盛世華研·2008-2010年鋼行業調研報告PAGE2服務熱線圳市盛世華研企業管理有限公司2028年PVC地板市場2023-2028年PVC地板市場現狀與前景調研報告報告目錄TOC\o"1-3"\u第1章PVC地板行業發展概況 61.1PVC地板行業概述 61.2PVC地板產品特點 7（1）綠色環保，可回收利用 7（2）防滑性能突出，耐磨耐腐蝕，具有吸音降噪功能 7（3）防水防潮、防火阻燃、導熱保暖、抗沖擊性強 8（4）安裝施工快捷、維護方便 9第2章PVC地板行業監管情況及主要政策法規 102.1所屬行業及確定所屬行業的依據 102.2行業主管部門和自律性組織 102.3行業主要法律法規及行業政策 11（1）主要法律法規 11（2）主要產業政策 112.4主要法律法規和政策的影響 13第3章我國PVC地板行業主要發展特征 143.1行業技術水平與特點 14（1）產品種類不斷拓展豐富 14（2）產品技術不斷創新升級 15（3）產品生產趨于規模化、自動化、環保化 153.2行業特有的經營模式 163.3行業的周期性、季節性和區域性特征 17（1）周期性 17（2）區域性 17（3）季節性 173.4行業利潤水平變動趨勢及原因 183.5行業進入壁壘 18（1）技術壁壘 18（2）資金壁壘 19（3）銷售渠道壁壘 19（4）質量認證壁壘 203.6本行業和上下游行業的關系 20（1）與上游行業的關聯性及其影響 21（2）與下游行業的關聯性及其影響 21第4章2022-2023年中國PVC地板行業發展情況分析 214.1國外PVC地板行業發展現狀 22（1）北美地區PVC地板市場 22（2）歐洲地區PVC地板市場 234.2國內PVC地板行業發展現狀 24（一）國內PVC地板行業需求情況 24（1）缺乏推廣力度，居民的消費理念短時間內難以改變 24（2）部分國內家裝房屋基層達不到PVC地板的鋪裝要求 25（二）國內PVC地板行業供給情況 25第5章2022-2023年我國PVC地板行業競爭格局分析 265.1行業競爭格局 26（1）以OEM模式為主的PVC地板生產企業 26（2）以ODM模式為主的PVC地板生產企業 27（3）以OBM模式為主的PVC地板生產企業 275.2主要企業的基本情況 27（1）泰州市華麗新材料有限公司 28（2）張家港市易華潤東新材料有限公司 28（3）財納福諾木業（中國）有限公司 28（4）帝高力裝飾材料（江蘇）有限公司 29（5）張家港愛麗家居科技股份有限公司 29（6）浙江海象新材料股份有限公司 29第6章企業案例分析：天振股份 296.1天振股份的市場地位 306.2公司的競爭優勢 316.3公司的競爭劣勢 346.4公司創新情況分析 366.5天振股份新舊產業融合情況 38第7章2023-2028年地面裝飾材料行業整體發展分析及趨勢預測 407.1地面裝飾材料行業概況 407.2全球地面裝飾材料行業發展概述 417.3中國地面裝飾材料行業發展概述 42（1）城鎮化率的提升給地面裝飾材料行業帶來持續穩定的需求 42（2）二次裝修市場迅速發展產生大量對地面裝飾材料的需求 43第8章2023-2028年我國PVC地板行業發展前景及趨勢預測 438.1行業發展前景 43（1）國家及產業政策的大力支持 44（2）消費理念升級促進PVC地板銷量增長 44（3）行業技術水平不斷提升擴大競爭優勢 458.2行業發展趨勢 46（1）SPC、MGO產品引領新的時尚潮流 46（2）規模效應在行業的優勢將更加凸顯 478.3影響行業發展的不利因素 48（1）行業集中度低，缺乏有知名度的自主品牌 48（2）海外市場風險加劇 49（3）行業內部競爭日趨激烈 50第1章PVC地板行業發展概況1.1PVC地板行業概述PVC地板作為一種新型綠色環保地面裝飾材料，最早起源于歐洲。在上世紀30年代初，美國率先啟動了PVC地板的工業化生產。到了70-80年代，歐美地區的PVC地板制造商通過改進PVC樹脂粉、增塑劑和其他功能助劑的配比，使得PVC地板各方面的性能得到進一步提升，開始顯示出傳統地板材料難以比擬的優勢，使之逐漸成為繼地毯、實木地板、大理石等傳統地面裝飾材料之后的一種新型地面裝飾材料。歐洲地區居民的消費習慣與北美地區類似，其對PVC地板的接納度與認可度較高，這也使得歐美等發達國家成為全球最主要的PVC地板消費區域，PVC地板也被廣泛應用于歐美地區的住宅、醫院、學校、寫字樓、超市、商場等各種場所。此外，隨著石油化工和高分子新材料領域研究的不斷深入以及PVC地板在發泡、擠塑、壓紋等生產工藝的不斷改進和升級,行業內衍生出了諸如WPC地板、SPC地板和MGO地板等高端產品。隨著這些行業內高端綠色環保新產品的不斷問世，相關產業鏈得到進一步完善。PVC地板自20世紀80年代進入中國家居市場。與歐美等發達國家相比，受產品引入時間晚及居民傳統消費觀念的限制等因素，PVC地板在國內地面裝飾材料中的市場占有率較低。盡管如此，由于具有生產成本低和產業鏈完整等優勢，經過30多年的發展，中國已逐漸成為全球PVC地板的主要生產和出口基地。隨著社會經濟的發展和人民生活水平的提高，人們對居住環境的安全性和舒適性提出了越來越高的要求，這也使得PVC地板在綠色環保、防火阻燃、防水防潮等方面優越的功能特性不斷凸顯，消費者對PVC地板的認可度不斷提升，隨著近年來WPC、SPC和MGO等行業高端產品在全球熱銷，PVC地板制造業將迸發出巨大的發展潛力，迎來行業發展的黃金時期。1.2PVC地板產品特點傳統的地面裝飾材料，如地毯、木質地板、石材地板和瓷磚地板等，經常存在刺激性氣味、易遭受磨損或腐蝕、安全及環保性能較差、安裝及維護程序復雜或價格不菲等部分問題。與此相比，PVC地板具有傳統地面裝飾材料難以比擬的優勢，PVC地板產品具有的主要特性如下：（1）綠色環保，可回收利用PVC地板中最主要的成分是聚氯乙烯和碳酸鈣這兩種綠色環保資源，相比于傳統的木質地板和復合地板在生產、安裝及使用過程中存在甲醛、苯等有害氣體揮發的隱患，PVC地板在安裝和使用過程中不會產生上述有害氣體，其綠色環保性能具有明顯優勢。除此之外，PVC地板的材料在使用壽命到期時可以回收再次利用，是一種可循環使用的材料，在這個強調可持續發展理念的時代,PVC地板材料的使用對于減少我國固廢垃圾總量，保護地球自然資源和生態環境起到至關重要的作用。（2）防滑性能突出，耐磨耐腐蝕，具有吸音降噪功能PVC地板表面覆蓋著一層經特殊加工制成的透明耐磨層，這層材料使得PVC地板較其他地板而言擁有更為出色的防滑性能和耐磨性能，耐磨層在粘水的情況下腳感更澀，不易滑倒，即越遇水越澀。因此，PVC地板適于用在公共安全要求較高的公共場所，如醫院、幼兒園、學校、養老院等，尤其適于做老年人房間的地面材料。優質PVC地板耐磨轉數可達300,000轉，遠優于強化地板的耐磨轉數（優質強化地板僅有20,000轉）。PVC地板根據不同的品類和規格，使用壽命可達5-10年。PVC地板還具有較強的耐酸堿腐蝕的性能，可以經受惡劣環境的考驗，尤適于人流量較大的醫院、學校、辦公樓、商場、超市等公共場所及實驗室、研究所等地方使用。此外，PVC地板底部存在由軟木、IXPE或EVA等材料制作的背墊，能夠擁有其他地面裝飾材料無法比擬的吸音降噪功能，其吸音最高可達20分貝。這一出色的性能使得PVC地板不僅適用于需要安靜的環境，如醫院病房、學校圖書館、影劇院等場所，作為家居裝修地面材料，也可減少樓層之間的噪聲，創造更為舒適的生活環境。（3）防水防潮、防火阻燃、導熱保暖、抗沖擊性強PVC地板中的主要成分聚氯乙烯樹脂與水無親和力，表現出極高的防水防潮性能，只要不被長期浸泡就不會受損，在空氣濕度較大的情況下也不會發生霉變。同時，PVC地板還具有較高的防火阻燃性能，擁有很高的熔點，不易燃燒，據《建筑材料及制品燃燒性能分級》GB8624-2012國家標準顯示，其防火指標可達到B1級（難燃材料），僅次于石材。即使出現被動點燃的情況，其產生的煙霧也絕對不會產生窒息性的有毒有害氣體，不會對人體造成傷害。PVC地板的導熱性能良好，散熱均勻穩定，且熱膨脹系數小，根據《半硬質聚氯乙烯塊狀地板》GB/T4085-2015國家標準，合格的PVC地板產品在80。。左右的恒溫鼓風烘箱內加熱后橫向和縱向的加熱尺寸變化率不會超過0.25%，加熱翹曲小于2mm,而最新的《聚氯乙烯鎖扣地板》TCADBM1-2018團體標準又將合格鎖扣地板的標準進一步提升，規定合格鎖扣地板的加熱翹曲必須小于1.5mm。在歐美以及日韓等國家和地區，PVC地板是地暖導熱地板的首選產品,尤其適合家庭鋪裝，特別是我國北方寒冷地區使用地暖的家庭。此外，PVC地板具有很強的抗沖擊性，對于重物沖擊破壞有很強的彈性恢復，能最大限度的降低地面對人體的傷害，分散對足部的沖擊，降低人員摔倒及受傷的機率。（4）安裝施工快捷、維護方便PVC地板的安裝施工簡便快捷，不用水泥砂漿，只要地面條件好，用專用環保地板膠粘合，24小時后就可以使用，對于鎖扣地板還可免膠安裝。PVC地板鋪裝后，其接縫非常小，遠觀幾乎看不見接縫，地面的整體效果極佳。PVC地板可在鋪過地板或瓷磚的地面上鋪貼，避免了拆除地板或瓷磚的麻煩，特別適于老房裝修及局部裝修的場所。PVC地板表面的UV漆涂層加耐磨層可以很好的降低地板表面產生磨痕的可能，地板的保養與維護也因此變得非常的簡單、經濟，日常清潔時只用干拖把或吸塵器即可清除灰塵，用微濕拖把配合稀釋的中性清潔劑即能清除污漬，省去了很多繁瑣工序。第2章PVC地板行業監管情況及主要政策法規2.1所屬行業及確定所屬行業的依據PVC地板所處行業為橡膠和塑料制品業。根據中國證監會發布的《上市公司行業分類指引（2012年修訂）》，PVC地板所屬行業為“制造業（C）”中的“橡膠和塑料制品業（C29）”；根據國家統計局發布的《國民經濟行業分類與代碼》（GB/T4754-2017），PVC地板所屬行業為“制造業（C）”中的“橡膠和塑料制品業（C29）”之“塑料制品業（C292）”之“塑料板、管、型材制造（C2922）”。2.2行業主管部門和自律性組織當前，我國的塑料制品業形成了政府宏觀調控和行業協會自律管理相結合的管理方式，國家發展和改革委員會、工業和信息化部、住房和城鄉建設部及國家質量監督管理局對行業進行一般性監管，中國林產工業協會、中國建筑裝飾裝修材料協會彈性地板分會和中國塑料加工工業協會板片材專委會協助制定相關的行業政策、標準等，本行業不存在特定的行業監管部門。國家發展和改革委員會、工業和信息化部、住房和城鄉建設部及國家質量監督管理局負責制定并組織實施行業規劃、計劃和產業政策，提出優化產業布局、結構的政策建議，起草相關法律法規草案，制定規章，擬訂行業技術規范和標準并組織實施，指導行業質量管理工作，監測分析行業運行態勢，統計并發布相關信息，進行預測預警和信息引導，協調解決行業運行發展中的有關問題并提出政策建議等。中國林產工業協會、中國塑料加工工業協會和中國建筑裝飾裝修材料協會是塑料制品業的行業自律性組織。三家協會分別下設石木塑環保材料制品分會、板片材專業委員會和彈性地板分會，對口管理服務包括PVC地板生產企業在內的塑料板片材行業企業。中國林產工業協會、中國塑料加工工業協會和中國建筑裝飾裝修材料協會作為行業內的幾大樞紐將政府機構和會員單位更好地聯系起來。2.3行業主要法律法規及行業政策（1）主要法律法規我國未曾針對塑料制品業的經營行為制定特殊性的法律法規，該行業的經營行為主要受到《中華人民共和國產品質量法》《中華人民共和國安全生產法》《中華人民共和國環境影響評價法》和《中華人民共和國認證認可條例》等一般性法律法規的約束。我國的PVC地板產品在進入海外市場時，還需同時滿足相關國家和地區關于產品國際質量、環境、職業健康等方面的市場準入要求，并接受相關國家和地區法律法規的約束。（2）主要產業政策?本行業的主要產業政策如下:法律法規發布機關生效時間相關內容《塑料加工業“十四五”科技創新指導意見》中國塑料加工工業協會2021年6月“十四五”期間，塑料加工行業將堅持滿足國家重大需求和人民日益增長的美好生活需要，以“功能化、輕量化、精密化、生態化、智能化”為主要技術進步方向，堅持體制機制創新、市場導向和政府引導作用原則，引領高標準和生態化發展。《產業結構調整指導目錄（2019年本）》國家發改委2020年1月在第一類“鼓勵類”中提出：鼓勵發展廢舊木材、廢舊電器電子產品、廢印刷電路板、廢舊電池、廢舊船舶、廢舊農機、廢塑料、廢舊紡織品及紡織廢料和邊角料、廢（碎）玻璃、廢橡膠、廢棄油脂等廢舊物資等資源循環再利用技術、設備開發及應用。《產業發展與轉移指導目錄（2018年本）》工信部2018年12月新材料作為新興產業被列入產業轉移指導目錄，并提出引導和優化調整被列入產業轉移指導目錄的新興產業。《新材料產業發展指南》工信部、國家發改委、財政部2017年1月加快推動先進基礎材料工業轉型升級，以先進建筑材料、先進輕紡材料等為重點，大力推進材料生產過程的智能化和綠色化改造，重點突破材料性能及成分控制、生產加工及應用等工藝技術，不斷優化品種結構，提高質量穩定性和服役壽命。開發綠色建材部品及新型耐火材料、生物可降解材料。《“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃》國務院2016年12月戰略性新興產業代表新一輪科技革命和產業變革的方向，是培育發展新動能、獲取未來競爭新優勢的關鍵領域。“十三五”時期，要把戰略性新興產業擺在經濟社會發展更加突出的位置，大力構建現代產業新體系，推動經濟社會持續健康發展。《塑料加工業“十三五”發展規劃指導意見》中國塑料加工工業協會2016年5月作為未來五年我國塑料加工業發展的指導性文件和實現塑料制造強國目標的行動綱領，同時也可作為塑料加工業各子行業和各地區編制規劃的重要依據。《國家重點支持的高新技術領域》科技部、財政局、國家稅務總局2016年1月“高強、耐高溫、耐磨、超韌的高性能工程塑料和特種工程塑料分子的設計技術和改性技術；改性的工程塑料制備技術；具有特殊性能和用途的高附加值熱塑性樹脂制備技術”等一系列改性塑料相關技術。《綠色建筑行動方案》國家發改委、住建部2013年1月因地制宜、就地取材，結合當地氣候特點和資源稟賦，大力發展安全耐久、節能環保、施工便利的綠色建材。質檢、住房城鄉建設、工業和信息化部門要加強建材生產、流通和使用環節的質量監管和稽查，杜絕性能不達標的建材進入市場。積極支持綠色建材產業發展，組織開展綠色建材產業化示范。《民用建筑節能條例》國務院2008年10月國家推廣使用民用建筑節能的新技術、新工藝、新材料和新設備，限制使用或者禁止使用能源消耗高的技術、工藝、材料和設備。國務院節能工作主管部門、建設主管部門應當制定、公布并及時更新推廣使用、限制使用、禁止使用目錄。2.4主要法律法規和政策的影響與PVC地板行業相關的法律法規未發生重大變化。2016年以來,新制訂與PVC地板行業相關的行業政策主要有《國家重點支持的高新技術領域》《塑料加工業“十三五”發展規劃指導意見》《“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃》《新材料產業發展指南》《產業發展與轉移指導目錄（2018年本）》和《塑料加工業“十四五”科技創新指導意見》等。PVC地板作為一種可再生利用的新材料，能夠大幅節約自然資源同時保護生態環境，因而被列為國家戰略性新興產業，國家大力鼓勵PVC材料制品的發展，促進了PVC地板的產業化和規模應用。國家最新制訂的一系列行業政策對公司的進步發展起到了積極推動作用，未對公司經營資質、準入門檻和經營模式等方面產生重大影響，但國家制定的相關法律法規和政策促進了PVC地板行業的整體發展，推動和促進了行業及企業規模的發展壯大，預計未來PVC地板行業的競爭將更加白熱化。第3章我國PVC地板行業主要發展特征3.1行業技術水平與特點國內的PVC地板行業經過多年的發展，部分企業的研發技術能力已經達到國際領先水平。當前PVC地板行業的主要技術水平及特點主要體現于以下幾個方面：（1）產品種類不斷拓展豐富隨著PVC地板行業消費者日益增加的個性化需求以及與之相匹配的技術研發能力的提升，PVC地板行業已衍生出形態眾多、性能迥異的細分產品。根據PVC地板的物理形態上的不同可以將其分為質地柔軟的卷材地板和相對堅固的片材地板；根據地板側面結構的不同又可以將其分為多層復合型、同質透心型和半同質體型3種類型；根據地板拼裝方式的不同也可以將其分為懸浮地板、鎖扣地板和普通地板3種類型；根據地板的耐磨程度還可以將其分成通用型和耐用型2種類型。除了以上幾種較為傳統的分類方法外，通過運用新材料、新技術和新配方，市場上已經誕生了MGO地板等多種新產品。這些新產品極大地滿足了消費者的需求，豐富了消費者的選擇，增強了市場的競爭，同時也促進了本行業的產品創新和技術升級。（2）產品技術不斷創新升級PVC地板行業經過近幾十年的快速發展已經擁有了成熟完善的制備技術，消費者對于PVC地板性能的要求也已經不再局限于輕薄耐磨、防水防滑、防火阻燃、吸音防噪等PVC地板的傳統特點。不同地區和使用環境不同的消費者對于PVC地板的性能提出了更高的要求，這迫使PVC地板制備技術必須進行不斷創新升級。例如，對于醫院使用的PVC地板，除了利用PVC地板本身具有不易生長細菌的天然特性，再在此基礎上對其進行抗菌處理和表面PUR防污染處理，可以更大地增強殺菌效果和防污染功效，防止病人受到細菌感染對身體恢復造成影響；對于在寒冷地區使用的PVC地板，通過研發新型的電加熱復合地板，可以在發熱板的上下表面分別設置絕緣層和隔熱層，可有效阻擋發熱板的熱量滲入地板或墻體中，在提高發熱板發熱效率的同時也可防止地板因為熱脹冷縮出現撕裂和損壞從而延長發熱板的使用壽命；此外，為了使PVC鎖扣地板的安裝更為便捷并使之更加具有商業和技術競爭力，市場上已經涌現出如雙鎖扣、搭扣式鎖扣、長舌式鎖扣、三維立體斜槽鎖扣和45度角斜插式鎖扣等多樣化的產品。（3）產品生產趨于規模化、自動化、環保化由于之前市場上PVC地板生產企業數量眾多，且各企業的生產研發技術水平參差不齊，造成國內PVC地板企業的品牌效應和規模化生產能力較差。而如今隨著環保指標要求的提高以及消費者需求的多樣化和個性化發展，具有規模效應、技術先進和資金雄厚的企業開始占據更大的競爭優勢，部分大型企業通過在國外設立生產基地來降低綜合運營成本，同時積極對接資本市場并利用多元化的債股融資工具幫助自己擴大生產經營，然后利用自己雄厚的資金優勢分別對上下游和同行業公司進行縱向和橫向的資源整合，進一步促進企業朝著規模化的方向發展。隨著國內人力成本的不斷上升以及國家提出建設環境友好型社會的戰略，企業在日常生產活動中也逐漸傾向于購買高精度、大功率智能化生產設備來替代人力資本以進一步提高生產過程中的精度和效率，同時采購各類機器設備吸收生產線上產生的粉塵等污染物，最終實現生產工序自動化和環保化的目標。3.2行業特有的經營模式PVC地板生產企業主要有OEM、ODM、OBM三種經營模式，歐美發達國家的PVC地板產業經過近一個世紀的發展已經形成了一些國際知名的品牌商，這些品牌商主要采用OBM經營模式，在研發設計、品牌知名度、銷售渠道等方面具有明顯優勢。相對而言，PVC地板產業進入國內時間不到半個世紀，不論是品牌知名度還是消費者認可度都處于比較低的地位，因此大部分PVC地板產品都會出口銷售給國外知名的地板品牌商、貿易商和建材零售商，這些企業中大部分采用OEM的“代工”模式，也有少部分技術研發實力突出的企業開始向ODM的“貼牌”模式轉型，也有少部分優勢企業開始逐步向OBM模式發展，各種模式的具體比較如下：經營模式開發設計階段釆購生產階段完工銷售階段OEM模式委托方提供設計方案自主采購或客戶提供原材料進行生產銷售給下游地板品牌商、貿易商和建材零售商ODM模式自主設計或參與部分設計自主采購生產產品銷售給下游地板品牌商、貿易商和建材零售商OBM模式自主品牌、自主設計自主采購生產產品銷售給下游地板品牌商、貿易商、建材零售商或終端消費者3.3行業的周期性、季節性和區域性特征（1）周期性PVC地板作為一種新型綠色環保地面裝飾材料，由于其優異的性能，其市場認可度隨著時間推移在不斷地提升，目前已經廣泛應用于醫院、學校、寫字樓、商場、酒店等公共建筑以及住宅等場所。作為一種日常消費品，全球對PVC地板的需求一直處于穩定增長的狀態，故本行業不存在明顯的周期性。（2）區域性PVC地板行業具有顯著的區域性特征。從PVC地板的供給端來看，世界上著名的PVC地板品牌商集中在歐美各個發達國家中；而在國內，PVC地板的產業基地集中在北京、張家港、上海和廣州四個城市及其周邊地區，供給端呈現出明顯的區域聚集形態。從需求端來看，國內生產的PVC地板超過95%出口到了歐美等發達國家和地區；而國內內銷的PVC地板大多也集中在東部沿海地區及一線城市，需求端的區域性特征也很明顯。（3）季節性PVC地板行業不存在明顯的季節性特征。作為一種日常消費品，PVC地板的需求在全年都較為穩定，行業的季節性特征不明顯。3.4行業利潤水平變動趨勢及原因PVC地板生產行業利潤水平受到原材料價格波動、市場供需狀況、匯率波動、用工成本上漲、銷售價格變化、產品質量及更迭、技術研發水平和市場競爭狀況等多重因素的綜合影響。總體而言，定位于低端PVC地板產品的OEM型企業規模較小，產品通常為同質化嚴重的LVT地板，技術陳舊且質量不穩定,在市場競爭中相對處于弱勢，企業利潤水平普遍較低；而定位于中高端PVC地板產品的ODM和OBM型企業對于產品的技術含量和生產工藝的要求則提出了更高的要求，且企業規模相對較大，在研發技術、產品質量、品牌效應、銷售服務等方面具有更大的優勢，企業利潤水平相對較高。3.5行業進入壁壘（1）技術壁壘PVC地板是一種對生產設備、工藝技術水平等方面都有較高要求的產品，擁有精密的機器設備、規模化的生產線和成熟的制造工藝可以在更大程度上保證產品品質和性能的穩定。對于不同種類的PVC地板，除了在產成品的質量標準、環保性能等方面需達到行業以及進口國相關檢測標準和準入要求，還需在整個生產環節中嚴格控制原材料混料時的配比，密煉時溫度的調節以及壓延和熱壓環節壓力精度的控制，每一道工藝流程的變化都可能導致最終的產成品擁有截然不同的品質和性能，因此只有通過長時間的大量實踐操作和經驗積累，才能在PVC地板生產環節中維持高合格率水準。除此之外，隨著技術的快速進步以及各種新材料在PVC地板領域的運用，只有擁有高水平研發團隊、體系和技術的企業才能夠迅速針對市場的快速變化作出及時的回應，研發出符合當前市場潮流品味、技術領先、擁有核心競爭力的產品。因此，本行業對于缺乏研發能力的新企業來說，具有較高的技術壁壘。（2）資金壁壘PVC地板生產行業屬于資金密集型行業，在采購、生產和研發環節都需要大量資金周轉才能維持運營。在采購環節，本行業生產需采購的部分大宗商品原材料價格昂貴；在生產環節，PVC地板生產企業早期需投入大量資金用于購買土地廠房、機器設備以滿足生產，并且隨著消費者需求的改變，企業需引進自動化先進生產設備以實現新產品制造工藝；在研發環節，企業需要引進優秀的科研團隊以確保企業產品的技術水平處于行業前列，能夠及時滿足市場上消費者對于實用性、裝飾性和環保性等方面的需求。因此，本行業對于資金實力和運轉效率的要求很高，具有較高的資金壁壘。（3）銷售渠道壁壘我國的PVC地板生產企業一般以外銷為主，主要客戶為歐美等發達國家的地板品牌商、貿易商和建材零售商等。這些下游客戶在選擇供應商時會采用非常嚴格謹慎的一系列指標對潛在供應商進行考核，包括考察潛在供應商是否具有規范的質量管理體系、先進的生產和檢測設備、完善的倉儲物流能力、優質的售后服務以及健康安全的財務狀況等。雖然對潛在供應商的考核周期較長，但是一旦被確定為合格供應商，只要后續沒有發生嚴重違約事件，就能夠在長時間內和客戶保持穩定的合作關系。PVC地板生產企業為達到下游客戶選擇供應商的標準，會持續投入大量資源和精力，這在短期內難以被行業內新進入者復制，嚴格的資質審查和長期穩定的合作關系對擬進入者形成了很高的銷售渠道壁壘。（4）質量認證壁壘隨著社會經濟水平的提高，消費者對地面裝飾材料的實用性、裝飾性和環保性提出了越來越高的要求。因此，PVC地板生產企業需獲得相應的認證才能將產品推向市場，相關認證包括ISO9001質量管理體系認證、IS014001環境管理體系認證和IS045001職業健康安全體系認證等。在PVC地板生產行業中，由于大部分企業主要從事出口業務，其產品還需通過美國FloorScore認證、歐盟CE認證、FSC-COC認證和德國TUV認證等。企業若要取得國內外相應的認證，需要投入大量人力和物力去全面提高企業的生產運營核心競爭力，且認證周期較長，難以在短時間內獲得通過。因此本行業對于擬進入者來說具有很高的質量認證壁壘。3.6本行業和上下游行業的關系PVC地板行業上游主要為生產PVC樹脂粉、耐磨層、印花面料等原材料的化工行業，下游主要通過各類地板品牌商、建材零售商、貿易商等途徑銷售至終端消費者。（1）與上游行業的關聯性及其影響PVC地板的主要原材料為PVC樹脂粉、耐磨層和印花面料等，三者的主要成分皆為PVC，由于PVC屬于大宗商品，市場供應量充足。PVC的價格主要受到上游原油和煤炭價格波動、供求關系變化、國際政治及宏觀經濟等因素的影響。原油和煤炭等一系列上游大宗商品的價格波動能夠在一定程度上影響下游PVC的價格，從而影響PVC地板行業的利潤水平。（2）與下游行業的關聯性及其影響國內PVC地板行業的下游行業主要是大型地板品牌商、建材零售商和貿易商等，產品最終被應用于商場、酒店、醫院、寫字樓、體育場館等公共建筑及住宅等場所，其市場需求與房地產行業及與之相聯系的裝飾裝修行業有著非常密切的聯系。隨著社會經濟的持續發展、國家城鎮化率的不斷提高、新建房屋和二次裝修規模的繼續擴大、居民可支配收入的連續增長以及其消費習慣和理念的轉變，PVC地板行業的需求將得到進一步的增長和釋放。第4章2022-2023年中國PVC地板行業發展情況分析PVC地板產品在歐美等發達國家及地區的起步較早，早在上世紀三十年代美國就已經開始對PVC地板進行工業化生產。由于其安裝便捷、價格低廉以及環保耐用等優良特性，PVC地板產品在歐美等國家和地區經過近一個世紀的發展，已經獲得了市場的高度認可，每年的需求量處于穩步增長的狀態，是目前全球最大的PVC地板消費市場。然而當地的PVC地板產能卻很有限，極其依賴從發展中國家進口。中國目前已經成為世界上最大的PVC地板生產出口國，主要為境外大型地板品牌商和建材零售商等提供OEM、ODM地板產品。隨著宏觀經濟水平的不斷提升和居民消費理念的不斷變化，PVC地板在國內地板市場的占有率有不斷增長的趨勢。4.1國外PVC地板行業發展現狀（1）北美地區PVC地板市場PVC地板在北美地板消費市場的份額僅次于地毯，其以價格低廉、安裝便利、堅固耐用、防水防潮和耐火阻燃等優勢獲得了北美地區廣大消費者的青睞。北美地區是目前世界上最主要的PVC地板消費區域，根據Tarkett集團2020年相關報告數據顯示，2019年北美地區PVC地板的總銷售量為5.75億平方米，約占全球PVC地板市場規模的38.10%。PVC地板在北美市場的銷售額呈逐年上升趨勢，最近兩年增長勢頭更為明顯。以美國市場為例，根據CatalinaResearch相關數據顯示，在2020年PVC片材地板在美國的銷售金額較2019年增長了23.30%，銷售面積較2019年增長了34.10%,而同期其它地板產品較去年的銷售金額和面積均保持平穩甚至有所下降。從宏觀的角度來看，房地產行業的快速發展以及來自存量房二次裝修市場的穩定需求為PVC地板在北美地區的銷售增長創造了良好的外部環境，而PVC地板產品的不斷創新才是讓其成為北美地區最受歡迎的地面裝飾材料之一的根本保障。PVC地板在印花面料設計和印刷上的創新為其帶來了更加真實的體驗,表層涂料和聚氨酯等原材料的創新延長了地板產品的壽命，而基材層配方設計和背墊結構的創新增強了地板的靜音效果等等，這些創新都給消費者帶來了更為舒適的體驗，從而增加了PVC地板在北美地區的銷量。其中，美國市場的PVC地板銷售金額由2016年的34.46億美元迅速增長至2020年的64.35億美元,年均復合增長率達16.90%。?北美地區的PVC地板市場尤其是美國市場經過近一個世紀的發展已經形成了少數幾家地板品牌商和建材零售商壟斷競爭的格局。這些美國的企業隨著當地人工成本不斷增加，大部分已經不再保持全產業鏈模式，而是將更多時間和精力投入到品牌運營和銷售管理中，將生產加工環節通過國外的OEM或者ODM工廠來完成。通過直接采購這些進口的PVC地板成品，極大地降低了這些企業的運營成本。根據CatalinaResearch的相關數據統計，美國市場的PVC地板進口金額從2016年的20.63億美元增長到2020年的48.19億美元，PVC地板占地面裝飾材料總進口金額的比例也從2016年的22%上升到2020年的41%。美國市場對于PVC地板的需求持續擴大，這也將刺激我國PVC地板生產企業進一步擴大產品產能和增強研發能力，促進我國PVC地板行業的發展。（2）歐洲地區PVC地板市場歐洲作為較早推廣使用PVC地板的地區，各種類型的PVC地板已經獲得了市場的廣泛認可。根據Tarkett集團2020年相關報告數據顯示，2019年歐洲地區PVC地板的總銷售量為5.02億平方米，約占當年全球PVC地板市場總規模的33.27%，銷售總量和北美地區較為接近。但由于歐洲國家數量眾多，國別間對地板偏好的差異較北美地區更為明顯。4.2國內PVC地板行業發展現狀（一）國內PVC地板行業需求情況PVC地板產品進入我國的時間較晚，但由于其在性能、成本和安裝等方面具有一定的優勢，PVC地板在國內商務和公共區域已經得到了一定程度的普及,國內許多商場、醫院、寫字樓、學校和酒店等場所都開始流行使用PVC地板。與此形成鮮明對比的是，PVC地板在國內的家庭裝修領域還未獲得足夠的認可,瓷磚和木地板依然是居民首選的地面裝飾材料。總體來看，PVC地板在國內地面裝飾材料的市場占有率較低，造成這種情況的主要原因有以下幾點：（1）缺乏推廣力度，居民的消費理念短時間內難以改變在國內居民的傳統思維當中，家庭裝修能夠使用的地面裝飾材料種類主要就是瓷磚、木地板或者石材地板等。國內居民普遍認為瓷磚、實木地板、石材地板等這些傳統類型的地板更天然，更環保，更健康。這些傳統的理念在短時間內很難發生快速的改變，思維限制了國內居民去嘗試使用其它新型地面裝飾材料。與此相對應的是，PVC地板在國內也同樣缺乏推廣力度，國內很多消費者甚至都不知道有PVC地板這種商品的存在。部分消費者甚至對這種新興的商品產生了一些誤解，將PVC和塑料等同，認為其中存在有毒物質會對身體健康造成一定危害。實際上，當前市場上的優質PVC地板不含甲醛、苯等有毒氣體,更不具有放射性，屬于一種新型綠色環保的地面裝飾材料，對人體健康不會造成任何損害。受到居民自身觀念及新品推廣不力內外兩方面因素的影響，國內居民對PVC地板缺乏理性客觀的認識，在一定程度上導致了PVC地板在我國龐大的地面裝飾材料市場規模中占比相對較小。（2）部分國內家裝房屋基層達不到PVC地板的鋪裝要求PVC地板安裝對施工條件有一定的要求，按照PVC地板的施工標準，地面基層2米直尺范圍高低差應在2毫米以內，如果無法達到上述PVC地板的鋪裝要求，必須先對地面基層進行打磨或者自流平處理。由于國內居民沒有DIY裝修的習慣，地面處理和自流平這些工序在給裝修公司增加了工作量的同時也給裝修工期增加了時間成本，由此產生的裝修人工費使很多居民對鋪設PVC地板望而卻步。（二）國內PVC地板行業供給情況雖然國內PVC地板市場由于上述種種原因導致當前市場份額較小，但歐美發達國家和地區的PVC地板市場經過了近一個世紀的發展已經獲得了消費者的高度認可，并擁有相當程度的市場占有率。由于歐美發達國家和地區的人工成本較高等因素，已不再保持全產業鏈的運作模式，而是發揮各自的比較優勢將前期的原材料采購及生產工作和訂單交給中國等發展中國家，完工后直接向其采購進口的OEM或ODM地板成品，而歐美等國家的地板品牌商可以專注于營銷渠道和地板品牌的經營管理。近年來，PVC地板在全球尤其是歐美發達國家和地區的需求持續放量，中國作為世界上規模最大的PVC地板出口國其出口規模也相應地不斷增加。根據中國海關相關數據統計，2015年至2020年我國出口PVC地板（海關編碼：氯乙烯聚合物制的鋪地制品39181090）金額從21.75億美元增長到55.56億美元，年均復合增長率達20.63%。第5章2022-2023年我國PVC地板行業競爭格局分析5.1行業競爭格局我國是世界PVC地板生產出口第一大國，國內PVC企業的競爭狀況可以基本反映整個行業的競爭格局。目前國內PVC地板生產企業數量較多，但主要集中于低端LVT地板市場，生產及出口高端SPC地板、WPC地板的企業相對較少，擁有自主設計、研發能力的企業數量極少，行業內的企業大致可以分為以下三種類型：（1）以OEM模式為主的PVC地板生產企業國內處于OEM模式下的PVC地板生產企業較多，該類企業自身缺乏運用核心技術設計、開發新產品的能力，也沒有自己的具有影響力的品牌，僅僅根據委托方提供的產品設計方案進行代加工生產，并且不得為第三方提供生產該種產品生產服務，該類企業提供的產品附加值較低，且獲取訂單來源及數量不穩定，處在整個產業鏈的底端。（2）以ODM模式為主的PVC地板生產企業相比于OEM模式，ODM模式下的PVC地板生產企業在研發設計、開發產品方面擁有更多的自主權，企業可自行完成從設計到生產的全部環節，產品完成貼上委托方的商標后被買走。因此，該類企業可以以自行設計的產品爭取買主訂單，在獲取訂單來源的問題上比OEM模式下的企業更為寬泛。除此之外,該類企業開始具備了一定的議價能力，能與委托方共同議定產品規格，并據此對產品進行設計或改良的工作。由于ODM模式下的企業依然沒有形成自己的品牌，毛利率低于OBM模式下的企業產品。目前，國內該類模式企業數量較少，公司屬于該類模式。（3）以OBM模式為主的PVC地板生產企業國內目前很少有以OBM模式運營的PVC地板生產企業，成為該類企業需要出色的研發設計能力以及完善的營銷網絡作為支撐，需在渠道建設上進行大量投入，設計開發能力、營銷渠道網絡和自主品牌經營成為了該類企業的三大核心競爭力。該類企業由于深厚的歷史積淀，往往擁有豐富的業務種類，盈利能力更為出色。國內企業很少有企業能夠滿足上述要求，目前已有的該類企業大部分具有外資背景，主要是國外知名地板廠商在國內設立的企業，數量極少。5.2主要企業的基本情況（1）泰州市華麗新材料有限公司泰州市華麗新材料有限公司（簡稱“泰州華麗”）成立于1995年，注冊資本4,880萬元，主營業務為塑料地磚、PVC及秸塑飾面材料、PVC透明片、PVC面膜等塑料制品的生產與銷售，產品主要銷往歐美、中東及非洲等地區，其中80%以上的產品銷往美國。根據中國海關統計數據，2019年泰州華麗國內PVC地板出口銷售額為3.67億美元，占全年國內PVC地板出口銷售額的7.59%，國內市場占有率位居行業第一。（2）張家港市易華潤東新材料有限公司張家港市易華潤東新材料有限公司（簡稱“易華潤東”）成立于1999年，注冊資本2,002萬元，主要從事PVC塑料地磚、貼墻板、離型紙、木塑復合地板、竹塑復合地板、塑料人造革、塑料片材生產，PVC地板產品80%以上銷往美國和加拿大，目前易華潤東是美國家得寶、英國百安居和法國安得屋等國際知名連鎖建材超市的金牌供應商。（3）財納福諾木業（中國）有限公司財納福諾木業（中國）有限公司（簡稱“財納福諾”）是一家中國和比利時的合資企業，注冊資本為5,800萬美元，于2006年在中國嘉善建立了亞洲制造中心與研發中心，擁有來自全球17個國家及地區的國際尖端研發和設計團隊。財納福諾主要從事地板及其他木制品的生產、銷售及售后服務，其業務范圍已覆蓋北美、歐盟、亞太等地區。（4）帝高力裝飾材料（江蘇）有限公司帝高力裝飾材料（江蘇）有限公司（簡稱“帝高力”）成立于2007年，是來威利集團控股的一家外商投資企業，注冊資本為2,668萬美元，主要從事高檔環保型裝飾材料（PVC塑料地板）的設計與研發、生產和銷售，其產品主要銷往美國、歐盟、非洲和東南亞等國家和地區。（5）張家港愛麗家居科技股份有限公司張家港愛麗家居科技股份有限公司（簡稱“愛麗家居”）成立于1999年，注冊資本24,000萬元，股票代碼603221，于2020年3月23日在上海證券交易所掛牌上市。愛麗家居主營業務為PVC塑料地板的研發、生產和銷售，具體產品包括懸浮地板、鎖扣地板及普通地板等，其業務范圍已覆蓋北美、歐洲、東南亞、澳洲等地區。（6）浙江海象新材料股份有限公司浙江海象新材料股份有限公司（簡稱“海象新材”）成立于2013年，注冊資本7,334萬元，股票代碼003011,于2020年9月30日在深圳證券交易所掛牌上市。海象新材主要從事PVC建材的技術開發以及PVC地板的制造、加工,具體產品包括LVT地板、WPC地板和SPC地板等，其產品主要銷往包括美國、加拿大和德國等在內的20多個國家和地區。第6章企業案例分析：天振股份6.1天振股份的市場地位公司是一家專業生產從事新型PVC復合材料地板的研發、生產和銷售的國家高新技術企業。公司自2010年開始轉型研發生產PVC地板以來，經過多年的發展和積累，公司的產品研發能力、工藝技術水平、生產經營規模、產品市場占有率等均處在國內第一梯隊。公司近年來一直積極參與行業標準的制定，公司是《石木塑地板》T/CNFPIA3004-2019行業標準、《彈性地板應用技術規程》T/CADBM20-2019團體標準、《硬質聚氯乙烯石塑地板》T/ZZB1413-2019浙江制造團體標準以及《石木塑地板應用技術標準》T/CSUS03-2020中國城市科學研究會標準的主要起草單位之一。與此同時，公司一直注重提高自主創新能力并不斷增加對技術研發的投入,目前在行業內已經擁有深厚的技術積累。截至本招股說明書簽署日，公司已取得授權專利20項，其中發明專利12項，實用新型專利8項，有多項發明專利正在申請中。公司被認定為國家高新技術企業，于2019年被浙江省科技發展戰略研究院和浙江省科技信息研究院聯合評定為“2019年度浙江省國家高新技術企業創新能力百強”。公司內部建立了符合國際標準的產品試驗室、材料測試中心、技術和研發中心，并且建立了高標準、現代化的生產制造體系，引進全球各地先進生產設備及檢測儀器，公司實驗室內擁有電感耦合等離子發射光譜儀、步入式恒溫恒濕箱、塑料煙密度測定儀、一立方米VOC釋放量檢測試驗箱、氙燈老化試驗機等70多款先進的檢測儀器。公司是行業內產品種類最為齊全的企業之一，主要產品包括WPC地板、SPC地板、LVT地板以及MGO地板等。公司是行業內獲得相關體系、產品/材料認證資質最為齊全的企業之一。公司先后通過了ISO9001質量管理體系、ISO14001環境管理體系、ISO45001職業健康安全體系認證等；為滿足出口業務相關要求，公司先后通過了美國FloorScore認證、歐盟CE認證、FSC-COC認證和德國TUV認證等。下游客戶覆蓋面廣泛，公司產品已經遠銷歐美、澳洲、東南亞等地區并和國際知名地板品牌商、建材零售商如SHAW、MSI、TARKETT、MANNINGTON、LUMBERLIQUIDATORS和MOHAWK等建立了良好的合作關系。根據中國海關統計數據，2019年國內PVC地板企業出口金額為48.42億美元，公司國內年出口銷售額為2.40億美元，占全年國內PVC地板出口銷售額的4.97%，國內市場占有率位居行業第三。未來幾年，隨著子公司越南聚豐產能提升及募投項目達產，同時積極開發新產品并拓展下游，公司在工藝技術把控、定制化產品和規模化生產等方面的優勢將更加突出，市場占有率有望進一步提升。6.2公司的競爭優勢1、技術與研發優勢公司從2010年轉型生產新型PVC復合材料地板開始，作為國內最早推出WPC地板產品的企業，經過多年的研發積累，公司逐步形成自身的技術優勢，在PVC地板領域不斷突破新工藝和新材料的運用，于2017年推出新款SPC地板產品，并在2018年，公司在新型無機復合材料運用上取得了重大突破，成為了國內首批擁有成熟MGO地板生產工藝技術的企業。公司自主研發生產的MGO地板產品已經初步得到世界知名地板品牌商SHAW的認可，正在全球進行推廣試用。公司在新材料、新技術和新產品上的不斷突破，在引領市場的同時也改變了整個地板行業的產品競爭格局。公司內部建立了符合國際標準的產品試驗室、材料測試中心、技術和研發中心，并且建立了高標準、現代化的生產制造體系，引進全球各地先進生產設備及檢測儀器，公司實驗室內擁有電感耦合等離子發射光譜儀、步入式恒溫恒濕、塑料煙密度測定儀、立方米VOC釋放量檢測試驗箱、氙燈老化試驗機等70多款先進的檢測儀器。截至本招股說明書簽署日，公司擁有授權專利20項,其中發明專利12項，尚有多項專利正在申請中。公司的主要產品WPC地板的生產工藝及技術全部通過自主研發實現，并獲得了國家發明專利證書。公司先后取得了美國FloorScore認證、歐盟CE認證、FSC-COC認證和德國TUV認證等國際認證機構的權威認證，表明公司的產品符合國際標準，具有國際競爭力。與此同時，公司近年來一直積極參與行業標準的制定，公司是《石木塑地板》T/CNFPIA3004-2019行業標準、《彈性地板應用技術規程》T/CADBM20-2019團體標準、《硬質聚氯乙烯石塑地板》T/ZZB1413-2019浙江制造團體標準以及《石木塑地板應用技術標準》T/CSUS03-2020中國城市科學研究會標準的主要起草單位之一。2、行業地位優勢公司作為國內第一批研發、生產PVC地板的企業，牢牢占據該板塊的市場占有率，2021年公司年產值超過30億元，年銷售量超過5,000萬m2。根據中國海關提供的2019年我國PVC地板出口企業排名數據，天振股份以4.97%的市場占有率排名全國第三名，僅次于泰州市華麗新材料有限公司的7.59%和張家港市易華潤東新材料有限公司的7.17%。近年來，公司營業收入穩定在17億元以上，凈利潤維持在3億元左右，屬于國內細分行業龍頭之一，實力雄厚。同時為緩解美國對中國出口復合地板類產品增收25%關稅的影響，利用越南的關稅優勢，報告期內公司在越南投資生產基地，設立越南聚豐。公司憑借自身的規模優勢，相較于規模較小的企業，資金實力雄厚，抗政策波動風險能力突出。此外，公司通過對原材料進行規模化采購，提升了采購端的議價能力，并通過規模化、自動化生產，降低了公司產品的生產成本。3、客戶資源優勢隨著全球化戰略的推進，天振股份不斷擴大延長自身的“采購、研發、生產、銷售、服務”五位一體的產業鏈。除擁有多條高標準現代化生產線的制造體系外，在銷售系統方面，已形成了“多渠道、密集型”的銷售體系，產品已遍布北美、歐洲、東南亞等20余個國家，目前與SHAW、MSI、TARKETT、MANNINGTON、LUMBERLIQUIDATORS和MOHAWK等多家全球知名專業建材商和一線地板品牌商形成長期戰略合作伙伴關系，并通過新開發的下游客戶HomeLegendLLC進入全球排名前列的家居建材用品零售商HomeDepot（世界500強企業）的供應體系。上述知名地板品牌商、建材零售商等擁有很強的市場競爭力、每年的產品需求量穩定并且擁有豐富銷售渠道，為公司業務的持續穩定發展提供了充分保障。此類客戶在對合格供應商進行選擇時有嚴格的篩選標準，供應商需通過其嚴格的認證測試方可列入其合格供應商名錄，在未發生重大違約事件的情況下,客戶不會輕易更換長期合作的合格供應商。公司擁有的規范的質量管理體系、先進的生產和檢測設備、完善的倉儲物流能力、優質的售后服務以及健康安全的財務狀況等都是持續成為客戶合格供應商的重要保障。報告期內，公司主要客戶未發生重大變化，客戶黏性較強。4、行業聲譽優勢公司已與全球多家知名專業建材市場和一線品牌商形成了長期戰略合作伙伴。公司先后被授予浙江省出口名牌、浙江省著名商標、中國質量誠信企業、浙江省林業龍頭企業、浙江省循環經濟示范企業、國家高新技術企業、國家林業標準化示范企業、2018年度中國彈性地板行業科技創新優秀企業、2019年度浙江省高新技術企業創新能力百強、2020年及2021年中國房地產開發企業500強石晶地板類首選供應商、2020年度中國彈性地板行業十大品牌、2020年度中國彈性地板企業三十強等榮譽稱號，并列入首批中國林產品指標機制企業，被認定為浙江省高新技術企業研發中心。6.3公司的競爭劣勢1、缺少有競爭力的自主品牌公司目前主要采用ODM模式為國外地板品牌商、貿易商和建材零售商提供服務，雖然經過多年的發展已經在行業內具備了一定的影響力和知名度，但是公司在此期間尚未培育出具有影響力的自主品牌，和國際知名品牌商之間還存在一定的差距。隨著公司未來研發實力的不斷提升，銷售渠道的不斷豐富，生產能力的不斷增強，公司的自主品牌也會在此期間得到更多的關注和認可，從而打造具有行業競爭力的自主品牌。2、融資渠道較為單一根據CatalinaResearch的數據統計，2020年全年PVC片材地板在美國的銷售額較2019年增長了23.30%，下游消費市場如此快速的需求增長給公司帶來了很大的壓力，公司依靠自身的積累、股東資本金的投入或者銀行債務融資都難以滿足產品研發及擴產、技術研究與開發、市場開拓與銷售等方面的問題，融資渠道單一的問題凸顯，如果公司無法在短期內解決上述問題并迅速完成擴張，將勢必對公司業務的發展造成不利影響。3、內銷體系布局尚不完善公司目前主要為境外知名地板品牌商、建材零售商提供ODM產品，報告期三年境外銷售收入占比都在99%以上。雖然公司內部也成立了內銷部來搭建國內的銷售渠道網絡，但目前公司在銷售網點、營銷隊伍、硬件設施等方面的建設都還不能滿足公司大規模推廣自主品牌的需要。若未來PVC地板在國內的認可度快速提升，需求量迅速增加，公司現有的內銷體系布局將無法滿足擴大市場占有率及打造知名公司品牌的需要，這將在一定程度上制約公司的進一步發展。4、客戶及銷售區域集中度過高報告期內，天振股份前五大客戶收入占比都在80%以上，且在北美洲的銷售收入維持在95%以上，呈現出明顯的客戶及銷售區域集中度過高的特點。雖然天振股份近年來一直積極開拓新的客戶和市場，報告期內天振股份客戶集中度和銷售區域集中度都呈現下降的趨勢，但和部分同行業公司相比，公司在歐洲等其他大洲的業務布局明顯不足。倘若未來PVC地板在其他大洲的認可度不斷提升、需求量大幅增長，而公司現有的市場布局無法保證公司快速切入其他大洲的市場，將對公司未來的業務發展產生不利影響。6.4公司創新情況分析（1）公司業態模式的創新特征在業態模式方面，公司經營一直貫穿踐行環保理念。作為國內率先轉型研發生產新型PVC復合材料地板，并躋身行業第一梯隊的企業，公司一直致力于建立世界一流的新型綠色環保地板、墻板等高科技新材料的研發和產業制造基地，為全球提供綠色環保裝飾材料，為世界創造更多綠色空間。相較于實木、瓷磚等傳統地面裝飾材料，新型PVC復合材料地板更符合綠色環保、低碳經濟、資源循環利用的理念，符合國家節約資源和保護環境的基本國策，符合經濟可持續發展的要求，2021年公司的PVC地板產品年產銷量超過5,000萬平方米，按行業通用的同等面積實木地板的木材消耗量測算，其減少使用的木材每年可以為國家節省約5萬畝的森林資源，且公司的各類PVC地板產品皆可回收進行再循環利用。（2）公司產品和服務的創新特征在產品和服務方面，公司積極響應國家工業產業升級戰略政策，針對市場需求，不斷調整優化產品和服務，改進生產工藝，推廣自動化生產，加強質量管控，將優質的浙江制造高效、精準地推向全球市場。公司轉型生產新型PVC復合材料地板后不久便在行業內率先研發出了深受歐美市場歡迎的WPC地板,并取得了相關發明專利。公司出色的研發實力，優質的產品質量以及完善的售后服務吸引了全球多家知名的專業建材市場和一線品牌商成為公司的客戶，并與公司達成了長期穩定的戰略合作關系，包括世界最大的地毯生產商SHAW（蕭氏集團）和全球最大的國際化家居及商用地面材料供應商MOHAWK（莫霍克工業公司）。2018年，公司在新技術、新產品上再次取得突破，并向市場推出了獨立自主研發設計的新型環保無機材料復合地板產品一一MGO地板，該類地板以其出色的穩定性和耐用性獲得了SHAW的高度認可，并批量采購在全球進行推廣。（3）公司研發模式的創新特征研發方面，十余年來公司通過不斷地積累技術以及堅持自主創新，產品研發技術水平在國內處于領先地位，目前已經掌握了各類PVC地板研發、檢測及生產工藝方面的核心技術，并申請了相應的知識產權保護。截至本招股說明書簽署日，公司已取得授權專利20項，其中發明專利12項，實用新型專利8項,有多項發明專利正在申請中。公司研發的產品在環保抑菌、防火阻燃、防水防潮、抗沖擊性、劃痕性能、耐污性能等多項性能指標皆優于國內或國際標準,并經過國家化學建材質量監督檢驗中心、SGS瑞士通用公證行、Intertek天祥集團等國內外權威機構檢測，通過美國FloorScore認證、歐盟CE認證、FSC-COC認證和德國TUV認證等國際權威認證，產品符合綠色環保與健康安全性的要求，取得進入國際市場的通行證。公司作為國家高新技術企業，榮獲2018年度中國彈性地板行業科技創新優秀企業、2019年度浙江省高新技術企業創新能力百強、2020年及2021年中國房地產開發企業500強石晶地板類首選供應商、2020年度中國彈性地板行業十大品牌、2020年度中國彈性地板企業三十強等多個行業權威榮譽稱號，并列入首批中國林產品指標機制企業，被認定為浙江省高新技術企業研發中心。6.5天振股份新舊產業融合情況隨著行業技術水平的迅速發展以及新型產品的不斷涌現，公司通過打造以卓越績效模式為框架的質量管理體系、“以客戶需求為導向”的服務理念等，努力實現與新技術、新產業的融合。公司的新型PVC復合材料地板在研發和生產環節綜合運用了化學、材料、機械、設計和自動化等多學科技術，具有產品種類繁多和更新迭代速度較快的特點，因而在研發設計、產品配方、生產工藝和生產流程管控等方面水平的高低會直接影響公司產品的質量。在產品質量控制管理方面，公司嚴格按照ISO9001：2015要求按過程方法進行產品的設計和開發，并運用風險分析等方法，對產品進行全生命周期的風險分析，對包括產品質量安全風險在內的各項風險和機遇進行識別和評價，采取必要的措施以降低安全風險。在生產流程工藝方面，公司以環保化、自動化和智能化為主要目標，通過引進自動計量石塑配混料操作系統等自動化操作系統和活性炭+光氧廢氣處理器等環保設備，實現PVC地板生產工藝的精確化、自動化和環保化，在降低生產成本的同時，在一定程度上降低了廢棄物的排放量，實現了高效、環保、安全的研發生產模式。在產品品類方面，公司始終堅持以科技創新為依托，大力推廣新材料、新技術在新型PVC復合材料地板領域的應用。近年來，公司通過對氧化鎂、氯化鎂和水的三元體系進行合理配置和改性等工藝處理，研發了擁有出色穩定性和耐用性的MGO地板，以滿足市場對新產品的需求；與此同時，公司已開展對電加熱復合地板、石墨烯自熱地板和塑面低熱膨脹玻鎂板復合地板的研究，以及研究將聚對苯二甲酸乙二醇酯（PET）和聚乙烯（PE）作為PVC樹脂粉的替代生產原材料，為公司未來產品發展做好堅實的技術儲備。第7章2023-2028年地面裝飾材料行業整體發展分析及趨勢預測7.1地面裝飾材料行業概況地面裝飾材料是建筑裝飾行業的重要元素，不同類別的地面裝飾材料性能迥異，能夠在很大程度上影響室內設計的舒適性、美觀性和安全性等各個方面。隨著人們生活水平的提高以及社會生產技術水平的快速發展，地面裝飾材料的品種不斷增多，功能不斷增強，人們對地面裝飾材料的實用性、裝飾性和環保性等方面也不斷提出了更高的要求。在實用性方面，隨著工藝水平的不斷提升,多功能復合型地面裝飾材料日漸增多，具備耐磨阻燃、防滑防水、抗化學腐蝕等優異性能的地面裝飾材料被廣泛運用于室內裝潢設計中，對樓板與地表起到很好保護作用，在極大程度上增加了建筑空間的地面安全性；在裝飾性方面，可以通過對地面裝飾材料的類型、尺寸、花色等進行設計，對其添加美學和時尚元素使之更加符合消費者的審美品位；在環保性方面，不含甲醛、苯、氡等有毒物質的新型地面裝飾材料逐漸受到消費者更多的青睞。地面裝飾材料根據材質的不同主要可以分為地毯、木質地板、石材地板、瓷磚地板和PVC地板。通過對各類產品的實用耐用型、安全環保性、安裝便利性、腳感舒適性、壽命和價格進行對比各類產品的特點如下表所示：產品類型實用耐用性安全環保性安裝便利性腳感舒適性壽命價格地毯耐磨易腐蝕、抗沖擊性強防滑但易燃、安全性低安裝簡便質地柔軟、腳感舒適短高木質地板易磨易腐蝕、抗沖擊性差防滑但易燃、消耗木材多、安全性低安裝復雜柔軟舒適、冬暖夏涼較長高石材地板耐磨耐腐蝕、抗沖擊性強防滑性差、有放射性、安全性低安裝復雜質地堅硬、腳感冰涼長高瓷磚地板耐磨耐腐蝕、抗沖擊性強防滑性差、生產能耗大、安全性低安裝復雜質地堅硬、腳感冰涼長適中PVC地板耐磨耐腐蝕、抗沖擊性強防滑防火、無毒無害、安全性高安裝簡便質地柔軟、腳感舒適長適中7.2全球地面裝飾材料行業發展概述隨著全球經濟的持續蓬勃發展，各國城鎮化率的持續提升，國家基礎設施建設和房地產投資銷售的迅速增長以及居民消費能力的明顯提高，地面裝飾材料在公共建筑以及私人住宅的需求不斷增加，使得該行業在全球正如火如荼地發展壯大。根據Statista關于《Globalflooringandcarpetmarketsizein2018and2025》的相關數據顯示，2018年全球地面裝飾材料行業的市場規模大約為3,805億美元，預計在2025年其市場規模可達4,500億美元，可見地面裝飾材料行業擁有非常廣闊的市場發展前景。不同大洲的各個國家和地區由于文化、氣候以及當地法律法規等方面的差異，從而產生對不同的地面裝飾材料產品的差異化需求。但隨著全球化進程的加速，產生了大量跨國連鎖酒店和跨國公司等組織機構，這些全球化的參與者在一定程度上豐富了當地在地面裝飾材料上的選擇，促進和豐富了文化和技術的交流。從全球產業發展趨勢的角度看，地面裝飾材料行業的產能正在不斷向中國、印度、東南亞、巴西等發展中國家或地區轉移，其中中國承接了大部分的產能。與之相比，歐洲和美國等發達國家或地區的產能增長速度則相對較緩。在未來,亞太地區地面裝飾材料行業的發展將成為本行業發展的指向標。7.3中國地面裝飾材料行業發展概述隨著國內城鎮化水平和居民生活水平的不斷提高，我國逐漸成為全球地面裝飾材料行業最重要的消費市場之一。近年來，國內宏觀經濟持續保持較快的增長趨勢為我國建筑裝飾裝修產業的快速發展提供了支持與保證。（1）城鎮化率的提升給地面裝飾材料行業帶來持續穩定的需求近三十年來，我國的城鎮化率一直在穩步提升，從上個世紀90年代到至今,我國的城鎮化率以年均1%的速度增長。由國家統計局發布的《2019年國民經濟和社會發展統計公報》顯示，2019年末全國大陸總人口140,005萬人，城鎮化率每年平均提升1%,城市人口就將增加1,400萬人。根據國家統計局數據統計，隨著棚戶區改造和公租房建設深入推進，2019年城鎮居民人均住房建筑面積約40平方米，則每年新增的城鎮人口將帶來5.6億平方米的住宅需求。除此之外，城鎮化率的提高也會增加商場、學校、醫院、寫字樓等配套公共設施的數量，為地面裝飾材料的發展提供了極為廣闊的空間。（2）二次裝修市場迅速發展產生大量對地面裝飾材料的需求自我國于1998年實施住房分配貨幣化改革以來，全國房屋面積得到快速增長，與之相匹配的二次裝修市場需求從2010年開始逐步進入快速釋放階段，年均需求增速明顯。一般而言，住宅的裝修周期較短，8-12年需要重新裝修，公共建筑如酒店、寫字樓的裝修周期為6-8年，而娛樂場所和商務用房的裝修周期更短。截止到2018年底，全國城鎮住房建筑面積已達到324.2億平方米，如此龐大的存量意味著未來二次裝修市場擁有非常可觀的潛在增長空間，給地面裝飾材料帶來體量巨大且持續穩定的需求。第8章2023-2028年我國PVC地板行業發展前景及趨勢預測8.1行業發展前景（1）國家及產業政策的大力支持隨著國家近年來對生態保護、節能減排的要求不斷提高，世界各國都在陸續推出“禁伐令”、“治污法”等政策和法規，限制自然資源的過度開采和工業生產污染物的過度排放。而PVC地板作為一種綠色環保且可循環利用的新型地面裝飾材料，其所屬行業的發展得到了國家及產業政策的大力扶持。國家先后出臺了《國家重點支持的高新技術領域》《塑料加工業“十三五”發展規劃指導意見》《“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃》《新材料產業發展指南》《產業發展與轉移指導目錄（2018年本）》和《塑料加工業“十四五”科技創新指導意見》等一系列政策來支持行業持續健康穩步的發展，將高強、耐高溫、耐磨、超韌的高性能工程塑料和特種工程塑料分子的設計技術和改性技術列入了國家重點支持的高新技術領域，加快推動先進基礎材料工業轉型升級，以先進建筑材料、先進輕紡材料等為重點，大力推進材料生產過程的智能化和綠色化改造，重點突破材料性能及成分控制、生產加工及應用等工藝技術，不斷優化品種結構，提高質量穩定性和服役壽命，并大力開發綠色建材部品及新型耐火材料、生物可降解材料。國家政策的鼎力支持使得PVC地板產品成為當前為數不多的同時名列國家戰略性新興產業重點產品目錄、產業結構調整指導目錄和綠色產業指導目錄的高技術新材料和節能環保產品，對行業的發展起到了非常積極的作用。（2）消費理念升級促進PVC地板銷量增長PVC地板產品作為一種新型地面裝飾材料，其市場銷量與消費者是否能夠實現消費理念的轉變升級息息相關。鑒于PVC地板產品在歐美市場已經有近一個世紀的歷史，在當地已經擁有很強的認同感和客戶黏性，再加上外部穩定且不斷增長的經濟環境，為PVC地板帶來了源源不斷的產品需求。而我國在改革開放之后也邁入了工業化、城鎮化的迅速發展階段，新屋裝修及二手房翻新也同樣為PVC地板的普及和推廣創造了大量機會。在物質資源豐富的今天，消費者在選擇地板等消費品時已不再局限于僅能夠滿足日常的裝飾和功能性需求，而對其環保抑菌、防水防滑、防火阻燃、導熱保暖等性能提出了更高的要求。在這樣的消費理念環境之下，PVC地板以其全面出色的性能從眾多地板品種中脫穎而出，引領時尚潮流。隨著越來越多的消費者對PVC地板的性能有了深入的了解，PVC地板未來在全球將擁有更加光明廣闊的前景。（3）行業技術水平不斷提升擴大競爭優勢傳統的地毯、瓷磚地板、木質地板和石材地板等地面裝飾材料因誕生時間較早，其生產工藝和技術水平已接近頂峰。而與之相對的PVC地板作為后起之秀，其技術和工藝水平仍在不斷提升和成長，這進一步擴大了其與傳統地面裝飾材料的競爭優勢。從裝飾性和舒適性的角度來看，PVC地板行業經過幾十年的技術積累，其產品外觀豐富多樣，PVC地板表面的仿木紋和仿石紋等圖案與傳統地面裝飾材料外觀無異且腳感更加舒適。從功能性和技術性的角度來看，PVC地板有相較于其它類型地板無可比擬的優勢，例如對PVC地板進行抗菌處理和表面PUR防污染處理，使其擁有其它地板不具備的防污殺菌功效；對PVC地板表面進行UV層處理和添加