盛世華研·2008-2010年鋼行業調研報告PAGE2服務熱線圳市盛世華研企業管理有限公司2028年汽車零部件市場2023-2028年汽車零部件市場現狀與前景調研報告報告目錄TOC\o"1-3"\u第1章汽車零部件行業監管情況及主要政策法規 51.1汽車零部件所處行業分類 51.2行業監管部門和監管體制 51.3行業主要法律法規及產業政策 6第2章我國汽車零部件行業主要發展特征 92.1進入行業的主要壁壘 9（1）供應商資質壁壘 9（2）管理壁壘 10（3）技術壁壘 11（4）資金壁壘 112.2行業技術水平 112.3行業經營模式 112.4行業周期性、區域性、季節性特征 13（1）周期性 14（2）區域性 14（3）季節性 142.5上下游行業之間的關聯性 14第3章2022-2023年中國汽車零部件行業發展情況分析 153.1全球汽車零部件行業概況 153.2我國汽車零部件行業概況 163.3汽車零部件行業主要發展趨勢 17（1）汽車零部件行業加速實現自動化、智能化 18（2）汽車零部件高端化、精密化趨勢 18（3）模塊化制造、集成化供貨趨勢 18（4）新能源汽車逐漸發展 19（5）輕量化的趨勢 19（6）汽車后市場發展趨勢 203.4汽車發動機減振器行業概況 20第4章2022-2023年我國汽車零部件行業競爭格局分析 214.1行業競爭格局 214.2主要企業的基本情況 22（1）山東聯誠精密股份有限公司 22（2）四川德恩精工科技股份有限公司 22（3）寧波拓普集團股份有限公司 22（4）成都西菱動力科技股份有限公司 23（5）湖北廣奧減振器制造有限公司 23（6）泰州海華機械制造有限公司 23（7）TTK-HK,spol.sr.o. 23（8）CAMS.p.A. 24第5章企業案例分析：東利機械 245.1公司的市場地位 245.2東利機械的技術水平及特點 255.3公司競爭優勢 265.3公司競爭劣勢 295.5公司科技創新和新舊產業融合情況 30第6章2023-2028年行業上下游發展分析及趨勢預測 386.1汽車零部件所處行業的上下游 386.2上游行業關聯性及其影響 386.3下游行業關聯性及其影響 39第7章2023-2028年我國汽車零部件行業發展前景及趨勢預測 417.1行業發展前景 41（1）新興市場潛力巨大 41（2）高端車市場潛力巨大 41（3）產業政策支持 427.2行業發展趨勢 42（1）兼并重組、海外并購將逐步加快 42（2）國內汽車零部件行業集群化發展 42（3）全球化采購趨勢 437.3影響行業發展的不利因素 43（1）封閉的供應商體系 43（2）勞動力成本上升影響了企業的生產成本 44第1章汽車零部件行業監管情況及主要政策法規1.1汽車零部件所處行業分類從終端應用行業來看，汽車零部件所處行業可歸屬為汽車發動機零部件。根據《國民經濟行業分類》(GB/T4754-2017)，汽車零部件所處行業歸屬于“汽車制造業”中的“汽車零部件及配件制造”，行業代碼為C3670。根據中國證監會頒布的《上市公司行業分類指引》(2012年修訂)，汽車零部件所處行業歸屬于“汽車制造業”，行業代碼為C36。1.2行業監管部門和監管體制汽車零部件所屬行業的主管部門為國家發展和改革委員會和國家工業和信息化部。國家發改委和地方各級發改部門負責本行業固定資產投資項目的規劃、核準審批等行政管理職能。工信部負責本行業發展規劃、產業政策和技術標準的制定、實施等行政管理職能。汽車零部件所屬行業的自律性組織為：自律性組織簡介職責中國汽車工業協會成立于1987年5月，是經中華人民共和國民政部批準的社團組織，具有社會團體法人資格，地址設在北京，是在中國境內從事汽車（摩托車）整車、零部件及汽車相關行業生產經營活動的企事業單位和團體在平等自愿基礎上依法組成的自律性、非營利性的社會團體以貫徹執行國家方針政策、維護行業整體利益、振興中國汽車工業為己任，以反映行業愿望與要求、為政府和行業提供雙向服務為宗旨，以政策研究、信息服務、標準制定、貿易協調、行業自律、會展服務、國際交流、行業培訓等為主要職能，充分發揮提供服務、反映訴求、規范行為、搭建平臺等方面的作用中國內燃機工業協會成立于1991年，是由全國內燃機及零部件制造企業及科研設計單位、大專院校、有關社會團體等自愿組成的全國性行業協會以貫徹執行國家方針政策、維護行業整體利益、振興中國內燃機工業為己任，反映行業愿望與訴求、為政府和行業提供雙向服務為宗旨，以政策研究、信息服務、行業自律、國際交流、會展服務等為主要職能，充分發揮行業協會為政府、行業和企業三個層面的服務職能作用，以促進中國內燃機行業健康快速發展中國鑄造協會成立于1986年，是全國鑄造企業、地方社團組織及與鑄造有關的企業、研究設計院所、大專院校等自愿結成的，經國家民政部登記注冊的國家一級鑄造行業組織（社團法人）貫徹執行國家方針政策，維護鑄造行業的共同利益，反映會員訴求，通過為政府、會員、企業提供服務，充分發揮政府與企業間的橋梁與紐帶作用；協助政府完善行業規范；加強行業自律；加速結構調整，轉變發展方式，促進鑄造技術進步和產業升級，推動現代鑄造產業集群建設，為把中國建設成為鑄造強國做出貢獻1.3行業主要法律法規及產業政策序號法規政策制定單位實施時間主要內容1《汽車產業發展政策》工信部、國家發改委2004年5月（2009年修訂）要求培育一批有比較優勢的零部件企業實現規模生產并進入國際汽車零部件采購體系，積極參與國際競爭。制定零部件專項發展規劃，對汽車零部件產品進行分類指導和支持，引導社會資金投向汽車零部件生產領域，使有比較優勢的零部件企業形成專業化、大批量生產和模塊化供貨能力2《汽車產業調整和振興規劃》國務院2009年3月該規劃提出關鍵零部件技術實現自主化。發動機、變速器、轉向系統、制動系統、傳動系統、懸掛系統、汽車總線控制系統中的關鍵零部件技術實現自主化，新能源汽車專用零部件技術達到國際先進水平3《裝備制造業調整和振興規劃》國務院2009年5月該規劃提出結合實施汽車產業調整和振興規劃，提高汽車沖壓、裝焊、涂裝、總裝四大工藝裝備水平，實現發動機、變速器、新能源汽車動力模塊等關鍵零部件制造裝備自主化。4《關于促進我國汽車產品出口持續健康發展的意見》商務部、發改委、工信部、財政部、海關總署、質檢總局2009年10月該意見提出2020年實現我國汽車及零部件出口額占世界汽車產品貿易總額10%的戰略目標5《中國制造2025》國務院2015年5月提出“節能與新能源汽車”作為重點發展領域，要求繼續支持電動汽車、燃料電池汽車發展，形成從關鍵零部件到整車的完整工業體系和創新體系，推動自主品牌節能與新能源汽車同國際先進水平接軌6《汽車銷售管理辦法》商務部2017年7月國家鼓勵發展共享型、節約型、社會化的汽車銷售和售后服務網絡，加快城鄉一體的汽車銷售和售后服務網絡建設7《汽車產業中長期發展規劃》工信部、發改委、科技部2017年4月加快發展汽車后市場及服務業，其中包括鼓勵發展汽車金融、二手車、維修保養、汽車租賃等后市場服務，促進第三方物流、電子商務、房車營地等其他相關服務業同步發展8《關于完善汽車投資項目管理的意見》發改委2017年6月支持社會資本和具有較強技術能力的企業進入新能源汽車及關鍵零部件生產領域。引導現有傳統燃油汽車企業加快轉型發展新能源汽車，增強新能源汽車產業發展內生動力9《國務院關稅稅則委員會關于降低汽車整車及零部件進口關稅的公告》國務院關稅稅則委員會2018年7月為進一步擴大改革開放，推動供給側結構性改革，促進汽車產業轉型升級，滿足人民群眾消費需求，自2018年7月1日起，降低汽車整車及零部件進口關稅10《關于對掛車減征車輛購置稅的公告》財政部、稅務總局、工信部2018年7月為促進甩掛運輸發展，提高物流效率和降低物流成本，自2018年7月1日至2021年6月30日，對購置掛車減半征收車輛購置稅11《山東省汽車產業中長期發展規劃（2018-2025年）》山東省經濟和信息化委員會、山東省發展和改革委員會、山東省科技廳2018年7月著力提升零部件配套能力和水平，增強汽車產業核心競爭力。重點發展達到國V、國W排放標準的節能型發動機，以及活塞、曲軸、燃油噴射系統、噴油器、渦輪增壓器、電控裝置等高技術含量、高附加值的發動機零部件。利用新材料、輕量化設計等新技術，提升汽車主體結構的安全性和可靠性12《汽車產業投資管理規定》發改委2019年1月推動汽車企業開放零部件供應體系，發揮各自優勢，共同打造具有國際競爭力的平臺化、專業化零部件企業集團13《進一步優化供給推動消費平穩增長促進形成強大國內市場的實施方案（2019年）》發改委、工信部等部門2019年1月引導企業順應居民消費升級大趨勢，加快轉型升級提升供給質量和水平，以高質量的供給催生創造新的市場需求，促進形成強大國內市場，推動消費平穩增長。第一條即是多措并舉促進汽車消費，更好滿足居民岀行需要。一是有序推進老舊汽車報廢更新；二是促進農村汽車更新換代；三是穩步推進放寬皮卡車進城限制范圍；四是加快繁榮二手車市場；五是進一步優化地方政府機動車管理措施14《關于加快發展流通促進商業消費的意見》國務院2019年8月釋放汽車消費潛力。實施汽車限購的地區要結合實際情況，探索推行逐步放寬或取消限購的具體措施。有條件的地方對購置新能源汽車給予積極支持。15《產業結構調整指導目錄（2019年本）》發改委2020年1月鼓勵汽車關鍵零部件、輕量化材料應用、新能源汽車關鍵零部件、車載充電機、汽車電子控制系統，以及智能汽車、新能源汽車及關鍵零部件、高效車用內燃機研發能力建設。16《智能汽車創新發展戰略》發改委、工信部、科技部等11個部委2020年2月充分發揮市場配置智能汽車發展資源的決定性作用，強化企業主體地位，激發各類市場主體發展智能汽車的積極性。打破行業分割，消除市場壁壘，創新產業體系、生產方式、應用模式，推動智能汽車與信息通信、交通運輸、國防軍工等產業融合發展，提升智能汽車創新鏈、產業鏈、價值鏈17《關于有序推動工業通信業企業復工復產的指導意見》工信部2020年2月優先支持汽車、電子、船舶、航空、電力裝備、機床等產業鏈長、帶動能力強的產業大力提升食品包裝材料、汽車零部件、核心元器件、關鍵電子材料等配套產業的支撐能力18《關于促進消費擴容提質加快形成強大國內市場的實施意見》發改委等23部門2020年2月促進機動車報廢更新，加快出臺報廢機動車回收管理辦法實施細則，嚴格執行報廢機動車回收拆解企業技術規范，完善農機報廢更新實施指導意見。促進汽車限購向引導使用政策轉變，鼓勵汽車限購地區適當增加汽車號牌限額19《關于穩定和擴大汽車消費若干措施的通知》發改委、科技部等11部門2020年4月調整國六排放標準實施有關要求、完善新能源汽車購置相關財稅支持政策、加快淘汰報廢老舊柴油貨車、暢通二手車流通交易、用好汽車消費金融等20《關于完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》財政部、工信部、科技部、發改委2020年4月延長補貼期限，平緩補貼退坡力度和節奏。綜合技術進步、規模效應等因素，將新能源汽車推廣應用財政補貼政策實施期限延長至2022年底21《關于調整輕型汽車國六排放標準實施有關要求的公告》生態環境部、工信部、商務部、海關總署2020年7月自2020年7月1日起，全國范圍實施輕型汽車國六排放標準，禁止生產國五排放標準輕型汽車，進口輕型汽車應符合國六排放標準。對2020年7月1日前生產（機動車合格證上傳日期）、進口（貨物進口證明書簽注運抵日期）的國五排放標準輕型汽車，增加6個月銷售過渡期22《關于修改〈乘用車企業平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法〉的決定》工信部、財政部、商務部、海關總署、市場監督總局2021年1月通過建立積分交易機制，將對我國節能與新能源汽車協調發展形成市場化機制。將燃用醇醚燃料的乘用車納入核算范圍；新增低耗油傳統能源乘用車劃分；新增2021-2023年度小規模企業油耗積分核算優惠措施；企業傳統能源乘用車燃料消耗量達到一定水平的，其新能源汽車正積分可按照50%的比例向后結轉23《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)》國務院2021年1月提出2025年新能源汽車新車銷量占比達到20%的目標24《汽車零部件再制造規范管理暫行辦法》發改委2021年5月國家倡導消費者使用再制造產品。鼓勵政府機關、部隊等公共機構在汽車維修中優先使用再制造產品25《商務部辦公廳關于印發商務領域促進汽車消費工作指引和部分地方經驗做法的通知》商務部2021年2月從汽車全生命周期著眼，將擴大汽車消費和促進產業長遠發展相結合，不斷完善汽車消費政策，有序取消行政性限制消費購買規定，推動汽車由購買管理向使用管理轉變，加快建設現代汽車流通體系，助力形成強大國內市場，促進汽車市場高質量發展26《"十四五”循環經濟發展規劃》發改委2021年7月提升汽車零部件、工程機械、機床、文辦設備等再制造水平，推動盾構機、航空發動機、工業機器人等新興領域再制造產業發展，推廣應用無損檢測、增材制造、柔性加工等再制造共性關鍵技術。在售后維修、保險、商貿、物流、租賃等領域推廣再制造汽車零部件、再制造文辦設備，再制造產品在售后市場使用比例進一步提高27《關于加強產融合作推動工業綠色發展的指導意見》工信部人民銀行銀保監會證監會2021年9月加快發展戰略性新興產業，提升新能源汽車和智能網聯汽車關鍵零部件、汽車芯片、基礎材料、軟件系統等產業鏈水平，推動提高產業集中度。28《交通領域科技創新中長期發展規劃綱要(2021—2035年)》交通部科技部2022年3月強化汽車、民用飛行器、船舶等裝備動力傳動系統攻關，突破高效率、大推力/大功率發動機關鍵技術，研發大功率船舶渦輪增壓器、車規級芯片等核心零部件，推廣應用智能交通裝備的認證、檢測監測和運維技術。推動新能源汽車和智能網聯汽車研發，突破高效安全純電驅動、燃料電池與整車設計、車載智能感知與控制等關鍵技術及設備。上述一系列法規及行業政策對國內汽車零部件行業的發展起到了積極作用，鼓勵國內汽車零部件企業提升配套水平，特別是鼓勵汽車關鍵零部件的研發與生產，鼓勵新材料、輕量化等新技術在汽車行業內的應用，推動汽車后市場、再制造產品市場及新能源汽車市場的發展。第2章我國汽車零部件行業主要發展特征2.1進入行業的主要壁壘（1）供應商資質壁壘隨著汽車工業發展，汽車產品在功能性、安全性、舒適性以及環保性等方面的要求越來越高，進而對汽車零部件在工藝性能方面提出了更高的質量標準。在此背景下，國際化標準組織及一些汽車工業協會對汽車零部件提出了嚴格的質量要求和管理體系標準，如目前汽車零部件行業內普遍要求通過IATF16949質量管理體系標準認證。汽車零部件供應商只有通過上述第三方認證的質量管理體系,才能進入下游客戶的供應商名單。通常，在通過第三方認證后，下游客戶還會根據自身的質量管理要求在現場對汽車零部件廠商實施進一步的考核與評審。下游客戶重點對零部件企業的研發、試驗、過程保證、成本控制、質量控制、供貨能力及經營情況等方面做出綜合評定；在產品進入批量生產前，還需履行嚴格的產品質量先期策劃（APQP）和生產件批準程序（PPAP）,并經過較長時間的產品裝機試驗考核，產品經認可后方能進行批量生產供貨，認證過程復雜，周期較長（一般需要1-3年時間）。由于供應商認證審慎嚴格，環節繁雜，過程漫長，所以汽車零部件供應商一旦通過認證成為合格供應商，易與下游客戶形成較為穩固的合作關系，不會輕易發生變動。（2）管理壁壘汽車零部件生產具有多品種、多批次等特點，在上述特點下，汽車零部件生產企業需在原材料采購、生產加工、市場開拓等方面加強綜合管理并提高運營效率，以應對庫存及經營風險。只有具備集研發、采購、生產、銷售于一體的智能化管理能力，汽車零部件供應企業才能滿足下游主機廠嚴格的產品質量要求，并保證產能供應的持續性及產品質量的穩定性。突出的智能化管理水平基于高效的管理團隊及管理思維，新企業通常難以在短時間內建立起滿足行業要求的管理機制，從而形成較高的管理壁壘。（3）技術壁壘汽車零部件生產企業在生產過程中大多形成了獨特的生產工藝，這些生產工藝在提高產品性能、產品可靠性、生產效率及降低成本方面具備獨特的競爭優勢。此外，整車配套市場要求供應商具備較強的新技術、新產品開發能力，主動參與整車制造商的產品同步開發。（4）資金壁壘汽車零部件行業屬于資金密集型行業，需要大量資金用于取得生產建設用地、建設廠房、購置各種生產設備及檢測設備。此外，為滿足企業周轉需求，資金投入量也相對較大。2.2行業技術水平一方面，作為我國汽車工業發展基礎的國內汽車零部件企業，整體實力仍然偏弱，與國外成熟企業相比尚存在較大差距。一段時期以來，由于國內汽車零部件供應商的技術研發投入整體偏低，導致行業內企業整體技術水平落后，自主開發能力相對不足，對技術輸入有較強依賴性。另一方面，我國汽車零部件行業經過多年的自主發展和經驗積累，產品開發和技術創新能力較以往有大幅提高，并培育出一批具有同步開發設計能力且規模較大的零部件企業。目前，我國汽車零部件企業已基本能夠滿足整車配套市場及售后服務市場日益增長的市場需求，并逐步具備商用車、中低檔乘用車的零部件開發與產品配套能力以及部分高檔乘用車零部件尖端技術的引進和消化能力。2.3行業經營模式根據使用對象的不同，汽車零部件行業市場可分為整車配套市場（OEM市場）和售后服務市場（AM市場）。整車配套市場是指各零部件供應商為汽車制造企業整車裝配供應零部件的市場；售后服務市場是指汽車在使用過程中由于零部件損耗需要進行更換所形成的市場。兩者的區別如下：（1）整車配套市場整車配套市場（OEM市場）作為汽車零部件行業重要的下游市場，目前主要為金字塔型的多層級供應商體系構成，即供應商按照與整車制造商之間的供應關系劃分為一級供應商、二級供應商、三級供應商等多層級結構。一級供應商直接為主機廠供應產品，雙方之間形成長期、穩定的合作關系；二級供應商通過一級供應商向主機廠供應產品，依此類推，并且層級越低供應商數量也越多。其中，一級供應商直接為整車企業配套供應總成、模塊，因而對其同步研發能力、系統集成和配套供貨能力要求最高；二級供應商主要服務于一級供應商的分總成；三級供應商主要提供標準件，一般按照具體圖紙或者工藝流程分工協作。隨著所處金字塔層級的下降，產業進入壁壘和技術要求也相應降低。自上世紀90年代以來，隨著專業化分工和精益生產模式的推廣，整車制造企業紛紛剝離零部件業務，由傳統的縱向一體化、大而全的生產模式轉向以設計、核心部件制造、整車組裝為主的專業化生產模式，逐漸降低零部件自制率，零部件主要向外部獨立的專業化制造企業采購，由此，汽車行業形成了金字塔型供應商體系。在金字塔型供應商體系中，整車廠、系統供應商與零部件供應商之間日益形成穩定的供應鏈合作關系。零部件廠商在為整車廠、主機制造商提供產品配套前，需要經過第三方認證和供應商審核的相應程序，以確保為整車廠、系統供應商進行配套的零部件企業技術先進、質量可靠、管理高效、成本較低，也保障訂單相對穩定。為整車廠配套的零部件行業集中度較高，進入難度較大，也形成了“以銷定產、以產定購”的經營模式。（2）售后服務市場售后服務市場（AM市場）中不存在多層級供應商結構，供應商生產的產品主要通過專業修理廠、連鎖店、零售店等銷售給消費者。AM市場中的產品需求以多品種、小批量為主，地域差別較大，市場集中度低。由于AM市場進入門檻較低，因此參與者眾多，競爭激烈。汽車零部件行業的發展得益于汽車整車制造行業的持續穩定發展，其前景與汽車消費的市場需求密切相關。2.4行業周期性、區域性、季節性特征（1）周期性汽車零部件行業與整車制造業存在著密切的聯動關系。由于整車行業與國民經濟的發展周期密切相關，屬于對經濟景氣周期高度敏感的行業，因此汽車零部件行業受下游整車行業、國民經濟周期波動的影響而具有一定的周期性。（2）區域性汽車零部件行業主要面向整車配套市場，而我國乃至全球的汽車工業發展均呈現出集中化、規模化的行業發展趨勢，因此決定了零部件配套供應商的客戶結構較為集中。基于上述原因，國內汽車零部件企業為降低運輸成本、縮短供貨周期、提高協同生產能力，往往選擇在整車廠商臨近區域設立生產基地，逐步形成以東北、長三角、珠三角、環渤海、中部和西南等六大汽車產業基地為輻射中心的行業區域性分布特征。（3）季節性汽車零部件行業與整車行業的生產和銷售的季節性保持一致。由于整車市場競爭較為激烈，各整車廠商紛紛加大營銷力度，縮短新車型的推出周期，因此整車行業沒有明顯的季節性波動，故汽車零部件行業也不存在顯著的季節性特征。2.5上下游行業之間的關聯性汽車零部件行業處于整個汽車產業鏈的中游，其上游產業為鋼材、塑料、化工、橡膠等，下游則為整車廠商及其零部件配套供應商。從上游行業來看，汽車零部件原材料的價格主要由鐵礦石、石油、天然橡膠等資源類大宗商品的市場價格決定，近年來由于受到資源類商品價格頻繁波動的影響，鋼材、橡膠、塑料及其它化工材料等原材料的價格亦出現大幅波動，對汽車零部件企業的生產成本及生產經營的穩定性造成一定影響。從下游行業來看，受益于國內外整車行業的發展和汽車消費需求的增加，國內汽車零部件行業呈現出良好的發展趨勢。由于零部件生產企業的下游客戶主要為國內外整車廠商及其零部件配套供應商，客戶集中度較高，因此零部件企業在與下游客戶的談判中處于相對弱勢的地位。但對于部分在某一細分市場內占有技術優勢和領先地位的零部件供應商，由于其在與客戶的商務談判中具有一定的議價能力，因此具備一定的向下游轉移成本的能力。第3章2022-2023年中國汽車零部件行業發展情況分析3.1全球汽車零部件行業概況汽車零部件行業是汽車制造業的重要組成部分，在汽車產業鏈中扮演著重要的角色，根據產業信息網發布的《2015?2020年中國汽車零部件行業運行態勢及投資前景研究報告》顯示：按照專業化分工程度，汽車零部件產值約占整車產值的50%?70%。汽車零部件是組成汽車的各個部分的基本功能單元所需要使用的配件，涵蓋發動機系統、傳動系統、制動系統、底盤系統、行駛系統、轉向系統、剎車系統、電氣系統、雨刮系統、減震系統以及車身等各功能系統使用的零部件，一輛整車由上萬個汽車零部件組成。汽車零部件作為汽車工業的基礎，是支撐汽車工業持續健康發展的必要因素。隨著經濟全球化的持續推進以及產業專業分工的日趨明確，諸如大眾、通用、福特等國際性整車廠商開始紛紛改變經營模式，由過去涵蓋汽車設計、零部件制造直至汽車生產、銷售的全產業鏈式經營模式轉變為以整車新項目的設計與開發為主、將零部件制造外包給第三方的專業化經營模式。這一轉變使得整車廠商可以在全球范圍內優化汽車零部件的資源配置，并逐漸與優質的汽車零部件專業廠商形成穩定的配套供應關系，進而推動汽車零部件行業的發展壯大。在為整車廠商配套過程中，汽車零部件廠商形成了金字塔式的層級供應商體系。汽車整車廠商與零部件供應商之間的產業配套體系較為嚴密，歐美及日本等地區的國際汽車巨頭均保持相對穩定的零部件供應商體系，從而帶動當地汽車零部件行業較快發展。根據《美國汽車新聞》(AutomotiveNews)發布的2020年全球汽車零部件配套供應商百強榜單，日本及歐美國家占據大多數，優勢顯著，中國汽車零部件廠商僅有7家入圍，且主營業務多為汽車飾品等非核心零部件。隨著汽車零部件市場的全球化采購趨勢逐步加快，在某些細分領域中，發展中國家的汽車零部件制造企業憑借突出的成本優勢、及時的物流供應及良好的產品質量正逐步與國際整車廠商展開合作，形成與國際大型零部件供應商相互競爭的格局。3.2我國汽車零部件行業概況我國汽車零部件工業是伴隨整車工業發展起來的。整車工業從二十世紀五、六十年代開始生產卡車，發展到八十年代開始生產轎車。汽車零部件工業也走過了同樣的歷程，從為卡車配套發展到為轎車配套。但在八十年代以前，汽車零部件工業發展相對較慢。八十年代以后，通過零部件企業不斷的技術引進、改造,與整車制造商分離，以及民營企業通過降低成本、改善生產工藝、提高產品質量等方法，國內汽車零部件工業得以快速發展起來。在加入WTO后，由于汽車零部件市場進一步開放，國際汽車零部件企業看好中國快速發展的汽車市場以及低成本的優勢，加快了在中國合資或獨資設廠的進程，一方面利用國內勞動力成本優勢降低生產成本，通過出口返銷、擴大利潤空間；另一方面通過與其長期合作的整車制造商配套汽車零部件，爭奪高速增長的國內汽車市場。近年來，在國家產業政策和汽車行業高速增長的推動下，我國汽車零部件企業的技術水平和生產管理水平得到很大提高，形成了一大批頗具實力的零部件生產企業。部分企業已經具有較強的市場競爭力，產品已經進入了整車制造商全球采購網絡，打入了歐美日等主流市場。隨著國內汽車零部件行業不斷發展，中國上市汽車零部件廠商總營業收入于2021年已經達到10,741.63億元，2016-2021年年均增速達13.97%，汽車零部件對國民經濟的貢獻越來越高。3.3汽車零部件行業主要發展趨勢目前，全球汽車工業已經進入成熟期，整車廠商更加注重成本管控、專業分工、質量控制，全球汽車零部件行業也因此呈現出如下的發展趨勢：（1）汽車零部件行業加速實現自動化、智能化勞動力的匱乏、人口紅利的消失致使工業制造業企業用工成本急劇上升，近年來，汽車零部件行業企業加速自動化進程，以實現效率的提升和可持續發展。隨著傳統的工業自動化控制技術逐漸向集成化、網絡化和智能化方向發展，零部件廠商對采購、生產、倉儲、供貨等流程進行精確的控制成為可能。結合自身產品生產流程，汽車零部件行業可與自動化設備廠商聯合定制開發自動化的倉儲、物流及生產車間，建立智能化生產系統，在降低長期人力成本的同時，最大限度地滿足客戶的質量及供貨需求，并建立可復制的生產模式，為產能的進一步擴大及規模化擴張奠定基礎。（2）汽車零部件高端化、精密化趨勢隨著國家工業制造實力的不斷發展，國內工業加工從粗放式、手動式加工向精細化、自動化加工不斷演進，國內汽車零部件制造企業不斷進入全球汽車供應鏈并逐漸實現汽車零部件制造的高端化、精密化。（3）模塊化制造、集成化供貨趨勢汽車零部件的集成化、模塊化是指通過全新的設計和工藝，將以往由多個零部件分別實現的功能，集成在一個模塊組件當中，實現單個模塊組件替代多個零部件的技術手段。汽車零部件的集成化、模塊化能夠提高整車裝配效率，優化整車空間布局，減輕整車重量，改善整車性能。與此同時，自動化生產與智能工廠技術的迅速發展正推動汽車制造業信息化、數字化、智能化的升級改造，促進汽車零部件企業模塊化制造、集成化供貨。（4）新能源汽車逐漸發展我國汽車保有量大幅上升，對資源的需求急劇增加，同時造成的空氣污染也日益嚴重。受益于節能環保政策的推出，未來節能環保、新能源汽車及相關零部件行業將是新的投資增長點。在現有產業結構、能源結構的背景下，鼓勵低能耗、小排量汽車的生產和消費已成為汽車工業節能減排的有效途徑。（5）輕量化的趨勢隨著汽車工業迅猛發展，全球汽車保有量快速增長導致對石油消費需求大幅增長，汽車尾氣排放導致了空氣質量下降、溫室效應等一系列問題，能源安全與環保已成為各國關注的重點問題。輕量化設計一方面可以降低燃油消耗，為使用者帶來成本節約；另一方面可以減少溫室氣體排放，有利于環境保護。目前，全球的汽車輕量化已經進入深層的實施階段，一些新材料的應用隨著技術的進步開始大規模用于實際生產。特別是，隨著鋁合金生產規模增加和鍛造技術的提升，鋁合金在汽車零部件行業中的應用將越來越多。（6）汽車后市場發展趨勢據國家統計局數據顯示，2021年中國民用汽車擁有量達到3.02億輛，同比增長7.35%。隨著中國汽車保有量不斷增長，以及受主要消費群體年輕化、需求個性化等因素影響，中國汽車改裝產業將呈現較快增長，并成為汽車產業鏈的重要組成部分。3.4汽車發動機減振器行業概況減振器作為發動機的關鍵零件，對質量可靠性要求極高，生產工藝較為復雜。減振器的組件生產具有精度高、制造工藝復雜等技術特點，需要經過鑄造或鍛造、熱處理、高精度機加工等幾十道生產工序流程。目前所需的關鍵生產設備尤其是鍛造、高精度機加工、檢測等設備，國內的制造水平與國際先進水平尚存在較大的差距。對于這些關鍵設備，國內的大型生產企業一般都購買進口設備；中小型生產企業由于受資金實力和規模的限制，一般采用國產設備。因此，行業內存在不同企業技術水平差別較大的特點。發動機減振器所需的零部件來源有“外購配套”和“主機廠自制”兩種。隨著汽車工業專業化分工水平的不斷提升，目前大部分汽車發動機主機廠都已采用外購配套方式組織生產。隨著汽車零部件生產的專業化和投資門檻的不斷提高，汽車發動機主機廠自制難以形成規模產量和效益。發動機減振器對汽車發動機的性能起著重要的作用，因此各汽車零部件總成廠商對減振器關鍵組件的配套要求非常嚴格，有一整套的認證和檢驗標準，產品得到總成廠的認可并批量配套供應主機裝配之前，至少需要經過樣件試制、樣件檢測、疲勞測試、跑機試驗、小批量供貨等一系列的過程。發動機減振器零部件生產企業通常需要具有相當的企業規模、先進工藝技術和規范的生產管理體系等條件才能進入知名汽車品牌的供應商體系。因此，與產品配套的汽車品牌及車型的檔次在一定程度上體現了減振器零部件企業的市場地位和競爭能力。高檔汽車的減振器零部件供應商通常是生產技術和研發能力居前列的先進零部件生產企業，而技術水平較低的減振器零部件生產企業通常只能向低檔汽車供應配套產品。第4章2022-2023年我國汽車零部件行業競爭格局分析4.1行業競爭格局目前，汽車發動機減振器零部件生產企業主要分布在中國、歐洲及日本。從行業競爭格局來看，國外企業憑借多年的技術積累，擁有較強的研發能力，產品性能相較于國內企業較好，但成本相應較高。從市場化程度來看，中高端汽車零部件產品由于技術水平要求高、資金密集度高、專用性強等因素，具有較高的市場進入壁壘，規模較大的企業有限，市場集中度通常較高。而低端產品市場由于技術水平和準入門檻要求相對較低，市場需求大，參與生產的企業較多、競爭較為激烈。4.2主要企業的基本情況（1）山東聯誠精密股份有限公司為深交所上市公司，主要從事精密鑄件的開發、設計、生產和銷售，目前已形成包括模具工藝及結構設計、鑄造工藝、機加工工藝以及最終性能檢測等在內的完善鑄件服務體系。主要產品有汽車水泵殼體、機架、輪轂、法蘭、減震輪、減振器配件殼體、閥門配件等。公司已通過IS09001、TS16949等質量認證，并進入了丹佛斯、ASC、卡拉羅、VC、麥格納等國內外零部件制造商供應體系。（2）四川德恩精工科技股份有限公司為深交所上市公司，主要從事皮帶輪、錐套、同步脹鏈、減速機齒輪、法蘭、工業皮帶、聚氨酯同步等機械傳動零部件及其配套產品的研發、設計生產和銷售。主要客戶為ABB集團、美國TBW公司、德國IWIS公司、德國Optibelt公司、瑞典SKF集團、意大利Sati公司、日本NBK公司等國際知名企業。（3）寧波拓普集團股份有限公司為上交所上市公司，主要從事汽車NVH（即減震降噪及舒適性控制）領域橡膠減震產品和隔音產品的研發生產和銷售。主要客戶為上海通用、吉利汽車、長安福特等國內知名整車廠。（4）成都西菱動力科技股份有限公司為深交所上市公司，主要從事發動機零部件的研發、設計、制造和銷售，產品包括曲軸扭轉減振器（通稱皮帶輪）、連桿總成、凸輪軸總成等。主要客戶為上海汽車、江淮汽車、長安汽車、海馬汽車等國內知名整車廠。（5）湖北廣奧減振器制造有限公司成立于1958年，其前身為竹溪長彬減振器發展有限公司，主要從事減振器類產品的生產，產品包括硅油減振器、橡膠減振器、硅油橡膠減振器、沖壓件、旋壓件、以及其他零部件。（6）泰州海華機械制造有限公司成立于2003年，現已擁有三家工廠，總資產2.5億元人民幣，是一家集鑄造，加工為一體，專業生產壓縮機零部件和汽車零部件的公司。主要客戶為LG、三星、寶馬、福特、通用、麥特達因等。（7）TTK-HK,spol.sr.o.成立于2000年，是一家位于捷克的供應商，主要從事汽車扭轉減振器零件的生產，自成立以來一直與VC集團保持密切合作關系。（8）CAMS.p.A.成立于1958年，主要從事中高精密機械零件的機加工生產，目前擁有兩大事業部（閥門事業部和機加事業部，其中機加事業部主要負責汽車零部件市場），以及兩大生產基地（意大利生產基地與捷克生產基地），其數十年來一直是歐洲主要機械公司的知名供應商。第5章企業案例分析：東利機械5.1公司的市場地位（1）全球市場占有率東利機械的汽車零部件產品主要用于汽車發動機減振器，生產的零部件包括皮帶輪、輪轂、慣性輪及飛輪環等。通常平均每臺汽車會用到2-3個減振器的零部件，由此可以推算出公司的全球市場占有率。根據國際汽車制造商協會數據，2021年全球汽車產量為8,015萬輛。東利機械2021年共計銷售發動機減振器零部件1,525萬件，按一輛乘用車配置3個減振器零部件計算，可配備約508萬輛乘用車，東利機械2021年減振器零部件銷售量占全球市場份額約為6.3%。（2）在優質客戶中占有率公司的下游客戶主要包括AAM集團、VC集團、岱高集團等國際知名汽車零部件廠商，其中AAM集團、VC集團為國際生產發動機減振器的主要企業，市場占有率較高。AAM集團是公司目前的第一大客戶，報告期內公司對其銷售收入比例分別為42.71%、42.21%及34.25%。東利機械被AAM集團連續五年評為A級供應商，并于2019年獲得AAM集團的“2019年度杰出供應商獎（2019SupplierExcellentAward）"。VC集團是公司目前的第二大客戶，報告期內東利機械對其銷售收入比例分別為29.74%、25.34%及26.59%。東利機械自2012年以來一直為VC集團的戰略供應商（VC集團最高等級供應商）。根據VC集團官網公示的數據，2021年，VC集團的全球減振器市場占有率為20%，可供應約1,603萬輛汽車，大約需要上游減振器零部件約4,809萬件，而東利機械2021年供應VC集團共390.88萬件產品，約占VC集團需求的8.13%。5.2東利機械的技術水平及特點在生產經營過程中，公司形成并掌握了智能制造、鑄造、鍛造、機加工及表面處理等一系列核心技術，并廣泛應用于公司產品的生產研發中。其中，東利機械目前具備的鑄造、鍛造、機加工及表面處理等主要生產核心技術的技術水平主要體現在產品質量控制、提升精密加工水平和降低生產成本等方面。東利機械采用的智能制造核心技術的技術水平主要體現在提高生產及檢驗自動化水平和綠色循環經濟等方面。5.3公司競爭優勢自成立以來，東利機械專注于汽車發動機零部件領域，已經在技術工藝、人才儲備、產品質量、企業口碑、客戶資源、成本控制等方面具備足夠的競爭優勢，上述優勢為東利機械繼續深入汽車發動機零部件領域，拓展產品線，構筑自身壁壘提供了重要保障。①東利機械具備較高的技術研發能力東利機械歷來重視技術積累和持續創新，通過技術進步提高產品性能質量、開發新產品、研發自動化設備、提升數字化水平，并取得了豐富的技術成果。東利機械于2014年起連續被認定為國家級高新技術企業，并已取得60項專利，并形成了一系列智能制造、鑄造、鍛造、機加工及表面處理核心技術廣泛應用于公司的研發生產中。公司擁有五百余臺高精度機加工設備、兩條垂直砂型鑄造生產線、一條自動化電泳涂裝生產線及近二十組自主研發的機械手等專業化設備組成的先進柔性生產線，為細分行業內率先通過自動化設備對傳統裝備進行智能化改造，運用大數據云應用平臺進行智能化制造管理的公司之一。公司同時引進了大量檢驗設備,包括三坐標測量機、輪廓儀、光譜儀、粗糙度儀、超聲波探傷儀、自動分析金相顯微鏡、激光掃描檢測儀等高精度檢測設備，并自主研發了自動檢測設備。大量的高精度加工設備與檢測設備為公司進行技術研發提供了充分的保障。此外，公司設立技術部、研發中心作為專職研發部門，專業化的研發分工既遵循了客戶需求的導向，又能使公司及時把握市場發展的變動趨勢，適時將研發成果應用于生產過程中。除專職研發部門外，公司建立了全員科技創新制度，全員創新的企業氛圍既使得生產及管理人員在創新過程中提高業務水平，又保證了公司的創新活力。②東利機械具備核心技術競爭優勢汽車零部件行業經過幾十年的發展，在技術上已經趨近成熟，各零部件廠商的創新主要體現在對原有產品及原有工藝流程的優化改進上，在保證產品質量與精度的情況下，保證批量生產的穩定性是傳統汽車行業的關注重點。③東利機械具備質量優勢東利機械先進的工藝技術、高精度的機械設備、精細化的管理理念使得東利機械產品質量達到了國際領先水平。報告期內，除2020年由于一批128號輪轂出現磕碰劃傷問題導致PPM較高外，其余年份東利機械的出廠不合格品率領先于下游主要客戶要求的40PPM的平均水平。憑借穩定的產品質量表現，公司于2019年獲得AAM集團的“2019年度杰出供應商獎(2019SupplierExcellentAward)”。此外，東利機械已于2003年取得QS9000認證，于2007年通過汽車行業TS16949認證，并于2014年通過環境管理體系ISO14001認證及職業健康管理體系OHSAS18001認證。④東利機械具備成本優勢與國外同行相比，東利機械制造成本、研發成本與管理成本相對較低，在國際市場中具備明顯的成本優勢。與國內同行相比，東利機械通過精益生產、降低不良率、提高原材料利用率等方式在提高質量的同時不斷降低成本，在同等報價水平的情況下優先獲取訂單，并保持自身較高的毛利率水平。報告期各期公司主營業務毛利率分別為34.92%、29.07%及30.82%。⑤東利機械具備市場開發能力相比國內競爭對手，東利機械在海外客戶的開發能力上具備較大優勢。而相比國外競爭對手，東利機械在持續穩定供貨能力以及快速反應能力上具有較大優勢。報告期內，公司70%以上的銷售收入都來自歐洲地區與北美地區。公司前五大客戶AAM集團、VC集團及岱高集團等，均為國際生產發動機減振器的主要企業，市場占有率較高。由于汽車行業對產品質量的要求較高，下游主機廠在選擇供應商時，需要對供應商進行嚴格的資質審核。主機廠商在合作初期對供應商的生產場地、流程控制、質量體系、經營資質等進行的評估和審核，綜合評估供應商的研發實力、工藝水平、交貨周期、售后響應速度等條件后方能確立合作關系，且主機廠商在與供應商達成合作后，還會進行定期的資質復核，以確保汽車零部件生產環境及流程控制的一致性和可靠性。公司基于穩定的產品質量與及時的全球供貨能力，經過多年的客戶維護，已經與主要客戶建立了持續穩定的合作關系，且在行業內樹立了良好品牌形象。基于成熟的供貨經驗及優質的品牌形象，公司不斷開發新的國際客戶，逐步進入其供貨體系。報告期內，公司積極開拓日本富高科、愛格拉、CO.R.A、SGF、舍弗勒集團、采埃孚集團、Mersen及日立ABB等國際客戶，為未來的銷售收入提供了新的增長點。⑥東利機械具備新產品工藝研發優勢東利機械開發成功的新產品數量逐漸提升。其中，2019年，公司成功開發5款適用于寶馬B系列發動機的產品，并開發一款適用于寶馬S系列發動機的產品（S58發動機，主要應用于寶馬M系車型），4款適用于奔馳M282、M264、M254發動機（均為2018年以后奔馳推出的主流發動機型號）的產品；2020年，公司成功開發2款應用于寶馬B系列發動機的產品，1款適用于法拉利發動機的產品；2021年，公司為客戶蜂巢傳動成功開發一批變速箱零部件產品。報告期內，隨著終端客戶不斷更新發動機設計，東利機械根據新產品圖紙持續跟進開發，具備新產品工藝研發優勢。5.3公司競爭劣勢①資金實力不足與公司的主要競爭對手相比，公司資金實力不足是公司的一大競爭劣勢。公司在研發、生產中都需要大量的資金投入，而資金實力不足已經逐漸成為影響公司未來進一步發展的瓶頸。隨著汽車行業的發展，上游汽車零部件行業在未來也將面臨產業結構升級的調整，公司的資金實力不足對于公司成功完成轉型升級形成了一定阻礙。因此，進行上市融資，是促進公司持續健康發展的客觀需求。②高端人才不足雖然公司目前已經積累了一批富有技術工作經驗的優秀研發人員，但是隨著公司生產規模的不斷擴大、產品線的不斷豐富和海外市場的不斷開拓，公司對于具有國際視野的管理人才、市場營銷人員以及高端技術人員的需求會不斷增加。因此公司將通過更具競爭力的薪酬體系、更具提升空間的發展平臺吸引高端人才的加入。5.5公司科技創新和新舊產業融合情況1、東利機械的創新、創造、創意特征汽車零部件制造業不斷向智能制造、自動化及數字化、節能環保等方向發展，汽車零部件產品新能源、新材料及輕量化的發展趨勢日趨明顯。公司長期專注于汽車零部件生產，形成了智能制造、鑄造、鍛造、機加工及表面處理等一系列核心技術，產品廣泛應用于全球高端汽車品牌。公司順應行業發展，以“智能制造、綠色制造、柔性制造”為目標，通過智能化、自動化技術的研發與應用，智能排產、監控及配送系統的集成，全產業鏈的擴展，以及新業務、新市場的覆蓋不斷提升公司的創新、創造、創意能力，不斷提升公司在全球汽車產業鏈中的品牌形象與地位。2、東利機械的科技創新情況2015年5月，國務院發布的《中國制造2025》在主要目標中提到：“十三五”期間通過數字化制造的普及，智能化制造的試點示范，推動傳統制造業重點領域基本實現數字化制造，有條件、有基礎的重點產業全面啟動并逐步實現智能轉型；“十四五”期間加大智能制造實施力度，關鍵技術裝備、智能制造標準/工業互聯網/信息安全、核心軟件支撐能力顯著增強，構建新型制造體系，重點產業逐步實現智能轉型。基于自動化、智能化的制造行業發展趨勢與國家政策導向，公司樹立科技創新理念，建立全員科技創新制度，深入研究自動化制造技術、自動化檢測技術、智能排產監控及配送系統以及現代倉庫管理系統，并實現相關技術在公司生產經營活動中的廣泛應用。（1）自動化制造技術及檢測技術的開發及應用公司為提升自動化水平自主開發桁架機械手，該機械手已更迭為第五代并具備了視覺識別功能，已批量用于生產，集成了自動加工、自動測量及自動裝箱功能，在減少人工成本、提升生產效率的同時，通過程序化、規范化的自動制造工藝，保證制造系統的一致性，大幅度杜絕了人為差錯，進一步保證了公司產品品質的穩定性。公司產品的高質量、高精度與穩定的性能表現是公司在行業中樹立的品牌形象，也是公司持續獲取客戶訂單的基礎。公司通過設置多道質量控制措施保證公司產品的出廠零缺陷，為了進一步提高公司檢驗效率與檢驗精度，公司自主研發了多種自動化檢測設備，實現多尺寸產品的全自動檢測與數據集成分析，有效提咼了不良品反饋速度，提咼了產品品質。例如，完成機加工的產品溫度達75°C以上，若采用傳統方法等待產品冷卻后再進行測量，將極大影響產品線的生產節奏，為了保證生產系統不間斷運行，自動檢測設備將即時檢測零件溫度與尺寸，并自動計算溫度對尺寸的影響，經溫度縮量補償后即可實時顯示常溫下的零件尺寸。（2）智能排產、監控及配送集成系統的開發及應用公司信息化部結合公司需求自主開發了多款內部應用系統，比如：刀片配送系統、毛坯配送系統、鑄造排產系統、機加工排產系統、設備故障報修系統、機加設備狀態監控系統等，并將上述系統逐步集成于PC端及移動端APP中，實現公司實時生產經營數據的動態化、可視化。相關系統通過手機終端與生產設備終端采集數據，通過無線設備將大量生產經營數據發送至內部云平臺并進行相互關聯，通過云平臺自動統計和分析后反饋到應用端，自動指導公司內各崗位協同作業。上述系統除輔助公司進行生產經營安排外，也通過數據分析及數據可視化輔助管理層進行內部決策。HTML、Ajax、JavaScript、C#等多種計算機語言根據公司具體情況自主編寫。傳統企業一般通過人工計算、人工觀察等方式進行配送、排產、設備監控，公司為提升生產經營智能化水平，首先引入了ERP系統實現公司信息化管理，在ERP系統實現產供銷管理的基礎上，為了進一步提高信息化管理水平，公司針對生產自主編寫了上述程序，與ERP系統接口進行對接，并將上述系統集成于公司的大數據云應用平臺（已開發PC端及移動端）中。其中，排產系統從ERP系統中提取訂單數據后自動生成排產計劃，排產計劃經生產部人員確認后，配送系統根據排產計劃自動計算生產所需刀片、毛坯及包材等數量，并將收發料相關數據直接傳輸回ERP系統；設備故障報修系統和機加工設備狀態監控系統將機床運行情況、加工數據同步到客戶端，實現生產狀況的實時監控與可追溯。除上述已成功開發的系統外，公司正在進行大量功能系統的開發，例如，未來公司將實現設備狀態與排產系統、配送系統的互通，實現排產與配送的精細化。公司經過對自身生產特點進行總結分析，針對性地自主開發了上述軟件，并將上述軟件進行互聯、集成。因此，大數據云應用平臺屬于公司自有技術。（3）全球倉儲管理系統的開發及應用由于公司銷售范圍覆蓋歐洲、北美洲、南美洲及境內，為提升全球供貨能力，公司在海外多地租用倉庫，對公司倉儲管理能力提出較大挑戰。鑒于此，公司在庫房內部實施庫位管理，采用掃碼方式進行快捷出入庫，做到賬物對應以及產品的精準追蹤；基于ERP信息平臺建立全球倉儲管理系統，并通過自主開發BI（商業智能）分析系統，將排產系統、銷售訂單、采購訂單、在制品賬套、銷售部賬套及國外子公司賬套關聯，掌握每一箱產品的位置與狀態，實現全球倉儲物流的實時管理。3、東利機械的模式創新情況(1)現代化全流程生產模式創新隨著行業的不斷發展，公司有計劃地逐步推進建設以數據互聯、智能管理、自動生產為特征的現代化智能工廠，帶來了品質、交付、成本、服務四個核心要素的提升。而公司的募投項目“年產2.5萬噸精密傳動部件智能制造項目”，將進一步提升公司的智能制造能力，從而推進公司現代化智能工廠的建設。同時，公司具備產品工藝研發、模具設計、毛坯鑄造、機械加工、電泳涂裝、產品裝配包裝及配送能力，具備研、產、供、銷的一體化能力。公司的募投項目“年產2.5萬噸輕質合金精密鍛件項目”將在現有產線基礎上，進一步對公司的產業鏈進行縱向擴充，該項目投產后，公司將新增輕合金鍛造生產能力，進一步提高公司的競爭優勢。(2)國際化綜合服務模式創新隨著汽車工業的發展，下游客戶不僅對汽車零部件的性能、精度、穩定性、安全性要求持續提高，還對上游供應商的全球供貨能力及綜合服務能力提出了更高的要求。公司一直著眼于全球化布局，堅持國際化運營的理念，通過多年的運營，公司產品主要向歐洲和北美洲銷售。由于不同地區的客戶之間作息時間存在較大時差，語言溝通難度較大，且運輸距離遠，運輸周期長，增加了公司實時掌握信息及快速反應的難度。為此公司在歐洲和北美洲各設立了子公司，形成了24小時即時反饋能力，并與全球商業物流公司合作，設立空運、海運、陸運多條運輸通道，并在海外多地設有第三方庫房，做到及時交付與服務到門。同時，為了克服全球庫存與物流管控的復雜性，公司在ERP平臺基礎上開發了BI分析系統，將訂單與生產環節、倉儲環節、運輸環節聯動，在確保客戶供貨安全的基礎上，減少各環節的產品積壓。公司通過多年的持續改進，產品品質、技術含量及綜合服務能力不斷提高，成為客戶的戰略供應商，產品遍布世界各高端品牌車型。4、東利機械的業態創新情況（1）建立綠色制造體系公司倡導綠色制造、循環經濟理念，高度重視環境保護工作，嚴格貫徹執行國家和地方有關環境保護的法律法規，持續完善各項環境保護制度，導入并實施了IS0140012015環境管理體系，并嚴格有效執行。報告期內，公司逐年增加環境保護投入，購置、新建及升級改造環保設備，建立起先進的綠色制造體系。由于公司擁有完整的產業鏈，機加工產生的廢鐵屑、廢鋼屑將循環用作鑄造材料，經重新配比并熔煉后鑄造形成新的毛坯，減少了原材料的浪費。而山東阿諾達采用的電泳涂裝屬于環保涂裝工藝，電泳涂裝生產中所產生的再生水無電泳漆殘留，可以循環用作鑄造用水，進一步節省了水資源。此外，公司鑄造生產采用錯峰生產的政策，避開用電高峰期，大幅減少電力成本。（2）布局組件市場與汽車后市場隨著我國人均汽車保有量的上升，汽車的使用和消費已經成為大眾的日常需求，車主的個性化需求越來越強烈，國內汽車后市場逐漸擴張。然而，目前中國汽車后市場產品基本以國際品牌為主導，國內品牌為補充，優質改裝配件均由歐美進口件供應，其價格高昂。東利機械基于為高端車型供貨形成的優質管理能力和產品工藝研發能力，設立后市場研發中心，通過研發減振器組件和懸掛減震系統布局汽車后市場。此外，通過在汽車后市場進行創造性的研發生產，將相關研發生產經驗應用于整車市場,形成兩個市場的良性循環。5、東利機械的新舊產業融合情況2020年10月，國務院辦公廳印發《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）》，提出“堅持電動化、網聯化、智能化發展方向，深入實施發展新能源汽車國家戰略，以融合創新為重點，突破關鍵核心技術，提升產業基礎能力，構建新型產業生態，完善基礎設施體系，優化產業發展環境，推動我國新能源汽車產業高質量可持續發展，加快建設汽車強國。”全球汽車工業已經進入一個新時代,正不斷向節能環保的新能源汽車發展。根據彭博新能源財經預計，至2025年、2030年及2040年，新能源汽車銷量占比分別將達10%、28%及58%，新能源汽車發展趨勢已逐漸形成。當前，受新能源汽車發展趨勢影響，汽車輕量化發展趨勢逐漸形成，而發動機逐漸往小型化、輕量化、模塊化發展。報告期內，東利機械作為汽車零部件配套廠商，通過技術改進逐步布局新能源市場，尤其是混合動力汽車市場，相關新能源汽車產品形成銷售收入占主營業務收入比例達7.64%、10.00%及7.19%，主要適配奔馳的48V輕混電氣系統以及寶馬的插電式混合動力汽車等。6、東利機械未來如何向新能源汽車零部件生產商轉型公司生產的產品主要為發動機減振器零部件，該零部件可以應用于燃油汽車及混動汽車，隨著全球新能源進程的不斷推進，下游主機廠逐漸從燃油汽車逐步向混動汽車過渡，由于混動汽車對發動機輕量化、小型化提出更高要求，東利機械通過提高加工精度、采用機械性能更優的鍛件實現產品的輕量化、小型化。此外，為進一步實現輕量化，東利機械募投項目年產2.5萬噸輕質合金精密鍛件項目建成以后，將使得東利機械具備輕合金鍛造的研發、生產能力，使得公司進一步與新能源發展趨勢融合，在國際市場上提供優質可靠的輕量化零部件。目前，由于東利機械純電動汽車零部件銷量較少，尚未實現規模化生產，出于資金規模限制，東利機械不具備大規模布局純電動車領域的能力，因此，東利機械僅利用現有設備進行部分純電動車零部件的生產。由于東利機械采用的生產線為柔性生產線，經過工裝模具的開發適配后公司可以生產新能源汽車零部件。未來，隨著新能源汽車的不斷發展，公司將逐步隨著市場變化，從燃油汽車轉向混動汽車及純電動汽車領域。第6章2023-2028年行業上下游發展分析及趨勢預測6.1汽車零部件所處行業的上下游汽車零部件行業是汽車產業鏈的重要組成部分。本行業產品種類繁多，根據不同的應用場景需要具備不同程度的耐溫、耐磨、抗壓等物理特性，導致各種零部件制造商在采購過程中涉及的原材料種類較多，主要包括鋼鐵、有色金屬、塑料、橡膠、石油、布料等。因此，汽車零部件上游行業主要為鋼鐵行業、石油行業及橡膠行業等，汽車零部件下游行業主要為整車市場及售后服務市場，具體包括汽車制造商及4S店、社會維修企業等。6.2上游行業關聯性及其影響汽車零部件行業的上游產業包括鋼鐵行業、石油行業、天然橡膠、合成橡膠及塑料行業等，其中關聯最緊密的行業為鋼鐵行業及合成橡膠行業。鋼鐵行業屬于成熟行業，其供給量及價格水平將直接影響零部件行業的發展，而合成橡膠行業的價格則決定了某些零部件產品利潤空間的大小。就東利機械而言，鑄造生鐵為其主要原材料。生鐵是含碳量大于2%的鐵碳合金，工業生鐵含碳量一般在2.11%-4.3%之間，并含硅、錳、硫、磷等元素，是用鐵礦石經高爐冶煉之后的產品。根據生鐵里碳存在形態的不同，可分為冶鋼生鐵、鑄造生鐵及球墨鑄鐵等幾種。生鐵作為汽車零部件行業的重要原材料，其產量和價格變動會對整個汽車零部件行業產生影響，我國是世界上鐵