科研項目中的專利布局與預警分析謝小勇中國知識產(chǎn)權(quán)研究會2017年12月版權(quán)所有請勿外傳知識產(chǎn)權(quán)貫穿于科研項目的全過程知識產(chǎn)權(quán)（專利）布局規(guī)劃與預警分析是科研項目中知識產(chǎn)權(quán)管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)布局規(guī)劃與預警分析的實現(xiàn)必須是以專利分析為基礎(chǔ)交流內(nèi)容一、重大科研項目中的知識產(chǎn)權(quán)分析評議二、重大科研項目中的知識產(chǎn)權(quán)布局規(guī)劃三、重大科研項目中的知識產(chǎn)權(quán)預警分析四、重大科研項目中的知識產(chǎn)權(quán)信息分析（側(cè)重專利）一、重大科研項目中的知識產(chǎn)權(quán)分析評議一、重大科研項目中的知識產(chǎn)權(quán)分析評議現(xiàn)實需求政府投資項目潛伏知識產(chǎn)權(quán)風險，一些重大經(jīng)濟科技活動缺乏知識產(chǎn)權(quán)評議環(huán)節(jié)，項目上馬后面臨知識產(chǎn)權(quán)糾紛部分財政支持的重大科研項目缺乏知識產(chǎn)權(quán)評議，存在重復投入和低水平創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展缺乏知識產(chǎn)權(quán)風險防控機制，發(fā)展面臨知識產(chǎn)權(quán)困擾，亟需通過知識產(chǎn)權(quán)評議形成解決方案和應對策略企業(yè)在科研項目中大量投入沒有及時保護而流失市場，或是盲目研發(fā)而步人后塵一、重大科研項目中的知識產(chǎn)權(quán)分析評議國際借鑒一、重大科研項目中的知識產(chǎn)權(quán)分析評議經(jīng)驗教訓黯然落幕不良貸款8.7億不良貸款政府全力支持協(xié)調(diào)引進微硬盤項目評議？20億元投資一蹶不振最終停產(chǎn)評議？日立公司5000項專利將技術(shù)全部覆蓋一、重大科研項目中的知識產(chǎn)權(quán)分析評議經(jīng)驗教訓園區(qū)科技領(lǐng)軍人才引進引進政策支持園區(qū)企業(yè)海歸醫(yī)療器械領(lǐng)域人才判賠侵權(quán)23億訴美訟元美國公司連帶賠償評議？一、重大科研項目中的知識產(chǎn)權(quán)分析評議相關(guān)政策《深入實施國家知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略行動計劃(2014—2020年)》政策點：實施重大經(jīng)濟活動知識產(chǎn)權(quán)評議針對重大產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、政府重大投資活動等開展知識產(chǎn)權(quán)評議。加強知識產(chǎn)權(quán)主管部門和產(chǎn)業(yè)主管部門間的溝通協(xié)作，制定發(fā)布重大經(jīng)濟活動知識產(chǎn)權(quán)評議指導手冊，提高知識產(chǎn)權(quán)服務機構(gòu)評議服務能力。推動建立重大經(jīng)濟活動知識產(chǎn)權(quán)評議制度，明確評議內(nèi)容，規(guī)范評議程序。引導企業(yè)自主開展知識產(chǎn)權(quán)評議工作，規(guī)避知識產(chǎn)權(quán)風險。一、重大科研項目中的知識產(chǎn)權(quán)分析評議相關(guān)政策《國務院關(guān)于建設知識產(chǎn)權(quán)強國若干指導意見》政策點：建立重大經(jīng)濟活動知識產(chǎn)權(quán)評議制度研究制定知識產(chǎn)權(quán)評議政策。完善知識產(chǎn)權(quán)評議工作指南，規(guī)范評議范圍程序。圍繞國家重大產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、高技術(shù)領(lǐng)域重大投資項目等開展IP評議。建立國家科技計劃知識產(chǎn)權(quán)目標評估制度，積極探索重大科技活動IP評議試點。建立重點領(lǐng)域知識產(chǎn)權(quán)評議報告發(fā)布制度，提高創(chuàng)新效率，降低產(chǎn)業(yè)發(fā)展風險。一、重大科研項目中的知識產(chǎn)權(quán)分析評議相關(guān)政策《知識產(chǎn)權(quán)保護與運用“十三五”規(guī)劃》政策點：深化知識產(chǎn)權(quán)評議工作實施知識產(chǎn)權(quán)評議工程，研究制定相關(guān)政策。圍繞國家重大產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、政府重大投資項目等開展知識產(chǎn)權(quán)評議，積極探索重大科技經(jīng)濟活動知識產(chǎn)權(quán)評議試點。建立國家科技計劃（專項、基金等）知識產(chǎn)權(quán)目標評估制度。加強知識產(chǎn)權(quán)評議專業(yè)機構(gòu)建設和人才培養(yǎng)，積極推動評議成果運用，建立重點領(lǐng)域評議報告發(fā)布機制。推動制定評議服務相關(guān)標準。鼓勵和支持行業(yè)骨干企業(yè)與專業(yè)機構(gòu)在重點領(lǐng)域合作開展評議工作，提高創(chuàng)新效率，防范知識產(chǎn)權(quán)風險。一、重大科研項目中的知識產(chǎn)權(quán)分析評議相關(guān)政策《知識產(chǎn)權(quán)保護與運用“十三五”規(guī)劃》政策點：深化知識產(chǎn)權(quán)評議工作專欄5 知識產(chǎn)權(quán)評議工程推進重點領(lǐng)域知識產(chǎn)權(quán)評議工作。加強知識產(chǎn)權(quán)主管部門與產(chǎn)業(yè)主管部門間的溝通協(xié)作，圍繞國家科技重大專項以及戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，針對高端通用芯片、高檔數(shù)控機床、集成電路裝備、寬帶移動通信、油氣田、核電站、水污染治理、轉(zhuǎn)基因生物新品種、新藥創(chuàng)制、傳染病防治等領(lǐng)域的關(guān)鍵核心技術(shù)深入開展知識產(chǎn)權(quán)評議工作，及時提供或發(fā)布評議報告。提升知識產(chǎn)權(quán)評議能力。制定發(fā)布重大經(jīng)濟活動評議指導手冊和分類評議實務指引，規(guī)范評議范圍和程序。實施評議能力提升計劃，支持開發(fā)評議工具，培養(yǎng)一批評議人才。培育知識產(chǎn)權(quán)評議服務力量。培育知識產(chǎn)權(quán)評議服務示范機構(gòu)，加強服務供需對接。推動評議服務行業(yè)組織建設，支持制定評議服務標準，鼓勵聯(lián)盟實施行業(yè)自律。加強評議服務機構(gòu)國際交流，拓展服務空間。一、重大科研項目中的知識產(chǎn)權(quán)分析評議專利分析評議機制一、重大科研項目中的知識產(chǎn)權(quán)分析評議專利分析評議貫穿于科研項目實施全過程專利分析評議貫穿于科研項目的申請、立項、執(zhí)行、驗收以及監(jiān)督管理全過程。科研項目立項階段明確提出技術(shù)指標要求的重點領(lǐng)域，對項目所涉及的技術(shù)領(lǐng)域進行技術(shù)查新和專利查新，形成調(diào)查分析報告，作為確定項目研究開發(fā)路線的參考，避免研究開發(fā)盲目性和重復。制定研發(fā)方案階段充分了解本項目技術(shù)領(lǐng)域的國內(nèi)外知識產(chǎn)權(quán)狀況的基礎(chǔ)上，分析本項目的創(chuàng)新點和實現(xiàn)突破的技術(shù)路線和技術(shù)方案，制作本項目的“專利地圖”，提出本項目獲取知識產(chǎn)權(quán)的目標，包括知識產(chǎn)權(quán)的類型、數(shù)量及其獲得的階段。一、重大科研項目中的知識產(chǎn)權(quán)分析評議專利分析評議貫穿于科研項目實施全過程科研項目產(chǎn)生研發(fā)階段對項目執(zhí)行中的科研成果及時進行知識產(chǎn)權(quán)布局，履行專利申請、植物新品種登記、軟件登記等保護手續(xù)使項目實施各階段所產(chǎn)生的各種形式的成果能夠及時、準確、有效地得到保護。科研項目成果保護階段。根據(jù)查新和專利分析結(jié)果，對項目研發(fā)可能產(chǎn)生專利的階段和成果進行預測，制定項目開發(fā)中知識產(chǎn)權(quán)保護方案。并根據(jù)分析結(jié)果，及時調(diào)整研究思路，確保研究項目形成自主知識產(chǎn)權(quán)，保證在高起點上創(chuàng)新，避免研究開發(fā)的盲目性和低水平重復。一、重大科研項目中的知識產(chǎn)權(quán)分析評議取得成效實踐表明，知識產(chǎn)權(quán)評議在技術(shù)研發(fā)、技術(shù)引進、項目投資和產(chǎn)業(yè)布局規(guī)劃、人才引進、企業(yè)并購等多方面能夠發(fā)揮重要作用。知識產(chǎn)權(quán)評議作用直接、效益明顯，起到了“花小錢、管大用”的效果。一是提高了重大項目的科研效率。二是有效防控了經(jīng)濟活動的風險。三是有效支持了科學決策。四是有效支撐了人才引進。一、重大科研項目中的知識產(chǎn)權(quán)分析評議存在問題當前，經(jīng)濟全球化日益加深，與知識產(chǎn)權(quán)有關(guān)的貿(mào)易摩辭不斷增加，至需發(fā)揮知識產(chǎn)權(quán)信息、特別是專利信息的輔助決策作用，支撐科學制定產(chǎn)業(yè)政策、規(guī)避潛在風險、減少知識產(chǎn)權(quán)流失、提高投資效益。但是，當前分析評議工作的作用仍然沒有有效發(fā)揮。一是政府及企業(yè)投資項目仍然潛伏知識產(chǎn)權(quán)糾紛風險。二是重大科研項目大多缺乏知識產(chǎn)權(quán)布局規(guī)劃。三是新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展缺乏知識產(chǎn)權(quán)風險防控機制。二、重大科研項目中的知識產(chǎn)權(quán)布局規(guī)劃（專利）二、重大科研項目中的知識產(chǎn)權(quán)布局規(guī)劃基本內(nèi)涵專利布局是指專利權(quán)的部署與配置。為達到某種戰(zhàn)略目標,在技術(shù)領(lǐng)域、申請地域、申請時間、申請類型和申請數(shù)量等方面進行有針對性、策略性和前瞻性的專利部署過程。時間布局地域布局技術(shù)布局復合性——綜合產(chǎn)業(yè)、技術(shù)、市場、法律多重因素策略性——依照規(guī)劃形成有效專利組合前瞻性——未來市場競爭力和技術(shù)控制力布局目標布局目的防御開發(fā)對于第三發(fā)自己的成果 保護使用 提升貿(mào)易獲得收益跑馬圈地圈地跑馬二、重大科研項目中的知識產(chǎn)權(quán)布局規(guī)劃二、重大科研項目中的知識產(chǎn)權(quán)布局規(guī)劃專利布局前的考慮是否為專利保護的對象及范圍？是否具備專利的實質(zhì)條件(可專利性)？是否具有良性的市場前景或產(chǎn)業(yè)價值？申請專利的保護范圍可能有多大？專利的技術(shù)內(nèi)容公開之后，對目前和潛在的競爭對手有多大的助益？對與自己技術(shù)合作、經(jīng)銷代理的對象有什么影響？有無足夠的資源或成本來提出申請并維護、運用專利？可否運用其它的方式來保護？二、重大科研項目中的知識產(chǎn)權(quán)布局規(guī)劃怎樣布局創(chuàng)新成果的技術(shù)痛點布布局什技么術(shù)布局布地在點哪最具市場前景和與自身發(fā)展戰(zhàn)略最契合的區(qū)域布啥局時時機布綜合考慮科研成果所處的技術(shù)階段、市場上產(chǎn)品技術(shù)的推出戰(zhàn)略進行布局布局針定對位誰找出競爭對手、潛在參與者布局布數(shù)多量少專利數(shù)量和資源投入布局的力度和強度二、重大科研項目中的知識產(chǎn)權(quán)布局規(guī)劃知識產(chǎn)權(quán)布局的關(guān)鍵要素態(tài)樣群集組合內(nèi)容范圍區(qū)域期間家族二、重大科研項目中的知識產(chǎn)權(quán)布局規(guī)劃專利布局的實質(zhì)態(tài)樣成分組成說明專利權(quán)專利A技術(shù)標的內(nèi)容所對應的技術(shù)種類，或是對應于產(chǎn)業(yè)、商品、技術(shù)或服務等的對應關(guān)系。范圍該專利申請范圍的保護保護范圍與廣度標的組合不同專利申請范圍之組合區(qū)域（空間）地域與屬地主義期間（時間）壽命與生命周期家族（組合）技術(shù)標的與區(qū)域的排列組合專利B……專利組合組合型態(tài)專利組合型態(tài)或是群聚形式，對應于實際產(chǎn)業(yè)鏈模式二、重大科研項目中的知識產(chǎn)權(quán)布局規(guī)劃專利布局與技術(shù)生命周期技術(shù)生命周期產(chǎn)業(yè)狀況專利策略差異點使用機構(gòu)I.技術(shù)導入期(拼創(chuàng)新)企業(yè)的投入意愿低專利的申請件數(shù)與專利權(quán)人均較少易形成產(chǎn)業(yè)標準專利卡位先占先嬴或以量取勝，廣泛申請專利（專利申請求量）重量美國芝加哥企業(yè)集中在早期投資II.技術(shù)成長期(拼市場)此階段產(chǎn)業(yè)的技術(shù)可能有所突破，或企業(yè)對于市場的價值有新的認知，便會競相投入發(fā)展專利的申請量與申請人數(shù)會有加速上升專精策略選擇重要的發(fā)明或地區(qū)申請專利，以節(jié)省成本，并考慮專利布局（著重于發(fā)展或改良核心技術(shù)的應用）重質(zhì)美國華盛頓企業(yè)采臨時性申請策略III.技術(shù)成熟期(市場區(qū)隔形成)此階段企業(yè)投資于發(fā)展資源不再擴張，由于市場飽合，或技術(shù)發(fā)展成熟，新加入者減少，

而有企業(yè)投入此市場的意愿亦降低專利申請件數(shù)與申請人數(shù)逐漸不再成長專利加值策略結(jié)合其他單位之專利，形成互補之專利聯(lián)盟（著重于避免侵害他人之專利，熟悉各種專利糾紛處理）質(zhì)量并重美國哥倫比亞企業(yè)、美國賓州企業(yè)、臺灣UMCIV.技術(shù)衰退期（瓶頸期）該技術(shù)已沒落，或有其它技術(shù)可取代專利申請件數(shù)與申請人數(shù)逐漸減少。此技術(shù)于A產(chǎn)業(yè)或許為衰退期，但卻有可能為B產(chǎn)業(yè)之萌芽期。淡定策略交叉授權(quán)：節(jié)省一些該幾付的權(quán)利金，要做51%的股份部署小專利，卡住大專利（著重外圍技術(shù)與替代技術(shù)的申請）量少質(zhì)少柯達公司的膠片二、重大科研項目中的知識產(chǎn)權(quán)布局規(guī)劃專利布局的一般流程確定布局點位產(chǎn)品、技術(shù)解構(gòu)技 產(chǎn) 市術(shù) 業(yè) 場調(diào) 調(diào) 調(diào)查 查 查修訂規(guī)劃數(shù)量總體規(guī)模合理結(jié)構(gòu)競爭體量專利調(diào)查、趨勢、數(shù)量分布、熱點、競爭、合作制定初步規(guī)劃保護、對抗、儲備確定策略方式實施、調(diào)整關(guān)鍵技術(shù)保護策略關(guān)鍵對手對抗策略主題和類型的選擇專利挖掘和專利申請隨環(huán)境變化的調(diào)整隨需求變化的調(diào)整二、重大科研項目中的知識產(chǎn)權(quán)布局規(guī)劃布局的常用策略路障式地毯式城墻式糖衣式圍欄式領(lǐng)先優(yōu)勢明顯，一種防御性策略1.路障式專利布局基礎(chǔ)核心技術(shù)，維護成本極高3.

城墻式專利布局高速成長型技術(shù)，主要用于阻擊競爭者4.

圍欄式專利布局追隨地位技術(shù)，主要用于增加談判籌碼5.

糖衣式專利布局寡頭壟斷性領(lǐng)先技術(shù)，最為常用不同布局各有優(yōu)劣，依照技術(shù)領(lǐng)域和技術(shù)地位以及成本控制的要求來定，并不局限于一種模式一般都會多種混用2.

地毯式專利布局二、重大科研項目中的知識產(chǎn)權(quán)布局規(guī)劃布局的常用策略1.路障式布局路障式布局：將實現(xiàn)某一技術(shù)目標之必需的一種或幾種技術(shù)解決方案申請專利。適用于領(lǐng)先型技術(shù)維護成本較低競爭者留下規(guī)避空間會給競爭對手啟發(fā)二、重大科研項目中的知識產(chǎn)權(quán)布局規(guī)劃布局的常用策略2.城墻式布局城墻式布局：將實現(xiàn)某一技術(shù)目標的所有規(guī)避設計方案全部申請專利。保護網(wǎng)較為嚴密維護成本較高適用于專利密度高、糾紛高發(fā)領(lǐng)域的領(lǐng)先技術(shù)二、重大科研項目中的知識產(chǎn)權(quán)布局規(guī)劃布局的常用策略地毯式布局：將實現(xiàn)某一技術(shù)目標的所有解決方案全部申請專利。地毯式布局寧可錯置一千不可漏過一件適合關(guān)鍵性基礎(chǔ)技術(shù)專利保護網(wǎng)十分嚴密維護成本極高適用于全技術(shù)領(lǐng)域均有優(yōu)勢，全網(wǎng)式布局二、重大科研項目中的知識產(chǎn)權(quán)布局規(guī)劃布局的常用策略3.地毯式布局共申請專利1445件谷歌在無人駕駛汽車領(lǐng)域的專利布局二、重大科研項目中的知識產(chǎn)權(quán)布局規(guī)劃布局的常用策略4.圍欄式布局圍欄式布局：當核心專利由競爭者掌握時，將圍繞該技術(shù)主題的多個技術(shù)解決方案申請專利。適合跟隨型技術(shù)二、重大科研項目中的知識產(chǎn)權(quán)布局規(guī)劃布局的常用策略4.圍欄式布局DTM

的專利布局二、重大科研項目中的知識產(chǎn)權(quán)布局規(guī)劃布局的常用策略5.糖衣式布局糖衣式布局：核心專利為本研究機構(gòu)掌握時，將圍繞該技術(shù)主題的多個技術(shù)解決方案申請專利。適用于處于寡頭壟斷型且應用場景明確的技術(shù)核心+外圍二、重大科研項目中的知識產(chǎn)權(quán)布局規(guī)劃布局的常用策略5.糖衣式布局全球共736項外圍90%核心10%西門子公司專利布局策略專利數(shù)量眾多，技術(shù)主題分布均衡西門子采用了核心加外圍的糖衣式專利布局策略專利申請年代數(shù)據(jù)來源：D

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1196219631964196519661967196819691970197119721973197419751976197719781979198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015列車運行控制計算機聯(lián)鎖系統(tǒng)調(diào)度集中系統(tǒng)監(jiān)測系統(tǒng)二、重大科研項目中的知識產(chǎn)權(quán)布局規(guī)劃海外專利布局我國企業(yè)海外IP布局數(shù)量明顯不足，重點產(chǎn)業(yè)缺少海外布局規(guī)劃，產(chǎn)業(yè)國際化發(fā)展缺少知識產(chǎn)權(quán)信息導航，企業(yè)難將專利標準化日本、韓國等高度重視支持重點產(chǎn)業(yè)企業(yè)開展海外知識產(chǎn)權(quán)布局，通過資金補助、提供知識產(chǎn)權(quán)生產(chǎn)、申請等方面的專家咨詢服務等措施普及海外IP布局實務背景依據(jù)二、重大科研項目中的知識產(chǎn)權(quán)布局規(guī)劃海外專利布局具體案例在高溫防護材料領(lǐng)域，美國杜邦公司的Nomex和上海紡織集團的特安綸為競爭產(chǎn)品，特安綸諸多性能甚至優(yōu)于Nomex。杜邦公司欲收購特安綸產(chǎn)品，未果后發(fā)起專利戰(zhàn)。杜邦公司不生產(chǎn)任何特安綸產(chǎn)品，卻圍繞特安綸產(chǎn)品在世界范圍內(nèi)開展專利布局，哪里有Nomex產(chǎn)品銷售，哪里就有杜邦公司申請的特安綸專利。當特安綸欲進入這些市場時，經(jīng)銷商和代理商就會迅速收到專利侵權(quán)警告，導致無人敢買或代理特安綸產(chǎn)品。最終兩個相似產(chǎn)品的全球市場銷售額相差370倍。實例：知識產(chǎn)權(quán)布局奪市場二、重大科研項目中的知識產(chǎn)權(quán)布局規(guī)劃海外專利布局相關(guān)政策《國務院關(guān)于加強知識產(chǎn)權(quán)強國建設若干指導意見》政策點：加強重點產(chǎn)業(yè)知識產(chǎn)權(quán)海外布局規(guī)劃加大創(chuàng)新成果標準化和專利化工作力度，推動形成標準研制與專利布局有效銜接機制。研究制定標準必要專利布局指南。編制發(fā)布相關(guān)國家和地區(qū)專利申請實務指引。圍繞戰(zhàn)新等重點領(lǐng)域，建立專利導航產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作機制，實施產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和企業(yè)運營類項目，繪制服務我國產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關(guān)國家和地區(qū)專利導航圖，推動我國產(chǎn)業(yè)深度融入全球產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈和價值鏈。二、重大科研項目中的知識產(chǎn)權(quán)布局規(guī)劃海外專利布局相關(guān)政策《國務院關(guān)于建設知識產(chǎn)權(quán)強國若干指導意見》政策點：拓展海外知識產(chǎn)權(quán)布局渠道推動企業(yè)、科研機構(gòu)、高等院校等聯(lián)合開展海外專利布局工作。鼓勵企業(yè)建立專利收儲基金。加強企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)布局指導，在產(chǎn)業(yè)園區(qū)和重點企業(yè)探索設立IP布局設計中心。分類制定知識產(chǎn)權(quán)跨國許可與轉(zhuǎn)讓指南，編制發(fā)布知識產(chǎn)權(quán)許可合同范本。二、重大科研項目中的知識產(chǎn)權(quán)布局規(guī)劃海外專利布局具體流程海外申請專利通過購買收儲專利通過許可使用專利自己研發(fā)專利與企業(yè)、科研機構(gòu)和高效聯(lián)合布局通過反向工程二次開發(fā)專利三、重大科研項目中的知識產(chǎn)權(quán)預警分析專利預警定義及必要性三、重大科研項目中的專利預警分析對可能發(fā)生的專利爭端的預告機制，一般與專利危機應對機制相互依存，專利危機應對是對突發(fā)的專利爭端的快速反應。科研項目中進行專利預警的必要性：制定項目實施計劃的需要；對項目成果的產(chǎn)生、利用和保護的需要；對項目進行專利布局，提高市場競爭力的需要；維護研發(fā)者的切身利益，避免專利糾紛發(fā)生，規(guī)避專利侵權(quán)行為，保護好自主專利權(quán)。專利預警的目的三、重大科研項目中的專利預警分析第一，掌握研發(fā)項目所處行業(yè)的最新技術(shù)發(fā)展狀況，預測分析未來的技術(shù)發(fā)展趨勢；第二，對研發(fā)產(chǎn)品所處的市場競爭環(huán)境進行評估分析，做為研發(fā)產(chǎn)品或技術(shù)擬定專利經(jīng)營策略以及前瞻性研究開發(fā)的重要參考依據(jù)；第三，了解與項目有關(guān)的競爭對手技術(shù)走向，防止侵犯他人的專利；第四，加強對項目中專利權(quán)的產(chǎn)生、專利布局策略以及專利技術(shù)利用的措施，特別是制定對自主專利權(quán)受到侵害時的應對反應等等。專利預警的內(nèi)容三、重大科研項目中的專利預警分析（一）

了解競爭對手在做什么誰是競爭對手，誰可能對研發(fā)過程與阻礙，對項目成果有抄襲，對市場有競爭。了解競爭對手專利技術(shù)發(fā)展狀況，通過專利分析了解包括專利申請、撤回、專利授權(quán)、終止和無效情況；從非專利數(shù)據(jù)庫中檢索競爭對手技術(shù)研發(fā)信息，包括企業(yè)出版物、會議資料、項目發(fā)布、招投標、融資、廣告、合作、訪問等。專利預警的內(nèi)容三、重大科研項目中的專利預警分析（二）

了解研發(fā)項目涉及的產(chǎn)業(yè)與技術(shù)明確技術(shù)軌道的數(shù)量以及同一時期多技術(shù)路線的關(guān)系生產(chǎn)同一類產(chǎn)品不同的技術(shù)方案——替代同一產(chǎn)品的元件技術(shù)和結(jié)構(gòu)性技術(shù)——互補同一系統(tǒng)的不同裝置——互補技術(shù)發(fā)展初期不同的技術(shù)開發(fā)方向——競爭同一產(chǎn)品的不同改進方向——競爭專利預警的內(nèi)容三、重大科研項目中的專利預警分析（三）

對項目中專利權(quán)的產(chǎn)生、專利技術(shù)的利用和保護措施，特別是對自主專利權(quán)受到侵害時的反應制定

技術(shù)研發(fā)的策略；決定

專利申請的時間、公開的內(nèi)容、保護范圍和地域；重視

專利審查意見的答復和保護范圍的調(diào)整；確定

專利申請授權(quán)后的實施、許可和轉(zhuǎn)讓方案；完善

專利權(quán)的保護。專利預警的內(nèi)容三、重大科研項目中的專利預警分析（四）

對項目中專利權(quán)的產(chǎn)生、專利技術(shù)的利用和保護措施，特別是對自主專利權(quán)受到侵害時的反應制定

技術(shù)研發(fā)的策略；決定

專利申請的時間、公開的內(nèi)容、保護范圍和地域；重視

專利審查意見的答復和保護范圍的調(diào)整；確定

專利申請授權(quán)后的實施、許可和轉(zhuǎn)讓方案；完善

專利權(quán)的保護。專利預警的內(nèi)容三、重大科研項目中的專利預警分析（五）對項目中的專利權(quán)和技術(shù)秘密管理對項目產(chǎn)生的專利技術(shù)的實施許可與生產(chǎn)許可中存在風險的管理；對專利布局、專利權(quán)轉(zhuǎn)讓方面存在風險進行管理；對項目產(chǎn)生的發(fā)明創(chuàng)造，申請權(quán)和專利權(quán)歸屬的規(guī)定。以及對發(fā)明人獎勵的規(guī)定，以防止技術(shù)的轉(zhuǎn)移；制定防止商業(yè)秘密（包括技術(shù)秘密）泄露的規(guī)定；啟動臨時措施與邊境措施的時機選擇；政府獎勵的申報，包括文件的準備和數(shù)據(jù)統(tǒng)計，并要防止商業(yè)秘密的泄露。專利預警的內(nèi)容三、重大科研項目中的專利預警分析（六）被訴侵犯專利權(quán)的應對在研究項目研制過程中出現(xiàn)被控侵犯專利權(quán)時，研究團隊以及企業(yè)應認真應對，具體措施包括：由有經(jīng)驗的專業(yè)技術(shù)人員和法律人員制作是否侵權(quán)的技術(shù)判定報告；合理利用司法或者行政規(guī)則；利用無效請求進行反訴；利用交叉許可與原告商談合作意向；啟動快速反應程序，充分利用外部資源。專利預警的內(nèi)容三、重大科研項目中的專利預警分析（七）警示報告近期警告提示（被訴侵權(quán)的前兆）；提前發(fā)布警告（在研究競爭對手的情況后隨時報告給項目決策層）；作為被告對策方案的制訂；作為原告對策方案的制訂，包括警告的時間、選擇行政還是司法途徑、請求處理或起訴的時間、訴前證據(jù)保全、邊境措施等專利預警策略三、重大科研項目中的專利預警分析12345科研立項提出問題A企深入研究解決問題新問題繼續(xù)研究提供企業(yè)可行性發(fā)展路徑路徑1路徑2使用過期專利全新開發(fā)材料專利預警案例（1）三、重大科研項目中的專利預警分析核心技術(shù)鏈—技術(shù)發(fā)展預測實證案例X線機攝影系統(tǒng)技術(shù)研發(fā)項目－分析方法和步驟整理歸納有關(guān)產(chǎn)業(yè)資料，梳理出產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展路線圖標引并整理重要專利申請，梳理出專利技術(shù)發(fā)展路線圖對照產(chǎn)業(yè)技術(shù)路線圖和專利技術(shù)路線圖梳理出近年來專利申請熱點技術(shù)領(lǐng)域的重點專利技術(shù)歸納總結(jié)重點專利的技術(shù)改進點、重要申請人布局狀況，預測未來技術(shù)發(fā)展方向?qū)＠A警案例（2）三、重大科研項目中的專利預警分析核心技術(shù)鏈—技術(shù)發(fā)展預測實證案例X線機攝影系統(tǒng)技術(shù)研發(fā)項目－主要技術(shù)發(fā)展方向主要技術(shù)發(fā)展方向：膠片發(fā)展受限，CR和DR發(fā)展較快，DR發(fā)展前景最好。專利預警案例（3）三、重大科研項目中的專利預警分析核心技術(shù)鏈—技術(shù)發(fā)展預測實證案例膠片式技術(shù)全球關(guān)注度下降，我國技術(shù)更新?lián)Q代還處于落后全球X線機攝影系統(tǒng)技術(shù)研發(fā)項目－第一代技術(shù)發(fā)展歷程（第一代）膠片式X線機攝影系統(tǒng)的技術(shù)發(fā)展歷程與專利技術(shù)脈絡對照技術(shù)發(fā)展歷程~19591960~19891990~19992000-1908-鎢酸鈣增感紙1895-倫琴發(fā)現(xiàn)X線1924-安全片基X射線膠片1972-稀土增感屏1960-聚酯片基X射線膠片1916-雙面感藍乳劑層X線膠片

1973-單面正色CRT/Video膠片1985-第三代超高解像力感綠照片1979-第二代感綠膠片全球中國（1977）US4259586A愛克發(fā)公司膠片盒（1986）CN1007184A柯達公司自動換片裝置~19591960~19891990~19992000-（1989）EP0432722A柯尼卡膠片信息寫入專利技術(shù)發(fā)展脈絡(1991)EP0543191A杜邦公司自動處理膠片裝置（1994）DE4446247AEHLERS-WELPB膠片容納器（1997）US6195474B柯達公司膠片數(shù)字化處理（2001）CN1346073A富士公司鹵化銀照相光敏材料（2002）CN1393738A您可試公司膠片顯影（2007）CN101470340AGE公司暗盒托盤（2007）CN101210898A中科院增感屏提高膠片曝光率全球 中國專利申請態(tài)勢專利預警案例（4）三、重大科研項目中的專利預警分析核心技術(shù)鏈—技術(shù)發(fā)展預測實證案例X線機攝影系統(tǒng)技術(shù)研發(fā)項目－第二代技術(shù)發(fā)展歷程CR專利技術(shù)與產(chǎn)業(yè)技術(shù)密切相關(guān)，技術(shù)先申請專利后在產(chǎn)業(yè)中實際應用專利預警案例（5）三、重大科研項目中的專利預警分析核心技術(shù)鏈—技術(shù)發(fā)展預測實證案例X線機攝影系統(tǒng)技術(shù)研發(fā)項目－第三代技術(shù)發(fā)展歷程DR專利技術(shù)與產(chǎn)業(yè)技術(shù)密切相關(guān)，技術(shù)先申請專利后在產(chǎn)業(yè)中實際應用先進的DR專利技術(shù)引領(lǐng)了技術(shù)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向?qū)＠A警案例（6）三、重大科研項目中的專利預警分析核心技術(shù)鏈—技術(shù)發(fā)展預測實證案例X線機攝影系統(tǒng)技術(shù)研發(fā)項目－全球重點專利數(shù)字化X攝影系統(tǒng)（DR）全球重點專利專利預警案例（7）三、重大科研項目中的專利預警分析核心技術(shù)鏈—技術(shù)發(fā)展預測實證案例X線機攝影系統(tǒng)技術(shù)研發(fā)項目－主流應用技術(shù)專利預警案例（8）三、重大科研項目中的專利預警分析核心技術(shù)鏈—技術(shù)發(fā)展預測實證案例X線機攝影系統(tǒng)技術(shù)研發(fā)項目－發(fā)展態(tài)勢趨勢預測相關(guān)政策三、重大科研項目中的專利預警分析背景依據(jù)我國企業(yè)國際化發(fā)展缺少風險預警防范意識和應對能力，頻頻遭遇海外知識產(chǎn)權(quán)糾紛困擾面向企業(yè)提供的提升其海外知識產(chǎn)權(quán)風險防控能力的知識產(chǎn)權(quán)公共服務供給不足企業(yè)獲取海外知識產(chǎn)權(quán)情報信息渠道不多，信息量不足相關(guān)政策三、重大科研項目中的專利預警分析相關(guān)政策《國務院關(guān)于加強知識產(chǎn)權(quán)強國建設若干指導意見》政策點：完善海外知識產(chǎn)權(quán)風險預警體系建立健全知識產(chǎn)權(quán)管理與服務等標準體系。支持行業(yè)協(xié)會、專業(yè)機構(gòu)跟蹤發(fā)布重點產(chǎn)業(yè)知識產(chǎn)權(quán)信息和競爭動態(tài)。制定完善與知識產(chǎn)權(quán)相關(guān)的貿(mào)易調(diào)查應對與風險防控國別指南。完善海外知識產(chǎn)權(quán)信息服務平臺，發(fā)布相關(guān)國家和地區(qū)IP制度環(huán)境等信息。建立完善企業(yè)海外IP問題及案件信息提交機制，加強對重大IP案件的跟蹤研究，及時發(fā)布風險提示。相關(guān)政策三、重大科研項目中的專利預警分析相關(guān)政策《國務院關(guān)于加強知識產(chǎn)權(quán)強國建設若干指導意見》政策點：提升海外知識產(chǎn)權(quán)風險防控能力研究完善技術(shù)進出口管理相關(guān)制度，優(yōu)化簡化技術(shù)進出口審批流程。完善財政資助科技計劃項目形成的知識產(chǎn)權(quán)對外轉(zhuǎn)讓和獨占許可管理制度。制定并推行知識產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查規(guī)范。支持法律服務機構(gòu)為企業(yè)提供全方位、高品質(zhì)知識產(chǎn)權(quán)法律服務。探索以公證方式保管IP證據(jù)、證明材料。推動企業(yè)建立知識產(chǎn)權(quán)分析評議機制，重點針對人才引進、國際參展、產(chǎn)品和技術(shù)進出口等活動開展知識產(chǎn)權(quán)風險評估，提高企業(yè)應對知識產(chǎn)權(quán)國際糾紛能力。相關(guān)政策三、重大科研項目中的專利預警分析相關(guān)政策建風險防控機制優(yōu)化知識產(chǎn)權(quán)公共服務提升企業(yè)海外事務能力拓知識產(chǎn)權(quán)情報信息跟蹤發(fā)布競爭動態(tài)完善海外IP信息平臺制定國別指南重大案件信息提交和風險發(fā)布優(yōu)化技術(shù)進出口管理財政項目轉(zhuǎn)讓許可制度建立健全標準體系企業(yè)分析評議機制有備而出 知己知彼 先知先覺四、重大科研項目中的專利信息分析什么是專利信息分析主要的目的是通過對專利文獻中蘊含的技術(shù)、法律、市場等方面信息進行系統(tǒng)地搜集、整理、分析和利用，從而為科研項目在實施過程中明確研發(fā)方向以及預防風險。信息分析是重大科研項目中專利布局以及預警的核心方法和前提條件。對知識產(chǎn)權(quán)信息的充分利用迅速提高企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)開發(fā)起點和保護水平的關(guān)鍵。四、重大科研項目中的專利信息分析基礎(chǔ)需求的專利分析四、重大科研項目中的專利信息分析高端需求的專利分析四、重大科研項目中的專利信息分析核心專利分析專利技術(shù)路線技術(shù)熱點和空白點專利風險市場價值技術(shù)價值法律價值。。。。屬于哪個技術(shù)路線技術(shù)環(huán)節(jié)3.技術(shù)層次。。。技術(shù)熱點技術(shù)空白點。。。高風險中度風險低度風險4

風險不確定。。。訂制需求的專利分析四、重大科研項目中的專利信息分析專利布局設計專利挖掘創(chuàng)造專利運營設計專利布局模式專利布局策略以技術(shù)研發(fā)為基礎(chǔ)的專利挖掘以現(xiàn)有專利為基礎(chǔ)的專利挖掘?qū)＠\營模式專利運營策略四、重大科研項目中的專利信息分析專利分析要素“誰在何時、何地、為什么就什么產(chǎn)品或技術(shù)做了怎樣的保護”誰專利申請人、發(fā)明人何時優(yōu)先權(quán)日、申請日、公開日、公告日、登記日何地申請人國家、申請國、指定國什么國際專利分類、美國專利分類、歐洲專利分類為什么發(fā)明名稱、摘要、專利全文怎樣權(quán)利要求號碼專利號、申請?zhí)枴⒐_號、公告號、優(yōu)先權(quán)號其他引用專利、同族專利、相關(guān)專利、代理人四、重大科研項目中的專利信息分析專利信息分析類型宏觀層面專利分析技術(shù)脈絡分析1專利態(tài)勢分析2技術(shù)構(gòu)成分析3專利聚類分析4技術(shù)路線分析…技術(shù)熱點分析1技術(shù)構(gòu)成分析2專利聚類分析3技術(shù)鏈布局4申請人比較…競爭態(tài)勢分析1專利聚類分析2技術(shù)鏈布局3產(chǎn)業(yè)鏈布局4申請人比較5技術(shù)來源與地域布…布局策略分析1技術(shù)鏈布局2產(chǎn)業(yè)鏈布局3產(chǎn)品鏈布局4技術(shù)路線分析…功效矩陣綜合分析1技術(shù)熱點布局2產(chǎn)業(yè)空白點布局3有價值空白點…競爭對手布局特點分析1布局側(cè)重度分析2布局寬度分析3布局密度分析…競爭對手布局策略分析1功效路徑布局2核心產(chǎn)品布局3研發(fā)路徑遷移布局…微觀層面專利分析競爭層面專利分析識大局明于細知己知彼四、重大科研項目中的專利信息分析專利分析的時機–研發(fā)前期可由專利數(shù)據(jù)來掌握信息和啟發(fā)創(chuàng)意，以利提出新方案。可評估技術(shù)可行性及預測未來技術(shù)的策略，并可有效回避侵權(quán)的發(fā)生及推測取得有效權(quán)利的可能性。–研發(fā)過程可避免重復研發(fā)，同時可參考先前專利來調(diào)整研發(fā)計劃。–專利申請監(jiān)控先前專利動態(tài)，提出有利證據(jù)來幫助專利申請，同時提出專利權(quán)利范圍來保護自己。申請專利的計劃以及草擬與修改之參考。四、重大科研項目中的專利信息分析專利分析的時機（續(xù)）–專利布局、回避設計積極面（布局）：掌握競爭對手技術(shù)動態(tài)，確保競爭優(yōu)勢，獨享市場利潤。掌握重要的技術(shù)發(fā)展，排除對手的仿冒跟進。消極面（預警）：保障產(chǎn)品的制造、銷售或技術(shù)移轉(zhuǎn)的活動自由度，有效降低侵害他人專利而遭遇索賠的風險。–技術(shù)授權(quán)合作協(xié)助選定適合的技術(shù)來源者或合作者，同時可針對合作對象進行完整的專利分析，以為授權(quán)契約談判的有利籌碼。–保障權(quán)利購入產(chǎn)品、設備、零組件時回避專利糾紛；權(quán)利發(fā)生糾紛時，收集證據(jù)。四、重大科研項目中的專利信息分析專利分析一般流程專利信息著錄內(nèi)容分類/整理技術(shù)內(nèi)容分析/加工數(shù)據(jù)化圖表化經(jīng)濟信息技術(shù)信息法律信息整理和加工專利信息的各種著錄內(nèi)容和技術(shù)內(nèi)容。得出直觀易懂的結(jié)果，并以圖表的形式展現(xiàn)出來方法。四、重大科研項目中的專利信息分析專利分析具體流程專利數(shù)據(jù)專利檢索專利分析決策信息市場信息技術(shù)信息專利權(quán)信息管理圖分析技術(shù)圖分析權(quán)利圖分析四、重大科研項目中的專利信息分析專利分析方法定量分析（專利管理圖）主要是通過專利文獻的外表特征進行統(tǒng)計分析，也就是通過專利文獻上所固有的著錄項目來識別相關(guān)信息，然后對有關(guān)指標進行統(tǒng)計，最后用不同方法對有關(guān)數(shù)據(jù)的變化進行解釋，以取得動態(tài)發(fā)展趨勢方面情報。分析可按國別、專利權(quán)人、專利分類、年度、發(fā)明人等不同角度進行。通常包括歷年專利動向圖、技術(shù)生命周期圖、各國專利占有比例圖、公司專利平均年齡圖、專利排行榜表、專利引用族譜表、IPC（國際專利分類）分析圖等。四、重大科研項目中的專利信息分析專利分析方法（續(xù)）定性分析（專利技術(shù)圖）也稱技術(shù)分析，是以專利的技術(shù)內(nèi)容或?qū)＠摹百|(zhì)”來識別專利，并按技術(shù)特征來歸并有關(guān)專利使其有序化。這和統(tǒng)計分析僅依靠專利文獻外表特征是有很大區(qū)別的。定性分析一般技術(shù)人員對這些專利文獻進行解讀，得到每一份文獻的技術(shù)目的，采用的技術(shù)手段和達到的技術(shù)功效。通常包括專利技術(shù)分布鳥瞰表、專利技術(shù)領(lǐng)域累計圖、專利技術(shù)／功效矩陣表、主要公司技術(shù)分布表等。定性分析具有很強的技術(shù)性、專業(yè)性，通常需要專利工作者與專業(yè)技術(shù)人員密切配合來完成。四、重大科研項目中的專利信息分析專利分析步驟確定目標（布局？預警？）確定分析項目的組織確定研究計劃專利分析的規(guī)劃及實施專利標引發(fā)掘核心專利撰寫專利分析報告四、重大科研項目中的專利信息分析專利分析關(guān)鍵環(huán)節(jié)技術(shù)生命周期重點專利技術(shù)技術(shù)發(fā)展趨勢主要競爭對手專利技術(shù)分布主要技術(shù)人才基礎(chǔ)分析基礎(chǔ)專利重點技術(shù)發(fā)展線路技術(shù)空白點競爭對手的動向強勢國家技術(shù)特征專利申請?zhí)卣魃钊敕治鲞M一步研究對比文獻研究專利保護設計專利組合設計知己知彼九大分析模塊技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀分析重點專利技術(shù)分析技術(shù)發(fā)展趨勢分析重要專利權(quán)人分析專利技術(shù)分布分析主要技術(shù)人才分析重點專利及發(fā)展路線分析尋找企業(yè)技術(shù)發(fā)展路線分析競爭對手發(fā)展路線分析四、重大科研項目中的專利信息分析運用專利分析支持戰(zhàn)略規(guī)劃的方法創(chuàng)新階段研究階段開發(fā)階段

專利發(fā)展趨勢分析技術(shù)發(fā)展趨勢在哪里國際企業(yè)研發(fā)動向

專利管理策略分析國際企業(yè)研發(fā)強度分析基礎(chǔ)/關(guān)鍵專利在哪里

專利地圖分析技術(shù)處女地在哪里專利雷區(qū)探勘回避設計策略分析技術(shù)發(fā)展預測研究投入評估專利預警策略洞悉對手實力研發(fā)方向策略專利布局策略四、重大科研項目中的專利信息分析專利地圖（管理地圖）依分類、申請人、發(fā)明人等，確定某技術(shù)領(lǐng)域歷年專利數(shù)量趨勢分析各國的專利件數(shù)、專利權(quán)人數(shù)，確定該技術(shù)領(lǐng)域競爭國家分析消長圖、活動圖、平均年齡圖等看新技術(shù)的演進歷年專利件數(shù)圖各國專利件數(shù)圖競爭對手專利圖重要專利引用圖該技術(shù)領(lǐng)域競爭專利權(quán)人分析重要公司消長圖四、重大科研項目中的專利信息分析專利地圖（管理地圖）各國專利件數(shù)圖500

400

300

200

100

0液晶元件光學測試光學元件影像分析電子攝影化學輻射顯像韓國臺灣韓國與臺灣

于2000-2013年美國獲得LCD領(lǐng)域的專利件數(shù)四、重大科研項目中的專利信息分析專利地圖（管理地圖）全球數(shù)量分析圖國家分布圖技術(shù)領(lǐng)域構(gòu)成申請人分析專利申請量按年度排序四、重大科研項目中的專利信息分析專利地圖（管理地圖）主要公司及申請人歷年專利布局件數(shù)0510152025C02F1/00C02F1/66C02F3/00C02F11/00專利分類公司A B C D E F G H主要公司的專利-分類圖申請人分析四、重大科研項目中的專利信息分析專利地圖（管理地圖）國外企業(yè)在華申請專利情況分析韓企三菱殼牌四、重大科研項目中的專利信息分析專利地圖（管理地圖）主要技術(shù)人才和競爭對手企業(yè)中的技術(shù)開發(fā)，通常是由一個團隊共同來做，那么該團隊由幾人組成？成員的專長等？這種分析注重在發(fā)明人身上！主要技術(shù)人才幫助企業(yè)：尋找競爭企業(yè)的開發(fā)能力（人才）尋找開發(fā)人員特定技術(shù)的開發(fā)內(nèi)容尋找開發(fā)人員共同開發(fā)特定技術(shù)的內(nèi)容研究企業(yè)開發(fā)動向東京電子專利技術(shù)主題分布圖（國外）競爭對手的動向四、重大科研項目中的專利信息分析專利地圖（管理地圖）競爭對手的動向SAMSUNGELECTRONICS

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