認可品牌。不走傳統營銷之路，鎖定年輕女性群體，通過社媒運營種草筆記，讓更多目標客戶了解usmile笑容加。1011121 2 3 4 5 6 7 8 9102022 2023數據來源：巨量算數，2022-2023徠芬：“技術普惠”重新定義美發市場徠芬：徠芬：“技術普惠”重新定義美發市場徠芬：抖音美發器相關內容搜索趨勢抖音美發器相關內容搜索趨勢用技術普惠市場用技術傳播打開消費市場，樹立鮮明認知，打造獨特的產品優勢，收獲消費者口碑，獲得年輕群體認可。建立品牌美譽度全網布局社媒達人合作，深入不同圈層，用技術普惠市場用技術傳播打開消費市場，樹立鮮明認知，打造獨特的產品優勢，收獲消費者口碑，獲得年輕群體認可。建立品牌美譽度全網布局社媒達人合作，深入不同圈層，觸達更多消費群體，建立品牌美譽度，打造潮流化品牌形象。年輕消費群體的認可助力了徠芬從吹風機成功進入電動牙刷市場，徠芬的多品跨界新品類 類發展已初見成效。2022 2023數據來源：巨量算數，2022-2023速提升石頭科技海外市場表現強勢，市場份額不斷提升石頭科技海外市場表現強勢，市場份額不斷提升石頭科技是一家專注于智能清潔機器人及其他智能電器的新興全球化企業，近年來通過夯實公司技術壁壘優勢領域迭代升級，自主研發推出了多款高性能掃地機器人、洗地機產品，獲得了良好的國內外市場認可度。據石頭科技2023年半年度財報顯示，截至2023年石頭科技產品遍布全球100多抖音平臺上石頭科技相關關鍵詞播放量趨勢全球化國際化中國智造抖音平臺上石頭科技相關關鍵詞播放量趨勢全球化國際化中國智造數據來源：巨量算數，2022-20231011121234567891020222023從“制造”到“智造”，科沃斯從“制造”到“智造”，科沃斯25年升級之路連續五年躋身“BrandZ中國全球化品牌50強”榜單數據來源：公開資料整理

1988年-至今為國際知名清潔電器品牌提供代工服務2000年開啟了自主研發之路

2019年2019年推出高端智能生活電器品牌——

2023年斬獲iF產品設計大獎、德國Reddot獎、美國消費者報告最值得推薦第一名個護產品通過技術優化有效創造新購買動力個護產品通過技術優化有效創造新購買動力“科技發展”永遠是第一生產力，個護產品通過技術優化能夠有效創造新的購買動力。根據GfK中國消費者調查&零售監測數據顯示，超過六成的消費者愿意為包含新技術或先進功能的產品付費，如帶眼部模式的美容儀、帶智能適應模式的電動牙刷、帶自動卷功能的美發器等個護產品倍受消費者青睞。隨著消費者家庭收入遞增，對智能化和新技術的需求也呈遞增態勢。家庭收入 低于一萬元 1-2萬元 家庭收入 低于一萬元 1-2萬元 2-3萬元 高于3萬元不同家庭收入用戶對該觀點的認可度不同家庭收入用戶對該觀點的認可度49.252.958.661.464.767.169.964%“我很注重家電的智能化，這代表著未來的發展放心”78.160%或先進功能的家電產品”27%帶眼部模式美容儀2023.1-9線上市場零售額同比11%帶智能適應模式電動牙刷2023.1-9線上市場零售額同比8%帶自動卷功能的美發器2023.1-9線上市場零售額同比數據來源GfK中國消費者調研、GfK中怡康零售監測“隨著中國智造在技術創新、品牌塑造、以及新玩法開發方面的持續突破，小家電領域的細分市場需求正迅速擴張。在這樣的大背景下，憑借對口腔健康市場的深入洞察，usmile笑容加在2015年順勢而生，自成立之初便在口腔護理這一賽道上展現出持續創新的步伐?！案鶕礼fK中國零售數據顯示，2023年1-9月中國電動牙刷的零售總額近40億元，同比去年增長近8%。面對市場的快速發展，usmile笑容加緊跟潮流，不斷推出新產品，深受年輕消費者的喜愛。在中國口腔清潔護理用品工業協會發布的《2023年1-8月口腔護理行業簡報》中，usmile笑容加銷售額同比增速超過80%，在網絡零售額占比中穩居電動牙刷行業第一位。抖音usmile笑容加品牌感知詞數據來源：巨量算數2023年1-10月

2023年9月，usmile笑容加推出了具有里程碑意義的數字牙刷F10系列，標志著電動牙刷行業正式步入數字時代。這款產品的研發不僅是usmile笑容加作為專業口腔護理品牌的技術展現，更是科技創新在日常生活終端——牙刷上的一次重大升級。抖音抖音usmile笑容加相關視頻播放量+137%2022年10月 2023年10月數據來源：巨量算數，2022.10vs2023.10PARTPART04技術引領3C數碼，成就“中國智造”|中國智造3C數碼的市場變化|中國智造3C數碼的四大破局點|中國智造3C數碼的優秀案例歷經三輪周期，3C數碼引領全球消費電子行業發展全球消費電子至今經歷了三輪大周期，均由3C數碼品類的興起帶來。2000年開啟以個人PC為代表的消費電子快速增長周期，2010年開啟以智能手機為代表的消費電子快速增長周期，2015年開啟以智能穿戴設備為代表的消費電子快速增長周期。電子消費產品周期性發展趨勢線當前全球消費電子行業處于智能穿戴引領的第三輪大周期，但真無線耳機、智能手表等可穿戴設備增速已經逐步放緩，而AR/VR/XR處于較早期仍未大規模起量，整體進入了存量周期階段。3C數碼行業三大核心變化趨勢3C數碼行業三大核心變化趨勢4.1內需拉動4.2出海展外需4.3渠道變革4.1內需拉動：國內3C數碼多數品類增速轉正，部分品類規模降幅收窄4.1手機規模再度啟航，手表與真無線耳機引領市場增長手機規模再度啟航，手表與真無線耳機引領市場增長隨著國內經濟有序恢復，3C數碼板塊多數品類增速轉正，部分品類規模降幅收窄。2023年3C數碼代表品類手機市場總量有所恢復，將與去年基本持平；智能手表、攝像頭、真無線耳機等品類將在2023年得到快速發展。其中，“中國智造”是銷售的主力軍，以手機市場為例，根據GfK中國零售監測，2023年1-10月中國品牌在國內市場的零售量份額達到3C數碼產品過程中，67%的消費者會選擇中國品牌，中國智造的影響力不斷加強。零售額同比

3C數碼重點品類分布圖2023F35%35%25%15%5%-5%XR智能音箱筆記本電腦路由器真無線耳機鍵盤攝像頭平板電腦智能手環兒童手表手機智能手表5%-5%-15%-25%-35%-45%-55%數據來源：GfK 零售量同比IoTIoT與AI技術賦能3C數碼行業，加速產品迭代IoT（物聯網）設備與AI的發展有望成為新的增量方向，帶動消費電子行業加速升級，3C數碼行業亦不例外。首先，IoT市場的復蘇節奏明顯加快。真無線耳機和智能手表兩大主力方向增速已轉正，先于智能手機開始復蘇。其次，AI大模型將賦能消費電子產業，IoT設備同樣有望受益。隨著各類大模型的陸續發布，AI應用場景從目前的PC和云端逐步延伸到智能手機、智能音箱、智能家居等IoT設備領域的趨勢逐步明確。4.2 走向高端，在海外3C數碼市場蓬勃發展2023H1數據來源：2023H1數據來源：GfK全球數據vs.2018H129%42%中國手機廠商在海外市場的市占率銷量份額，海外市場不包括北美3C數碼品類中以中國手機為代表，實現了全球化的進軍，品牌愈發強大，品類話語權日益提升。以前靠“性價比”出海，逐漸轉型成為當下“品牌、品質、科技”的代名詞，高端化路徑如火如荼。根據GfK全球數據，2023H1中國品牌在海外市場（不含北美）的銷量份額達到42%，較2018H1份額增長了13個百分點。在運動耳機領域，中國企業韶音科技(品牌名：Shokz)專注于不入耳、骨傳導聲學科技創新，以戶外運動、游泳等多個系列產品進軍中高端市場。2022年，韶音科技銷售GMV約27億元，全球銷量468萬只，其中中國區市場耳機銷量108萬只，海外銷量占比超七成，在全球超過60個國家和地區有售。Phone+領域Phone+領域極致高端化向國際一線頂級旗艦看齊海外再進一步，核心KPI看利潤4.3渠道變革：以抖音為代表的內容平臺成為3C數碼品牌整合營銷的重要陣地4.3抖音3C抖音3C數碼短視頻發布量成倍增加，帶動全域增長數據來源：巨量算數，2022-20231011121 2 3 4 5 6 7 8 9102022 2023103%抖音3C短視頻發布量一方面，內容平臺的信息承載能力獲得用戶的認可，成為品牌商在口碑營銷方面的重要陣地。抖音3C家電行業企業號數量持續增長，創作者數量也在攀升，2023年10月萬粉作者數量增長38%。2023202220232022抖音3C電行業萬粉以上創作者人數+38%2023/10vs.2022/101 4 7101 4 7101 4 72021 2022 20233.3x2023.10vs.2021.10抖音3C企業號數量數據來源：巨量算數，2021-2023企業號數量累計值 數據來源：巨量算數，2023.10vs2022.104.43C應用場景豐富，科技自信情緒高漲4.4ZZ世代，高線城市，男性為主，構成3C數碼主力用戶群抖音3C數碼行業核心用戶畫像女性 男性TGI78TGI121女性 男性TGI78TGI121性別487183104TGI282年齡城市等級占比一線TGI1211141101006797數據來源：GfK聯合巨量算數調研，2023年11月，N=1855科技引領科技引領3C數碼發展，科技自信情緒高漲隨著“中國智造”的崛起，3C數碼主力用戶群對中國品牌信心明顯加強，在抖音平臺3C數碼產品短視頻中，“中國智造”相關內容的短視頻點贊量同比大幅增長，其中“遙遙領先、技術引領”相關短視頻點贊量同比增長8388%和603%，科技自信情緒高漲?！爸袊窃臁标P鍵詞相關短視頻點贊量同比“遙遙領先”8388%“中國智造”關鍵詞相關短視頻點贊量同比“遙遙領先”8388%“技術引領”603%數據來源：巨量算數，2023.10vs2022.10 數據來源：巨量算數，2023年1-10月4.53C航、攝影為其代表性需求4.5換機周期TOP3以手機品類為例購買渠道TOP323%28%20%內容平臺38%1-2年 2-3年 3年以上購買決策因素TOP6貨架平臺23%官方平臺12%強續航換機周期TOP3以手機品類為例購買渠道TOP323%28%20%內容平臺38%1-2年 2-3年 3年以上購買決策因素TOP6貨架平臺23%官方平臺12%強續航,49%41%41%39%35%32%掌握3C深耕圈層用戶，占領其“心智空間”使用場景TOP370%51%49%攝影社交娛樂數據來源：GfK聯合巨量算數調研，2023年11月，N=1855對于以科技為本的3C數碼行業，技術最基本又最核心。隨著眾多中國品牌深耕自主研發和科技創新，3C數碼品牌技術水平快速發展，成為品牌的核心競爭力。觀察近年來不斷崛起的“中國智造”標桿性企業，從中不難發現，掌握核心科技方可銷量長青，坐穩國內外市場。堅持研發核心技術，實現“自主可控”，釋放品牌潛力堅持研發核心技術，實現“自主可控”，釋放品牌潛力華為手機部分核心技術應用01AI大模型鴻蒙系統，盤古大模型等02北斗衛星通訊應用規模化應用推廣，戶外場景拓寬03自研快充、閃充技術為了在市場中站穩腳跟，投入研發是企業必不可少的。華為2023年半年報顯示，華為上半年凈利潤為465華為手機部分核心技術應用01AI大模型鴻蒙系統，盤古大模型等02北斗衛星通訊應用規模化應用推廣，戶外場景拓寬03自研快充、閃充技術抖音平臺華為品牌形象認知抖音平臺華為品牌形象認知內容點贊量同比(2023/10vs.2022/10)TOP1“中國智造”14018%同比TOP2“領先”5994%同比數據來源：巨量算數，2023年1-10月明確折疊屏手機細分定位，重新定義高端智能手機隨著產品體驗和造型上的高度同質化，一方面，產品對消費者的吸引力越來越弱，另一方面，人們對美好生活不斷追求，對產品的外觀、設計越來越看重，顏值消費、美學消費興起，3C數碼產品亦不例外。在手機行業，基于新科技顯示材料技術的折疊屏手機近兩年成為智能手機市場中的唯一增長品類；筆記本電腦領域中，全面屏、柔性屏帶來的高顏值也成為產品的主要賣點之一。明確折疊屏手機細分定位，重新定義高端智能手機抖音“折疊屏”抖音“折疊屏”同比334%數據來源：巨量算數，2023.10vs2022.10直板智能手機折疊屏智能手機VS.直板智能手機折疊屏智能手機科技創新時尚潮流高端感有品位與眾不同科技創新時尚潮流高端感有品位與眾不同PC行業：全面屏再獲關注1011121 2 3 4 5 6 7 8 9PC行業：全面屏再獲關注1011121 2 3 4 5 6 7 8 91020222023數據來源：巨量算數，2022-2023

理想的手機應該是……技術領先技術領先隱私安全帶來樂趣值得信賴物有所值在筆記本電腦領域，當輕薄、商務已成為標準化產品，昆侖玻璃、柔性屏等的加入，讓全面屏再次收獲大眾關注，也為品牌廠商帶來增長機會，2023年10月，抖音平臺上“全面屏”相關短視頻點贊量同比高漲755隱私安全帶來樂趣值得信賴物有所值合內容與節點營銷，實現品銷效合一移動時代用戶注意力高度碎片化，大數據算法推薦下人們的關注點日益分化。品牌要影響用戶需要不斷進行營銷創新，更敏捷地適應用戶習慣、技術變革和媒介環境的變化。內容營銷是行之有效的解決方案之